2021年中国智慧停车行业概览.pdf

1 2021 LeadLeo 2021年 中国智慧停车行业概览 2021 China Smart Parking Industry Overview 2021年中国知恵駐車業界概観 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均 系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外 ）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制 、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述 约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任 的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹 ”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构， 也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 报告主要作者：周炜俊 2021/05 概览标签：智慧停车、汽车、智能、政府建设2021 LeadLeo 1、头豹科技创新网()：PC端阅读全行业、千本研报 2、头豹小程序：微信小程序搜索“头豹”、手机扫上方二维码阅读研报 图说 表说 专家说 数说 3、行业精英交流分享群：邀请制，请添加右下侧头豹研究院分析师微信 详情咨询 研报阅读渠道 扫一扫 实名认证行业专家身份由于竞争激烈，智慧停车解决方案提供商光靠卖系统的毛利率仅为10%，所以大部 分企业将其业务延伸至运营。运营智慧停车场能为企业带来长期可持续和丰厚的 停车费收入。不仅如此，建设运营智慧停车场需要大量资金、强大的运营团队、 丰富的政府资源，所以准入门槛高，能做且做好的智慧停车企业较少 提供智慧停车解决方案的企业较多，同质化严重，竞争激烈，导 致多数商家开始价格竞争 01 一二三四线城市主要集中建设城市级停车平台及诱导，而路内路外停车一体化、 公共停车场智能化升级、公共机械车库建设方面项目相对较少。这是因为一方面 一二三四线城市在早期已开始布局智慧停车，相应设施相对完善，所以现阶段应 先整合再建设，而四线以下城市设备不完善，需先增加智慧停车场。另一方面， 一二三四城市存在大量车位闲置浪费的现象。北上广深的车位使用率分别为49%、 40%、48%和55%，全国范围内仅9%的城市车位使用率在50%以上。因此政府应先降 低泊位空置率，再建设新的停车位 总体来看，超过一半的城市级项目集中分布在四线以下城市，其 他平均分布在一二三四线城市 02 一套智慧停车系统约为3万元，相较于新建停车场，在现有停车场基础上进行智慧 化升级改造的成本更低、建设周期更短，是更具性价比的方案。据停开心在某四 线县城的项目统计，自停车场运用智慧停车系统后，停车场车位周转率从原来 1.5-2次/天，提升至7.5-8次/天，周转率提高4倍，大大增加车位的供给量。智慧 停车高效地解决停车位数量短缺的问题，未来渗透率将不断提高 智慧停车系统能在相对低成本和短时间下，通过网联技术，整合 现有资源，盘活车位利用率，侧面增加停车位 03 新基建如何带动中国智慧停车 行业发展？ 新基建包含5G基建、大数据中心、人工智能、新能源汽 车充电桩、城际高速铁路和城际轨道交通等。智慧停车 在新基建的背景下快速发展，2020年城市级停车项目达 1,007项。关于推动城市停车设施发展意见中提到， 到2025年，全国将基本建成配建停车设施为主、路外公 共停车设施为辅、路内停车为补充的城市停车系统。届 时，智慧停车场渗透率与覆盖率快速提升。