2019年中国雷达传感器行业概览.pdf

1 leadleo 2019年 中国雷达传感器行业概览 概览标签 ：雷达传感器、汽车、自动驾驶、超声波雷 达、毫米波雷达、激光雷达 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系 头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。 未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造 、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行 为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头 豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标 ，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其 他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 报告作者：陈夏琳 2019/122 2019.12 LeadLeo leadleo 头豹研究院简介 头豹研究院是中国大陆地区首家B2B模式人工智能技术的互联网商业咨询平台，已形成集行业研究、政企咨询、产业规划、会展会 议行业服务等业务为一体的一站式行业服务体系，整合多方资源，致力于为用户提供最专业、最完整、最省时的行业和企业数据库服务，帮助 用户实现知识共建，产权共享 公司致力于以优质商业资源共享为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据， 通过开放合作的研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展 300+ 50万+ 行业专家库 1万+ 注册机构用户 公司目标客户群体覆盖 率高，PE/VC、投行覆 盖率达80% 资深分析师和 研究员 2,500+ 细分行业进行 深入研究 25万+ 数据元素 企业服务 为企业提供定制化报告服务、管理 咨询、战略调整等服务 提供行业分析师外派驻场服务，平台数据库、 报告库及内部研究团队提供技术支持服务 地方产业规划，园区企业孵化服务 行业峰会策划、奖项评选、行业 白皮书等服务 云研究院服务 行业排名、展会宣传 园区规划、产业规划 四大核心服务：3 2019.12 LeadLeo leadleo 报告阅读渠道 头豹科技创新网 leadleo PC端阅读全行业、千本研报 头豹小程序 微信小程序搜索“头豹”、手机扫右侧二维码阅读研报 图说 表说 专家说 数说 详情请咨询4 2019.12 LeadLeo leadleo 雷达传感器是为汽车提供环境感知、规划决策的智能传感器，其核心原理为通过发射微波、声波或激光并接受回波来进行物体探 测，是自动驾驶的核心传感器，起到无人驾驶汽车“眼睛”的作用。受益于中国雷达传感器在汽车行业装配数量的提升，2014-2018 年，中国雷达传感器行业市场规模（按销售额统计）从36.1亿元人民币增长至71.5亿元人民币，年复合增长率为18.6%。在国家政 策大力支持和自动驾驶需求上升的拉动下，雷达传感器在汽车中的渗透率继续上升，中国雷达传感器行业市场规模增速将上升至 29.4%，预计2023年市场规模将达到259.1亿元。 利润驱动生产企业开发毫米波雷达产品 根据产品生命周期理论，本报告从购买者、售价、净利率、竞争对手和行业规模等指标方面对中国雷达传感器行业进行产品生命周期阶 段划分，其中超声波雷达接近衰退期，毫米波雷达产品整体处于成长期，激光雷达处于导入期。利润驱动生产企业往盈利空间更大、市 场竞争更宽松的毫米波雷达产品发展，毫米波雷达是现阶段，也将在未来较长时间内，成为最主流的雷达传感器产品。 中国雷达传感器行业将于2025年步入L3高速阶段 中国超声波雷达和24GHz毫米波雷达的爆发期已过，77GHz毫米波雷达和激光雷达将迎来爆发式增长。总体而言，中国将于2020年实现 L2.5量产，于2021年初步实现L3低速量产，到2025年，中国将实现L3低速大规模应用，L3高速也将逐步发展起来。 