2020-2021中国快运行业发展白皮书.pdf

让世界重新看见物 流01 02 经济增长与物流发展息息相关 商流变化与供应链升级 1.1 经济全球化与物流成长深度融合 1.1.1 全球化分工的形成 1.1.2 集装箱与经济全球化的相互作用 1.2 中国经济腾飞离不开物流的支撑 1.2.1 制造业崛起与物流支撑 1.2.2 电商兴起与物流支撑 1.2.3 农业振兴与物流支撑 1.2.4 产业互联网改造与物流支撑 2.1 商流分类： 按照需求本身及供应链特征分为五类 2.1.1 产前供应链 2.1.2 属地化供应链 2.1.3 短链销售供应链 2.1.4 长链销售供应链 2.1.5 社区团购供应链 2.2 需求的变化： 购买力升级，消费个性化凸显，下沉市场激活 2.2.1 消费升级 2.2.2 消费个性化 2.2.3 下沉市场激活 2.3 供给的变化： 供应链柔性升级，资源配置优化 2.3.1 B2C 的变化：品牌小众化以及不断延展 想象空间的多元零售终端 2.3.2 B2B 的变化：“即时反应”催化供应链 的柔性升级 2.3.3 产业集群形成 4 4 5 5 5 6 7 7 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 13 RELATION IMPROVEMENT3 03 04 物流选择的差异化与趋势 未来零担的“主舞台”属于快运 3.1 商流差异决定物流选择 3.1.1 产前供应链的物流选择：整车为主，专线为辅 3.1.2 属地化供应链的物流选择：整车 + 城配 3.1.3 短链销售供应链的物流选择：快运、整车 / 专线 + 城配等多种选择 3.1.4 长链销售供应链的物流选择：快运、整车 / 专线 + 区域网 3.1.5 社区团购供应链的物流选择：整车 + 城配 3.2 商流变化利好的两种物流模式 3.2.1 短链销售供应链渐成主流 3.2.2 社区团购的兴起，“整车 / 快运 + 城配”利好 3.2.3 碎片化订单增多，快运适配度高 4.1 快运未来扩张空间大 4.1.1 优势公斤段上升， 切走更多制造业、分销商零散货源 4.1.2 服务能力提升，稳占电商大件一席之地 4.1.3 电商大件 + 大票零担的左右渗透，零担占比增加 4.2 快运的竞争核心 4.2.1 稳定的全国网络 4.2.2 规模效应和网络效应的深度释放 4.2.3 软实力的打造 4.3 快运未来竞争格局 4.3.1 过去：快运发展历程 4.3.2 现在：头部竞争激烈，优势明显，上市目标明确 4.3.3 未来：一梯队拉开差距，头部效应凸显 小 结 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 17 18 19 19 19 19 20 22 23 23 24 25 27 TREND FUTURE4 经济增长为物流业的发展提供物质保障，经济发 展水平决定了现代物流业的竞争力水平和社会化水 平；而物流供给能力的提高可以提升货物流通效率， 降低物流成本，促进经济增长。经济的高速增长离不 开稳定、高效的物流网络，物流的发展也需要经济的 支撑和保障。 1.1 经济全球化与物流成长深度融合 经济全球化具有两重属性，一方面表现为商品、 服务及生产要素的跨国流动，另一方面表现为影响和 约束这种跨国流动的规则和秩序。前者是由技术进步 与国际分工的深化所决定的，因此经济全球化从低级 到高级具有内在的必然性，进而形成了全球化分工， 对物流也提出更高的要求，集装箱的出现正好满足了 这一需求。 1.1.1 全球化分工的形成 经济全球化以世界范围的国际分工为基础，全球 化分工合理有效地利用各国的优势资源进行生产制 造， 提高了全球的资源配置效率以及社会劳动生产率。 目前的全球化分工为：以美国为代表的北美地区主要 以设计研发类的高新制造业为主，比如基带处理器的 研发；欧洲地区主要擅长半导体等核心部件的生产， 如光刻机的生产制造；亚洲地区主要是加工制造业和 农业等劳动密集型产业；澳洲地区以农牧业和矿石能 源闻名世界。伴随着工业的发展，欧美等国经济快速 发展，进入了发达国家行列，这些国家便欲将有限的 资源集中投入到金融、高端制造、科技等附加值高的 领域， 把控产业链的上下游；而考虑到本国环境保护、 新兴经济体劳动力成本低等因素，便把附加值低的加 工制造业等中游环节转移到发展中国家。中低端制造 业的转移，使得资本在全世界范围内对生产要素进行 配置，逐步实现了生产全球化。