2018年工业控制市场数据.pdf

中 国 信 息 服 务 著 名 品 牌2018年工业控制市场数据中国电子信息产业发展研究院赛迪观点工业控制自动化行业的发展是推动我国制造业转型升级的关键，近年来，我国发展先进制造业的政策不断出台，为工控行业发展提供了有力的政策支持。同时随着我国人力成本逐渐上升，制造业企业对设备进行自动化改造十分迫切；机床、纺织、包装等下游传统行业回暖，锂电设备、3C、新能源汽车、机器人等新兴产业崛起，支撑工控行业稳步增长。2018年我国本土品牌市场份额已经超过36%，伺服、低压变频器、PLC等细分领域具备核心竞争优势，国内企业产品竞争力进一步提升。赛迪顾问认为，本土工控企业从生产通用化产品，到丰富产品品类进而到提供个性化、一体化系统解决方案是未来重要的市场发展趋势。与此同时，市场需求格局正在发生分化，新能源、轨道交通、机器人等重点领域市场空间扩张，竞争加剧。总体而言，未来我国工控行业增长趋势良好，行业发展前景值得期待。 1797亿元 2018年中国工控市场规模达到1797亿元，同比增长8.5%，预计未来三年年均增速12%，2021年市场规模有望达到2600亿元。 反馈机构 2018年中国反馈机构产品市场份额达到23.4%，成为占比最大的工控产品。 核心竞争力增强 伺服、低压变频器、PLC等细分领域企业核心竞争力进一步增强。 新领域 龙头企业注重布局新能源、轨交、机器人等领域，工业大数据、工业算法等工业核心场景应用受资本关注。2016-2018年全球工业控制市场规模数据来源：赛迪顾问一、全球工业控制市场概述1432.0 1504.0 1600.06.8% 5.0% 6.4%Y2016 Y2017 Y2018市场规模（亿美元） 增长率2018年，全球工业控制市场保持稳定增长趋势，全年包含产品市场和服务市场在内的全球工业控制市场规模达到1600亿美元。2018年全球工业控制市场结构（亿美元） 23.0%19.0%19.0%20.0%8.0% 11.0%反馈机构 运动控制 驱动系统控制系统 软件系统 执行机构2018年，反馈机构在工业控制自动化市场中占据最高的市场份额，市场规模达到368亿美元，占比达23%。数据来源：赛迪顾问（一）全球工业控制市场规模（二）全球工业控制市场结构128.0 176.0 304.0 304.0 320.0 368.0 软件系统执行机构驱动系统运动控制控制系统反馈机构2018年全球工业控制区域市场结构（亿美元） 40.6%27.3%20.6% 11.5%亚洲 美国 欧洲 其他亚洲地区成为工控自动化市场增长最快的地区，2018年，亚洲工控市场占据全球40.6%的市场份额。美国工控市场占据全球27.3%的市场份额，欧洲地区占据了20.6%的市场份额，其他地区占据11.5%市场份额。数据来源：赛迪顾问（三）全球工业控制区域市场结构（四）全球工业控制厂商结构以西门子、ABB、三菱、欧姆龙等为代表的国际龙头企业依旧在全球市场竞争中占据较为领先的位置。西门子作为全球工控第一大巨头，2018年营收达942.3亿美元。ABB工控业务量位于世界第二，2018年实现销售收入276.6亿美元，同比增长4%。数据来源：赛迪顾问184.0 329.6 436.8 649.6 其他欧洲美国亚洲排名 企业名称 国家 2018年营收(亿美元)1 西门子 德国 942.32 ABB 瑞士 276.63 施耐德 法国 257.24 通用电气(GE) 美国 1216.2 5 霍尼韦尔自动化 美国 418.0 6 艾默生 美国 174.1 7 伊顿 美国 216.1 8 罗克韦尔自动化 美国 66.79 丹纳赫 美国 198.910 三菱 日本 414.02018年全球十大工控厂商（排名不分先后）2016-2021年中国工业控制市场规模及预测数据来源：赛迪顾问二、中国工业控制市场概述2018年，包含产品市场和服务市场在内的中国工业控制市场规模达到1797亿元，同比增长8.5%。预计到2021年，市场规模有望达到2600亿元。1403.0 1656.0 1797.0 2053.0 2321.0 2600.00.9% 18.0% 8.5% 14.2% 13.1% 12.0%Y2016 Y2017 Y2018 Y2019E Y2020E Y2021E市场规模（亿元） 增长率（一）中国工业控制市场规模2018年中国工业控制市场结构（亿元） 20.2%19.0%18.8%23.4%11.0% 7.6%控制系统 驱动系统 运动控制反馈机构 执行机构 软件系统随着工控产品在传统工业领域的应用持续深化，反馈机构作为其中的重要部件，市场需求持续增长。2018年，反馈机构产品市场规模为420.5亿元，市场份额达到23.4%。数据来源：赛迪顾问（二）中国工业控制市场结构136.6 197.7 337.8 341.4 363.0 420.5 软件系统执行机构运动控制驱动系统控制系统反馈机构20192021年中国工业控制市场结构预测（亿元）未来三年，预计工控市场快速发展，伴随着机器人、新能源汽车等典型行业的良好发展态势，反馈机构和运动控制产品作为其中重要的部件有望保持较高增速，控制系统和其他产品份额则保持稳定，驱动系统和执行机构份额占比出现一定下降，反馈机构仍将保持最高的结构占比。