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“新基建”政策白皮书 2020 年 4 月 前 言 中央经济工作会议于 2018 年首次提出“新基建”这一概念，至今已有 7 次中央级会议或文件明确表示加强“新基建”。“新基建”具有新时代的丰富内涵，既符合未来经济社会发展趋势，又适应中国当前社会经济发展阶段和转型需求，在补短板的同时将成为社会经济发展的新引擎。 全球 各经济体 对 5G 基站 、 人工智能、工业互联网等 “ 新基建 ”领域 都尤为重视， 中国 、美国等重要国家纷纷出台了相关发展战略和促进政策。 为 提升 政策 实施效果 、 减少项目过度集中 和 发展无规划等问题，在 “ 新基建 ” 大规模建设 的初步阶段，开展 “ 新基建 ” 国内 政策与国外政策分析研究 ， 对于国内 各省市 推动 “ 新基建 ” 工作意义重大。基于此 ，赛迪研究院政策法规研究所、产业政策研究所编写 了 “新基建”政策 白皮书 ， 从 国内发展 现状、国内政策分析 （策略与目标） 、国际 比较 三个 方面 进行研究 ， 选取了 国内 重点 省 、 市的 “ 新基建 ” 投资规模及重点发展 方向进行了测算和 分析，并在上述 基础上提出政策建议，以供决策参考。 本白皮书由赛迪研究院政策法规研究所、产业政策研究所周游、林佳欣、刘丽静、张亚鹏、王鶄峰、 郧 彦辉参与编写，欢迎大家批评指正。 目录 一、“新基建”国内发展现状 . 1 （一）中央顶层设计，政策路线明朗 . 1 （二）地方政府加紧行动，项目引领新基建实施 . 3 （三）链条空间差异，研发应用有别 . 4 （四）技术渐趋成熟，商用落花结果 . 5 二、“新基建”国内政策分析： 策略 . 6 （一）实施创新驱动发展战略，推动经济高质量发展 . 10 （二）聚焦 5G 互联网智能化，开展新型信息网络建设 . 11 （三）打造城际交通智慧城市，升级新型交通网络建设 . 13 （四）强化电网能源技术攻关，推进新型能源网络建设 . 14 （五）促进 “新基建 ”各领域融合，推动相关产业协同发展 . 15 三、 “新基建” 国内政策分析： 目标 . 16 （一） “新基建” 政策目标一：稳投资 . 16 （二） “新基建” 政策目标二：数字化转型 . 18 （三） “新基建” 政策 不足 点：配套政策 缺失 . 19 四、 “新基建” 国际比较：发展现状与政策措施 . 20 （一） 5G 领域 . 20 （二）大数据中心 . 23 （三）特高压 . 26 （四）城际高速铁路和城市轨道交通 . 26 （五）新能源汽车充电桩 . 28 （六）人工智能 . 31 （七）工业互联网 . 33 五、“新基建”投资规模测算 以广东省为例 . 35 （一）物联网 . 35 （二）工业互联网 . 36 （三）人工智能 . 37 （四）云计算 . 38 （五）基础设施数字化建设 . 39 六、“新基建”重点发展方向 以青岛市为例 . 41 （一）优势和短板 . 41 （二）重点发展方向 . 44 七、“新基建”政策建议 . 46 （一）加强顶层设计 . 46 （二）完善协调机制 . 46 （三）强化开放合作 . 47 （四）创新投融资体系 . 47 一、“新基建”国内发展现状 （一）中央顶层设计，政策路线明朗 从 2018 年至今，共有 7 次中央级会议或文件明确表示加强新型基础设施建设，党中央和国务院重视程度不断强化，相关政策路线图日趋清晰。国家持续密集部署新型基础设施，在于新型基础设施具备新时代的丰富内涵，既符合未来经济社会发展趋势，又适应中国当前社会经济发展阶段和转型需求，在补短板的同时将成为社会经济发展的新引擎。作为数字经济的发展基石、转型升级的重要支撑，新一代信息技术引领的新型基础设施建设已成为我国谋求高质量发展的关键要素。 