2021-2022年5G+ICT趋势研究报告.pdf

2021-2022年5G+ICT趋势研究报告 PART 01宏观环境社会不确定性高涨，ICT业界大势向好 中国快速崛起，中美政治、经济、法律、经贸科技冲突逐渐加强，尤以ICT领域为重点疫情发展更趋复杂，社会和经济的常规运作受到巨大冲击 国家间的政治、经济、科技矛盾，波及到法律和金融领域，企业合规运作面临空前不确定性 ICT人才、物资、资本、技术等生产要素的全球流动受阻，供应链区域化 通信设备商的市场开拓、物资采购、交付和维护工作受到干扰，海外运营商不能获取最优性价比方案 运营商、互联网服务商的跨国运营与合作受到干扰 政治和疫情压力下，企业和实体应各注重合规、安全运作，以应对不确定性冲击 疫苗全球普及尚远，疫情遏制有待时日 全球经济发展曲线是U、V、L尚不明朗 ICT供应链仍存在局部突发性风险 消费危机传导到产业危机，各行业面临需求萎缩、通胀和信用压力 ICT C端手机市场下滑、B端客户节制资本建设和成本开支 百年未有之全球政经变局和百年一遇的疫情叠加，短期内不确定性高涨 社会资源加速向ICT领域聚集，中长期确定性向好政府增加ICT领域导向性投资，以增强自身实力 全社会的资源向信息化倾斜，数字化产业存在新机会 加强科技投入，增强通信设备产业链优势长板，在AI、量子、IC领域实施前瞻性、战略性国家重大科技项目，寻求关键核心技术重大突破政府换届后，将在基础和应用领域4年增加投入3000亿美元，以5G、AI、量子、生物、新能源为突破口在欧洲复兴计划划项目下，未来三年在数字化领域投资1450亿欧元，重点投向IC自主可控u 国内不同行业之间、行业的头部企业和非头部企业之间、社会阶层之间分化加剧，并将成为长期趋势u 资本向IT、IC等热门行业聚集，以追求利润、规避风险资本、人才、科技进一步聚集下，ICT行业将孕育更多创新，成为推动社会进步的重要引擎、经济发展的核心要素 5 行业宏观向好的确定性下，微观层面竞争加剧，不确定性升高社会活动向线上集约，组织内外架构和流程加速数字字化转型产业巨头入局ICT供应商 战场，传统CT厂商在市场和技术上面临新挑战 新基建连接投资与市场，催生更多社会连接需求、安全需求、算力需求、顶层设计和管理需求，5G行业应用面临新机遇 5G和其他技术的交叉融合将促进更多科技新成果 5G大规模部署后，海量的数据、算力、通信加速AI在全社会的使用和普及 互联网、电力、机械、电子、能源、物流等各产业巨头入局数字化转型和新基建战场，渠道、市场面临新一轮洗牌 技术重构和资本聚集更快速，新独角兽的蹿升更突然 市场需求的方案更碎片化、灵活化，要求企业有更强的技术和方案创新、市场开拓和生态圈整合能力5G基础网络 大数据中心 工业互联网 AI智能充电桩 特高压 轨交 5G+AI IoT云边计算大数据机载和星载通信超硅计算与通信 区块链穿戴和植入终端各国政府和社会都确定5G是未来的战略方向、是推动社会发展的重要平台和引擎，5G基础网络作为连接各种创新技术的枢纽，仍是全行业、全社会关注焦点 6 全球5G网络和终端加速发展，2C 2H 2B盈利前景仍在探索研讨中 0.2 2.5 5.4 7.0 8.7 9.62019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年全球5G智能手机出货量预估（单位：亿台）5G网络和终端的大潮中，2C 2H 2B的盈利模式、产业发展的正循环模式仍在探索中 135张商用网络，2021年底将达200张3亿+5G用户，主要在中、美、韩100万+ 5G基站出货 GSA 2020.12全球5G：加速80万 5G基站，中国移动40万，覆盖到地级市和重点县城电信+联通39万，全球最大共建共享网络主要频段2.6G和3.5G，2021年2.1G和700M NR规模商用 2020年全球5G手机出货2.5亿部，四年内CAGR 40% 中国手机出货1.6亿部，累计218款；700M上市手机58款，CPE/工业模组10款终端快速发展中国5G：超预期 PART 02个人市场的确定性与不确定性，以及应对之道 8 个人业务的确定性趋势 I趋势一：用户规模保持稳定截止到2020年9月，中国移动用户数16亿，固话用户数1.83亿，连续三年零增长，表明中国以用户接入为主的传统个人业务趋于饱和。 