2017年9月广州房地产市场月报.pdf

成交量低位运行 市场下行预期持续 广州世联市场部 2017年市场研究 2017年 9月广州房地产市场月报 撰写人：崔登科 肖佩雯 何倩怡 9月房地产市场小结 宏观经济及政策： 经济情况，出口表现持续好转，投资增速保持平稳；制造业整体继续保持稳中向好的发展态势； CPI指数连续七个月处于通缩区间，预计三季度 GDP上行概率增加； 政策情况，本月全国七地加强限购、限转让政策，同时各地陆续出台相关政策，进一步规范房地产市场；中国人民银行广州分行、中国银监会广东监管局共同发布 关于消费贷管理、防范信贷资金违规流入房地产市场 通知，严格控制房地产金融风险。 土地市场： 本月全市无住宅用地成交 ， 土地市场表现冷清。 二级市场： 本月供求两端环比继续上升，整体市场表现为“供大于求”，受到限签的影响，同比回落六成，整体成交价格稳中有降；从各区成交情况看，仍以周边区域成交为主，占比接近九成，受到限价的影响，除从化、花都和黄埔均价受成交结构影响环比出现上升，其他区域出现不同程度下行； 从整体库存情况来看，库存面积攀升至今年以来的新高位，去化时间明显放缓；从各区库存去化情况来看，受到各区域成交速度放缓影响，使各区域去化周期均所加长； 广州房地产市场持续受到政策收紧的影响， 9月世联上门量环比下降近两成，整体市场活跃度明显下降； 9月开盘销售率较 8月上升近两成，主要的原因是 9月底开盘或加推的部分项目的价格有所松动，促使部分观望的购房者入市； 从各类产品成交结构性来看，成交面积方面，各面积段的产品同比均有不同程度的缩量，成交均价方面，各均价段的产品成交金额均有不同程度的回落。 世联观点 ： 中央和地方对房地产市场负向调控的方向不变，市场信心下降， 加上目前 广州各大银行普遍上浮基准利率，使到购房成本上升，另外，加上受到“限价”的影响，购房者首付门槛提高，但 9月底周边区域部分楼盘价格开始出现松动，促使部分观望的购房者入市。但世联研究认为，本月整体市场虽然有所回升，但仍低于正常年份月度成交水平，预计未来市场下行预期仍然持续。 1 2 3 4 9月广州各区住宅市场分析 9月广州土地市场分析 9月宏观经济及市场动态 9月广州住宅市场分析 目录 CONTENT 1 9月宏观经济及市场动态 国家经济、城市政策、广州经济、广州政策、城市动态、企业动态 宏观经济： 出口表现持续好转，投资增速保持平稳；制造业整体继续保持稳中向好的发展态势； CPI指数连续七个月处于通缩区间 出口 投资 消费 GDP PMI CPI 1-8月出口金额累计同比上升7.6%，增速较上个月回落 0.7%；进口金额累计同比上升 16.9% ，增速较上个月回落 0.8% 1-8月份，全国固定资产投资同比增长 7.8%，增速比 1-8月份回落 0.5个百分点 （近十年均值约25%） 1-8月份，社会消费品零售总额同比增长 10.4%，与 1-8月份持平 （近十年均值约 17%） 上半年 GDP累计同比 6.9%，增速与一季度持平 2017年 9月份，财新（汇丰）指数上升至51%，低于 8月 0.6%，连续四月超过荣枯线；中国制造业采购经理指数（ PMI）为52.4%，比上月小幅上升 0.7%，显示制造业继续保持稳中向好的发展态势 8月份全国居民消费价格指数（ CPI）同比上涨 1.8% ，涨幅比上月扩大 0.4个百分点，已经连续七个月同比上涨低于 2% 2017年 1-9月 国内宏观经济情况 数据来源：国家统计局，世联数据平台 数据来源：世联数据平台 全国各城市限购、贷、转让政策： 限购 限贷 限转让 政策发布日期 城市 本地户籍 外地户籍 社保 年限 （ 外地户籍） 首 套房 （ 最低首付比例） 二 套房 （ 最低首付比例） 满数年限 才可转让 详细政策 9月 6日 南昌 / / / / / 5 南昌房管局发布“三限房”新政，新政将从下月起实施，规定“商品房住宅销售及转让过程中，限房价、限对象、限转让； 5年不得转让，摇号选房不得捆绑销售”等。据了解，“三限房”即商业住房土地出让时，不但要限套型、限房价，还要限制销售对象，土地招标时要求竞标者需报出合理的地价和预期销售房价才能中标。 