2019年智慧旅游行业市场发展前景及投资研究报告.pdf

中商产业研究院编制 更多产业情报：askci/reports/ 2019 年 智 慧 旅游 行 业市 场 发 展前 景 及投 资 研 究报 告 智慧旅游 是旅游 信息化建 设更高 层次和更 全面的 发展方向 ，也是 旅游信息 化建设 价值的 体现 。国 家旅游 局将2014年确定为 “中国 智慧旅 游年 ” ， 全 国 智 慧 旅 游 建 设 热 情 持 续 高 涨 ， 33 城 市 试 点 智 慧 城 市 。 全 国 景 区 建 设 得 到 了 大 力 发 展 ， 信 息 化 水 平 进 一 步 提 高 ， 旅 游 管 理 和 应用越发的普及 。 远程 导 览 、 景 区 信息 化 管 理 、 自 助旅 游 、 旅游 数 据中 心 、 游客 服 务中 心 等 模块 及 应用 正 广 泛 被 接 受 。 当前 ， 我 国 旅 游 业 由 在 线 旅 游 向 “ 智 慧 旅 游 ” 升 级 转 型 。 未 来 智 慧 旅 游 市 场 大 有可为 。 前 言 Introduction 智慧旅游概况 01 智慧旅游发展背景 02 目 录CONTENTS 智慧旅游的定义 智慧旅游的特点 智慧旅游的优势 智慧旅游的建设目的 政策利好智慧旅游发展 自由行井喷推动旅游智慧化升级 传统旅游痛点多倒逼智慧旅游发展 新兴技术为智慧旅游提供有力支撑 旅游行业发展现状分析 03 智慧旅游行业现状分析 04 目 录CONTENTS 旅游资源丰富 国内旅游稳步增长 入境旅游市场平稳发展 假日旅游消费成为新民俗 夜游经济迅速发展 旅游相关产业增长较快 智慧旅游市场潜力大 33城试点智慧旅游 智慧旅游投融资活跃 景区争相布局智慧旅游 智慧旅游问题多 智慧旅游城市案例 05 智慧旅游行业重点企业分析 06 目 录CONTENTS 一部手机游云南 “游上海”便利中外游客 重庆“智慧旅游云”进展顺利 马上游 远望谷 深大智能 巅峰智业 驴迹科技 华胜天成 天迈网络 智慧旅游行业发展前景 07 智慧旅游发展方向 智慧旅游发展趋势 智慧旅游概况 智慧旅游的定义 智慧旅游的优势 智慧旅游的特点 智慧旅游的建设目的 智慧旅游的定义 智 慧 旅 游 是 运 用 新 一 代 信 息 网 络 技 术 和装备 ， 充 分 准 确 及 时 感 知 和 使 用 各 类 旅 游信息 ， 从 而 实 现 旅 游 服 务 、 旅 游 管 理 、 旅游营销 、 旅 游 体 验 的 智 能 化 ， 促进旅游 业 态 向 综 合 性 和 融 合 型 转 型 提 升 。 智慧旅 游 的 建 设 与 发 展 最 终 将 体 现 在 旅 游 管 理 、 旅游服务和旅游营销的三个层面 。 6 智慧旅游的智慧表现 服务智慧 营销智慧 管理智慧 智慧旅游的特点 7 实 现 景 区 、景点 、 酒店 、 交 通 等 设 施 的 物 联 网 与 互 联 网 系 统 完 全 连 接 和 融 合 ， 将 数 据 整 合 为 旅 游 资 源 核 心 数 据 库 ， 提 供 智 慧 的 旅 游 服 务 基 础设施。 激励创新 鼓 励 政 府 、 旅 游 企 业 和 旅 游 者 在 智 慧 的 旅 游 服 务 基 础 设 施 之 上 进 行 科 技 、 业 务 和 商 业 模 式 的 创 新 应 用 ， 为 旅 游 行 业 及 整 个 城 市 提 供 源 源 不 断的发展动力。 智慧旅游 的特点 充分整合 智能传感器设备将旅游景 点、文 物 古迹、城市公共设施联网 ，对旅 游 产业链上 下游运 行 的系统实 时感测 。 协同运作 基于智慧的旅游服务基础 设施， 实 现旅游产业链上下游各个 关键系 统 和谐高效地协作，达成城 市旅游 系 统运行的最佳状态。 