数据来源：赛迪顾问 2018年中国工业控制区域结构（亿元）37.7%27.8%16.3%3.0% 9.5%5.6%华东 中南 华北 西北 东北 西南从区域结构上看，华东、中南和华北地区是中国工控市场发展最为领先的区域，市场份额分别达到37.7%、27.8%和16.3%。数据来源：赛迪顾问（三）中国工业控制区域结构470.1 489.7 553.8 371.6 448.0 444.6 390.1 468.8 520.0447.6 487.4 603.2209.4 241.4 265.2164.2 185.7 213.205001000150020002500 Y2019E Y2020E Y2021E控制系统 驱动系统 运动控制 反馈机构 执行机构 软件系统54.6 101.3 171.5 292.4 499.0 678.3 西北西南东北华北中南华东2018年中国工业控制行业应用结构（亿元） 52.3%47.7%OEM市场 项目型市场近年来，随着制造业设备升级更新需求带动，尤其是在新能源汽车、3C、机器人等重点行业，OEM市场与项目型市场的规模差距缩小。2017年，OEM市场规模达到占比51.5%，首次超过项目型市场；2018年，OEM市场规模增至939.8亿元，占比52.3%。数据来源：赛迪顾问（四）中国工业控制行业应用结构20192021年中国工业控制区域结构预测（亿元）未来三年，区域结构的总体格局基本保持不变。预测未来华东和中南地区仍然是工业控制市场主要分布区域。数据来源：赛迪顾问 334.0 377.4 423.0 774.9 875.7 981.3 570.0 644.2 721.9 115.8 130.9 146.6 196.0 221.4 248.2 62.4 70.5 79.0 05001000150020002500 Y2019E Y2020E Y2021E华北 华东 中南 西南 东北 西北857.2 939.8 项目型市场OEM市场（五）中国工业控制厂商结构名次 厂商 市场份额（按销售额）1 西门子 17.13%2 施耐德 10.32%3 ABB 6.24%4 汇川技术 5.54%5 正泰电器 5.37%6 宏发股份 3.58%7 台达 3.34%8 麦格米特 2.63%9 英威腾 2.58%10 三菱 1.43%2018年中国工业控制市场主要厂商排名TOP10数据来源：赛迪顾问西门子是全球工控第一大巨头，也是目前占据中国工控市场份额最大的企业。2018年，西门子在中国市场份额达到17.13。汇川技术是国内工控领域龙头企业。2018年，在工业控制领域市场份额达到5.54%。2019年中国工业控制行业应用结构预测（亿元） 53.6%46.4%OEM市场 项目型市场未来中国制造业产业结构优化、新旧动能转换仍将持续，OEM市场中传统汽车制造、电力等下游行业回暖，依然是工控行业前两大目标市场，新能源汽车、3C、机器人等新兴产业将成为新的增长点，有望进一步拉升OEM市场占比。数据来源：赛迪顾问 952.6 1,100.4 项目型市场OEM市场（六）中国工业控制细分市场2018年，控制系统市场规模达到363.0亿元，增长率为3.4%。预计到2021年，市场规模将达到553.8亿元。1、控制系统 2016-2021年中国工业控制系统市场规模及预测数据来源：赛迪顾问294.6 351.1 363.0 470.1 489.7 553.818.2% 19.2% 3.4% 29.5% 4.2% 13.1%Y2016 Y2017 Y2018 Y2019E Y2020E Y2021E市场规模（亿元） 增长率2018年，驱动系统市场规模达到341.4亿元，增长率为7.9%。预计到2021年，市场规模将达到444.6亿元。2、驱动系统 2016-2021年中国工控驱动系统市场规模及预测数据来源：赛迪顾问280.6 316.3 341.4 371.6 448.0 444.610.9% 12.7% 7.9% 8.8% 20.6% -0.8%Y2016 Y2017 Y2018 Y2019E Y2020E Y2021E市场规模（亿元） 增长率2018年，运动控制市场规模达到337.8亿元，增长率为12.1%。预计到2021年，市场规模将达到520.0亿元。3、运动控制 2016-2021年中国工控运动控制市场规模及预测数据来源：赛迪顾问238.5301.4 337.8 390.1 468.8 520.020.7% 26.4% 12.1% 16.7% 26.1% 10.9%Y2016 Y2017 Y2018 Y2019E Y2020E Y2021E市场规模（亿元） 增长率2018年，反馈机构市场规模达到420.5亿元，增长率为14.9%。预计到2021年，反馈机构市场规模将达到603.2亿元。4、反馈机构 2016-2021年中国工控反馈机构市场规模及预测数据来源：赛迪顾问322.7 366.0 420.5 447.6 487.4 603.211.6% 13.4% 14.9 6.4% 8.9% 23.8%Y2016 Y2017 Y2018 Y2019E Y2020E Y2021E市场规模（亿元） 增长率