13.2 14.2 15.7 16 162.07 1.93 1.82 1.91 1.83 1.651.71.751.81.851.91.9522.052.11212.51313.51414.51515.51616.517 2016 2017 2018 2019 2020 9月中国移动用户数(左)和固定用户数（右） 单位：亿 趋势二：运营商仍将进行较大的资本开支随着同业及跨界竞争加剧，运营商4G DOU上涨，ARPU值下降，剪刀差明显。但运营商为了保持市场竞争力，将持续进行较大的资本开支，2020年后5G进入规模部署，预计各大运营商在网络建设方面的投入将增大。 024681012405060708090100 2015.12 2016.12 2017.12 2018.12 2019.12中移 4G ARPU 电信 4G ARPU 联通 4G ARPU中移 4G DOU 电信 4G DOU 联通 4G DOU国内运营商4G ARPU（元）与DOU（GB/人月）变化趋势通信或者沟通是人类的基本需求，人们对相互通信的需求仍在不断增强，驱动着网络带宽、功能要求持续升级，对带宽的需求没有天花板。对于运营商和设备商，持续加大通信基础设施投入，是正确选择。 9 个人业务的确定性趋势 II趋势三：移动互联网业务成为终端和网络主要推手移动互联网业务全面繁荣，服务客户，拉动终端销售，推动无线接入、承载、核心网、云计算不断进步，并成为新兴边缘计算的主要需求方。 趋势四：视频类业务是5G确定性业务，为用户体验带来显著改善视频类业务将在5G产业中占据长期战略地位，也是5G业务中确定性最高的业务。以韩国5G运营为例，韩国5G平均下载速率为656.56Mbps，比LTE提升了4.1倍，平均上传速率为64.16Mbps，比LTE提升了1.5倍。 电商社交资讯工具游戏影音娱乐生活服务 高清直播（自建+内容运营）n SKT：WAVVE内容运营平台n LGU+：U+移动电视直播平台，同棒球场、高尔夫球场合作，多镜头角度直播n LGU+开设XR工作室做内容运营 云游戏+5G，绑定游戏平台（合作）n KT + 优必达平台n SKT + 微软Xcloud平台n LG U+ + 英伟达平台流媒体（自建/合作/内容运营）n SKT：拥有韩国最大流媒体平台WAVVEn KT：与TVU Networks合推5G专属视频n LGU+内容对外输出给谷歌、YouTube AR/VR（内容运营）n LGU+推出棒球、高尔夫、购物等VRn SKT推社交、游戏、健身、旅行等VRn KT推Super VR、Real360、Real genie等移动业务的发展显著超越移动网络的发展，运营商和设备商需顺应潮流，为移动业务提供更好的支撑。 