2020-2021年MES行业分析报告.pptx

,2020-2021年MES行业分析报告,目录1.市场规模1.1 2020年MES市场规模达百亿1.2 未来3年：复合增长率16%，2023年市场规模近200亿元1.3 MES系统价格预测：建设项目金额较大，单个企业可能达千万；维护 项目持续性强，为企业带来稳定收入1.4 远期空间测算：中国大中型企业MES市场空间总量超千亿元1.5 中国市场现状：流程占据维护项目100%份额，离散或迎来快速增长,2. 竞争格局2.1 生产控制类软件竞争格局2.2 国际MES厂商竞争格局2.3 国内MES厂商竞争格局2.4 国内MES产品制造业国产化率预测：30%制造业国产化率，可拓展空 间大2.5 MES主流厂商类型：国际主流厂商主要以自动化设备切入；看好由自 动化设备厂商转换的国内厂商前景,3. 主流公司简要梳理3.1 MES国际主流厂商市值、优势行业与典型客户3.2 MES国内主流厂商市值、优势行业与典型客户,4. 风险提示,受疫情影响，下游制造业客户IT预算受限竞争激烈研发进展不及预期风险,1市场规模与市场行业占比中国市场复合增长率16%，2023年市场规模近200亿元,1.1 2020年MES市场规模达百亿,MES, 28.97%,DCS, 23.14%,SCADA,17.60%,EMS, 15.67%,其他,14.62%,关键数据：中国工业软件市场规模2258亿：根据赛迪顾问数据，我们预测2020年我国工业软件市场规模将达到2258亿元。生产控制类工业软件市场占比17%：根据赛迪顾问数据，MES所在的生产控制类工业软件占到整体工业软件市 场规模的17%MES在生产控制类工业软件的占比最高，达到29%：根据赛迪顾问的测算，MES在生产控制软件中市场占比 最高，达到近29%2020年MES市场规模测算：中国工业软件市场规模生产控制类工业软件市场占比MES在生产控制类工业软件的占比= 111.36亿元图1：MES在生产控制类工业软件的占比图2：2020年MES市场规模可达111亿,1.2 未来3年：复合增长率16%，2023年市场规模近200亿元,备注：2021-2023年的预测为维持复合增长率不变的估算结果,71.00,82.36,95.54,110.82,128.56,149.12,16%,16%,16%,16%,16%,0%,2%,4%,6%,8%,10%,12%,14%,16% 16%,18%,200.00180.00160.00140.00120.00100.0080.0060.0040.0020.000.00,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,市场规模(亿),复合增长率,57.60%,28.50%28.90%,17.30%,31%,51%,21.60% 21%,17.30%,0.00%,10.00%,20.00%,30.00%,40.00%,50.00%,60.00%,70.00%,根据测算，2020年中国MES市场规模为111亿元：根据赛迪顾问的的统计数据，我们测算2017年中国MES市场规模为71亿元；2020年中国MES市场规模为111亿元。三年复合增长率16%。复合增长率16%，2023年市场规模近200亿元：未来三年，随着国家工业互联网政策的不断推进、5G万 物互联为MES的实施提供更优环境、企业自身发展降本提效等现实需求的促进，且MES在18年的普及率仅 达到21.6%，未来仍然有较大提升空间。我们推测未来三年复合增长率可以继续保持16%，预计2023中国MES市场将达到173亿元。图3：2017-2023MES市场规模图4：2018年我国主要工业软件普及率,16% 172.98,1.3 MES系统价格预测：建设项目金额较大，单个企业可能达千万；维护项目持续性强，为企业带来稳定收入,MES系统可分为建设项目和维护项目：通过统计招采网2020年5-8月典型MES系统招标项目（剔除没有公 布招标金额项目），可发现一部分项目的需求是建设或重建MES系统，这是一个MES系统从无到有的过程， 这一类项目我们将它称为建设项目；还有一部分项目需求是维护或拓展现有的MES项目，这类项目我们将 它称为维护项目。建设项目-普遍金额较大，大项目可达千万：MES建设项目相比维护项目，一般金额较大，流程行业和离散 行业均有较大项目出现。根据我们统计的2020年5-8月4个月数据，最高的MES建设项目招标金额达到了3178万元，平均金额约为500万元。维护项目-维护项目持续性强，为企业带来稳定收入：维护项目金额相对较小，但由于维护升级等项目为企 业不会终止的需求，持续性强，可以成为相关企业较为稳定的收入项目。维护项目平均金额近70万元。根 据我们统计的2020年5-8月4个月数据，最高的MES维护、升级项目的招标金额为306万元左右，平均金额近70万元。