2020-2021商旅管理市场研究报告.pptx

2020-2021商旅管理市场研究报告 内循环格局下 企业差旅复苏趋势 疫情影响下的 企业差旅管理法则 卷首语 研究方法说明 疫情 “ 黑天鹅 ” 下的 全球商务出行市场 中国商务出行市场 PART5 PART6 PART7 PART8 企业差旅基本概况 差旅出行人图鉴 出差人群画像 交通行为偏好 住宿行为偏好 020商旅出行大事记 解读商旅发展趋势 2 民航 酒店 用车 预订 /审批 /报销概况 各项差旅标准 Topic 2021差旅市场趋势解读 差旅支出 /预算计划 卷尾语 MICE PART1 卷首语 回望极不平凡的 2020年，突如其来的新冠肺炎疫情叠加 2019年已存在的多重不确定性因素，让全 球经济面临巨大挑战。面对前所未有冲击，我国经济稳定复苏，全年国内生产总值增长 2.3%，经 济总量突破 100万亿元。 疫情让人们出行的脚步一度放缓， 出差 /旅行等都经受着考验。 根据 GBTA（全球商旅协会）发布 的数据， 2020年全年，全球商务旅行支出下降幅度达 51.5%，至 6940亿美元。 疫情影响下， 2020年中国的商旅市场支出规模下降 38%，但相对亚太及全球大多数国家复苏形势 更为乐观 。从长期来看，中国商旅市场发展基本面良好，随着防疫经验的积累及疫苗接种的不断 普及， 国内差旅市场仍有较大的增长空间。 依托于国家 “ 以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局 ” ，国内出行市场率先复 苏，并逐渐趋向强势回暖的态势。但海外差旅恢复情况尚不乐观，主要源于各国封锁限制和出入 境政策的影响，后续海外差旅的恢复主要取决于各国的疫情控制及疫苗接种的有效开展。 本次白皮书将带您纵览疫情影响下的全球及中国商务旅行市场，企业的差旅管理现状及趋势。为 广大企业企业客户及上下游合作伙伴提供参考，共同探索新思路，携手砥砺前行。 数据来源： 国家发改委； GBTA等公开数据 PART1 研究方法说明 定量 定性 调研概况： 结合定量调研和定性访谈共同产出 企业差旅负责人在线调研 企业差旅负责人深度访谈 通过携程商旅自有渠道、知行晓政自媒体 /社群等渠 道向数千家企业的差旅负责人发放调研问卷，精准 触达企业行政 /财务等直接负责差旅事务的人士。 邀请覆盖各行各业的差旅负责人，面对面 深度倾听企业差旅管理中的问题及需求， 探讨差旅精细化管理的新趋势。 高频出差人士座谈会 高频出差人士在线调研 邀请各行业高频出差的人士，开展座谈会， 深度畅聊差旅过程中的诉求和心声。 通过央视市场研究股份有限公司对全国范围覆盖 1-4线 携程商旅数据研究团队 城市的高频商务出差人士进行在线调研。 携程商旅数据研究院 通过深度洞察，总结分析差 旅人士的行为偏好和各项趋势，了解商旅人士新 的痛点和需求。 联合出品： 联合调研机构： 民航数据合作机构： MICE媒体合作机构： P A R T 2 S T A R T PART2 疫情 “ 黑天鹅 ” 下的全球商务出行市场 2 0 2 0 国家发展改革委：世界经济有望出 现恢复性增长，复苏不稳定不平衡 性凸显 全球贸易投资恢复将较为缓慢 2 021年世界经济或将延续低位复苏态势 疫情影响下，各国纷纷采取人员出入境管制、交通运输 限制等措施，全球生产贸易投资活动急剧下滑，世界经 济供需循环受阻，产业链供应链区域化、本地化特征更 趋明显。 IMF预计， 2020年全球贸易额将下行 9.6%， 2021年将恢复性增长 8.1%。 2 020年三季度以来，主要经济体经济增速均有所反弹 主要国际经济组织均小幅上调 2020年世界经济增速 ， 受新冠肺炎疫情全球大流行影响， 2020年世 界经济陷入大萧条以来严重衰退，主要经济体 相继出台大规模应对政策，推动下半年以来世 界经济出现反弹，但四季度欧美疫情再次大规 模暴发，世界经济复苏势头受到一定影响。展 望 2021年，世界经济形势仍然复杂严峻，主 要经济体将延续宽松政策取向，全球范围内新 冠疫苗接种覆盖率将持续提升，世界经济有望 出现恢复性增长，但疫情走势仍具有较强不确 定性，世界经济复苏仍不稳定不平衡，中长期 增长仍面临较强风险挑战。 预测，并预计 2021年世界经济将延续低位反弹势头， 世界银行、国际货币基金组织（ IMF）分别预计 2020年 世界经济将下降 4.3%、 3.5%， 2021年将增长 4.0%、 经济 贸易 5 .5%。 