多种类传感器融合是行业技术趋势 超声波雷达、毫米波雷达及激光雷达三种雷达传感器各有优缺点，单类型的雷达传感器无法适应因汽车自动驾驶等级持续上升而对感知 精度、反应时间等性能提出的更高要求，融合成为雷达传感器行业发展的重要趋势。 企业推荐： 辅易航、行易道、北科天绘 概览摘要5 2019.12 LeadLeo leadleo 目录（1/2） 名词解释 - 07 中国雷达传感器行业市场综述 - 10 定义及分类 - 10 核心技术原理 - 11 性能及市场化进程对比分析 - 13 关键数据对比 - 14 产品生命周期分析 - 15 行业市场规模 - 16 中国雷达传感器行业产业链分析 - 17 上游分析 - 18 中游分析 - 19 下游分析 - 20 销售及商业模式分析 - 21 中国雷达传感器行业政策分析 - 22 中国智能汽车相关政策 - 22 中国ADAS标准 - 23 中国雷达传感器行业驱动因素分析 - 24 自动驾驶拉动雷达传感器需求量上升 - 24 中国雷达传感器行业发展趋势分析 - 25 行业发展现状与节奏预测 - 256 2019.12 LeadLeo leadleo 目录（2/2） 多种类型传感器融合 - 26 行业降价空间预测 - 28 中国雷达传感器行业竞争格局分析 - 29 行业竞争格局分析 - 29 主要企业介绍 - 30 主要厂商发展技术对比 - 31 行业投融资情况分析 - 33 中国雷达传感器行业投资企业推荐 - 34 超声波雷达投资企业推荐辅易航 - 34 毫米波雷达投资企业推荐行易道 - 36 激光雷达投资企业推荐北科天绘 - 38 中国雷达传感器行业投资风险分析 - 40 方法论 - 41 法律声明 - 427 2019.12 LeadLeo leadleo 超声波雷达：利用超声波测算距离的雷达传感器装置，通过发射、接收40kHz、48kHz或58kHz频率的毫米波，根据时间差测算出障碍物距离，当距离过近时触发报警装 置发出警报声以提醒司机。 毫米波雷达：一种使用天线发射波长1-10mm、频率24-300GHz的毫米波作为放射波的雷达传感器。毫米波雷达通过处理目标反射信号获取汽车与其他物体相对距离、 相对速度、角度及运动方向等物理环境信息。 激光雷达：通过分析发射及接收激光束的时间差计算障碍物距离的雷达传感器。 TOF：时间飞行法（Time of Flight），通过给目标连续发送光信号，用传感器接收从物体返回的光，通过分析光的往返飞行时间来测量目标物距离。 FMCW：调频连续波（Frequency Modulated Continuous Wave），接收的回波频率与发射的频率变化规律相同的连续声波，可根据首发毫米波之间的频率差来确定目 标的位置及相对速度。 介电常数：又称诱电率，介质在外加电场时会产生感应电荷而削弱电场，原外加电场（真空中）与最终介质中电场比值即为介电常数。 多普勒效应：当声音、光和无线电波等振动源与观测者以相对速度运动时，观测者所收到的振动频率与振动源所发出的频率不同，当观测者靠近雷达天线时，反射信号 频率将高于发射信号频率。 带宽：在单位时间（一般指的是1秒钟）内传输的数据量。 生命周期理论：根据生命周期理论，产品发展可按其售价、毛利润、市场增长情况等特征划分为初创期、成长期、成熟期、衰退期四个阶段。 AEC-Q100：美国工程委员会组织制定的车用可靠性测试标准，是电子及芯片企业进入国际整车厂的重要凭证，目前国际大厂已制定车用安全性标准ISO26262，AEC- Q100是通过该标准的基本要求。 MCU：微控制单元（Microcontroller Unit），是把中央处理器（Central Process Unit)的频率与规格做适当缩减，并将内存（Memory）、计数器（Timer）、USB、A/D 转换、UART、PLC、DMA等周边接口整合在单一芯片上的控制器。 DSP：数字信号处理器（Difital Signal Processor），能够实现数字信号处理技术的专用集成电路，具备完整的指令系统，可同时处理大量信息。 FPGA：现场可编程门阵列（Field Programmable Gate Array），一种半定制继承电路，解决了定制电路灵活性不足问题，克服了原有可编程门阵列电路数有限的缺点。 