2021H1中国口红产品NPS用户体验研究.pdf

妆养升级 中国口红产品 NPS用户体验研究 2021年 2 美妆行业概览 1 口红消费行为研究 2 口红产品 NPS用户体验研究 3 未来启示 4 32021.6 iResearch Inc 小结 - 美妆行业概览 美妆市场持续增长 ， 口红备受关注； 01 Z世代作为美妆市场 的高潜群体 ， 唇妆是 美妆消费的首选； 02 购买美妆品时 ， 除成 分 、 品牌外 ， 对 使用 感 /妆感 的关注靠前； 03 品牌通过产品包装和 质地升级 ， 满足消费 者使用感 /妆感升级 的更高需求； 04 来源：艾瑞自主研究及绘制。 42021.6 iResearch Inc 2020年受新冠肺炎疫情冲击，美妆消费市场仍逆势 上扬，呈现高增长市场表现 来源：国家统计局。 根据国家统计局数据 ， 我国 2020年化妆品零售总额达 3400.2亿元 ， 同比 2019年增长 9%， 高于全国社会 消费品零售总额同期增速 。 281 210 234 265 202 232 255 234 331 280 250 224 270 326 230 285 296 282 511 324 368 272 14% 7% 17% 23% 9% 13% 13% 6% 17% 12% -12% 4% 13% 21% 9% 19% 14% 18% 32% 9% 43% 18% 9% 7% 9% 10% 8% 8% 8% 7% 8% 8% -16% -8% -3% -2% -1% 1% 3% 4% 5% 5% 34% 18% -90% -70% -50% -30% -10% 10% 30% 50% 0 200 400 600 800 1000 2019年 3月 -2021年 4月化妆品零售总额 化妆品类商品零售类值当期值 (亿元 ) 化妆品类商品零售类值同比增长 (%) 社会消费品零售总额同比增长 (%) 2018年 2619.0亿元 2019年 2992.2亿元 2020年 3400.2亿元+9.6% +11.9% +9% 52018.4 iResearch Inc 2018.4 iResearch Inc 35.5% 40.8% 43.9% 54.6% 65.7% 67.4% 74.2% 98.0% 眼影 美容工具 阴影 隔离 /妆前 粉底液 /膏 唇彩唇蜜唇釉 彩妆套装 蜜粉散粉 口红是美妆中最受关注的品类 口红是美妆行业的重要细分品类之一。近年来，随着消费群体的增长、电商体系的成熟、 MCN机构及 KOL蓬勃发展、短视频和直播等“可视化”强的媒介兴起，强势带动口红产品的传播与“种草”。 来源：光大证券、 Euromonitor、用户说、行业专家访谈，艾瑞咨询自主研究绘制。 来源： 微博美妆行业 2020趋势洞察白皮书 新浪微博。 X=品线占比 Y=同比互动比较 2019年中国美妆品年成交额环比增幅部分列举 2020H1美妆线品类微博互动占比同比变化 口红 眼影 底妆 腮红 散粉 高光 卸妆 眼线 睫毛膏 遮瑕 修容 -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 62018.4 iResearch Inc 2018.4 iResearch Inc Z世代是美妆消费的高潜人群，唇妆是 Z世代美妆消 费的首选品类 近八成 Z世代的每天化妆时长在 30分钟左右；七成 Z世代将唇妆列为美妆产品首选品类。 来源： Z世代趋势美妆消费洞察报告 CBNData。 来源： 2021年 Z世代美妆护肤消费洞察报告 艾瑞咨询。 2019年天猫国际美妆品类各代际人均 消费水平增速 0% 5% 10% 15% 20% 80后 85后 90后 Z世代 15分钟左右 30分钟左右 45分钟左右 45分钟以上 7.5% 44.6% 35.5% 2020年 Z世代平均每天化妆时长 2020年 Z世代购买美妆产品品类 -TOP3 74% 唇妆 （如口红、唇釉） 71% 眼妆 （如眼影、眉笔） 70% 底妆 （如粉底、隔离） 72021.6 iResearch Inc 53.2% 49.3% 40.7% 40.5% 37.0% 22.5% 22.1% 20.0% 18.8% 17.8% 15.0% 美妆品购买考虑因素中，使用感 /妆感的排名靠前 除了对成分与功效 、 性价比和品牌保障的基础需求外 ， 使用感 /妆感成为消费者美妆产品的主要购买考虑 因素 。 