2020中国智能汽车产业研究报告.pdf

软件定义汽车，拥抱智能空间2020中国智能汽车产业研究报告创业邦研究中心一 、 智能汽车产业发展现状二 、 智能汽车重点赛道分析三 、 智能汽车产业发展趋势与投资机会02一 、智能汽车产业发展现状随着能源 、 环境 、 安全及交通拥堵所带来的问题日益凸显 ， 智能汽车能够综合实现安全 、 节能 、 环保及舒适行驶 ， 提高交通效率 ， 成为当前汽车产业的创新热点和发展方向 。 在信息化浪潮中 ， 物联网 、 云计算 、 大数据 、 移动互联等新技术正在向传统行业渗透 ， 汽车智能化 、 网联化 、 电动化的进程加速 ， “ 软件定义汽车 ” 的时代已经悄然来临 。（ 一 ） 智能汽车是 “ 传统工业经济 +数字经济 +智能经济 ” 融合的产物智能 汽车是新时代下汽车产业转型升级的突破口和未来战略的制高点 ， 它不仅是汽车本身的技术 ，更是 “ 传统工业 经济 +数字 经济 +智能经济 ” 融合的产物 。 智能汽车定义涵盖的范围较广 ， 是指通过搭载先进传感器 、 控制器 、 执行器等装置 ， 融合信息通信 、 物联网 、 大数据 、 云计算 、 人工智能等新技术 ， 实现车内网 、 车外网 、 车际网的智能信息交换 、 共享 ， 具备信息共享 、 复杂环境感知 、智能化决策 、 自动化协同能控制功能 ， 与智能公路和辅助设施共同组成智能移动空间和应用终端的新一代智能出行系统 。智能汽车包含智能交互 、 智能驾驶和智能服务三大要素 。 其中 ， 智能交互是抓手和入口 ， 智能驾驶和智能服务是输出的驾驶操控体验和服务体验 ， 以智能化技术为核心的自动驾驶是必备功能 ， 以网联化为核心的智能服务是体验和商业模式创新的切入点 。智能汽车三大要素2020中国智能汽车产业 研究报告03来源：创业邦研究中心整理智能汽车是多方共建的生态体系 ， 以自动驾驶技术 、 车联网技术为基础 ， 包括车辆主体 、 驾驶系统和服务体系 ， 是一个集环境感知 、 规划决策 、 多等级辅助驾驶等功能于一体的综合系统 。 相较于传统汽车 ， 智能汽车的核心区别在于自动驾驶辅助系统 、 智能座舱系统和车联网系统 ， 最显著的特征是智能化 、 网联化与平台化 。智能化即汽车搭载智能摄像头 、 激光雷达等感知终端及智能操作系统 、 人工智能芯片 ， 实现超视距数据采集与自动驾驶 。 网联化即汽车通过车载单元与人 、 车 、 路 、 云全面互联 ， 实现数据互联互通 。平台化即交通管理 、 信息服务等涉车业务的实现逐步向云平台迁移 。智能汽车具有智能化 、 网联化 、 共享化的特点 。 智能汽车由单纯交通运输工具逐步向智能移动空间转变 ， 最终实现 “ 以车为中心 ” 的交通工具向 “ 以人为中心 ” 的移动空间突破 ， 构建汽车与交通服务的新业态 。智能 汽车发展路径2020中国智能汽车产业 研究报告04来源：创业邦研究中心整理（ 二 ） 政策叠加产业趋势驱动 ， 智能汽车的发展空间可 期智能汽车领域具备万亿级市场且未来市场空间巨大 ， 处于高速发展阶段 ， 行业的发展对交通效率 、交通模式乃至整个智慧城市的建设都会带来积极正面的影响 ， 具有显著正外部性 。在政策层面 ， 国家通过发布 中国制造 2025 、 新一代人工智能发展规划 、 汽车产业中长期发展规划 等文件在推进标准法规 、 突破关键技术等层面做了具体规划 。 在整体战略层面 ， 国家发改委 、 中央网信办等十一部委于 2020年 2月联合发布 智能汽车创新发展战略 ， 提出智能汽车下一个五年发展战略格局 ， 明确我国发展智能汽车的战略愿景和主要任务 。 