各国疫苗接种差异和经济复苏不平衡性 风 险 应 对 全球宽松政策环境可能延续 北半球进入秋冬季后，全球疫情再次大规模暴发。疫 苗接种速度对控制疫情发展具有关键影响，不同国家 和人群接种情况可能明显分化。 IMF预计，如全球疫情 防控形势再度恶化， 2021年全球经济增速可能较基准 情景再下调 0.75个百分点。此外， 全球人口老龄化加深 ，国民收入不均，英国脱欧，地缘冲突等 ，后疫情时 期世界经济增速将较疫情前趋势性下行。 疫情暴发后， 各主要经济体均出台大规模财政货币刺激 政策 ，当前全球经济持续低迷，各主要经济体仍有望继 续实施宽松政策，短期内政策难以大幅转向。宽松政策 背景下全球再通胀预期有所增强， IMF预计， 2021年发达 经济体通胀水平将为 1.3%，高于 2020年 0.7%的水平，但 仍低于目标通胀水平，宽松政策仍有一定空间。 数据来源： 国家发展改革委政策研究室 ,IMF,世界银行等公开数据 PART2 疫情影响下的全球商务出行市场 2 014-2024 2 020年全球商旅支出下降 51.5% World BTS GDP Growth BTS Growth 至 6940亿美元 6 .1% 5.8% 5 .7% 3 .8% 1.5% 3 .5% BTS Growth GDP Growth 根据 GBTA（全球商务旅行协会）预计， 2020年全年，全球商 务旅行支出下降幅度达 51.5%，至 6940亿美元 。 2020年的商务 旅行支出损失将是 2008年金融危机时期的 10倍。 -51.5% 回顾疫情发生之前，截至 2019年，全球商旅市场连续十年正增 长。但 19年呈现放缓趋势，商务旅行总支出 1.43万亿美元，仅 比 2018年增长 1.5%的水平。主要源于贸易壁垒，地缘冲突等不 确定性因素导致的全球经济放缓。 2.50 2024年 三种预测 2 1 .00 .50 1.78* 1.68* 1 .58* 1.51* 乐观： 1.59 1 .43 1.41 1 .33 1.29* 1 .26 1 .21 1.16* 1 .17 0.84* 基准： 根据 GBTA做出的预测， 乐观情况下 （疫苗带来明显转机）到 1.00 0.50 0.69 1 .40 悲观： .25 2 024年全球商务旅行支出预计约为 1.59万亿美元，比疫情爆发 前的 2019年高出 11%左右。 悲观情况下 （如疫苗研制受阻，各 国封锁限制等 )，预计 2024年全球商旅支出仅会达到约 1.25万亿 美元。 不确定性进一步凸显。那么预计到 2024年，全球商旅才 有可能恢复到接近疫情前 2019年的水平。 1 （ 单位：万亿美元） 2 014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021* 2022* 2023 * 2024 * * 为 2020年底预估数据 为 2019年底预估数据 * 数据来源： GBTA 2020 BTI report BTS（商务旅行总消费） PART2 疫情影响下的全球商务出行市场 亚太地区仍是全球商务旅行支出的重要组成部分，其次 是北美和欧洲。这三个地区 2019年占全球商务旅行活动的 90%。 疫情 “ 黑天鹅 ” 给全球商旅市场都带来了高度挑战。其中西欧和北美受疫情影响情况更为严重。相对而言亚太地区商务旅行有望更快地恢复到疫前水平 。 随着疫情控制较为平稳，商务旅行也相对恢复地更早、更快。 2020年 TOP15商旅支出国家，差旅支出都有着不同程度的下滑。在普遍走低情况下， 中国仍是世界上最大的商 务旅行市场。 4 4 3 3 50000 00000 50000 00000 0% 2 019 2020 BTS TOP15 -10% -20% -30% -40% 2 019商旅总消费（ $美元，百万） 2020商旅总消费（ $美元，百万） 2020增长率（ %） - 25.4% Western Europe North America 北美 4% - 38% 250000 2 亚太 亚太 3% 2 1 00000 50000 Asia Pacific 4 3 4 % - 49.5% -61.1% - 54.3% -53.1% Emerging Europe Latin America - 55.80% -50% -60% -70% - 60.90% - 51.3% 西欧 23% 100000 -49.70% -59% -61.70% - 56.40% -55.5% - 59.5% 5 0000 0 Middle East & Africa 数据来源： GBTA 2020 BTI report PART2 疫情影响下的全球商务出行市场 - 亚太市场商务旅行支出约占全球市场的 43%。