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,2017-2018中国网络婚恋交友行业研究报告 ,2 ,中国网络婚恋交友行业发展概况 中国网络婚恋交友市场发展现状 中国网络婚恋交友PC端用户行为数据挖掘 中国网络婚恋交友移动端用户行为数据挖掘 中国网络婚恋交友市场用户分析 ,1 2 3 4 5 ,3 ,中国网络婚恋交友行业发展概况 研究范围及概念界定 网络交友：是指用户双方通过互联网企业提供的交友服务，而进行的相互了解、沟通等行为。按照沟通目的进行分类，网络交友主要分为网络休闲交友、网络婚恋交友和网络商务交友三种。 网络婚恋交友：指交友双方以达成恋爱及婚姻关系为目的，借助互联网平台进行相互了解、沟通等行为，最终找到适合自己的婚姻伴侣的交友行为。与网络休闲交友和网络商务交友不同的是，网络婚恋交友目的性更加明确。 ,网络婚恋市场潜力如何？ 出生人群基数和单身人口数量，奠定庞大市场潜力；2016年中国网络婚恋市场规模达34.4亿。 网络婚恋行业和用户变化？ 受资本运作和技术发展影响，市场进入转型期； ,以移动端用户为主体的网络婚恋时代来临； 行业趋势：服务细分存机遇，模式创新是关键 ,休闲交友婚恋交友,商务交友,网络交友,指交友双方的关系多为一般意义上的朋友关系，可能是基于某种共同爱好、共同话题等进行的交友行为 双方以达成恋爱及婚姻关系或者结交更多朋友为目的，在网络上进行相互了解、沟通等行为，最终找到适合自己的婚姻对象或朋友的交友行为。 ,网上双方为寻求商机或者商业合作伙伴，或者寻找工作机会等与工作相关的人脉为目的的交友行为 ,研究范围及相关概念 ,想要探讨的问题 ,来源：XX研究及绘制。 ,53.7% ,46.3% 5986 41.3% ,2933 ,534 791 466 573 603 ,4 ,0 ,1000 ,2000 ,1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 ,中国网络婚恋交友行业发展概况 出生人群基数和单身人口数量，奠定庞大市场潜力 XX整理2015年中国人口与就业统计年鉴与2015年中国统计年鉴统计数据显示，首先，根据1980年至2000年中国人口出生数量发展趋势，1982年至1997年是中国生育高峰期，且在1987年达到顶峰。现阶段，1982年以后出生的人群（即35岁及以下）进入婚恋需求高峰期，且我国新人初婚年龄向大龄化发展，现阶段仍是中国适婚人群的婚恋高峰。 其次，2014年中国15岁以上的单身人口数量约为2.51亿人，其中男性约为1.34亿人，女性约为1.17亿人，性别缺口超过1700万人，且未来此缺口仍将存在。中国15岁以上单身人口占全国总人口比重为18.4%，等同于每10个人中有近2人是单身，此庞大的单身人口数量奠定了婚恋交友市场的基础。 第三，随着互联网的不断发展和移动互联网的发展，中国适婚人群中，无论是作为第一代互联网用户的80后，还是作为互联网原生用户群的90后，都更加倾向于从互联网上寻找与认识自己的婚恋对象，网络婚恋市场潜力巨大。 3000 ,3405 ,1157 ,4217 ,2973 1521 ,58.7% 68.4% 31.6% ,62.9% 37.1% ,48.7% 51.3% ,66.1% 33.9% ,0 ,4000 2000 ,8000 20岁（2017年） 6000 ,15-19 ,20-29 ,30-39 ,40-49 ,50-59 ,60 ,单身男性人口（万人） 男性比例（） ,单身女性人口（万人） 女性比例（） ,.,.,单位：（万人） ,1787 ,2247 35岁 ,2529 30岁 ,2125 25岁 ,1771 ,39.9% 42.1% 44.1% 45.8% 46.9% 47.9% 48.8% 50.3% ,6.9 ,6.7 ,6.3 ,6.2 ,6.2 ,5.6 ,5.6 ,5.0 ,4.2 ,5 ,中国网络婚恋交友行业发展概况 网民规模持续增长，20-40岁婚龄期网民占比超五成 XX整理CNNIC年度数据显示，2016年6月中国整体网民规模近7.1亿且普及率持续增加，且其中中国20-40岁婚龄期网民占比超过五成，为网络婚恋行业用户挖掘提供庞大用户基础。 ,2.9% ,20.1% ,30.4% ,24.2% ,13.4% ,5.3% ,3.7% ,0% ,24% 18% 12% 6% ,30% ,10岁以 10-19岁 20-29岁 30-39岁 40-49岁 50-59岁 60岁 下 ,2016年6月中国网民年龄结构对比 ,.,.,4.6 ,5.4 5.3 3.9 ,5.9 5.9 ,51.7% 7.1 6.5 6.6 ,72.2% 74.5% 78.5% 81.0% 83.4% 85.8% 89.0% 90.1% ,92.5% ,2012.6 ,2015.6 ,2016.6 ,2012.6-2016.6年中国整体网民及 移动网民规模 ,2013.6 2014.6 中国网民规模（亿人） ,中国手机网民规模（亿人） 中国互联网普及率（） 中国手机网民占整体网民比例（） ,年龄占比（） ,6 ,中国网络婚恋交友行业发展概况 ,年份 ,2010 2011 2012 2013 2014 2015 ,增长率（%） ,173% 81% ,73% ,45% 35% ,占比（%） 5.5% 13.0% 20.9% 32.7% 45.3% 60.1% ,来源：XX咨询根据公开信息、行业访谈及XX统计模型推算，仅供参考。 ,.,.,6.3 ,25.2 ,72.6 ,134.3 ,300.0% ,188.1% ,85.0% ,2013 ,2014 ,2015 ,2016e ,移动设备与网络服务不断完备，为网络婚恋移动端发展奠定基础 根据XX咨询最新数据显示，预计到2016年底，中国商业WiFi热点数量将达到134.3万个，增长率达85%。同时，从流量使用情况来看，2015年中国使用3G/4G流量的用户占比超过60%，增长率为35%。移动设备与移动网络的基础设施不断完备，使用户随时随地使用网络婚恋移动端应用的门槛不断降低，减少了用户因流量资费而产生的顾虑，同时，网络流畅性的提升也大大提高了用户体验，为网络婚恋移动端的发展提供了必备的基础。 2013-2016年中国商业WiFi热点数量 ,长率（%） ,增 数量增长率（） ,点数（万 万个,热 热点数（ ） ） ,7 ,来源：XX专家访谈，根据XX预测模型进行预测。 ,150 100 50 0 ,18.8% 75.1 14.1 2012 ,24.2% 80.7 19.6 2013 ,31.4% 85.8 26.9 2014 ,34.6% 90.5 31.3 2015 ,36.5% 94.4 34.4 2016 ,37.8% 98.2 37.1 2017e ,39.8% 101.7 40.5 2018e ,41.7% 105.5 44.0 2019e ,中国网络婚恋交友行业发展概况 2016年中国网络婚恋市场规模达34.4亿 2016年中国网络婚恋交友行业市场营收为34.4亿元，在整体婚恋市场中占比为36.5%，预计到2019年网络婚恋交友市场规模在整体婚恋市场中将达到41.7%。网络婚恋企业在线下市场与移动端积极布局，且随着互联网和移动互联网的发展，网民规模持续增加，用户使用互联网交友习惯不断养成，网络婚恋交友在整体婚恋市场中占比将逐渐提升。2012-2019年中国整体婚恋与网络婚恋市场规模及预测 ,整体婚恋市场规模（亿元） ,网络婚恋市场规模（亿元） ,渗透率（%） ,8 ,中国网络婚恋交友行业发展概况 中国网络婚恋交友市场发展现状 中国网络婚恋交友PC端用户行为数据挖掘 中国网络婚恋交友移动端用户行为数据挖掘 中国网络婚恋交友市场用户分析 ,1 2 3 4 5 ,9 ,来源：XX研究及绘制。 ,B 2003-2008年 ,C,2009-2011年 ,A 1998-2002年 ,D 2011-2014年 ,大众对产品缺乏认知 流量规模小 投资规模小 营收规模小 ,产品为大众所熟知 流量规模逐步扩大 投资规模增长迅速 营收规模缓慢增长 ,产品成熟 流量规模大幅增长 投资规模增速降低 营收规模增长迅速 ,市场基本稳定 流量规模平稳增长 投资规模增长趋稳 营收方式基本稳定 ,u 2003年-2008年为行业探索期，2003年后世纪佳缘、百合网和珍爱网相继成立。这一阶段是网络婚恋行业概念形成期和服务导入期，在此期间网络婚恋严肃交友服务区别于其他的网络交友服务形式，并逐渐获得网民特别是处于婚姻适龄阶段的未婚网民的认可。 ,u 2015年百合网宣布开启免费沟通模式，世纪佳缘与百合网合并，有缘网发布招股书，行业竞争持续加剧，且随着核心企业向婚庆、VR、金融、人工智能等方向的探索，行业进入转型期。 ,1998 ,u 从核心企业发展历程角度观察，中国网络婚恋发展主要分为萌芽期、探索期、成长期和成熟期。1998年中国交友中心在线网站成立，标志中国网络婚恋行业进入萌芽期。 ,2003 ,2009 ,2011 ,u 2009年-2011年为行业发展期，网络婚恋企业相继实现盈利，2011年世纪佳缘在纳斯达克上市。网络婚恋交友服务的模式日趋成熟，新增注册用户数量持续增长，严肃的交友用户不断沉淀。PC端竞争格局逐渐。 ,2015 ,E 2015年及之后 ,市场转型 流量规模恢复增长 投资规模增加 营收方式多元化 ,中国网络婚恋交友行业发展现状 受资本运作和技术发展影响，市场进入转型期 2015年之后中国网络婚恋行业进入到转型期，一方面在资本的推动下，百合网和有缘网先后发布招股书，随后世纪佳缘与百合网宣布合并，行业竞争格局发生变化；另一方面随着互联网和技术的不断发展，以世纪佳缘、百合网等为代表的核心企业通过尝试延伸产业链进入婚庆行业VR婚恋、直播+婚恋、保险婚恋、人工智能婚恋的方式，持续探索创新服务模式。 萌芽期 探索期 发展期 成熟期 转型期 ,u 2011年-2014年为 行 业 成 熟 期，2013年移动端的发展开始催生行业演变，市场在PC端格局稳定的背景下，产生新增长点，行业内竞争加剧。 ,10 ,中国网络婚恋交友行业发展现状 ,1、2016Q1 人工智能 2、2016Q2 VR、视频、 保险 3、2016Q3 金融、人工智能、直播 ,世纪佳缘：缘缘助手人工智能机器人上线； 推出视频聊天和芝麻信用服务； 世纪佳缘在东方卫视、湖南卫视等四大卫视投放鼓励单身人群“勇敢爱”系列 广告，并且在广告结尾首次提及佳缘涉足金融产品领域 百合网： 强化付费用户权益，提高被推荐展示力度 珍爱网： 推出“我的珍爱是”系列广告； 推出线上服务微信相亲会 有缘网： 推进上市进程和常规产品优化 世纪佳缘：携手暴风集团拍摄了八组VR版的婚恋视频，并 定制化开发了一款婚恋交友App；Q2世纪佳缘宣布，正在 探索VR在社交和婚恋领域的应用；宣布启动“城市合伙 人”计划； 百合网： 新增查看二度好友功能；携手长安责任保险股 份有限公司共同推出“结婚险” 世纪佳缘：世纪佳缘宣布加入中国互联网金融协会，成为首批会员单位， 此外佳缘金融上线缘分期服务；无线端推出视频约会产品；推出虚拟对 话机器人开发平台“一个AI” 百合网： 与花椒直播达成合作，同时旗下百合密语社区增加视频直播 节目 珍爱网： 与二更合作的视频于520在各大影视网站上线 ,世纪佳缘：启动“N+X优企精英联谊”计划，为精英企 业定制专属联谊会；与手游梦幻诛仙合作，于平安夜 举办手游界首次线上百人集体婚礼 百合网： 与中国东方资产管理公司旗下唯一互联网金融 平台东方汇签署战略合作协议 珍爱网： 与 人工智能领军企业SenseTime（商汤科技） 宣布展开战略合作 有缘网：与腾讯云达成合作，正式使用腾讯云智能语音服 务 ,4、2016Q4 人工智能 智能语音 来源：XX研究及绘制。 ,11 ,中国网络婚恋交友行业发展现状 盈利模式较为多样化，核心盈利模式为会员和一对一服务 中国网络婚恋交友企业盈利模式分为TO C端和TO B端，目前在所有盈利模式中，会员费和一对一服务费是网络婚恋企业主要盈利模式。 （1）TO C端：线上收入部分包括会员服务以及增值服务，线下部分包括电话红娘、一对一服务和线下活动等。其中会员费以月度/季度/年度的形式收取，种类繁多；增值服务以提高婚恋成功为目的，主要为按次付费。随着移动端支付的兴起，除会员和增值服务外，未来将有更多开发空间。 （2）TO B端：线上部分包括网络广告展示、电商等网站导流等，线下部分则主要包括合作商特许经营费、合作商销售分成和直营店营收等。 中国婚恋交友网站盈利模式分析 模式 优势 劣势 ,TO C ,线上收入 ,增值服务 ,用户规模较大且满足个性化需求 ,营收不确定性较大 ,会员服务 电话红娘 ,用户服务体验较好 营收相对稳定 用户ARPU值高 , 用户已形成付费意识，但付费习惯仍处于初期阶段 服务模式单一 ,一对一服务 线下活动 网络广告展示 电商等网站导流 合作商特许经营费 合作商销售分成 直营店营收 ,用户服务体验较好 用户ARPU值高 提升会员对网站认可度与满意度 提高品牌认知度 增加营收 快速扩大覆盖范围 提高品牌认知度 服务流程可控 提升品牌形象 ,转化过程较长 成本高，整体营收较低 若线下活动效果不理想，会对品牌产生负面影响 影响用户体验 找到适合的广告主或商品、适合的推广方式比较困难 服务质量控制难度大 若合作商服务质量不理想，会对品牌产生负面影响 投入成本高 ,线下收入 线上收入 TO B 线下收入 来源：XX研究及绘制。 ,婚姻 ,咨询 ,网络婚恋 ,线下活动、投资理财 ,12 ,中国网络婚恋交友行业发展现状 横向拓展社交增加用户，纵向深挖需求完善服务 网络婚恋经过近二十年的发展，PC端服务较为成熟，随着移动互联网的发展和用户需求挖掘逐渐成熟，网络婚恋服务企业持续拓展服务范围。横向切入兴趣社交、熟人社交、情侣互动等拓展人群范围，提高用户规模，纵向涉足婚庆服务、婚姻咨询、投资理财等服务深挖用户需求，完善服务链条。从总体来看，以网络婚恋服务为圆点，市场存在较多可被拓展的可能性。 ,情侣 互动 ,育儿 指导 ,熟人 社交 ,兴趣 社交 女性社区 ,投资 理财 , 婚介服务：情感咨询、信息咨询、信息匹配、相亲活动 婚庆服务 婚恋服务：情感辅导、情侣沟通、 婚庆策划婚庆执行婚庆周边 ,纵向延伸 ,横向拓展 ,网络 婚恋 目的明确 婚恋交友效率高 ,婚庆及婚后 深挖用户需求 完善服务链条 ,社交 拓宽人群范围 提高用户规模 ,来源：XX研究及绘制。 ,1781 ,1761 ,1725 ,1716 ,1637 ,1625 1582 ,1591 ,1580 ,1429 ,1418 ,1374 ,1370 ,13 ,1828 ,1682 ,1454 1485 ,1347 1335 ,1897 1401 ,-12.6% ,14.9% ,-10.4% ,4.8% ,2.6% ,-2.0% ,-2.5% ,-6.0% ,-6.1% 2145 ,-5.7% ,7.9% ,0.7% -2.5% ,-3.1% ,-0.2% ,-2.5% ,7.0% ,13.8% ,9.6% ,20.4% ,-11.5% ,2016.1 ,2016.2 ,2016.3 2016.4 ,2016.5 2016.6 ,2016.7 ,2016.8 ,2016.9 2016.10 2016.11 ,中国网络婚恋交友行业发展现状 以移动端用户为主体的网络婚恋时代来临 根据XX咨询iUserTracker&监测数据显示，2016年9月网络婚恋交友移动端人群覆盖规模首次超过PC端人群覆盖规模，以移动端为主导的网络婚恋交友服务正式来临。