资源描述
grandviewcn 2 目录 摘要 一、再生资源和再制造全球产能的分布 . 1 （一）地区分布 . 1 （二）主要企业 . 4 1、美国 Nextant 航天航空公司 .4 2、美国卡特彼勒（ Caterpillar Inc） .4 3、日本小松集团（ Komatsu Limited） .6 4、比利时优美科 .9 （三）近 5年来情况的演变 . 10 二、中国再生资源和再制造产业发展状况 . 11 （一）地区分布 . 11 （二）主要企业 . 15 （三）近 5年来情况的演变 . 18 1循环经济十二五目标 . 18 2当前发展情况 . 21 （四）主要园区情况（国家级、省级、市级） . 24 （五）主要技术 . 31 1、国内科技发展状况 . 31 2、十二五期间技术发展目标 . 33 三、中国 “双再 ”产业发展的主要问题 . 38 （一）基本面 . 38 1、技术装备落后，二次污染 . 38 2、行业竞争力不强 . 39 3、行业发展不平衡 . 39 （二）技术瓶颈 . 39 1、再生资源回收率低 . 39 2、再生资源利用率低（再制造率低） . 39 3、行业创新能力不足 . 40 （三）制度与政策 . 40 1、前期环保末端治理，治标不治本 . 40 2、后期政策支撑不配套 . 40 四、主要投资机会研究 . 41 （一）行业近期趋势 . 41 1、废钢铁回收趋势 . 41 2、废有色金属回收趋势 . 41 grandviewcn 3 3、废塑料回收趋势 . 41 4、废纸回收趋势 . 42 5、废弃电器电子产品回收趋势 . 42 6、废轮胎回收趋势 . 42 7、报废汽车回收趋势 . 42 8、报废船舶回收趋势 . 42 9、废玻璃回收情况分析 . 42 10、废电池回收情况分析 . 43 （二）投资机会分析 . 43 1、整体投资逻辑 . 43 2、市场规模与增长空间 . 44 3、政策影响 . 50 4、投资领域分析 . 55 五、资源与政策调整的切口 . 57 （一）战略资源的国家安全考虑为再生资源利用技术提供契机 . 57 （二）今年政策加码汽车拆解行业，高度与深度兼具 . 58 （三）十 三五节能减排工作方案利好固废综合利用 . 60 （四）三部委再出指导意见，确定 8大重点领域发展目标 . 61 六、政策建议 . 61 （一）过去实践模式的经验 . 61 1. 因地制宜，企业实施，在重点 行业形成一批企业循环经济发展的典型。 . 62 2. 加强指导，注重实效，形成一批循环经济发展类型的产业园区 . 62 3. 增加投入，市场引导，在重点领域初步形成再生资源循环利用的体系 . 62 4. 统筹规划，合理布局，以循环经济理念引领区域社会经济发展 . 63 （二）促进行业运行的政策建议 . 63 1、推动关键制度实施 . 63 2、激发产业新动能 . 64 3、实施专项行动 . 64 4、完善保障措施 . 66 （三）促进行业技术发展的政策建议 . 66 （四）促进社会资本投资的建议 . 68 1、政府尽量避免直接补项目， 而要补投资，并且不要先补而是后补。 . 68 2、尽量避免由基层政府向中央政府层层报项目补贴。 . 68 3、项目公开化处理，防止腐败。 . 68 七、对基金的建议 . 68 grandviewcn 摘要： 全球循环经济市场 超过 2万亿美元，约占全球 GDP 的 3.5%。 发达国家市场的循环经济产值占其 GDP的比重在 4%-5%，而中国的这一比例仅为 1.9%。 中国再生资源行业，万亿市场，空间巨大。 1）万亿级市场 ： 2014年，再生资源行业整体产值达到1.2万亿人民币，成为环保产业最重要的组成部分。 2）行业发展尚属早期阶段：目前工业、农废弃物综合利用率较低；主要废弃物的平均处理率不到 60%。废旧家电 2014年正规渠道拆解率仅有61%。 2013年，报废汽车回收量为 135万辆，回收比例不到 30%。 3）废弃物产生高增长期到来。