该地区在过去二十年中，几乎以平均每年 7.3%的速度增长，高于同期的全球的年均增速（ 4.5% ）。但 2019年亚太地区的商务旅行仅 增长了 1%，主要源于贸易争端、差旅市放缓等因素影响。叠加 2020年的疫情因素， GBTA预计， 2020年亚太地区的商旅支出降幅为 44%，低于西欧 58%和北美 60%的降幅。 中国占亚太地区商旅市场的权重呈逐年增长态势， 2020年占比达到 69%。鉴于疫情的有效控制和差旅需求转向内循环，中国商务旅行市场的恢复态势相对更为乐观 ，预计 2020年 的商旅支出下降 38%，低于亚太地区其他国家的降幅。 受影响相对更严重的市场主要为更依赖进出口商务活动的国家和地区。新加坡预计 2020年商旅支出下滑 82%。中国香港的商务旅行也将大幅下降 84%。日本由于制造业放缓等因素 影响，商旅支出也出现了明显下滑。 - % 2 019 vs 2020 中国 日本 韩国 印度 其他 1 1.00% .30% 10.90% .90% 4.30% 8.10% 1 0.00% .00% 14.60% 6.70% 1 9.90% .20% 5 5 0 5 .00% 4 韩国 日本 印度 中国大陆 澳大利亚 6 .10% - - - - - - - 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 9.60% 69.10% 2020年 1 0.40% 1 0.60% 4 5.80% -38% 70.80% 6 2% -49% -56% -54% -59% 中国 1 9.70% 2 019年增长率 2020年增长率 2019年 2 024年 2000年 数据来源： GBTA 2020 BTI report PART2 疫情影响下的全球商务出行市场 - 通过调研发现， 2020年在拥有海外差旅业务的企业中，企业的差旅活动仍 以亚太地区为主要目的地 ，其次为欧洲和美洲。同 19年的情况基本一致。 超过 80%的企业表示海外支出有所降低，通过调研得知，海外差旅受影响的主要原因包括 出入境限制、航班取消、海外市场拓展受影响 等。但企业表示，海外差旅业务只是 由于客观原因趋缓，随着各国疫情的控制趋好及出入境政策放开， 海外差旅业务也将逐渐恢复 。 % % 海外差旅支出降低 (80%以上 ) 海外差旅支出降低 (50% 80%) 海外差旅支出降低 (30% 50%) 海外差旅支出降低 (10% 30%) 海外差旅支出降低 (10%以内 ) 海外差旅支出同去年持平 3 4.3% 1 4.2% 亚太市场 30% 14.8% 1 3.5% 1 1.8% 7 .8% % 3 .5% 2 .6 % 2 .2% 1 .7% 海外封国限制出入境 航线航班取消 54 6 9.7% 45.6 4.4 无海外 差旅 东亚 （日韩） 欧洲 美洲 南亚 大洋洲 非洲 中东 东南亚 海外业务拓展受影响较大，差旅随之减少 海外订单受阻 4 3 1.4 海外对于外资的限制政策等 企业现金流周转遇到困难 2 7.6 数据来源：企业差旅负责人在线调研（携程商旅自有渠道，知行晓政自媒体渠道） 20.5 PART2 疫情影响下的全球商务出行市场 - IMF国际货币基金组织表示， “ 中国是 2020年全球唯一实现正增长的主要经济体，全年增长 2.3%。 IMF预计 2021年中国经济将增长 8.1%。 ” 中国将为全球经济复苏注入更多增长动能。 020年，面对新冠肺炎疫情和世界经济深度衰退的双重冲击，中国经济较快实现稳定恢复。 依托于内循环的新发展格局，国内商旅市场也在疫情冲击下重塑出新的发展逻辑。 虽 2 然 2020全年中国商旅市场支出下降 38%，但相对亚太地区大多数国家复苏形势更为乐观。 根据联合国世界旅游组织数据显示，受新冠肺炎疫情影响， 2020年全球旅游业收入损失 1.3万亿美元。在此背景下，携程全年业绩恢复幅度处于行业头部。