以美国为代表的发达 国家着力于研发和品牌营销，控制核心技术和品牌营 销，而把加工制造环节转移出去；而发展中国家则承 接着这种产业环节转移，着力于加工制造环节，在全 球价值链条中，寻求自己的发展空间。 RELATION 1 经济增长与物流发展息息相关 TUC Intelligence5 TUC Intelligence 1.1.2 集装箱与经济全球化的相互作用 集装箱的应用是全球物流行业迅猛发展的起点。 一方面，经济全球化的趋势为集装箱化提供了广阔的 发展平台，另一方面，集装箱化也加速了经济全球化 的进程。 贸易的全球化为国际物流行业带来了广阔的市 场。在国际物流业发展初期，铁路、公路、航海运输 之间相互割裂，不同的运输方式难以有效衔接，较低 的物流运作效率难以满足日益增长的全球贸易所带来 的物流需求。面对这一矛盾，马尔科姆 麦克莱创造 性的以集装箱为货物的载体，首次实现“海陆联运”， 真正开始了现代意义上的集装箱运输。贸易全球化 使得集装箱船的数量从 1965 年的 30 艘左右激增到 1973 年的 600 艘，集装箱的数量更是从 14000 只狂 飙到 300000 只。 集装箱的应用实现了降低运输成本、减少仓库储 存时间、加快全球产业结构调整，进一步加速全球化 进程。集装箱化使得货物能够在轮船、卡车等各种运 输方式中无缝衔接，降低了转运成本；货物逐件处理 转变为整箱处理减少了场地成本；集装箱运输的日趋 成熟提高了物流行业的自动化和信息化水平，缩减了 人力成本。同时，更快速的处理速度减少了货物在仓 库的储存时间。集装箱的应用加速了货物在全球范围 内的周转，也加快了全球范围内的产业结构调整。工 厂为了追求更低的生产成本，可在全球范围内选择制 造成本最低的厂址，同时，也可将制造出的产品快速 地销往全世界。 1.2 中国经济腾飞离不开物流的支撑 以美国为代表的发达国家大张旗鼓的“去工业 化”，给以中国为代表的发展中国家带来了机遇。而 中国紧抓工业转移契机，制造业迅速崛起。随后，在 技术改革的大背景下，电商经济体兴起、产业互联网 改造升级，中国经济得以腾飞。而这一切，都离不开 物流的支撑。 1.2.1 制造业崛起与物流支撑 中国制造业的成长催生了不同类别的物流企业， 最终形成物流选择的多元化。反观各类物流企业的发 展历程，在满足制造业的多元化物流需求基础下，也 切实助推了制造业延伸至新的市场。 （1）制造业的崛起催生不同类别的物流企业 改革开放初期，正逢世界经济和金融秩序大转 折，我国制造业顺势崛起。1992 年至 1997 年，中国 制造业快速发展，消费者对于工业品有了更多个性化 的需求，物资的生产和供给模式极大丰富。货物运输 批量减少，批次增加，原来国营的储运公司已不能满 足多样化需求，由此诞生了众多民营专线；1998 年 至 2010 年，优秀制造企业开始走向全球，随着市场 经济的深化，物流需求的提升，越来越多的物流企业 涌现出来，进而有了零担、合同物流、快递等细分行 业的雏形；此后，“中国制造”向“中国智造”转型 升级，产业逐步由沿海向中西部转移，这加深了制造 业对物流覆盖网络及运营能力的高要求6 （2）物流多元化推动制造企业联动发展 随着各类物流企业的壮大，整车、零担、快递各 市场发展愈发成熟。相对于仅存在工厂体系内的储运 部这种单一运输选项，多元的物流选择为制造企业提 供了更多的降本空间。此外，各类物流企业网络的扩 张，进一步缩短了企业、产业、区域之间的距离，提 高企业联动的运作效率，促进产业分工的形成，提升 了区域之间的市场紧密度。 1.2.2 电商兴起与物流支撑 2003 年，淘宝的成立开启了中国电商行业的大 门；随后，京东在 2004 年开辟电子商务领域实验田； 2008 年，唯品会在广州诞生 . 电商作为一个新兴 行业逐渐走入大众视野并被越来越多的人接受。到 2021 年， 网上购物已经成为了大多数人的日常习惯， 从服装鞋帽等百货商品到水果蔬菜等生活必需品，大 家都开始习惯在电商平台购买。 中国快递的业务量也在 2003 年之后一路增长， 特别是在 2006 年至 2007 年期间，外资引入，电商企 业竞争加剧。而电商行业的快速发展促使快递业务量 激增，同比增长率高达 344.44%，并于 2020 年达到 833.6 亿件。可以说，电商业务的几何式增长，造就 了中国快递行业，使得快递业务量激增，快递市场玩 家如雨后春笋般涌现。 