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2019-2023 pwc資誠 (PwC Taiwan) | 2019-2023台灣 娛 樂 暨 媒體 業 展 望 1 PwC PwC 於 2019 年 6 月 5 日， 發 佈 2019-2023 全球娛樂暨 媒 體 業 展望 年 度報 告 。 這 份全 方 位線上 資源 涵 蓋消 費 者 及廣告 主 過 去 及 未來 5 年 的 支 出 分析， 內 容 囊 括 14 個 娛 樂 暨媒 體產業 ，以及 包 含臺 灣在內的 53 個 地區。 報告 呈 現的數 據 為 研調機構Ovum 所 提 供，Ovum 總部設 於 英國 ， 提 供 全 球電 信及 媒體 市場 的產 業情 報 與 策 略服 務。 今 年的娛 樂 暨 媒 體 產 業報告涵蓋 ： 圖書 、B2B 中 介 媒 體 、電 影 、數 據 流 量( 來自各 種 終端 裝 置 和內容 的 網 路流 量 ) 、 網 際 網 路 服 務 、網 路 廣告 、音 樂 、廣 播 及 播 客(podcasts) 、 報 紙 及 消費 性 雜 誌、OTT 影音 、 家外廣 告 、 傳 統電視 與 家 庭 影 音 、電 視 廣 告 、電 玩 遊 戲 與 電 競 ，以 及 虛 擬 實 境 。 請 注意 ， 由 於 研調機構Ovum 對受訪 市場 規 模的限 制 ， 我們無 法取 得 臺 灣市場 的數 據 流 量( 非營收 ) 、 電競 及 虛 擬 實境數 據 資 料 。 本報 告僅囊 括 電 競 市 場 前 20 大的區域 市場 ， 以 及 虛 擬 實 境市場的前 10 大區域 市場。 這 份 報 告 以 兩 種 格 式 呈 現： 透 過pwc/outlook 的線 上 互 動工具 ， 付費訂 戶 可 更 深入 挖掘最 新的報告數 據 、 檢視個別產 業 與區域 市 場 ， 也 可 用 以比 較 與 對 照 消 費 及廣 告 支 出 。 2019-2023 全 球 娛 樂 暨 媒 體 業 展 望 觀 點（ Perspectives from the Global Entertainment & Media Outlook 20192023 ） 報告開放 予 所 有 人閱讀 ， 並 針 對 形 塑 娛 樂 暨 媒 體 產 業 的關鍵 趨 勢 、 以 及 企 業 該 如何因應 提 供相 關見解。資誠 (PwC Taiwan) | 2019-2023台灣 娛 樂 暨 媒體 業 展 望 2 娛 樂 暨 媒體 (E&M) 產業 曾 是最 早 在數 位 顛 覆浪潮 中 找 尋 方 向 的 產業 之 一 ， 但這 條 轉 型之 路 ， 離終 點 卻 還 有 很 長 的 距 離。 PwC的 2019 全球娛樂暨 媒體 業 展望 ： 為消費者 創造專屬個人 化體驗 (Getting Personal: Putting the Me in Entertainment and Media) 顯示 ， 受科 技和不斷 演 變的消費者 行 為驅 動 ， 更為私 密 個人(personal) 、 且 更 加客製化 (personalised) 的媒體 互 動 ， 依 舊方興未艾 。 這份 報 告提 供 關 於 未 來 5 年(2019-2023) 全球娛樂暨媒 體 產業的深刻 洞 見及預測 ， 為 讓 臺灣有 興趣的 朋 友方 便 運 用 ， 資誠 特 別編 纂一 份中 英 對 照的pdf 手 冊 ， 簡 要 摘錄 報 告中 關鍵 的 全 球 、 在地 產 業信 息 ， 相關資 料則擷 取 自 pwc/outlook 的 線 上 工 具。 今 年 報告給娛 樂 暨 媒體 公 司的總體 建 議如下 ：E&M 企 業 須 重 新思考商 業和營收 模 式、 為 新興 科 技 的 到來 做 好準 備、 回應 法 規變 化 、 建 立 信任。 當如今的消 費者 抓 緊機會 、 盡 情享 受 根 據個人 偏好打造的專屬媒 體 體 驗時 ， 企 業唯 有 擁 抱個人 化浪 潮 ， 才 能 引 領 最 新趨勢 ， 並 替 未 來 潮 流 預 做規 劃 。 