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北京大学光华管理学院光华 - 罗特曼信息和资本市场研究中心 智联招聘2020 年 4 月 版权归属研究报告作者卢海、宋禄霖、申智恩所有。本研究报告由北京大学光华管理学院卢海教授及其研究团队在智联招聘数据团队的支持下完成，感谢光华 - 罗特曼研究中心其他成员李丹、张玥的研究帮助。本研究项目旨在分析和应对新冠疫情带来的问题与挑战，本报告为该项目下系列研究的第一份季度报告。新冠疫情对劳动力市场、中国及全球产业链的影响基于招聘大数据的分析和预测卢海 宋禄霖 申智恩01 | 2020.04 共渡难关，迎接挑战，行动是最好的预测。引言2020 年春天，新冠疫情的大流行对中国及全球的经济和就业带来了巨大挑战，各国政府纷纷出台各种政策以缓解疫情对人们生活的冲击。当世界其他国家正在实施停工停学以控制疫情继续扩散时，我国已经逐步转入到全面复工复产的状态。中国的经济主要由投资、消费和出口三大因素组成，在面临这样具有极大不确定性的特殊时期，人们对于经济发展和就业形势等方面，自然就会有一些挥之不去的问题。本报告是我们利用 2020 年第一季度智联招聘大数据对劳动力市场所进行的分析，以及对一些大家关切的问题所做出的思考。招聘数据反映了企业对未来经济的信心和对企业发展的预期。 新冠疫情爆发前后企业招聘职位的需求和预期变化可以反映出疫情危机对就业和经济的冲击。春江水暖鸭先知，我们希望第一季度的分析能够帮助我们刻画中国在就业和全球产业链上面临的挑战。只有充分了解，才知如何应对，循证研究可以为我们的决策提供依据和支持。本报告的第一部分描述第一季度的就业形势。我们将 2020 年第一季度和2019年第一季度进行比较，分析不同行业、不同类型和规模的公司，以及不同地区和各种群体受到疫情影响的情况。第二部分我们将回答如下的问题：1）不同地区的疫情严重程度，各地政府的反应速度，和地区的医疗条件会对地方经济复苏产生明显影响02 | 2020.04 吗？这个问题可以侧面帮助我们进一步理解国家治理现代化的重要性；2）我国各行业参与全球产业链的程度不同，全球疫情的发展会因此对我国的就业和经济产生影响吗？结合全球疫情发展的时间线，第一季度的数据只是给了我们一些迹象，我们会继续跟踪形势的变化；3）大家都非常关心今年高校毕业生的就业状况，教育部也相应出台了系列措施和指导意见。而相对于毕业生，是否有其它群体也值得我们同样的关注？4）国家优先发展的行业又会如何受疫情之后的形势影响呢？第三部分我们会对下一季度和中国短期的将来就业形势做一个预测并讨论我们的对策。新冠疫情是一次突发的重大的全球性公共卫生危机，有可能会改变人们的生活和影响全球产业链的结构。面对这样的危机冲击，以往简单的带有周期性变化和季节性调整的时间序列模型很难预测产业链的突然变化对就业形势的影响。我们的预测考虑到了不同行业在全球价值链的位置和政策造成的内生性因素。主要发现： 第一季度招聘职位和人数同比均下降 27% 左右，招聘公司数量没有显著变化； 小微企业和外商合资或独资企业受疫情影响较大； 低收入群体就业受疫情影响最大； 各地生产恢复速度和地区疫情严重程度，当地政府对疫情的响应速度密切相关； 职位需求下降幅度和经验要求成“倒 U 型”关系，1-3 年工作经验的03 | 2020.04 求职人员面临更大压力； 国家战略性优先发展行业中，预期信息技术产业和新能源汽车产业将进一步受疫情影响； 根据国际疫情发展和观察到的招聘恢复情况，预期政府公共事业、国内导向制造业、商业服务业和消费服务业的招聘需求在第二季度逐渐恢复，但出口导向制造业由于受全球产业链影响，招聘需求会持续疲软。