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共奏数智华美 乐章2020消费品生态全链路数智化转型白皮书2本报告版权属于阿里云计算有限公司和毕马威企业咨询 (中国 ) 有限公司所有，未经双方事先书面授权许可，任何人不得修改、复制、转载、摘编或以其它任何方式使用本报告的全部或部分内容。2019 阿里云 计算有限公司 阿里巴巴旗下云计算及人工智能科技公司。2019 毕马威企业咨询 (中国 ) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际” ) 相关联的独立成员所网络中的成员。序言从产业升级的角度看，中国经济正在经历前所未有的由人口、消费红利驱动，向技术、智能驱动的转型。一方面，云、大数据、 AIoT和移动化技术引领时代，尤其是云计算，作为一项新兴技术，经历过去 10年的发展，已经在成本、稳定、安全和效率等关键技术和应用规模上实现对传统 IT的全面超越，加速了实体经济与数字技术的深度融合；另一方面，数字经济的蓬勃发展为商业带来全新想象空间，技术变革不断推动商业创新。对于 包括 消费品品牌 在内 的众多企业而言，商业创新的本质其实来源于技术变革。通过利用云计算这样的新兴技术，构建 724小时能够提供可靠服务的基础设施平台，用互联网技术改造和升级现有的技术体系，并进一步实现应用的数据化、智能化，是企业在当前需要思考的关键路径。在数字经济时代，阿里巴巴是数字经济的商业基础设施，而阿里云是数字经济的技术基础设施；新消费时代来临，阿里云新零售技术赋能帮助传统零售企业数字化转型，从而可以更好的抓住新消费时代， 用 技术创造新商业！张建锋阿里巴巴集团首席技术官阿里云 智能总裁3本报告版权属于阿里云计算有限公司和毕马威企业咨询 (中国 ) 有限公司所有，未经双方事先书面授权许可，任何人不得修改、复制、转载、摘编或以其它任何方式使用本报告的全部或部分内容。2019 阿里云 计算有限公司 阿里巴巴旗下云计算及人工智能科技公司。2019 毕马威企业咨询 (中国 ) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际” ) 相关联的独立成员所网络中的成员。序言4 X 3毛健毕马威中国数字化和客户业务合伙人消费者已经发生了深刻的变化，而技术的演进速度也是一日千里。而反观我们的消费品生态，经过 过去几年探索和实践， 中国消费品企业 在消费端的 数字化领域已经 有所成效，但供给端的数字化和智能化 发展远远 落后于需求端需求， 从全链 路 视角 看 ，供给端数 智化 转型需求将会开始极大爆发。中国消费品 企业需要准确把握转型思路，数字 技术使得全链路产业各核心商业要素都有机会透过数据智能与消费者直接产生链接，关键能力和未来模式将被重新定义，且具备迭代优化的 可能， 以突破体验、收入增长和成本效率瓶颈 。同时 ，组织、金融、物流和技术等产业要素透过数据智能与核心商业要素进行深度融合及协同发展 ，数智化能力 真正被内化 到每个 环节 。以上这些 都是我们需 重点探讨思考的领域。在 如此风起云涌的数智经济时代，最好的转型启动时间永远是昨天，今天也为时不晚，关键是我们得切实行动起来，从顶层位思考，从薄弱点切入，挖掘 生态资源协同价值 ，共奏未来数智华美乐章。肖利华 博士阿里巴巴集团 副总裁阿里云 智能新零售总裁中国消费互联网已经全球遥遥领先，消费者已经全面在线，倒逼企业组织在线、沟通在线、业务在线、协同在线、产业生态在线；数字化消费者资产成为衡量企业能否迈向未来成功的重要要素。在线化、数字化只是第一步，智慧化才能带来化学反应。技术和数据驱动的数智化带来的各行各业商业创新裂变将在端到端全生命周期、全链路、全渠道、全要素、全场景发生！