来源： 2020年中国本土及国际美妆护肤品牌及营销研究报告 艾瑞咨询。 2020年中国美妆护肤消费者美妆护肤品购买考虑因素 成分与功 效 性价比高 品牌保障 使用感 / 妆感 朋友同事 口碑 售后服务 独家技术 美妆博主 种草 明星代言 产品包装 限量版 / 联名款 82021.6 iResearch Inc 新品推广，强调使用感和妆感的升级体验，满足场 景和妆效升级的需求 来源：品牌官网。 使用体验升级 -口红更细 ： 品牌推 出 包装 更 加纤细 、 小巧的新品 ， 以满足出行场景下更轻 巧便利的需求 。 妆感升级 -半哑光 /柔雾 ： 升级 推出 半 哑光 、 柔雾感 的质地 ， 主打保湿 持妆 ， 平衡高色彩饱 和度 和清透 妆感 ， 满足消费者多面妆容的需求 。 小金条 小细跟 细金笔 9 美妆行业概览 1 口红消费行为研究 2 口红产品 NPS用户体验研究 3 未来启示 4 102021.6 iResearch Inc 小结 - 口红消费行为研究 偏好 300-400元产品； 中频购物者； 促销渠道爱好者 偏好 200-300元产品和进口品牌； 低频购物者； 专柜渠道爱好者； 偏好 400元产品； 高频“剁手党”； 社交渠道爱好者； 偏好 400元 300-400元 200-300元 200元 对比发现， 25岁前后针对口红的消费力存在差异。 18-24岁的消费者更倾向于购买 200元以下的口红，而 25-29岁的职场新人因收入稳定、生活压力较小，对 400元以上口红偏好度高于其它年龄段；此外， 35岁 以上成熟消费者兼顾品牌价值和价格，偏爱 200-300元的口红。 300-400元 40.9% 400元 , 4.6% 口红购买价格段 *占比 122018.4 iResearch Inc 2018.4 iResearch Inc 超三成消费者选择国货品牌， Z世代表现更明显 对比发现，国货品牌性价比高、剁手门槛低，更受 Z世代欢迎； 35岁以上的消费者则更偏好进口品牌。 来源：艾瑞 2021年 iClick问卷数据。 样本：请问，在过去的 6个月，您购买并使用过哪个品牌的口红类产品？ N=1406。（包 括唇釉、唇蜜等，不包括润唇膏、润唇啫喱） 来源：艾瑞 2021年 iClick问卷数据。 样本：请问，在过去的 6个月，您购买并使用过哪个品牌的口红类产品？ N=1406。（包 括唇釉、唇蜜等，不包括润唇膏、润唇啫喱） 进口 /国货品牌偏好 TGI （不同年龄段） 108 100 99 80 96 100 100 109 18-24岁 25-29岁 30-34岁 35岁以上 国货品牌 进口品牌 进口 /国货品牌偏好 国货品牌 32% 进口品牌 68% 132018.4 iResearch Inc 2018.4 iResearch Inc 超五成消费者 3个月之内会购买口红，年轻群体的购 买频率更高 30岁以下的年轻群体“一个月以内购买”的占比更高；而 35岁以上消费者更倾向于“ 6个月以上购买”。 来源：艾瑞 2021年 iClick问卷数据。 样本：请问，您平均多长时间购买一次口红产品？ N=1406。（包括唇釉、唇蜜等，不包 括润唇膏、润唇啫喱） N=1406。 来源：艾瑞 2021年 iClick问卷数据。 样本：请问，您平均多长时间购买一次口红产品？ N=1406。（包括唇釉、唇蜜等，不包 括润唇膏、润唇啫喱） N=1406。 