经济工业腾飞 10年，大量产品成为现在的废弃物。电器电子产品理论报废量 2013年达 1.10亿台，未来 5年 CAGR 达 20%。 2015年起，中国进入汽车报废高峰期。 垂直管理 +最严执法 +补贴加码，拐点出现，渠道为王。 1）环保机构执法垂直管理：环保执法垂直管理增强环境执法的统一性、权威性、有效性。 2）最严环保法实施：今年最严环保法实施，各地严打再生资源违规，废物流向正规处理机构，行业拐点出现。 3）再生资源补贴政策加码：废电拆解 、 VOCs 治理补贴政策加码；历史数据证明，补贴政策可有力促进废电产品从非正规渠道流向正规渠道。 4）渠 道为王：企业自身或依靠资本掌控渠道的意义不仅能获得低价废品来源，也获得流向渠道部分的补贴。 国外循环经济发展较早，理论、实践与技术升级都有较明显的优势，对比发达国家循环经济的发展情况，尤其是回收综合利用率方面，我们拥有较大的成长空间和成功的学习样本，但同时也面临较高的产品与技术引入成本。 未来提高资源循环利用的综合利用效率和区域范围是国家发展循环经济产业的重点任务，扶持自主技术的研发、引入和学习国外先进关键技术成为推动产业迅速发展的工作重心。 在市场需求、经济结构调整的发展要求，以及政府政策支持的共同推动下，未来中短期国内循环经济产业最主要的投资发展机会主要集中在以下领域； 资源回收 环节 ：当前有相当多的废弃物回收依靠个体和小作坊，多以手工为主，规模小、分布散、效率低；在政策支持下， 废弃物回收的 分选方式领域的创新 将迎来发展机会， 自动化或人机混合的半自动化技术的研发与应用是未来废弃物回收的主流方式 ； 资源再利用环节 ：由于我国的再生资源的综合利用率和发达国家差距较大， 提升废弃物资源综合利用率的技术研发与应用将会大幅释放资源的价值 ， 是未来行业的主要投资机 会 ，任何能提升资源利用效率的技术将会同时受到政策支持和市场的回馈； 流通环节 ：从数据来看，再生资源产业中， 流通环节产值达到拆解深加工环节产值的 2.3倍，打通上下游渠道的企业将成为资本追逐的目标 ； 汽车报废高峰期的到来及近期政策的出台 ， 为汽车回收拆解领域带来了巨大增长空间 ， 投资机会不言而喻 ； 分享经济的兴起 在 资源利用的 源头 上大幅提高资源利用效率 ，同时具有一定公益性质，属于容易获得政策扶持的领域 ， 是循环经济产业的 又一 机会 。 物联网技术的发展 也为资源利用的形式提供了新的思路 ，“智慧资产”的诞生将改写传统资源循环利 用的模式， 重新定义智能高效的资源利用方式，是循环经济领域最具战略意义的投资领域 。 grandviewcn 1 一、再生资源和再制造全球产能的分布 （一）地区分布 全球再生资源循环利用产业的经济价值 超过 2万亿美元 ，循环经济产业主要集中在欧美地区，占全球产值的 80%。 世界循环经济产能规模与结构 （亿美元， 2015E） 数据来源： ISRI; WEF; Centre Of Expertise On Resources; 中国商务部 ; 兴业证券研究所 ; IMF; 国观智库估算 美国 , 9451, 37%欧盟 , 8150, 31%中国 ,2000, 8%其他 , 6159, 24%2 全球循环经济的市场规模分布 （ 2015E） 数据来源： ISRI; WEF; Centre Of Expertise On Resources; 中国商务部 ; 兴业证券研究所 ; IMF; 国观智库估算 循环经济产业贡献了全球 GDP 的 3.5%。发达国家循环经济产业对其 GDP 的贡献多在 4%-5%的水平 ，其中荷兰与德国两国的循环经济发展水平最高，占 GDP 比重高达 6%-7%；中国的这一比例只有1.9%，循环经济发展落后于全球平均水平。换个角度来看，这也意味着未来的发展空间巨大。 