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2019年全球 金融科技采纳率指数金融科技常态化， 企业需独树一帜2 2019年全球金融科技采纳率指数在今年的调查中，我们采访了27个市场的27,000多名消费者。 我们不仅研究了金融科技的发展和金融科技产品及服务在世界范围内的普及，还探究了金融科技是如何刺激整个金融服务行业发生变革的。金融科技旨在为消费者和企业提供更加便捷的金融服务。金融科技实现了客户与数字世界的连接，从而增强了客户体验，使客户能够享受到高效便捷、经济实惠且流畅的金融服务。本年度报告包含以下几个关键主题： 挑战型金融科技企业已脱离颠覆金融行业的初期阶段， 蜕变为成熟竞争者，全球影响力不断提升。 众多传统金融机构（如银行和保险公司）也有自己的金融科技主张，冲击着“金融科技”的定义。 挑战型企业、传统金融机构以及非金融服务企业的三方 互动正在形成金融科技生态系统，这一新的生态系统将取代原有的双方合作模式。对这些主题的讨论不应仅限于消费者领域。中小企业（SME）对金融科技服务的使用率日益提升。这些企业组成了一个独特的客户细分群体，其需求有别于消费者和大型企业。因此， 本报告还首次纳入了中小企业金融科技采纳率指数，受访者 包括来自五个市场的1,000家企业。为使我们的调查结果更加全面，我们还采访了各类金融科技 公司，包括独立运营的挑战型金融科技企业、传统金融机构和非金融服务企业。我们2017年的案例研究侧重于金融科技 企业如何吸纳客户并获得市场份额。而今年，我们的案例研究则关注金融科技企业如何扩大规模及扩展业务，以及这些企业如何在新的金融服务环境中运营。我们预计一些新的趋势将会加速出现，包括非金融服务企业 进军金融科技领域以及生态系统的扩容，这些也将是我们讨论的新主题。创新步伐持续加速已成为金融服务业的“新常态”。我们希望本报告有助于读者进一步深入了解金融科技各阶段 发挥的不同作用，我们也会积极地关注这一充满活力的行业在未来的发展方向。引言自2015年安永金融科技采纳率指数创刊号发布以来，金融科技已取得长足 发展。2015年，金融科技刚刚起步，但在我们看来“显然不仅仅是噱头”。 2017年，我们发布的第二份报告显示，金融科技行业已迅速崛起，并“初步被大众 市场所采纳”。花振华安永全球金融服务执委会主席安永亚太区金融服务区域主管合伙人2019年全球金融科技采纳率指数 3 鸣谢特别感谢我们的金融科技撰稿人专家小组：Coinbase、Funding Circle、Discovery Group、京东数字科技、Juvo、 高盛集团（Goldman Sachs）、Grab Financial Group、InstaReM、Moneytree KK以及Yolt。05 主要发现06 第 1章: 消费者金融科技采纳率趋势08 共同趋势：增长与全球化11 重新定义游戏规则：不断变化的消费者倾向15 非金融服务企业的崛起和生态系统的发展18 调查方法20 第 2章: 中小企业金融科技采纳率趋势22 全球中小企业已成为金融科技的重要用户26 挑战型金融科技企业正加入中小企业提供商的生态系统30 调查方法32 第 3章: 创新者观点33 金融科技企业简介36 采访问答42 联系人目录4 2019年全球金融科技采纳率指数主要发现我们认为金融科技企业能够结合创新商业模式和技术，赋能、增强并颠覆金融服务。更优惠的 利率和 手续费消费者选择挑战型 金融科技企业的首要原因 功能和 特性范围采纳金融科技的中小企业选择挑战型金融科技企业的首要原因消费者调查64%全球消费者采纳率四分之三的 全球消费者 使用转账和支付类 金融科技服务75%二分之一的 全球消费者 使用保险类 金融科技服务48%96%全球消费者 至少知晓一项 转账和支付类 金融科技服务消费者采纳者 首先考虑 其主要银行以外的其他机构33%消费者会考虑 从非金融服务企业获取金融服务68%消费者采纳者 愿意向其他机构 提供其银行数据46%中小企业调查25%全球中小企业采纳率中小企业 使用融资类 金融科技服务46%中小企业使用 银行与支付类 金融科技服务56%中小企业采纳者 倾向于尽可能寻求 技术解决方案93%中小企业采纳者 愿意向金融科技公司提供数据89%2019年全球金融科技采纳率指数 5 消费者金融科技采纳率趋势金融科技行业已初具规模并日益壮大。