9月 13日 西安 2 1 2 / / / 9月 13日，西安市人民政府发布关于进一步稳定住房市场发展有关问题的通知，通知要求，在新城区、碑林区、莲湖区等开发区规划区域范围内，暂停向已拥有 2套及以上住房的本市户籍居民家庭、拥有 1套及以上住房的非本市户籍居民家庭售房；在上述区域范围内无住房且能够提供 2年以上 (含 2年 )人上所得税或社会保险证明的非本市户籍居民家庭可购买 1套住房。经批准引进的各类人才购买自用住房的，不受限购政策限制。9月 22日 南昌 / / / / / 2 南昌市人民政府印发了 南昌市人民政府办公厅关于进一步加强房地产住宅市场调控工作的通知 ，指出自 2017年 9月 23日止，在全市（含南昌县、进贤县、安义县、新建区）范围内，所有新交易的住宅（含新建商品住宅和存量住宅，以合同网签时间为准），须取得不动产权证满 2年后方可转让。 9月 23日 贵阳 / / / / / 3 贵阳市人民政府发布 关于促进房地产市场健康稳定发展的若干措施 (试行 ) ，其中规定，自 2017年 9月 23日 0时起，凡在贵阳市购买的新建商品住房， 3年内不得转让。购买时间以签订 商品房购买合同 时间为准。 9月 22日 长沙 1 (证满 3年 可购 2套） 1 2 / / / 长沙市住建委发布 关于进一步稳定房地产市场促进健康发展的通知 ，出台楼市调控 5条措施。其中，在长沙市无住房的非该市户籍家庭，凭在长沙市连续缴纳 24个月以上个人所得税或社会保险证明限购 1套商品住房，长沙市户籍家庭在该市已有 1套住房的，待首套住房取得不动产权属证书满 3年后，方可购买第 2套商品住房，要求自 9月 23日起施行。 9月 22日 南宁 / / / / / 2 南宁市住管局发布 关于进一步加强房地产市场调控促进房地产市场平稳健康发展的补充通知 ，要求企事业单位、社会组织等法人单位在南宁市区 (不含武鸣区 )购买第二套及以上住房 (含新建商品住房和二手住房 )的，须取得不动产权证书满两年后方可转让。9月 25日 无锡 2 1 2 / / / 江苏省无锡市住房和城乡建设局官网发 市政府办公室关于加强房地产市场调控的补充意见 意见 称，调整梁溪区、滨湖区（不含马山）、新吴（不含鸿山）、惠山新城和锡东新城范围内限购政策。暂停向已拥有 2套及以上住房的本市户籍居民家庭出售新建商品住房；继续暂停向已拥有 1套及以上住房的非本市户籍居民家庭出售新建商品住房和二手住房，非本市户籍居民家庭申请购买住房时，应提供 2年（含）以上的本市缴纳社会保险或个人所得税证明。 数据来源：世联数据平台 全国各 城市相关重点政策 9月 15日， 成都 住房公积金管理中心出台相关规定，要求房地产开发单位在销售商品住房时，不得拒绝购房人使用住房公积金贷款购房。从成都住房公积金管理中心官网获悉，在成都市行政区域内，已取得预售许可的商品住房项目，房地产开发单位应当在取得预售许可证之日起 30日内向成都住房公积金管理中心提出住房公积金贷款项目合作申请，建立贷款合作关系。 9月 20日， 北京 市住建委同北京市有关部门联合发 北京市共有产权住房管理暂行办法 ,自 2017年 9月 30日起正式实施。 在共有产权住房的申请规则上 办法 规定，申请家庭应符合北京市住房限购条件且家庭成员在北京均无住房。单身家庭申请购买的，申请人应当年满 30周岁。与此同时，一个家庭只能购买一套共有产权住房。 9月 18日， 成都 市人民政府办公厅转发市房管局等部门 拍卖土地建设租赁住房管理暂行办法 称，无偿移交的租赁住房，单套建筑面积控制在 60-120平方米范围内；竞得人自持的租赁住房，首次和单次租期均不得超过 5年；另外，住房租赁公司应按政策优先保障人才安居。 9月 20日， 长沙 市正式对外发布 长沙市住宅用地“限房价、竞地价”试点操纵规则 ，明确土地交易的最高限价，由长沙市国土局和湘江新区国土规划局分别根据长沙市发改委审核的住宅销售价格和长沙市住建委提供的住宅开发成本，按不高于土地挂牌起始价的 150%综合拟定。 9月 23日， 武汉 市房管局下发通知，进一步规范全市商品房预售管理，设置选房购房限制条件等 5类行为将被认定为违规，相应开发商会面临暂停项目网签等严厉处罚。其中，在销售商品房时，开发商不得以要求购房人一次性付款，或采取一次性付款优先选房等方式，拒绝购房人正常使用住房公积金个人贷款购房。 