2019广东省金融运行报告.docx

2019广东省金融运行报告 内容摘要 2018年，广东省以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风 险、保稳定各项工作，保持经济平稳健康发展。金融业认真贯彻落实稳健中性的货币政策，以供给侧结 构性改革为主线，积极支持实体经济发展，大力防控金融风险，全面深化金融改革开放，为广东省经济 高质量发展提供了有力支撑。 市场需求增速趋缓，结构改善。投资结构优化， 2018年，广东省固定资产投资同比增长 10.7%。其 中，高技术和先进制造业投资保持活跃，全年高技术制造业投资增长 18.1%，装备制造业投资增长12.5%。民间投资增长 8.9%，占固定资产投资比重为 57.8%。 消费增长平稳 ， 2018年，广东省实现社会消费品零售总额同比增长8.8%，增速回落 1.2个百分点，主要受汽车和房地产领域消费放缓的影响。新兴消费业 态发展势头良好， 2018年末，广东省限额以上单位无店铺零售业态零售额增长 10.9%；固定互联网宽带 用户同比增长 10.8%，移动互联网用户同比增长 11.2%。 贸易结构改善，2018年，广东省实现货物进出口 总额同比增长 5.1%，占全国货物进出口总额的 23.5%，占比比上年下降 1个百分点。受中美贸易摩擦影响， 广东省 2018年货物出口增速比上年回落 5.5个百分点；货物进口增速比上年提高 1.2个百分点。从贸易结 构看，产业链长、附加值高的一般贸易进出口占外贸进出口的 47%，较上年提高 0.9个百分点；高新技术 产品进出口额增速高于进出口总额增速 5.7个百分点；民营企业货物进出口占比 48.9%，较上年提高 2.8 个百分点。 2018年，广东省实际利用外资 1450.9亿元，同比增长 4.9%，其中，制造业实际利用外资增长 57.9%。 结构性改革深入推进，经济质量效益提升。 2018年，广东省产业结构进一步优化，服务业占比提高 1.4 个百分点，对经济增长的贡献率达 58.9%，比上年提高 0.7个百分点。工业结构持续调整， 2018年，广 东省规模以上工业企业增加值增速高出全国水平 0.1个百分点，高技术制造业和装备制造业增加值分别占 规模以上工业增加值的 31.5%和 45.7%，比上年同期分别提高 2.7个和 3.9个百分点。技术创新推动工业效率提升，全员劳动生产率比上年提高 16.5%。服务业结构进一步改善。 2018年，广东省服务业增加值同 比增长 7.8%。其中，现代服务业增加值占服务业增加值比重同比提高 0.6个百分点；生产性服务业增加 值占地区生产总值比重比上年同期提高 0.6个百分点。全年规模以上服务业营业收入增长 14%，其中，战 略性新兴服务业营业收入增长19.6%，高技术服务业营业收入增长 18.8%，互联网和相关服务业营业收入增长 30.9%，软件和信息技术服务业营业收入增长 19.8%。 2018年，广东省金融运行总体平稳，对实体经济支持力度不断增强。 社会融资规模保持合理适度增 长， 2018年，广东省新增社会融资规模占全国比重 11.7%，比上年高 0.3个百分点。 银行业规模稳中有升， 信贷结构持续优化。 2018年，广东省银行业总资产同比增长 3.7%，净利润同比增长 13.9%。不良贷款余 额增幅回落，新增不良贷款规模比上年减少 56.7亿元，不良贷款率较上年下降 0.3个百分点。 2018年末， 广东省本外币各项贷款余额同比增速比上年末高 1.6个百分点，其中，制造业单位贷款同比增速比上年末加快3.7个百分点，同比多增 450亿元；民营企业贷款同比增长 11.4%，同比多增 792亿元，普惠口径小微 企业贷款同比多增 948亿元，增速达 29.6%。 证券业平稳发展，上市融资规模保持较快增长。 2018年，广 东省证券市场共有上市公司588家，全年上市公司 （ 含金融机构 ） 通过境内市场累计筹资额同比增长 7%。其中，新增主板上司公司 18家、筹资 476.2亿元。 保险业务平稳增长，保障能力持续提升。 2018年，广 东省保险业资产同比增长 7.7%，保费收入同比增长 8.4%，规模居全国第一。 2018年，广东省保险业赔付 支出 1403.5亿元，同比增长 22.9%，比上年同期加快 12.6个百分点。保险资金投资广东省余额超过 5000 亿元，出口信用保险支持贸易 5433.8亿元，科技保险为科技创新企业提供风险保障 5375.8亿元，对实体 经济发展和缓释风险起到保障支持作用。 金融生态环境建设深入推进，金融创新取得成效。健全农村金融组织体系，提升金融机构支农效能。 2018年末，政策性银行及商业银行涉农贷款比上年同期高 1.7个百分点；成立村镇银行 61家，成为支农支 小新生力军。大力实施信用创建支持乡村振兴行动。