快递行业逐渐走向规范化、成熟化，使商品能更 快速高效地流通，又进一步助推了电商的深化发展。 特别是电子面单的出现使得买卖双方都可以及时查看 到商品的物流信息，还节约了大量的人力成本、物料 成本和流通时间。具备规模效应的快递网络，为快递 行业自身降低成本的同时，也为电商企业降低运营成 本。例如，在义乌电商市场，3000 单以上、重量 0.3 公斤以内的订单， 其发往全国的价格降至 1.5-1.7 元； 同时，快递网络布局的深化，助推电商往三四线城市 及农村等下沉市场进军。 TUC Intelligence7 1.2.3 农业振兴与物流支撑 农村物流网络的完善帮助更多农产品走出大山， 打开销路，大幅度提高了农民的收入；同时农产品上 行推动了更多物流企业在乡镇农村开设网点、驿站， 使得物流覆盖范围更广、网络更深，为物流企业找到 新的增量来源。 2014 年，国家邮政局启动“快递下乡”工程， 并于 2020 年出台快递进村三年行动方案（2020- 2022），将农村物流体系建设纳入战略部署重点。 国务院指出将“加强县乡村共同配送基础设施建设” 纳入“推进物流基础设施网络建设”板块；商务部和 国家邮政局提出健全县乡村三级物流配送体系，推进 城乡高效配送专项行动，完善农村配送网络。农村物 流网络的建设已被提到国家战略高度。 随着快递进村、农村共配网络持续扩大、物流体 系日益丰满，面对农村、农业的物流网络正在触达更 深更远的大山里，辅助更多农产品通过网点上放到平 台。 并打通消费品下乡、 农产品进城的 “两个一公里” ， 降低农村地区快递物流成本，同时帮助网点实现产能 和价值的提升。根据商务部资料显示，中国农产品的 网络零售额已经从 2017 年的 1723 亿元激增到 7893 亿元，农产品从田间地头直达城市餐桌已成为现实， 农村物流网络的完善正在积极助力乡村振兴。 1.2.4 产业互联网改造与物流支撑 传统企业与互联网深度融合，带来了供应链效率 的提升，进而对物流提出了更高的要求。而物流更快 速、更高效、更经济的交付，为产业互联网的深化发 展提供了基础支撑。 （1）产业互联网对物流提出更高要求 2020 年 5 月， “双循环” 新发展格局被多次提及。 站在世界百年未有之大变局的历史关口，构建完整内 需体系，形成以国内大循环为主体、国内国际双循环 相互促进的新发展格局，成为我国谋划经济下一程的 重点内容。 而互联网横跨消费与产业，用户与企业，数据与 场景，软件与硬件，技术与产品，堪称数字经济的重 要载体，是“双循环”的关键点之一。像渗透消费市 场一般，如今互联网正在高速向产业端渗透，形成日 益蓬勃的产业互联网。 与消费互联网主要针对个人用户提升消费体验不 同，产业互联网主要面向生产者，通过改善生产、交 易和流通等各个环节来提高整体供应链效率。通过传 统企业与互联网的融合，在研发、生产、交易、流通 和融资等各个环节打通信息流、优化资源配置，从产 TUC Intelligence8 业维度重塑企业核心竞争力。 而产业互联网的构建及完善需要供应链的提效升 级，进而衍生对物流响应速度和运营效率的高要求。 （2）物流对产业互联网的基础支撑 高效的物流体系保证了产业链上下游的联动发 展， 将商品的各个流通环节紧密、 高效地交织在一起， 使得原材料、半成品或成品能在工厂之间、工厂与产 地仓 / 前置仓之间快速、经济的流转，极大程度降低 了总流通成本，使产业互联网成为可能。 展开来讲，如典型的电商主导的 C2M 模式，利 用产业集群资源，对代工厂进行数字化赋能，实现货 品从制造源头直接走向消费者。利用“互联网 +”优 化资源配置的同时，通过货品移动频次的减少使流通 成本也大幅度减少。而这一切，都是基于快运、整车 等高效又经济的配套服务。如果说，快递是消费互联 网的基础设施，那么，快运等愈发规模化、专业化的 物流模式则是产业互联网的基础设施。 TUC Intelligence9 IMPROVEMENT 2 商流变化与供应链升级 经济的繁荣与物流的发展相辅相成。消费者需求 的变化影响着商流， 而商流的不同决定了物流的不同。 同时，物流行业的日益成熟也驱动着商流的变革。 2.1 商流分类：按照需求本身及供应链特征分为 五类 从需求端和供应链端两个方面来看，供应链模型 可根据使用者确定性、需求量、需求的性质、需求稳 定性、SKU 数、时效要求分为五类，即产前供应链、 属地化供应链、短链销售供应链、长链销售供应链、 社区团购供应链。需求由客户决定，SKU 由货物属性 决定。 