名词解释（1/3）8 2019.12 LeadLeo leadleo MMIC：单片微波集成电路（Monolithic Microwave Integrated Circuit），使用半导体工艺制造无源和有源元器件的集成电路，可应用于微波及毫米波频段，相比HMIC， MMIC集成度高、成本低且成品率高，更适合大规模生产。 ADC：模拟数字转换器（Analog-to-Digital Converter），将模拟信号转换成数字信号的芯片。 PCB：印制电路板（Printed Circuit Board），又称印刷线路板，电子元器件的支撑体，是电子元器件电气连接的载体。 EDA：电子设计自动化技术（Electronic Design Automation），以计算机为工具，设计者在软件平台上用硬件描述语言VerilogHDL完成设计文件，再由计算机自动完成 逻辑编译、化简、分割、综合、优化、布局、布线和仿真，直至对特定目标芯片完成适配编译、逻辑映射和编程下载等工作。 ADAS：先进驾驶辅助系统（Advanced Driver Assistance System），利用安装在车辆上的传感、通信、决策即执行等装置，检测驾驶员、车辆及其行驶环境并通过影像、 灯光、声音、触觉提示/警告或者控制等方式辅助驾驶员执行驾驶任务或主动避免/减轻碰撞危害的各类系统的总称。 FCW：前向碰撞预警（Forward Collision Warning），实时监测车辆前方行驶环境，并在可能发生前向碰撞时发出警示危险的系统。 AEB：自动紧急制动（Autonomous Emergency Brake ），可在检测到存在碰撞风险时，自动制动或协助驾驶员制动有效避撞或减轻碰撞伤害的主动安全技术。 BSW：盲区监视（Blind Spot Warning），也叫盲区检测（Blind Spot Detection），实时监测驾驶员视野盲区，并在其盲区内出现其它道路使用者时发出提示或警告信 息的系统。 LCA：变道辅助系统（Lane Change Assist），通过雷达、摄像头等传感器，对车辆相邻两侧车道及后方进行探测获取车辆侧方及后方物体的运动信息，并结合当前车辆 的状态进行判断，最终以声、光等方式提醒驾驶员，让驾驶员掌握最佳变道时机的系统。 ACC：自适应巡航控制（Adaptive Cruise Control），实时监测车辆前方行驶环境，在设定的速度范围内自动调整行驶速度，以适应前方车辆和/或道路条件等引起的驾 驶环境变化。 LKA：车道保持辅助（Lane Keeping Assist），实时监测车辆与车道边线的相对位置，持续或在必要情况下控制车辆横向运动，使车辆保持在原车道内行驶的系统。 RCW：后向碰撞预警（Rear Collision Warning），实时监测车辆后方环境，并在可能发生后方碰撞时发出警示危险的系统。 名词解释（2/3）9 2019.12 LeadLeo leadleo SAE：国际自动机工程师学会（Society of Automotive Engineers），是一个汽车学会和航空学会，在全球范围内拥有超过 145,000 名会员，是全球最大的汽车工程学术 组织。 自动驾驶分级L1-L5：美国汽车工程协会和美国高速公路安全管理局共同推出的自动驾驶等级标准。L0指由人全权驾驶的无自动化汽车，可辅助警告和保护系统，L1指 提供方向盘或加减速辅助功能的驾驶支援汽车，L2指部分自动化汽车，L3指有条件自动化汽车，L4指高度自动化汽车，L5指完全自动化汽车。其中，L1-L3处于ADAS阶 段，L4处于ADAS+V2X阶段，L5处于完全自动驾驶阶段。 OEM：原始设备制造商（Original Equipment Manufacturer），又称主机厂，掌握核心技术但将产品制造和生产任务通过合同订购方式委托其他同类产品厂家生产的品 牌生产企业。 名词解释（3/3）10 2019.12 LeadLeo leadleo 雷达传感器定义及分类 来源：汽车之家，电装官网，北科天绘官网，头豹研究院编辑整理 雷达传感器定义及分类 在自动驾驶汽车的技术发展过程中，汽车对周边环境的感知与理解，是实现自动驾驶的基本前提。 传感器是实现自动驾驶的基础，只有准确及时地感知车辆周围的道路、其它驾驶主体、行人等信 息，自动驾驶汽车的驾驶行为才会有可靠的决策依据。 