头豹预测， 2025年整体智慧停车市场规模将达1.4万亿元，5年复合 增长率为19% 摘要4 名词解释 - 10 中国智慧停车行业综述 - 11 定义 - 12 智慧停车发展历程 - 13 智慧停车整体架构 - 14 智慧停车产业链分析 - 15 上游分析 - 16 中游分析 - 17 中游商业模式分析 - 18 下游分析 - 19 智慧停车市场规模测算逻辑 - 20 智慧停车市场规模 - 21 中国智慧停车行业发展状况 - 22 中国智慧停车行业竞争格局 - 23 中国智慧停车行业驱动因素 - 24 中国智慧停车行业制约因素 - 25 中国智慧停车行业发展趋势 - 26 中国智慧停车行业政策分析 - 28 中国智慧停车行业投资风险 - 29 中国智慧停车行业企业推荐 - 30 捷顺科技002609 - 31 五洋停车300420 - 33 润铭科技 - 35 目录 CONTENTS5 方法论 - 37 法律声明 - 38 目录 CONTENTS6 Terms - 10 Overview of Smart Parking Industry - 11 Definition Smart Parking - 12 History of Smart Parking - 13 Framework of Smart Parking - 14 Industry Chain Analysis - 15 Upstream Analysis - 16 Mid-stream Analysis - 17 Mid-stream Business Model Analysis - 18 Down-stream Analysis - 19 Logic of China Smart Parking Industry Market Size Calculation - 20 China Smart Parking Industry Market Size - 21 Development Status of Smart Parking Industry - 22 China Smart Parking Competitive Landscape - 23 China Smart Parking Driver - 24 China Smart Parking Constrain - 25 China Smart Parking Industry Trend - 26 China Smart Parking Policies Analysis - 28 目录 CONTENTS7 China Smart Parking Risk Analysis - 29 China Smart Parking Industry Companies Recommendation - 30 Shenzhen Jieshun Science And Technology Industry Co.,Ltd. 002609 - 31 Jiangsu Wuyang Parking Industry Group Co.,Ltd. 300420 - 33 Runming Technology Co.,Ltd. - 35 Methodology - 37 Legal Statement - 38 目录 CONTENTS8 图表1：传统停车与智慧停车对比分析 - 12 图表2：智慧停车发展历程 - 13 图表3：城市级智慧停车3.0整体架构 - 14 图表4：中国智慧停车产业链 - 15 图表5：2021年智慧停车软硬件成本占比 - 16 图表6：智慧停车硬件厂商分布 - 16 图表7：开放式停车高位摄像头技术要求 - 16 图表8：智慧停车行业龙头企业所需具备能力 - 17 图表9：2020年智慧停车上市公司停车收入前十 - 17 图表10：智慧停车商业模式 - 18 图表11：2020年重点城市级停车项目（按地区发达程度分布） - 19 图表12：2019年中国主要城市智慧停车覆盖率 - 19 图表13：智慧停车市场测算逻辑 - 20 图表14：2016-2025年智慧停车市场规模预测（按营收计） - 21 图表15：智慧停车企业类型 - 23 图表16：智慧停车企业停车场资源排序（不完全统计），截至2021年5月 - 23 图表17：2016-2020年中国民用车保有量 - 24 图表18：2016-2020年中国停车位数量 - 24 图表19：智慧停车企业系统不统一形成人为信息孤岛 - 25 图表20：智慧停车无感支付流程 - 26 图表21：广州正佳广场使用智慧停车后效果 - 26 图表22：自主代客泊车框架图 - 27 图表目录 List of Figures and Tables9 图标23：自主代客泊车技术路线分类 - 27 图表24：智慧停车相关政策分析，2018-2021年 - 28 图表25：智慧停车行业投资风险 - 29 图表26：捷顺科技2017-2020年营收情况 - 31 图表27：捷顺科技机构评级 - 31 图表28：捷顺科技业务架构 - 32 图表29：五洋停车2017-2020年营收情况 - 33 图表30：2019-2020年五洋停车营收结构 - 33 图表31：五洋停车经营模式 - 34 图表32：停开心BOT模式 - 35 图表33：停开心融资情况 - 35 图表34：停开心解决方案架构 - 36 图表目录 List of Figures and Tables10 名词解释 GIS：Geographic Information System，地理信息系统，在计算机硬、软件系统支持下，对整个或部分地球表层（包括大气层）空间中的有关地理分布数据进行采集、 储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统。 