口红购买频率 TGI （不同年龄段） 112 128 74 66 108 99 103 76 94 103 102 103 85 82 102 174 18-24岁 25-29岁 30-34岁 35岁以上 1个月以下 1-3个月 4-6个月 6个月以上 1-3个月 , 41.3% 4-6个月 , 33.4% 6个月以 上 , 16.3% 1个月以 下 , 9.0% 口红购买频率 142021.6 iResearch Inc 综合电商网站品牌旗舰店 品牌线下专柜 化妆品专营店（如：丝芙兰、屈臣氏） 品牌官网 /品牌官方小程序 美妆垂直电商平台 （如聚美优品、考拉海淘、蘑菇街等） 综合电商网站上的第三方店铺 电商直播 微信代购 /微商 品牌官方粉丝群 短视频 APP 其他 2% 2% 3% 4% 4% 5% 8% 10% 12% 22% 28% 电商旗舰店、线下专柜和化妆品专营店是 TOP3购买 渠道，超六成消费者在线上购买口红 线上购买习惯的形成 ， 对于口红试色 、 质感体验等提出更高要求 。 来源：艾瑞 2021年 iClick问卷数据。 样本：针对您 6个月内购买并使用的口红类产品，您是在哪里购买的呢？ N=1406。 （包括唇釉、唇蜜等，不包括润唇膏、润唇啫喱） 口红购买渠道 1 2 3 152021.6 iResearch Inc 渠道类型 具体渠道 不同年龄段 TGI 偏好人群 新 兴 渠 道 品牌官网 /品牌官方小程序 18-24岁 偏好度高短视频 APP 综合电商网站上的第三方店铺 社交渠道 微信代购 /微商 25-29岁偏好度高 促 销 渠 道 美妆垂直电商平台 （如聚美优品、考拉海淘、蘑菇街等） 30-35岁 偏好度高电商直播 品牌官方粉丝群 专柜渠道 品牌线下专柜 35岁以上偏好度高 Z世代消费者偏爱新兴渠道， 25-29岁的职场新人则 更偏好社交渠道 来源：艾瑞 2021年 iClick问卷数据。 样本：针对您 6个月内购买并使用的口红类产品，您是在哪里购买的呢？ N=1406。（包括唇釉、唇蜜等，不包括润唇膏、润唇啫喱） 30-35岁消费者优先考虑性价比，偏好促销活动较多的渠道； 35岁以上消费者偏好线下专柜，乐于亲身 体验产品。 口红购买渠道 TGI （不同年龄段） 114 142 116 135 118 112 114 120 18-24岁 25-29岁 30-34岁 35岁以上 基准线 100 16 美妆行业概览 1 口红消费行为研究 2 口红产品 NPS用户体验研究 3 未来启示 4 172021.6 iResearch Inc 小结 - 口红产品 NPS用户体验研究 来源：艾瑞自主研究及绘制。 试色体验更精准的新要求 消费者的唇色及肤色会对口红上色效果带来 影响 。 是否有色差是消费者关注的重要因素 。 因此 ， 除了要求口红本身对于不同肤色的适 用性以外 ， 还需要在 “ 种草 ” 阶段有更精准 的试色呈现 ， 以避免因 “ 色差 ” 而造成口红 体验感不佳 。 唇部护理体验升级的新要求 为了更好的呈现整体妆效 ， 越来越多的消费者 在唇部护理和上妆阶段 ， 尝试使用多种唇部辅 助产品 。 因此 ， 唇部护理 +妆效 +持妆的全流程唇部妆养 需求将会越来越丰富 ， 品牌可考虑聚焦唇部 ， 开发护理 +上妆的系列产品 ， 进行产品线延伸 ， 满足消费者对口红体验的需求升级 。 口红 、 香水 、 精华 、 面膜四个行业的 NPS处于 40-51之间； 口红行业 NPS得 分 50.7， 处于较好水平 。 其中 ， 大众品牌 、 国货品牌和 Z世代消费者的 NPS得分较低 ， 需重点关注 。 推荐度低的主要原因： “ 涂抹不太顺滑 ” 、 “ 易沾杯 ” 、 “ 易掉色 ” 和 “ 遮 盖力低 ” 。 其中 ， 30岁以下群体更关注 涂抹体验 ， 30岁以上群体开始关注 遮盖力 。 结合社媒聆听数据 ， 可以发现消费者在口红产品体验上提出了 新的要求 。 182021.6 iResearch Inc 1 2 3 4 6 7 8 9 100 本次研究使用净推荐值（ NPS）来评估口红产品的 用户体验水平 一 、 计算 Net Promoter Score（ 净推荐值 ） 56.1% 推荐者5.4% 贬损者 38.4% 被动者 完 全 不 可 能 极 有 可 能 “针对您最近 6个月内购买并使用的口红产品，您有多大的意愿推荐给家人朋友？ 