支 秉鈞 資誠 聯 合會計師 事務所 審計服務 影 視 及 流行 音樂 產 業 主 持 會計師資誠 (PwC Taiwan) | 2019-2023台灣 娛 樂 暨 媒體 業 展 望 3 關於 PwC 全球娛樂暨 媒 體 業展望 1 引言 2 關 鍵 訊 息：全 球 4 關 鍵 訊 息：臺 灣 6 臺 灣 個 別 產 業 分 析： 圖書 7 B2B 中介媒體 8 電影 9 網際網路 服 務 10 網路廣 告 11 音樂、 廣 播及 播 客 (podcasts) 12 報 紙 和消費性 雜 誌 13 OTT 影音 14 家外廣 告 15 傳統電視 與家庭 影音 16 電視廣 告 17 電 玩 遊 戲 與電 競 18-5 5 20 0 15 10 25 2018-2023 CAGR% 資誠 (PwC Taiwan) | 2019-2023台灣 娛 樂 暨 媒體 業 展 望 4 消 費 者 的 個 人 化 需 求和 科 技的 演 進 ， 驅 動 著 全球娛樂 暨 媒 體 業的 革新 。 以全球娛樂 暨 媒 體 業 營 收 持續不輟的 成 長 為 背 景 ， 以 下 這 些 趨勢 ， 正 在 發生 ： 娛樂 暨媒 體 業 全 球 成 長 持續 超 越GDP 這份展 望預估 ， 全 球 娛 樂 暨 媒體 業營收 在 未 來 5 年， 將以 4.3% 的 年 複合成長率 (CAGR) ，從 2018 年的 2.1 兆美 元 成長 至 2023 年的 2.6 兆 美 元。 其 中 有 6 大次 產 業 ， 這段 期間可 望 展 現 優 於整 體 平 均的 成 長幅 度 ， 另 外 7 項次 產 業 成長 則低 於 平均。( 第 14 項 產 業 別 數 據 流 量， 指 網 路上 產 生 的 數 據 流 量， 而 非營收 項目。) 全球 娛 樂 暨 媒體 業 未 來 五 年營收 成長 預估 但 各 項次 產業的 成 長 率 ， 卻有 絕大差 異 檢 視 特 定娛樂暨媒 體 次產業 ，可 發現虛擬實境( 年 複 合成長 率 22.2%) 持續穩坐成 長 幅 度最 高 的 寶 座 ， 不 過其對 OTT 影音( 年 複合成長率 13.8%) 的 領 先 差 距已大幅 縮 減 。 另 外 ， 隸 屬 各 大次 產 業 別之 下 的 播客 (podcasts) 和 電 競， 營 收 成 長 預 估尤其強勁 ， 年複 合 成 長 率 各 可望達 28.5% 、18.3% 。 從成 長光 譜 較 低 落 的 另 一 端 來 看 ，消 費 者 的 剪 線 潮 持 續延燒 ，加 上DVD 營 收 不 斷 下 滑， 讓 傳 統 電 視 和 家 庭 影 音市場( 年 複合成長率-0.7%) 成 長 預估 首 度 轉 負 。 紙 本 印 刷的 報 紙 和消 費性 雜 誌 市場直 至 2023 年 的成長 展 望( 年 複合成長率 -2.3%)， 則是 有史 以 來 最 差。 娛 樂 暨 媒 體 次 產 業 未 來 五年 複合成長 率 虛擬實境 OTT 影音 網 路廣 告 電 玩遊戲與 電競 網 際 網 路服務 電影 家外媒體 音 樂、 廣 播 及 播 客 (podcasts) B2B 中介 媒 體 電視 廣 告 圖書 傳 統 電視 與家 庭 影 音 報紙及 消 費 性 雜誌 資 料 來 源：PwC 全 球 娛 樂 暨 媒體 業 展 望報 告 2019-2023 2014 2019 2015 2020 2016 2021 2017 2022 2018 2023 資 料 來 源：PwC 全 球 娛 樂 暨 媒體 業 展 望報 告 2019-2023 全球 娛樂 暨 媒 體 業 營 收 全球 娛樂 暨 媒 體 業 營 收( 預估值 ) $1.7tn $2.2tn $1.8tn $2.3tn $1.9tn $2.4tn $2.0tn $2.5tn $2.1tn $2.6tn 2018-2023 CAGR 4.3%資誠 (PwC Taiwan) | 2019-2023台灣 娛 樂 暨 媒體 業 展 望 5 在 媒體 個 人 化 的世界 ， 持 續 創 新 、 尋求成 長 現正重塑 、且 對 娛 樂 暨媒 體產業 面 貌重 新 定 位 的 這股 轉 型 驅力 ，正 改變 著 人 們 的 行 為 ，並 對 個 人 化 的 趨 勢 起 了 決 定 性的 作 用 。 