9月 22日， 西安 市物价局发布 西安市物价局关于商品住房价格申报有关问题的通知 ，指出 9月 25日起，商品住房项目在办理预售许可前，或已取得预售许可证但尚未售出的商品住房，在调整价格前，须向西安市物价局进行商品住房价格申报。 数据来源：世联数据平台 全国各 城市相关重点政策 9月 26日， 南昌 市政府研究同意并印发执行 南昌市划拨国有土地上城镇住房转让不动产登记办法 ，其中提到划拨国有土地上城镇住房转让，由购房人按房屋成交价格的 1%缴纳土地出让金，房屋成交价格参照税务部门计征契税时计税价格确定。 9月 27日， 东莞 市住房和城乡建设局发布通知称，随着国庆节、中秋节临近，房地产市场迎来传统的销售旺季。东莞市推出七项措施，切实规范国庆中秋期间房地产市场秩序。其中规定，未取得预售许可证的商品住房项目，不得以认筹、预订、排号、发放 VIP卡等方式向买受人收取或变相收取订金、预订款等性质的费用。同时要求，房企不得发布虚假房源信息和广告、炒作房价上涨的不实消息，不得利用网络软文、微信、短信等形式发布、传播“抢房”“一房难求”等宣传广告信息，不得采取雇人排队营造火爆场面等方式渲染紧张气氛、误导消费者，引发投诉纠纷。 北京 市共有产权住房管理暂行办法 正式发布，并将于月底实施。按照 办法 ，购买共有产权住房的可以贷款，且与原先自住房政策相同，即商贷最低 30%，公积金贷款最低 20%(90平方米以下 )。 9月 29日， 云南 省房产管理信息网发布 云南省住房和城乡建设厅等部门转发关于在人口净流入的大中城市加快发展住房租赁市场的通知 的文件。文件要求，各州 (市 )住房城乡建设主管部门要会同有关部门共同搭建政府住房租赁交易服务平台，提供便捷的租赁信息发布服务，实现住房租赁合同网上备案。 9月 29日， 南京 市人民政府公布了 南京市住房租赁试点工作方案 ，要求围绕培育市场主体、搭建服务监管平台、筹集租赁房源、规范市场秩序等内容，全面推进住房租赁试点工作。 方案 指出，将扶持国有企业发展规模化租赁，鼓励民营和混合所有制企业开展住房规模化租赁服务，鼓励支持房地产经纪机构开展住房租赁业务，并成立住房租赁管理联盟。未来将加大政府租赁住房建设和筹集力度，试点房地产开发企业自持住房用于租赁，试点低效用地、集体土地建设租赁住房和商业用房改建为租赁住房，并将积极盘活存量住房用于租赁，对现有住房进行规范改造等 广州经济表现： 出口、消费表现良好，投资增速略有所加快；制造业指数 持续走高； CPI指数高于通缩区间 出口 投资 消费 GDP PMI CPI 1-8月，全市完成进出口总值6535.82亿元，同比增长 20.7%，增速比 1-7月回落 5.8个百分点。其中，出口总值 3995.02亿元，进口总值 2540.80亿元，分别增长 20.5%和 21.1%，增速较 1-7月分别回落 7.4个和 3.2个百分点 1-8月，全市完成固定资产投资3309.25亿元，同比增长 7.9%，增速较 1-7月回落 0.9个百分点。房地产开发投资增长 6.9%，增速较 1-7月回落 2.3个百分点； 1-8月，全市实现社会消费品零售总额 6116.18亿元，增长8.6%，增速与 1-7月持平，限额以上网上商店零售额保持较快增长，增速达 16.6% 上半年，广州实现地区生产总值（ GDP） 9891.48亿元，增长7.9% ，增速同比回落 0.1个百分点，高于全国（增长 6.9%） 、全省（增长 7.8%） 。第一、第二、第三产业增加值分别增长 0.2%、 4.8%和 9.5% 9月，广州市制造业采购经理指数（重点企业 PMI）为 52.6，较上月回升 1.9个百分点，创今年以来的新高 1-8月，城市居民消费价格（ CPI）同比上涨 2.3%，涨幅比 1-7月扩大 0.1个百分点。工业生产者购进价格（ IPI）和出厂价格（ PPI）同比分别增长 9.7%和 2.7%，涨幅较 1-7月分别回落 0.4个和 0.2个百分点 2017年 1-8月 广州宏观经济情况 数据来源：世联数据平台 中央政策 9月 20日，国土资源部、住房城乡建设部日前联合印发 关于房屋交易与不动产登记衔接有关问题的通知 。 