商旅业务也由于国内差 旅的有序复苏呈现积极向好的态势， 2 013-2024 China BTS GDP Growth BTS Growth 2 013-2024 2024* 2023* 2022* 2021* 4 297 3907 3458 16.6% 14.7% 11.4% 9.2% 9.2% 9.0% BTS Growth GDP Growth 5.9% 2470 6 2% 10,000 2 020 2484 4007 3783 3456 3179 2912 2615 2243 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 8000 - 38% 6000 4000 2000 4007 3783 3456 3179 2912 2615 2243 BTS（商务旅行总消费） *为预估数据 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021* 2022 * 2023 * 2024 * 数据来源： 2019 GBTA report， IMF2019年 10月世界经济展望 P A R T 3 S T A R T PART3 疫情下的企业差旅管理法则 - 对比 2020年各行业在管控市场的差旅支出及其商旅总支出，金融和保险活动、信息与通信行业，农林牧渔业仍是差旅管控成熟度相对更高的行业 . 横向对比各行业近两年在管控市场的差旅支出， 农林牧渔业 /公用事业单位 /住宿餐饮行业 在差旅总体市场支出有所下滑，但在差旅管控市场的权重反而有所上升。说明这些行业在差 旅需求放缓的情况下，反而促进了其差旅管理意识的增强。尤其公用事业单位，管控意识上升最为明显。此外信息与通信业及专业科技活动行业在差旅需求保持上涨态势的同时，差 旅管控意识也并不示弱。 房地产业和艺术娱乐业 在差旅总体市场的支出并未受疫情过多影响，反而有所上升。但在差旅管控市场的权重反而有所下降，管控意识趋弱，业务发展的同时差旅管控也不容忽视。 % 差旅支出总 差旅管控市场 差旅管控市场 差旅总体市场 差旅管控 （ 2020） 成熟度 行业 体市场 （ 2019） （ 2020） （ 2019） 金融和保险活动 信息与通信 农林牧渔 制造业 金融和保险活动 信息与通信 批发零售贸易 农林渔业 34.34% 19.09% 14.23% 7.00% 30.75% 13.24% 16.86% 5.64% 7.8% 34.8% 2.6% 5.3% 4.2% 2.4% 30.8% 3.6% 8.8% 5.7% 1.0% 中 强 强 中 强 公用事业 教育业 5.02% 制造业 批发零售贸易 艺术娱乐 公用事业 电力，煤气，水利，环境等） 3.09% 9.86% 9.6% 6.2% 强 （ 专业、科技活动 房地产 建筑业 运输与仓储 艺术、娱乐 教育类 采掘业 住宿和餐饮活动 人类健康和社会工作活动 2.55% 5.05% 2.51% 2.39% 1.96% 0.99% 0.60% 0.39% 0.09% 3.56% 4.05% 1.90% 2.56% 1.43% 0.85% 0.31% 0.93% 0.05% 3.8% 7.5% 3.9% 5% 5.8% 9.9% 2.8% 5% 偏弱 弱 偏弱 偏弱 中 较强 弱 中 住宿和餐饮活动 建筑业 人类健康和社会工作活动 专业科技活动 运输与仓储 采掘业 0.2% 1.4% 0.1 1.5% 0.3% 5.1% 1.1% 2.1% 房地产业 1.4% 0.1 行政支持服务， 公共行政和国防等 中 行政服务，公共行政和国防等 0.70% 0.24% 17.7% 9.4% 弱 弱 强 数据来源：携程商旅数据研究院； GBTA 2020 BTI Report （成熟度：差旅管控市场 -总体市场比例） PART3 疫情下的企业差旅管理法则 - T M C 对比近两年调研发现， TMC（专业差旅管理公司）在整体差旅市场中权重有所提升，尤其在二线城市提升达 13.6%，说明二线城市的企业正逐步显著提升差旅管控意识。 在线旅游预订平台（ OTA）仍然是国内企业差旅预订的主要平台，并且在新一线和三四线城市有较高的权重，企业出差 仍以个人先垫付后报销的模式为主 。 尤其在三四线城市 除 使用 OTA外，仍然以传统旅行社为主要合作对象，数字化差旅管控认知度和渗透率仍有很大提升空间。 值得一提的是，越来越多的 国有企业和外资企业 选择同 TMC（差旅管理公司）合作，尤其外资企业在疫情面前不但没有放松管理意识，反而更加趋向于采用 TMC进行专业差旅管理。 % % % % % % % % % 通过 OTA在线旅游预订平台预定，员工自行垫付出差费 7 7.12 71.2 80.1 73.2 84 13.6 69.4 82.7 65.7 75 用，事后报销 7 0.1 3 2 1.9 1.6 31.5 20.2 21.2 19.6 0.3 35.3 26.2 24.8 34.8 0 28.3 34.2 31 32.2 23.1 25.1 29.6 0 28.9 26.8 25.6 14 41.9 24.2 23.3 44.1 32.1 17.9 17.9 3 1.7 0.4 与航司酒店直销合作 与传统旅行社合作 3 25.4 5 2 0.8 2 4.9 与机票代理商合作 23.1 28.3 0 1 9.4 2 4.4 3.5 0.9% 与专业的商旅管理公司 (TMC)合作 公司成立自己的差旅公司 7.3 0 39.3 4 2 .8 1 3.6 8.3 16.8 0 .07 .2 0.1 0 0 8 2020年 2019年 其他 * 多选 数据来源：企业差旅负责人在线调研（携程商旅自有渠道，知行晓政自媒体渠道） BOUT Ctrip Corporate Travel PART3 疫情下的企业差旅管理法则 - T M C T M C 近年来，随着企业对于差旅的成本控制、效率提升、管理规范等要求逐渐增强， TMC行业进入快速发展期。本次调研中，有接近一半的受访人士了解 TMC（ Travel Management Company），但仅有 22.4%的公司正在采用此种模式。值得一提的是有 43.2%的商旅人士在了解 TMC的提供的服务后，表示希望公司能够采用。其中居住在三四线城市的民营企业、中 型企业的商旅人士的差旅数字化转型需求更为强烈。 城市维度（ %） 一线 新一线 二线 三四线 了解，但公司未使用 了解，公司正在使用 35 30 26.2 34.8 16.3 7.3 28.3 19.6 TMC & % 不了解 5.1 6.2 7.1 7.1 69.3 不了解，但感觉不错，希望公司采用 31.6 44.2 31.9 了解，但公司未使用 企业类型（ %） 4 3.2% 2 6.1% 了解，公司正在使用 不了解，不感兴趣 国央企 民营 中外合资 外商独资 希望公司 采用 了解，但公司未使用 了解，公司正在使用 30.6 26.9 14 22.9 44.1 28.6 29.6 39.3 不了解 7.2 6.3 5.5 3.6 2 4.4% 不了解，但感觉不错， 希望公司采用 6 .4% 不了解，但感觉不错，希望公司采用 企业规模（ %） 32.6 52.9 27.5 28.6 小型企业 中型企业 大型企业 了解 TMC： 49.4% 正在使用： 24.4% 5.8% 0.9% 了解，但公司未使用 了解，公司正在使用 26.8 12 27.2 34.4 4.8 27.6 36.4 5.6 不了解 7.4 不了解但希望公司采用： 43.2% 不了解，但感觉不错，希望公司采用 31.6 44.2 31.9 数据来源：企业差旅负责人在线调研（携程商旅自有渠道，知行晓政自媒体渠道） BOUT Ctrip Corporate Travel PART3 疫情下的企业差旅管理法则 企业差旅管控模式基本分为： 1）差旅集中管控模式（采购第三方差旅合作方，如专业 TMC机构、航司酒店直销合作、中小票务代理等）； 2）员工分散预订、事后报销的模式。 通过调研发现， 差旅集中管控的企业 2020年的满意度为 8.2分，同比提升 0.4%。值得一提的是， 同 TMC（专业差旅管理公司）合作的企业满意度再次提升 0.5%，达到 8.4分 。 差旅集中管控的企业 采购第三方差旅服务商，统一月结 与专业的商 旅管理公司 合作 差旅集中 差旅分散 预订 预订 与航司酒 与机票代理 与传统旅行 店直销合作 商合作 社合作 8 .2分 满意度 均值 0 .4% 与 TMC（专业差旅公司）合作的企业 8.2 73.5 7.9 66.6 8.4 8.1 7.9 64.3 7.9 8.4分 Top3 （ ） % 83.3 80.9 58.5 0.5% 多家供应商分散 管控，正考虑整 合统一管控 供应商合作较少， 员工自行垫付居 多 同 家供应商合作， 多家供应商， 暂不考虑整合 1 满意度 集中预订与管控 差旅分散预订的企业 员工分散预订，事后报销 7.9分 均值 7.8 7.3 7.4 53 7 Top3（ % ） 65.5 46.6 43.3 数据来源：企业差旅负责人在线调研（携程商旅自有渠道，知行晓政自媒体渠道） BOUT Ctrip Corporate Travel PART3 疫情下的企业差旅管理法则 在对企业的调研中可以看出，受疫情影响企业甄选差旅供应商时， 对于员工的安全保障和预警能力更加看重 ，上升 5.8个百分点。 