2019-2020中国安全产业发展研究报告.docx

2019-2020中国安全产业发展 研究报告 目 录 第一章 全球安全产业发展状况 . 1 一、基 本 概述 . 1 二、产 业 规模 . 2 三、区 域 分布 . 3 四、主 要 特点 . 5 第二章 我国安全产业发展特征与趋势 . 7 一、总 体 概况 . 7 二、存 在 问题 . 9 三、发 展 趋势 . 10 第三章 重点区域 . 12 一、区 域 分布 . 12 二、重 点 园区 . 15 第四章 重点领域 . 23 一、安 全 生产 . 23 1、道路 交 通 . 23 2、建筑 . 24 3、危化品 . 26 4、矿山 . 27 二、防 灾 减灾 . 29 1、基础 设 施 . 29 2、城市 安 全 . 32 3、消防 安 全 . 34 三、应 急 救援 . 36 1、自然 灾 害 . 36 2、公共 卫 生 . 38 3、事故 灾 难 . 40 第五章 发展政策分析 . 43 一、政 策 环境 . 43 二、重 点 政策 . 43 第六章 热点问题 . 47 一、江 苏 响水 事 故 . 47 二、木 里 森林 火 灾 . 48 三、利 奇 马台风 . 49 四、无 锡 高架 桥 侧翻 事 故 . 50 第七章 对策建议 . 52 一、高 质 量发展 . 52 二、特 色 化发展 . 52 三、一 体 化发展 . 52 第一章 全球安全产业发展状况一、基本概述 安全产业概念受国家工业安全生产水平和公共安全管理需求影响较 大，国际上，安全产业的概念和范围划分并不统一。发达国家安全产业概念范围通常比发展中国家大，发达国家工业发展早已渡过原始资本积累时期，工业安全生产装备、安全生产整体配套系统和机制体制已然完善，故 而更加关注国土安全、防灾减灾、劳动健康保障、公共安全等领域的装备、 产品和技术。而发展中国家安全产业的主要内容集中于工业生产安全和职 业健康保障，随着社会经济的稳定发展，逐渐向公共安全、救灾减灾等重 要支撑领域发展，并以其强有力的支撑保障作用，使得各发展中国家对其重视程度不断提高。 美国是一个各类风险事故及灾难多发的国家，所以对危机感和风险防范的意识较强，凭借着先进的科学技术、有效的安全管理机制、科学的防控体系，形成了独特的安全产业体系。近年来，恐怖袭击、枪击事件、自然灾害、金融犯罪、网络威胁、暴力冲突等问题日益凸显，也推动了美国 安全产业发展方向的不断细化。目前，美国的安全产业主要包括国土安全、 公共安全领域、基础设施维护、应急救援领域、安全保障服务等。 欧盟是现代工业兴起地，同时也是各种冲突和安全问题集中地区，如恐怖主义、工伤事故、社会不稳定因素、国家和非国家行为体的混合威胁以及其他威 胁和挑战。近年来，欧盟实施了全球战略，在安全和国防方面加大了合作力度，采取了一系列措施加强了安全防护。鉴于此，欧盟安全产业主要涉及工业安全、社会安全、职业健康防护等。此外，各成员国由于本国国情不同，对安全产业也有所侧重，如德国更侧重于工业安全和社会安全，尤其是在工业 4.0 战略实施后，更是将数据安全列为了未来安全 产业发展的重点，并将信息技术与制造业紧密结合，注重打造智能化安全操作系统，以减少人对设备的直接操作；英国的安全产业主要面向自然灾害以及职业健康防护两个领域，近年来迅速 成为一个全新的行业，专门针对各种人为或者自然灾害进行研究并提供技术及装备解决方案，其提出的“ 安全产业 ” （ Safety Industry） 主要是针对工作范围内的职业安全 （ Occupational Safety）领域。 日本地域狭小，自然灾害频发，工业事故及突发事件时有发生。日本的安全产业主要面向防灾、减灾领域以及相关产业，如提供针对发生于国家范围内的各种自然灾害的技术、装备以及应急防护，还包括生产安全、个人防护装备及劳保保健、社会安全及安防、与公共安全有关的环保医疗活动、安全组织与服务等。 