如今的 金融科技企业队伍已不再局限于初创企业，还吸引了大批提供广泛金融服务的国际化成熟企业。 金融科技的发展是消费者喜闻乐见的。金融科技服务的采纳率稳步上升，从2015年首次安永金融科技采纳率指数报告的16%上升至2017年的33%，再到2019年的64%。如今， 即使是尚未采纳金融科技的消费者也有很大一部分知晓金融 科技。例如，在全球范围内，96%的消费者至少知晓一项金融 科技服务，能够取代现有服务来帮助他们进行转账和支付。为了顺应这一充满活力的创新行业的迅猛发展，我们的在线 采访对象由2017年的20个市场增加为六大洲27个市场， 受访消费者超过27,000名。今年的27个市场中有10个是新兴市场，证明许多新兴市场在金融科技采纳方面发挥着主导 作用。我们向消费者询问了他们对5 个类别共19项金融科技服务的 使用情况。我们延用了金融科技采纳者的定义，即使用两个 “组合”或以上服务的使用者，以反映行为习惯变化，因为仅使用单一服务的消费者群体无法体现这种变化。一个组合的 服务包含一项主要的金融科技服务或者两项或以上相关服务，如在线股票经纪和在线投资咨询。在本章结尾，我们进一步 详细探讨了我们的调查方法。今年，我们首次在金融科技定义中正式包含了由传统金融机构（如银行、保险公司、经纪公司和财富管理公司）提供的创新型技术支持服务。在过去几年中，我们重点关注挑战型企业 提供的服务，而其中的一些企业可能已与传统金融机构合作或从传统金融机构处获得巨额投资。将传统金融机构服务纳入 金融科技定义表明，许多传统企业开发的数字产品已能够与 挑战型金融科技企业的产品相媲美。主要的两类金融科技主张为：“颠覆型”和“创新型”。颠覆型服务指以往一直由传统金融机构提供的服务，如汽车保险或外汇交易。金融科技提供商利用技术颠覆这些服务，向消费者提供更具吸引力的条件，如性能和便利性更强，或价格和费用更低。这样的颠覆极大地改变了客户预期，迫使传统金融机构开发类似服务，以保持竞争力并维护市场份额。创新型服务指之前不存在但现在通过技术和替代性商业模式 可能实现的服务，如点对点借贷和手机支付服务。一些创造 出来的服务填补了市场空缺，而另一些则有望重塑并改变所有金融子行业。第 1章6 2019年全球金融科技采纳率指数图 1 | 27个市场的消费者金融科技采纳率注：数据显示每个市场中金融科技采纳者在活跃型数字化人口中的占比。 所有列示的平均值均未加权。*中国香港特别行政区*比利时和卢森堡64% 平均采纳率87% 中国87% 印度82% 俄罗斯82% 南非76% 哥伦比亚75% 秘鲁73% 荷兰72% 墨西哥71% 爱尔兰71% 英国67% 阿根廷67% 中国香港 *67% 新加坡67% 韩国66% 智利64% 巴西64% 德国64% 瑞典64% 瑞士58% 澳大利亚56% 西班牙51% 意大利50% 加拿大46% 美国42% 比利时和卢森堡 *35% 法国34% 日本10406050203070802019年全球金融科技采纳率指数 7 金融科技行业已完成早期发展，开始快速提高客户预期。挑战型金融科技企业看起来越来越不像初创企业，而更像是专业 管理的公司，具有广泛的运营能力、全套产品和全球影响力。其中许多公司通过几轮筹资活动，扩招了员工，创建了人力 资源、会计和法务等企业部门，还将业务扩展到国际市场。显然，金融科技已经风靡全球，成为所有受访市场的主流。 新兴市场正在引领潮流：在中国和印度，金融科技采纳率均为87%。紧随其后的是俄罗斯和南非，采纳率均为82%。在发达国家中，采纳率较高的是荷兰、英国和爱尔兰，部分反映了 欧洲开放式银行的发展。我们的首次调查涵盖六个市场，即澳大利亚、加拿大、中国 香港、新加坡、英国和美国。数据显示，这些市场的金融科技采纳率从2015年的16%飙升至2017年的31%，再到2019年的60%。在这五年的时间里，这六个市场已经成为行业成熟化 和全球化的优秀案例研究。安永研究表明，过去18个月里，这六个市场中超过半数的前几大金融科技筹资活动的目的是 将筹集到的部分或全部资金用于国际扩张。注：数据显示了六个市场中各市场的采纳率，可比数据可用。图 2 | 2015年至 2019年六个市场的金融科技采纳率对比金融科技采纳率的增长速度远超预期。