草地贪夜蛾入侵，农作物减产风险及价格推演.pdf

运筹帷幄 决胜千里 bcqhgs 1 杭州市求是路 8号公元大厦东南裙楼 1-5层 研究创造价值 草地贪夜蛾入侵 农作物减产风险及价格推演 毕慧 宝城期货金融研究所 邮箱： Hbihuibcqhgs 报告日期： 2020 年 3 月 8日 运筹帷幄 决胜千里 bcqhgs 2 杭州市求是路 8号公元大厦东南裙楼 1-5层 草地贪夜蛾入侵 农作物减产风险及价格推演 2019 年国内市场经历了非洲猪瘟和中美贸易谈判的艰难进行后， 2020 年伊始，非洲猪瘟疫情影响显著下降，中美贸易谈判终于达成第一阶段贸易协议，均在一定程度商缓解了市场的担忧情绪。但随之而来的新冠肺炎疫情，令整个农产品市场的消费尤其是餐饮行业的消费受到严重冲击影响。就在新冠肺炎疫情出现拐点得到有效控制之后，市场寄希望于餐饮行业将迎来缓慢复苏，农产品的消费需求将有所回升之际 ，沙漠蝗虫入侵的可能性及危害跃入眼帘，在市场多方分析论证入侵我国带来不利影响的可能性逐渐减弱之后，近期有关于草地贪夜蛾入侵我国的消息不绝于耳，令市场神经高度紧绷。下面我们对草地贪夜蛾入侵我国后，给农产品市场带来的影响，尤其是给谷物产量带来的不利影响进行浅析，如果谷物产量发生减产，对相应的农产品期货价格又将产生多大的影响呢？ 一、草地贪夜蛾的特性 首先我们需要了解的是，草地贪夜蛾是什么，有什么样的特性。 草地贪夜蛾是杂食性害虫，原产于美洲热带 和亚热带地区 ， 一生产卵 900 1000 粒、一夜飞行 100 公里 。 2016 年 1 月在非洲首次被发现， 2 年时间内遍及非洲 44 个国家和地区，造成数十亿美元损失。 2018 年 8 月，联合国粮农组织发出全球预警。该蛾孵化的幼虫喜食玉米、甘蔗、高粱、 水稻、 马铃薯等 80 多种植物，受害后一般减产 20%-30%，严重时造成绝收，是世界十大植物害虫之一。 草地贪夜蛾在原产地美洲长期进化过程中分化成两种生态型，根据取食寄主植物的不同分为运筹帷幄 决胜千里 bcqhgs 3 杭州市求是路 8号公元大厦东南裙楼 1-5层 “ 玉米型 ” 和 “ 水稻型 ” ，前者嗜食玉米和高粱，后者嗜食水稻和牧草。目前入侵我国的主要为 “ 玉米型 ” 。草地贪夜蛾的入侵将影响我国玉米、甘蔗等种植业，另据调查证明草地贪夜蛾喜好取食 幼嫩玉米植株。 二、草地贪夜蛾入侵我国 影响 ， 2020 年如何迁飞演变 2019 年草地贪夜蛾首次入侵我国， 发生区域 主要出现在广西、贵州、广东、湖南等地，同时在海南、福建、浙江、湖北、四川、江西、重庆、河南等 地，入侵全国 26 个省份， 1524 个县，见虫面积 1688 万亩，实际危害面积 246万亩 ,虫害地区产 量损失控制在 5%以内。 目前，草地贪夜蛾在西南和华南适宜生存，成为又一个北迁南回、周年循环的重大迁飞性害虫。 由于 草地贪夜蛾难以在北方地区越冬，因此，草地贪夜蛾进入北方地区仍需通过迁飞的方式实现。具体入境的时间决定了对 粮食作物产量的影响程度。 2019 年由于迁飞进入北方时间较晚，同时国家防控措施及时且得当，并未对秋收作物产量带来过大影响。 图 1:2019 年草地贪夜蛾入侵我国路径 运筹帷幄 决胜千里 bcqhgs 4 杭州市求是路 8号公元大厦东南裙楼 1-5层 数据来源：全国农技中心 近期，农业农村部表示， 2020 年草地贪夜蛾基数大，北迁时间要提早，预计是一个重发生的态势。 