GPS：Global Positioning System，全球定位系统，是一种以人造地球卫星为基础的高精度无线电导航的定位系统，它在全球任何地方以及近地空间都能够提供准确的 地理位置、车行速度及精确的时间信息。 IoT：Internet of Things，物联网，是指通过各种信息传感器、射频识别技术、全球定位系统、红外感应器、激光扫描器等各种装置与技术，实时采集任何需要监控、 连接、互动的物体或过程，采集其声、光、热、电、力学、化 学、生物、位置等各种需要的信息，通过各类可能的网络接入，实现物与物、物与人的泛在连接，实现 对物品和过程的智能化感知、识别和管理11 2021 LeadLeo 第一部分：行业综述 主要观点： 智慧停车的出现有效地解决传统停车场和车主的问题，帮助车主更便捷地获得周边停车场的空余车位信息及自动缴停车费，实现停车 位资源利用率的最大化和车主停车服务的最优化 智慧停车系统将在政府的扶持下快速覆盖，并从停车问题突出的一线城市不断往二三四线城市下沉 智慧停车产业上游分软件设备与硬件设备，其中软硬件成本占整体智慧停车的40%和60% 由于提供智慧停车解决方案的企业较多，同质化严重，竞争激烈，导致多数商家开始价格竞争，使毛利率仅为10%。为寻求更高的利润， 较大型的智慧停车解决方案提供商向运营服务延伸 2019年，北上广深智慧停车平均覆盖率仅为35%，远未能使停车位达国际车位理想比例1：1.3，未来仍有较大的增长空间12 2021 LeadLeo 通过无线网络将数据 传输至云平台 提供对管理、决策和 研究有用的空间信息 总体特征 人工服务： 停车收费需要收费人 员执行 定义 智慧停车利用停车位为基础，结合无线通讯、移动终端、GPS定位、GIS等技术打造城市停车位的采集、管理、 查询、预定及导航服务，其目的在于实现停车位资源利用率的最大化和车主停车服务的最优化 传统停车与智慧停车对比分析 来源：头豹研究院编辑整理 停车场指提供停放车辆的场所，其主要任务是 保管停放车辆，收取停车费。传统停车场由车 场工作人员、停车场所及简单的基础设备组成， 全程由车场工作人员协助车主进出停车场及泊 车，其数据系统不能与其他停车场实现共享化。 传统停车场具有人工成本高、出入口拥堵、管 理难度大、车位利用率低等痛点，同时车主也 面临停车难、缴费繁琐等停车问题 智慧停车的出现有效地解决传统停车场和车主 的问题。智慧停车利用停车位为基础，结合无 线通讯、移动终端、GPS定位、GIS等技术打 造城市停车位的采集、管理、查询、预定及导 航服务。智慧停车目的在于帮助车主更便捷地 获得周边停车场的空余车位信息及自动缴停车 费，实现停车位资源利用率的最大化和车主停 车服务的最优化 智慧停车的核心是对停车场的资源优化和整合， 消除停车场信息系统孤岛的现象。各停车场数 据实时互联，使系统能及时知道空余泊位，从 而通过移动终端引导车主至空余停车场，在不 增设停车位的情况下，减少车位的空置率 描述 传统停车 传统停车指车主在无智能 设备指引下，靠基础道路 交通指引寻找停车场所， 停车场仅提供车辆停放服 务，且由收费人员收取停 车费用 智慧停车 智慧停车以停车位资源为 基础，将无线通信技术、 移动终端技术、GPS定位 技术、GIS技术等综合应 用于城市停车位的采集、 管理、查询、预定及导航 服务 系统 解决方案核心技术 数据零散： 各个停车场数据难以 共享 利用率低： 较隐蔽停车场难以被 发现，闲置率高 自主缴费： 自动识别车辆进出， 移动支付停车费用 智能引导： 帮助寻找附近空余泊 位并进行引导 各个停车场数据实时 共享，实现统一管理 数据共享： 仅负责数据记录，不 做分析处理 数据记录： 独立系统： 多个子系统独立运行， 缺乏统一管理 数据系统： 将停车场内数据一并 收集并上传至云端 用户系统： 增加用户体验，提供 更多2C服务 一个监控中心实时监 管多个停车场 安防系统： 基础设施： 围绕工作人员、停车 场所、设备为车主提 供地方停放车辆 无线网络技术： GIS技术： 车主运用移动终端能 对停放车辆进行管理 移动终端技术13 2021 LeadLeo 发展历程 中国智慧停车处于3.0阶段，停车场实现无人化管理，车主从入库、缴费到出库一系列操作皆自助完成；在政 策的大力推动下，智慧停车系统将快速覆盖，从停车问题突出的一线城市不断往二三四线城市下沉 智慧停车发展历程 来源：头豹研究院编辑整理 中国智慧停车经历基础信息化、平台联网化、 无人化管理三个发展阶段。