资源描述
東京都港区南青山 2-5-20 TEL:03-5775-3073 URL:tdb.co.jp 2019/9/25 1 TEIKOKU DATABANK, LTD. 2018 年業界、大岐路立 1 年言。米動画配信大手 Netflix 、TV 放送介作品制作配信市場本格的参入。大手企 業各社、共同出資3DCG制作企業相次設立、従来制 作方一線画数多生。 目向、山梨県南部町住女子高校生体験日常生活 描人気博、 上話題作品放映。劇場版、2019 年公開天気子興行収入 100 億円突破、 第92回米賞国際長編映画賞部門日本代表賞候補選。 他方、 働方改革社会全体課題、近年待遇労働問 題上課題噴出、発展遂半面多課題抱。 帝国、信用調査報告書CCR （170 万社収録）外部情報制作主業企 業抽出、2019 年 7 月時点企業概要COSMOS2 （約 147万社収録）収録 256 社集計分析 行。、同様調査 2018 年 8 月続 4 回目。 *制作企業 制作従事企業、直接制作受託完成能力持総合制作企業請企業（元請 請） 、脚本演出、原画、動画、CG、背景美術、特殊効果、撮影、編集専門分野、下請制 作携企業（専門） 特別企画:制作業界動向調査（2019年） 2018年平均収入高 前年比約 8増加 時 8 割超上昇 収益力課題、 赤字割合過去 10 年間最大 調査結果（要旨） 12018年（1月期12月期決算）制作企業収入高（売上高）合計2131億7300 万円。1 社当平均収入高 8 億 4300 万円（前年比 8.1増）、2006-07 年以来 11 年2年連続前年上回、 2007 年（9億 9200万円） 8割超 水準上昇。 2. 収入高動向増収34.1占、2年前年下回。、元請 請企業増収企業 35.6、全体 1.5 上回。、最終損益 赤字制作企業30.4占、3年増加転。 3制作企業本社所在地都道府県別、約 9割東京都本社置 。従業員数別 2018年比620人以下5人以下上回。収入高 3億円未満小規模企業全体 6割超占傾向変化無。特別企画:制作業界動向調査（2019年） 2019/9/25 2 TEIKOKU DATABANK, LTD. 1. 2018 年制作企業業績動向 1.1 収入高（売上高） 1社当平均売上高、時8 割超上昇 2018 年（112 月期決算）収入高（売上高）合計 2131 億 7300 万円、初 2000億円突破2017 年（2056億 8200 万円） 3.6上回、2011 年以降8 年連続 前年上回、過去最高更新。 2018年1社当平均収入高8億 4300 万円。前年8.1増加、2 年連続 前年上回2006-07年以来11年。業界全体人材不足 外注費高騰続、制作量相応確保大手制作企業中心業績回 復続、全体底上。、 2007年（9億 9200 万円） 8割超 水準上昇。 制作態様別平均収入高、直接制作受託完成能力持元請請 、2018年16億6300 万円（前年比 8.0増） 。2017年伸率僅鈍化、 2 年連続前年上回。2018 年、多作品国内外映像配信事業好調 、主劇場版作品相次、製作委員会等 出資制作企業中心収入受影響。 下請制作携専門、平均収入高 2億 7700 万円（同 10.5 増）。2年連続上回 2011-12 年以来 6年、前年比 2増推移 2006年（13.9増）以来12 年。専門特徴、起業参入比較的容易 受注価格面競争激点挙、総手作品多 、受注期間理由元請企業比較的高単価受注専門 多業績下支。 収入高合計 推移 制作態様別 平均収入高推移特別企画:制作業界動向調査（2019年） 2019/9/25 3 TEIKOKU DATABANK, LTD. 1.2. 収入高損益動向 赤字割合 3年増 過去 10年間最大記録 制作企業全体収入高動向増収 34.1占、2 年前年下回。 