2019四川省金融运行报告.docx

2019四川省金融运行报告 内容摘要 2018年，面对错综复杂的国内外经济金融形势，四川金融业认真贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，围绕省委十一届三次全会“一干多支、五区协同”“四向拓展、全域开放”战略部署，不断加大金融支持实体经济力度，切实防范各类金融风险，为供给侧结构性改革和高质量发展营造适宜的货币金融环境。全年全省社会融资规模较年初增加 8086.5亿元。贷款保持较快增长， 2018年末本外币各项贷款余额同比增长 13.0 ，新增贷款占社会融资规模的比重超过七成，对经济形成有力支撑。信贷结构继续优化，科技企业贷款余额突破千亿大关，普惠口径小微贷款增速高于本外币各项贷款增速 3.2个百分点。中国人民银行成都分行发挥定向降准、货币政策工具“结构 +利率” 引导作用，推进支小再贷款“名单制”管理，发挥支农再贷款“基地化”示范带动作用， 推广“扶贫再贷款 +”金融精准扶贫模式， 2018年末全省再贷款再贴现余额超过 500亿元， 有效带动重点领域和薄弱环节贷款量增价降。银行间市场债务融资工具发行量连续 4年突破千亿，余额创历史新高，四川 首单绿色债务工具、扶贫债务融资工具和西部首批民营企业债券融资支持工具等创新品种先后落地，在全省国家级高新区推广“双创”债务融资模式。实体经济融资成本总体适度，贷款名义利率在窄幅区间内保持基本稳定，债券发行利率总体下降，融资条件有所改善。 银行业、证券业、保险业总体稳健，发展稳中有进。 银行机构强化审慎经营，同业杠 杆扩张得到有效控制，委托、信托贷款和未贴现银行承兑汇票等表外融资较年初下降 664.9 亿元，资产扩张趋于稳健。受同质化竞争加剧、资金成本上升、拨备计提增加等多重因素影响，银行机构总体盈利水平有所下降。地方法人银行加大实体经济信贷投放，贷款余额增速高于全省金融机构平均 4.5个百分点，新增贷款首次突破两千亿元，新增贷款占全省金融机构比重同比提高 8个百分点。多层次资本市场建设成效逐步显现，企业全年实现股权融 资同比增长 8.8 ；新三板挂牌企业股权融资和资本市场发行债券实现融资同比增长均为 50 左右；各类私募股权投资基金、风险投资基金等累计向企业投资同比增长近 1倍； 天府股权交易中心挂牌展示企业 6840家，挂牌企业实现融资 12.5亿元。保险业风险保障功能持续发 挥，业务创新不断推进，探索开展猕猴桃价格指数保险、中药材保险、水稻收入保证保险、 自然灾害救助责任保险等创新保险产品。 金融风险防范和处置力度进一步加大。 资产质量下行压力有所缓解，银行业金融机构 不良贷款实现双降。中国人民银行成都分行依托金融科技，规范债券市场参与者行为，债券违约风险处置取得积极进展。互联网金融风险专项整治取得积极成效，全省网贷领域机构数量、业务规模、参与人数明显下降。积极防范化解房地产和地方政府债务 风险。积极稳妥处置个别高风险金融机构风险。建立大型问题企业风险监测和重大事项报告制度。 金融改革创新稳步推进。 金融机构数量继续增加，地方金融体系日趋完善，西部金融 中心建设持续推进，成都农村金融服务综合改革试点成效显著 ,“两权”抵押试点工作继续有序开展，应收账款和专利权质押融资被国务院作为首批全面改革创新试点经验在全国推广。金融支持中国（四川）自由贸易试验区建设取得更多成效，全省人民币跨境收付经常项下结算同比增长 近 50 。 采用人民币结 算 的非金融企业 较 2017年新增 926家。四川成为中西部首家获批资本项目收入结汇支付审核便利化试点省份。中国人民银行成都分行深入推进总行“数字央行”大数据应用试点工作，自主建设货币信贷大数据监测分析系统，提升履职效率。 12个市州全域、 16个市州主城区和 83个县域实现面向全国的金融 IC卡开放，旅游景区、高速公路、园区金融 IC卡应用进一步深化。 金融与经济良性互动，四川经济运行总体平稳、稳中有进。 