表 1： 2015-2020 年 “新基建”七大领域重点政策（中央层面） 领域 时间 部门 会议 政策文件与规划内容 人工智能 2015.5 国务院 中国制造 2025中把智能制造作为两化深度融合的主攻方向 2015.7 国务院 关于积极推进“互联网 +” 行动的指导意见中，将人工智能作为其主要的十一项行动之一。 2016.3 国务院 国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要（草案），人工智能概念进入“十三五”重大工程。 2016.7 国务院 “十三五”国家科技创新规划，将智能制造和机 器人列为“科技创新 2030 项目”重大工程之一。 2016.5 发改委、科技部、工信部、中央网信办 “互联网”人工智能三年行动实施方案，明确提出到 2018 年国内要形成千亿元级的人工智能市场应用规模。 2017.3 第十二届全国人民代表大会 2017 年政府工作报告， “ 人工智能 ” 首次被写入政府工作报告 2017.7 国务院 新一代人工智能发展规划，确定新一代人工智能 三步走发展战略 2017.10 十九大 人工智能进入十九大报告，将推动互联网、大数据、 人工智能和实体经济深度融合。 2017.12 工信部 促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020 年 )，以新一代人工智能技术的产业化和集成应用为重点，推动人工智能和实体经济深度融合。 2018.1 国家标准化管理委员会 人工智能标准化白皮书（ 2018 版） 2019.3 中央全面深化改革委员会第七次会议 关于促进人工智能和实体经济深度融合的指导意见，构建数据驱动、人机协同、跨界融合、共创分享的智能经济形态 2019.11 发改委 产业结构调整指导目录（ 2019年本，征求意见稿）中直接提及人工智能的条目共计 18 条，全部为鼓励性政策。 工业互联网 2017.10 国务院常务会议 深化“互联网 +先进制造业 ” 发展工业互联网的指导意见，这是规范和指导我国工业互联网发展的指导性文件。确定的总体目标是，构建起与我国经济社会发展相适应的工业互联网生态体系，并进一步提出 2025 年、 2035 年和本世纪中叶 “ 三步走 ” 目标。 2018.6 工信部 工业互联网发展行动计划（ 2018-2020）提出到2020年底我国将实现 “ 初步建成工业互联网基础设施和产业体系 ” 的发展目标，具体包括建成 5 个左右标识解析国家顶级节点、遴选 10 个左右跨行业跨领域平台、推动 30 万家以上工业企业上云、培育超过 30 万个工业 APP 等内容。 新能源汽车充电桩 2018.12 工信部 车联网 (智能网联汽车 )产业发展行动计划，预计到 2020 年，实现车联网 (智能网联汽车 )产业跨行业融合取得突破，具备高级别自动驾驶功能的智能网联汽车实现特定场景规模应用， “ 人 -车 -路 -云 ” 实现高度协同，适应产业发展的政策法规、标准规范和安全保障体系初步建立 2016.1 财政部 关于“十三五”新能源汽车充电基础设施奖补政策及加强新能源汽车推广应用的通知， 2016 2020年中央财政将继续安排资金对充电基础设施建设、运营给予奖补。 2015.10 国务院 关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见到 2020 年，基本建成适度超前、车桩相随、智能高效的充电基础设施体系，满足超过 500 万辆电动汽车的充电需求；建立较完善的标准规范和市场监管体系，形成统一开放、竞争有序的充电服务市场；形成可持续发展的 “ 互联网 +充电基础设施 ” 产业生态体系，在科技和商业创新上取得突破，培育一批具有国际竞争力的充电服务企业。 2018.12 发改委 汽车产业投资管理规定再次强调我国汽车产业电动化、智能化发展的方向，新能源汽车与智能网联汽车是我国未来汽车主流产品。 2019.12 工信部等 新能源汽车产业发展规划（ 2021-2025） (征求意见稿 ) 大数据中心 2015.8 国务院 促进大数据发展行动纲要，要培育高端智能、新 兴繁荣的产业发展新生态。 