截至2021年5月， 中国智慧停车处于3.0阶段。停车场实现无人 化管理，车主从入库、缴费到出库一系列操作 皆自助完成 智慧停车的发展从狭义至广义包括车位、停车 场、城市三个层级。在车位级，视频桩、地磁 感应、智能车位锁三大主流技术帮助停车场实 现自动计费与车位联网。在停车场级，主要核 心应用包括车牌识别、车位管理、不停车收费， 缩短车辆进出时所耗费的时间。在城市级，多 个停车场数据上传至城市云平台，形成一张网， 进行集中化管理。最终智慧停车需达到城市级 的运营，才能解决停车难、管理难的问题 截至2021年5月，中国政府大力推动城市级智 慧停车方案的普及。国家发展改革委于5月21 日下达关于推动城市停车设施发展意见， 文中指出，到2025年，全国城市基本建成城 市级停车系统。智慧停车系统将在政府的扶持 下快速覆盖，并从停车问题突出的一线城市不 断往二三四线城市下沉 头豹洞察 智慧停车1.0 智慧停车2.0 智慧停车3.0 2012-2013 2014-2018 2019-现今 基础信息化： 对停车位使用情况的自动统计 与管理和入口免人工 特征： 通过在停车位安装地磁感应等 物联网设备，将数据接入停车 场的管理平台 入口端安装智能设备，自动识 别车牌，自动放行 支付方式： 电子支付未发展起来，多用现 金缴费 成本节约： 智能设备替代人工发卡，入口 处节约1-2人 平台联网化： 在基础信息化的基础上，整合 多个停车场车位信息至APP上 特征： 通过打通多停车场系统，将车 位信息整合，并以可视化形式 显示于APP上 APP自动显示最近和最优的停 车信息，引导用户停车 支付方式： 电子支付快速发展，线上支付 逐渐应用 成本节约： 在智慧停车1.0的基础上提高车 位利用率 无人化管理： 对停车场进出口进行改造，取 消收费员 特征： 利用地磁感应和视频桩等装置 实现对车辆的自动计费，取消 入库取卡 付费系统与APP打通，实现离 场前扫码支付 支付方式： 线上支付，或利用ETC实现自 动扣费 成本节约： 在智慧停车2.0的基础上减少出 口收费人员14 2021 LeadLeo 整体架构 城市级智慧停车3.0架构包括硬件层、网络层、平台层、运营层和服务层，整体架构自下至上打通停车场信息 孤岛的现象 城市级智慧停车3.0整体架构 来源：头豹研究院编辑整理 城市级智慧停车3.0整体架构包括硬件层、网络 层、平台层、运营层和服务层。硬件层是城市 停车系统运行的基础设施，为用户提供停车服 务，为平台提供业务数据。停车场分路内停车 和路外停车。路内停车设备采用地磁车检器和 收费巡检PDA识别泊位状态，准确计算车辆停 放时长。路外停车硬件设备包括道闸、控制器、 监控摄像机等。网络层是物联网的通讯基础， 借助互联网进行业务数据传输。平台层包括IoT 平台及云数据中心两部分。IoT平台将从硬件设 备传来的数据进行分析处理后发送至应用平台 辅助完成业务。部署于云平台的停车业务支撑 服务涵盖资源接入、数据接入、服务接入、用 户接入、停车运营等基础业务服务能力。运营 层是城市停车平台的核心业务层，其全面实现 停车业务一体化业务能力，整合停车前服务至 停车后服务多个环节，实现线上线下全场景闭 环功能。服务层借助移动互联技术、GPS定位技 术、地图导航技术、图像识别及可视化技术， 研发相关APP、公众号、运营管理视窗及资源开 放接口。