政策建议： 小微企业和外商合资或独资企业需要得到更大强度的精准的政策支持； 对低收入的失业群体提供一段时间的直接补贴； 在政策支持高校毕业生的同时，要关注具有短暂全职工作经验的求职者； 警惕全球产业链重组风险，进一步开放市场，打破贸易壁垒。一、第一季度数据和招聘状况的描述统计1.1 劳动力市场整体受新冠疫情影响情况本报告分析了智联招聘 2020 年第一季度（1-3 月）所有的招聘广告数据，并与 2019 年同期的数据进行了比较。我们的分析基于每月新增的招聘广告，同时剔除了海外公司发布的广告。最终的分析样本包含了超过2300 万条以上招聘数据。从发布招聘广告的公司数目来看，2020 年和 2019 年第一季度合计有超过 130 万家以上企业在平台上发布招聘信息。新冠疫情影响下，发布招04 | 2020.04 聘广告的公司数目同比并没有减少，而是略微有所增加。但是，我们关心的是职位需求和招聘人数是否受到新冠疫情的影响。我们的分析表明招聘职位数 2020 年第一季度相对于 2019 年同期下降了 27.8%，招聘人数同比下降了 26.8%。无论是招聘职位数还是招聘人数，在此次新冠疫情下，都下降了较大的比例，即 27% 左右。图一展示了2020年和2019年第一季度逐日发布的招聘职位数量。1 从图中我们可以发现，在 2020 年和 2019 年春节之前（1 月 1 日至 1 月20 日），2020 年的每日职位发布数量同 2019 年同期相比，并没有很大的差异。2020 年的招聘职位数在 1 月 25 日春节当天是第一季度职位发布数量的最低点。同样的，2019 年的招聘职位数在 2 月 4 日成为第一季度的职位发布数量最低点。这符合企业在春节假期期间招聘安排的一般情况。春节结束后，两年的职位发布数量都有所回升。不同的是，2019 年春节结束后，每日职位发布数量有非常明显的增长，达到了整个第一季度的峰值。但是，2020 年春节结束后，每日职位发布数量虽然有所回升，但是程度非常有限，和 2019 年相比，差别明显。春节结束后，2020 年的职位发布数量和 2019 年同期相比开始出现了分化，几乎每日都比 2019 年低，差距最大的时候，2020 年当日的职位发布数量仅仅是 2019 年的三分之一。这一差距持续到了第一季度结束。图一完整地展现了新冠疫情对第一季度劳动力市场需求的影响。1出于保护智联招聘商业机密的需要，图一及图二隐藏了每日发布职位数量的具体数目。05 | 2020.04 从图一还可以发现，自 3 月份开始，2020 年与 2019 年每日职位发布数量的差距在慢慢缩小，表明随着疫情的稳定和大部分企业开始复工，企业开始逐渐恢复人才招聘。截止到第一季度结束，我们观察到的 2020年每日招聘人数开始和 2019 年持平。但是从疫情开始到疫情稳定之间每日损失的职位数量暂时还未得到弥补。每日职位发布数量是否会继续回升，甚至已经失去的职位数量未来是否会得到补偿，这些问题都有待观察。同时，由于国际疫情的持续发酵，不同行业和不同地区也会呈现出不同的趋势。另外，从图一我们也可以看到许多企业选择在周一发布广告，每周周一有一个小峰值。图二展示了 2020 年和 2019 年每日招聘人数的变化。两年间整体的趋势和差异都和职位发布数量非常相似，在这里不做赘述。同时，在本报告之后的分析中，我们都用职位发布数量的数据进行展示，用招聘人数的数据我们均能得到类似的结论。06 | 2020.04 1.2 各行业受新冠疫情影响情况新冠疫情对各行业的影响有很大的差异。图三展示了智联招聘提供的一级行业在 2020 年第一季度发布的职位数量相对于 2019 年同期的变化。 2整体来看，所有行业均受到了不同程度的新冠疫情的影响，职位数相比于 2019 年都有所下降。