根据国家标准GB7665-87，传感器是能感受规定的被测量信息并按照一定规律（数学函数法则） 转换成可用信号的器件或装置。雷达传感器是为汽车提供环境感知、规划决策的智能传感器，其 核心原理为通过发射微波、声波或激光并接受回波来进行物体探测，是自动驾驶的核心传感器， 起到无人驾驶汽车“眼睛”的作用，为无人驾驶提供安全保障。其中，用于环境感知的主流雷达传 感器包括超声波雷达、毫米波雷达和激光雷达三种。 超声波雷达是通过接收超声波回波的 时间计算障碍物距离的雷达，超声波 在高速运行情况下具备局限性，因而 只适用于低速测距场景，如倒车预警。 超声波雷达 毫米波雷达利用发射出的毫米波回波 来探测障碍物的距离、速度和角度， 毫米波的波束呈现锥状，探测角度大， 是L2阶段应用最为广泛的雷达传感器。 毫米波雷达 激光雷达是利用激光器发出的激光来探 测目标的位置、速度、高度、距离和形 状的装置，以光粒子发射为主要方法， 采用多个激光发射器和接收器建立三维 点云图，从而达到实时进行环境感知的 目的。 激光雷达 超声波雷达、毫米波雷达及激光雷达原理介绍 摄像头 超声波雷达 激光雷达 毫米波雷达 频率增大，分辨率增加 波长变长，穿透力增加 50Hz-20KHz 40、48、58KHz 10-240KHz 30-300GHz 汽车雷达传感器的频率变化图谱11 2019.12 LeadLeo leadleo 来源：头豹研究院编辑整理 雷达传感器核心技术原理（1/2） 超声波雷达和激光雷达多运用TOF技术进行障 碍物体距离探测。 探测原理：雷达传感器检测超声波或激光脉 冲到达探测物体表面并返回所需要的时间。 所得的时间乘上超声波或激光在空气中的传 播速度再除以2即可获得探测物体的相对距离。 雷达传感器通过发射器发射超声波、毫米波、激光脉冲，当发射波到达探测目标时，由于介电常数（气相、液体或固体 表面）的变化而导致阻抗发生变化，发射波被反射。雷达传感器可根据发射波和反射波的发送接收时间差或频率差计算 出探测物体的相对位置和距离。 雷达传感器的距离探测技术主要有TOF技术和FMCW技术两种： 距离探测技术分析 毫米波雷达多运用FMCW技术进行障碍物体距 离探测，部分固态激光雷达也采用该方法。 探测原理：利用发射和回波信号之间的频率 差来确定目标的距离。将发射波与反射波的 频率进行比较，通过频率之差即可得到毫米 波或激光到达探测物体表面的相对距离。 TOF技术 适用于超声 波雷达/激光 雷达 FMCW技术 适用于毫米 波雷达/激光 雷达 发射波 反射波 相对距离 = 发收时间差 超声波 或激光传播速度 2 超 声 波 雷 达 监 测 目 标 备注：此处仅为超声波雷达示意图，激光雷达波形 为直线，但两者原理相同 TOF技术距离探测原理示意图 FMCW技术距离探测原理示意图 相对距离 = 毫米波速度 调制信号周 期 发射信号与反射信号频率差 4 倍的调制带宽 频率 时间 调制带宽 调制信号周期 时间差 频率差 发射 信号 反射 信号 总体而言，FMCW技术抗干扰能力极强，且工作距离超过车载指标，距离探测效果好于TOF技术。12 2019.12 LeadLeo leadleo 来源：头豹研究院编辑整理 雷达传感器核心技术原理（2/2） 几何距离d 接收天 线RX1 监测目标 发射波 反射波 发射天 线TX 接收天 线RX2 相位差b 监测目标方位角=arctan 速度、角度探测技术分析 速度探测 三维成像技术分析 探测原理：激光雷达的扫描装置通过发射多线激光，并控制雷达光轴指向不同方向，依次测量目 标上各点的距离，同时记录光束指向的方位-俯仰角，得到目标的距离-角度-角度图像（rang- angle-angle），又称为三维图像。 目前，可用于激光雷达系统的扫描方式中较为成熟的是机械式扫描，主要有摆镜扫描、万向节扫描、 转镜扫描、双光楔扫描等类型，通过电机驱动镜面转动，并利用几何光学的原理实现光束的偏转，具 有大扫描视场和高扫描效率，是近些年最常见、应用最广泛也是最成熟的成像激光雷达扫描方式。此 外，MEMS、OPA等固态扫描方式逐渐兴起，可克服现有激光雷达体积大的缺点，实现系统小型化。 激光雷达三维成像技术原理示意图 根据多普勒效应，微波的频率 变化与其运行速度紧密相关， 当传感器发出安全距离警告时， 若监测目标出现减速情况，或 自身载体出现加速情况时，反 射波频率将变高。