整体架构自下至上打通停车信息孤岛 分析 智 能 硬 件 层 网 络 层 平 台 层 运 营 层 服 务 层 智能硬件 全面感知 智能网络 云端平台 支撑服务 生态环境 价值感知 路内设备 路外设备 智能寻车 智能诱导 智能充电 智能监控 物联网NB-IoT 移动5G ADSL WAN 物联网IOT平台 接入管理 移动5G 数据分析 API开放 设备管理 数据接入 服务接入 用户接入 停车运营 资源接入 营销优惠 会员 支付 充电诱导 路内路外 监控调度 运营管理 统计分析 信息发布 运营管理 统计分析 路内路外 会员 支付 营销优惠 监控调度 充电诱导 信息推送 供 给 侧 需 求 侧 公众号 城市停车APP 移动管理APP 运营管理视窗 资源开放接口15 2021 LeadLeo 来源：中国停车网、头豹研究院编辑整理 中国智慧停车产业链 下 游 中 游 上 游 产业链 中国智慧停车产业链上游为设备供应商，其硬件技术成熟，准入门槛低；中游为智慧停车解决方案提供商，企 业较多，同质化严重；下游为需求方，中国智慧停车覆盖率低，未来有较大增长空间 设备供应商 高位摄像头 无线网关 地磁车检器 网络中继器 巡检PDA 云计算平台 路内停车场对高位摄 像头要求高。截至 2021年5月，高位摄像 头硬件成本高，普及 率低 负责传输信息至云平 台，免去有线连接传 输数据，使数据传输 更快，稳定性更好 感应车位的当前状态， 检测停车状况，并进 行计时工作。地磁检 测器价格成本低，使 用寿命长 负责接收地磁车检器 的数据，并把数据传 输给无线网关。企业 市值小，且分散 巡检信息实时传输， 无需人工整理，避免 巡查人员漏检。市场 分散，议价能力弱 运用云计算、物联网 和大数据处理等手段， 为运营企业提供远程 监控，数据管理 软硬件成本占整体智慧停 车的40%和60% 智慧停车硬件技术相对成 熟，准入门槛较低，厂商 较多，竞争激烈，导致硬 件价格维持在较低水平， 厂商利润被压缩 2020年智慧停车上市公司停车收入前十 10.7 10.4 4.8 2.6 1.6 1.2 1.11 0.9 0.9 五洋停车捷顺科技首程控股立方控股友佳国际华菱精工华谌科技三浦车库蓝卡科技 单位：【亿元】 17 28 20 42 10 35 19 30 26 29 17 9 27 15 16 6 132 102 100 25 路内外停车一体化 公共停车场智能化升级 公共机械车库建设 城市级停车平台及诱导 一线 二线 三线 四线 其他 单位：【个】 2020年重点城市级停车项目（按地区发达程度分布） 智慧停车解决方案提供商 提供智慧停车解决方案的企业较多，同质化严重，竞争激烈，导致多数商家开始 价格竞争，使毛利率仅为10% 截至2020年，中国智慧停车企业多为未上市企业，上市企业仅有38家。智慧停 车上市企业整体市值较低，市值最高的捷顺科技仅为65亿元人民币 智慧停车企业的停车收入平均毛利率为43.3%。捷顺科技、立方控股、蓝卡科技 等均高于平均毛利率 智慧停车企业随着停车场资源不断地覆盖和智慧停车场渗透率提高，其停车收入 将呈高速增长 智慧停车场方案需求方 政府 用户 停车场商 超过一半的城市级项目集中分布在四线以下城市，其他平均分布在一二三四 线城市。一二三四线城市主要集中建设城市级停车平台及诱导，而路内路外 停车一体化、公共停车场智能化升级、公共机械车库建设方面项目相对较少 北上广深的车位使用率分别为49%、40%、48%和55%，全国范围内仅9%的城市 车位使用率在50%以上 2019年，北上广深智慧停车平均覆盖率仅为35%，远未能使停车位达国际车位 理想比例1：1.13，未来仍有较大的增长空间16 2021 LeadLeo 摄像头要求 头豹洞察 上游 智慧停车硬件成本略高于软件成本，硬件厂商主要集中在深圳、杭州、武汉等制造业发达地区，软件厂商主要 是大型企业；开放式智慧停车场对高位摄像头要求高，现高位摄像头识别率低 来源：头豹研究院编辑整理 截至2021年5月，智慧停车上游设备运用在开放式场景的高位摄像头仍存在缺陷。 由于开放式停车场在户外，有树木遮挡、雾霾天气、及故意遮挡等因素，运用 场景较为复杂，对高位摄像头要求极高。截至2021年5月，开放式停车场未大批 量推广高位摄像头，同时高位摄像头的硬件成本高，导致其普及率低，技术发 展缓慢，车牌识别度低。根据业内专家描述，开放式停车场的高位摄像头现况 与数年前的车牌识别系统类似，识别率仅有70%-80% 随着未来智慧停车的运用更深入，开放式停车场将运用更多的高位摄像头进行 车位管理，促进高位摄像头的技术发展。同时大量的高位摄像头应用将使其规 模化生产，降低硬件成本，形成良性循环 头豹洞察 智慧停车软硬件情况 开放式停车高位摄像头技术要求 智慧停车产业上游分软件设备与硬件设备，其中软硬件成本占整体智慧停车的 40%和60%。硬件厂商主要集中在深圳、杭州、武汉等制造业发达地区 截至2021年5月，硬件厂商步入走量阶段。智慧停车硬件技术相对成熟，准入门 槛较低，厂商较多，竞争激烈，导致硬件价格维持在较低水平，厂商利润被压 缩。