2019年中国汽车贸易高质量发展报告.pdf

中国汽车贸易高质量发展报告（2019年版） 编 委 会 编委会主任：李兴乾 副 主 任：宋先茂 吴志新 委 员：邢 传 高 阳 刘 可 黄永和 吴松泉 主 编：吴松泉 副 主 编：邢 传 沈 庆 主要执笔人：吴松泉 沈 庆 马 胜 杨祥璐 刘 艳 凌 云 许广健 朱一方 石 红 李奕平 序 推进贸易高质量发展， 是党中央面对国际国内形势深刻变化作出 的重大决策部署， 是奋力推进新时代中国特色社会主义事业的必然要 求，是事关经济社会发展全局的大事。2019 年 9 月 9 日，中央全面 深化改革委员会第十次会议审议通过 关于推进贸易高质量发展的指 导意见 ， 为推进贸易高质量发展提供了根本遵循、 指明了发展方向。 汽车产业是国民经济战略性、 支柱性产业， 是支撑贸易高质量发 展的重点产业之一。 中国加入世界贸易组织以来， 我国汽车产业高速 发展， 汽车产品进出口规模迅速扩大， 对确立和巩固我国世界货物贸 易第一大国地位做出积极贡献。 当前我国汽车整车出口数量达到百万 量级， 企业、 产品和品牌的国际竞争力明显提升， 但与发达国家相比， 我国汽车贸易总体水平仍然不高， 与产业自身实力、 高质量发展要求 存在差距。未来一段时期，我国汽 车贸易发展面临重要战略机遇期， 随着技术进步和质量提升、 企业跨国经营能力增强、 外商投资进一步 扩大、 “ 一带一路” 倡议深入实施， 我国汽车贸易的巨大潜力有望加快 释放，在推进贸易高质量发展中将发挥更加突出的示范引领作用。 编制和发布重点产业贸易高质量发展报告是建设贸易高质量发 展评价体系的重要举措， 也是促进贸易与产业良性互动、 融合发展的 重要途径。 鉴于汽车产业的重要地位和突出作用， 我们首个选定汽车 产业， 组织专家编制了 中国汽车贸易高质量发展报告 （2019） 。希 望本报告的编制发布，有助于业界 对中国汽车贸易发展形成更客观、 更全面的认识， 对未来发展潜力和发展前景更加充满信心， 从而凝聚 更多共识， 形成更大合力， 推动汽车贸易规模快速扩大、 质量效益持 续提升，为推进贸易高质量发展提供新动力、做出新贡献。 是为序。 商务部党组成员、部长助理 I 目 录 一、汽车贸易高质量发展的意义和内涵 . 1 （一）汽车产业在我国经贸发展中占有重要地位 . 1 （二）汽车产业对推动全球经贸发展做出突出贡献 . 3 （三）汽车贸易高质量发展的内涵和方向 . 5 （四）汽车贸易高质量发展存在的主要差距 . 7 （五）汽车贸易高质量发展的优势和潜力 . 11 二、汽车贸易高质量发展面临的形势 . 20 （一）全球经济增速放缓，汽车市场需求回落 . 20 （二）全球经贸规则加快重构，汽车产业链和价值链深受影响 . 23 （三）汽车技术法规日趋加严，低碳化成为全球共识 . 26 （四）多种因素推动中国汽车产业和市场步入提质升级新阶段 . 28 三、汽车贸易高质量发展现状和成绩 . 33 （一）出口规模稳中有升 . 33 （二）出口市场布局不断优化 . 36 （三）出口产品结构不断改善 . 41 （四）整车出口产品品质持续提升 . 46 （五）我国已成为汽车零部件出口大国 . 50 中国汽车贸易高质量发展报告 （2019） III （六）中国品牌汽车企业国际影响力稳步提高 . 54 （七）中国品牌汽车企业海外本地化发展不断取得成效 . 58 （八）进口汽车日益满足国内市场多样化需求 . 61 四、中国汽车产业国际竞争力评价 . 67 （一）中国汽车产业国际竞争力综合评价 . 67 （二）中国汽车产业出口竞争力评价 . 