全面物联 智慧旅游具备全面物联 、充分整合 、 协同运 作 、激 励创新 的特点 。 智慧旅游的优势 8 游客 企业 政府 居民 智慧旅游可以让其获取旅游全域 、 全 流 程 的 信 息 服 务 ， 实 现出游前的信息查询 、 合理线路设计 、 旅 游 预 订 、 智能导 览、门票及优惠券获取 、紧急救援、投保理赔等价值。 可以获取旅游电子商务 、 营销 、 满意度调查 、 行为追踪、 数据统计及挖掘等价值 。 可以获取行业市场监管 、 旅游信息与其他公共服务信息共 享与协同运作、 旅 游 目 的 地 营 销 等 价 值 ， 实 现 指 挥 决 策 、 实时反应、 协调运作 ， 政府可以更合理地利用资源 、 做出 *的城市发展和管理决策 ， 及时预测和应对突发事件和灾 害，形成产业发展与社会管理的新模式 。 可以享受交通、游憩 、休闲等多种系统信息共享的价值。 由于智慧旅游面向旅游者 、 企业 、 政府和居民 ， 因此 ， 其应用给不同的利益主体提供不同的价值 。 这些价值 供给体现在智慧旅游的信息应用层面 。 智慧旅游的建设目的 9 为企业提供服务 03 实现旅游公共服务与公共管理 的无缝整合 02 满足海量游客的个性化需求 01 日渐兴盛的散客市场使得 自助游 和散客 游已经 成为一 种主要 的出 游方式。据不完全统计， 北京旅 游的散 客占到 游客总 数的91% 。未 来散客的市场份额将不断 扩大， 因此更 加便利 快捷的 智能化 、个 性化、信息化的服务需求 量将不 断扩大 。 随着电子政务向构建服务 型政府 方向发 展，旅 游信息 化的高 级阶 段应是海量信息的充分利 用、交 流与共 享，以 “公共 服务” 为中 心的服务与管理流程的无 缝整合 ，实现 服务与 管理决 策的科 学、 合理。 旅游中小企业的信息化水 平不高 ，在智 慧旅游 的建设 过程中 如何 吸引旅游中小企业加快信 息化进 程是目 前各智 慧旅游 试点省 市在 实践中遇到的难点问题。 基于云 计算的 智慧旅 游平台 能够向 中小 旅游企业提供服务，为其 节省信 息化建 设投资 与运营 成本， 是旅 游中小企业进行智慧旅游 集约化 建设的 最佳方 式。 智慧旅游行业发展背景分析 政策利好智慧旅游发展 自由行井喷推动旅游智慧 化升级 传统旅游痛点多倒逼智慧 旅游发 展 新兴技术为智慧旅游提供 有力支 撑 政策利好智慧旅游发展 11 资料来源：中商产业研究院整理 智 慧 旅游相 关政策 发布时间 发布单位 政策名称 主要内容 2014 年8 月 国家发改委、 工信部等8 部委 关于促进智慧城市健康 发展的指导意见 鼓励发展基于移动互联网的旅游服务系统和旅游管理信息平台。促进电子商务向旅游、餐饮、文化 娱乐、等领域发展。面向公众实际需要，重点在旅游娱乐消费等领域，加强移动互联网、遥感遥测、 北斗导航、地理信息等技术的集成应用，创新服务模式，为城市居民提供方便、实用的新型服务。 2015 年1 月 国家旅游局 关于促进智慧旅游发展 的指导意见 到2020 年，我国智慧旅游服务能力明显提升，智慧管理能力持续增强，大数据挖掘和智慧营销能力 明显提高，移动电子商务、旅游大数据系统分析、人工智能技术等在旅游业应用更加广泛，培育若 干实力雄厚的以智慧旅游为主营业务的企业，形成系统化的智慧旅游价值链网络。 2015 年7 月 国务院 关于积极推进“互联网 +” 行动的指导意见 大力发展以互联网为载体、线上线下互动的新兴消费，加快发展基于互联网的旅游等新兴服务，创 新政府服务模式，提升政府科学决策能力和管理水平。 