通知 提出，针对目前各地不动产统一登记后出现的历史遗留问题，不动产登记机构和房屋交易管理部门要加强配合，及时解决问题，防止小产权房通过不动产登记合法化，要将二手房与新建商品房纳入统一的房地产市场管理，加强监测、监管和调控。 9月 20日，住房城乡建设部下发 关于加强历史建筑保护与利用工作的通知 ， 通知如下：一、充分认识保护历史建筑的重要意义，二、加强历史建筑的保护与利用，（一）做好历史建筑的确定、挂牌和建档（二）最大限度发挥历史建筑使用价值（三）不拆除和破坏历史建筑（四）不在历史建筑集中成片地区建高层建筑。 数据来源：世联数据平台 广州政策 9月 6日，广州市人民政府官网公布了关于印发 广州市工业用地使用权先租赁后出让和弹性年期出让实施办法 的通知 。根据实施办法，广州市供应的工业用地，除按国家规定的工业用地最高出让年限出让外，可按先租赁后出让、弹性年期出让等方式供应。 9月 16日，广州市住房和城乡建设委员会发布 广州市房屋租赁网上备案规则（征求意见稿） 意见 明确，房屋租赁网上备案实行三级管理：市房屋租赁管理机构是一级，应建立广州市房屋租赁政府信息服务平台，推行房屋租赁合同网上备案，并为公众提供房屋租赁信息服务；区房屋租赁管理机构具体负责房屋租赁合同网上备案事务性工作；街道、镇来穗人员和出租屋服务管理中心负责辖区内房屋的租赁合同网上备案工作。 9月 19日，广州市人民政府在官网发布 关于大力发展装配式建筑加快推进建筑产业现代化的实施意见 指出， 2017年广州市重点开展示范工程建设，重点推广较高预制率、装配率及建筑产业现代化程度高的成套部品和技术。鼓励社会投资项目开展装配式建筑示范工程建设。此后，逐年提高装配式建筑占新建建筑面积比例，广州市各区实现装配式建筑占新建建筑的面积比例，到 2020年不低于 30，到 2025年不低于 50。 数据来源：世联数据平台 广州政策 9月 13日，广州中国人民银行广州分行、中国银监会广东监管局共同发布的 关于消费贷管理、防范信贷资金违规流入房地产市场 通知 。明确规定，原则上将不发放超过 100万元或期限超过 10年的个人综合消费贷款。本次通知主要有五点规范要求：一、规范个人消费贷款用途处理。严禁个人消费贷款资金用于生产经营、投资以及支付购房首付款或偿还首付款借款等行为，对已抵押房产，在购房人没有全部归还贷款前，不得以再评估后的净值为抵押追加贷款。二、合理确定个人消费贷款金额和期限。原则上不发放金额超过 100万元或期限超过 10年的个人综合消费贷款。三、注意把握个人消费贷款投放节奏。各商业银行要合理把控消费贷款，加强风险管控。四、建立个人消费贷款业务月度监测机制。自 2017年 10月起，广州地区各商业银行应于每月 12日前报送 个人消费贷款产品月度监测表 。五、加强非现场监测和现场检查力度。 9月 21日，广州住房公积金管理中心发布通知 ，为加快公积金贷款办理速度，方便职工办理公积金贷款， 9月 22日起， 对公积金贷款申请资料予以简化，相关简化事项共六条。 数据来源：世联数据平台 城市动态 9月 14日起，广州第二中央商务区天河片区（东区）车陂村民房屋征收补偿和回迁安置协议签约正式开始。 车陂第十二经济社（新涌口村）村民住宅被纳入政府土地收储和开发建设范围内。天河区政府计划于 2017年 10月底前完成东区收储工作，这标志着车陂村集体和新涌口村民将迎来新的发展机遇。 9月 19日，立白集团与广州市从化区政府正式签订投资金额达 85亿元的投资项目，根据计划，立白集团将在从化打造国际医药港基地及华南创新智能生产基地 。其中，从化生物医药基地用地 1084亩，总投资达 65亿元，华南创新智能生产基地用地 400亩，投资约 20亿元。 9月 20日，广州市“村改居”代表议案决议实施方案落实情况，目前已批复实施改造的城中村项目 42个 ，用地面积 1928.19公顷。其中猎德、杨箕等 8个村已完工，横沙、潭村等 17个村正在建设中，田心、小坪等 17个村尚在开展改造前期工作。 数据来源：世联数据平台 城市动态 9月 20日，宝能粤港澳大湾区投资总部在广州科学城破土动工，总用地面积 4.6万平方米， 将建设成为科学城的地标性建筑。投资总额 30亿元，定位为与国际接轨的高端企业总部基地。 