数智化带来的触达和连接的几何级增长，与消费等各个产业的交叉碰撞，正在成为企业带来百年不遇的机会，同时也成为横在许多企业面前的数智化转型鸿沟。阿里巴巴商业操作系统致力于联合各行各业生态伙伴一起赋能品牌商和零售商加速全链路数智化转型升级，提升消费者体验，开源、节流、提效、创新以提升商业运营效率和效益 ！全链路数智化转型升级的数智经济时代正在扑面而来，精彩才刚刚开始，让我们一起携手拥抱和共创这个伟大的时代！一起造风前行，共赢未来！刘松阿里巴巴集团副总裁科技进步推动产业升级。 从产业升级的角度看，我们正在由 “信息分发变革” 进入到 “认知变革”的新阶段 ，数据革命和算法开始对人的认知产生重大影响。现在人类所有科研体系里面， 近一半 的 研究 依赖于数据和算法的革命。 AI、 IoT、 5G这几种技术的快速发展，以及 与消费 品 等 各个 产业 生态 的 交叉碰撞，正在成为这个时代最大的红利。任何一个企业，都存在全新的发展可能。对于企业家们来说，技术已经走到了舞台中央。无论是否身处传统行业，都需要理解技术世界，用数字化、智能化的方式与外部世界发生 链接 。数字化生态的边界在本质上决定了未来一个企业的能力边界，这对于横跨产业全链路的消费品企业尤为重要。借助阿里巴巴的数字经济基础设施和 新兴技术，中国的 消费品品牌类 企业完全有机会打造出自己的创新范式，实现全链路的生态 升级！1 商业生态的全链路数智化转型2 全链路数智化加速器 五部曲3 五部曲赋能产业全链路价值重构4 消费品生态数智化转型方法论目录5本报告版权属于阿里云计算有限公司和毕马威企业咨询 (中国 ) 有限公司所有，未经双方事先书面授权许可，任何人不得修改、复制、转载、摘编或以其它任何方式使用本报告的全部或部分内容。2019 阿里云 计算有限公司 阿里巴巴旗下云计算及人工智能科技公司。2019 毕马威企业咨询 (中国 ) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际” ) 相关联的独立成员所网络中的成员。中国商业正在由“消费红利”经济向“数智创新”经济进化，发展思路从单节点成本和效率提升，进化为全产业重塑增长方式，触发了商业生态的全链路数智化转型“消费红利”阶段 “数智创新”阶段发展思路 单节点成本和效率提升 全产业重塑增长方式产业关键变化单向商流效率提速关注产品生产和商品售卖的单向商流效率，透过成本集约、效率提升和货架毛利挤压利润全链路要素价值共振以消费者为中心重构商流价值链， 组织、技术、金融和物流与商流充分融合，形成增量式协同创新消费互联关注消费者与商品 /服务以及渠道触点 /场景之间的链接关系，注重提高存量商品的售卖效率生态互联消费 端拉动供给端的资源整合 和优化配置，充分调动全产业中各角色的动能，实现全产业效率提升数字化转型通过技术实现信息化，提升流程效率和数据一致性和透明度，提高作业和管理效率数智化赋能通过技术实现数据资产化、数据价值实现， 推进运营和决策能力持续迭代优化，实现全产业可持续发展中国商业正经历消费红利向数智创新进化消费互联 生态互联商流效率提速要素整体协同数字化转型数智化赋能23123商业生态的全链路数智化转型技术驱动供需动态平衡技术同时作用于消费和供给两端，但随着技术持续 演化 ，重点作用对象 持续 发生动态交替变化 ， 从改造供给 端到赋能 消费端，再到赋 能供给 端技术驱动供给和需求间达到动态平衡技术赋能消费者，使消费需求更加个性化和多样化技术赋能供给端，使其更加 柔性化和智能化，以 满足持续动态变化的消费需求消费需求 消费供给技术力量6本报告版权属于阿里云计算有限公司和毕马威企业咨询 (中国 ) 有限公司所有，未经双方事先书面授权许可，任何人不得修改、复制、转载、摘编或以其它任何方式使用本报告的全部或部分内容。2019 阿里云 计算有限公司 阿里巴巴旗下云计算及人工智能科技公司。