新 科 技 和 服 務選 擇的 進 化 ， 終 於 賦 予 人 們 從 被 動走 向 主 動 消 費 的能 力 且 不 只 是 對 媒 體 片 段 訊息的 接 收 ，對 整 體 媒 體 的 運 用 亦 是 如 此 。 這 份 展 望 著 重討 論這 波轉 變的許多 跡象 ， 其 中 一個越 來越 普 遍的趨 勢 ， 便 是 消 費 者 對 有 線 和 衛 星 業者提 供的 電 視 頻 道 統 包方 案 說不， 轉 而從 OTT 影音服務 建 構個人專屬的觀 看 清單 。 全 球 OTT 影音營收 2018 年已達 382 億 美 元， 到了 2023 年 可 望再翻近一 倍。 我 們 身處日益 行 動 化 的 世 界， 新 的 5G 網 絡 將 進 一步 強 化這樣的 趨 勢 。5G 對 娛 樂 暨 媒體 業 的 關 鍵 影 響， 包 括促 成 更多高 畫 質 的 影音 串流 、 且 讓 人 工 智慧 (AI) 更 能被 善 用 。 就 傳 輸 速 度和 圖像畫質 而言 ，5G 將為電 玩 和 虛 擬 實 境 市 場創造 可 觀的機會 。 此外 ，5G 也 會加速現 有 個人 化趨 勢的轉型 進 程 。 形塑公司策 略的四大優 先 事項 當消 費者 擁抱 日 益 增 加的機 會 、 以 享 受依 據個 人 需 求 量 身 打 造 媒 體體 驗的 同 時 ， 企 業也 正 設計相 應的 商業 模式 和 服 務 內 容 ， 以 迎接這 個 日 漸 個 人 化 的世 界 。 下列 四 大 優 先 事項的 重 要 性 ， 正逐 步浮 出 檯面 ： 1. 世 上 不 存 在單 一 方 案 ， 能 讓 所有 消 費者一 體 適 用 ： 企 業 開 始發 現 ， 提供差異 化 的 選 項 才 合 乎情理 ： 比 方 在 某些 區 域 提 供吃 到飽的無限 方案 ， 在 較 低 度開發的 市場 ， 則 透 過 分級 付 費 的方 式 提 供 不同的 服 務 ， 就產品 性價 比 琢 磨競爭。PwC 研 究 發 現 ，不 同 區 域 市 場 在 娛 樂 暨 媒 體 各 次 產 業 類 別 的 成 長 表 現 ，有 著 截 然 不 同 的 差 異 。 2. 能 觸及消費者 的 接觸 點(consumer touch point) 數量越來 越 多 ： 在內容 創造 者 和經 銷商構思 新手法吸引消費者 的同時 ， 行 銷業 者 也 正 摸 索 如 何 在 消費 者 進 入 頁 面 瀏 覽 的當下 ， 就 直 接 引導 他 們下單購買 。 留意可 購買 線 上 廣 告數 量的增 加 ， 以 及 當 中 意見 領袖 常扮 演的促銷 角 色 。 3. 科 技 創 新開啟 個 人 化 運算 的新 紀元 ： 企 業 正 運用AI 的 力 量 ，了 解 個 人 品 味 和 消 費 習 慣 ，以 提 供 引 人入勝 的 內 容。AI 和 5G 的 強強 聯 手 威力 將 格外強 大 ， 並為 電 玩 和 虛擬實境等 產 業的 急 速 成 長 增 添動能 。 4. 個 人數據 保護 成為 關鍵 ，信賴 和規範 依 然至 關 重要 ： 對 企業 而 言 ，這 已 不 只是監 管 合 規 的 問 題 ，更 關 乎 如 何 透 過坦 率 且 負責 地 經手 客 戶 資 料 、 確保資訊 精確 無誤 、 並 對 數 位 成 癮 等 議 題的擔憂 保 持 警 覺等 行動 ， 建 立 起 消費者的 信任。 全 球娛 樂 暨 媒 體 業 這 波 進行 中 的個 人 化浪 潮 ， 由 持 續 演 進的消 費者 行 為推 波助瀾 ， 且 定 將因科 技的 力 量 、 雄 心 勃 勃的大 規 模 投 資和競爭態 勢而 更 加強化 ， 這 對 娛 樂 暨 媒體 相關組 織 的意 義 深 遠 。 簡 而 言之 ， 該 是 好好了 解消費 者 個人 情 報的時 候 了 ， 否則你將在 這場 賽 事中失 去話語權。資誠 (PwC Taiwan) | 2019-2023台灣 娛 樂 暨 媒體 業 展 望 6 2018 年臺 灣 娛 樂 暨 媒體 業 (E&M) 市場 規 模 約 165 億 美元 、 年增 3.8% ， 主要 受 網路相關及電 玩 遊 戲 產 業營收 成長 所帶動 ， 協 助 彌 補 報紙 、 雜誌 、 廣 播 及 電 視 等傳 統媒 體持續疲 弱 的 缺 口 。 