9月 28日，广州市政府发布 广州市人民政府办公厅佛山市人民政府办公室关于印发广佛同城化“十三五”发展规划（ 20162020年）的通知 ， 内文从经济、交通、区域发展定位、产业、生态、公共服务体系、国际合作、示范区建设等多方面，为广佛同城发展做出规划。规划范围包括广州、佛山两市，面积 11232平方公里， 2015年常住人口 2093.17万人，地区生产总值 2.6万亿元。规划期至 2020年，远期展望至 2030年。广佛同城提出了 5大新定位： 1、珠三角世界级城市群核心区； 2、全国同城化发展示范区； 3、粤港澳合作核心枢纽； 4、珠三角自主创新引领区； 5、国家服务业和先进制造业中心。 数据来源：世联数据平台 城市控规 9月 6日，广州市土地开发中心拟对白云新城 5-8期储备地块及周边区域控制性详细规划进行调整， 白云新城部分居住用地转变为商业商务用地，新增总建设量14.5万平方米。规划调整用地位于广州市白云区白云新城北部，北至黄石东路，东至白云大道南，西至规划路（润云路），南至云城中一路。 9月 12日， 广州北站地区安置区组团控制性详细规划 获得通过。 与之前公示的控规相比：用地性质从原商业 /商务设施用地调整为居住（安置）用地，居住人口从 0.51万人增加到 2.29万人；增加一所小学、两所幼儿园；绿地、水系面积增加。根据规划，位于花都区的广州北站定位为广州枢纽主要客站和换乘中心，未来将建成集普铁、高铁、城轨、地铁于一体的大型综合交通枢纽。 9月 14日，广州花都区重点打造的国际先进装备制造产业园完成其产业及居住组团的控制性详细规划的修改 正式公示。对比了修改前后发现，在规划范围不变的情况下，产业园总建筑面积增加了 32.39万平方米，人口密度拟从 0.23万人增至0.84万人，并增配医院、文化娱乐设施等公共服务设施。 。 数据来源：世联数据平台 城市控规 9月 16日，广州国规委发布了广药集团两宗旧厂用地控规修改的批前公示，为保障广州中心城区优质住宅用地的储备及供给 ，将位于白云同和片区的 AB3001规划单元3.53公顷的工业用地调整为居住用地。规划单元位于白云区同和片区，东侧临广州大道北，西面临丛云路，北至华南快速干线，整个规划管理单元 687.86公顷。 9月 22日，南沙新区横沥分区控制性详细规划开始进行批前公示，未来横沥的居住环境和配套设施将大幅增加， 不仅有广州大学第二附属中学落户，还将新增各类学校和幼儿园超过 20所；交通方面，则有地铁 18号线、肇顺南城际以及武广客专支线等经过。规划定位：优质居住区 +钻石水乡；公服设施：新增 25所学校和幼儿园；道路系统：路网水道全面对接明珠湾区。 9月 14日，广州市规委会地区规划及城市设计专业委员会第二次会议上 ,天河智慧城核心区东片区控制性详细规划获通过。 根据规划 ,未来智慧城东区将改造实施环湿地缓跑道 ,拆除大观湿地周边的临建以加大开敞通达效果 ,同时南北地块的绿地和产业用地将重新整合。 。 数据来源：世联数据平台 房企动态 9月 1日，华润置地与龙华区政府达成战略合作，打造苹果科技小镇项目。项目位于龙华区福城街道北部，依托周边大型电子信息、高端制造企业，整合上下游产业链资源，形成以电子信息产品为特色的高科技产业聚集区。 9月 9日，雅居乐与上海阿里体育有限公司签署战略合作框架协议，双方将围绕“体育小镇”、“智慧体育城市”等领域开展合作。 龙湖集团旗下长租公寓品牌 冠寓，在北京首先落子朝阳区酒仙桥。冠寓酒仙桥旗舰店的最大亮点，是将长租公寓、联合办公、配套商业有机地结合在一起，构建小综合体生态模式CityHub。 9月 14日，雅居乐集团控股有限公司公告称，旗下雅居乐雅生活服务股份有限公司正式就申请上市及获准买卖，向香港联交所递交上市申请表格。 9月 15日，碧桂园集团与清远市人民政府，签署城乡统筹发展战略合作框架协议。未来双方将在智慧科技医疗、电子文创产业、旅游等现代服务产业方面全面深化合作。 9月 18日，雅居乐集团控股有限公司与黄埔区政府、广州开发区管委会签订产业导入及城市更新合作框架协议。雅居乐集团将旗下的生活服务、环保、教育、建设、地产等板块核心业务导入黄埔区，打造总部项目，预计各大板块合计年营业收入将超过百亿元。 数据来源：世联数据平台 房企动态 9月 19日，华润置地与力合科创集团在深圳华润置地大厦签署战略合作协议。