世界 主要区域循环经济规模占 GDP 比重（ 2015E） 数据来源： ISRI; WEF; Centre Of Expertise On Resources; 中国商务部 ; 兴业证券研究所 ; IMF; 国观智库估算 世界平均水平 9451815020000200040006000800010000市场规模世界主要区域循环经济市场规模单位：亿美元美国 欧盟 中国5.24 57851.902468美国 欧盟 德国 荷兰 日本 中国占比（ %）grandviewcn 3 循环经济 的发展 一方面提升了资源再生利用效率 ， 另一方面也 降低 了经济发展中一次材料的投入 。仅在欧盟地区，循环经济已为制造业节约每年最多 6300亿欧元的材料投入 。在全球范围，循环经济每年节为快消品行业约了 7000亿欧元的物资投入。 循环经济模式对欧盟 27 国制造业的 材料 节省 （亿欧元， 2015E） 资料来源 ： WEF; Ellen MacArthur Foundation circular economy team 循环经济模式对 全球快消品行业 的 材料 节省 （亿欧元， 2015E） 资料来源 ： WEF; Ellen MacArthur Foundation circular economy team 4 （二）主要企业 1、美国 Nextant 航天航空公司 （ 1） Nextant 的企业特色 Nextant 航天航空公司成立于 2007年，总部位于俄亥俄州的克利夫兰。 Nextant 是首个将再制造理念引入公务机（商务飞机）制造领域的企业，其产品主要通过对老旧机型的重新 “装修 ”来制造出性能优异的全新飞机，成本比全新设计的飞机更低廉。要提到的是，公司在成立时并未被看好，而目前， nextant 公司经营业绩十分良好。 （ 2） Nextant 的主要业务 作为世界上第一家将再制造技术引公务机市场的企业， nextant 公司目前主要从事翻新 Beechjet 400A喷气飞机 400XTi，对其进行完全的重新制造，主要包括其 Williams FJ44-3AP 引擎以及 Rockwell Collins Pro Line 21综合航空设备等。 400XTi 也提供为期两年的全机保修，配备覆盖全球的售后网络。此外，公司也在推出其涡轮螺旋桨发动机 G90XT。 G90XT 配备了先进的 GE H75-100引擎，取代了 C90装配的普惠加拿大公司的 PT6涡桨发动机，并新增 Garmin G1000航空设备。 （ 3） Nextant 的再制造技术 Nextant 的产品 400XTi 拥有空气动力增强技术，改进后的引擎配有重新设计的吊舱和吊架。飞机翼梢小翼上加装了全新的 LED 指示灯，由于采用了锂电池，因此，这一灯组的维护周期从 90天延长到了 2年，并节省了可观的重量。此外，飞机配有高舒适性的内部配置，其宽敞的座舱内覆盖有 Wi-Fi，设有浓缩型咖啡机，而高科技抑声毯，则可将舱内噪音减少一半。此外， G90XT 也采用了新的内饰设计，并具有低油耗、动力强劲、维护费用低等特点。 （ 4） Nextant 的经营情况 400XTi 成功进入多个国家的市场：目前，约有 70架飞机服务于 13个国家，在职的全球舰队 现在已经超过了 100,000个小时的飞行时间。该飞机推出以来广受赞誉，荣获了巴伦周刊杂志的最佳轻型公务机，以及航空周刊杂志的 2015年度公务机月桂奖。而用途广泛的 G90XT 也已经获得多个意向订单。要提到的是， 2013年，公司成功进军中国市场，长城工业集团有限公司也成为了 Nextant 公司的大中华区（中国大陆、香港、澳门及台湾）独家销售代理，承担服务、支持和零部件配送基础设施的主要任务。 2、美国卡特彼勒（ Caterpillar Inc） （ 1）卡特彼勒的企业特色 卡特彼勒是全球最大的建筑机械、矿 用设备机械，柴油及天然气发动机、工业燃气轮机以及柴电混合动力机车的制造企业。该公司是世界五百强企业之一，已 17次被列入道琼斯可持续发展指数。