2019-2020中国宽带行业发展分析报告.docx

2019-2020中国宽带 行业发展分析报告 2019年 11月 目 录 一、我国宽带网络发展取得显著成效 . 1 （一）基础设施扩容升级，网络覆盖纵深推进 . 1 （二）宽带用户增长强劲，普及程度快速提升 . 3 （三）网络性能持续优化，用户体验明显改善 . 5 （四）资费水平逐步下降，数据流量大幅增长 . 8 （五）融合带动效应显著，支撑经济转型升级 . 9 二、我国新型基础设施建设加快 推进 . 12 （一） 5G 开启商用新征程 . 12 （二）千兆宽带进入规模商用 . 13 （三）移动物联网部署快速推进 . 14 （四）工业互联网建设迈入快车道 . 15 （五）车联网基础设施建设开始起步 . 17 三、全球宽带网络发展的热点与趋势 . 19 （一）加快抢筑 5G 竞争新优势 . 19 （二）全面建成千兆网络成为优先目标 . 20 （三）加大普遍服务投入成为政策重点 . 21 （四）物联网产业生态体系加速构建 . 22 （五）卫星互联网建设浪潮席卷全球 . 24 四、中国宽带发展展望 . 27 （一）宽带网络加快向双千兆迈进 . 27 （二）共享低碳渐成网络建设主流趋势 . 27 （三）宽带应用加快向实体经济拓展 . 28 （四）宽带普惠水平和用户体验将进一步提升 . 29 图表目录 图 1 我国固定宽带光纤端口总数及渗透率情况 . 1 图 2 我国 4G 基站建设情况 . 2 图 3 我国光缆线路总长度发展情况 . 3 图 4 固定宽带人口普及率情况与国际对比 . 4 图 5 光纤用户渗透率情况与国际对比 . 4 图 6 我国 4G 用户渗透率情况与国际对比 . 5 图 7 我国宽带接入用户速率占比情况 . 6 图 8 我国固定宽带用户平均可用下载速率（单位： Mbps） . 6 图 9 我国 4G 用户平均下载速率（单位： Mbps） . 7 图 10 我国骨干网网间时延和丢包率情况 . 7 图 11 我国固定宽带月户均支出年度同比情况（单位：元） . 8 图 12 我国移动流量资费和用户使用量费情况 . 9 表 1 我国骨干网网内时延和丢包率情况 . 8 表 2 国内外企业计划部署的卫星互联网星座系统 . 25 4 光纤接入端口在所有宽带接入端口中占比 光纤接入端口（亿个） 0 0% 2014 2015 2016 2017 2018 2019Q2 10% 1.63 1.15 2.69 1 20% 2 30% 5.22 3 40% 32.0% 8.13 7.80 50% 40.6% 5 4 60% 56.7% 70% 6 80% 7 75.6% 90% 8 90.0% 88.0% 100% 9 一、我国宽带网络发展取得显著成效 （一）基础设施扩容升级，网络覆盖纵深推进 全国光网建设持续下沉，逐步向偏远地区延伸。截至 2019 年 6 月底，我国互联网宽带接入端口数量达 9.03 亿个，同比增长 8.6%。其中，光纤接入（ FTTH/O）端口总计 8.13 亿个，在所有宽带接入端 口中占比达到 90%，较 2018 年底提高了 2 个百分点。光纤宽带网络在全国城市地区普遍覆盖的基础上，实现超过 98%的行政村光纤通达， 提前完成国家“十三五”规划目标，光纤网络正进一步向偏远地区和贫 困村延伸。 图 1 我国固定宽带光纤端口总数及渗透率情况 移动基站加速扩容升级， 4G 网络深度覆盖效果显著。受物联网等业务高速增长、流量热点区域和覆盖薄弱地区需求大幅增加等因5 素影响，我国 4G 基站建设仍保持高速增长态势。截至 2019 年 6 月底， 4G 基站总规模达到 444.8 万个，同比增长 19.4%，占移动通信基站总数的 60.8%。第五批电信普遍服务试点共支持 20 省 162 个地市建设 2.3 万个 4G 基站，全国行政村 4G 通达率超过 98%。 图 2 我国 4G 基站建设情况 100Gbps 继续引领骨干网建设，数据中心互联网络建设快速推进。经过长期的建设和完善，我国省际与省内干线网络的网络架构布局基 本完善，截至 2019 年 6 月底，我国光缆总里程数达到 4546 万公里， 同比增长 13%，保持较快增长态势。光传送网关键技术研究和部署与国际先进水平基本同步，目前已形成覆盖全国的 WDM/OTN 骨干网， 100Gbps 网络规模全球领先。 2019 年，我国基础电信企业陆续启动了 G.654.E 干线光缆的集采，比目前干线网络上使用的 G.652 光缆损耗更低、有效面积更大、传输速率更快，骨干网向超 100Gbps 升级4G基站占比 4G基站数量（万个） 2019Q2 2018 2017 2016 2015 2014 0.0% 4 8 3 0 3 4 2 2 1 2.6% 6.3 2013 50 0 20.0% 10.0% 150 100 20.9% 30.0% 200 40.0% 38.0% 300 250 50.0% 47.1% 60.0% 53.1% 57.4% 60.8% 450 400 350 70.0% 500 73.3 177. 63. 28. 72. 44. 6 即将拉开序幕。此外，为满足云数据中心发展的急迫需求，基础电信企业 已着手建设数据中心互联网络（ DCI），采用智能化资源调度手段， 动态满足资源配置需求，提高网络承载效率，“云网协同”初见成效。 图 3 我国光缆线路总长度发展情况 （二）宽带用户增长强劲，普及程度快速提升 固定宽带网络普及率逐年提升，数字鸿沟不断弥合。