因此，通过 接收时间和频率的变化，毫米 波雷达/部分固态激光雷达可检 测出与目标之间的相对距离及 相对速度。 角度检测 雷达传感器速度探测原理示意图 雷达传感器角度检测技术原理 利用天线的方向性，雷达天线将 电磁能量汇集在窄波束内，当天 线波束对准目标时，回波信号最 强，根据接收回波最强时的天线 波束指向，就可确定目标的方向。 毫米波雷达可根据并列接收天线 的几何距离d、同一检测目标反 射波相位差b计算出被监测目标 的方位角，从而进行角度检测以 确定物体具体方位。 除探测相对距离外，毫米波雷达和激光雷达还可探测物体的相对速度、相对角度。基于探测物体的相对位置、相对速度、相对角度， 雷达传感器可在算法和决策平台的辅助下实现如盲点检测、紧急制动等功能。 激光雷达可形成被探测物体的三维点图，实时感知环境。 目标速度 = 波长 多普勒频率f d 2 波长变 长，频 率降低 波长变 短，频 率升高 速度变快 激 光 雷 达 俯仰分 布侧高 度 水平扫描角度 成像效果 激光信号 测距离 多线激光 X Y Z13 2019.12 LeadLeo leadleo 来源：头豹研究院编辑整理 中国雷达传感器性能及市场化进程对比分析 0 1 2 3 4 5 近距离探测 远距离探测 分辨范围 探测精度 成像能力 成本 尺寸 检测速度 受天气影响 激光雷达 毫米波雷达 超声波雷达 雷达传感器性能对比 雷达传感器应用场景和发展现状对比 雷达传感器性能对比 雷达传感器市场化进程对比 超声波雷达在近距离探测、成本和尺寸方面具备优势，但远距离探测、分辨范围、 探测精度、成像能力及检测速度等性能方面表现较差，适用于泊车场景。 毫米波雷达在各指标的表现均衡，具备全天时全天候工作能力，且价格适中，性比 价最高，被广泛应用于盲区检测、自适应巡航等ADAS场景。 激光雷达采用激光测距技术，可实现三维环境建模，在成像能力方面远超出其他两 种雷达传感器，但其近距离探测能力和全天候工作能力较差，且存在尺寸巨大、成 本高昂的缺陷，多应用于高等级自动驾驶如L4级汽车上。 超声波雷达：截至2018年年底，其在中国市场的渗透率已达到80%，且已基本实现国 产化，未来增长空间有限。 毫米波雷达：2018年中国市场渗透率仅为18%，未来随着自动驾驶等级的提升，将在 2023年达到50%，增长空间巨大。 激光雷达：高昂的成本（Velodyne16线产品售价0.8万美元，32线产品售价4万美元， 64线产品约8万美元）和漫长的交货周期（Velodyne 64线产品生产周期为4-8周，32 线和16线为2-4周）限制了激光雷达的应用，目前尚未车规级成熟量产方案。 雷达传感器 价格 探测距离 优势 应用场景 竞争格局 中国市场化进程 超声波雷达 15-20美金 0.1-3m 成本低 倒车预警、 自动泊车 壁垒不高，中国参与者 众多，但在技术水平、 产品质量上尚无与国际 Tier1企业竞争之力 2018年渗透率达 到80%； 基本已实现国产 毫米波雷达 150-300 美金 200m 全天时 全天候 ACC、AEB、 FCW、BSW、 LCA等 博世、海拉、德尔福等 国际企业占据中国近90% 的市场份额，华域汽车、 森思泰克初步实现 77GHz雷达量产 2018年渗透率仅 为18%； 国产化率不足 12% 激光雷达 8,000- 80,000美金 905- 1,150m 高精度 高级别自动 驾驶汽车 一超（Velodyne）多强 （Ibeo、Quanergy、北 科天绘、镭神智能等企 业）的竞争格局 高线数尚无车规 级成熟量产方案14 2019.12 LeadLeo leadleo 超声波雷达：产品开发周期为12个月，中国内资超声波雷达企业的产品多为传统倒车雷达，其研发投入低，研发成本低于100万元，而对于外资企业或合资企业而言，其产 品技术含量高，研发成本在300-500万元区间。超声波雷达确定定点周期，即首次和某家主机厂合作的审核周期为1-3个月。因超声波雷达价格低，认证周期较短，其市场 渗透率极高，2018年中国汽车市场超声波雷达的渗透率达80%。 毫米波雷达：产品开发周期为18个月，研发费用在400万元左右，确定定点周期为6个月，2018年中国汽车市场毫米波雷达的渗透率18%，考虑到毫米波雷达极高的性价比， 随着自动驾驶汽车等级的提升，毫米波雷达渗透率和单车搭载数量将会随之提升，预计2023年中国毫米波雷达渗透率将达到50%。 