智能快递柜发展现状与未来方向.pdf

物流信息互通共享技术及应用国家工程实验室圆通研究院物流无人技术系列研究智能快递柜发展现状与未来方向（简版）智能快递 柜发展背景互联网高速发展为电商奠定基础： 中国 互联网渗透率在逐年上升，互联网红利加速释放。截止 2017年 6月，中国网民数量达到 7.51亿，互联网普及率达到 54.3%，其中 ，网购人群占近 70%，中国成为最大的电子商务市场。来源 ： 艾瑞咨询5.15.66.26.56.97.3 7.57.7 7.83.64.255.66.277.37.6 7.812.30%9.90%9.60%5% 6% 5.90%2.70% 2.10%1.70%17.50%18.10% 19.10%11.40% 11.30% 12.10%5.30%3.70%2.50%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%234567892011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20192011-2019整体网民规模及移动网民规模整体网民规模（亿人） 移动网民规模（亿人） 整体网名增长率（ %） 移动网名增长率（ %）智能快递 柜发展背景电子商务蓬勃发展： 中国电商市场 规模全球 最大，占到全球市场 40%达到 7500亿美元（不含服务）。 2016年 10月至 2017年 9月期间 ，中国 零售额近 6.6万亿人民币，同比增长 38%。来源 : 2017中国电商年度报告 0.06 0.13 0.260.460.81.321.852.793.885.1670.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%140.0%0123456782007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e中国网络零售额及增长率网络零售额 (万亿） 增长率75003121150090057002016年全球网 购规模（亿美元）中国美国英国日本其他智能快递 柜发展背景快递高速发展： 得益于电商发展，中国 快递 业务量高速 增长， 2017年达到 400.4亿件，同比增长 28%，日均处理量超过一亿件 。保守估计， 2020年中国快递将会达到 700亿件 /年，相当于每天将近 2亿件快递，如此庞大的快递数量，将给末端派送造成极大的压力。来源 ： 国家 邮政局， 2017年邮政行业运行情况 ，阿里研究院， 快递最后 100米服务趋势报告 36.7 56.991.9139.6206.7312.8400.670057%55% 62%52% 48%51%28%0%10%20%30%40%50%60%70%01002003004005006007008002011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2020e2011年 -2020年中国快递发展趋势快递件量（亿件） 增长率智能快递 柜发展背景劳动供给与需求 严重背离： 目前快递员日均派件量 80 120件，已处于工作相对饱和状态，八成快递人员日均工作超过 8个小时。以当前快递员效能计算，满足 2020年日均 2亿件快递投送需求，快递服务劳动缺口将达到 150万人。来源 : 全国社会化电商物流从业人员研究报告 2017年中国电商物流与快递从业人员调查结果 13.60%31.00%25.40%61.70%57.10%62.60%24.70%11.90% 12.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%快递员 仓储操作人员 管理人员快递站点各类工种工作时长8小时以内 8-12小时 12小时以上岗位 人数（万人）快递员 118.3一线仓库操作人员 34.7一线管理人员 10.6仓库分拣人员 16.9客服人员 11.8货运司机 5.1总部职能管理者 5.9总计 203.343.94%33.42%12.65%2.66%7.33%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%80以下 81-100 101-150 151-180 181以上人均日派件量（件）智能快递 柜发展背景多种末端配送方式应运而生： 在成本与 效能的双重压力 下，快递末端从商业模式到科技发展均呈现了百花齐放的趋势 。