2.1.1 产前供应链 产前供应链的特点非常明显，需求稳定，时效要 求高，SKU 数量较多。以汽车零部件为例，从零部件 原材料到二级供应商，再从二级供应商到一级供应商 环节，皆为“厂对厂”的供应。具有对象客户确定、 需求类别确定的特点，每次需求量有差异但需求频率 很稳定。所以与之对应的供应链 SKU 数量处于中等 水平，但交付时效要求特别高。 2.1.2 属地化供应链 属地化商品的辐射范围有限，需求数量以及频率 都非常稳定，而客户的确定性和具体需求确定性不算 高。其供应链具有 SKU 数量极少，时效要求较高的 特点。 通常情况下，货物在流动过程中供应环节相对较 少，商品从成品仓出发，基本不经过其他环节，即可 直达零售终端。其覆盖的范围也基本上都在 300 公里 以内，在这范围内的客户和需求都相对稳定。典型的 案例有米面粮油、啤酒、饮用水、蔬菜等商品。 2.1.3 短链销售供应链 短链销售供应链的货物主要是零售类商品，直接 面向 C 端客户，具有对象客户不确定、消费数量及具 TUC Intelligence10 体品类不确定以及消费频率不确定的特点，如 3c 电 子、服装、休闲食品、家电等商品。比如街边便利店 的客户是极其不确定的；当某一客户因为口渴进入便 利店内购买商品，他可以有矿泉水、果汁、汽水、可 乐等多种选择，客户的需求是非常不确定的；客户可 能会购买一瓶，也可能购买多瓶，其需要的数量也不 确定，多久需要一次也不能确定；但是 SKU 的数量 很多，比如矿泉水有 550ml、380ml、1L、2L 等多种 规格。 2.1.4 长链销售供应链 长链销售供应链的广泛存在与多级分销的方式密 不可分。在多级分销的渠道形式下，供应环节通常包 含生产成品仓、一级经销商仓、二级分销商仓、甚至 三级分销商仓，才能最终到达全国各地的零售终端。 流动过程中供应环节多，需求相对确定，需求的数量 较多，SKU 数量较少，时效要求较高。 其中，海天调味品就属于典型的案例，海天牌的 耗油在佛山高明区生产完成后，经由 5800 多个一级 经销商仓，再通过 3 万多个二级分销商仓，最终到达 全国范围内 50 多万个零售终端，经过了 2 次以上的 中转才到达全国各地的零售终端。 2.1.5 社区团购供应链 社区团购供应链的特点是需求确定，需求数量也 较多，但 SKU 数量极少，时效要求也较低。例如兴 盛优选、美团优选、多多买菜等社区团购平台，用户 提前一天在平台上下好单，商品的类型以及数量都是 确定的，往往是通过基地直采，转到城市中心仓，再 到网格仓，平台司机再将货物送至团长处即可。 2.2 需求的变化：购买力升级， 消费个性化凸显， 下沉市场激活 基于人民生活水平的大幅度提升，国民在消费上 的偏好不仅仅满足于解决生活基本需求，而开始更加 关注质量和个性化，享乐消费需求提高。 除去对商品质和量的高要求， 消费者对于 “品牌” 的推崇也逐渐显现。这里所说的“品牌”不单指价格 远高于使用价值的奢侈品牌，也包含其他一切能体现 当代消费者对生活质量、艺术氛围、消费环境等新要 求的商品符号。 消费者购买力的提升、消费需求的多元化，以及 下沉市场消费需求的激活升级，使整个需求市场出现 巨大变化。 2.2.1 消费升级 消费者购买力和品质需求的提升，催生了众多产 品品牌。例如，名创优品、泡泡玛特、三只松鼠是最 近几年出现的典型品牌。在过去，生活用品、玩具、 坚果等无品牌的产品通过十元店、批发市场、路边摊 贩售卖，而现在，消费升级驱动了供给的变革，众多 标榜品质的品牌在市场上涌现。 TUC Intelligence11 2.2.2 消费个性化 当社会处于高速发展阶段，消费者的消费行为同 样处于迅速进化阶段。绝大部分中国消费者从改革开 放前的低价购买无品牌商品行为，进化到经济高速发 展时期的品牌趋向。而当经济继续发展时，部分消费 者开始追求个性化。 追求时尚、健康、休闲、品质的新消费群体正在 引领我国加速进入个性化、多元化消费新时代。来自 不同社会阶层、文化背景、民族、性别的消费者，会 根据自己内心的感受和需求进行个性、理性消费。由 此，市场上产生了多个消费热点，并从单中心文化过 渡为多中心文化。 2.2.3 下沉市场激活 我国经济的高速发展带来了居民收入的快速增 长，而居民收入的增长并不仅限于一二线城市，也包 括三线及其以下的城市、县镇及农村。而随着收入水 平提高和“互联网 +”的深度渗透，以前难以触达的 下沉市场被激活，消费能力得到释放，消费增长动力 正从一二线城市向下沉市场转移。 