从当前的虫情来看，华南和西南地区草地贪夜蛾已度过最冷时段，虫源地即为周年发生区，春季可为南方省份直接提供有效虫源。随着气温的逐步回升，其发育速率将加快，种群数量进入加倍繁殖阶段，且华南和西南大部 2 月份降水偏多，对草地贪夜蛾发生有利。 2020 年草地贪夜蛾入侵北方产区的时间可以参考其他害虫的迁入规律来判断迁入时间。比如最具代表性的粘虫，如果草地贪夜蛾的发育进度跟粘虫一致，在 5 月中旬就可以跟粘虫一起迁飞进入华北黄淮地区。 随后，中国农科院副院长，运筹帷幄 决胜千里 bcqhgs 5 杭州市求是路 8号公元大厦东南裙楼 1-5层 中国工程院吴孔明院士给出了草地贪夜蛾具体的飞行路径和 时间表，预计今年四月初虫灾可能到达长江流域，五月份到底黄河流域，六月份到达东北地区。早春侵入时间可提前至少 2 个月，黄淮、西北、华北等玉米主产区发生时间会提早 1 个月以上。 2020 年 2 月，全国农作物病虫害监测网调查监测和专家会商分析了 “ 草地贪夜蛾 ” 重发态势的三大特征： 其一，去年 11 月至今年 1 月，西南、华南六省冬季玉米种植区持续监测到草地贪夜蛾发生危害。截至 2 月 10 日，上述地区见虫面积超过 60 万亩，是 2019年同期的 90 倍； 其二，北迁时间提早。目前已见虫 113 个县，发生期比上年提早 2 个月左右。预计 2020 年周年繁殖区和迁飞过渡区虫源北迁时间提早 1 个月左右。 其三，发生面积扩大。预计全年发生面积 1 亿亩左右，黄淮海夏玉米苗期遭遇草地贪夜蛾危害风险显著增加，极有可能造成缺苗断垄危害。西南华南地区甘蔗、高粱，以及黄淮以南地区冬小麦也存在受害风险。 其中，西南 华南周年繁殖区防治面积 3500 万 4000 万亩次，江南江淮迁飞过渡区防治面积 1500万 2000 万亩次，黄淮海及北方重点防范区防治面积 3000 万 4000 万亩次。 三、 国家防控政策持续加码 国家防控政策持续发力。 2020 年中央一号文件中 就提出 ，“确 保粮食安全始终是治国理政的头等大事”，同时在文件中特别提到了“抓好草地贪夜蛾等重大病虫害防控”，凸显出国家对草地贪夜蛾可能引发的粮食减产灾害的重视程度。 全国对此划分了三个区域， 一是周年繁殖区 ， 位于海南 、 广东、广西、运筹帷幄 决胜千里 bcqhgs 6 杭州市求是路 8号公元大厦东南裙楼 1-5层 云南 、 福建、四川、贵州、西藏等省 （区）的 热带和南 亚热带气候分布区。 重点控制 当地危害损失， 减少 迁出虫源 数量，实施周年监测发生动态， 全力扑杀境外迁入虫源 ，遏制当地孳生繁殖， 减轻 迁飞过渡区 防控压力 。 二是迁飞过渡区 ，主要在江南、江淮流域。 位于福建 、 湖南、江西、湖北、江苏、安徽、浙江、上海、重庆 、 四川、贵州、陕西等省 （区、市）的中亚热带和北 亚热带气候 分布区 。 重点 减轻当地危害 、压低过境虫源 繁殖基数， 4 10 月份 全面 监测害虫发生动态，诱杀成虫，扑杀幼虫 ， 遏制迁出虫口数量，减轻 北方玉米主产区防控压力。 三是重点防范区 ，指的就是黄淮海及北方重点防范区。 位于河南、山东、河北、 山西、天津、北京、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、 安徽、陕西、甘肃、宁夏 、 新疆 、 青海 等省（区、市）的 温带气候区。 重点保护玉米生产， 降低危害损失率， 5 9 月份全面监测虫情发生动态， 诱杀迁入成虫，主攻低龄幼虫防治， 将 危害损失控制在 最低限度 。 