82 （三）主要结论 . 87 五、汽车贸易高质量发展趋势展望 . 89 （一）主要中国品牌汽车企业加大海外市场布局 . 89 （二）外资品牌汽车出口规模将持续扩大 . 90 （三）新能源汽车领域加快“走出去”步伐 . 92 （四）二手车出口潜力有望进一步释放 . 93 （五）进口汽车向品质化、个性化、新能源化发展 . 95 主要参考文献. 97 中国汽车贸易高质量发展报告 （2019） IIIII 图 表 目 录 表 1 汽车产业价值链 . 4 表 2 2018 年主要国家整车出口额情况 . 5 表 3 2018 年主要国家汽车出口及占比情况 . 8 表 4 2019 年全球品牌百强榜汽车品牌 . 11 表 5 2019 年全球汽车零部件供应商百强榜 TOP10 企业中国建厂情况 . 13 表 6 20052018 年全球汽车产销情况 . 21 表 7 主要国家汽车销售情况 . 22 表 8 全球主要经贸协定谈判情况 . 24 表 9 欧美日及中国汽车减排及燃料消耗量控制目标 . 27 表10 各国（地区/城市）燃油车禁售计划情况 . 28 表 11 2013 与 2018 年主要中国品牌汽车企业经营情况对比表 . 29 表12 20092018 年我国汽车产品出口额占货物贸易出口额比例 . 36 表13 2018年我国对主要发达国家整车出口情况 . 37 表14 2018年对主要 FTA 国家整车出口情况 . 38 表15 2018年对”一带一路”国家整车出口情况 . 39 表16 20152018 年中国品牌汽车在智利销售情况（分车型） . 40 表17 2018年我国整车（分车型）出口情况 . 42 表18 20152019 年上半年我国新能源汽车出口情况（分车型） . 44 表19 20152019 年上半年合资汽车企业出口情况 . 45 表 20 20162019 年汽车零部件领域主要海外并购项目 . 52 表21 主要中国品牌车企海外营销网点布局情况. 59 表22 2018年我国整车分品牌进口情况（不含平行进口） . 63 表23 20092018 年主要国家汽车产品国际市场占有率指标 . 83 中国汽车贸易高质量发展报告 （2019） IIIIV 表24 20092018 年主要国家汽车产品显示性比较优势指数 . 84 表25 20092018 年主要国家汽车产品出口增长优势指数 . 85 表26 汽车产品出口竞争力综合指数 . 86 表27 20092018 年主要国家汽车产品出口竞争力评价结果 . 87 表28 主要外资汽车企业在华发展及出口规划 . 91 图 1 19992018 年我国汽车销量及在全球市场占比情况 . 1 图 2 20012018 年全球汽车销量变化情况 . 3 图 3 20132018 年我国轿车各细分市场份额变化趋势 . 30 图 4 20132018 年我国豪华品牌汽车市场销量走势 . 31 图 5 20142018 年我国汽车市场产品份额变化情况（按国别） . 32 图 6 20092019 年上半年我国汽车出口情况 . 34 图 7 20092018 年我国汽车产品出口额及全球占比情况 . 35 图 8 2018 年主要国家汽车产品出口额及 20132018 年平均增长情况 . 35 图 9 中国品牌与国际品牌新车质量问题数量比较 . 47 图10 20092019 年上半年我国汽车进口情况 . 62 图 11 2013 年（左） 、2018 年（右）我国汽车进口情况（分来源地） . 