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一、 前言 随着“双十一”“ 618”“双十二”等被中国电子商务 创造的词汇 ， 在大街小巷、各大网站 /软件中饱和式露出在公众的视野中，中国电商销售额 再一次刷新世界纪录 。 作为电商配套服务，中国快递业也享受着网购繁荣发展所带来的红利。 据中国邮政局统计 ： 2017 年，快递业务量完成 400.6亿件，同比增长 28%；业务收入完成 4950亿元，同比增长 24.5%。 然而， 在享受了 红利的同时 ， 快递物流行业也迎接着一次又一次的“盛宴”的冲击 。 尽管 2017年 “ 双十一 ” 圆通速递凭借着菜鸟网络与自身的强大数据及运营能力仅用 12分 18秒 完成了全网第一单快递的配送， 但接踵而来的派送高峰 仍 让快递公司苦不堪言 。 作为“新开门七件事”之一的快递服务，如何高效、高质地将货物配送到人民群众的手中，仍是政府、行业、企业关注的重点。 自 2018年开年， 国务院办公厅一号文 关于推进电子商务与快递物流协同发展的意见 ，以及 国家邮政局局长马军胜 在 2018年全国邮政管理工作会议中 提出 “ 末端转型升级”行动计划 ，无一不是剑指 快递 末端配送 痛点 。作为当前最热门的末端解决方案之一， 智能快件箱（快递柜） 自然成为了关注的焦点 。 随着 中集与丰巢 牵手 、 速递易与中国邮政强强联合， 中国快递柜 市场从百花齐放开始向 头部 集中， 菜鸟网络 亲自入场 更是让快递柜之战的下半场硝烟弥漫 。 尽管快递箱在 提升末端派送效能方面效果显著， 但 财务的亏损也不得不 让各 大 公司 面对层出不穷的质疑之声 ， 更有甚者称快递柜 运营商“自欺欺人” ， 成本高、盈利难成为了各快递柜公司心头之痛。 因此， 物流信息互通共享技术及应用国家工程实验室联合圆通研究院，通过对 生产商 、运营商 、 投资公司 等相关方调研， 提出智能快递柜未来发展的五个展望，即：服务规范化、箱体地址化、运营去中心化、盈利多样化、制造模块化，希望为 行业 发展 提供一些新的思考和方向。 二、 智能快递柜发展背景 互联网与 电子商务 高速增长 带动快递 行业快速发展 随着国家在基础建设的大力投入，电信三驾马车的大力推进，中国互联网渗透率在逐年上升，互联网红利加速释放。 截止 2017年 6月，中国网民数量达到 7.51亿，互联网普及率达到 54.3%。其中 ， 网购人群占近 70%， 但与发达国家相比仍有较大上升空间。 数据来源：艾瑞咨询 数据来源： We are social, DIGITAL IN 2017: GLOBAL OVERVIEW 互联网的快速发展为电子商务的发展奠定了坚实的基础。 根据 2017 中国电商年度报告 ，中国电商市场规模是全球最大，占到全球市场 40%达到 7500 亿美元（不含服务）。2016年 10月至 2017年 9月期间，我国零售额近 6.6 万亿人民币，同比增长 38%。实物网上零售额 5.08万亿，服务零售额近 1.49万亿。 数据来源： 2017中国电商年度报告 与此同时，放眼全球，中国电商覆盖范围与绝对规模均是世界第一。 2016 年中国网购规模（不含服务）达到 7500 亿美元，占全球市场 40%，比美（第二名）、英（第三名）、日（第四名）总和还要多。 数据来源： 2017中国电商年度报告 0.06 0.13 0.26 0.460.81.321.852.793.885.1670.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%140.0%0123456782007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e中国网络零售额及增长率网络零售额 (万亿） 增长率作为电商配套服务，中 国快递业务量 得到了高速增长， 2017 年达到 400.4 亿件，同比增长 28%，日均处理量超过一亿件。 根据邮政总局公布的数据， 快递 业务收入累计完成 4957.1亿元，同比增长 24.7%。其中，同城业务量累计完成 92.7 亿件，同比增长 25%；异地业务量累计完成 299.6 亿件，同比增长 28.9%；国际 /港澳台业务量累计完成 8.3 亿件，同比增长33.8%。 根据阿里研究院与尼尔森联合发布的快递最后 100 米服务趋势报告中的预测，到 2020年中国快递将会达到 700亿件 /年，相当于每天将近 2亿件快递，如此庞大的快递数量， 将 给末端派送造成极大的压力。 来源： 国家邮政局， 2017 年邮政行业运行情况 ， 阿里研究院，快递最后 100米服务趋势报告 人工效能与成本压力与日俱增 全国社会化电商物流从业人员研究报告 指出 ，全国社会化电商从业人员总数为 203.3万人，其中一线人员 163.6万人（主要包括站点快递员、站点仓库操作人员、基层管理人员）；二线人员 33.8 万人（主要包括仓库分拣人员、客服人员，货运司机）；三线总部职能人员 5.9 万人。其中快递员占总数的 58%，意味着 118.3万人员，承担着 2017 年日均一亿的派送量，平均每日投递 84 件。与此同时，根据菜鸟的数据显示，快递员投递数量目前快递员日均派件量 80 120件，已处于工作相对饱和状态，八成快 递人员日均工作超过36.7 56.991.9139.6206.7312.8400.670057% 55% 62%52% 48%51%28%0%10%20%30%40%50%60%70%01002003004005006007008002011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2020e2011年 -2020年中国快递发展趋势快递件量（亿件） 增长率8 个小时。 