2015 年9 月 国家旅游局 关于实施“旅游+ 互联网” 行动计划的通知 到2020 年，旅游业各领域与互联网达到全面融合，互联网成为我国旅游业创新发展的主要动力和重 要支撑，网络化、智能化、协同化国家智慧旅游公平服务平台基本形成；在线旅游投资占全国旅游 直接投资的15% ，在线旅游消费支出占国民旅游消费支出的20% 。 2016 年12 月 国务院 “十三五”旅游业发展规 划的通知 构建全国旅游产业运行监测平台，建立旅游与公安、交通、统计等部门数据共享机制，形成旅游产 业大数据平台。建设一批国家智慧旅游城市、智慧旅游景区、智慧旅游企业、智慧旅游乡村。支持 “互联网+ 旅游目的地联盟”建设。建设“ 12301” 智慧旅游公共服务平台。 2017 年3 月 工信部 促进新一代人工智能产 业发展三年行动计划 （2018-2020 年） 以市场需求为牵引，积极培育人工智能创新产品和服务，促进人工智能技术的产业化，推动智能产 品在文化、旅游等领域的集成应用。 2018 年11 月 文旅部 关于提升假日及高峰期 旅游供给品质的指导意见 提升智慧旅游管理水平，加强与通讯、交通、景区等机构的数据链接与共享，建立假日及高峰期旅 游大数据采集分析平台，实现对景区、住宿、道路等旅游信息的实时监测。鼓励各地积极提升智慧 旅游服务水平，重点推进门票线上销售、自助游览服务。提升智慧产品开发水平，鼓励智慧景区建 设，充分运用虚拟现实（VR ）、4D 、5D 等人工智能技术打造立体、动态展示平台，为游客提供线上 体验和游览线路选择。 2018 年11 月 文旅部等17 部 门 关于促进乡村旅游可持 续发展的指导意见 加快推动乡村旅游信息平台建设，完善网上预订、支付、交流等功能，推动乡村旅游智慧化。 自由行井喷推动旅游智慧化升级 12 受 益 于 互 联 网 信 息 技 术 的 成 熟 ， 降 低 了 自 由 行用户的行程规划难度和异地信息壁垒 。 其次， 旅游消费的整体升级促使追求个性化的自由行方 式成为更多消费者的选择 。 最后 ， 在线旅游产品 品类的日趋丰富 ， 为自由行用户提供了更多出行 选择机会 。 近几年， 自由行市场井喷 ， 推动目的 地智慧旅游服务全面升级 。 数据来源：易观、中商产业研究院整理 12 28.1 31.3 34.8 38.6 43 48.5 53.7 0 10 20 30 40 50 60 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 中国国内自由行人 次情 况 自由行人次（亿人次） 传统旅游痛点多倒逼智慧旅游发展 13 近几年 ， 我 国 旅 游 市 场 火 爆 ， 但仅 是旅游规模的领先 ， 在服务质量 、 产品 创新 、 市场秩序、 监管机制、 环 保 意 识 等方面依旧存在一些痛点 。 时 间 之痛： 旅游旺 季人山 人海 1 2 3 4 市 场 之痛: 宰客 监 管难 消 费 之痛: 购物潮 本土留 不住 竞 争 之痛: 低价恶 性竞争 5 素 质 之痛: 游客文 明出行 难 6 收 益 之痛: 景区 过 度依 赖 门票 经 济 新兴技术为智慧旅游提供有力支撑 14 近年来 ， 以物联网、 云计算、 大数据、VR 、5G 等 为 代 表 的 新 一 代 信 息 技 术 取 得 了 重 大 突 破 ， 这些技术的普及 和应用 ，为旅游信息化的发展提供了 有力支 撑 。 智慧 旅游 通过大数据技术 ， 将 景区、 游客 、 政务等 多种数据打通 ， 实现 对旅游相关数据的全 域化管理， 为旅游上 层应用奠定数据基础 。 利用5G 网 络 高 速 率 、 大带宽 、 低时延的特 性 ， 可解决了高峰时 段游客网上购票 、 入 园扫码信号拥堵等问 题。 通过分布式存储、云 存储等技术，对旅游 相关的数据进行存 储。 