,1.3 MES系统价格预测：建设项目金额较大，单个企业可能达千万； 维护项目持续性强，为企业带来稳定收入,表1：2020年5-8月典型MES建设项目中标信息,1.3 MES系统价格预测：建设项目金额较大，单个企业可能达千万；维护项目持续性强，为企业带来稳定收入,表2：2020年5-8月典型MES维护项目中标信息,1.4 远期空间测算：中国大中型企业MES市场空间总量超千亿元,行业分布：根据中国制造业MES应用行业分布图，我们可以看到目前MES行业主要分布在汽车/零配件、钢 铁/冶金、机械、电子与通信、食品/制药、电器/电气、石油/炼油、化工、烟草、轻工等工业行业。关键假设：行业分布假设：我们假设目前MES分布的工业行业就为目前MES应用的主要领域；企业数量假设：由于大中型企业占据中国工业软件市场80%以上的市场，我们假设MES目前阶段的主要客户 为大中型企业；MES建设项目均价假设：根据中国采招网数据调研，我们保守假设MES的单个大型企业建设项目均价为1000万元；单个中型企业建设项目均价为200万元。大中型企业MES建设项目市场空间3-5年总量规模预测：（考虑到工业软件每3-5年会有一个替换周期，因此每3-5年就会有一次新的MES建设需求产生）MES分布行业大型企业总数2387家 MES均价1000万 = 238.7亿元MES分布行业中型企业总数43268家 MES均价200万 = 865.36亿元大中型企业MES市场空间3-5年总量规模预测： 238.7亿元 + 865.36亿元 = 1104亿元,1.4 远期空间测算：中国大中型企业MES市场空间总量超千亿元,大中型企业MES维护项目每年市场空间：关键假设一：每年10%企业有更新需求。由于MES系统存在新模块升级，系统维护等日常项目，我们假设每 年会有10%的企业有维护、升级MES系统的需求；关键假设二：维护项目均价70万元。根据我们统计的2020年5-8月4个月数据，最高的MES维护、升级项目 的招标金额为306万元左右，平均金额近70万元。测算：MES分布行业大中型企业总数45655家 10% 70万元 = 31.96亿元图5：大中型企业MES市场空间总量规模预测,钢铁/冶金, 16%,电子与通 机械, 15%信, 9%,食品/制药, 4%其他, 2%,电器/电气, 6%,石油/炼油, 8%,化工, 9%,1.4 远期预测：中国大中型企业MES市场空间总量近千亿元,图8：中国制造业MES应用行业分布图轻工, 10% 汽车/零配件, 13%烟草, 8%,大型企业,52.10%,中型企业, 28.30%,图7：大中型企业占据中国工业软件市场80%以上的市场小型企业, 19.60%,0,1000,2000,3000,4000,图6：MES分布行业大中型工业企业共45655(家)5000,计算机、通信电气机械和器材制造汽车制造 纺织服装、服饰纺织业 化学原料和化学制品通用设备制造 农副食品加工金属冶炼压延加工业金属制品业 专用设备制造业皮草等制品和制鞋业医药制造 食品制造电力、热力生产供应 酒、饮料、茶制造家具制造 造纸业仪器仪表制造业印刷 石油加工、炼焦 烟草制品业石油和天然气开采,1.5 中国市场现状：流程行业占据维护项目100%份额，离散行业或迎来快速增长,图9：中国采招网2020年5-8月流程/离散行业MES招标数,国内MES市场发展现状：现阶段流程行业MES需求占据绝对多数项目总量上，目前我国流程行业的MES系统需求远超离散型行业：通过统计招采网2020年5-8月典型MES 系统招标项目（剔除没有公布招标金额项目），我们发现从5月到8月，每个月的MES项目流程行业需求数 都超过离散行业需求数目，仅有一个月两者持平。可见目前流程行业在MES市场需求上占据绝对多数，是 目前MES市场需求的主流行业。目前，来自流程行业的MES项目占比为总项目的78%。可见，在目前市场状况下，流程行业对MES的需求 量更大，离散行业则处于刚刚发展的位置。,图10：中国采招网2020年5-8月流程/离散行业MES招标数，,流程行业占据绝对多数,5,2,3,1,11,2,2,1,0,2,4,6,8,10,12,5月,6月,7月,8月,流程型行业招标数,离散型行业招标数,78%,22%,流程型行业总占比,离散型行业总占比,1.5 中国市场现状：流程行业占据维护项目100%份额，离散行业或迎来快速增长,国内MES市场演变趋势：离散行业或迎来快速增长流程行业在国内已经有一定程度发展，逐渐开始有运维/拓展等需求：MES系统需要先进行建设，之后才会有每年持续的维护或升级需求。根据我们的统计，目前流程行业占据运维项目近100%的市场需求，而离散 行业则接近于0，这说明目前流程行业MES在国内已经有一定程度发展，而离散行业MES还未普及。离散行业处于起步阶段，以新建项目为主，预计未来将迎来快速发展：与维护项目行业占比差异大不同， 建设项目流程与离散行业占比差距不大，离散行业占据57%，处于略微优势的地位。