全省经济总量迈上新台阶， 全年地区生产总值首次突破 4万亿元，同比增长 8.0 ，增速高于全国平均水平 1.4个百分点， 民营 经济增加值同比增长 8.1 GDP的比重为 56.2 GDP贡献率达 57.1 续稳步扩张，投资和消费缓中趋稳，基础设施建设投资增长 15.7动力；消费的“压舱石”作用进一步凸显，全年实现消费品零售总额 1.83万亿元，同比增长 11.1 2.1个百分点；对外贸易快中趋优，全年对外贸易进出口总额同比增速高于同期全国水平近 20个百分点，机电、高新技术产品进出口额比重超过 70 “一带一路”带动对外承包工程出口货物快速增长。 第三产业占比首次突破 50 代服务业形成多点支撑。 三次产业结构从 11.6:38.7:49.8调整为 10.9:37.7:51.4，对经济 增长的贡献率分别 为 4.4 26.9 68.7 ，第三产业贡献率占主导地位。规模以上工 业 增加值同比增长 8.3 ，高于全国 2个百分点；工业经济效益大幅回升，全省规模以上工业企 业利润总额同比增长 22.1 。传统优势产业和高新技术领域支撑作用明显，铁路、船舶、航 空 航天和其他运输设备制造业增加值比上年增长 22.1 ，高技术制造业增加值增长 13.6 ，酒 、饮料和精制茶制造业增长 10.4 2.1万亿元， 同比增长 9.4 68.7 1.8个百分点。 物价水平总体平稳，就业市场基本稳定，居民收入持续增长。 全省居民消费价格指数 （ CPI） 同比上涨 1.7 ，涨幅同比上升 0.3个百分点， CPI涨幅已连续五年低于 2 。工业生 产者出厂价格指数同比上涨 3.6 ，高于全国 0.1个百分点。全省就业总量 4881万人，比上年末增加 9万人。全年居民人均可支配收入 22461元，同比增长 9.1 2019年是新中国成立 70周年，是全面建成小康社会的关键之年。四川将继续坚持稳中求进工作总基调，主动融入“一带一路”倡议，把握长江经济带发展、自贸区建设等战略机遇，坚持以供给侧结构性改革为主线，深入实施中央和省委作出的重大决策部署，继续打好三大攻坚战，加快推进乡村振兴战略，促进经济高质量发展。四川金融业将认真贯彻落实稳健货币政策，加大金融支持实体经济力度，积极推进金融供给侧改革，促进四川经济金融持续健康发展。 目 录 第一部分 全省经济金融情况 . 7 一、金融运行情况 . 7 （一 ） 银 行 业 稳 健 运 行 ， 货币 信 贷 平 稳 增 长 . 7 （二 ） 证 券 业 稳 步 发 展 ， 多层 次 资 本 市 场 建 设 加 快 推进 . 10 （三 ） 保 险 业 增 长 放 缓 ， 风险 保 障 功 能 持 续 发 挥 . 11 （四 ） 金 融 市 场 平 稳 运 行 ，直 接 融 资 较 快 发展 . 11 （五 ） 金 融 改 革 稳 步 推 进 ，创 新 发 展 成 效 明显 . 13 （六 ） 金 融 生 态 环 境 建 设 不断 深 化 ， 金 融 基 础 设 施 持续 完 善 . 14 二、经济运行情况 . 15 （一 ） 投 资 和 消 费 缓 中 趋 稳， 对 外 贸 易 快 中 趋 优 . 15 （二 ） 供 给 结 构 持 续 优 化 ，服 务 业 贡 献 不 断 增 强 . 17 （三 ） 物 价 保 持 基 本 稳 定 ，居 民 收 入 持 续 增长 . 18 （四 ） 财 政 收 入 稳 定 增 长 ，支 出 结 构 不 断 优化 . 18 （五 ） 房 地 产 市 场 平 稳 发 展， 房 地 产 金 融 合 理 增长 . 19 第二部分 “ 一干多支 五区协 同 ” 发展情况 . 20 一、各区域经济运行情况 . 20 （一 ） 经 济 总 量 平 稳 增长 . 20 （二 ） 产 业 结 构 继 续 调 整 优化 . 20 （三 ） 固 定 资 产 投 资 整 体 平稳 . 21 二、各区域金融运行情况 . 21 （一 ） 存 款 增 速 分 化 明显 . 21 （二 ） 贷 款 对 经 济 支 持 力 度加强 . 