值得一提的是，企业对于获取低价的诉求度再次趋于减少。反而对更便捷的在线预订系统、更灵活的支付结算方式，更专业的数据分析，以及是否能够同企业内部系统对接 打通等方面重视度增强。 从单纯的价格导向更加趋向于数字化、精细化的差旅管理。其中外资企业对于便捷的 OBT预订、差旅数据分析格外关注。大型企业对于技术对接能力 重视程度相对更高。 供应商选择看重因素（ %） -企业差异 选择差旅供应商时看重的因素（ %） 国企 /央企 / 民营 /私营企 外商独资 中外合资 / 合作企业 小型企业 中型企业 大型企业 事业单位 业 企业 5 8.9 4.6 24小时客户服务 58.5 57.9 61.5 62.7 52.2 55.3 36 59 54.6 51 59.6 53.8 49.5 29.8 30.5 25.1 34.5 27.3 22.9 15.6 7.3 56.1 56.1 51 5 品牌知名度，口碑 59.2 51 55.2 49.7 34.9 30.8 30.1 28.8 25.5 21.2 13.7 9.1 53.2 53 获取协议价或低价的能力 4.3% 5 0.8 3 5.1 结算的合规与便捷 产品资源的丰富度 灵活的支付 /结算方式 36.7 34.7 36.8 30.6 27.4 28.5 24 35.8 31.5 30.8 28 36.7 40.8 29.6 34.7 24.5 20.4 13.3 13.3 8.2 3 1.8 2 1.1 34.8 29.2 34.2 32.3 22.4 18 3 0 5.7% 3.8% 29.3 32 2 9.1 差旅管理建议 2 6.5 智能便捷的 OBT系统 24.5 15.6 26.5 21.6 14 2 1.7 员工差旅安全保障及预警 差旅数据报告与分析 技术对接与开发能力 定制化服务能力 5 .8% 1 4.2 1 5.6 14 4 .3% .1% 2 020年 019年 8 .6 .4 6.8 9.5 2 5.7 13 8.6 2 2 7 7.5 6.2 7.5 7.6 5.8 *多选 2.3 现金流是否充足 2.3 1.7 3.1 2.2 2.5 3.1 数据来源：企业差旅负责人在线调研（携程商旅自有渠道，知行晓政自媒体渠道） P A R T 4 S T A R T BOUT Ctrip Corporate Travel PART4 内循环下的差旅复苏趋势 影响程度 企业差异（ %） 8 8 % 2 0 2 0 8 0 个月以上没有出差 1个月没有出差 4 8个月没有出差 基本无影响 1 3个月没有出差 无影响，出差增加 88%的商旅人士表示 2020年差旅受疫情影响较大，其中 51.1%的商旅人士表示 48个 月没有安排出差。 国有企业 35.2 私营企业 中外合资企业 外商独资企业 60.7 企业类型来看， 民营 /私营企业，小型企业 差旅活动受疫情影响程度更高。从行业类 型来看， 住宿餐饮业、居民服务和其他服务业、农林牧渔业、教育、互联网行业、 工业 等行业差旅活动受疫情影响更为强烈 。 3 5.2 42.9 1 7.9% 小型企业 中型企业 大型企业 57.1 值得一提的是， 外资企业在 “ 差旅基本未受影响 ” 中占比更高 ，虽受海外封锁等限制， 疫情并未对差旅业务产生太大影响，可能同业务拓展转向国内市场相关。 44.7 42.1 影响大 建筑业 影响小 无影响 企业差旅受疫情影响的程度（ %） 医疗保健 批发零售业 软件和信息技术服务业 交通运输、仓储和邮政业 房地产、租赁和商务服务业 公共设施管理业 公共管理与社会组织 科学研究和技术服务业 影视出版广告传媒业 文体娱乐业 8 8% 6.1% 6 .0% 影响大 影响小 只有 0-1个月没有出差 无影响 8个月以上没有出差 48个月没有出差 3个月没有出差 6.7% 51.1% 30.2% 金融业 基本无影响 无影响，出差有增加 5.4% .6% 工业 1 互联网行业 0 教育 农林牧渔业 居民服务和其他服务业 住宿餐饮业 数据来源：企业差旅负责人在线调研（携程商旅自有渠道，知行晓政自媒体渠道） BOUT Ctrip Corporate Travel PART4 内循环下的差旅复苏趋势 - 同 2019年的调研相比，企业在疫情之下遇到的三大困难仍然是 人力开支成本、市场拓展销售及远程办公不畅。