64 图12 20102018 年我国进口汽车排量结构变化情况 . 65 图13 中国汽车产业国际竞争力综合评价指标体系 . 68 图14 中国汽车产业国际竞争力综合评价指数 . 69 图15 中国汽车产业环境竞争力综合评价指数 . 70 图16 政策与法律法规体系单指标评价 . 70 图17 国内市场需求规模单指标评价 . 71 图18 零部件及相关产业发展水平单指标评价 . 72 图19 中国汽车产业显示竞争力综合评价指数 . 72 图20 国际市场占有率单指标评价 . 73 中国汽车贸易高质量发展报告 （2019） IVV 图21 国内市场占有率单指标评价 . 74 图22 中国汽车产业企业竞争力综合评价指数 . 75 图23 全员劳动生产率单指标评价 . 75 图24 企业平均规模单指标评价 . 76 图25 R&D经费比率单指标评价 . 77 图26 自主开发能力单指标评价 . 77 图27 新产品推出能力单指标评价 . 78 图28 成本水平单指标评价 . 79 图29 生产一致性单指标评价 . 79 图30 中国汽车产业产品竞争力综合评价指数 . 80 图31 产品质量水平单指标评价 . 81 图32 价格水平单指标评价 . 82 中国汽车贸易高质量发展报告 （2019） V中国汽车贸易高质量发展报告（2019） 1 一、汽车贸易高质量发展的意义和内涵 汽车产业是国民经济的战略性、 支柱性产业， 也是全球化程度最 高的产业之一。加入世界贸易组织（WTO ）以来，我国汽车产业高 速发展， 对加快工业化进程、 推动制造业创新发展、 增加就业和促进 消费升级发挥了不可替代的重要作用。 近年来， 我国汽车产品进出口 规模稳中有升， 贸易结构持续优化， 质量和效益明显提升， 对确定和 巩固我国全球第一货物贸易大国的地位做出了重要贡献。 （一）汽车产业在我国经贸发展中占有重要地位 汽车产业具有产业关联度高、 市场潜力大、 带动就业面广、 规模 效益明显等特点，为促进国民经济快速发展做出了重大贡献。2000 年以来，我国汽车产业进入快速增 长阶段，已成为国民经济战略性、 支柱性产业。2009 年以来，我国汽车销量已经连续十年保持全球第 一，近几年占全球汽车总销量的比例接近 30% 。 图 1 19992018年我国汽车销量及在全球市场占比情况 来源：世界汽车组织（OICA）。 中国汽车贸易高质量发展报告 （2019） 1汽车贸易高质量发展的意义和内涵 2 汽车是扩大内需的重要消费品，对我国经济社 会发展意义重大。 根据国家统计局数据，2018 年我国汽车商品零售总额 3.89 万亿元， 占全国社会消费品零售总额的比例达到 10.2% 。 此外， 汽车产业还在 拉动投资、 扩大就业、 增加税收等方面发挥了重要作用。 根据中国汽 车技术研究中心的研究数据， 我国汽车相关产业税收占全国税收比重、 从业人员占全国城镇就业人数 比重均连续多年超过 10% ；全国与汽 车相关产业的就业人数，已经超过社会就业总人数的 1/6 ，且汽车制 造业每增加 1 名就业人员可带动 10 名相关人员就业。根据国家统计 局数据， 2018 年， 我国汽车行业规模以上企业实现主营业务收入 8.05 万亿元， 利润总额 6091 亿元， 完成固定资产投资 1.36 万亿元， 占制 造业固定资产投资总额的 6.4% 。 随着我国对外开放的不断扩大， 汽车产品进出口快速发展， 已成 为拉动我国外贸增长、平衡对外贸 易、增加财政收入等的重要动力。 