根据协议，双方将构建产业联盟，并推进双方在产业园区开发及资本联动等领域的深入合作。力合科创是深圳清华大学研究院的产学研资企业平台。 9月 21日发布公告称，此前 2017年 8月 21日，其全资附属公司合生帝景与惠州永华订立转让协议。根据转让协议，合生帝景同意按当中所载条款，收购惠州永华的不良资产，代价为 13.64亿元。据悉，惠州兴华主要于广东省惠州市从事物业开发。于完成收购销售股份后，惠州兴华将成为该公司非全资附属公司。 9月 24日，凯德与广州开发区管委会签订协议，正式建立全面战略合作关系。根据协议，凯德将在该区投资 550亿元，设立凯德集团华南区运营总部、开发城市更新项目，并引进凯德旗下包括来福士、雅诗阁、凯德商用等知名品牌。 9月 26日，远洋集团控股宣布 ,远洋亿家通过杭州产权交易所，成功竞拍杭州市房地产开发集团有限公司旗下杭州新时代物业管理有限公司 60%股权转让项目，挺近江苏南通区域。 数据来源：世联数据平台 房企动态 9月 4日，位于佛山顺德高新区西部启动区两宗相邻宅地，恒大地产以 14.3亿竞得其中一块，宗地面积为 5.88万方，容积率 1.0且 2.5，成交楼面价 9730元 /平米，溢价约 103%。美的地产以7.7亿元竞得另一宗地，占地约 3.84万方，容积率 1.0且 2.0，楼面价约 10021元 /平米，溢价约109%。 9月 13日，金地以 8.6亿元 +配建 85800平米，竞得佛山市三水区乐平镇新城区 C区 14号地块，为城镇住宅用地兼容商服用地，去除配建楼面价约 9333元 /平米，占地面积 6.6万方，容积率 1-2.7。 9月 13日，龙光以 1.9亿元、溢价率 88.9%竟得佛山市高明区一宗商住地，占地面积 2.3万方，楼面价约 3230元 /平米，容积率 1-2.5。 9月 14日，恒大以 2.04亿元 +3900平米配建拿下佛山三水南山镇一宗商住地块，溢价率 50%，折合楼面价约 1864元 /平米（不计建安成本），总占地面积 45398.80平米，容积率 1.0-2.5。 9月 18日，佛山公开出让顺德一宗商服用地，万科以 13.58亿元夺得该地块，折合楼面价 3477元/平。该地块位于顺德区会展大道以南、会展中路以西，土地面积 9.47万平，建筑面积 39.06万平，容积率 4.5，整个地块限高 250米。 数据来源：世联数据平台 房企动态 9月 19日公告称，公司间接全资附属佛山招商房地产拟向佛山三水一项目提供合计金额约 5.59亿元的再出资。该项目为招商局置地与新城控股的合营项目，各自持有 50%权益。此前，招商局置地已为该项目出资 5.29亿元，该项目的总投资额约为 21.77亿元。 9月 25日，广州粤泰集团股份有限公司公告称，该公司通过司法诉讼的方式取得位于广州市白云区夏茅村畜牧场使用权及建筑物。地块位于广州市白云区夏茅村畜牧场，土地面积 6.25万平，规划计容建筑面积（待定），规划用途住宿餐饮用地、坑洼水面。 9月 27日，中交以 156131万元 +5700平配建竞得当中佛山顺德区乐从镇新桂路以东、创富二路以北地块地块，除去配建楼面价约 11460元 /平。宗地占地面积为 50691.85平，起拍价 106453万元，起拍楼面价约 7500元 /平。 9月 29日，金地 4.47亿夺得佛山三水大塘商住地 ，宗地位于三水区大塘镇中心城区“大岗”，规划城镇住宅用地、商服用地，土地面积 5.09万平方米，容积率小于 1.0、大于等 2.5，楼面价3513元 /平米。 2 9月广州土地市场分析 宅地供求情况、成交宅地分析、各区域宅地累计成交、宅地拍卖预告 月度住宅用地市场情况： 9月广州共挂牌出让 0宗住宅或综合用地； 9月广州共拍出 0块住宅或综合用地 数据来源：世联数据平台；住宅用地楼面地价 = 土地成交总价 /土地建筑面积 0 100 200 300 400 0 50 100 150 200 250 300 350 16年 9月 16年 10月 16年 11月 16年 12月 17年 1月 17年 2月 17年 3月 17年 4月 17年 5月 17年 6月 17年 7月 17年 8月 17年 9月 2016年 9月 -2017年 