农业农村部已采取了一系列的措施应对。一是优化完善了防控预案。在总结 2019 年防控经验基础上，制定了今年的草地贪夜蛾防控预案，印发给各地。二是提早准备防控物资。 2019 年底就下拨了草地贪夜蛾冬春防控经费 5000 万元，近期下拨 4.9 亿元资金，支持各地提前做好防控的物资准备。三是加密 监测预警。根据草地贪夜蛾迁飞路径和迁飞规律，在边境地区，西南华南的源头区，在江淮的过渡区和北方防范区加密布设监测网点，增配高空测报灯、远程监控雷达等设备，组织人员地面普查，全方位全天候的监测预警。四是组织开展冬季防控。 2019 年 12 月以来，已经组织了云南、广西等六个省开展冬防，已经防治了 180 多万亩次，有的重一点的地方打了两遍药，不仅对当地虫灾进行防控，把虫源基数压下来了，也减轻了往北迁飞的压力。 运筹帷幄 决胜千里 bcqhgs 7 杭州市求是路 8号公元大厦东南裙楼 1-5层 具体防范措施和时间段划分来看， 按照草地贪夜蛾发生规律和危害特点，采取分区域、分时段落实监测防控任务。 1.西南 华南周年繁殖区。重点扑杀境外迁入虫源，遏制当地孳生繁殖，控制当地危害损失，减少迁出虫源数量。 2 3 月：摸清越冬区域、越冬寄主以及对不同作物的危害情况。以玉米为重点，兼顾小麦，采取综合防治措施，压低虫口基数，降低危害损失。密切关注境外虫源迁入情况，采取诱控措施杀灭迁入成虫。 4 7 月：重点监测玉米、小麦、高粱和甘蔗等作物发生情况，采取保护天敌、生物防治、物理诱杀、化学防治等综合防治措施，降低危害损失，最大限度控制迁出虫源量。 8 12 月：夏季监测在田玉米等作物发生情况，秋季监测虫源回迁情况；采取 综合防治措施重点做好夏秋玉米等作物防控。 2.江南江淮迁飞过渡区。重点扑杀迁入虫源，减轻当地危害、压低过境虫源繁殖基数。 4 6 月：密切监测南方虫源迁入动态，减少过境虫源北迁，采取综合防治措施重点做好玉米害虫防控，兼顾小麦，降低危害损失，减少北迁虫源。 7 10 月：夏季做好玉米害虫防控，秋季做好玉米和小麦等作物害虫防控，采用物理诱控、化学防治、保护利用昆虫天敌、生物防治等措施，最大限度减少虫源基数，降低危害损失，减少南回虫源。 3.黄淮海及北方重点防范区。重点保护玉米生产，降低危害损失率。 4 6 月：做好迁入虫源监测，全面普查冬小麦和春玉米（重点是早播玉米）发生危害情况，采用化学防控等措施及时防控，减少危害损失。 运筹帷幄 决胜千里 bcqhgs 8 杭州市求是路 8号公元大厦东南裙楼 1-5层 7 10 月：重点做好夏玉米虫情监测，全面普查夏玉米（重点是晚播玉米）发生危害情况，采用化学防控等措施及时防控，减轻危害损失，减少南回虫源数量。 北方粮食主产区来看，北京自 2019 年启动了“京津冀蒙辽”五省份对迁飞性害虫的联防联控工作，同时部署了迁飞性害虫应急防控的“三道”防线，通过京津冀联合，从外围开始阻截。目前针对这类迁飞性害虫，主要采取灯诱和性诱相结合的防控措施。灯诱就是 通过高空诱虫灯吸引害虫，让它提前降落。性诱即通过性诱捕器，发出雌性草地贪夜蛾的信号以诱捕雄性，干扰雌雄蛾交配。 2020 年，北京近期已经下发了关于切实做好 2020 年草地贪夜蛾等重大病虫害监测防控工作的通知，要求加强区域联防联控工作，针对草地贪夜蛾、粘虫、蝗虫、草地螟等迁飞性害虫，适时启动迁飞性害虫“三道”防线，同时进一步完善“京津冀蒙辽”五省联防联控机制，加强协调沟通，大范围开展区域内病虫监测。