、元請請企業増収企業 35.6、全体 1.5 上回、2017 年10.0下回。元請請企業増収企業、制作本数 増加、劇場版作品生増収要因。、国内外 番組販売配信注力企業、大手動画配信経由 映像配信事業好調企業増収。 一方、2018年収入高減収企業構成比 23.2、 2 年連続縮小。 自社育成理由、自社上回受注抑制 、前年比減収横例年比目立。 収益動向、2018 年損益増益企業構成比 48.5。2017年（50.4） 水準下回、前年比 1.9 下落留、落込幅僅少 。元請請企業、増益企業 54.2半数超増益、過去 10年2 番目高水準。採算維持可能制作案件中心選別受注傾向、 配信増加採算性高収入確保。、自社育 成制作企業中心工程内製化、外注工程減例年比収益性改 善目立。 一方、 減益企業構成比 49.5、3 年増加。、元請請減益 3 年連続縮小対、専門減益 54.7半数超占、3 年 減益企業割合増加。専門正社員化育成進、投資 先行一方収益化至、減益転。 収入高動向 損益動向特別企画:制作業界動向調査（2019年） 2019/9/25 4 TEIKOKU DATABANK, LTD. 結果、最終損益赤字制作企業 30.4占、3年増加転。赤字企業割 合、近年2015年減少傾向続収 益力改善続、過去10年間最高水 準。 2.倒産休廃業解散動向 2018 年 11 件発生、 過去最多更新 2018 年制作企業倒産休廃業解散動向、倒産 i 6 社、休廃業 ii 解散 iii 5 社、合計 11 社判明。 制作（渋谷 区、破産、2010年8月）経営破、過去最多 2010年（8件）上回、過去最 多更新。2018 年経営破代表的、 、恋。 、 制作 （2018 年10月、破産、練馬区） 、 灯制作 drop（2018 年 10 月、破産、練 馬区）。、2019年（17月時点）、倒産 1 社（前年同期 3件）判明。 近年制作企業経営破綻特徴 、請負単価低下収入高減 少、人材不足人件費、下 請業者支払費用増大、資金 繰行詰多。、 人材不足業況拡大、 事業継続断念企業。 i 倒産法的整理（会社更生民事再生特別清算破産）、負債 1000万円以上対象集計 ii 休廃業、企業活動停止状態指（官公庁等廃業届提出企業活動終 含） 。調査時点当該企業企業活動停止確認、将来的企業活動再開 否定 iii 解散、主商業登記等解散確認場合指 制作企業倒産休廃業解散件数推移 赤字企業比率 推移特別企画:制作業界動向調査（2019年） 2019/9/25 5 TEIKOKU DATABANK, LTD. 3. 概況 3.1. 所在地別 東京都全国9割占、東京一極集中続 制作企業、2019 年 7月時点全国 256 社判明。本社所在地別、 東京都 228 社（構成比 89.1）、全体約9割占結果 。東京都内訳見、228社 186 社東京23 区占、杉並区 （53 社） 、 練馬区 （35 社） 2 区 47.3占。 、 都下 武蔵野市 （11社） 、 西東京市 （8 社）多。、東映（中 野区）（同区） 草創期築企業集積 加、近接性面有利 、各工程担専門近隣集積関係。 一方、地方本社置制作企業、WHITE FOX（杉並区）旭（練馬区） 、特定分野特化地方設置動。化化 地域間進、以前東京一極集中必要性薄、 密集東京遠方設置、制作環境向上 制作流出抑狙見。 都道府県別 全国東京都内主制作企業 （2019年中放映、代表作品） （）特別企画:制作業界動向調査（2019年） 2019/9/25 6 TEIKOKU DATABANK, LTD. 3.2.従業員数別規模別設立年代別 2000 年代以降設立企業、全体約 6割 従業 員数 別 、 最多 62 0 人 以下 （87 社、 構 成 比 34 . 0） 。