9月广州住宅用地供应成交情况 供应面积（万平米） 成交面积（万平米） 成交金额（亿元） 0 0 0 14852 9985 8613 0 0 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 16年 9月 16年 10月 16年 11月 16年 12月 17年 1月 17年 2月 17年 3月 17年 4月 17年 5月 17年 6月 17年 7月 17年 8月 17年 9月 2016年 9月 -2017年 9月广州住宅用地楼面地价走势 楼面地价（元 /平米） 2017年 1-9月各区域宅地成交情况： 广州 1-9月住宅用地累计出让 23宗，建筑面积共 370.21万平方米，其中增城区住宅用地成交出让占比 63%，仍是未来住宅供应大区 数据来源：世联数据平台；住宅用地楼面地价计算：不含自持面积 12.56 2.44 8.32 16.05 6.24 18.6 72.18 233.82 25644 7250 22475 20642 19590 21505 8192 9658 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 0 50 100 150 200 250 白云 从化 番禺 海珠 花都 黄埔 荔湾 南沙 天河 越秀 增城 2017年 1-9月广州 各区住宅用地成交情况 建筑面积（万平米） 楼面地价（元 /平米） 3 9月广州住宅市场分析 月度成交情况、各区成交情况、上门量情况、结构性成交情况、可售面积存量、楼盘 TOP10排行、房企 TOP10排行、开盘快讯 从月度数据看： 供应、成交面积分别为 103、 60万平米，环比上升 37%、 9%，同比下降 30%、 59%，供应面积大于成交面积，吸纳率降至 58%；成交金额为 96亿元，环比上升 8%，同比下降 63%，成交均价为 16043元 /平米，环比下降 1%，同比下降 11% ；本月市场供求两端继续增量，但成交均价微跌，市场整体仍然持续低位运行 数据来源：世联数据平台 142% 149% 231% 83% 264% 123% 141% 152% 99% 320% 93% 168% 235% 310% 164% 87% 208% 104% 116% 73% 58% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 350% 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 2016-012016-022016-032016-042016-052016-062016-072016-082016-092016-102016-112016-122017-012017-022017-032017-042017-052017-062017-072017-082017-09供应面积（万平米） 成交面积（万平米） 吸纳率（ %，右轴） 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000 2050 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5 15.0 15.5 16.0 16.5 2016-012016-022016-032016-042016-052016-062016-072016-082016-092016-102016-112016-122017-012017-022017-032017-042017-052017-062017-072017-082017-09库存套数（万套） 库存面积（万平米，右轴） 从各区数据看： 9月广州各区成交面积仍以周边区域为主，其中增城、黄埔、南沙成交面积分别为 20.2、 11.3、 9.3万平米，周边区域成交面积占比 88%； 9月广州各区成交金额主要集中在增城、黄埔、南沙，分别为 21.8、 19.5、 12.4亿元 数据来源：世联数据平台 3.3 1.1 0.2 2.5 1.0 11.3 3.0 5.6 9.3 20.2 2.6 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 