目前，具体的防控工作方案也正在制定中。 四、 草地贪夜蛾对农作物产量 影响 及价格推演 虽然跟新冠肺炎疫情相比，草地 贪夜蛾带来的影响可能没有那么严重，但是跟非洲猪瘟相比，对谷物产量带来的减产影响进而引发相关农产品价格上涨的风险仍不容忽视。 从 2020 年草地贪夜蛾的飞迁路径和时间表进行估算，按照对相关农产品的影响程度划分， 在北方地区主要 遭受威胁的农作物为 玉米， 黄淮以南地区的冬小麦 ， 西南和华南地区的甘蔗和高粱 。 运筹帷幄 决胜千里 bcqhgs 9 杭州市求是路 8号公元大厦东南裙楼 1-5层 玉米： 由于 2019 年入侵我国的草地贪夜蛾为玉米型。因此在农作物中面临减产威胁的以玉米为重。 玉米对我们国家的粮食安全影响很大，其他作物防控保住百分之八九十就可以了，损失 10%可以接受，但是玉米占中国粮食的产量接近 40%，假如损失 10%，国家粮食就减产 4%， 可以说影响很大，因此，无论是从防控措施还是粮食减产的风险角度来看，玉米都首当其冲，成为市场最为关注的焦点。 此次划分的重点防范地区，北方地区， 黑、吉、辽、 内蒙古、 晋、豫、鲁、冀 均为玉米主产省份。 图 2：我国各省份玉米产量（单位：万吨） 数据来源：国家统计局 宝城期货金融研究所 从全国各省份玉米产量来看， 2018 年全国玉米总产量为 2.57 亿吨，各省份表现来看，黑龙江玉米产量为 3982.2 万吨，位列个省份榜首，吉林玉米产量为 2800 万吨位列第二，内蒙古玉米产量为 2700 万吨，位列第三。 山东、河南、河北、辽宁紧随其后，北方地区各省份玉米产量之运筹帷幄 决胜千里 bcqhgs 10 杭州市求是路 8号公元大厦东南裙楼 1-5层 和为 19026.4 万吨，占全国总产量的比例为 74%。我们对相应的场景假设进行推演，如果最坏的情况发生，草地贪夜蛾大规模向北方迁飞成功，按照草地贪夜蛾对一般农作物产量影响 20-30%的保守估计，对北方地区玉米产量减产 20%测算即 3805 万吨，占全国玉米产量的 14.8%。要实现国内玉米市场总需求 2.82 亿吨的目标，需要消耗年度结转库存 1.15 亿吨中的一部分，年度结转库存将下滑 33%，国内玉米市场供需格局将显著收紧。 假设玉米减产发生 令 国内玉米市场供 序格局显著收紧 ，国家政策层面又有哪些可以调节市场供应的手段呢？首先国家有临储玉米库存， 虽然 临储玉米数量从 2017 年的 2 亿多吨，下降到了 2019 年的 5600 万吨， 2 年间在去库存的大背景下，玉米储备减少 3/4，可供调配的数量已经十分有限 ，但仍可实现弥补供应缺口的目标 。 此外，国内市场的供应缺口还可以通过进口渠道进行弥补，目前进口玉米来源国中，乌克兰、美国、俄罗斯分列进口前三。 2020 年，在中美签订第一阶段的贸易协定之后，中国不仅可以考虑增加乌克兰玉米的进口规模，同时可以考虑进口美国玉米以弥补国内市场 需求。毕竟美国玉米年出口量将近 6200 万吨，美国玉米可供出口的数量有能力弥补中国市场的供应缺口。只是国内玉米供需进口成本或将出现水涨船高的局面，国内玉米市场的供应成本将有所抬升。 因此，即便是国内防控失守，草地贪夜蛾对玉米产量造成实质影响，仍可以通过年度结转库存消耗，国家临储玉米投放或增加玉米进口来弥补国内市场供应缺口，令国内玉米市场整体供需格局无忧。从减产对价格的影响程度来看，我们可以根据价格变化对库存消费比变化的相关性进行推演。首先，美国市场