到 2025年 ， 智能汽车的技术创新 、 产业生态 、 基础设施 、 法规标准 、 产品监管和网络安全体系将基本形成 。 智能汽车长效发展的驱动力来自于政策 、 经济 、 社会 、 技术的多重因素共同推动 ， 尤其是通信技术和人工智能的发展增加了智能汽车的发展速率 。智能汽车发展的驱动因素来源：创业邦研究中心整理智能汽车在中国乃至全世界具有广阔的市场 ， 根据麦肯锡咨询预测 ， 未来 汽车产业 90%以上的科技创新将集中于汽车智能化领域 。1、市场规模： 2035年中国智能汽车产业有望超过 2000亿美元从 2018年开始 ， 智能汽车有望迎来 持续 20年的高速发展黄金期 。 据波士顿咨询集团测算 ， 2023年全球智能汽车年出货量将 超过 7000万台 ， 其中将 有 1800万辆汽车拥有部分无人驾驶功能 ， 1200万辆汽车成为完全无人驾驶汽车 。 据 IDC预测 ， 2035年全球智能汽车产业规模将 突破 1.2万亿美元 ， 中国智能汽车产业规模将 超过 2000亿美元 。同时 ， 中国联网汽车数量也保持快速增长 。 据中国汽车工程学会预测 ， 中国联网汽车有望 从 2015年的 1232万辆增长 到 2021年 的 7200万辆 ， 渗透率或 达 24%。 2025年 、 2030年我国销售新车联网比率将分别 达到 82%、 95%， 联网汽车销售规模将分别 达到 2800万辆 、 3800万辆 。 尽管中国汽车产业面临产销量下滑挑战 ， 智能汽车依然将迎来快速发展期 。全球及中国智能汽车市场发展规模2020中国智能汽车产业 研究报告05（ 三 ） 千亿市场规模 ， 智能蓝海先占为王数据来源： IDC、创业邦研究中心综合整理中国未来很可能成为全球最大的自动驾驶市场 。 麦肯锡分析的数据显示 ， 至 2030年无人驾驶相关的新车销售及出行服务创收将 超过 5000亿美元 。 据中国汽车工业协会预测 ， 中国 在 2020 2025年间实现低速驾驶和停车场景下的自动驾驶 ， 在 2025 2030年间实现更多复杂场景下的自动驾驶 。 到2040年 ， 智能汽车可能颠覆当前的交通运输模式 ， 智能驾驶将占据道路上行驶车辆数量的四分之三 。2、 市场格局：互联网巨头与传统车企抢滩卡位 ， 竞争激烈互联网巨头凭借自身在软件行业的优势 ， 纷纷与传统车企合作 ， 入局车联网 、 智能驾驶领域 ， 成为当下的投资焦点 。 同时 ， 整车企业作为中国智能驾驶领域的先驱正紧抓市场红利期 ， 主流主机厂企业都制定了 至少 5年的智能网联汽车发展规划 。中国的智能网联汽车路径方案现在无论是从国家层面 ， 还是行业 、 企业层面 ， 已经基本上达成共识 ，就是智能网联协同发展 。 在中国汽车工程学会推动下 ， 国内成立了智能网联联盟 ， 目前有 100多家企业参与 ， 并且纷纷进行市场和产业技术布局 。 另外 ， 为规范引导自动驾驶封闭场地测试工作 ， 推进自动驾驶技术发展 ， 多地建成智能网联示范基地 。 同时 ， 多地为自动驾驶企业发放了测试牌照 ，产业进展加速 。3、 投融资状况：行业内优势资源集中于细分赛道的的头部企业自 2016年开始 ， 全球智能汽车领域的投融资呈现逐年增长趋势 ， 这表现出越来越多的资本正在关注这个行业 。 智能汽车已成为各方资本竞相投资的沃土 ， 各大整车与零部件企业 、 互联网 、 软件巨头和投融资机构等都纷纷加快投资布局 。