但表示无压力困扰的企业也高达 32.7%。 关于企业差旅受影响的原因， 出于员工出行安全考量居于首位，其次为业务拓展受阻以及城市管制 /航班取消的客观因素影响。 % % 人员开支成本高 基本无压力 3 5.7 7 0.8 公司出于员工安全考虑 业务拓展受影响差旅随之减少 受城市管制、航班取消等影响 个人出于家庭等考量 3 2.7 市场拓展及销售困难 2 9.4 7 0.2 差旅业务受阻 远程办公不畅 , 26.2 资金周转压力 租金税费压力 24.1 4 5.7 16 产品订单积压无法如期交付 无法按期支付应付账款 维持经营困难 4.9 3.9 3.3 2.5 21.6 1 3.2 部门 /个人差旅需求少 2 020年 2019年 2 020年 019年 申请偿还贷款压力 2 * 多选 数据来源：企业差旅负责人在线调研（携程商旅自有渠道，知行晓政自媒体渠道） BOUT Ctrip Corporate Travel PART4 内循环下的差旅复苏趋势 - 通过调研企业疫情影响下采取了哪些应对措施， “ 与差旅供应商更紧密合作，更精细化管控 ” 上升了近 10个百分点 ，上升到前五名。说明企业愈发重视专业差旅管理带来的 精细化管控。 从不同类型企业来看，国央企和民营企业更注重控制差旅支出；外资企业可能由于出入境限制的影响，转向远程沟通的比例也较高。 中外合资企业、国央企、民营企业也 越来越重视同差旅供应商的紧密合作。 % % 国企 央企 事 中外合资 合作 / / / 民营 私营企业 外商独资企业 / 集体企业 业单位 企业 3 4.4 尽可能控制差旅支出 一部分转向远程沟通 无特别应对措施 3 2 0.6 7.2 36.5 24.5 21.4 22 31.7 37.4 23.8 17.9 21.7 13.4 15.3 9.4 29.2 26.3 21.1 28.9 13.2 13.2 18.4 28.9 13.2 10.5 5.3 28.2 35.4 21.7 23.6 17.4 19.9 22.4 9.9 21.9 1 9 与差旅供应商更紧密合作 更 , 2 1 18.6 18.4 系统化精细化管控 9.9% 21.1 开展员工安全培训及日常安全提示 1 2 8.4 2.4 17.8 19.6 18 差旅费报销更严格 审批更严格 1 8.3 23.1 17.7 7.5 严控超标行为 1 2.1 12.7 11.8 2.5 重新修订差旅制度 下调差旅标准 10.6 8.5 9.3 2 .7 2.8 2.5 2.6 * 多选 数据来源：企业差旅负责人在线调研（携程商旅自有渠道，知行晓政自媒体渠道） BOUT Ctrip Corporate Travel PART4 内循环下的差旅复苏趋势 V 随着国内差旅出行需求逐步恢复， 2020年 3月开始国内机票和酒店预订逐渐回暖， 8月已经恢复到 19年同期持平， 9月份呈现强势回暖态势 。海外差旅活动由于受出入境限制和 航班取消等原因的影响，恢复形势仍不明朗。 2 020 - (%) 2 020 - (%) 2020 - (%) 1 月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 019年 2020年 1 月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 019年人次 2020年人次 1 月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 019年 2020年 2 2 2 数据来源：携程研究院数据研究院 BOUT Ctrip Corporate Travel PART4 内循环下的差旅复苏趋势 根据 CAPSE旅客出行意愿数据， 2020年 2月受疫情影响，商务出行意愿指数 (TWI-B)环比下降 85%，同比下降 76%。 6月份商旅出行意愿指数逐渐上升 ，但 7月份受北京本土疫情影响， TWI-B环比下降 28%，同比下降 29%。 近 10个月商务出行旅客意向城市指数 (TWI-d)top10无变化， 2020年 7月份和 2021年 1月份北京受疫情影响、以及 2021年 1月份成都受本土疫情影响，商务出行旅客 TWI-d下滑显著。 