除去传统的人力门到门配送，萌生出众包配送、快递服务站（妈妈驿站、菜鸟驿站、代收点）等新模式，智能快递柜、无人机、无人车等新技术。由于快递柜便利性与可实施性成为了当前末端无人科技的首选。末端不同派送方式对比末端方案解决问题应用场景人员紧缺 成本高 效率低 时间错配传统 人工派送 N N N N 门到门服务众包物流 Y N N N 业务高峰期配送人员补充服务站 Y Y Y Y 社区、校园等人口密集区域快递柜 Y Y Y Y 社区、校园等人口密集区域无人机 Y Y Y N 偏远地区、农村区域配送无人车 Y Y N N 高档社区、商业综合体来源 : 物流无人技术系列研究 智能快递柜发展现状与未来方向 智能 快递 柜发展历程资源集中，下半场或三足鼎立： 自 2010年中国邮政铺设第一个投递终端，到 2018年菜鸟进场三强争霸，中国智能快递柜用 7年的时间，完成了小试牛刀、百花齐放、集中整合，随着菜鸟的进场，智能快递柜下半场即将开始。中国快递柜发展历程中国邮政建立第一台智能包裹投递终端 ；百花齐放速递 易成立，布局末端快递柜；大量企业进入，包括 电商企业 ：京东、苏宁； 第三方 ：中集 e栈、云柜、日日顺、收件宝 等 ；2010年2012至2014年2015年快递企业入局：顺丰、申通、中通、韵达、普洛斯联合投资 5亿元成立丰巢 科技；2016年三足鼎立：市场以 丰巢、速递易、 e栈 为首的创赢联盟三方 为主；2017年两强 争霸 ：中邮、菜鸟入股 速递 易；丰巢 全资收购中集 e栈；2018年快递柜 之战下半场开始 ：菜鸟进场；丰 巢再获 20.7亿融资；98.42 21.2 1丰巢 中邮速递易 收件宝 云柜 日日顺乐家 格格货栈主要快递柜企业快递柜布局 数量（万组）来源 : 物流无人技术系列研究 智能快递柜发展现状与未来方向 ，公开信息整理智能快递 柜发展政策现状政策大力扶持，快递柜公共属性确认： 随着 2018年国务院一号文的颁布，快递末端再次成为重点，马军胜局长也提出实施“末端转型升级”行动计划，并 指示 2018年箱递率提升 2个百分点。政策层面，智能快递柜获得了极大的支持。年份 部委 政策2013年 国家邮政局 关于提升快递柜末端投递服务水平的指导意见 智能快件箱 标准2015年国务院 国务院关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见 关于积极推进“互联网”行动的指导意见 国务院关于促进快递业发展的若干意见 国务院办公厅关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的指导意见 国家邮政局 智能快件箱投递服务管理规定（暂行） 智能快件箱设置规范 行业标准2016年发改委 “ 互联网 +” 高效物流实施意见 物流业降本增效专项行动方案（ 20162018 年） 国家邮政局 邮政业发展“十三五”规划 2017国务院 国务院办公厅关于进一步推进物流降本增效促进实体经济发展的意见 国家邮政局 邮政普遍服务“十三五”规划 快递业发展“十三五”规划 国家邮政局关于加快推进邮政业供给侧结构性改革的意见 2018 国务院 国务院办公厅关于推进电子商务与快递物流协同发展的意见 来源 : 物流无人技术系列研究 智能快递柜发展现状与未来方向 ，公开信息整理智能快递 柜市场发展现状高速发展，仍需五年或更久满足市场需求： 未来箱递率将达到 30%或更高，根据研究院测算模型，到 2020年将有5000万格口服务于社会，然而相较于市场需求仍有较大差距。1.5 6.0 10.0 20.0 30.0 42.0 58.8 0.010.020.030.040.050.060.070.02014 2015 2016 2017 2018e 2019e 2020e智能快递柜投放组数 /万组来源 : 物流无人技术系列研究 智能快递柜发展现状与未来方向 0.33 0.43 0.51 0.62 0.71 0.81 0.94 0.10 0.17 0.27 0.40 0.62 0.80 1.04 0.000.200.400.600.801.001.202017e 2018e 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e快递柜格口供需 线 /亿格 （每日）快递柜投放量需求 快递柜格口供给数（已计算利用率）格 口供应量 =组数 X 平均每组格口数 X 格口平均利用率（逐年浮动）投放需求量 =日均快递量 X 目标箱递率 （逐年浮动 ）备注：智能快递 柜应用案例（国外）成本与效率压力，发达国家先试 水 ： 智能快件箱的发展已有十多年历史，目前全球应用智能快件箱的主要地区为中国、美国、西欧（德国、法国、意大利、西班牙等）、东南亚部分国家、南美部分国家，全球市场正处于高速增长阶段，各国的应用模式也不尽相同。