2017年以来 ， 智能汽车领域主要投融资事件集中于车联网 、 智能座舱 、 自动驾驶细分赛道 ， 分别占智能汽车整体投资比例 的 33.5%、 28.9%、 27.6%。 最近五年 ， 中国智能汽车整体投资案例数量与金额呈现逐年递增的趋势 ， 2019年智能汽车领域的投资规模和案例数量较前两年减少 ， 主要原因 是 5G、物联网 、 人工智能等技术的应用普及 ， 智能汽车行业内整合力度进一步加强 ， 行业内优势资源集中于细分赛道的的头部企业 。 此外 ， 还 受到 2019年宏观经济及资本市场增长放缓及投融资热度降低的影响 。 虽然 2019年的投资金额有所下降 ， 但单个案例投资金额仍呈现上升态势 。2014-2019年中国智能汽车投资规模和案例数2020中国智能汽车产业 研究报告06数据来源：睿兽分析目前来看 ， 智能汽车市场还处于孕育期 ， 蕴藏巨大潜力 。 从各大汽车集团与互联网企业公布的计划看 ， 智能汽车 到 2020年将初步实现商业化 ， 行业将 迎来 5年 10年的投资机会 。2020年上半年汽车细分领域融资事件数2020中国智能汽车产业 研究报告从 2020年上半年来看 ， AI汽车技术依然是投融资的热门分赛道 ， 特别是自动驾驶迎来新一轮的资本密集投入 。 睿兽分析数据显示 ， 2020年上半年投融资事件数 112起 ， 披露的融资总额 1850.48亿元 。比如 ， 滴滴自动驾驶首轮融资超 5亿美元 ， 获得资金支持后 ， 滴滴将加大自动驾驶 、 车路协同及相关 AI技术投入 ， 探索区域落地 ， 助力当地 “ 新基建 ” 发展 。 自动驾驶卡车技术与运营公司嬴彻科技完成 1亿美元股权融资 。2020年以来智能汽车重点投融资案例07数据来源：睿兽分析数据来源：睿兽分析、创业邦研究中心整理2020中国智能汽车产业 研究报告智能汽车投资集中在早期 ， 单笔项目融资金额高：智能汽车企业融资集中在 A轮以前 ， 早期融资数量占比较高 。 整体市场处于发展初期 ， 融入资本多用于技术研发和人才引进 ， 融资情况呈现单笔融资金额大的特点 ， 整体行业呈现较高的技术壁垒 ， 一旦行业护城河形成 ， 进入市场较晚的玩家发展阻力加大 。08数据来源：睿兽分析、创业邦研究中心整理二、 智能 汽车重点赛道分析（ 一 ） 物智能汽车产业链不断丰富 ， 各类主体联手构建 “ 四轮驱动 ” 模式智能汽车的发展不能仅仅从制造升级角度来观察 ， 更多的是汽车智能化背景下的服务升级 ， 汽车制造业产业链本身的合作关系也将从简单供货转变为提供服务 ， 制造链条将演变为服务链条 。智能汽车产业延续了汽车产业链长 、 涉及面广的特点 ， 具体涵盖感知系统 、 决策系统 、 执行系统 、通信系统等上游关键系统 ， 智能驾驶舱 、 自动驾驶解决方案 、 智能汽车整车等中游系统集成 ， 以及出行服务 、 物流服务 、 数据增值等下游应用服务 。智能汽车产业图谱数据来源：睿兽分析、创业邦研究中心整理智能汽车标准化产品和商业模式已经逐渐形成 ， 其渗透率正迎来加速向上的全新拐点 。 未来随着车载操作系统等核心零部件的持续普及 ， 国内将形成一套更加完整成熟的智能汽车产业链 。在智能汽车产业的全景生态图中 ， 车辆是载体 ， 实现智能化是目的 ， 而网联化则是核心手段 。 传统车企 、 互联网巨头 、 零部件厂商 、 通信业巨头联手构建 “ 四轮驱动 ” 模式 ， 促进智能化与网联化协同 ，形成车路协同的综合解决方案 。 全面塑造智能汽车产业发展的新格局 ， 发挥智能汽车基础设施系统整体效益 ,真正实现 “ 人 车 路 云 ” 一体化发展 。