臺 灣 的 娛 樂 暨媒 體 市 場 ， 未來 5 年可望以 3.7% 的 年 複 合成 長 率， 在 2023 年達 到 198 億 美 元。 其中 OTT 影音 ( 至 2023 年 年 複合成長率 15.6%) 、 網際 網路服務 市場 ( 年 複合成長率 4.9%) 、 網路廣 告 ( 年 複合成長率 4.2%) 等 網路相 關產 業 ， 將成 為成長的主 力 ， 營收 成長 比 重佔整體 市場成長 規 模的 80% 。 臺灣網 路 相 關 領 域 的 成 長 ， 也受益於 政 府 2017-2025 年 數 位 國 家 創 新 經 濟 發 展 方 案 (DIGI+) 的 支 持 ， 其 發 展 目 標 包 括 提 高 數 位服 務 使 用 普 及 率 、 加 快 寬 頻連網 速 度 ， 並 確 保 國 民 寬 頻上網 的 基本 權 利 。 電 玩 遊 戲 則是 另 一個貢 獻營 收 的關鍵 來 源 ， 可 望 以 6.3% 的 年 複合成長率 、 成長 至 2023 年的 25 億 美 元。 其 中 最 主要的 成 長 動 能 來 自 社 群 和休閒遊 戲( 尤其 是 手機 介 面 ) ，未來 5 年 動 能 仍 將 凌 駕 傳 統 遊 戲， 於 2023 年佔整 體電 玩 遊戲 市 場 營 收比 重將 達 57.4%(14 億美 元) 。 更多有關臺 灣娛 樂 暨 媒體市場的深入剖析 ， 即 此 份報告中對 個別產 業的相關數據 及評論 ， 請 參閱接下 來的頁 數 。 請 注意 ， 由 於 研調機構Ovum 對受訪 市場 規 模的限 制 ， 我們無 法取 得 臺 灣市場 的數 據 流 量( 非營收 ) 、 電競 及 虛 擬 實境數 據 資 料 。 本報 告僅囊 括 電 競 市 場 前 20 大的區域 市場 ， 以 及 虛 擬 實 境市場的前 10 大區域 市場。 臺 灣 娛 樂暨 媒體市場營 收( 單 位：百 萬 美 元 ) 2014 2015 2016 2017 2018E 2019F 2020F 2021F 2022F 2023F 2018-23 GAGR 圖書 980 977 962 967 963 952 942 930 918 902 -1.3% B2B 中介媒體 470 479 489 498 507 516 524 532 539 545 1.5% 電影 264 296 281 284 287 293 299 305 311 317 2.0% 數據流 量 - - - - - - - - - - - 網際 網路 服 務 4,787 5,469 5,911 6,110 6,414 6,771 7,139 7,495 7,825 8,149 4.9% 網 路廣 告 699 793 918 1,132 1,190 1,251 1,318 1,369 1,421 1,464 4.2% 音樂、 廣 播及 播 客 (podcasts) 246 250 271 271 288 311 335 363 390 416 7.7% 報 紙 與 消費性 雜 誌 949 939 912 890 873 861 852 847 843 840 -0.8% OTT 影音 16 101 232 396 537 668 794 897 1,002 1,107 15.6% 家外廣 告 146 157 158 150 145 147 150 152 154 156 1.4% 傳 統電視 與家 庭 影音 2,568 2,531 2,535 2,485 2,474 2,424 2,385 2,359 2,342 2,336 -1.1% 電視 廣 告 1,024 1,020 948 936 949 969 999 1,011 1,024 1,031 1.7% 電 玩 遊 戲 與電 競 1,311 1,543 1,616 1,749 1,846 1,992 2,135 2,256 2,375 2,500 6.3% 虛擬 實 境 - - - - - - - - - - - 臺 灣 娛 樂暨 媒 體業總計 13,461 14,555 15,232 15,867 16,474 17,154 17,873 18,515 19,145 19,763 3.7% 扣除 重複 計 算 後的 