22 （三 ） 信 贷 结 构 进 一 步 优 化 . 23 （四 ） 资 产 质 量 下 行 压 力 有所 缓 解 . 23 三、金融支持区域协同发展情况 . 23 （一 ） 支 持 成 都 建 设 国 家 中心 城 市 . 23 （二 ） 支 持 成 都 平 原 经 济 区协 同 发展 . 24 （三 ） 支 持 川 南 经 济 区 重 点领 域 发展 . 24 （四 ） 支 持 川 东 北 经 济 区 和攀 西 经 济 区 转 型 升 级 振 兴发展 . 25 （五 ） 加 大 川 西 北 生 态 示 范区 等 深 度 贫 困 地 区 金 融 精准 扶 贫 工 作 力 度 . 25 第三部分 预测与展望 . 25 附录： . 27 （一 ） 四 川 省 经 济 金 融 大 事记 . 27 （二 ） 四 川 省 主 要 经 济 金 融指标 . 28 专栏 专栏 1 创 新 实施 “ 政 担 银企户” 财 金 互 动 扶 贫 模 式 . 8 专栏 2 推 动 银 行 间 市场 直接 债 务 融 资 创 新 发 展 . 12 专栏 3 加 快 构 建 绿 色金 融体系 助 力 经 济 高 质 量发 展 . 14 表 表 1 2018 年 四 川 省 银行 业金 融 机 构 情况 . 7 表 2 2018 年 四 川 省 金融 机构 人 民 币 贷款 各 利 率区 间占比 . 10 表 3 2018 年 四 川 省 证券 业基 本 情况 . 11 表 4 2018 年 四 川 省 保险 业基 本 情况 . 11 表 5 2018 年 四 川 省 金融 机构 票 据 业 务 量 统计 . 12 表 6 2018 年 四 川 省 金融 机构 票 据 贴 现 、 转 贴 现 利 率 . 12 图 图 1 2017 2018 年 四 川省 金 融 机 构 人 民 币 存 款 增长 情 况 . 7 图 2 2017 2018 年 四 川省 金 融 机 构 人 民 币 贷 款 增长 情 况 . 8 图 3 2017 2018 年 四 川省 金 融 机 构 本 外币 . 8 图 4 2017 2018 年 四 川省 金 融 机 构 外 币 存 款 余 额及 外 币 存 款 利 率 . 10 图 5 1980 2018 年 四 川省 地 区 生 产 总 值 及 其 增 长率 . 16 图 6 1980 2018 年 四 川省 固 定 资 产 投 资 （ 不 含 农户 ） 及 其 增 长 率 . 16 图 7 1979 2018 年 四 川省 社 会 消 费 品 零 售 总 额 及其 增 长率 . 16 图 8 1978 2018 年 四 川省 进 出 口 变 动 情况 . 16 图 9 2000 2018 年 四 川省 实 际 利 用 外 资 额 及 其 增长率 . 16 图 10 2000 2018 年 四 川省 工 业 增 加 值 增 长 率 . 17 图 11 2001 2018 年四 川省 居 民 消 费 价 格 和 生 产 者价 格 变 动 趋势 . 18 图 12 1988 2018 年 四 川省 财 政 收 支 状 况 . 19 图 13 2002 2018 年 四 川省 商 品 房 施 工 和 销 售 . 19 图 14 2018 年 四 川 省 个 人住 房 贷 款 增 量 增速 . 19 图 15 2018 年 四 川 省 各 经济 区 生 产 总值 . 20 图 16 2018 年 四 川 省 各 经济 区 生 产 总 值 增速 . 20 图 17 2018 年 四 川 省各地市 三 大 产 业 占 比 . 21 图 18 2018 年 四 川 省 各 经济 区 三 大 产 业 占比 . 21 图 19 2018 年 四 川 省 各 区域 全 社 会 固 定 资 产 投资 . 21 图 20 2018 年 末 四 川 省 各经 济 区 存 款 增 长率 . 