在我国， 关于促进安全产业发展的指导意见（工信部联安 2012 388 号 ） 中明确提出了 “ 安全产业 ” 的概念，即 “ 安全产业是为安全生产、 防灾减灾、应急救援等安全保障活动提供专用技术、产品和服务的产业 ” ， 以满足安全需求为根本目的，内容具有专用性、公共性和储备性，其下的许多细分产业早已存在，如个体防护、交通安全、建筑安全、消防安全、 矿山安全、城市公共安全、应急救援与安全服务等。从 2018 年出台的关 于加快安全产业发展的指导意见 （ 工信部联安全 2018 111 号） 文件 看，未来我国安全产业以生产安全、综合安全、城市公共安全为主要发展方向。 二、产业规模 由于安全产业是一个复合性、交叉性很强的产业，各国对其定义和分类范围也各不相同。目前，各大咨询机构将安全产业中的各细分行业进行分析，如工业安全、公共安全、安全服务、应急救援等。在著名咨询机构 Homeland Security Research Corporation（ HSRC） 的安全产业规模报告中， 其将安全产业定位为公共安全和国土安全。同时指出， 2015 年全球安全产 业销售收入和服务收入总计 4160 亿美元，预计到 2020 年将达到 5460 亿 美元。另根据联合国有关报告显示，自然灾害预防和应急装备市场规模在 过去十年增长了 13%，在 2022 年将达到 1500 亿美元。 国际知名咨询机构弗里多尼亚集团公司（ The Freedonia Group）对全球安全服务市场进行了预测，在 2018 年 10 月其发布了 Global Security Services报告，并指出全球安全服务今后将以年率 5.8的速度成长， 2022 年将达到 2690 亿美元的规模。市场成长的主要原因是中国、印度等发展中国家的市场基础迅速扩大及中产阶级的崛起，当地的公共安全缺乏适当性、可靠性，经济上的不平等。此外，发达国家在加强技术性复杂的电子安全设备普及的同时，监视服务和特殊安全、集成 /咨询服务等附加价值对扩大服务收益有所贡献。 三、区域分布 当前国防安全、公共安全、工业安全等各领域发展迅猛，全球对具有保障各领域安全发展的产品及服务需求迫切。 在美国，自 “ 9.11” 事件以来，普通民众和政府的安全防护意识空前高涨，每年对安全的投入数额庞大，已经成为了其安全产业发展的强劲 动力，更催生了广阔的安全产业市场，同时其安全产业开始进入了相对稳定的发展阶段。据咨询机构 Market Line 数据显示，美国安全产业市场约占全球的三分之一， 2018 年营业收入达到 996 亿美元，促进增长的主要推动力来自各方面持续的安全威胁。总体来看，美国安全产业未来将持续保持增长态势，但 2019-2022 年均复合增长率将维持在 6左右，增速趋缓。 2022 年，美国安全产业收入预计约 1222 亿美元。 图 1-1 2017年 -2022年美国安全产业市场规模 及 预测 在欧洲，欧盟委员会于 2012 年 7 月发布了欧盟安全产业政策，即安 全产业政策：具有创新性和竞争力的安全产业的行动计划，并借鉴了以 往欧盟安全产业研究及美国国家安全局研究的范围，从多视角来界定安全 产业，具体内容包括：航空安全、海域安全、领土安全、主要基础设施保 护、情报机构、人身安全防护、防护服装等。同时，其统计并指出北美 （主 要指美国 ） 仍是最大的安全市场，占全球市场份额的 40%；欧洲排名第二， 市场份额占 25%到 35%；增长最快的为亚洲和中东地区。为了提升欧盟安 全产业的 竞争力，欧盟提出了在某些优先技术或领域将推出认证 /合格评估程序、建立预先商用采购方案等措施，这不仅有利于打开各成员国的安全市场、提升安全行业企业的竞争力，也将大大降低产品商业开发成本，拓宽终端用户的选择范围。 在发展中国家，安全产业也日益受到关注。国家及地方层面的立法和政策措施逐步完善，企业被强制要求遵守相关法规。此外，公民自我保护意识的提升、政府对安全防护的宣传等都提高了发展中国家的民众对工作场所和个体防护的关注度，进一步促进了安全产业的市场需求量增加。与此同时，发展中国家经济持续增长，在内需不断扩大和发 达国家制造业转移之际，拉动了建筑、工程、机械等工业领域的发展，导致工伤事故的风 险叠加，每年因生产安全问题造成的非正常死亡人数非常多，医疗、补偿、 工效损失等在内的工伤成本不断上升，更大大提高了对安全产业的需求。 