TWI-d -Top 10 TWI-B 北京 西安 上海 重庆 广州 杭州 成都 昆明 深圳 南京 3 2 1 0 .0 .0 .0 .0 1 1 1 4.0% 2.0% 0.0% 8 6 4 2 0 .0% .0% .0% .0% .0% 2 020/06 2020/07 2020/08 2020/09 2020/10 2020/11 2020/12 2021/01 2021/02 2021/03 Data: CAPSE BOUT Ctrip Corporate Travel PART4 内循环下的差旅复苏趋势 从对企业差旅负责人的调研来看，截至到 2020年末 超过四成的企业差旅量恢复至 80%以上，差旅量反超 19年同期水平的企业也有 11.1%。可见随着疫情形势转好，大多数企 业都已经恢复了差旅活动。从企业类型来看， 中外合资企业 恢复情况更佳。此外， 大型企业恢复也相对更好 ，恢复至 80%以上的比例高达 52%。 从对差旅出行人士调研来看， 2020年恢复出差的高峰月份集中在 57月， 6月份达到峰值 ，后续进入常态化差旅活动阶段。 - % % - 7 .3% 1 1.1% 恢复到去年同期的 10%左右 恢复到去年的 50%-80% 超越去年同期水平 恢复到去年的 10%-30% 恢复到去年的 80%以上 恢复到去年的 30%-50% 恢复到去年同期的 10%左右 恢复到去年的 10%-30% 恢复到去年的 30%-50% 恢复到去年的 50%-80% 恢复到去年的 80%以上 跟去年基本持平 1 1.6% 跟去年基本持平 1 8.0% 1 7.3% 国企 /央企 /事业单位 8.2 6.7 9.4 12.9 10 10.9 16.1 21.8 19.8 恢复 八成 民营 /私营企业 1 2.9% 4 2% 超越去年同期水平 外商独资企业 16.8 16.8 22.8 18.6 21.1 1 9.9% - % 中外合资 /合作企业 6.2 7.5 集体企业 5.3 15.8 21.1 7.9 16.9 16 49.7% 14.5 12.2 小型企业 8.1 11.6 17.4 17.5 14.3 20 9.6 差旅恢复 高峰时期 8.7 中型企业 3.6 12 19.6 6.1 4.7 大型企业 3.1 9.2 19.4 3.41 2.8 2.84 2.3 6 月 5 2% 数据来源：企业差旅负责人在线调研（携程商旅自有渠道，知行晓政自媒体渠道） BOUT Ctrip Corporate Travel PART4 内循环下的差旅复苏趋势 从各行业差旅需求热度来看，相比 2019年， 公共事业单位，制造业，科学研究和技术服务业，批发零售业，房地产业 排名均有不同程度的上升。其中同生活息息相关的公共事业上升 更为明显，正逐步重视差旅管理的重要性，成为差旅管控领域新的主力军。 % 行业 2020年差旅需求热度排名 2019年差旅需求热度排名 排名变化 信息传输、软件和信息技术服务业 公用事业单位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 5 9 2 2 1 制造业 金融业 2 农、林、牧、渔业 医药、生物制品 房地产业 4 6 1 1 2 8 租赁和商务服务业 科学研究和技术服务业 批发零售业 7 11 12 1 0 2 数据来源： 携程研究院数据研究院 BOUT Ctrip Corporate Travel PART4 内循环下的差旅复苏趋势 - 从各线城市差旅恢复情况来看， 2020年恢复情况更为领先的是四五线城市 。在海外差旅受到限制的时候，许多企业将差旅重心转向国内，并呈现城市下沉的趋势。同时 差旅目的地下 沉，和短途出行、省内差旅增长有一定关系。 从城市维度来看， 江苏徐州（二线城市）成为差旅恢复情况 +需求上升情况均领先的城市，高居榜首 。其次为海南三亚，海口，河南郑州。恢复情况更佳的是二线及以下城市。 TOP10 200.00 2 020 1 43% 1 50.00 00.00 132% 6 7 1.68% 5.37% 一线城市 123% 1 21% 121% 121% 120% 120% 119% 1 16% 1 新一线城市 50.00 7 5.85% 二线城市 三线城市 0.00 西宁 徐州 三亚 郑州 海口 南通 兰州 长沙 南昌 济南 75.71% TOP10 2 00.00 四线城市 五线城市 93.83% 1 46% 150.00 138% 1 23% 123% 1 22% 122% 121% 118% 116% 116% 9 3.29%