2019 毕马威企业咨询 (中国 ) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际” ) 相关联的独立成员所网络中的成员。中国商业从以产品为中心的传统单向链式价值链重构为以消费者为中心的环式价值网络，由消费者定义业务能力和数字技术，各产业要素均可透过数据智能提升能力关键变化一：链接价值被重新定义，从单向商流效率提速进化为全链路要素价值共振，实现增量式协同创新通过质量、性价比、占有率提升获取高潜在消费者，满足存量消费群体和潜在需求，通过研发、规模化生产、批发、批发 +零售、折扣满足需求，提高销售收入，提高效率并降低库存。全产业各个要素均透过大数据参与构建与消费者的链接，发挥各自的优势能力所长，共同通过场景、互动、链接、体验、定制来洞察消费者需求，最优化产业资源配置，基于敏捷感知和生态服务满足和创造新需求。研发数据 生产供应链 数据 渠道数据 终端数据 消费者数据技术组织金融物流物流金融组织技术物流金融组织 物流 金融 组织 技术品牌 营销 零售 服务渠道制造商品技术 组织 资金 物流单向链式价值链 全链路环式价值网重新定义全产业要素与消费者构建的深度链接，全产业协同消费者进行协同创新零售服务终端与存量消费群体构建单向供给关系，满足存量需求，价值在于通过售卖提高商流效率。全产业要素与更多增量消费群体构建链接关系，价值在于创造更多新需求，寻求协同创新的机会。单向供给关系多边链接关系交易互动体验17本报告版权属于阿里云计算有限公司和毕马威企业咨询 (中国 ) 有限公司所有，未经双方事先书面授权许可，任何人不得修改、复制、转载、摘编或以其它任何方式使用本报告的全部或部分内容。2019 阿里云 计算有限公司 阿里巴巴旗下云计算及人工智能科技公司。2019 毕马威企业咨询 (中国 ) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际” ) 相关联的独立成员所网络中的成员。关键变化二：人货场价值被重新定义，消费互联进化为生态互联，实现全生态效率提升在原有 传统互联网 环境下的人货场定义（外部消费者视角）基础上，从跨越到生态互联网视角，赋能内部组织、外部协同合作关系角度扩大和衍生内涵，深度运营消费者、员工和产业合作伙伴高体验和能力提升需求，重新定义“货”和“场”，驱动产业全链路数智化进程传统外部消费者视角内部 /外部组织视角货人人场场数字化消费者 数字化消费者新款研发供应商管理和采购数字化工人仓储配送品牌运营 物流价格管理外部原料和物流服务协同供应商加盟商/KA/第三方平台研发设计原辅料采购生产制造成品仓储品牌定位物流配送定价与促销产品 to 商品全链路数字化商品商品链接场景外部服务商线上 /线下商品运营渠道拓展配送快递终端业务员门店运营配货补货 上下架支付结算最后一公里配送选址 /触点选择选址 to 零售 /服务全渠道数字化触点督导巡检外部服务商 配送服务商交易服务场景门店运营和决策场景 商品运营和决策场景互动体验会员转化忠诚度提升全渠道营销引流营销 to 忠诚全体验数字化营销创意内容内容运营触点和转化运营互动和消费者运营线上直播主播线下社区“团长”线下门店店员“合伙人 ”互动营销场景营销运营和决策场景供给需求驱动驱动数字化运营和决策数字化运营和决策 数字化运营和决策驱动传统消费 互联 新型生态 互联重新定义”人货场”对产业供给端效率的拉动价值，对组织内资源效率和能力提升价值传统 互联网 视角下通过人货场链接的构建，提高营销精准性和售卖效率，提高前端资源效率。生态互联网视角下强调需求对供给的拉动效益，提高供给资源的精准性和效率，以及内外部生态组织共同面向消费者的协同能力提升。28本报告版权属于阿里云计算有限公司和毕马威企业咨询 (中国 ) 有限公司所有，未经双方事先书面授权许可，任何人不得修改、复制、转载、摘编或以其它任何方式使用本报告的全部或部分内容。