目前，下沉市场的消费者从最初的中低端商品主 力购买人群，已发展为品质商品主力购买人群，品牌 化高品质商品在该市场越来越受欢迎。根据公开数据 显示，我国近两年电商平台新增用户中超过一半来自 三线及其以下城市、县镇，且该消费市场已成为线上 高价商品购买量增长最快的细分市场。 2.3 供给的变化：供应链柔性升级，资源配置优 化 消费是生产的最终目的和归宿，消费需求是推动 供给变化的原动力。当前的中国消费市场的复杂性已 达新高度，日益增长的新消费需求与相对落后的商品 供给之间出现矛盾。为了更适应消费需求的变化，供 给端也出现了变革。 2.3.1 B2C 的变化：品牌小众化以及不断延展想 象空间的多元零售终端 （1）品牌小众化 消费升级是供给侧改革的一个表现形式，而品牌 多样化是消费升级的一个表现形式。一方面，面对分 层化的市场特征，产品升级是当前产品创新的主要方 向；另一方面，产品要更加满足个性化需求，当消费 市场变成了分层化和小众化的结构时，将呈现更具个 性化的需求特点。为了满足这样的个性化需求，供给 端实现品牌多样化。 市场上出现的多种品牌，源于众多新兴品牌的出 现和巨头品牌的分裂。如江小白选择边缘创新，从最 小的点上寻找差异化竞争，定位在年轻人喜欢喝的小 瓶酒；又如联合利华，采取“一品一牌”形式，在全 球生产和销售超过 400 个品牌，家乐、立顿、和路雪 都是典型案例，联合利华也因此成为全球最大的调味 品、茶饮料、冰淇淋生产商之一。 （2）终端零售多元化 互联网尚不发达的时代，渠道为王。但门店的增 加意味着大量固定成本的增加，对大多数企业来说， 是无法大量铺设的。但随着线上线下渠道同时发展升 级，企业有了更多的机会和选择去精进零售环节，赋 予购物场景更多想象空间。 正如当前出现的社区团购、 电商零售、 直播销售、 体验式消费等模式，零售形式不再局限于实体门店， 逐步结束单一的模式，走向生态多样化的复合模式。 “互联网 +”的运用增加了消费路径，不仅有淘宝等 传统电商， 还有抖音、 快手这类新兴的直播带货渠道， 还有不少品牌自营的线上渠道。通过技术创新，降低 了信息的不对称，提高了商品的全国性流动效率，也 为深入下沉市场提供了可能性。 TUC Intelligence12 （3）反向定制 过去的链条，是商品从设计、生产再到销售，某 种意义上来说消费者要买什么全由制造商决定。而现 在，我们可以看到很多制造业工厂都开启了反向定制 模式，把链条环节都反过来，从消费者的需求倒推企 业的生产需求。 无论是消费者的个性化、自主化消费观念凸显， 还是供给端去库存、提效率的必要升级，都侧面证明 了反向定制是趋势所向。如海尔的“无灯工厂”，消 费者可以按照自己的需求选择想要的洗衣机功能，在 天猫旗舰店下单，定制的需求被派发到生产线上，由 工厂生产出完全满足客户偏好的洗衣机。类似的还有 上汽大通，有 C2B 的网站，油漆、轮毂及座位都可 以由消费者自己选择配置，再根据消费者的特有订单 进行生产。 （4）大件电商深入渗透 随着消费升级，消费者对于大件商品的消费也不 再局限于线下实体门店。尤其是在消费者代际变迁的 大背景下，作为移动互联网新生代的 90 后、00 后占 比已接近消费人群的 40%，线上购买白色家电、家具 陈设以及家居配饰类商品的比例增加，B2C 大件电商 的市场渗透率明显上升。 据此，在中国这个庞大而独特的电商市场中，有 越来越多的中小型大件电商商家涌现。 通过电商平台， 直接向 C 端用户销售跑步机、划船机、床垫、家电等 大件商品。 2.3.2 B2B 的变化：“即时反应”催化供应链的 柔性升级 消费市场日趋个性化、碎片化，商家需要不停创 新，通过高速的更迭、丰富的 SKU 去把控市场。传 统的供应模式缺乏弹性，难以应对高度分散及不可测 的需求市场。为了更好地适应变化的同时，优化资源 配置效率，商家 / 品牌对于 B2B 供应链的效率要求也 逐渐变高。 （1）采购渠道扁平化 我国传统工业品供应商普遍存在规模小、品类单 一的特点，下游企业采购过程中所耗费的搜寻时间成 本较高，且供应池辐射范围有限，价格不够透明。而 工业品 B2B 平台利用数字化、规模化、集约化实现 了产业链的降本增效，佐证了资源整合与结构调整是 行业发展的必经之路。 以 MRO 为例，传统供应链模式下，物料要从生 产厂家到品牌商，再到省级代理、市级代理以及五金 门店，才能到达企业手中。