卡特彼勒已经成立九十余年，一直致力于推动可持续发展，公司早在上世纪七十年代就开始发展再制造，目前可以称得上世界上最大的再制造企业。目前，卡特彼勒在全球拥有 105,700名员工（ 2015年年末）。 grandviewcn 5 （ 2）卡特彼勒的主要业务 卡特彼勒协助客户进行基础设施建设、能源和自然资源的开发。 2015年，卡特彼勒全球销售及收入总额为 470.11亿美元，是建筑工程机械、矿用设备、柴油和 天然气发动机、工业用燃气轮机以及电传动内燃机车领域的全球领先企业。公司主要运营三大业务板块：资源行业、工程机械、能源和交通行业，并通过金融产品部门提供融资及相关服务。目前，卡特彼勒的业务已经拓展到亚洲、欧洲、非洲、美洲与大洋洲。 （ 3）卡特彼勒的再制造技术 卡特彼勒的再制造技术世界领先，尤其以彻底性著称。通过将旧件的完全拆成最小的零件，并按照严格的规范进行清洗和检查，筛选并进行有效翻修，从而转换成生产备用材料。卡特彼勒要求旧的部件与公司生产的新部件采用同样的严格工程标准，因而可以将旧品恢复至最新的性能规格 ，这使得卡特彼勒在世界范围拥有极高的竞争力。要提到的是，用户购买卡特彼勒再制造产品的价格包括两个部分，即再制造产品的价格（通常比新品价格低 40%至 50%）及旧件押金。如果用户能够归还一个相同品类的旧件，则可获得旧件押金返还。卡特彼勒主要的再制造产品包括有发动机、传动系统、液压系统和起落架等。卡特彼勒的再制造事业主要集中于自己生产的产品，为这些机器和动力系统提供零部件，而并非整台机器。 卡特彼勒再制造流程 资料来源：慧聪工程机械网 6 （ 4） 卡特彼勒的经营情况 从近期经营情况来看，受世界经济增长疲软和大宗商品价格下跌影响，卡特彼勒的经营水平出现了一定的下滑。董事长兼 CEO 道格拉斯 欧博赫曼表示，目前大多数终端市场充满挑战：北美市场的二手工程机械设备存量充裕，铁路用户大批机车闲置，全球闲置的矿用卡车数量也十分可观。石油价格下降对公司的能源交通业务造成了较大的影响， 2015年新订单率同 2014年相比下降了近 90%。而公司代理商的再制造业务在最近则有所提升。 近五年全球销售及收入总额推移（单位：亿美元） 数据来源：卡特彼勒官网， 注： 2013年数据的大幅下跌主要为供给矿业的新机器销售急剧下滑所致。 （ 5） 卡特彼勒与中国合作情况 卡特彼勒全资子公司 卡特彼勒再制造工业（上海）有限公司于 2005年 12月在上海临港注册成立，主营业务为汽车、采矿机械、建筑机械的发动机、变速器和相关零部件的翻新、再制造和循环使用。目前已经开展了工程机械液压泵、水泵、机油泵及发动机缸盖等零部件的再制造业务。卡特彼勒再制造进入中国的 7年来，一直坚持不懈地致力于为中国引入先进的再制造产品技术、生产技术以及管理经验。目前，卡特彼勒在中国拥有 28家工厂， 4个研发中心， 3个物流 和零部件中心，共有约 11,000名员工。要提到的是， 2016年 6月 6日卡特彼勒公司与上海临港集团签署了绿色合作意向书，涵盖再制造产业节能减排研究及智能再制造升级示范工作。这也是 2016年中美绿色合作伙伴计划的六个项目之一 。 3、 日本小松集团（ Komatsu Limited） （ 1） 小松集团的企业特色 小松集团成立于 1921年，是全球知名的工程机械制造企业，公司总部位于东京都港区。小松集团旗下拥有 180家企业，拥有约四万七千名员工。小松是全球五百强企业之一，是世界上第二大建筑设备制造商和采矿设备制造商，排名仅次于美国的卡特彼勒公司。在一些地区（日本，中国），小松市场份额已经超过卡特彼勒。它在日本，亚洲，美洲和欧洲拥有制造业务。小松集团的产品以品类齐全、质量可靠、服务超群而享誉全球。 601.38 658.75 556.56 551.84470.1101002003004005006007002011 2012 2013 2014 2015
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