天河 白云 越秀 荔湾 海珠 黄埔 番禺 花都 南沙 增城 从化 9月供应面积（万平米） 9月成交面积（万平米） 12.1 3.7 0.4 8.8 3.1 19.5 5.3 7.0 12.4 21.8 2.2 37215 34332 28216 34726 31874 17260 17650 12465 13289 10792 8403 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 天河 白云 越秀 荔湾 海珠 黄埔 番禺 花都 南沙 增城 从化 9月成交金额（亿元） 9月成交均价（元 /平米，右轴） 从广州世联上门量数据看： 9月上门量环比下降 19%，同比下降 75%；进入 9月，楼市限售限签政策仍在收紧，且整体供应偏紧，整体市场活跃度明显下降 从成交结构性看： 9月所有产品成交面积均不同程度下行，同比降幅在 53%-72%之间，其中高端豪宅产品回落幅度较大，同比缩量超过七成；各均价段成交金额均有不同程度的回落，其中 3-4万价格段产品同比降幅最大，接近八成 数据来源：世联数据平台 -70% -57% -56% -53% -72% -80% -70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 80平米以下80(含)-100平米100(含)-120平米120(含)-140平米140平米(含)以上2016年 9月成交面积（万平米） 2017年 9月成交面积（万平米） 同比（ %，右轴） -42% -55% -64% -72% -83% -78% -59% -77% -71% -90% -80% -70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 0 10 20 30 40 50 60 70 1万以下1-1.5万1.5-2万2-2.5万2.5-3万3-4万4-5万5-7万7万以上2016年 9月成交金额（亿元） 2017年 9月成交金额（亿元） 同比（ %，右轴） 从未售面积的存量看： 9月库存套数、面积分别为 15.2万套、 1837万平米，环比上升 2%、 1%、库存面积攀升至今年以来的新高位；库存去化时间为 27.5个月；受到整体成交量低位运行的影响，库存去化周期上升至今年以来最长的周期 数据来源：世联数据平台 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000 2050 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5 15.0 15.5 16.0 16.5 2016-012016-022016-032016-042016-052016-062016-072016-082016-092016-102016-112016-122017-012017-022017-032017-042017-052017-062017-072017-082017-09库存套数（万套） 库存面积（万平米，右轴） 20.9 22.2 20.4 19.0 17.3 17.5 16.4 14.7 14.2 13.1 13.6 13.5 14.1 15.0 14.5 16.2 17.4 19.0 19.9 21.3 27.5 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 24.0 26.0 28.0 30.0 2016-012016-022016-032016-042016-052016-062016-072016-082016-092016-102016-112016-122017-012017-022017-032017-042017-052017-062017-072017-082017-09库存去化时间（月） 从各区未售面积的存量看： 9月增城、花都、番禺、荔湾库存面积较高；从各区可售去化时间看，中心区持续受限签、限售政策影响库存去化时间仍然偏高，周边区域刚需持续入市库存去化时间较短，其中，位于广州东部的黄埔库存去化时间最短 数据来源：世联数据平台