但以震坤行为代表的一站 式 MRO 工业用品平台的出现，通过整合减少供应链 中的资源损耗，从而使整个物流效率得到提升且极大 地节约成本。目前，我国工业品 B2B 行业整体正处 于由在线交易向产业互联的过渡阶段，以震坤行、 1688、京东工业品为代表的部分头部工业品 B2B 平 台已率先进入产业互联阶段。 （2）供应链的结构调整 随着经济发展，消费结构改变，市场竞争越来越 激烈。零部件种类多、用量大的生产企业，在加速生 产升级的同时要想办法降低库存对资金的占用，会要 求供应商多批次、 少批量的配合生产流程供应零部件。 VMI 就是在这样的背景下，得到了广泛的运用。 以汽配行业为例，为了同时满足生产效率和“零 库存”这两个产业升级的条件，主机厂会要求核心供 应商将库存前置至主机厂周围，并按照生产所需比例 配置好零部件，方便主机厂即采即用。这种模式下， 会由主机厂建立或分割部分工厂作为 VMI 仓，一般仓 库 / 工厂建在距离客户厂区 10 公里范围内，最近的 VMI 仓与主机厂只有一墙之隔。VMI 不仅降低了主机 厂的库存成本， 提高了主机厂的生产效率和运营效率， 还提高了供应商在整个供应链条中的主动性。 TUC Intelligence13 （3）分销链条的缩短及区域协同 传统多级分销模式下，虽然货权转移，有利于货 主管控风险。但是链条过长，导致商家与需求端的信 息流在传递过程中被扭曲，最终形成牛鞭效应的现象 比比皆是。无论是从降低库存优化资源配置，还是提 高反应速度抢占市场的维度来看，缩短链条都是一大 趋势。 品牌商在渠道多元化的基础上，直接采用一仓发 全国的模式来缩短链条。即在产地建立总仓，经过一 次经销商仓或者派送城市中转环节，直达全国终端门 店。一来提升了配送速度，商品上架时效性变高；二 来降低了中转成本，减少经销资源浪费。 如金龙鱼，采用产地仓直发的模式，直销与经销 模式相结合，直销则由产地仓直发至沃尔玛等大型商 超，去掉中间多级分销环节。又如米其林轮胎，过去 代理商分销，现在直接与京东合作，实现分销渠道扁 平化。 此外，我国传统经销模式下，渠道按照市场和区 域被分割成网格化市场，彼此之间的信息是割裂的， 品牌商无法完整监控产品流向，不同渠道间的库存和 物流能力也无法共享。 而要优化供应链全局，实现供应链升级，除了要 缩短分销渠道，还需要整合碎片化的销售渠道。以美 的为代表的产品供应方，就已通过建立区域库存共享 体系，有效盘活渠道库存，进而实现全渠道一盘货的 整合。另外，顺丰供应链也推出“一盘货”服务模式， 力求在新零售市场下实现库存共享、对库存池中的每 件商品进行可视化调配与运营，帮助 B 端客户降低库 存压力与物流成本。 2.3.3 产业集群形成 产业集群是工业化过程中的普遍现象，在所有发 达的经济体中， 都可以明显看到各种产业集群。 目前， 我国已形成一批典型的产业集群， 一个镇或者一个村， 集聚成百上千个企业生产相同类型的产品，并在全国 甚至全世界占据很大规模的现象并不罕见。集群的形 成有利于经济体内部合理有效的分工合作，降低交易 成本和寻源成本，形成外在规模经济和范围经济。 （1）专业市场与产业集群的互动作用 随着改革开放的不断推进，我国凭借政策及人口 红利吸引了大量海外资产的涌入，在珠三角、长三角 先后形成由外资驱动的外向型加工业集群，承接了先 进国家和地区的产业转移。比较典型的如我国规模最 大、产品出口比重最高的东莞电子信息产业集群，以 TUC Intelligence14 及依托本地性资源或周边大型专业市场发展而来的晋 江制鞋集群和中山古镇灯饰产业集群。 由于灯饰的产品特殊属性，经销商渠道一直都是 核心渠道。 中山古镇灯饰企业依托周边大型专业市场， 采用“前店后厂”坐商模式，接待来自全球各地的经 销商。尤其是随着电商的强势崛起，线上渠道为该市 场引来更多的流量，集群也慢慢出现“内部”分工。 据调研结果显示，该地已有数百家年销售额过 5000 万 元的灯饰电商品牌，他们大多没有自己的工厂，产品 主要来源于古镇及周边的灯饰制造企业现货供应。这 样一方面更高效的消化周边工厂生产的灯饰产品，提 高产销率及毛利率；另一方面吸引更多生产企业聚集 于此地， 进而降低产业集群交易费用， 提高运作效率。 （2）华东借助区位优势、政策红利超越华南 目前，我国产业集群主要分布在广东、浙江、江 苏、福建、山东省，这五大省份的产业集群数占全国 总数的 70% 以上。