VR/AR 在智慧旅游中 应用，例如基于景区 VR 的实景导航、基 于AR 的交互式景观 等，可以增强游客的 体验度；而酒店、景 区等与VR 的结合， 可以让游客在出行前 就进行情景预体验， 影响游客的旅游决 策。 通过传感器、RFID 、 电子终端等设备将景 区基础设施连接起来， 实现对景区环境的实 时监控和精细化管理。 通过云计算将大量旅 游信息进行整合并存 储在智慧旅游大数据 平台，构建可供旅游 组织、游客和政府使 用的旅游应用。 物联网 云计算 VR/AR 5G 存储 技术 大数据 旅游行业发展现状分析 旅游资源丰富 国内旅游稳步增长 入境旅游市场平稳发展 假日旅游消费成为新民俗 夜游经济迅速发展 旅游相关产业增长较快 旅游资源丰富 16 中国领土幅员辽阔地貌多样 ， 南北跨在亚热带、 北温带气候 ， 孕育了不同的景观。 中国上下五千年历史源远 流长 ， 多民族相互融合 ，文化多样， 百家争 鸣 。 自然资源 五岳、风景名山、四大自 然保护区、四大名河、七 大名湖、四大瀑布、著名 泉水、著名海滨。 社会资源 四大名锦、四大刺绣、世 界三大宗教、56 个 民族风 俗文化。 人文资源 四大佛山、四大道山、四 大名窟 、 四大园林、四大宫殿、四 大古都 、 三大古建筑群。 国内旅游稳步增长 17 近几年 ， 国 内 旅 游 市 场 高 速 增 长 ， 入 出 境 市 场 平 稳 发 展 ， 供 给 侧 结 构 性 改 革 成 效 明 显 。2018 年 全 年 国 内 游 客 55.39 亿 人 次 ， 比 上 年 增 长10.8% ； 国 内 旅游收入51278 亿元 ， 增长12.3% 。2019 上半年 ， 国 内 旅 游 人 数 预 计30.8 亿人次 ， 国 内 旅 游 收 入2.78 万亿元， 分 别 比 上 年 增长8.8% 和13.5% 。 数据来源：文旅部、中商产业研究院整理 32.62 36.11 40 44.4 50 55.39 30.8 2.63 3.03 3.42 3.94 4.57 5.13 2.78 0 1 2 3 4 5 6 0 10 20 30 40 50 60 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019H 2014-2018 年国 内 旅游 市场 情况 旅游人次（亿人次） 旅游收入（万亿元） 入境旅游市场平稳发展 18 中 国 旅 游 资 源 丰 富 ， 一 直 吸 引 大 量 的 外 国 人 来 华 旅 游 ， 同 时 旅 游 外 汇 收 入 持续增长 。2018 年全国入境游客14120 万 人次 ， 增长1.2% 。 国 际 旅 游 收 入1271 亿 美元 ， 增长3.0% 。2019 上 半 年 入 境 旅 游 人数7269 万人次 ， 国 际 旅 游 收 入649 亿美 元 ， 分别比上年增长5% 和5% 。 数据来源：文旅部、中商产业研究院整理 1.29 1.28 1.34 1.38 1.39 1.41 0.73 517 1054 1137 1200 1234 1271 649 0 500 1000 1500 0.0 0.5 1.0 1.5 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019H 2014-2018 年入 境 旅游 市场 情况 入境旅游人次（亿人次） 国际旅游收入（亿美元） 假日旅游消费成为新民俗 19 假 日 旅 游 消 费 成 为 新 常 态 ，2019 年 春 节 、 清明 、 五一 、 端 午 期 间 ， 国 内 旅 游 总 人 数 分 别 同 比 增 长7.6% 、10.9% 、 13.7% 、7.7% ，7.6% ，实现旅游收入分别同比增长8.2% 、13.7% 、16.1% 、8.6% 、8.7% 。 