激光雷达：开发周期长于18个月，定点周期根据激光雷达的种类而定，多长于6个月，产品生产周期位于2-10周区间之间，一般线数越多耗费的生产周期越长。以Valeo为 例，其激光雷达产品从概念到量产，共耗费了7年时间。激光雷达技术复杂，研发费用在千万元级别，高线束激光雷达甚至可达到亿元级别。因价格昂贵，激光雷达在自动 驾驶汽车的应用量较小，2018年激光雷达在中国汽车市场的渗透率仅为1%，未来增长空间巨大。截至2019年12月，全球量产的车型中，仅有奥迪A8采用了激光雷达方案， 其余激光雷达尚无车规级量产方案。 来源：头豹研究院编辑整理 中国雷达传感器关键数据对比 中国超声波雷达、毫米波雷达、激光雷达数据对比 开发周期 开发新产品所耗费的时间 超声波雷达 12个月 毫米波雷达 18个月 激光雷达 18个月 超声波雷达，80% 激光雷达，1% 毫米波雷达，18% 中国汽车渗透率 截至2018年年底，各雷达传感器在中 国汽车行业的渗透率 定点周期 首次和某家主机厂进行合作时需耗费 的审核时长 超声波雷达 1-3个月 毫米波雷达 6个月 激光雷达 视情况而定，6个月 研发费用 研发新雷达传感器产品所耗费的成本， 包括人力成本和设施验证成本 100-500 万元 400 万元 千万元 级别 超声波 雷达 毫米波 雷达 激光 雷达 雷达传感器数据对比15 2019.12 LeadLeo leadleo 中国雷达传感器产品生命周期分析 来源：头豹研究院编辑整理 本报告根据产品生命周期理论，从购买者、售价、净利率、竞争对手和行业规模等指标对中国雷达传感器行业进行产品生命周期阶段划分： 毫米波雷达售价较高、净利率高（20%- 30%），市场渗透率仅18%，生产企业 积极扩大生产，市场处于快速增长阶段， 产品整体处于成长期 超声波雷达售价低（仅15-20美金）， 市场渗透率达80%，购买者众多，但行 业竞争激烈、产品净利率低（10%）， 行业规模增长放缓，产品接近衰退期 利润驱动生产企业开发盈利空间更大、 市场竞争更宽松的毫米波雷达产品 毫米波雷达在现阶段以及未来较长时间内，均将是中 国最主流的雷达传感器产品 激光雷达售价最高（上万美金），具备 生产能力的竞争者少，行业规模小，产 品仍处于导入期 中国雷达传感器产品及其生命周期，截至2019年12月 VS 导入期 成长期 衰退期 行业规模 时间 毫米波雷达 超声波雷达 激光雷达 VS 成熟期 8,000-80,000美金/台 售价 150-300美金/台 15-20美金/台 研发成本过高，净利率低 甚至为负 净利率 20%-30% 10% 竞争者少 竞争对手 行业竞争者增加 竞争激烈，将逐渐洗牌 小 行业规模 快速增大 增长放缓 购买者 中，互联网驾驶企业、部 分商用车及乘用车整车厂 多，绝大部分整车厂 少，互联网自动驾驶企业、 部分商用车企业16 2019.12 LeadLeo leadleo 来源：头豹研究院编辑整理 中国雷达传感器行业市场规模 35.3 37.5 43.4 45.5 44.9 46.5 51.7 55.1 58.4 62.0 0.0 1.5 7.8 14.5 23.5 39.4 69.3 111.5 137.4 171.0 0.8 1.0 1.8 2.5 3.2 4.5 6.7 8.9 17.4 26.1 36.1 40.0 53.0 62.6 71.5 90.5 127.7 175.5 213.2 259.1 0 50 100 150 200 250 300 2014 2015 2016 2017 2018 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 亿元 超声波雷达 毫米波雷达 激光雷达 总市场规模 中国雷达传感器行业市场规模 年复合增长率 2014-2018年 18.6% 2018-2023年预测 29.4% 中国雷达传感器行业市场规模（按销售额统计），2014-2023年预测 汽车是雷达传感器应用占比最大的下游应用领域，超声波雷达和毫米波雷达传感器在汽车应用占比均超过80.0%。