2016.12 工信部 大数据产业发展规划（ 2016-2020） 2017.2 中共中央政治局 实施国家大数据战略专门集体学习 5G 基建 2015.5 国务院办公厅 关于加快高速宽带网络建设推进网络提速姜维的指导意见到 2020 年，技术先进、应用繁荣、保障有力的大数据产业体系基本形成。 2016.11 第十二届全国人大第四次会议 提出网络强国战略 2016.12 “十三五”国家信息化规划中 ,十六次提到了“5G” 2017.3 第十二届全国人 大 政府工作报告中专门提及“第五代移动通信技术 (5G)” 2017.11 国务院 关于深化“互联网 +先进制造业 ” 发展工业互联网的指导意见 2017.11 发改委 关于组织实施 2018 年 新一代信息基础设施建设工程的通知 2018.12 发改委、工信部 关于组织实施 2019 年新一代信息基础设施建设工程的通知重点面向中西部和东北地区，组织实施中小城市基础网络完善工程，以省为单位开展相关区域内县城和乡镇 驻地城域传输网、 IP 城域网节点设备新建和扩容。 2018.7 工信部、发改委 扩大和升级信息消费三年行动计划（ 2018 2020年）明确表示将加强 5G 建设，助力 5G 发展。 2019.5 工信部、国资委 关于开展深入推进宽带网络提速降费 支撑经济高质量发展 2019 专项行动的通知 (以下简称通知 )中提到，重点任务之一是继续推动 5G 技术研发和产业化。通知提到，在 5G 网络建设方面，指导各地做好 5G 基站站 址规划等工作，进一步优化5G 发展环境。继续推动 5G 技术研发和产业化，促进系统、芯片、终端等产业链进一步成熟。 2019.12 国务院 长江三角洲区域一体化发展规划纲要，到 2025年，本区域内 5G 网络覆盖率达到 80%。 特高压 2018.9 国家能源局 关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知指出，加快推进 9 项重点输变电工程建设，合计输电能力 5700 万千瓦。 轨道交通 2015.1 发改委 关于加强城市轨道交通规划建设管理的通知 2016.7 交通部 城市公共交通“十三五”发展纲要 2016.11 发改委、交通部 交通基础设施重大工程建设三年行动计划 2017.2 国务院 “十三五”现代综合交通运输体系发展规划，是引领我国现代综合交通运输体系发展的纲领性文件，计划到 2020 年，城市轨道交通运营里程比 2015年增长近一倍，油气主干管网快速发展，综合交通网里程达到 540 万公里左右。 2018.7 国务院 关于进一步加强城市轨道交通规划建设管理的意见 数据 来源 ：赛迪研究院整理 （二）地方政府加紧行动，项目引领新基建实施 根据 2019 年政府工作报告，北京等 10 省份要求推动人工智能发展。北京等 7 省份表示要加强工业互联网的建设。辽宁等 6 省份提出发展物联网。 1辽宁、黑龙江、江苏、福建、安徽、河南、四川、广西等至少 8 省份提出加快 5G 商用步伐，湖北要求加快 5G 产业化进程，北京、湖南提出加快 5G 新型基础设施建设。根据 2020 年政府工作报告，上海将“提升新一代信息基础设施能级，推进 5G 网络市域全覆盖”。贵州提出“超前谋划、大力推进新型基础设施建设”。湖北将“加快 5G、工业互联网、冷链物流等新型基础设施建设”。内蒙古则“布局 5G 通信应用和大数据、区块链、物联网、人工智能等产业”。陕西提出“推动新一代信息技术、大数据、人工智能等新兴产业加快发展”。 2020 年各省重点建设项 目偏重于新基建项目。 3 月 4 日，湖南省发改委公布今年首批 105 个省重点建设项目清单，总投资额近万亿元，清单中共 75 个基础设施项目。 3 月 5 日，广东省发改委发布 2020年重点建设项目计划，提出 2020 年共安排省重点项目 1230 个，总投资 5.9 万亿元，其中基础设施建设项目聚焦城际轨道、 5G 通信等。