21 图 21 2018 年 末 四 川 省 各经 济 区 金 融 机 构 人 民 币 各项 存 款 余 额 及 增 长 率 . 22 图 22 2018 年 末 四 川 省 各经 济 区 贷 款 增 长率 . 22 图 23 2018 年 末 四 川 省 各经 济 区 贷 款 投 向 . 23 图 24 2018 年 末 四 川 省 各经 济 区 金 融 机 构 人 民 币 各项 贷 款 余 额 及 增 长 率 . 24 第一部分 全省经济金融情况 一、金融运行情况 2018年，四川金融运行总体平稳，货币信贷和社会融资规模保持合理增长，融资结构继续改善，各项改革深入推进，多层次资本市场稳步发展，金融生态环境更趋优化，金融支持实体经济力度不断加大。 （一 ） 银行业稳健运行，货币信贷平稳增长 四川银行业金融机构经营总体稳健，资产负债增速有所回落，存贷款增长放缓，贯彻落实稳健货币政策和差异化信贷政策，全面深化民营企业、小微企业等薄弱领域金融服务。 1. 银行业组织体系较为完善，农合机构改革稳步推进。 2018年末，四川银行业金融机构数量共计 229家，其中省外机构一级分支机构 50家，法人机构 179家。农合机构改革稳步推进，农村信用 包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设 银行和交通银行；小型农村金融机构包括农村商业银行、 农村合作银行和农村信用社；新型农村机构包括村镇银 行、贷款公司、农村资金互助社 ；“其他”包含金融租赁 公司、汽车金融公司、货币经纪公司、消费金融公司等。 数据来源：四川银保监局。 2. 银行业资产负债扩张放缓，同业业务收缩明显。 2018年末，银行业金融机构资产总额9.7 万亿元，同比增长 4.3%，增速同比下降 4.8个百分 点；负债总额 9.4亿元，同比增长 4.1%，增速同比下降 4.8个百分点。盈利能力总体较为稳定，全省 银行业平均资产利润率 0.8%，较上年同期略降 0.08个百分点。随着资管新规等监管政策落地， 全省银行业金融机构同业业务有所下降， 2018 年末，全省同业业务余额 2.4万亿元，同比下降12.6%。 亿元 % 社改制后新成立农商行 10家。全省银行机构网点 1.4万个，同比减少 105个，全部从业人员 26.3万人。 表 1 2018 年 四 川 省 银行 业金 融 机 构 情况 2500 2000 1500 1000 500 0 -500 -1000 -1500 2017年各月当月新 增人 民币存 款 （ 左坐标 ） 2018年各月当月新增 人民 币存 款 （ 左 坐标 ） 30 25 20 15 10 5 0 ( 时间 ) 注：营业网点不包括国家开发银行和政策性银行、大型商业银行、股份制银行等金融机构总部数据；大型商业银行 2017年各月末人民币存款余额同比增长 （ 右 坐标 ） 2018年各月末人民币 存款余 额同比 增长 （ 右坐 标 ） 数据来源：中国人民银行成都分行。 图 1 2017 2018 年 四川 省金 融 机 构 人 民 币存 款增 长 情况 3. 存款增长缓中趋稳，增速呈现结构分化。 2018 年末，四川银行业金融机构本外币各项存款 余额 7.7 万亿元，较年初增加 4311.6 亿元，同比 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月机构类别 营业网点 法人机构 （个） 机构个数 (个 ) 从业人数 (人 ) 资产总额 （亿元） 一、大型商业银行 3339 91688 36876 0 二、国家开发银行和政策性银行 115 4277 8161 0 三、股份制商业银行 556 11975 8145 0 四、城市商业银行 930 20327 16038 13 五、城市信用社 0 0 0 0 六、小型农村金融机构 5908 69444 18859 101 七、财务公司 4 1077 4 八、信托公司 2 234 2 