数据来源：文旅部、中商产业研究院整理 3.86 1.01 1.47 0.89 0.98 4.15 1.12 1.95 0.96 1.05 0 1 2 3 4 5 春节 清明 五一 端午 中秋 中国主要假日旅游 人次 情况 2018H 2019H 单位：亿人次 4750 421 871.6 362 435 5139 478.9 1176.7 393.3 472.8 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 春节 清明 五一 端午 中秋 中国主要假日旅游 收入 情况 2018H 2019H 单位：亿人次 夜游经济迅速发展 20 夜 游 经 济 是 以 服 务 业 为 主 体 的 城 市 经 济 在 第 二 时 空 的 延 伸 ， 以 夜 间 餐 饮 购 物 、 文 化 演 艺 、 旅游 观光 、 休闲娱乐、 体 育 健 身 、 展 览 展 销 等 为 主 要 内 容 ， 已 成 为 一 个 城 市 经 济 框 架 中 的 重 要 组 成 部 分 。 近 年 来 ， 我 国 夜 间 旅 游 参 与 人 数 持 续 攀 高 ， 各大旅 游 网 站 上 带 有 “ 夜游 ” 标 签 的 产 品 订 单 数 迅 速 增 长 ， 观 光 游 船 、 主 题 灯 会 等 活 动 成 为 热 点 ， 而晚上6 点 到10 点被称为是夜游消费的高峰期 。 图片来源：携程 旅游相关产业增长较快 21 2017 年 全 国 旅 游 及 相 关 产 业 增 加 值 为37210 亿元， 比 上 年 增 长12.8% ， 占GDP 的比重为4.53% 。 从 分 行 业 数 据 来 看 ， 旅 游 购 物 、 旅 游 出 行 、 旅 游 餐 饮 占 比 较 大 。 旅 游 出 行 、 旅 游 餐 饮 、 旅 游 娱 乐 增 长 较 快 ， 增 加 值 增 速 分 别 为 15.3% 、15.1% 和17.2% 。 27.7% 8.0% 13.8% 5.2% 32.0% 4.1% 1.3% 7.8% 2017 年 全 国旅 游及 相关 产业增 加值 占比 情况 旅游出行 旅游住宿 旅游餐饮 旅游游览 旅游购物 旅游娱乐 旅游综合服务 旅游相关产业 10293 2973 5154 1943 11918 1510 498 2920 15.3 8.9 15.1 11.2 11.2 17.2 11.9 10.4 0% 500% 1000% 1500% 2000% 0 3000 6000 9000 12000 2017 年 全 国 旅游 及相 关 产业 增加 值情 况 增加值（亿元） 增速（% ） 数据来源：国家统计局部、中商产业研究院整理 智慧旅游行业现状分析 智慧旅游市场潜力大 智慧旅游投融资活跃 智慧旅游问题多 33城试点智慧旅游 景区争相布局智慧旅游 智慧旅游市场潜力大 23 中 国 旅 游 业 已 经 进 入 快 速 发 展 的 黄金期 ， 国 内 旅 游 人 次 和 旅 游 收 入 持 续 增 长 ， 在 线 旅 游 市 场 规 模 不 断 扩 大 。 随着物联网 、 大 数 据 、 云 计 算 等 技 术 的兴起 ， 智 慧 旅 游 已 经 从 概 念 进 入 到 实际应用层面 。 目前 ， 我 国 旅 游 业 由 在线旅游向 “ 智 慧 旅 游 ” 升 级 转 型 。 未来智慧旅游市场大有可为 。 数据来源：极数、中商产业研究院整理 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019E2020E 中国在线旅游交易 额情 况 交易额（亿元） 注意： 本报告只展示部分内容，欲知 详细报 告及 报告中涉及数据请下载报告PPT 版本。