2019年的全球实际采纳率为64%相比我们在2017年调查中预测的未来采纳率52%，高出12个百分点。金融科技采纳率强劲增长背后的动因是什么? 一个原因是： 传统金融机构开始大规模采纳金融科技。从2017年至 2019年，爱尔兰、荷兰和新加坡等市场的采纳率大幅上升，显示银行、保险公司、股票经纪公司和其他传统金融机构也可提供金融科技服务。201920172015总平均值澳大利亚加拿大中国香港新加坡英国美国16%13%8%29%15%14%17%31%37%18%32%23%42%33%60%58%50%67%67%71%46%发现 1：全球金融科技的采纳率已达64%，采纳金融科技成为 所有受访市场的主流趋势。共同趋势：增长与全球化8 2019年全球金融科技采纳率指数与往年一样，我们将金融科技服务分为五大类别转账和 支付、预算和理财、储蓄和投资，以及借贷和保险。受访者 说明其是否知晓这些服务，以及是否使用这些服务。所有类别金融科技服务的消费者知晓率均较高，尤其是转账和支付服务。在印度和俄罗斯，99.5%的消费者知道可使用转账和支付类金融科技服务。印度消费者知晓率提升，部分归因于政府在2017年宣布减少纸币流通量计划。而俄罗斯消费者知晓率的提升可能与外国对主要银行实施的制裁有关，这使得 汇款和外汇交易等服务的替代提供商得以进入大众视野。消费者对“创新型”金融科技服务的知晓率出乎意料地高。 在全球范围内，89%的消费者知道店内手机支付平台的存在， 82%的消费者知道点对点支付系统和非银行转账，而这些服务都是由金融科技驱动的。金融科技支付主张与线上/线下零售业的广泛整合向消费者提供了各种结账方式选择，从而 进一步提高了消费者知晓率。注：数据表示不知道且从未听说过该类别服务的受访者比例。 图 3 | 各类别金融科技服务的消费者知晓率14%知道 不知道储蓄和投资 借贷 保险转账和支付4% 29% 22% 24%预算和理财发现 2：全球仅有4%的消费者不知晓转账和支付类金融科技 服务。发现 3：四分之三的消费者使用过转账和支付类金融科技 服务。2019年全球金融科技采纳率指数 9 最常用的类别是转账和支付，75%的消费者至少使用该类别中的一项服务。转账和支付应用程序在中国非常普遍，采纳率 达95%。该类别中最常用的服务为点对点支付、非银行转账以及店内手机支付。这类服务广受欢迎的关键在于开户手续更 简便，而在我们2017年的调查中也发现这是消费者使用金融科技的首要原因。然而，其他服务的采纳率并不是特别高， 比如股权众筹平台投资和P2P平台借贷等服务在某些市场会 受到限制或规范，导致采纳率增长缓慢。保险服务的采纳率也持续强劲，全球近半数消费者会使用保费比价网站，将信息输入保险相关的智能设备，或购买相互保险等产品。在这方面，非金融服务企业通常会促进消费者对金融科技的采纳，例如，为汽车配备“黑匣子”以提供车联网保险数据，或者提供手机应用程序，消费者可以使用这些应用程序来计算步数，获得健康保险的健身折扣。一些金融科技服务的使用率高并不一定表明市场整体趋于 饱和。我们的调查结果显示，预算和理财以及储蓄和投资服务等领域还有巨大的增长潜力。部分商机蕴藏于开发对这些类别金融科技采纳率仍相对较低的人群，包括女性、农村地区的 消费者和没有大学学历的消费者。例如，对于储蓄和投资 服务，女性和男性的使用率分别为27%和40%。总之，我们预计金融科技行业仍将充满活力且不断创新，采纳率已经很高的转账和支付等类别也不例外。现有服务市场渗透率的提升，以及目前仅存在于少数市场的欠成熟产品和服务的全球推广，都将推动增长。我们预计，新的产品和服务将在未来通过国际扩张或“融合”渗入更多市场，而各个地区的本土金融科技公司将提供类似的服务。同时我们预计，人工智能和区块链等新技术也将继续推动创造全新的金融科技服务。注：数据显示了采纳该类别中一项或多项金融科技服务的受访者的平均比例。2015年的数据与最初发布的数据不同，这是为了符合2017年的分类与 平均值计算方法。图 4 | 2015年至 2019年按采纳率排名的金融科技类别对比储蓄和投资借贷保险转账和支付预算和理财 排名152015 2017 201943218% 50% 75%17% 24% 48%8% 20% 34%8% 10% 29%6% 10% 27%10 2019年全球金融科技采纳率指数