厂商靠走量的形式获取可观的利润 软件方面供应商为云服务、算法等提供商，如阿里云、华为云、中国电信等大 型互联网企业和通讯企业。随着智慧停车企业承接项目量加大，其需采集大量 的图片，所以对整体服务器的性能要求较高，需有像阿里云等高性能、强延展 性的云服务器支撑。面对此类型企业，智慧停车解决方案提供商议价能力弱 40% 60% 软件 硬件 夜间行车 环境差异 车辆角度 开放式停车高位摄像头 光线顺逆 影响因素 需实现图像复原功能，防止因雨雾天 气导致车牌图片质量退化 算法控制补光灯的智能补光技术，同 时采用双重宽动态，使摄像头能捕捉 亮面和暗部的细节 局部曝光、强光抑制等智能控光技术 调整摄像机的曝光参数 算法识别及车牌识别算法增加对变形 字符的识别处理 2021年智慧停车软硬件成本占比 智慧停车硬件厂商分布17 2021 LeadLeo 10.7 10.4 4.8 2.6 1.6 1.2 1.11 0.9 0.9 五洋停车 捷顺科技 首程控股 立方控股 友佳国际 华菱精工 华谌科技 三浦车库 蓝卡科技 单位：【亿元】 智慧停车解决方案提供商集中采购设备，采购价格比停车场商直接单独向上游 厂商购买更便宜。同时，部分智慧停车解决方案提供商为垂直类企业，如捷顺 科技、爱泊车等，因此停车场商会更愿意让智慧停车解决方案提供商承揽智慧 停车场改造或建设 根据专家描述，由于提供智慧停车解决方案的企业较多，同质化严重，竞争激 烈，导致多数商家开始价格竞争，使毛利率仅为10%。为寻求更高的利润，较大 型的智慧停车解决方案提供商向运营服务延伸。运营智慧停车场能为企业带来 长期可持续和丰厚的停车费收入。不仅如此，建设运营智慧停车场需要大量资 金、强大的运营团队、丰富的政府资源，所以准入门槛高，能做且做好的智慧 停车企业较少。长远来看，智慧停车行业龙头企业将会是具备大量停车场资源、 优秀产业链整合能力、完善运营体系的解决方案提供商 头豹洞察 中游 智慧停车解决方案的企业较多，同质化严重，竞争激烈，整体毛利率低，导致其向运营服务延伸；智慧停车企 业多为未上市公司，市值较低 来源：中国停车网、头豹研究院编辑整理 截至2020年，中国智慧停车企业多为未上市企业，上市企业仅有38家。智慧停 车上市企业整体市值较低，市值最高的捷顺科技仅为65亿元人民币 在智慧停车上市企业中，仅有14家停车收入占公司总收入的比例超过10%，其中， 五洋停车、捷顺科技、首程控股、立方控股均超50%。停车收入主要来自停车设 备硬件销售、维保、租赁，停车系统软件开发，城市级停车项目投资运营，停 车场运营管理等 根据中国停车网数据显示，智慧停车企业的停车收入平均毛利率为43.3%。捷顺 科技、立方控股、蓝卡科技等均高于平均毛利率 智慧停车企业随着停车场资源不断地覆盖和智慧停车场渗透率提高，其停车收 入将呈高速增长 分析 智慧停车行业龙头企业所需具备能力 2020年智慧停车上市公司停车收入前十 运 营 体 系 智慧停车 企业18 2021 LeadLeo 中游-商业模式 智慧停车商业模式分车位共享信息、车位预订B2C、车位共享P2P、提供解决方案B2B及全流程优化，其中全 流程化优化对企业资金、技术、运营能力及政府资源要求高 智慧停车商业模式 来源：头豹研究院编辑整理 头豹洞察 概述 代表企业 车位信 息共享 车位预 订B2 C 车位共 享P 2 P 提供解 决方案 B2B 全流程 优化 利用现有智慧停车设备，集成实时空余车 位信息，为用户提供车位搜索推荐、停车 导航的进场服务，节约用户的进场成本 类似于“携程”，将停车场联网，提供车位 预订服务。停车场运营方通过平台发布可 预订的车位信息，车主在平台查询、预订， 使其保证有位可停 打造车主的车位共享平台，为有车位或想 停车的车主提供对接服务，降低车位空闲 时间，提高车位使用率 为B端停车场商提供智慧停车解决方案， 销售硬件及软件设备，但是不帮助B端客 户运营管理 以重资产方式，通过铺设智能停车设备， 实现停车场的智能化和互联网化，为C端 客户提供空车位搜索、车位预定等停车服 务。同时，深度介入G端进行运营管理 停车百事通 停哪儿 安居宝 丁丁停车 停开心 轻资产，可低成本快速复制，壁垒低 各家停车场数据标准不一，集成难度 大，且停车场经营方免费开放数据意 愿低 截至2021年5月，停车场智能化水平 低，可进行预约的车位资源有限 盈利模式为提取预定服务费 依赖弹性社交，对守时性要求高 面对突发情况时会导致用户体验不佳 以软硬件为主体，对资金要求相对低， 竞争者较易进入市场形成竞争力 拥有停车场经营权，粘性大，能获取 高质量的实时车位信息 对企业资金、技术、运营能力及政府 资源要求高 车位信息共享、车位预定、车位共享、 提供解决方案四种模式准入门槛皆较低。 