这说明目前离散行业 的MES项目也在逐渐展开，进入起步阶段，新建项目数多。离散行业未来市场空间广阔，且目前处于较少 开发状态，预测未来将迎来快速增长阶段。图11：流程/离散行业MES建设项目占比，离散行业占57%图12：流程/离散行业MES维护项目占比，流程行业达100%,43%,57%,流程型行业建设项目占比,离散型行业建设项目占比,100%,0%,流程型行业维护项目占比,离散型行业维护项目占比,1.5 中国市场现状：流程行业占据维护项目100%份额，离散行业或迎来快速增长,图13：流程/离散MES 建设项目均价（百万）,国内MES市场潜力：流程行业企业数量更多，离散行业产品均价更高，寻找可以跨行业的领军企业流程行业企业数量更多：从企业数量上来看，流程行业拥有26142家大中型工业企业，相比离散行业的19513家，数量上占据相对优势的地位。离散行业产品均价更高：从产品均价来看，离散行业的MES建设项目均价比流程行业高出100万+。如果企 业能够掌握标准化的通用MES产品，则离散行业单个企业的利润可能更高。,19513,26142,0,5000,10000,15000,20000,25000,30000,3.80,2.61,0.00,0.50,1.00,1.50,2.00,2.50,3.00,3.50,4.00,3127 3012 2988,2586 2421 2401,1879 1663 1567 1304,1014,839 690 530,7447,3500300025002000150010005000,纺织服装、纺织业 化学原料和农副食品加工 金属冶炼压 金属制品业皮草等制品 医药制造 食品制造电力、热力 酒、饮料、造纸业 印刷石油加工、 烟草制品业石油和天然,4350,3264,2940,2297,948,837,60004877500040003000200010000,图14：流程/离散大中型图15：流程/离散大中型工业企业行业分布 工业企业数量,竞争格局,2,2.1 生产控制类软件竞争格局,TOP10企业营收规模占比66%。Siemens、国电南瑞、宝信软件、Honeywell、GE、和利时、Schneider、 石化盈科、ABB、Rockwell十家企业排在前列，占总营收规模的66%；龙头逐渐形成，西门子处于领先地位。从企业发展能力/市场地位矩阵来看，Siemens处于优势地位，南瑞、GE、宝信、Honeywell也处于第一梯队。图16：生产控制类软件企业营收规模占比图17：生产控制类软件企业发展能力/市场地位矩阵,2.2 国际MES厂商竞争格局,国外的MES产业起步时间早、发展快，增长迅速。出现了GE Fanuc、Siemens、Rockwell、Honeywell等 一批龙头企业。这些企业在产品技术、规模实力和经验积累上处于领先地位，软件成熟，产业链长，具有较 高知名度，引领着行业发展方向。图18：国际MES厂商竞争力对比图19：国际MES主流厂商总市值对比（单位：亿元）,3864.99,3732.26,3231.60,1821.08,524.04,0.00,1000.00,2000.00,3000.00,4000.00,9000.008044.958000.007000.006435.006000.005000.00,Honeywell,Siemens,GE FanucABB,DassaultRockwell,AVEVA,2.3 国内MES厂商竞争格局,国内竞争格局现状市场集中度低：市场集中度偏低，存在行业领先者，但没有市场垄断者。区域性、行业性特征明显：很多MES厂商都专注于某个细分行业，或者力量集中于某个地区。全国性的覆盖 面广泛的厂商几乎没有。没有形成比较标准的、成熟的MES产品：当前大部分MES厂商采用定制化、项目制的交付方式,28.30%,24.50%,25.00%,25.50%,26.00%,26.50%,27.00%,27.50%,28.00%,28.50%,2017,2018,75%,50%,49%,48%,35%,18%,0%,10%,20%,30%,40%,50%,60%,70%,80%,华东,华南,华北,华中,西部,东北,图20：中国MES营收前10供应商市场占有率,图21：中国MES供应商重点布局区域,2.3 国内MES厂商竞争格局,国内竞争格局未来趋势：逐渐出现龙头厂商集中化、品牌化：现在国内用户的需求正迅速增长，厂商会开始逐渐注重品牌的选择。同时，全国各地在落实 补贴政策时，基本都采用政府推荐厂商资源目录的做法。这对于MES厂商品牌的形成有一个非常强大的促进作 用，促使国内MES市场的竞争格局向集中化、品牌化发展。出现跨行业、跨地域MES厂商：随着国内MES厂商不断发展，未来可能会出现能够跨行业、跨地域的龙头厂商。