江苏、浙江、江西、山东等省公布的重点项目清单均强调城际轨道、高铁、新型信息通信等新基建。浙江正制定新型基础设施建设投资指导意见。重庆提出“完善人工智能、智慧广电等新型基础设施”。新疆提出“推进人工智能、工业互联网、物联 网等新型基础设施建设”。 （三）链条空间差异，研发应用有别 东部省份占据新型基础设施产业上游，侧重基础研发与技术创新，具有显著的创新引领；中东部省份强调相关技术的产业化应用，突出经济导向。 2020年，山东省政府工作报告提出“在新一代人工智能、云计算、大数据、智能机器人等领域，实施好 100 项左右重大科技创新工程项目”。江苏表示“加强人工智能、大数据、区块链等技术创新”。浙江声明“超前布局量子信息、类脑芯片、第三代半导体、下一代人工智能等未来产业推进 1+N工业互联网平台体系建设加快推进软件名城、新一代人工智能创新发展试验区等数字经济平台建设”。 2020 年海南省政府工作报告提出“运用大数据、云计算、人工智能、区块链等技术手段提升政府效能”。宁夏强调“加快人工智能、物联网、区块链等应用”。青海主张“推广应用物联网、云计算、大数据、区块链、人工智能等新一代信息技术”。湖南“力争在人工智能、区块链、 5G 与大数据等领域培育形成一批新的增长点”。河南表示“在人工智能、新能源及网联汽车等领域实施一批重大项目，大力发展数字经济”。辽宁号召“推动人工智能、物联网、大数据、区块链等产业应用”。吉林省认为“通过云计算、大数据、物联网、人工智能推动传统产业改造提升培 育新业态新模式新经济，促进数字产业化、产业数字化”。山西表示“打造大数据等产业集群”。河北则提出“促进人工智能、区块链技术应用及产业发展，加快布局 5G 基站、物联网、 IPv6 等新型基础设施”。天津号召“培育人工智能、网络安全、大数据、区块链、 5G 等一批新兴产业集群”。广西侧重“推动人工智能、物联网、大数据、区块链等技术应用”。 （四）技术渐趋成熟，商用落花结果 5G 进入商用化阶段，相关基站与核心网设备的技术研发与产业化日趋成熟，符合商用功能的系统设备已研发投产，终端设备加速产业化，多领域商业化，主流运营商 注重 5G 网络部署。 人工智能 关键技术，如机器学习、自然语言处理、计算机视觉、智适应技术、跨媒体分析推理技术日趋成熟，并逐渐改变商业领域的生态，集中体现在三个层面：企业面、行业面、人力面。 工业互联网 呈现出关键技术加速突破、基础支撑日益完善、融合应用逐渐丰富、产业生态日趋成熟的良好态势。领域内的巨头企业，也通过战略合作、投资并购等方式，加快工业互联网的应用和发展。 大数据 已成为国家战略，目前，我国已建立八个大数据综合试验区。大数据相关的新技术、新业态、新模式不断涌现，产业规模连续多年保持两位数的高速增长态势。 新能源汽车 已经上升至国家战略层面。经过多年的研究开发与示范运行，新能源汽车产业已具有完整的产业链，从原材料供应、电池、车辆控制器等关键零部件的研发与生产，到整车设计制造，以及充电基础设施的配套建设等，产业化基础比较成熟。 特高压 技术引领全球特高压技术变革，已形成较为完善的特高压电网运营网络，特高压线路长度、变电容量、输电能力等指标均得到稳步提升。我国是世界上 高铁 规模最大、技术最全、运行经验最丰富的国家。目前，高速铁路总里程有2 万多公里，占世界高速铁路的 65，位居全球第一，已远远超过世界其他国家高铁营业里程的总和。 城市轨道交通 方面，中国总运营里程稳居全球第一。 二、“新基建”国内政策分析： 策略 自中央首次提出“新型基础设施建设”以来，各级政府对此给予了高度重视。 2020 开年，中央政府大力号召部署新型基础设施建设，各省为更好地响应中央政策，都在加紧落实部署，几乎所有省或直辖市的 2020 年政府工作报告均提及新型基础设施建设，而且部分地区还专门出台了分领域相关行动方案和计划。政策主要从五个方面发力，促进 “ 新基建 ” 发展。