智能汽车作为信息化与工业化深度融合的重要领域 ， 是 5G垂直应用落地的重点方向 ， 未来具有巨大的产业发展潜力和应用市场空间 ， 对于带动传统汽车行业 、 交通行业和电子信息行业的产业转型升级 、系统创新和融合发展具有深远的意义 。 其中 ， ADAS系统有效解放了驾乘人员在驾驶和乘坐汽车时所受的约束 ， 提升汽车的安全性 、 舒适性和便利性 ， 降低汽车的使用门槛等；智能座舱系统将汽车从普通的乘坐出行工具打造成集出行 、 生活 、 娱乐等为一体的综合应用场景；车联网技术将汽车置身于V2X的网络体系中 ， 打造更高效的汽车交通体系；通过智能汽车和车联网体系构建 ， 产业链下游可以进一步发展无人驾驶物流 、 共享出行等新的产业业态 ， 从而持续扩大整个智能汽车体系的发展空间 。车联网指以车内网 、 车际网和车云网为基础并按照一定的通信协议和数据交互标准 ， 在 “ 人 、 车 、 路 、通信 、 服务平台 ” 五大要素之间进行信息交换的通信网络系统 ， 即首先实现汽车智能网联化 ， 再利用各种传感技术感知车辆状态信息 ， 并借助无线通信网络与大数据分析技术实现交通的智能化管理 。 整体而言 ， 车联网产业是汽车 、 电子 、 信息通信 、 道路交通运输等行业深度融合的新型产业形态 。车联网是信息与数据时代对汽车产业链的延伸 ， 是汽车领域从制造到服务的价值重心转移 。 汽车的智能化与车联网将汽车从 “ 工具 ” 转变为 “ 终端 ” ， 将汽车行业从 “ 制造 ” 延伸到 “ 服务 ” ， 实现智能化交通管理 、 智能动态信息服务和车辆智能化控制的一体化网络 。1、 车联网生态：向开放 、 可运营 、 可自我演进的方向发展2020中国智能汽车产业 研究报告09（ 二 ） 车联网：汽车智能化和网联化的关键一步来源：中国汽车技术研究中心、创业邦研究中心整理2020中国智能汽车产业 研究报告车联网是万物智联中的一部分 ， 从上游终端厂到下游应用服务商 ， 众多厂商共同分享车联网盛宴 。 在政策催化叠加技术变革的背景下 ， 车联网产业已经进入快车道 。 除此之外 ， 受益 5G商业化落地 、 智慧交通基础设施不断完善 ， 车联网市场规模保持高速增长 ， 车联网产业生态逐步形成 。车联网生态圈全景图车联网生态系统的建设中 ， 有车 （ 单车智能化 ） 、 联 （ 高速互联 ） 、 网 （ 服务网络 ） 三个重要节点 ， 终端制造商 、 平台服务商 、 网络运营商与应用开放商四个参与方 。 未来车联网会是一个由数十家乃至数百家供应商与服务商共同组成的开放的 、 可运营的 、 可自我演进的生态系统 。车联网在推动汽车产品升级的同时赋予汽车感知和智慧 ， 让汽车从传统交通工具向智能终端进化 ，从而具备交互和服务的能力 ， 实现了人们 “ 第二空间 ” 汽车的智能化 。10来源：国网电动汽车公司、创业邦研究中心整理2、 车联网产业链：各参与主体交错发展 ， 资金流呈现多向化 、 快速化特征车联网产业链的上游是硬件模块和软件系统 ， 主要 包括 RFID/传感器 、 定位芯片和其他硬件等元器件设备制造商 。 硬件模块是基础部件 ， 通信芯片 、 通信模组 、 运算处理部件是最核心的组成部分；上游软件系统中 ， 操作系统和高精度地图是核心部分 。中游是路侧设备和车载终端设备 。 中游车载终端设备中 ， V2X车载模块和车载计算芯片是核心部件 。V2X车载模块是网联汽车与其他终端通信的设备 ， 其性能决定了整体车辆网的通信效率 。下游主要是整车制造和通信运营等 ， 包括 TSP、 系统集成商 、 内容服务提供商 。