根据海关数据，2018 年， 我国汽车产品 1 出口金额 880 亿美元， 同比 增长 10.1% ，占我国货物贸易出口总额比例略有提升，达到 3.5% ， 其中整车出口金额 151 亿美元， 同比增长 11.0% ， 对加快改善我国出 口产品结构做出重要贡献。 同时， 我国积极主动扩大进口， 改善进口 结构， 关键零部件和重要设备等高新技术产品进口增长较快。 根据海 关数据， 2018 年， 我国汽车产品进口金额 930 亿美元， 同比增长 4.0% 。 其中整车进口金额 510 亿美元， 同比增长 0.1% ， 零部件进口金额 420 亿美元，同比增长 9.4% 。 1本报告中所有“汽车产品”包含汽车整车（含成套散件）和零部件。汽车整车包括乘用车、 货车、客车、汽车底盘、半挂牵引车、特种车等，不含明显不属于汽车产品的税号的数据。 比外，本报告中汽车零部件进出口总额均包含玻璃、轮胎等非机电类的汽车零部件产品。 中国汽车贸易高质量发展报告 （2019） 2中国汽车贸易高质量发展报告（2019） 3 （二）汽车产业对推动全球经贸发展做出突出贡献 随着全球汽车产业快速发展， 汽车产业在各国经济中的地位越来 越突出， 逐渐成为各主要汽车生产国的支柱产业， 并极大地推动了全 球经济发展和社会进步。进入 21 世纪以来，在经济全球化和技术进 步不断加快的背景下， 全球汽车产业保持增长态势， 成为拉动全球经 济增长的强劲动力。 图 2 20012018年全球汽车销量变化情况 来源：OICA。 纵观全球， 一个国家汽车产业的国际地位基本可以代表这个国家 制造业在国际上的总体地位， 汽车制造业也是衡量一个国家工业化水 平、经济实力和科技创新能力的重要指标。1920 年代美国经济的兴 起，1950 年代联邦德国、意大利、法国经济的起飞，1960 年代日本 经济的发展， 无不以汽车产业的高速发展为前导。 根据欧洲汽车工业 协会 （ACEA） 统计， 2018 年欧盟汽车工业就业人数占制造业就业总 人数的 6.1% ，汽车工业及相关产业总产值在国内生产总值（GDP ） 中国汽车贸易高质量发展报告 （2019） 3汽车贸易高质量发展的意义和内涵 4 中占比超过 7% 。 同 时， 汽车产业关联度高， 还可以带动上下游及周 边产品消费需求的增加。 根据国务院发展研究中心的研究结果， 发达 国家经验显示，汽车工业每增值 1 元，会给上游产业带来 0.65 元的 增值，给下游产业带来 2.63 元的增值。 表 1 汽车产业价值链 上游 中游 下游 钢铁 机械 橡胶 石化 电子 其他原材料 研发检测 零部件制造 系统或总成制造 整车组装 其它 新车销售 二手车交易 维修保养 汽车运输 汽车金融 展览宣传 汽车用品 备件供应 汽车文化 汽车油品 回收利用 其他 来源：课题组分析。 汽车工业也是全球化程度最高的产业之一， 是全球出口金额最大 的单一制造业。 作为高技术、 高附加值且易达成贸易规模的商品， 汽 车是欧美日韩等主要国家贸易增长的重要动力， 对拉动全球货物贸易 增长发挥着重要作用。 根据 WTO 统计， 2018 年全球整车出口额 9800 亿美元，占全球所有货物出口总额的 5.1% ，规模远超过成品油、集 成电路、 手机和计算机等大宗商品。 由于市场开放程度高， 产业竞争 力强，主要汽车贸易国家出口规模不断扩大。分国家来看，2018 年 德国、 日本和美国位列整车出口额前三位， 分别占全球整车出口总额 的 18.6% 、 11.1% 和 6.2% ， 其中， 汽车是德国和日本第一大出口商品， 是韩国的第二大出口商品。