10 个人业务的不确定性和根因分析5G个人业务的盈利前景不确定运营商对数字内容、互联网金融等新业务的拓展受到OTT的激烈竞争，前景不明 新商业模式，如与互联网企业合作的免流量包月卡、固移业务捆绑等不太成功，增量不增收根因1：5G区别于4G的业务，如AR/VR、高清直播等，需要时间才能成熟根因2：5G的建网成本和运维成本相对较高根因1：新业务拓展需由资本驱动，资本要有决策权根因2：需按市场需求快速研发迭代根因3：新业务需独立于运营商自身平台向全体用户展开根因1：竞争格局激烈根因2：运营商在建网初期没有对流量权益进行区分，采用比较粗放的流量包月模式 11 个人业务不确定性应对之道一：降本提效，回归通信本质，打造精品网络Massive MIMO多天线技术，提升容量 FAST时频双聚合弥补上行覆盖，提升上下行容量SuperDSS3/4/5G的实时动态频谱共享技术先进 先进制程芯片如7nm/5nm，提升性能、集成度节能降耗 降低成本 兼容性4G/5G共站城区郊区灵活覆盖轻量化如欧标23kg，可一个人完成安装天面整合降低铁塔费用C-RAN/D-RAN灵活架构共部署节约光纤资源 统一核心网兼容3G/4G/5G，节省投资 共建共享频率共享 200MHz的系统设备SA端到端网络切片AI网络节能多频多制式协同降低全网能耗 12 个人业务不确定性应对之道二：开放拓新，云网融合，发展增值业务l 利用网络优势，集成加速、分发、算力等服务，提供集网络、计算、存储、应用为一体的泛在视频能力平台，有利于VR、云游戏等新业务规模发展，提升用户感受。l 云在网中，算力无处不在，云在哪里，连接就在哪里；网在云中，连接无处不在，入网即入云。移动云 边缘云效率优先安全/体验优先 集约化、低成本强安全、低时延家庭/中小企业行业/大型企业 云互联连接 计算 效率 安全专线 / 专网 / 5G边缘云 私有云 云接入集团/省份地市边缘云网一体 智慧中台云服务 网服务大带宽、沉本地混合云、属地化 以云为中心规划网以客户为中心规划云 以智慧中台拉通云网智慧中台 13 个人业务不确定性应对之道三：探索5G融合消息等新兴业务l 5G融合消息可能成为运营商门户，打破传统短信的长度限制，内容方面实现文字、图片、音频、视频、位置等信息的融合l 陌生人互通，无需加好友l 继承了用户电话号码，短信入口+小程序，免安装，免注册l 与商户无利益冲突，体现公平性l 反欺诈、反垃圾信息，注重安全性l 与海外运营商互通l 初期聚焦B2C场景，解决企业到用户的可达性问题 缴费 金融 教育 商旅 购物 新闻 14 个人业务不确定性应对之道四：针对高价值客户实行权益法则，增加粘性 SKT（管道）+Microsoft（游戏资源及云化方案） 9月15日正式上线商用 约15美元/月 KT（管道）+Ubitus（游戏资源及云化方案） 2020年5月商用 约8.5美元/月，2020年内半价云游戏是韩国运营商2020年5G业务的先锋战场，运营商提供网络方案，作为套餐权益提供给用户l 不限流量l 极速连接网络权益 附加权益l 阅读、音乐、视频、游戏等会员l 生态圈优惠卡可采取的措施： 完善会员权益内容，与互联网企业合作分成 广而告之的宣传 AI捕捉用户需求，提升收入来源权益即会员权利，包括优质商品、优质服务等，可以为高价值客户增加粘性 15 建设精品网应对不确定性的Roadmap规模发展期2020-2024 完善期2025-2029 6G引入期2030+云资源、网资源初步融合5G规模部署 5G PRO，更高速率，更高带宽 6G2020 2024202320222021三大运营商RCS商用、互通 针对高清视频、云游戏用户实行附加权益 头部商户规模入驻大区节点分裂 中小商户井喷式爆发大区继续分裂、扩容算力旺盛区域推算力网络、云边协同 算网融合融合消息全面普及针对VRARMR等用户实行附加权益云网融合融合消息权益法则 PART 03家庭市场的确定性与不确定性，以及应对之道 17 智能家庭确定性I：市场规模巨大，增长较快，产品种类多 据中国产业信息预测，2020年中国智能家居市场预计达到2942亿元，同比增长49%，继续保持高速增长，市场主要集中在家庭娱乐、家庭安防以及智能音箱等几大领域。 