總數 13,255 14,330 14,986 15,601 16,186 16,846 17,546 18,171 18,787 19,394 3.7% 備註 ： 統 計 數 據 為 含 重複計算的初步 加總 ， 因此 可 能不 等同個別 次 產 業 的總和 資 料 來 源：PwC 全 球 娛 樂 暨 媒體 業 展 望報 告 2019-2023資誠 (PwC Taiwan) | 2019-2023台灣 娛 樂 暨 媒體 業 展 望 7 2018 年臺 灣圖書 市場的銷售總額年 減 0.4% 、 來到 9.63 億 美 元， 其 中 53.5% 來自消 費 性、32.5% 來自教育、14% 則 來 自 專 業 類 。隨 著 國 人 在 社交 平 台 花 費 的 時 間 越來 越 多 ，圖 書 出 版 下 行 趨勢 仍 將 延續 ，預 估 2023 年 市場 銷售 總額 將降至 9.02 億美 元 、 未 來 五 年的年複合 成 長率為-1.3% 。 不過 ， 臺 灣 出版 市 場 仍 可支 撐 約 5,000 家 出 版 社 的 存 續， 總 計 2018 年 新書出 版 量 為 39,114 本， 較 2017 年下滑 3.2% 。此 外 ，臺 灣 也 是海外 版 權 市 場 的 主 要 買 家 之 一 ，翻 譯 書 共 佔 2018 年新書出版 量 的 24.3%， 並 以 來自日本、 美 國 的 作 品 居 主 流 。消 費 性 類 別 書 籍 中 ，則 以 武 俠 和 奇 幻 小 說 格 外 受 歡 迎 。 臺 灣 的電 子 出版 業發 展較 慢 ， 但 近 來開始逐步加 速 。2018 年 臺 灣 電子 書出版 量 年 增 4.9% ， 佔去 年圖 書 總出版 量 11.1% ，較 2016 年的 5.2% 翻 倍 成 長 。臺灣 出 版 社 也 已 針 對 營 運模 式 迅速 調 整 ，不 僅 向 他 國 購 買 電 子 書 版 權 ，亦 將 在地 創 作內容 數位化。 就 營收 角度 而 言 ， 電子 書 的 市場 份 額 可 望從 2018 年的 15.8% 成長 至 2023 年的 27.1% 。 臺 灣 圖書 市場 單位 : 百 萬美 元 2014 2015 2016 2017 2018E 2019F 2020F 2021F 2022F 2023F 2018-23 GAGR 消 費性書 籍 533 530 514 519 515 505 494 483 471 457 -2.4% 電子 書 21 29 41 55 69 82 95 106 115 123 12.2% 紙本/ 有聲 書 513 501 473 464 446 423 399 377 355 334 -5.6% 教 育 類書 籍 318 315 315 314 313 313 313 313 313 313 0.0% 電子 書 11 16 22 27 33 38 43 48 52 56 11.4% 紙本/ 有聲 書 307 299 293 287 280 275 270 266 261 257 -1.8% 專 業 書 籍 129 131 133 134 135 135 135 134 134 133 -0.3% 電子 書 30 36 41 46 51 55 58 61 64 66 5.6% 紙本/ 有聲 書 99 96 92 88 84 80 76 73 70 66 -4.6% 總計 980 977 962 967 963 952 942 930 918 902 -1.3% 資 料 來 源：PwC 全 球 娛 樂 暨 媒體 業 展 望報 告 2019-2023資誠 (PwC Taiwan) | 2019-2023台灣 娛 樂 暨 媒體 業 展 望 8 B2B 2018 年的臺 灣 B2B 中介媒體市場 規模為 5.07 億美 元 ， 預估未 來 五 年將 以 低 於平 均值的 1.5% 年 複 合 成 長 率、 微 幅 擴張 至 2023 年的 5.45 億 美 元。B2B 中 介媒 體 市場 旗 下 的 五 大 類 別 商 業 資 訊(2018 年占比 37.7%) 、 專業書籍 (26.6%) 、 貿易展 覽 (15.7%) 、 目錄 廣 告 (15.4%) 及 貿易 雜 誌 (4.6%) ， 預 期均將以 中低幅度穩定 成長。 