从增长角度来看，移动端为网络婚恋用户增长核心渠道，企业间针对移动端用户的争夺将进一步加剧。 iUserTracker&- 2016年1-11月中国网络婚恋交友服务MAU增长趋势 ,iutMAU（万人） ,mutMAU（万台） ,iut环比增长（%） ,mut环比增长（%） , 来源：XX 家庭办公版2016.12，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。.2016.12，基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。 . ,-2016年11月中国网络婚恋Top10移动端App月独立设备数 ,月独立设备数（万台） , ,14 ,中国网络婚恋交友行业发展现状 Top10企业移动端梯队区隔初显，PC端梯队量级差显著 根据XX咨询iUserTracker&监测数据显示，中国网络婚恋PC端位于第一梯队的核心企业世纪佳缘、网易花田&同城交友、珍爱网和百合网相较于其他企业量级优势明显。而移动端部分核心企业如世纪佳缘、百合网和珍爱网仍存在量级优势，但企业间梯队区隔仍在形成阶段，未来发展的可能较多，企业竞争将进一步加剧。 ,合计 ,322.6 世纪佳缘 ,195.7 百合网 ,185.3 珍爱网 ,106.8 缘分吧 ,85.6 有缘婚恋 ,69.7 单身交友 ,69.4 约爱 ,62.6 网易花田 ,60.3 快约爱 ,56.3 懒人相亲 ,1000 500 0 ,2000 1500 ,&同城交友 ,&同城交友 来源：.2016.12，基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。 . , 来源：XX 家庭办公版2016.12，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。 . 1897.4 ,1400.9 ,498.8 ,344.4 ,301.7 ,291.8 ,42.2 ,37.9 ,20.7 ,19.0 ,17.5 ,11.2 ,合计 ,世纪佳缘 ,网易花田 ,珍爱网 ,百合网 ,缘来客 ,爱真心 ,爱在这儿 ,有缘网 ,知己交友 ,情人网 ,-99.1 ,900.9 400.9 ,1400.9 ,iUserTracker-2016年11月中国网络婚恋Top10网站月度覆盖人数 ,月度覆盖人数（万人） ,15 ,产业链向婚庆延伸网络婚恋企业在进行业务多元化探索过程中，由于婚庆服务与婚恋服务存在天然的强连接性，且婚庆服务中繁多的细分服务存在巨大市场潜力，因而将成为各网络婚恋企业业务拓展重点。线下服务重要性不断提高 网络婚恋行业PC端增长趋于平稳，移动端小幅增长且用户争夺加剧，具有高ARPU值的线下一对一服务的重要性将不断提高。 细分和个性化服务是趋势 中国网络婚恋服务模式从会员搜索会员推荐会员匹配核心社区运营线下活动一对一红娘服务，企业不断向细分和个性化方向发展 ,结合内容提高已有用户粘性 中国网络婚恋用户使用习惯基本稳定，下阶段企业的竞争点将集中在用户粘性上，而内容将是较好的结合点之一。 模式创新成为行业核心关键词 随着VR、直播等新传播模式的发展，以世纪佳缘、百合网等为代表的网络婚恋交友企业通过尝试VR婚恋、直播+婚恋、人工智能婚恋等模式，扩大企业战略布局。 移动端是企业核心用户来源渠道 根据XXiUserTracker&监测，中国网络婚恋交友行业移动端2016年9月MAU首次超过PC端，以移动端为核心用户来源渠道时代来临。 ,产业链 移动端 ,中国网络婚恋交友行业发展趋势 服务细分存机遇，模式创新是关键 中国网络婚恋交友行业发展近20年，PC端网络婚恋服务较为成熟，而随着移动互联网近几年的快速发展，整体行业迎来新的发展机遇，移动端成为企业核心用户来源渠道，竞争加剧。 