多数企业集中在四类商业模式，资源竞 争激烈，用户粘性弱，变现能力差，且 依靠卖软硬件的毛利率低，难以形成较 强竞争力 相反，全流程优化模式掌握停车场经营 权，拥有健康的停车费收入作为稳定现 金流，且其准入门槛高，有能力做此模 式的企业较少。全流程优化模式是智慧 停车的发展方向，未来随着全流程优化 模式的企业不断抢占停车场资源，其他 四类模式的企业将受到挤压19 2021 LeadLeo 14% 20% 11% 21% 22% 28% 45% 34% 37% 26% 成都 武汉 长沙 西安 苏州 重庆 北京 上海 深圳 广州 17 28 20 42 10 35 19 30 26 29 17 9 27 15 16 6 132 102 100 25 路内外停车一体化 公共停车场智能化升级 公共机械车库建设 城市级停车平台及诱导 一线 二线 三线 四线 其他 下游 总体来看，超过一半的城市级项目集中分布在四线以下城市，其他平均分布在一二三四线城市；中国正加快道 路智能化设施建设，智慧停车行业将因下游需求爆发而迎来高速增长 来源：中国停车网、头豹研究院编辑整理 中国正加快道路智能化设施建设，智慧停车行业将因下游需求爆发而迎来高速 增长。根据中国停车网数据显示，2020年城市级停车项目总计1,007项，项目类 型以设备类为主，为588项，其次是停车场经营权转让类项目，为164项。城市 级项目具备大体量特点，其中城市级机械车库招标项目金额的中位数为4,000万 元，所以下游强需求将带动智慧停车行业发展 2019年，北上广深智慧停车平均覆盖率仅为35%，远未能使停车位达国际车位理 想比例1：1.3，未来仍有较大的增长空间 分析 2020年重点城市级停车项目（按地区发达程度分布） 2019年中国主要城市智慧停车覆盖率 分析 总体来看，超过一半的城市级项目集中分布在四线以下城市，其他平均分布在 一二三四线城市。一二三四线城市主要集中建设城市级停车平台及诱导，而路 内路外停车一体化、公共停车场智能化升级、公共机械车库建设方面项目相对 较少。这是因为一方面一二三四线城市在早期已开始布局智慧停车，相应设施 相对完善，所以现阶段应先整合再建设，而四线以下城市设备不完善，需先增 加智慧停车场。另一方面，一二三四有大量车位闲置浪费的现象。北上广深的 车位使用率分别为49%、40%、48%和55%，全国范围内仅9%的城市车位使用率在 50%以上。因此，针对一二三四线城市应该先建设城市级停车平台及诱导，提高 车位利用率，再新增智慧停车场 单位：【个20 2021 LeadLeo 市场规模推算逻辑 汽车保有量、智慧停车场的渗透率及旧停车场改造率将决定中国智慧停车市场的规模，其中政府多项鼓励汽车 消费政策使汽车保有量持续攀升，导致智慧停车行业进入高速增长阶段 来源：头豹研究院编辑整理 智慧停车市场测算逻辑 智慧停车市场规模（按营收计） 智慧停车系统销售收入 智慧停车系统单价 智慧停车场数量 旧停车场改造数量 新智慧停车场建设数量 新增停车场数量 智慧停车场渗透率 车位需求量 现有停车场 民用车保有量 车位比 每停车场平均停车位数量 停车场需求量 旧停车场数量 改造率 智慧停车运营收入 停车总花费 智慧停车场占比 民 用 车 保 有 量 平 均 每 辆 车 平 均 每 年 花 费 停 车 场 需 求 量 智 慧 停 车 场 保 有 量 从底层测算逻辑来看，中国汽车的保有量、智慧停车场的渗透率和旧停车场改造率决定整体中国智慧停车市场的规模。商务部在2021年1月出台关于提振大宗消费重点 消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知，其中包含多项鼓励汽车消费政策，刺激汽车销量，使汽车保有量保持高增长。在汽车保有量高速增长的情况下，智慧停车 场的需求益发突出，迫使智慧停车体系尽快建立，从而解决无位可停的问题。