其 中 ，成 長 幅 度 最大 的 類別 為 目 錄 廣 告 市 場(2019-2023 年估將 繳出 3.6% 的 年 複合成長率 ) ， 主 要受益於 數 位 的 成 長 彌 補了印刷 量 縮 減 的 缺 口， 其 次 則 為貿易 展 覽 (1.8%) 及商業 資訊 (1.7%) 。 臺灣B2B 中介 媒體 單位 : 百 萬美 元 2014 2015 2016 2017 2018E 2019F 2020F 2021F 2022F 2023F 2018-23 GAGR 商 業 資訊 177 180 184 187 191 195 198 201 204 207 1.7% 金融 類 65 66 68 69 70 71 71 72 73 73 0.9% 產 業 類 63 64 65 67 68 69 70 71 71 72 1.2% 行 銷類 49 50 51 52 54 55 57 58 60 62 3.0% 目錄 廣 告 62 67 71 74 78 82 85 88 91 93 3.6% 數位 23 30 37 43 49 55 61 67 72 77 9.4% 印刷 39 37 34 32 29 27 24 21 19 16 -11.0% 專 業 書 籍 129 131 133 134 135 135 135 134 134 133 -0.3% 電子 書 30 36 41 46 51 55 58 61 64 66 5.6% 紙本/ 有聲 書 99 96 92 88 84 80 76 73 70 66 -4.6% 貿易雜 誌 31 27 25 24 23 23 24 24 24 25 0.9% 廣 告小 計 18 15 13 12 12 11 12 12 12 12 1.3% - 印刷 15 12 9 8 7 6 6 6 5 5 -5.7% - 數位 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 9.1% 發 行 量小 計 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 0.5% - 印刷 13 12 11 11 11 11 11 11 11 11 -0.6% - 數位 - 0 1 1 1 1 1 1 2 2 10.1% 貿易展 覽 71 73 75 77 79 81 83 84 86 87 1.8% 總計 470 479 489 498 507 516 524 532 539 545 1.5% 資 料 來 源：PwC 全 球 娛 樂 暨 媒體 業 展 望報 告 2019-2023資誠 (PwC Taiwan) | 2019-2023台灣 娛 樂 暨 媒體 業 展 望 9 2018 臺 灣電 影 票 房 總 收 入為 2.87 億 美 元， 預 估 未 來 五年 將以 和 緩 的 2.0% 年 複合成長率 、 增加 至 2023 年的 3.17 億 美 元。 這 段 期 間 票 房 收 入 成長 的 動力 ， 則 來自觀 影 人 數可 望 從 2,750 萬人 上 升 到 2,910 萬 人， 以 及 放 映 螢 幕 數 由 822 面增加到 936 面。 每年約有 500 部 電 影 在 台 上映 。 票 房 收 入 雖 主要來 自 國外 影 片 ， 特 別是 好 萊塢的 作 品 ， 但 過去 十 年間本土 電 影 市 場 占 比 已 漸 有 起 色 、爬升 至 5-10% 。此 一 復甦 現 象 ，主 要 得 力 於 政府 在 傳 媒 製 作 領 域 ，提 倡 文創 產業 的 多 方 支 持 ， 包 括 電 影及電 視 節目的 各 種 補 助 計 畫。 臺灣電 影 單位 : 百 萬美 元 2014 2015 2016 2017 2018E 2019F 2020F 2021F 2022F 2023F 2018-23 GAGR 票房 264 296 281 284 287 293 299 305 311 317 2.0% 電 影廣 告 - - - - - - - - - - - 總計 264 296 281 284 287 293 299 305 311 317 2.0% 資 料 來 源：PwC 全 球 娛 樂 暨 媒體 業 展 望報 告 2019-2023資誠 (PwC Taiwan) | 2019-2023台灣 娛 樂 暨 媒體 業 展 望 10 臺 灣的網際 網路 服 務 市場 規模 ， 預 期將 從 2018 年的 64 億 美 元， 以 4.9% 的年 複合成長率 增長 至 2023 年的 81 億 美 元 。