10分制， 10分表示肯定会推荐，而 0分表示完全不推荐” NPS的计算 NPS = 56.1% 推荐者 5.4% 贬损者 NPS = 50.7 NPS 原理： 推荐者 会正面地谈论他们的（品牌） 体验，因此会向朋友 /亲戚推荐（品牌） = 客户增益 贬损者 会负面谈论他们的（品牌）体 验，因此不鼓励朋友 /亲戚接触（品牌） 或不鼓励他们使用该品牌 =客户丢失 二、 随着网络社交工具日益发达，消费者获取消费信息的途径由熟人圈向广义“朋友圈”拓展，社交 平台上的口碑和评价成为影响消费者决策的重要信息来源。因此， 本次报告还会从社交媒体上了解消 费者对于口红体验的相关评价，探索使用体验痛点背后的洞察。 5 来源：艾瑞自主研究及绘制。 192021.6 iResearch Inc 口红、香水、精华、面膜四个行业的 NPS处于 40-51 之间；口红行业 NPS得分 50.7，处于较好水平 来源：艾瑞 2021年通过 I-click网络调研获得。 Temkin， 2020年各行业 NPS值基准。 样本：针对您最近 6个月内购买并使用的口红产品，您有多大的意愿推荐给家人朋友？ N=1406。 50.7 2021中国口红行业 NPS值 * 香水行业 NPS值 50.1 面膜行业 NPS值 40.7 精华行业 NPS值 46.4 2021中国美妆护肤行业细分品类 NPS值 * 2020年部分行业 NPS值列举 * 71 教育及培训 70 保险 62 电子商务 61 数字营销 44 企业软件 43 建筑 34 金融服务 202021.6 iResearch Inc 口红 NPS（整体）： 50.7 对比不同品牌类型 ， 中高端品牌 、 中端品牌和进口品牌的 NPS分值高于整体品类表现 。 来源：艾瑞 2021年通过 I-click网络调研获得。 样本：针对您最近 6个月内购买并使用的口红产品，您有多大的意愿推荐给家人朋友？ N=1406。 注释：高端品牌（ 400元）；中高端品牌（ 300-400元）；中端品牌（ 200-300元）；大众品牌（ 200元）。 口红整体 NPS净推荐值 高端品牌 中高端品 牌 中端品牌 大众品牌 国货品牌 进口品牌 整体 NPS得分 50.7 50.7 贬损者 推荐者 口红 NPS（不同价格段、国产 /进口） 212021.6 iResearch Inc “涂抹不太顺滑”、“易沾杯”、“易掉色”和“ 遮盖力低”是推荐意愿低的主要原因 0.3% 0.5% 6.6% 6.3% 1.6% 12.7% 9.8% 4.2% 1.3% 7.4% 9.2% 4.7% 18.2% 9.8% 7.4% 其他 服务不及时、不专业、态度不好 性价比低 效果不理想 不容易卸除 易粘杯 易掉色 外观造型普通 外观不好看 没有联名款 有色差 滋润度低 涂抹不太顺滑 遮盖力低 显色度低 使 用 感 受 外 观 设 计 使 用 效 果 价格 服务 现有口红品牌推荐意愿低的原因（总体 %） 1 2 3 3 中高端品 来源：艾瑞 2021年通过 I-click网络调研获得。 样本：推荐意愿低的原因是什么？ N=1406。 222021.6 iResearch Inc 18-24岁 25-29岁 30-34岁 35岁以上整体 Z世代的口红 NPS值较其它群体低，需要重点关注； 30岁以下群体更关注涂抹体验， 30岁以上群体开始 关注遮盖力 来源：艾瑞 2021年通过 I-click网络调研获得。 样本：推荐意愿低的原因是什么？ N=1406。 涂抹不太顺滑 19.4% 易沾杯 13.4% 有色差 9.7% 涂抹不太顺滑 16.7% 易沾杯 12.5% 易掉色 12.5% 涂抹不太顺滑 20.4% 易沾杯 12.2% 遮盖力低 12.2% 遮盖力低 18.5% 易沾杯 14.8% 显色度低 11.1% 口红 NPS净推荐值 & 不满意原因（分年龄段） 18-24岁 25-29岁 35岁以上 30-34岁 232021.6 iResearch Inc “ 定期去死皮 ” “ 涂口红前涂唇膏停 5分钟擦掉在涂口红 ” “ 对唇部要求太高了 ， 只能靠打底了 ” “ 不说了 ， 我去敷唇膜了 ” “涂抹体验不佳” 易使消费者产生负面联想，影响 品牌信任度 来源：艾瑞社媒聆听数据库。 01.具体表现 02.用户感受 03.