因此，智慧停车行业将进入高速增长阶段 政府对传统停车改造 力度不断加强，改造 率将呈快速增长趋势 未来新建停车场 将均为智慧停车 场，渗透率将大 幅提升 假设平均每个停车场约300个停 车位 为上年停车场需求量 一套智慧停车系统约为3万 民用车保有量将 随汽车销量增长 而增长，中汽协 预计2021年汽车 销量同比增长4% 改造后智慧停车 场总量加总新增 智慧停车场数量 按平均每个停 车场300个停 车位计算， 2020 年 ， 停 车场需求量约 为40万个21 2021 LeadLeo 2016 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 智慧系统销售 运营停车收入 854 1,960 3,172 4,458 6,014 7,749 9,549 11,143 12,669 14,152 CAGR:63% CAGR:19% 市场规模 在智慧停车场建设加大及传统停车场改造的双重推动下，智慧停车场覆盖率将快速上升，带动智慧停车系统的 出货量，2025年整体智慧停车市场规模将达1.4万亿元，5年复合增长率为19% 来源：智研咨询、头豹研究院编辑整理 中国智慧停车市场规模主要由智慧停车系统销售和运营停 车场所得的停车费构成。根据业内专家描述，未来，智慧 停车系统销售营收仅占智慧停车企业的小部分，最重要的 收入来源是利用智慧停车系统高效运营停车场，使停车场 周转率大幅度提高，从而带来大量停车费收入 为解决停车难的民生问题，政府一方面鼓励传统停车场往 智慧停车场改造，另一方面通过政府和社会资本合作的方 式加大智慧停车场的建设。在2021年5月21号发改委等四 部门颁布的关于推动城市停车设施发展意见中提到， 到2025年，全国将基本建成配建停车设施为主、路外公共 停车设施为辅、路内停车为补充的城市停车系统。在改造 及建设的双重推动下，智慧停车场必然替代大部分传统停 车场。届时，智慧停车场渗透率与覆盖率快速提升。头豹 预测，到2025年，智慧停车场渗透率（新建智慧停车场数 量占新建停车场比例）将达96%，覆盖率（智慧停车场数 量占总停车场数量比例）将提高至99% 智慧停车场的快速渗透将带动智慧停车系统的出货，智慧 停车系统出货量将随之快速增长，而智慧停车企业因运用 智慧停车系统运营停车场带来的停车费收入规模将超万亿。 头豹预测，2025年整体智慧停车市场规模将达1.4万亿元， 5年复合增长率为19% 头豹洞察 2016-2025年智慧停车市场规模预测（按营收计） 单位：【亿元】 e64c095f35722 2021 LeadLeo 第二部分：行业发展状况 主要观点： 停车设备供应商掌握多数的停车场资源，且具备丰富的停车场运营经验，竞争优势较为明显 中国停车位数量增长远不及汽车保有量上涨速度，形成巨大缺口，迫切需要增添新的停车位，而智慧停车停车系统能从侧面增加停车 位数量 市场上存在大量智慧停车企业及衍生品，系统的不统一使车主用户体验大幅下降，阻碍智慧停车的发展 未来智慧停车系统将往更智能、更便捷方向发展，从用户角度出发，尽可能减少车主从入库到出库的时间 中国政府大力建设公共设施，对老旧停车场进行智能化升级，提高停车场利用率及为市民提供更便捷的出行方案，推动智慧停车行业 发展 中国智慧停车行业投资风险包括原材料成本上涨、资金回收周期长、市场竞争激烈23 2021 LeadLeo 竞争格局 停车设备供应商掌握多数的停车场资源，且具备丰富的停车场运营经验，竞争优势较为明显；未来行业集中度 将不断提高 来源：头豹研究院编辑整理 截至2021年5月，中国智慧停车行业竞争者主要分 停车设备供应商、安防设备供应商和互联网企业三 大类型。其中，停车设备供应商掌握多数的停车场 资源，且具备丰富的停车场运营经验，竞争优势较 为明显 互联网企业通过免费送、维修、运营快速扩张，但 是未来在资金寒冬的背景下难以为继。三免模式下 盈亏平衡点高。智慧停车设备价格高，更换次数频 繁且停车场零散，导致获客成本高，而高成本则导 致流量增速慢，所以免费送设备获取流量难以持续 智慧停车行业总体呈零散化，区域化，整体集中度 不高，仍在高速发展阶段，各企业不断在抢占资源 状态。智慧停车行业竞争格局与地产行业相似，每 个智慧停车企业负责一片小区域，难以做到较强的 覆盖度。随着政府资金的支持及银行贷款的支撑， 头部智慧停车企业能拿到更多资金去抢占停车场资 源，扩大市场份额。同时头部智慧停车企业亦能通 过收购底部企业获得资源，进一步提高行业集中度 截至2020年，捷顺科技所覆盖的停车场达16,000个， 停车位超600万个，在深圳地区市占率超50%，属头 部企业 智慧停车企业停车场资源情况 智慧停车企业类型 停车 设备供 应 商 安防设 备 供应商 互联网企业 智慧 停车 企业 企业类型 代表企业 优势 有一定的停车场资 源积累、业务经