来源 : 物流无人技术系列研究 智能快递柜发展现状与未来方向 ，公开信息整理国外快递 柜应用案例国家 覆盖区域 提供商类型 对用户收费情况 代表企业日本 社区 及公共场所政府 免费 Yamato小区物业 收取 物业费 德国 社区 物流公司 免费 DHL美国 便利店及 药店社区 电商 企业物流企业 免费 AmazonUPS日本（ Yamato德国（ DHL）美国（ UPS）美国（ Amazon）智能快递 柜应用案例（国内）菜鸟入场，国内快递柜进入下半场： 丰巢收购中集，速递易与中国邮政合作，菜鸟不满于战略投资亲自进场。三大主要玩家均依托背后强大的流量与资本力量，模式探索仍是重中之重。来源 : 物流无人技术系列研究 智能快递柜发展现状与未来方向 ，公开信息整理中国邮政的入股为速递易带来了上游流量的供给。由于国家队的优势， 速递易未来意在参与国家邮政服务基础设施建设，共同升级邮政公共基础设施、充分利用公众闲置资源。从上述情况可知，中邮速递易欲借国家队春风，降低快递柜社区、相关公共区域租赁费来加速快递柜落地。依托通达系以及顺丰强大的上游快递流量供给，丰巢当前快递柜格口使用率数据处于较高水平，2017年丰巢柜机数 9万 +，入柜量 14亿，全年格口使用率近 80%。 2018年丰巢仍将继续扩大市场规模，提升网点密度布局，并着重强调质与量的同步增长。不仅仅止步于战略投资速递易，菜鸟开始真正下海参与到快递柜战争，依托其强大的商流以及平台整合能力，参考菜鸟布局驿站、收购落地配公司、成立喵递，其战略意图明显，剑指末端配送痛点。当前中邮速递易主要直营 +加盟的模式进行智能快递柜的铺设。中邮速递易以一线区域直营，二三线区域采取区域加盟兜底模式，尽可能的加速智能快递柜铺设的速度又尽量避免的前期的烧钱模式。丰巢通过垂直运营管理的模式 ， 实现 精细 化管理 ， 一方面对于落地的柜机进行系统化管理，按照柜机的地理位置、使用情况、业务拓展等维度进行柜机分类监控管理； 另一方面， 秉承谁开拓谁负责，建立业务人员和柜的直接关系，并通过运营质量与绩效挂钩，更好实现柜机的精细化管控。菜鸟主要类似于“加盟”模式，直接向快递加盟公司进行销售的模式，研究院认为该模式是利用行业资本 分散运营成本压力的 有效方式。发展现状运营模式智能快递 柜成本与收入解析一线 城市入场费 运维 成本 设备折旧 网费 电费 总成本7000 3360 4334 1200 864 16758客户超期收入客户寄件收入快递员 侧收入 广告收入增值服务收入 总计2880 0 9878.4 4500 0 17285.4来源 : 物流无人技术系列研究 智能快递柜发展现状与未来方向 VS成本 收入 入场费成为了快递柜的主要运营成本，快递柜运营企业与当地物业关系决定了快递柜是否可以入场以及其入场成本，但物业公司本身的稳定性将会对当前落地模式造成太多不确定性影响； 随着东城电子、智莱科技、新北洋主力生产商以及例如富士康等新生产商的大规模加入，未来快递柜生产成本有望进一步下降； 快递 柜质量与稳定性决定了运维与设备折旧成本，未来柜体稳定性将成为与运营效率将成为各方的竞争壁垒； 研究院预测未来成本将维持在现有水平； 快递 员侧 收入仍为 主要收入，由于快递服务具有周期性，导致快递员侧收入并非可以实现理想运营效率，与此同时 ，作为价格敏感型群体以及无人科技的发展，未来收入并不乐观； 广告 业务作为另一主要收入来源，主要依托其社区质量、柜体位置等因素，中邮速递易表示可以将收件、寄件、广告收入做到比例1:1:1，实现盈利； 客户寄件相对较少，未来发展严重依托寄递安全相关政策； 增值收入仍未开发，未来潜力 巨大，如何激发数据、平台、上游流量优势仍是各家运营商需要考虑的重点； 潜在的快递公司效能提升与流量效应仍不可 小觑；智能快递 柜发展阻碍来源 : 物流无人技术系列研究 智能快递柜发展现状与未来方向 当前大多数终端消费者认可快递柜模式，但仍有部分消费者希望可以得到上门服务。然而，快递员的派件压力导致出现“甩柜”现象，引起消费者投诉。