现有应对方案 “ 怀疑买到假货 ” “ 不会是过期的产品吧 ？ ” “ 以后都不敢在这买东西了 ， 质量这么差 ！ ” 涂抹不顺滑具体表现有：干、 结块、有唇纹等。 “ 涂抹不顺滑 ” 具体表现在：干 、 结块 、 有唇纹等不佳的使用体验 。 容易导致消费者产生 “ 假货 ” 、 “ 过期 ” 的负面联想 ， 对品牌品 质产生质疑 。 同时 ， 激发了消费者对于唇部护 理的关注 ， 如定期去死皮 、 润唇 膏打底 、 敷唇膜等 。 消费者对唇 部护理产品的需求提升 。 242021.6 iResearch Inc “ 唇部涂了遮瑕再涂 ” “遮盖力低”容易造成上色“色差” ，使消费者对 “试色”产生质疑，影响“种草” 效果 来源：艾瑞社媒聆听数据库。 01.具体表现 02.用户感受 03.现有应对方案 “ 是我唇色深吗 ？ 怎么涂出来不显色啊 ？ ” “ 为什么和博主涂出来的颜色不一样 ” “ 现在的宣传广告都是骗人的 ， 哪里是这种颜色啊 ” “遮盖力低”具体表现有： 上妆不显色和有“色差”。 “ 遮盖力低 ” 具体表现在：上妆 不显色和有 “ 色差 ” 。 引发消费者对于自身唇色的讨论 及对社交媒体平台上口红试色的 质疑 。 口红 +遮瑕是现有消费者的主要 应对方案 。 线上平台成为口红主要的购买渠 道 ， 对于口红试色环节的质疑值 得品牌关注 。 252021.6 iResearch Inc “ 颜色都沾在口罩上了 ， 好 麻烦 啊 ” “ 第一次跟男朋友约会 ， 结果一吃饭口红都沾在杯子上 了 ， 好尴尬的 ” “ 喝奶茶 ， 口红都沾吸管上了 ， 好脏啊 ” “ 买了个定妆喷雾先试试看 ” “ 试了一下 XXX博主推荐的三层上妆法 ， 好点了 ” “ 只能多刷一层散粉在口红上了 ” “掉色”“沾杯” 引起的频繁补妆，给消费者带来 不同生活场景下的困扰 来源：艾瑞社媒聆听数据库。 01.具体表现 02.用户感受 03.现有应对方案 关于“沾杯”和“掉色”的 讨论多与生活场景关联，如： 口罩、约会、吃饭等。 口红持妆效果不佳 ， 在通勤 、 约 会等生活场景下 ， 使消费者产生 “ 尴尬 ”“ 烦闷 ” 的负面情绪 ， 以及对饮食卫生的担忧 。 部分消费者开始关注唇部定妆产 品和定妆手法 。 品牌可关注对唇 部定妆产品的需求 ， 提前做好应 对 。 26 美妆行业概览 1 口红消费行为研究 2 口红产品 NPS用户体验研究 3 未来启示 4 272021.6 iResearch Inc 唇部护理体验升级： 打造养护、妆效、持妆全流程的产品体验 唇部去角质 唇膜 润唇膏 唇部打底唇部卸妆 口红 定妆产品 全流程精致升级 符合年轻一代 “ 精致升级 ” 的消费趋势 。 在养生 、 化妆 、 护肤等方面 ， 年轻消费者对全流程护理体验的重 视度提升 ， 愿意为精致生活和自我提升付费 ， 希望实现自身从内而外 、 全方位的提升 。 唇部养护 有助于改善唇部状态 ， 减少色素沉着 、 唇部干纹 、 角质等问题 ， 同时增加使用唇部持妆产品可提 高持妆效果 ， 减少 “ 尴尬 ” 。 通过搭配使用不同的唇部产品 ， 改善唇部状态 ， 有利于提高口红的使用体验感 。 唇刷 来源：艾瑞自主研究及绘制。 282021.6 iResearch Inc 试色体验更精准： 种草升级，打造“千人千色”的试妆体验 场景化试色 借助新科技手段和智能设备 打破了线上 、 线下的体验壁垒 ， 能有效地降 低部分消费者对于口红色差的顾虑 ， 更好地 兼顾因不同肤色 、 唇色所造成的色彩呈现差 异 ， 提升客户体验 ， 帮助品牌在线上平台形 成闭环营销 。 越来越多的消费者通过社交媒体 “ 种草 ” 彩妆产品 ， 再选择线上 “ 拔草 ” 。 但上妆效果在互联网上的呈现 会因为光线 、 唇色 、 肤色甚至搭配而有所不同 ， 容易造成 “ 色差 ” 问题 ， 影响消费者推荐度 。 因此 ， 品牌需要通过多种方式 ， 提高试色的精准度 ， 让口红的色彩呈现适配更多不同的场景 ， 减少色差 ， 升级 “ 种草 ” 体验 。 如：场景化试色 ， 尽可能地还原口红在不同客观条件下的色彩 ， 也可以尝试借助新科 技手段和智能设备 ， 实现 “ 千人千色 ” 试色 。 