2018 年德国、日本和韩国整车出口金额 分别为 1823 亿美元、1085 亿美元和 408 亿美元， 分别占本国所有货 物出口额的 11.7% 、14.7% 和 6.7% ， 而我国整车出口额占货物出口额 比重仅为 0.6% ，远低于全球 5.1% 的水平。 中国汽车贸易高质量发展报告 （2019） 4中国汽车贸易高质量发展报告（2019） 5 表 2 2018年主要国家整车出口额情况 单位：亿美元 序号 国家 出口额 占全球整车出口额比重 占本国货物出口额比重 1 德国 1823 18.6% 11.7% 2 日本 1085 11.1% 14.7% 3 美国 607 6.2% 3.6% 4 韩国 408 4.2% 6.7% 5 中国 157 1.6% 0.6% 全球合计 9800 100.0% 5.1% 来源：根据 WTO 数据整理。 （三）汽车贸易高质量发展的内涵和方向 推进贸易高质量发展， 是党中央面对国际国内形势深刻变化做出 的重大决策部署， 是奋力推进新时代中国特色社会主义事业的必然要 求，是事关经济社会发展全局的大事。习近平总书记在 2019 年中央 全面深化改革委员会第十次会议中指出， 推进贸易高质量发展， 要强 化科技创新、 制度创新、 模式和业态创新， 以共建“ 一带一路” 为重点， 大力优化贸易结构， 推动进口与出口、 货物贸易与服务贸易、 贸易与 双向投资、贸易与产业协调发展， 促进国际国内要素有序自由流动、 资源高效配置、 市场深度融合。 这为推进贸易高质量发展提供了根本 遵循，指明了发展方向。 汽车贸易高质量发展，就是要贯彻“ 创新、协调、绿色、开放、 共享” 发展理念，以推进供给侧结构性改革为主线，以“ 一带一路” 建 设统领对外开放， 保持汽车贸易规模稳定增长和质量提升， 优化进出 口产品结构和国际市场布局， 培育以技术、 标准、 品牌、 质量、 服务 为核心的综合竞争优势， 积极融入全球汽车产业链、 供应链和价值链。 结合汽车发达国家情况和我国汽车产业实际， 我国汽车贸易高质量发 中国汽车贸易高质量发展报告 （2019） 5汽车贸易高质量发展的意义和内涵 6 展的主要方向是： 1、 迈入汽车贸易大国行列。 汽车产品进出口规模持续稳定增长， 全球市场份额位居前列。 进出口总额在我国货物贸易进出口总额占比 进一步提升，对拉动外贸和经济增长发挥更重要作用。 2、 进出口产品档次迈向中高端。 高技术、 高质量和高附加值汽 车产品进出口占主体地位， 中高端乘用车和新能源汽车出口规模不断 扩大。 形成具有较强国际竞争力的若干家跨国汽车及零部件企业集团， 两家以上中国品牌乘用车企业产销及出口规模进入全球前列， 关键零 部件企业大范围进入全球跨国汽车及零部件配套体系。 3、 产品品质和品牌价值大幅提高。 中国品牌自主研发和创新能 力明显增强， 全产业链实现安全可控和协同发展。 骨干汽车企业研发 经费占营业收入比例达到主流跨国汽车公司水平， 新能源汽车实现依 靠创新驱动的引领性发展。 品牌认可度和产品美誉度显著增强， 形成 若干具有较强国际影响力的汽车和零部件品牌。 4 、出口市场布局进一步优化。传统市场集中度加快提升，在” 一带一路”国家等新兴市场占比进一步提 高，部分优势出口产品在重 点国家细分市场占有率进入前列， 中国品牌整车批量进入发达国家市 场。 5、 海外本地化生产和服务能力显著增强。 主要中国品牌汽车及 零部件企业实现全球研发、 采购、 生产、 销售和服务， 在欧美等汽车 产业发达国家和地区投资建立生产基地， 在重点国家市场加大投资建 厂力度， 整车本地化生产及零部件本地化采购比率不断提高， 在全球 主要市场建立完善的营销网络和售后服务网络。 