而华东凭借信息发达、区位优势 以及政策引导等因素， 已成为我国产业集群最为密集、 工业产值最高、日出货量最大的区域。 华东积极的政策引导以及绝对的区位优势是其超 越华南的主要原因。如浙江安吉当地政府为辅助本地 产业快速发展，提供优惠政策，增加基建投入。目前 安吉已成为国内最大的转椅生产基地，且主要供应外 贸出口，日均 30-40 个集装箱到当地提货。 又如化工产业，华东地区作为沿海地区，成员省 份均有较长的海岸线及优质的码头资源，能够辅助化 工品的原料及产品的物流。目前江苏已是中国最大的 精细化工聚集地区，而浙江是医药及精细化学品的聚 集生产地区。 庞大的聚集效应催生了相关产业链的延伸和补链 机制，据了解，2019-2020 年，全国范围内迁出外省 企业数量超 2500 家，而华东则是该类企业的主要落 地区域，占总落地区域比例 43.17%。 （3）制造业向中西部转移 目前，中国正在进入产业迁移和产业转型的协调 阶段。 2015 年前后， 中高端制造业 （半导体、 通信设备、 电子元件）向地理纵深发展，不同程度地出现了从沿 海向中部区域的核心城市迁移的特征。我国中西部核 心地区依托特定的工业基础和日益通达的高速交通网 络，借鉴东南沿海地区的经验并承接东部溢出产能， 纷纷走上产业集群化的道路。 比较典型的是电子产业链 ，目前全球 7 0 % 的 iPad 由四川生产，50% 以上的 iPhone 产自于河南， 而重庆则包揽了 40% 的笔记本电脑，三个省市的电 子工业产值合计超过 2 万亿。而半导体显示产品龙头 企业京东方，其显示屏产品在全球市场份额超过 四分之一， 2012 年以来在渝投资累计超过 870 亿元， 将华东的多条重要产线转移至西部。 商流决定物流，物流驱动商流是供应链的核心逻 辑。如前文，我们将商流根据使用者确定性、需求量、 需求的性质、需求稳定性、SKU 数、时效要求分为五 类，不同的商流又对应着不同的物流选择。 TUC Intelligence15 TREND 3 物流选择的差异化与趋势 近年，供给和需求的动态变化深刻影响着商流和 供应链，进而影响着物流。随着柔性供应链、“即时 反应”的不断深化，“整车 + 城配”和“快运”两种 物流模式得到了更多的发展机遇。 3.1 商流差异决定物流选择 物流需求源于货物在空间和时间上的错配，前者 依赖于运输，后者依赖于仓储。物流需求作为商流的 派生需求，商流的差异决定了物流的选择。需求者对 于商品的需求确定性、稳定性、时效要求等因素的不 同，形成了以整车 / 专线、区域网、快运、快递、城 配为基本元素的不同物流组合。 3.1.1 产前供应链的物流选择：整车为主，专线为 辅 在生产制造业的产业链上，最终面向客户的产品 制造出来之前，基础材料必然要经过一级、二级甚至 多级供应环节， 而这些环节对应的需求对象、 需求量、 需求品类等因素具备一定的稳定性与确定性，所以一 般选择整车或专线运输。 3.1.2 属地化供应链的物流选择：整车 + 城配 属地化供应链由于辐射范围有限，客户和需求具 有不确定性，但 SKU 少，一般该类商流选择“整车 + 城配”物流方式。以啤酒为例，运用整车将原材料运 送至工厂，经工厂加工产成成品，再以城配方式分发 到各大门店或商超进行售卖；同样具有“属地化”特 性的饲料，粮食等原材料经由多式联运到达港口，再 由整车送至工厂（或直接多式联运送至工厂），产成 后也是主选城配进行配送。 3.1.3 短链销售供应链的物流选择：快运、整车 / 专线 + 城配等多种选择 根据货物流通的半径长短不同，可以将短链销售 供应链再细分为短链长半径和短链短半径。在短链长 半径商流中，如服装行业，以 ZARA 为代表的服装品 牌商一仓发全国的模式，经整车或专线由总仓运送至 城市中转仓，然后经城配物流运送至终端门店。 而随着市场边界延展，以前主要服务长链的快运 也开始切入大件电商和更多的 B 端工厂零散货源。尤 其是 B2B 平台的出现及“一盘货”的推进，加速了 渠道的扁平化，小批量、多批次、碎片化的订单越来 越多，快运凭借其高网络覆盖率、高时效保障及高服 务质量成为短链销售供应链的主要选择之一。 3.1.4 长链销售供应链的物流选择：快运、整车 / 专线 + 区域网 “整车 / 专线 + 区域网”物流方式主要服务于各 类专业市场的长途专线落货，其货源几乎涵盖所有品 类， 具体包括快消、 五金、 汽配、 建材、 鞋服、 电器等 ； 而快运的物流方式服务于长半径商流，传统快运一般 服务于 B 端的工厂、批发市场、商贸等环节之间的货 物流转。 