其 中 固 網 寬 頻 的 營 收 ，未 來 五 年 將 以 0.8% 的年 複合成長率 增加至 21 億 美 元 ； 行 動 上網 營 收則 將 以 6.6% 的 年 複合成長率 ， 成長 至 2023 年的 60 億美 元 ， 佔整體 網際網路 服 務 市場 73.8%(2018 年為 68.1%) 。 臺 灣 的固網寬 頻發 展 早已成熟 ， 電信 運營商也 逐步提 升 光 纖 覆 蓋 ， 以 提 供 消費者更 高的 網速 。 然而 隨 著 使 用者 轉 投 行動 寬 頻懷 抱 ， 固網 寬 頻 成 長 漸 趨 緩和 。 極 高 的 行動電 話 普 及 率(2018 年為 100%) ， 導 致 臺 灣的 六 大 電 信運 營 商陷 入 爭 奪 新訂 戶 的 激 烈 競 爭 ， 行 動 通訊 產 業也因此加速 擁 抱 4G LTE 的腳步( 截至 2018 年 11 月底， 臺 灣 4G 滲 透率已達 93%) 。 臺 灣於 2018 年底 終止 3G 網 路 服 務 ， 電 信 運 營 商現正展 開 轉換 至 5G 的準 備 。 搭 配 政 府 計劃 於 2019 下半 年進 行 5G 頻 譜 競 標， 多數 廠 商規 劃 在 2020 年啟 動 5G 商 轉。 臺 灣 網 際 網 路服務 單位 : 百 萬美 元 2014 2015 2016 2017 2018E 2019F 2020F 2021F 2022F 2023F 2018-23 GAGR 行動上 網 2,828 3,429 3,900 4,083 4,366 4,703 5,052 5,391 5,706 6,013 6.6% 固網寬 頻 1,960 2,039 2,010 2,027 2,048 2,068 2,087 2,104 2,119 2,136 0.8% 總計 4,787 5,469 5,911 6,110 6,414 6,771 7,139 7,495 7,825 8,149 4.9% 資 料 來 源：PwC 全 球 娛 樂 暨 媒體 業 展 望報 告 2019-2023資誠 (PwC Taiwan) | 2019-2023台灣 娛 樂 暨 媒體 業 展 望 11 臺 灣 網 路廣 告市場 在 行動 網 路廣 告扮演 主 要 驅 力的 帶 動 下 ， 可 望從 2018 年的 12 億 美 元 規 模， 以 4.2% 的年 複合 成 長 率， 於 2023 年達 到 15 億美 元大關 。 如同其他已開 發 亞 洲 市場 ， 臺 灣 的寬 頻 與 智慧 型手 機 高度普 及 。 行動 網 路廣 告 營 收 則可 望 以 5.9% 的 年 複合成長 率， 於 2023 年成長 至 8.11 億美 元( 佔總 市 場份額 55.4%)， 幅度 優 於有 線 網路 廣 告 未 來 五 年 2.4% 的 年 複合成長率。 臺 灣 約有 80% 人口為活躍 社群 媒體 用戶 ， 且 平台間競爭 持 續 加 劇 ， 使得 社群 媒體 平台 依 舊 是 網 路廣 告角逐 的主要 標的。Facebook 與南 韓的通訊 軟體 Line ， 為 臺 灣 智慧 型手 機 持 有者 最常使 用的 社群 媒體 平台。 市調機構Zenith 出 具 的 預 估 報 告 指 出， 2019 年 全 球 數 位 廣 告 的 花 費， 將 有 65% 用於程序化廣告購買 (programmatic advertising) ， 臺 灣則僅 有 43% ，比 例 低 於 平 均 。程序 化 廣 告 採 用 度 較 低 的 原 因 之 一 ，是 相 較於 精 準 的 廣告 投放 ， 亞太 區 的 廣告 主 往 往 對 觸 及 、 並 讓 民眾 的 商 品 認 知 度最 大 化 更 有 興 趣 。 