中国汽车贸易高质量发展报告 （2019） 6中国汽车贸易高质量发展报告（2019） 7 6、 企业国际化经营水平不断提升。 深度参与全球汽车产业分工 和市场竞争， 充分利用技术、 制造、 配套、 市场、 人才等全球资源提 高企业国际竞争力， 实现汽车产品出口规模化、 资本运作国际化、 海 外经营本地化。 中国成为主要跨国汽车公司全球重要的汽车生产和出 口基地。 中外企业合作水平和层次不断提高， 产业合作由加工制造环 节向研发、营销、配套、回收利用和再制造、金融服务等环节延伸。 （四）汽车贸易高质量发展存在的主要差距 随着我国汽车产业快速发展， 国产汽车产品质量显著提升， 汽车 出口规模和效益稳步提升。 整车出口以中国品牌车企为主， 在经济型 乘用车、 载货车、 大中型客车等领域具备一定竞争优势。 但与欧美日 等发达国家主要汽车企业相比， 中国品牌车企总体发展时间短， 关键 核心技术掌握不足， 技术研发和管理能力不强， 国际化经营水平和品 牌影响力有待提高； 在中国的外资品牌车企仍以满足国内市场需求为 主， 出口动力不足， 导致我国汽车产品出口在规模和占比、 附加值和 利润率、 出口方式和市场布局等方面与欧美日等汽车贸易强国仍存在 较大差距。 1、 汽车出口规模较小、 占比低， 与我国全球最大汽车产销国地 位严重不相称 随着汽车产业竞争力提升， 扩大产品出口和参与国际竞争是全球 主要汽车生产国汽车产业发展的普遍规律， 欧美日韩等主要国家汽车 出口量一般都在 200 万辆以上， 占国内产量比例基本都在 20% 以上， 有的甚至超过 50% 。 如日本 2018 年汽车出口 468 万辆， 占国内产量 中国汽车贸易高质量发展报告 （2019） 7汽车贸易高质量发展的意义和内涵 8 的 48%；韩 国 2018 年汽车出口 245 万辆， 占国内产量的 61%；德 国 2018 年出口 399 万辆，占国内产量比例更是高达 78% 。巴西、阿根 廷、 南非、 泰国、 墨西哥等汽车产量较大的发展中国家汽车出口量占 国内产量的比例超过 20% ，最高甚至超过了 70% 。根据世界汽车组 织（OICA ）统计，2018 年全球汽车产量达到 9570 万辆，其中我国 汽车产量达到 2780 万辆，占全球产量的比重接近 30% ，而 2018 年 整车出口 101 万辆，仅占国内产量的 3.6% ，与我国汽车产业自身体 量和实力严重不相符，说明我国汽车出口仍处于初级阶段。 表 3 2018年主要国家汽车出口及占比情况 单位：万辆 序号 国家 出口量 国内产量 出口占国内产量比例 1 日本 468 973 48.1% 2 德国 399 512 78.0% 3 韩国 245 403 60.8% 4 美国 193 1131 17.1% 5 中国 101 2781 3.6% 来源：根据各国海关、汽车工业协会及 WTO 数据整理。 2、竞争力较弱，出口产品附加值、利润水平不高 我国整车出口的国际市场占有率远低于我国货物贸易总体在全 球市场的占有率。 根据 WTO 统计， 2018 年我国整车出口额 157 亿美 元，不到德国整车出口额的十分之 一，分别是日本和韩国的 14% 和 38% ，仅占全球汽车出口额的 1.6% ，而我国计算机和手机占全球出 口份额已接近 50% 。这说明我国汽车产业的国际竞争力不仅远远低 于产业自身实力水平，也低于我国制造业在国际上的总体竞争水平。 中国品牌整车出口车型大部分集中在中低端， 与国外品牌相比， 出口单价和利润率较低。 