用户角度，随着互联网人口红利逐渐消失，企业的竞争点将集中在对于用户粘性的争夺上，而内容则是较好的创新结合点之一。服务角度，中国网络婚恋服务模式从会员搜索会员推荐会员匹配核心社区运营线下活动一对一红娘服务的发展来看，细分和个性化服务是企业未来不断探索的方向，且具有高ARPU值的线下一对一服务的重要性也将不断提高。此外从竞争角度来看，移动端弯道超车的背景下，各核心企业纷纷尝试VR婚恋、直播+婚恋、人工智能婚恋等模式，扩大企业战略布局，模式创新是行业发展关键。 中国网络婚恋交友行业发展趋势 ,来源：XX研究及绘制。 ,16 ,中国网络婚恋交友行业发展概况 中国网络婚恋交友市场发展现状 中国网络婚恋交友PC端用户行为数据挖掘 中国网络婚恋交友移动端用户行为数据挖掘 中国网络婚恋交友市场用户分析 ,1 2 3 4 5 ,-10.4% ,17 ,1776 1807 ,1580 1591 ,1828 ,1637 1716 1761 1725 1682 1582 1485 ,1401 ,-37.6% -32.4% -40.5% -39.1% -37.2% -36.1% -26.9% -23.6% ,-27.6% -27.2% -25.6% -24.8% -21.1% ,-10.1% 1.8% ,-12.6% 0.7% ,14.9% ,4.8% ,2.6% ,-2.0% -2.5% -6.0% -6.1% -5.7% ,0 ,2000 ,4000 ,2015.11 2015.12 2016.1 2016.2 2016.3 2016.4 2016.5 2016.6 2016.7 2016.8 2016.9 2016.10 2016.11 ,月度覆盖人数（万人） ,同比增长率（%） ,环比增长率（%） , 来源：XX 家庭办公版2016.12，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。 . ,中国网络婚恋交友PC端用户行为数据 网络婚恋PC端月度覆盖人数持续小幅降低 根据XX咨询iUserTracker监测数据显示，2016年中国网络婚恋交友服务PC端月度覆盖人数持续小幅降低。从整体来看，网络婚恋交友PC端月度覆盖人数随季节变化增长小幅波动，预计未来网络婚恋PC端人群规模将趋向稳定。 XX分析认为：网络婚恋PC端受到移动端快速发展影响，用户规模持续受到挤压。对比2016年监测数据，2016年9月网络婚恋交友移动端人群覆盖规模首次超过PC端人群覆盖规模，以移动端为主导的婚恋交友服务正式来临。 iUserTracker-2015年11月-2016年11月中国网络婚恋交友服务 PC端月度覆盖人数增长趋势 6000 ,18 ,0 ,2015.11 2015.12 2016.1 2016.2 2016.3 2016.4 2016.5 2016.6 2016.7 2016.8 2016.9 2016.10 2016.11 ,世纪佳缘 ,网易花田&同城交友 ,百合网 ,珍爱网 ,爱真心 ,中国网络婚恋交友PC端用户行为数据 网络婚恋PC端日均覆盖人数Top5世纪佳缘稳居首位 根据XX咨询iUserTracker监测数据显示，2016年婚恋交友服务PC端日均覆盖人数Top5企业呈两梯队，其中世纪佳缘为第一梯队持续领跑，网易花田&同城交友、百合网、珍爱网和爱真心为第二梯队，整体保持平稳增长。iUserTracker-2015年11月-2016年11月中国网络婚恋交友服务 PC端日均覆盖人数Top5 150 120 90 60 30 ,单位：万人 , 来源：XX 家庭办公版2016.12，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。 . ,
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