臺 灣 網 路廣 告 單位 : 百 萬美 元 2014 2015 2016 2017 2018E 2019F 2020F 2021F 2022F 2023F 2018-23 GAGR 行 動 網 路廣 告 136 144 432 562 610 654 702 740 779 811 5.9% 展示 型 廣 告 85 97 235 317 352 382 414 439 465 487 6.7% - 其他 展示 型 79 80 201 266 289 306 325 338 353 360 4.5% - 影音廣 告 6 17 34 51 63 76 89 101 113 127 15.1% 付費搜尋 51 47 197 245 258 272 289 301 314 325 4.7% 有線 網 路廣 告 563 649 486 569 581 597 616 629 642 653 2.4% 分類 廣告 139 150 159 182 182 185 189 191 193 195 1.3% 展示 型 廣 告 193 229 167 183 192 203 213 223 232 240 4.6% - 其他 展示 型 144 150 62 67 69 69 70 69 68 67 -0.4% - 影音廣 告 49 79 105 116 123 134 144 154 164 173 7.1% 付費搜尋 231 270 159 205 207 209 214 215 217 217 1.0% 總計 699 793 918 1,132 1,190 1,251 1,318 1,369 1,421 1,464 4.2% 資 料 來 源：PwC 全 球 娛 樂 暨 媒體 業 展 望報 告 2019-2023資誠 (PwC Taiwan) | 2019-2023台灣 娛 樂 暨 媒體 業 展 望 12 (podcasts) 2018 年 臺灣音 樂 和 廣 播 市 場 年增 6.3% 、 來到 2.88 億美 元 ， 預估將在 未 來 五 年以 年 複合 成長率 7.7% 的 速 度 成長， 於 2023 年達 到 4.16 億美 元 規 模 ， 主要 動 能 來自數位音樂串流 與現場 音樂 娛 樂 的強 勁需求 。 音樂 在唱片錄製領域 ， 雖 消費者 對 CD 、 鈴聲與來電答鈴 下 載的興趣 持 續 減退 ， 串 流 音 樂營 收的強 勁 成 長卻能彌補這 個 缺 口。 串流 音 樂 營收 可 望 從 2018 年的 8400 萬美 元( 佔 唱片業 整 體 營收 65.8%) ，以 17.1% 的 年 複合成長率 ， 增加 至 2023 年的 1.85 億美 元( 佔唱片業營收 87.4%) 。 從國際品牌Apple Music 、Deezer 、Spotify ， 到 騰 訊 旗 下的 Joox 和 臺 灣 本 土音樂串流 媒體 領 導 者 KKBOX ， 臺灣 樂 迷 如 今擁 有豐富的 隨 選 音樂 平台可挑 選。 同 時， 現 場 實 況 音 樂 營 收 2018 年也 年 增 11.9% 來到 7,40 0 萬美 元 ， 預估將 以 10.5% 的 年 複 合 成 長 率， 增 加 至 2023 年的 1.22 億美 元 。 國際 知名 的 電 子音 樂節(EDM festival) 品牌持 續 進 軍臺 灣 市場 ， 也 將支 撐現 場實 況音樂營 收 的成長。 廣播 數 位 時 代廣 播 聽 眾的 銳 減 ， 連 帶 導 致 臺 灣 171 個廣播電台 廣 告 收 入 縮 水 。2018 年 臺灣 廣 播 廣告 收 入 年 減 2.2% 、 來到 8,600 萬 美 元， 預 期 未 來 五年 將以 -0.7% 的 年 複 合成 長 率， 在 2023 年下滑至 8,300 萬美 元。 儘 管 如 此 ， 依然 有 人樂觀看 待 廣 播 事業前 景 。2018 年 8 月， 業 者 共 開 出 2,400 萬美 元鉅額標金 ， 競 逐 政 府 釋 出 的 15 張 廣播事 業執照 正 是 一 例 。 新設的廣播電台 ， 預 期將 以 服務寬 頻匱 乏的地區 為主 ， 主要訴求對 象 為多 元族裔 及 原住 民社群 的 聽
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