2018 年我国整车出口平均单价为 1.5 万美元， 中国汽车贸易高质量发展报告 （2019） 8中国汽车贸易高质量发展报告（2019） 9 而德国和美国整车出口平均单价为 4.6 万美元和 2.8 万美元。一些企 业在国外销售的主流车型平均销售利润率很低， 有的企业销售利润率 不到 1% ， 个别车型甚至处于亏损状态。 随着原材料和人工成本的不 断上涨，我国整车制造成本优势正在逐渐缩小，经营压力不断加大。 3、仍以直接产品出口为主，海外本地化生产刚刚起步 目前， 我国多数汽车企业出口方式较为单一， 仍处于以产品直接 出口为主的初级阶段。 虽然吉利、 长城、 北汽和上汽通用五菱等少数 骨干中国品牌车企已在海外投资建厂，但其余大部分车企在海外以 CKD、SKD 组装生产为主，我国企业提供技术和工艺装备，收取一 定技术使用费并出口散件， 工厂具体经营和产品销售等运营管理参与 度较低， 甚至有少部分组装生产的产品贴当地合作伙伴的品牌。 由于 企业海外投资规模小， 本地化程度不高， 长期可持续发展面临管理和 经营风险。 另外， 海外销售和服务体系建设滞后， 缺少消费信贷和融 资支持。 由于我国车企出口市场分散， 海外投资风险较大， 导致销售 和售后服务网络布局不合理， 多数企业采取委托代理的合作方式， 存 在配件供货周期长、 售后服务相对滞后、 宣传力度不大等问题， 造成 品牌影响力和美誉度不高。 如在俄罗斯等东欧国家， 当地消费者喜欢 贷款购车， 而中资银行海外网点少， 且业务模式单一， 目前没有一家 中资银行在俄罗斯开展个人车贷业务， 导致当地消费者在购车时不能 享受最高补贴金额达 2500 美元的贷款补贴、 二手车置换补贴等优惠， 严重制约中国品牌汽车在当地销售。 4、 中国品牌乘用车对欧美发达国家出口较少， 发展中国家是主 中国汽车贸易高质量发展报告 （2019） 9汽车贸易高质量发展的意义和内涵 10 要出口市场 目前， 除上汽通用、 大庆沃尔沃等合资品牌批量出口欧美国家以 外， 中国品牌乘用车出口主要集中在中东、 南美和东南亚等发展中国 家市场，进入发达国家市场难度大。根据海关统计，2018 年我国对 美国、澳大利亚和英国等主要发达国家出口整车 12.2 万辆，仅占我 国整车出口总量的 12.1% 。部分发展中国家和地区政治局势不稳定， 直接影响我国汽车出口和投资合作。 根据中国出口信用保险公司发布 的国家风险分析报告，2018 年以来全球国家风险水平总体有所 上升。 受国际石油价格下跌、 大宗商品价格回落、 当地货币贬值严重 等因素影响， 俄罗斯、 委内瑞拉等国家汽车市场销量显著下滑。 2018 年， 我国对俄罗斯、 委内瑞拉整车出口量分别下降 40% 和 60% 以上。 受美国制裁加严影响，2019 年伊朗跌出我国出口前二十位国家，上 半年对伊朗出口仅为 567 辆，同比下降 99.6% ，而 2018 年对伊朗出 口超过 19 万辆，奇瑞、江淮、华晨等多数中国品牌企业均受不同程 度的影响。 综合分析， 导致上述情况的原因是多方面的， 但从根本上说是企 业的战略定位和竞争力问题。首先，中国品牌汽车与国际品牌汽车 直面竞争的能力有待提升。中国品牌车企在技术研发、产品性能和 质量、 供应链管理、 业务布局、 盈利水平等各方面均落后于跨国车企， 主要中国品牌汽车企业造车基础弱、 发展时间短、 技术和经验积累少， 尚未形成比较成熟的管理理念、 品牌文化等“ 软实力” ， 也未形成有较 强影响力的汽车品牌。国际品牌咨询机构 Interbrand 发布的 2019 年 全球品牌百强榜单，汽车行业有 14 个品牌上榜，没有一个中国汽