以当前快递员效能计算，满足 2020 年日均 2 亿件快递投送需求，快递服务劳动缺口将达到 150万人。 数据来源：全国社会化电商物流从业人员研究报告 全国社会化电商物流从业人员研究报告指出 ， 5 成以上站点工作人员工资水平在 2001-6000 之间，少数能达到 8000 以上，管理人员平均工资略高，仓库操作人员平均工资相对较低。快递员的基本工资每年都会上涨 8%-10%左右。近一半站点人员工作年限在 1年以下，站点人员的流动性较强。快递站点迅速扩张，但是基层管理人员人才严重缺乏。 数据来源：全国社会化电商物流从业人员研究报告 13.60%31.00%25.40%61.70%57.10%62.60%24.70%11.90% 12.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%快递员 仓储操作人员 管理人员快递站点各类工种工作时长8小时以内 8-12小时 12小时以上18.45%34.70%24.96%14.96%3.99% 1.51% 0.89%0.55%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%电商物流和快递从业人员月平均收入根据圆通研究院走访统计， 以上海 杨浦 区 某区域 为例 ， 通达系快递公司需要将近 800名快递员才能完成每日的派送任务， 按照上海市快递员平均薪酬 5200 元每月计算， 其快递员成本每年高达 5000 万。 随着人力成本能提升、快递物流需求提升， 快递公司的人力成本尤其是快递员人力成本将会进一步激增，未来形势不容乐观。 尤为重要的是 ， 我们需要注意另外一个事实，中国劳动力供给正在逐年减少。 国家统计局 的数据显示： 2020 年前，中国将年均减少 155 万劳动力供 给。这对 快递配送服务等劳动密集型产业， 将是致命的打击，相比之下，快递件量将会在未来三年内实现翻番。因此，劳动供给与需求严重背离的情况下，需要挖掘新的商业模式，利用科技的力量实现快递行业末端配送质的升级。 多种末端创新模式应运而生 在成本与效能 提升 的压力下，快递末端从商业模式到科技发展均呈现了百花齐放的 趋势。除去传统的人力门到门配送，萌生出 众包配送、快递服务站（妈妈驿站、菜鸟驿站、代收点）等新模式 ， 智能快递柜、无人机 、无人 车等 新技术 。 当前，众包配送虽然可以解决快递公司在派送峰值时期的人力紧缺问题，但本质上仍是属于传统人 力 门到门 派送的一种，并未对效能有较大的提升 。而且，相较而言 ，众包成本高，属于救急不救命。 反观对于无人机 、无人车 ，虽然可以通过技术创新有效 地 解决人力紧张，但其高额的设备成本、政策法规以及应用场景的局限性，仍不能让快递企业有效的大规模应用。 尤其 是 无人机在城市应用，在当前政策法规， 可期的未来很难实现规模运营 。 因此， 快递服务站与智能快递柜则成为了当前解决快递末端成本与效能压力的两个主流的、可实施的 解决方案。 然而， 快递柜与服务站相比，各有优劣 。之于 服务站模式 ，主要的快递企业、电商企业以及第三方均有布局。 而快递柜市场近几年 也 快速发展，无人化 24 小时提供高效服务是其优势 ； 同时快递柜能够获取相关数据流量，对数据及流量进行开发应用，为快递柜市场带来更多的可能性。 三、 智能快递柜 发展 现状 智能 快递柜 的发展 已有十多年 发展 历史，目前全球应用智能 快递柜 的主要地区为中国、美国、西欧（德国、法国、意大利、西班牙等）、东南亚部分国家、南美部分国家，全球市场正处于高速增长阶段，各国的应用模式也不尽相同。 国外 发展 近年来，由于人力成本控制与效率提升的需要，国内快递柜发展迅猛。而对于智能快递柜，欧美国家是第一个吃螃蟹的人。国际上，一些国家已有完善的快递柜设施配套，主要由政府主导建设或者物流企业建设，基本上都向用户提供免费的相关服务。 日本： 99%的新建筑都有一个标准配置的物流柜 ； 在日本，每栋楼宇都会有标准配置的自提柜，分为政府投资安装和物业自建，政府安装主要出于惠民的考虑，并无附加费用；而新物业配套的自提柜通常费用附加在物业费中， 通常情况下一栋 100户大楼的年收费可以覆盖一个自提柜的维护费用。 随着网络购物、双职工 家庭的增加，快递的初次投递率在逐渐下降，二次投递的成本压力让日本三大快递公司纷纷布局快递柜。根据 日本第一大快递公司 Yamato2017 年 的 财报 ，将近 20%到户的快递需要二次配送，该问题已经成为了日本整个行业的共同痛点。因此，Yamato成立了 Packcity Japan， 意在投放一种多家可以使用的快递柜在火车站、便利店等来降低潜在的二次配送。与此同时， Yamato 计划在 2018 年 3 月 31 日投放 3000 组快递柜，主要针对 东京 地区，并在未来开放投件功能。 德国： 快递柜覆盖全国 90%的人口，可以 10分钟走到一个智能物流柜； 在德国，最主要的智能 快递柜 提供商是 DHL，旗下智能 快递柜 邮寄站（ Packstation）已覆盖德国全境，现有约 3000 站点。因为铺设量足够大，使用率高，其节省下来的人力成本足以收回投入和维护成本，目前正向欧洲其他国家拓展。 与此同时，成立于丹麦的快递柜公司 SWIPBOX， 作为欧洲本土快递生产及运营公司主要与 DHL、 Royal Mail等物流公司合作实现最后一公里配送，主要应用场景依托物流公司需求以及 零售商业密集区。
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