次 5 人以 下 83 社 （同 3 2.4 ） 、 全体 3 社 1 社 従業 員数 2 0 人以 下 小規 模企 業 。 、 21 50 人以 下 48 社 （ 同 18. 8 ） 、 従業 員 10 0 人 以 下 企 業 9 割 占 傾 向 変化 無 。 、近年人 材不足等 囲込 進 背 景 、20 18 年 比 6 20 人以 下 5 人以下 社数 上 回 、 5 1 1 0 0 人 以下 （2 3 社 、 同 9 . 0 ） 、 1 00 人以 上 （15 社、 同 5.9 ） 2 01 8 年 社数 増 加 。 企 業規 模別 、 収 入 高 1 億円 未満 82 社 （ 構成比 32. 0 ） 最 多 。 次 1 3 億 円未 満 72 社（ 同 28. 1 ） 、 収入 高 3 億 円未 満 小規 模企業 全 体 約 6 割 占 。 設立 年別 、 2000 年 代以降 制 作企 業 設立 急速 増 加 、 200 0 年代 （2 000 09 年） 8 1 社 占 。 次 20 10 年 代（2 01 0 19 年） 73 社 、 200 0 年以 降 設立 企業 全 体 約 6 割 占 。 設立社数推移 従業員数収入高規模別推移特別企画:制作業界動向調査（2019年） 2019/9/25 7 TEIKOKU DATABANK, LTD. 4. 今後見通 今回 調査 、収 入 高 合計 過去 最高 21 3 1 億 7300 万円 、201 1 年以 降 8 年連 続 前年 上 回 、過 去最 高 更新 。 1 社当 平 均 収入 高 、 2007 年 8 割超 迫 。元請 請企業、製 作委員 会出資企 業 多、制作本数 増加 作発 生 、 収 入 映 像 配信 収 益反 映 業 績 改 善 進 。 下請 専門 業績 堅調 推移、 昨 今作品数増 加、 人 材不足 背景 比較的有 利価格条件 受注 多 寄与 。 、 先行 人材 育成設 備投資行 企 業外注費 削 減等利 益貢献 見 半面 、後 発 取 組 進 企 業 間 収益力 差 広 始 。 今後 日 本 人 気背 景 、 国 内 制 作業界 堅 調 推移 。 、 経営環 境 国内 不足感高 、 自社人材育 成 設備投資 生産性 向上、 単価交渉 、安定 利益確保 必 須。仕事 量 増加 制作 過密化対策 、是正求 労 働環境改善 急務 。 海外 市場 目向 、昨今日 本 人気根強 、特近年制 作 向 上 中国企業 海 外新興企 業 競合、各 社 作品放映 足 海外 流 動 性 留意 必要 。 201 9 年 7 月 発 生 京都 放火 事件 、 3 5 名 命 落 痛 事件 。同 社 、 20 00 年代 後半 以降 日 本 文 化興 隆 支 制作 企業 知 、 涼 宮 憂 鬱 、 ！ 人 気 作品 多 手 作業 繊 細 描制 作品質 高、非常 高 評価。 、 人材喪失 、制作 資料物的 損 失同社 、 日 本 文化 大痛 手、同社 含 制作業界 全体 動向引続 見 守 必要 。特別企画:制作業界動向調査（2019年） 2019/9/25 8 TEIKOKU DATABANK, LTD. 【 内 容 関 問 合 先 】 （ 株 ）帝 国 企 画 部 情 報 統括 課 担当 ：飯 島 大 介 TE L 0 3-57 75-3 07 3 F A X 03- 5775 -3 16 9 E -mail da isuk e. ii jima mail.t d b.c o.jp 当 著作権株 式会社帝国 帰属 。 当 用 資料 作 成 。報道 目的以 外 利用 、著 作 権法 範囲 内利用 、私的利用超 複製転載固禁 。 【参考資料】 TV 放映数等売上高推移
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