但是各行业之间差异明显，文化传媒行业和服务业受影响最大，招聘职位数下降幅度超过了 40%。其次是文体教育业、IT 互联网行业、金融业和贸易批发零售行业，下降幅度在 30% 到40%之间。农林牧渔业和生产制造业下降幅度在20%到30%之间，房地产、交通运输和商业服务业受疫情影响相对较小，在 10% 到 20% 之间。受影响最小的行业是政府非盈利机构和能源矿产行业，职位数相对 2019 年下降比例低于 10%。2为方便表述，我们对智联招聘的一级行业名称进行了简化。比如，IT | 通信 | 电子 | 互联网行业简称为 IT 互联网业，文体教育 | 工艺美术行业简称为文体教育业，文化 | 传媒 | 娱乐 | 体育行业简称为文化传媒业。07 | 2020.04 2020 年相对于 2019 年职位数量下降的情况主要反应了新冠疫情的影响。但是由于两年间宏观经济整体情况的不同，包括中美贸易战的影响，我们观察到的各行业职位下降幅度可能会包含进这些因素。不过我们能从图一及图二观察到，在新冠疫情爆发以前几周，2020 年和 2019 年的职位发布数量和招聘人数基本不存在差异，这一信息能够说明两年间宏观经济变化对劳动力市场的影响较小，我们观察到疫情爆发后的职位变化主要还是由疫情导致的。我们进一步比较了 2020 年和 2019 年春节前后各行业职位发布的恢复情况。图四分别展示了 2020 年和 2019 年各行业在春节复工后（2 月 11 日之后）平均每日发布的职位数量和春节前（农历大年廿八前）平均每日职位数量的倍数。若没有新冠疫情的影响，我们预期两年间的春节前后日均职位倍数没有差别。从图中可以发现，2019 年所有的行业在春节后的日均职位数量都是春节前的日均职位数量的 4 倍左右，不同行业可能由08 | 2020.04 于季节性原因略微有所差别。但是，2020 年的所有的行业的春节前后日均职位倍数都比 2019 年低，且都小于 3 倍。表明受疫情影响，各行业在春节后招聘需求都没有恢复到往年同期的正常水平。和图三的观察一致，文体教育、服务业和文化传媒行业依旧是受疫情影响最为严重的三个行业。能源行业和政府非盈利机构依旧是受影响最小的两个行业。商业服务业和图三有所区别，2019 年商业服务业春节后的日均职位数量是春节前的 4.5 倍左右，但是 2020 年，这一倍数下降为 2.3，差异明显。表明商业服务业的招聘需求变化可能比图三反应的情况更要严峻。1.3 不同规模企业受新冠疫情影响情况图五展示了不同规模的企业在2020年第一季度的职位数量相对于2019 年同期的下降比例。可以明显发现，规模越小的企业，受新冠疫情的影响越大，职位数的下降幅度越高。雇员规模在100人以下的小微企业，09 | 2020.04 职位数目下降超过了 30%。雇员规模在 100-1000 人的企业，平均职位数下降比例为 20%-30% 之间。而雇员规模超过了 1000 人的企业，受疫情影响最小，但是职位数目依旧下降了超过 10%。2020 年第一季度总体的发布招聘广告的公司数量相比 2019 年同期变化不大，甚至是略微有所上升，但是我们发现不同规模企业的数量在两年间变化明显。雇员规模在 100 人以下的企业，平均公司数量在两年间呈下降趋势，其中雇员规模在 20 人以下的企业数量减少了 20%。相反地，雇员规模在 100 人以上的企业数量在 2020 年第一季度相比去年同期有所增加，其中雇员规模在 1000 人以上的企业数量增加超过了 40%。智联招聘为帮助企业在疫情期间能够正常开展招聘工作，在 3 月份举办了多场空中招聘会双选会，这其中主要以大规模企业为主，同时部分原来集中在
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