九、邮政储蓄 3057 27560 5744 0 十、外资银行 23 772 372 0 十一、民营银行 1 347 362 1 十二、新型农村金融机构 282 4238 731 56 十三、其他 8 134 2 合 计 14225 262911 96733.27 179 专栏 1 创新实施“政担银企户”财金互动扶贫模 式助力破解四川产业扶贫融资难题 为破解产业扶贫领域融资难、抵押担保难、贫困户稳定增收难等困境，四川广元市创新开展 “ 政担银企户 ” 财政金融互动扶贫试点，构建 “ 财政增效、农担增信、银行增贷、企业增利、农户增收 ” 五方 合作互动支持产业扶贫的新模式，取得明显成效，并在全省深度贫困地区进行推广。 “ 政担银企户 ” 互动扶贫模式是由地方政府出资建立扶贫产业贷款风险补偿基金并对贷款进行贴息，农业融资性担保公司为扶贫贷款提供担保，银行业金融机构向扶贫产业经营主体发放贷款，扶贫产 业经营主体通过带动创业、吸收就业、签订购买协议等方式建立与贫困户的利益联结机制，带动贫困人 少增 1875.6 亿元；余额同比增长 5.9%，增速较 亿元 % 上年回落 3.3 个百分点。受金融机构表外及同业业务收缩导致存款派生效应下降等影响，存款增长持续放缓。分部门看，住户和非金融企业存款分别同比多增 775.2 亿元和同比少增 1214.4 亿元； 政府类存款余额同比增长 10.4%，高于各项存款增长水平； 非银行业金融机构存款同比下降 15.4%。分币种看，人民币各项存款余额同比增长 6.3%，外币各项存款下降 16.68%。 4. 各项贷款平稳增长，信贷结构进一步优化。 2018 年末，银行业金融机构本外币各项贷款余额 5.5 万亿元，较年初增加 6376.2 亿元；余额同比 增长 13.0%，增速较上年提高 0.1 个百分点。中国人民银行成都分行持续强化信贷政策引导，运 用 MPA、货币政策工具、信贷政策导向评估等引 1000 800 600 400 200 0 2017年各月当月新增人民币贷款 (左坐标 ） 2018年各月当月新增人民币贷款 (左坐标 ） 2017年各月末人民币贷款余额同比增长 (右坐标 ） 2018年各月末人民币贷款余额同比增长 (右坐标 ） 25 20 15 10 5 0 (时间 ) 导加大对重点领域与薄弱环节的贷款投放。从信贷投向看， 2018 年，全省重点项目融资余额 5471 亿元，较年初增加 1816 亿元。普惠口径小微贷款 余额 3701.7 亿元，较年初增加 518 亿元，同比增 长 16.3%，高于本外币各项贷款增速 3.24 个百分 点。全年新增涉农贷款 909.9 亿元，占全部新增 贷款的 15.8%。金融助推脱贫攻坚取得积极成效， 2018 年末，全省金融精准扶贫贷款余额 4347.4 亿元，同比增长 14%，高于同期本外币各项贷款 增速 1 个百分点。制定四川绿色金融规划， 开展绿色金融创新试点，绿色信贷余额 5613.5 亿 元，较年初增加 1001.3 亿元。 数据来源：中国人民银行成都分行。 图 2 2017 2018 年 四川 省金 融 机 构 人 民 币贷 款增 长 情况 % 16 14 12 10 8 6 4 2 0 (时间 ) 金融机构本外币存款增速（当月同比） 金融机构本外币贷款增速（当月同比） 数据来源：中国人民银行成都分行。 图 3 2017 2018 年 四川 省金 融 机 构 本 外币 存贷 款 增 速 变化 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2017.012017.022017.032017.042017.052017.062017.072017.082017.092017.102017.112017.122018.012018.022018.032018.042018.052018.062018.072018.082018.092018.102018.112018.12