2019 阿里云 计算有限公司 阿里巴巴旗下云计算及人工智能科技公司。2019 毕马威企业咨询 (中国 ) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际” ) 相关联的独立成员所网络中的成员。关键变化三：技术价值被重新定义，从支撑企业数字化转型进化为赋能产业数智化转型，实现全生态可持续发展在 AI、云计算等技术驱动下，传统实体行业从信息化与数字化转型逐渐向数据智能创新过渡，总体呈现正向相关重新定义技术对产业能力的迭代优化的价值，发挥技术对产业可持续性发展的驱动价值中国产业数智化转型成熟度比较 2019行业数字化成熟度行业数据智能创新度由低到高由低到高数据来源：阿里云研究分析行业数字化成熟度： 通过对行业内抽样企业的云上消费投资数据（包含 IaaS、 PaaS和 SaaS等产品 消费）综合计算得出，在一定程度体现了企业基于云计算的平均 数字化 转型水平科技文教制造工业政务与治理金融 零售消费与生活服务互联网云计算 5GAI IoT数据技术互联网行业在整体数字化成熟度和智能创新程度上均显著保持领先，但是传统行业在具体应用领域已经可以观测到明显的智能化应用增长。新兴互联网公司利用掌握的数字智能技术服务于传统行业，加速了这样的 进程。零售及消费品行业体现出较高水平的整体数字化成熟度，但在智能化应用上尚有大量进取空间。改善消费者关系与提升运营效率是零售消费行业数据智能创新的两大主要维度；供应链等“偏后端”的改善存在大量 需求。未来 3-5年，在实时强化学习、边缘 AI等新技术推动下，数据智能应用将在各行业进一步提升。产品与服务、客户与体验、业务模式与工作流程、内部 IT创新等几个方面，在短时间内仍将是企业数智创新的主要方向 。行业数据智能创新度： 通过对行业内抽样企业的大数据计算、数据中台、 XPAAS、数据智能等数字智能化云服务产品用量综合得出， 在一定程度体现了相关企业云上整体的数字智能化应用水平电子商务移动互联泛在社交自动化技术实现规模化生产，交易效率提高，高速网络设施、社交技术满足客户互动需求。自动化数字化产品与服务、感知、边缘计算、机器学习等智能技术驱动数据积累和算法增强，驱动业务能力持续迭代优化。信息技术数字技术31 商业生态的全链路数智化转型2 全链路数智化加速器 五部曲3 五部曲赋能产业全链路价值重构4 消费品生态数智化转型方法论目录10本报告版权属于阿里云计算有限公司和毕马威企业咨询 (中国 ) 有限公司所有，未经双方事先书面授权许可，任何人不得修改、复制、转载、摘编或以其它任何方式使用本报告的全部或部分内容。2019 阿里云 计算有限公司 阿里巴巴旗下云计算及人工智能科技公司。2019 毕马威企业咨询 (中国 ) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际” ) 相关联的独立成员所网络中的成员。消费品生态全链路数智化转型框架示意图8 物流商流9 金融10 组织羽徵宫认知（全业务在线化 )角商感知（触点数字化 )支撑（基础设施云化 )行动（决策智能化 )洞察（运营数据化 )11 技术 关于 十一商业要素： 2019年 ONE商业大会，阿里巴巴发布了企业智能商业操作系统并提出了 十一 商业要素 。 关于五 部曲 ： 宫（ gng）、商（ shng）、角（ ju）、徵（ zh）、羽（ y），是中国古乐五个基本音阶，亦称五音，起源于春秋时期。最早的名称见于 管子 地员篇 中，有采用数学运算方法获得五音的科学办法 ，是 中国音乐史上著名的“三分损益法” 。在此采用五音分别 指代数智化 加速器五部曲， 即 基础设施云 化、 触点 数字化、全业务在线 化、 运营数据 化和 决策 智能化， 我们期望基于这五部曲，能和 消费品 生态共奏出数智化华美乐章。