在试色阶段 ， 根据不同的肤色 、 唇色 、 光线 ， 模拟不同场景下的口红色彩 ， 全方位地还原上 唇效果 ， 让消费者更清晰地根据不同情况选择 合适的口红颜色 。 同时 ， 加强消费者关于肤色 、 唇色认知的沟通 ， 帮助消费者更好地根据自身的情况选择合适的 口红 。 来源：艾瑞自主研究及绘制。 292021.6 iResearch Inc 研究范围及数据说明 研究范围 调研样本说明 调研概况 在线定量调研 调查对象 美妆产品用户，过去 6个月内购买过口红 问卷投放区域 全国一到三线城市 问卷投放时间 2021.5 样本数量 N=1406 1. 研究对象： - 美妆产品用户：全国一到三线城市 ， 过去 6个月内购买过口红的消费者 。 2. 研究内容： - 口红消费行为：口红的购买及使用行为 - 口红产品 NPS用户体验研究：目前使用口红的净推荐值及原因分析 3. 数据来源： -艾瑞 iClick社区：问卷调研 来源：艾瑞自主研究及绘制。 30 艾瑞新经济产业研究解决方案 行业咨询 投资研究 市 场 进 入 竞 争 策 略 IPO行业顾问 募投 商业尽职调查 投后战略咨询 为企业提供市场进入机会扫描，可行性分析及路径规划 为企业提供竞争策略制定，帮助企业构建长期竞争壁垒 为企业提供上市招股书编撰及相关工作流程中的行业顾问服务 为企业提供融资、上市中的募投报告撰写及咨询服务 为投资机构提供拟投标的所在行业的基本面研究、标的项目的机会收益风险等方面的深 度调查 为投资机构提供投后项目的 跟踪评估，包括盈利能力、风险情况、行业竞对表现、未来 战略等方向。协助投资机构为投后项目公司的长期经营增长提供咨询服务 31 艾瑞咨询是中国新经济与产业数字化洞察研究咨询服务领域的领导品牌，为客户提供专业的行业分析、数据洞察、市场研 究、战略咨询及数字化解决方案，助力客户提升认知水平、盈利能力和综合竞争力。 自 2002年成立至今，累计发布超过 3000份行业研究报告，在互联网、新经济领域的研究覆盖能力处于行业领先水平。 如今，艾瑞咨询一直致力于通过科技与数据手段，并结合外部数据、客户反馈数据、内部运营数据等全域数据的收集与分 析，提升客户的商业决策效率。并通过系统的数字产业、产业数据化研究及全面的供应商选择，帮助客户制定数字化战略 以及落地数字化解决方案，提升客户运营效率。 未来，艾瑞咨询将持续深耕商业决策服务领域，致力于成为解决商业决策问题的顶级服务机构。 关于艾瑞 400 - 026 - 2099 联系我们 Contact Us 企业微信 微 信 公 众 号 32 法律声明 版权声明 本报告为艾瑞 咨询 制作，其版权归属艾瑞咨询，没有经过艾瑞咨询的书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制、传 播或 输出中华人民共和国 境外。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反 中华人民共和国著作权法 和其他法 律法规以及有关国际公约的规定。 免责条款 本报告中行业数据及相关市场预测主要为公司研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法， 部分文字和数 据采集于公开信息， 并且结合艾瑞监测产品数据，通过艾瑞统计预测模型估算获得；企业数据主要为访谈获得， 艾瑞咨询 对该等信息的准确性、完整性或可靠性作尽最大努力的追求，但不作任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或所表述 的观点均不构成任何建议 。 本报告中发布的调研数据采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范 围的限制，该数据仅代表调研时间和人群的基本状况，仅服务于当前的调研目的，为市场和客户提供基本参考。受研究方 法和数据获取资源的限制，本报告只提供 给用户 作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。