在广东省 范围内引导金融机构对 124个信用村的 134 个产业给予帮扶，支持金额 26.3亿元；评定信用农户 417.5万户，信用村 1.3万个。 大力发挥平台对接功能， 缓解银企信息不对称难题。 搭建广东省中小微企业信用信息和融资对接平台 （ 简称“粤信融 ”） ，构建政 府部门提供的企业非银行信用信息数据库，大幅提升银企对接效率，2018年，“粤信融”新增银企融资 撮合 1.38万笔，金额达 2257亿元。推动中征应收账款融资服务平台应用， 2018年，广东省平台注册用户数 1866家，实现融资 386亿元。 积极推进移动支付便民工程建设，不断深化移动支付在公共交通、生活 服务、医疗卫生等便民领域规模化应用。 2018年，乡银保项目累计交易金额 5460万元；移动支付智慧公交项目累计交易 5217万元；菜篮子移动支付项目累计交易763万元。 稳步推进中国人民银行金融消费权 益保护热线投诉处理管理系统建设， 2018年，广东省金融消费权益保护热线“ 12363”（ 不含深圳 ） 受理 金融消费咨询件数同比增长 23%，解答率 100%；受理金融消费投诉件数同比增长 42.2%，比上年下降 23.6 个百分点。 2019年，广东省将以全面深入贯彻落实粤港澳大湾区战略为契机，坚持以供给侧结构性改革为主线， 积极应对外部挑战增多、内部动能迭代更替等复杂情况，促进广东省经济金融持续健康发展。从经济运 行看，传统产业和传统消费增长将延续放缓态势，旧动能将进一步减弱，但随着粤港澳大湾区建设加快推进，新技术、新产业、新业态、新模式将不断涌现，战略性新兴产业、高技术制造业、现代服务业等将成为拉动经济增长的主要动力。物价形势总体稳定，消费者价格指数（ CPI）保持温和上行态势。广东省工业品出厂价格指数（ PPI）上涨趋势可能放缓，综合来看，地区 通胀预期趋于稳定。从金融运行看，在稳健货币政策背景下，信贷资金总量将保持合理增长，信贷结构持续优化，重点支持供给侧结构性改革重点领域和薄弱环节。随着各项金融改革政策逐步落实，广东省社会融资规模增长趋稳，直接融 资效率提升，市场风险将逐步缓释降低，金融业将总体保持平稳运行。 目录 一、 金 融 运 行 情 况 . 5 （一 ） 银 行 业 规 模 稳 中 有 升， 信 贷 支 持 实 体 经 济 力 度增强 . 5 （二 ） 证 券 业 发 展 总 体 平 稳， 上 市 公 司 融 资 规 模 持 续增长 . 8 （三 ） 保 险 业 结 构 不 断 改 善， 服 务 实 体 经 济 能 力 提 升 . 8 （四 ） 金 融 市 场 平 稳 发 展 ，社 会 融 资 结 构 优化 . 8 （五 ） 金 融 生 态 环 境 建 设 持续 完 善 ， 普 惠 金 融 服 务 体系 效 能 提升 . 9 二、 经 济 运 行 情 况 . 10 （一 ） 市 场 需 求 增 速 趋 缓 ，需 求 结 构 持 续 改善 . 10 （二 ） 供 给 侧 结 构 性 改 革 深入 推 进 ， 经 济 质 量 效 益 提升 . 11 （三 ） 消 费 价 格 温 和 上 行 ，生 产 价 格 明 显 回落 . 12 （四 ） 财 政 收 入 质 量 好 转 ，支 持 乡 村 振 兴 和 精 准 脱 贫力 度 增强 . 12 （五 ） 房 地 产 市 场 总 体 平 稳， 资 金 压 力 有 所 缓 和 . 12 （六 ） 高 标 准 推 进 粤 港 澳 大湾 区 建 设 ， 自 贸 实 验 区 改革 创 新 取得 成 效 . 13 三、 预 测 与 展望 . 15 附录： . 16 （一 ） 广 东 省 经 济 金 融 大 事记 . 16 （二 ） 广 东 省 主 要 经 济 金 融指标 . 17 专 栏 专栏 1： 出 政 策 、 出 资金 、搭 平 台 、 聚 合 力 ， 不 断 深化 民 营 和 小微 企 业 金 融 服务 .7 专栏 2： 践 行 本 币 优先 服务 经 济 发 展 跨 境 人 民币 业 务 助 力 粤港 澳 大 湾 区建设 . 14 表 表 1 2018 年 广 东 省 银行 业金 融 机 构 情况 .5 表 2 2018 年 广 东 省 金融 机构 人 民 币 贷 款 各 利 率 区 间占比 .6 表 3 2018 年 广 东 省 证券 业基 本 情况 .8 表 4 2018 年 广 东 省 保险 业基 本 情况 .8 表 5 2018 年 广 东 省 金融 机构 票 据 业 务 量 统计 .9 表 6 2018 年 广 东 省 金融 机构 票 据 贴 现 、 转 贴 现 利 率 .9 表 7 2017-2018 年 广 东 省 支付 体 系 建 设 情 况表 . 