当前法规规定需要快递员得到消费者认可后方可投柜，因此，当前消费者投诉风险会导致末端派送员对于快递柜的使用有较大主观阻力，导致快递柜使用率无法达到较高水平。消费者投诉压力由于物业公司在整个快递柜的铺设过程中始终属于强势地位，且快递柜基础服务设施地位尚未有明确的规定，根据研究院前期调查，其入场费用将会占到快递柜运营成本的 30-40%，而且，由于物业公司本身的稳定性问题，导致其入场合同的期限几乎仅为一年，这也变相为快递柜入场的成本埋下了不确定的因素。因此，物业方议价能力过高，导致快递柜进场较为困难。入场困难智能快件箱投递服务管理规定规定，快递公司“在使用智能快件箱投递快件前，应当征得收件人明示同意”，只有寄件人交寄快件时指定智能快件箱作为投递地址的，快递员方可直接投递快件箱。规定还明确，收件人未明示同意采用智能快件箱投递快件的，经营快递业务的企业应当按照快递服务合同约定的名址提供投递服务。导致快递员投柜面临两个抉择，直接甩柜而承担投诉风险，若提前沟通则无法发挥快递柜高效的末端派送能力。相关政策服务标准缺失当前快递柜的盈利主要来自于快递员派件、用户寄件或超时、以及广告收入，其收入组成相对单一。研究院认为，当前的商业 模式 无法降低 快递 柜运营 商 运营投入 ，与此同时，上涨的人力成本以及未来快递员端的收费潜力均影响未来快递柜的变现能力 。 与此同时，高额的初始投入设备成本居高不下仍是当前行业痛点。资金压力智能快递 柜展望来源 : 物流无人技术系列研究 智能快递柜发展现状与未来方向 箱体地址化 根据国务院办公厅一号文的指示，末端快递柜服务将具备公共属性，意味着从地产规划初期，快递柜就有了进场权利，从而降低了快递柜的进场 门槛。 快递柜地址与住户地址应有相应的映射关系，并且快递柜地址也可称为快递投递的地址； 作为公共服务的一部分，各方应充分保证信息互通，推动快递柜高效使用，因此，研究院认为或将出现一个公共平台来解决数据互通问题；盈利多样 化 除去广告、寄件、揽件、超时等方面收入，快递柜作为社区服务的窗口将会有更多增值服务，该类服务将会为物业、快递运营商提供更多收入方向，并且，研究院认为未来增值服务将会出现本地化、特色化并且成为快递柜变现的主要 模式；制造模块化 通过模块化制造，进一步压缩快递柜的生产制造、运输落地、运营维护成本，提升维护效率，保证快递柜的高效、高质、稳定的运行，将成为快递柜运营降本增效的关键手段；运营去中心化 未来快递柜运营方将出现多元化，研究院认为以物业为主，本地化第三方为辅，当前运营商仅作为能力输出方，而非整体以统一的平台化运营，降低运营成本。服务 规范化 智能快件投递服务管理规定 在原有基础 上进一步引导业务员投箱，建立规范制度，明确快递 投送直接投柜规范， 让直接入柜有法可依、有规可循，从政策上引导快递柜的高效 利用 ； 依照国务院一号文指示，明确公共属性的同时出台政策进一步推动、扶持快递柜的落地； 研究院预计更多政策扶持将于 2018年出台，从政策层面降低快递柜的发展困难； 智能快递柜发展现状与未来方向 特别感谢特别感谢来自以下各单位对本报告的大力支持与 帮助（ 排名不分先后） 智能快递柜发展现状与未来方向 关于我们圆通研究院成立于 2017年，以圆通公司领先战略为理念，对物流行业政策、标准、产业链以及科技创新四个方面进行前瞻性研究，致力于推动中国物流行业与企业共同发展。当前，研究院主要研究方向有物流行业标准与政策研究、创新商业模式探索、物流运营效能提升、智能化技术行业应用等四个方面，欢迎社会各界支持、交流、参与研究，共同助力中国物流行业升级与变革。物流信息互通共享技术及应用国家工程实验室是经国家发展与改革委员会批准设立，由圆通速递有限公司为承担单位，联合工业和信息化部电信研究院、中国重型汽车集团有限公司、北京国邮科讯科技发展有限公司、上海物联网有限公司和中国联合网络通信有限公司等单位共同建设。国家工程实验室建设以“政府引导、服务社会、行业共享”为主要原则，在人才、技术、装备、外部公共资源等方面实现开放、共享，共同推动物流行业蓬勃发展。关于我们扫描物流国家工程实验室微信二维码并关注完整版报告将在后续推送，敬请期待！更多合作与交流请联系：傅川研究员物流信息互通共享技术及应用国家工程实验室圆通研究院Mob: +86-18502271780Email: 01263140yto公司地址：上海市青浦区华徐公路 3029弄 18号国家工程实验室欢迎社会各界支持、交流、参与研究洞察物流行业趋势 引领物流未来发展