根据中汽协数据，2014-2018年，中国汽车产量由2,372.5万 辆上升至2,781.8万辆，年复合增长率为4.1%，是全球最大的汽车市场。与此同时，消费者对汽车安全性要求和智能驾驶需求的提升，推动雷达传感器需求量上涨。其中，超 声波雷达装载量平均增长幅度达到17.7%，毫米波雷达装载量也从2015年的12.3万件激增至2018年的500.7万件，年复合增长率达到244.0%。受益于中国雷达传感器在汽车行业 装配数量的提升，以及交通、无人机、机器人应用的发展，2014-2018年，中国雷达传感器行业市场规模（按销售额统计）从36.1亿元人民币增长至71.5亿元人民币，年复 合增长率为18.6%。 预计2018年至2023年中国雷达传感器行业市场规模年复合增长率将达 到29.4%，超过2014-2018年年复合增长率，主要原因有下： 在国家智能汽车相关政策大力支持下，雷达传感器行业迎 来发展良机 自动驾驶需求上升，拉动雷达传感器在汽车中的渗透率继续上 升，其中，毫米波雷达将成为增长主力 两因素叠加推动中国雷达传感器行业市场规模增长，预计2023年市场规模将达到259.1亿元。 50.0% 56.3% 63.3% 71.2% 80.0% 83.2% 86.5% 90.0% 93.6% 98.0% 0.0% 0.5% 4.0% 10.0% 18.0% 20.0% 25.0% 32.0% 40.0% 50.0% 0.0% 1.0% 3.0% 5.0% 6.0% 8.0% 10.0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 2014 2015 2016 2017 2018 2019E2020E2021E2022E2023E 超声波雷达渗透率 毫米波雷达渗透率 激光雷达渗透率 中国雷达传感器市场渗透率，2014-2023年预测17 2019.12 LeadLeo leadleo 中国雷达传感器行业产业链分析 来源：各公司官网，头豹研究院编辑整理 超声波雷达 15-20美金 国际企业 中国企业 毫米波雷达 150-300美金 激光雷达 8,000-80,000 美金 中国雷达传感器行业产业链分为三个环节。产业链上游参与主体为芯片企业、其他结构件供应商；产业链中游参与主体是雷达模块厂或无人驾 驶模块厂；产业链下游参与者为汽车整车厂商、无人机厂商、交管部门、工业生产企业和测绘企业等。 中国雷达传感器行业产业链 雷达模块厂 无人驾驶模块厂 超声波雷达：接线板等其他结构件 毫米波雷达：高频PCB板 激光雷达：激光器、扫描器、天线、充电探 测器 下游 中游 上游 交管部门 工业生产企业 测绘企业 整车厂商 无人机厂商 MCU DSP FPGA MMIC ADC 国际半导体头部企业占绝对领先优势 芯片 其他结构件 适用于激光雷达 适用于毫米波雷达 国际企业占据领先优势 最主要下游应用领域， 应用占比在80%以上 资金流 产品流 备注: 各雷达根据需要进行芯片搭配18 2019.12 LeadLeo leadleo 中国雷达传感器行业产业链上游分析 来源：头豹研究院编辑整理 芯片是雷达传感器的核心组件，对雷达传感器的性能起到决定性作用，因而本报告在产业链上游部分将着重分析中国雷达传感器用芯片的发展现状。 中国雷达传感器用芯片高度依赖进口，其中，超声波雷达的芯片进口依赖程度约为90%，毫米波雷达和激光雷达用芯片则100%为进口产品。 中国雷达传感器用芯片起步时间晚 进入芯片行业的时机与芯片企业的竞争力一般呈现正向相关关系，进入行业时间越早， 其在研发投入和生产制造方面的积累更具优势。中国企业在超声波雷达用芯片、毫米 波雷达用芯片、激光雷达用芯片领域的起步时间均晚于全球半导体领先国家，因而其 在雷达传感器用芯片行业的技术积累及产业布局均落后于全球领先水平，芯片的自主 程度及国产化程度低。 汽车产业链的封闭性，阻碍后进入者市场份额增长 汽车级芯片认证周期长、可靠性要求高（可靠性标准 AEC-Q100、质量管理标 准 ISO/TS 16949、功能安全标准 ISO26262）、行业壁垒高，使得整个行业集中 度高，技术壁垒和现有市场格局都难以打破，汽车级芯片需要2-3年时间完成车 规认证才可进入整车厂供应链。此外，汽车芯片使用周期长，整车厂对芯片厂 商的稳定供货能力要求高，供货周期可达5-10年，汽车行业形成了一个相对封 闭的