四、主要特点 寡头企业资源整合力度大。 随着安全产业企业重组、兼并和联合发展 势头的兴起，技术、品牌和资本的整合成为趋势，企业间的合作已由产品、 渠道等扩展到了资本、品牌层次，行业的集中度加速提高，市场份额进一 步向主流制造商集中。部分寡头企业，如 3M、梅思安、霍尼韦尔、优唯斯、德尔格等全球著名的个体防护装备制造商，不断顺应全球市场需求， 转移战略重点，提前布局，为进一步占领安全产业市场而加速整合。如 3M 公司在 2018 年完成了投资组合管理，提高了客户之间的关联性，为公司 全球化业务模式提供保障，并将集团的子公司从 40 家调整到 24 家，同时 进行战略收购和剥离；霍尼韦尔在 2018 年将年收入规模 30 亿美元的交通系统业务、以及年收入规模 45 亿美元的家居与 ADI 全球分销业务从集团中拆分出来，使之成为两家独立的公开上市公司等。 市场 重心继续向亚太地区转移。 过去，在个体防护产品、预警监控系 统、电子芯片等产品上，厂商可选择霍尼韦尔、博世、安霸等产品供应商。 欧美产品曾长期占据市场主导地位，成为制约发展中国家安全产业进一步 发展的瓶颈。如今，安全产业各细分领域格局逐渐发生了改变，发展中国 家的安全产业企业抢占了大量市场，外加技术人才丰富、人力成本较低， 欧美安全产业巨头纷纷将制造中心转向以中国为主的亚太地区，选择与具备较强的研发实力和定制能力的制造商合作，进行产品深度定制，获取有竞争力的产品和解决方案。 从地区安全产业集聚发展情况来看，江苏如东和 浙江瑞安等地就是典型的安全产品向亚太地区转移后的成功案例。如东县安全产业现有企业已 达 200 多家，已初步形成了上下游配套，种类比较齐全的产业链：一是以锵尼玛、九九久科技等为代表的高强高膜聚乙烯纤维制造业逐步向高端迈进；二是以强生、恒辉为代表的劳保用品制造业蓬勃发展；三是以盾王集团为代表的防护鞋已迈向军品市场。 产业应用不断向深度、广度拓展。 随着社会的发展和安全领域新需求 的扩展，各国安全产业的应用已不局限于工业安全、公共安全、国土安全、 防灾减灾、劳动健康保障等领域，一些新型的应用领域，如教育、医疗卫 生、网络、金融、能源等增长较快，民用领域如智能楼宇、智能社区、智 慧城市应用开始备受关注。各国对于重点行业基础设施的建设及改造加速推进，更带动了安全产品的进一步应用和市场需求。 网络安全产业是安全产业应用领域不断拓展的典型案例。近几年，数字化经营、管理及服务逐渐深入人心，而网络威胁、数据泄露、勒索病毒等问题频发，严重威胁着网络安全，促使全社会对信息安全产品和服务的需求持续增长，信息安全产业市场规模也不断提升。根据 Gartner 的数据显示， 2017 年全球网络安全产业规模达到 900 亿美元左右，其中北美地区达 343 亿美元、西欧地区达 230 亿美元、亚太地区达 188 亿美元、其他地 区达 130 亿美元。据预测， 2019 年网络安全产业市场规模预计增长至 1558 亿美元，硬件、软件、安全服务三大市场规模将会全面提升。 第二章 我国安全产业发展特征与趋势一、总体概况 产业规模不断扩大。 2018 年，我国安全产业蓬勃发展。通过分析安全产业上市企业规模及占总体产业规模的系数，全年我国安全产业总产值 8898 亿元，较 2017 年增长 15.1%。其中，制造业生产企业占比约为 60%， 服务类企业约占 40%。从区域来看，东部沿海地区安全产业规模相对较大， 不少优秀企业速度崛起，销售额稳步增长，竞争力强，引领区域安全产业 快速发展。 图 2-1 2012年 -2018年我国安全产业总产值及 增 速 产业发展的政策不断落实。 2019 年 9 月，工信部、应急管理部正式发布关于组织申报 2019 年度国家安全产业示范园区的通知，明确要求： “ 以发展安全生产、防灾减灾、应急救援所需的专用产品和服务为重点的各类开发区、工业 园区（聚集区）、国家规划重点布局的产业发展区域可申报国家安全产业示范园区创建单位；已成为国家安全产业示范园区创建单位的，经过创建，达到相应条件的，可申报国家安全产业示范园区 ” 。