形成标准化、平台化MES产品：向平台化、SaaS化、标准化产品发展图22：中国汽车及零部件行业MES市场份额TOP10图23：未来发展趋势：平台化Cloud MES,2.3 国内MES厂商竞争格局,图24：中国MES产品领域图谱,离 散 行 业,流 程 行 业,2.4 国内MES产品制造业国产化率预测：30%制造业国产化率，可拓展空间大,30.33%,69.67%,国内厂商占比国外厂商占比,备注：根据MES品牌供应商市场占有率推测,目前MES产品制造业国产化率为30%：MES目前在国内制造业的国产化率较低，只占30%左右。而国外厂商 占比达到近70%。MES国产化率有望逐步提升：随着近期智能制造与工业互联网相关政策的不断推行，5G的逐步推广为MES的实施提供保障、企业自身发展降本提效等现实需求的促进，预计未来会有一批国产厂商涌现。图25：MES品牌供应商制造业市场占有率图26：预测MES产品制造业国产化率为30%左右,2.5 MES主流厂商类型：国际主流厂商主要以自动化设备切入,国际主流厂商分类：MES国际主流厂商来源主要分为五类，第一类厂商从自动化设备基础上发展而来，MES 的数据采集与指令执行需要和底层设备对接，此类厂商具有天然优势；第二类厂商从专业SCADA、HMI厂商 发展而来，一般是从开发人机界面开始扩展到MES领域；第三类厂商是从专业MES发展而来的，一开始就专 注于MES领域；还有一类厂商从PLM、ERP等领域延伸而来。GE Fanuc、Siemens、Rockwell、Honeywell等主流厂商主要由自动化设备演变而来，这是由于MES 与 底层的自动化生产相衔接会发挥更大的效用，因此自动化企业向MES领域扩展具有先天的优势。表3：MES国际主流厂商分类,2.5 MES主流厂商类型：看好由自动化设备厂商转换的国内厂商前景,国内主流厂商分类：MES国内主流厂商来源主要分为四类：第一类厂商借鉴国外自动化厂商的成功经验，背 靠国内垄断行业发展自身优势产品；第二类厂商是与大陆市场紧密相连台资软件公司；第三类厂商依托高校 技术优势发展而来；还有一类厂商从PLM、ERP等领域延伸而来。借鉴国外MES主流厂商发展经验，我们认有自动化相关背景、或更了解工业厂商底层设备流程的厂商，更有可能发展为行业龙头企业，我们认为上海宝信、柏楚电子、能科股份等公司可能具有较大发展潜力。表4：MES国内主流厂商分类,主要公司简要梳理,3,3.1 MES国际主流厂商市值、优势行业与典型客户,表5：MES国际主流厂商市值、优势行业与典型客户,3.2 MES国内主流厂商市值、优势行业与典型客户,表6：MES国内主流厂商市值、优势行业与典型客户,3.2 MES国内主流厂商市值、优势行业与典型客户,114001,121598,134152,107565,611882285212220,708902290321038,909504079524526,7658037607,148391146672,253693,213343171486,396027,477578,547110,684904,0,100000,200000,300000,400000,500000,600000,700000,2016,2017,2018,2019,赛意信息,鼎捷软件 柏楚电子,能科股份 中控技术,宝信软件,842,473.67,560,087.99,404,222.97308,237.00299,994.46,493,108.23,1,581,700.00,2,323,100.00,1,875,975.98,3,020,379.54,6,538,895.28,0.00,1,000,000.00,2,000,000.00,3,000,000.00,4,000,000.00,5,000,000.00,6,000,000.00,7,000,000.00,297,533.98299,808.000.00186,919.762年前（万元）,1年前（万元）,2020年8月（万元）,鼎捷软件能科股份赛意信息,柏楚电子宝信软件,主营业务收入：主流厂商业务收入呈现出逐年上升态势，宝信软件凭借国内垄断行业发展自身优势，主营业务 收入处于领先地位。市值：近两年MES国内主流厂商的市值处于不断上升的状态，宝信依然处于领先地位。目前离散行业MES厂商（宝信软件、中控技术）在业务收入和市值方面，占据优势地位，也从侧面印证目前 我国流程行业占据市场需求多数；离散行业还处于起步阶段，未来空间潜力大。图27：MES国内主流厂商主营业务收入对比（万元）图28：MES国内主流厂商市值对比（万元）,风险提示,4,风险提示,（1）受疫情影响，下游制造业客户IT预算受限。工业软件主要面对制造业企业，中小企业占多数，资金预 算有限，需要投入生产设备或生产材料，疫情影响下，公司削减或推迟工业IT预算。（2）竞争激烈。全球看，传统制造业龙头凭借丰富行业经验，纷纷进军工业软件市场，同时企业信息化厂家凭借ERP等信息系统，进入工业软件市场。（3）研发进展不及预期风险。工业软件属于高技术壁垒行业，一旦企业研发没有找对方向，就可能处于技术弱势地位。,THANKS,