截至 2019 年 6 月底，我国固定宽带用户达 4.35 亿，同比增长 15.1%；我国固定宽带家庭普及率为 86.1%，固定宽带人口普及率 1提升至 31.1%，首次超过 OECD 国家平均水平。城乡固定宽带人口普及率差距较去年缩小 1.6%，中部、西部固定宽带普及率与东部的差距较去年同期分别缩小 0.5%和 0.8%。固定宽带网络光纤化进程持续加速，截至 2019 年 6 月底，我国光纤宽带用户达 3.96 亿户，在固定宽带用光缆线路总长度（万公里） 2019Q2 2018Q4 2018Q2 2017Q4 2017Q2 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 3406 3500 3780 4000 4024 4358 4500 4546 5000 7 户总数中占比超过 91%，远高于 OECD 国家 26%的平均水平。 1固定宽带人口普及率：是国际上用来衡量一国固定宽带普及水平的核心指标，它等于一国固定宽带用户数 除以当年本国人口总数。 8 图 4 固定宽带人口普及率情况与国际对比 图 5 光纤用户渗透率情况与国际对比 移动宽带普及率稳步提升， 4G 用户仍保持快速增长 。 截至 2019 年 6 月底，我国移动宽带人口普及率达到 98%，远高于全球平均水平 OECD宽带人口普及率 我国宽带人口普及率 固定宽带接入用户（亿户） 1.00 5% 0.50 1.04 1.26 1.50 1.75 1.89 2.00 2.13 2.97 3.49 3.94 4.35 0.00 0% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Q2 10% 7.8% 9.4% 1.50 11.1% 15% 12.9% 2.00 15.5% 14.7% 13.9% 2.50 20% 3.00 23.3% 21.5% 26.7% 25.8% 24.8% 25% 28.1% 27.4% 3.50 30.90% 29.2% 30% 30.4% 25.1% 30.1% 29.1% 4.00 31.1% 30.9% 4.50 35% 5.00 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0% 3.2% 16.5% 14.3% 26.0% 57.5% 51.1% 48.4% 66.9% 80.4% 78.3% 91.0% 90.4% 中国（ 2019年 6月） 中国（ 2018年） 韩国日本瑞典西班牙芬兰挪威OECD 法国美国 德国 的 48%2。随着 4G 覆盖范围和服务质量不断提升， 2G、 3G 用户持续向 4G 用户转移，截至 2019 年 6 月， 4G 用户总数达 12.3 亿户，同比净增 1.3 亿户。 4G 用户渗透率达 77.6%，在全球 222 个国家和地区中排名第 13，远高于 47.4%的全球平均水平 3。 90% 0% 图 6 我国 4G用户渗透率情况与国际对比 （三）网络性能持续优化，用户体验明显改善 固定宽带 100M接入速率成为主流，使用高带宽产品的用户占比不断提高。固定宽带接入用户持续向高速率迁移，百兆以上宽带用户占比稳步提升。截至 2019年 6月底，固定宽带接入速率 100Mbps及以 上用户达 3.35亿户，占比 77.1%，较 2018年底占比提高了 6.8个百分点。 根据统计数据估算，固定宽带平均接入速率已升至近137.9Mbps，相比 2014年底提升了 19倍。 80% 7.6% 7.3% 58.2% 29.6% 25.3% 15.0% 74.4% 77.6% 70.3% 44.0% 47.4% 35.0% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 2014 2015 2016 中国 4G用户渗透率 2017 2018 2019Q2 全球 4G用户渗透率 2017Q2 2017Q4 2018Q2 2018Q4 2019Q2 14.11 21.31 19.01 28.06 35.46 40 35 30 25 20 15 10 5 0 图 7 我国宽带接入用户速率占比情况 用户上网实际体验速率 4大幅提升。根据中国宽带发展联盟发布的中国宽带速率状况报告， 2019 年第二季度， 固定宽带方面， 全国固定宽带平均可用下载速率达到 35.46Mbps，同比提升了 66.4%。移动宽带方面， 用户使用 4G 网络平均下载速率达到 23.58 Mbit/s，同比提升了 16.6%，处于全球中上水平。 图 8 我国固定宽带用户平均可用下载速率（单位： Mbps） 4 用户上网实际体验速率不仅与接入速率有关，还取决于用户上网终端配置、网间互联互通性能、国际互联网出口带宽以及被访问网站的服务器性能等众多影响因素。 6 2019Q2 100M及以上 2018 50M-100M 2017 20M-50M 2016 20M以下 0.0% 12.5% 7.7% 2.7% 7.7% 2.7% 8.0% 10.0% 16.5% 20.0% 19.3% 22.0% 22.2% 30.0% 26.1% 38.9% 31.1% 35.2% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 70.3% 77.1% 80.0%