18 智能家庭确定性II：连接是基础，三千兆正逐步走进家庭，运营商拥有入口优势连接带宽升级驱动业务升级 ADSL：52.6G NR IoT 114 GHz AI&MI 灵活组网广播/传感/雷达 厘米定位 R23R15 N/L R16 NR R19无线技术智联物理和数字世界，为人类社会广泛提供AI服务、浸入式全息服务、各行业数字化的服务，实现体验与智慧共享 资料来源：德勤和中兴通讯研究 。19ITU IMT-2030/6G 端到端SLA保障、低时延和安全隔离下企业园区，接入网和承载网无瓶颈，8K等大视频和融合消息快速发展 大连接，固网移动融合，如车联网、工业互联网等，XR视频深入布局 定制性增强，确定性时延/抖动、带宽、可靠性等，如高可靠工业控制、飞机网络等逐渐部署应用场景应用驱动下的无线网络标准演进 48 有线技术发展趋势：“一超二强”超宽带强融合 强智能 产品方案能力 光接入，光传输设备、高端IP设备基础能力 基础芯片、光模块、软硬件平台产品方案能力 新型城域网、虚拟化产品、VDC方案基础能力 软硬件平台，SDN、虚拟化、切片产品方案能力 控制器、编排器、管控融合基础能力 AI 三年2021-2023 五年2024-2026 十年2027-2031 趋势 400G普及 1T普及 10T普及 趋势 云网融合 试点云网融合成熟 网随云动 趋势 智能网络 自治网络 意图网络 49 芯片：摩尔定律持续至1nm，第三代半导体成热点 工艺、封装、材料改 进推动摩尔定律继续适用芯片工艺 CPU GPU/AI芯片 通信专用芯片 第三代半导体 x86，ARM，MIPS，RISC-V指令集CPU各自发展 RISC-V站稳低端 ARM 服务器CPU规模商用 GPU是AI领域的主流处理芯片 FPGA是实现AI的主要芯片之一 专用AI芯片在智能驾驶、机器视觉等领域商用 5G基站及路由交换专用芯片处理能力提升、功耗降低 无线芯片方向：大带宽接入处理 路由/交换芯片在容量、集群、功耗上突破 氮化镓(GaN)、碳化硅(SiC)器件等在高温、高频、抗辐射场景及大功率器件，基站/充电器等应用 市场预期：GaN 2024年20亿美元，SiC 2025年32亿美元时间 商用制程2020年 5nm2022年 3nm2024年 2nm 50 面向未来的6G万物智联群体协作视听交互人性化共享算力宽广连接 光子量子人机协作星空覆盖数据智能 智能人机全息交互 自治自动4G/5GIoT/IoE云边端计算人工智能大数据区块链用户定义视频/内容 机器视觉 Open XR/6DoF 虚拟现场交互 数字人/机车/机器人卫星火箭无人机可穿戴技术机器人技术可植入技术超硅技术如影随形、虚拟感知、实时交互无人自动驾驶 远程操作、数字孪生生物兼容性AI服务型互联任何人、机器、组织、行为 人体感知型互联任何器官、语义、情感、意念 行业需求型互联任何领域、平台、实体/虚拟体高能效 带宽 时延可靠高精定位 安全可信 确保服务 同步 抖动可用 算力万物智联：面向未来的6G新生态峰值数据速率：1Tb/s 50 用户体验：20Gb/s 200连接密度：100个（每平方米） 100 区域容量：10G（每平方米） 1000 地面覆盖：3dB 2 空间容量：100G（每立方米） NA单向时延：小于0.5ms 8 自供电电池：20年 2可靠性：至少7个9 100以上 能效提升 10移动性：每秒8公里 57 确定性时间同步：0.2微秒 5定位精度：小于0.1米 100 51 迈向未来：中长期核心技术趋势 VR：虚拟现实； MR：混合现实； RR：反射现实； Open XR：开放现实； B5G/Pre 6G：后5G/前6G时代SRV6：基于IPV6的分段路由机制； DN：确定性网络； ICN：信息中心网络； 三年 2021-2023 五年 2024-2026 十年 2027-2031 谢谢2021