10 图 图 1 2017-2018 年 广 东 省 金融 机 构 人 民 币 存 款 增 长 情况 .5 图 2 2017-2018 年 广 东 省 金融 机 构 人 民 币 贷 款 增 长 情况 .6 图 3 2017-2018 年 广 东 省 金融 机 构 本 外 币 存 、 贷 款 增速 变 化 .6 图 4 2017-2018 年 广 东 省 金融 机 构 外 币 存 款 余 额 及 外币 存 款 利 率 .6 图 5 2018 年 广 东 省 社会 融资 规 模 分 布 结 构 .9 图 6 2008-2018 年 广 东 省 地区 生 产 总 值 及 其 增 长率 . 10 图 7 2008-2018 年 广 东 省 固定 资 产 投 资 （ 不 含 农 户 ）及 其 增 长 率 . 10 图 8 2008-2018 年 广 东 省 社会 消 费 品 零 售 总 额 及 其 增长率 . 10 图 9 2008-2018 年 广 东 省 外贸 进 出 口 变 动 情况 . 11 图 10 2008-2018 年 广 东 省实 际 利 用 外 资 情况 . 11 图 112008-2018 年 广 东 省规 模 以 上 工 业 增 加 值 增 长率 . 11 图 12 2008-2018 年 广 东 省居 民 消 费 价 格 和 生 产 者 价格 变 动 趋 势 . 12 图 13 2008-2018 年 广 东 省财 政 收 支 状况 . 12 图 14 2008-2018 年 广 东 省商 品 房 施 工 和 销 售 变 动 趋势 . 13 图 15 2018 年 广 州 市 新 建住 宅 销 售 价 格 变 动 趋势 . 13 一、金融运行情况 2018 年，广东省金融运行总体平稳，信贷规 模保持合理适度增长，直接融资规模回升，融资结构持续改善，金融生态环境建设不断深入，对 实体经济支持力度明显增强。 （一）银行业规模稳中有升，信贷支持实体经济力度增强 1. 银行业资产增速加快，收益水平较高。截 至 2018 年末，广东省银行业总资产同比增长 3.7%， 比 2017 年 同 期 高 出 1 个 百 分 点 ； 净 利 润 同比 增 长 13.9%，明 显 好 于 证券 业 和 保 险 业 。 营 业网点 机 构 数减 少 2 家 ， 从 业人 数减 少 7017 人 ， 主要是 农 信 社 改 制 农 商 行 ， 以及 股 份 制 和 城 市 商 业银行 网 点 调 整 影 响 。 银 行 业机 构 组 织 体 系 进 一 步 完善 ， 业 务 广 度和 深 度 都 得到 提 升 （见 表 1） 。 表 1 2018 年 广 东 省 银行 业金 融 机 构 情况 注：营业网点不包括国家开发银行和政策性银行、大型商 业银行、股份制银行等金融机构总部数据；大型商业银行包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设 银行和交通银行；小型农村金融机构包括农村商业银行、 农村合作银行和农村信用社；新型农村金融机构包括村镇 银行、贷款公司、农村资金互助社；“其他”包含金融租 赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、消费金融公司等。 2. 存款增速放缓。 2018 年末，广东省本外币 各项存款余额 20.8 万亿元，同比增长 6.9%，比 2017 年同期回落 1.3 个百分点 （ 见图 3） 。受理财 产品收益率下降、资本市场行情波动、第三方支 付平台监管趋严等因素影响，居民资金向银行等 传统渠道回流 ,2018 年新增住户存款 7183 亿元， 同比多增 4014 亿元；非银行业金融机构存款比年初减少 2117 亿元，同比多减 128 亿元。2018 年， 企业应收账款规模增长较快，导致资金周转速度 放慢，削弱企业聚集和留存资金的能力，非金融 企业存款比年初增加 2455 亿元，同比少增 3262 亿元。 机构类别 营业网点 法人机构 （个） 机构个数 (个 ) 从业人数 (人 ) 资产总额 （亿元） 一、大型商业银行 6180 139663 93034 0 二、国家开发银行和政策性银行 82 2423 10960 0 三、股份制商业银行 1815 70520 53504 3 四、城市商业银行 625 18871 19333 5 五、城市信用社 0 0 0 0 六、小型农村金融机构 5938 73901 33905 96 七、财务公司 23 1078 4109 22 八、信托公司 5 1498 644 5 九、邮政储蓄 2066 27099 6702 0 十、外资银行 258 10413 6326 6 十一、新型农村金融机构 284 4455 866 61 十二、其他 9 1404 6039 8 合 计 17285 351325 235421 206