例如，在东北区域，存在少量的长途专线落货和 工厂货源，经由整车或专线运送至沈阳、长春、哈尔 滨三个核心城市，并从核心城市由区域网向外埠的地 市、区县下沉。 3.1.5 社区团购供应链的物流选择：整车 + 城配 社区团购的起源最早可以追溯至 2016 年，从长 沙市场开始。这种采用线上预售、线下自提的生鲜电 商模式，由最开始的蔬菜、水果等品类，逐渐到现在 的水果生鲜、米面粮油、零食饮料、家居洗护、母婴 用品等几乎全品类。 大部分的社区团购的运营模式，都是供应商将商 品通过整车送至中心仓，再由中心仓将商品分拣到各 个团点，通过城配送到各团点，最后团长通知各消费 者上门自提。 TUC Intelligence16 当然，随着社区团购不断成长，未来平台辐射品 类会变得更广，会有更多不同规模属性的商家入驻， 前端入库的小批量订单也会增加，快运可以顺势更深 层的渗透该市场，在社区团购市场占有一定份额。 3.2 商流变化利好的两种物流模式 商流目前呈现出供应短链化、C2M 定制化、销售 渠道扁平化等新趋势，这些新趋势对物流提出新的要 求。其中，“整车 + 城配”模式可满足更多不同品类 商品的高效送达需求，“快运”模式可以高效消化小 批量、多批次、碎片化订单需求。 3.2.1 短链销售供应链渐成主流 商流是货物在由供应者向需求者转移时货物实体 的流动。短链销售供应链的特征是货物流通链条的相 对较短，经销环节少；而长链销售供应链则是货物要 经过多级分销，货权多次转移，流通链条较长。 回看商流近几年的变化，消费者对于时效性、便 捷性的要求日益高涨，而商家需要快速、及时地提供 多 SKU 来为了这些要求。如果按照传统的多级分销 供应链来，一是反应时效上达不到客户要求，且层层 的货权转移会阻碍供需之间的信息流通，产生供求不 匹；二是多级分销本就存在库存积压的问题，在商家 备存多 SKU 以满足复杂多样化需求的时候，库存积 压问题更明显。 为了既满足消费者多变的需求，又保证现金流活 力，长链销售供应链逐渐升级为短链，渠道日益扁平 化、多样化，柔性供应链成主流。 3.2.2 社区团购的兴起，“整车 / 快运 + 城配” 利好 送货到家模式近几年盛行，尤其是疫情之后，该 模式得到了进阶式发展。如以兴盛优选为代表的社区 团购模型，果蔬生鲜由产地仓经过中心仓，再通过城 市内部的网格仓直接到达社区终端。无论出于销库存 的降本需求还是靠近消费者即时反应的服务需求，该 模式凭借提升采购及供应链效率的优势，未来都将会 有更广泛的应用。 从物流需求来看，现在社区团购的品类多以生鲜 水果和大牌标品为主。而大品牌标品的经销体系还是 固定的传统路线 ： 经销商买断品牌商的货， 大批量 （一 次 2-3 吨）运输至共享仓在平台上架。这种情况下， 整车 + 城配是最经济的选择。 但正如前文所述，供应链升级、资源优化配置的 需求在逐步深化，“去中间化”趋势明显。同时，主 销多级经销体系下的商品对于平台来说， 利润并不大， 长此以往不利于平台发展。所以未来社区团购模式极 有可能引入更多的非标品或小品牌入驻，在满足用户 多样化需求的同时提高平台利润空间。如果将来这部 分货量变多，快运 + 城配模式将成为主流。 3.2.3 碎片化订单增多，快运适配度高 传统快运的货源一般来自 B 端的工厂、 批发市场、 商贸等企业。过去多级经销是主流，工厂货都是大批 量少批次发出，整车是最优选择，零散货落入专线， 快运能切走并不多。 随着供应链升级，逐渐扁平化、柔性化，小批量、 多批次、碎片化的订单明显增加。同时在渠道多元化 的发展下，中小规模的企业也能打通全国市场，辐射 更远更深的客户群，对物流网络的覆盖率和性价比的 要求也随之提升。而快运，尤其是加盟制快运，不断 深入产地，加大下沉网络密度，可以基于网络效应提 供高性价比的揽货送货、点发全国一体化服务，刚好 与企业需求相匹配，直接收割大比例原本属于整车或 专线的货源。 此外，伴随着消费升级、消费习惯改变，电商货 的品类也在不断地延展。过去倚靠线下实体店售卖的 家电家具器械，现在都开辟了线上渠道并不断扩大销 售占比。而快运在运用规模效应和网络效应延展市场 边界的同时， 优化企业本身服务质量， “点发全国” “门 到门”的高性价比服务受到大件电商的青睐。 运联研究院到徐州沙集实地考察时了解到，该镇 为电商家居产业聚集地，单日货量 5000 吨。由于该 类产品消费群体遍布