未来的语音世界——中国智能语音市场分析_30页_7mb.pdf

未来的语音世界 中国智能语音市场分析 2021年12月 一、中国智能语音市场的机遇 3 1. 智能语音技术进入高峰期 4 2. 智能语音迈入商业应用阶段 5 3. AI政策利好迎来全新发展机遇 6 4. 市场将维持高速增长 7 5. 生态圈呈现差异化竞争态势 8 6. 智能语音应用进入需求爆发期 10 二、智能语音市场重点发展领域 11 1. 车载语音市场 12 2. 金融语音市场 14 3. 中国运营商语音市场 16 4. 智慧教育语音市场 18 5. 智慧医疗语音市场 19 三、未来智能语音情境 20 1. 未来潜在驱动因素分析 21 2. 未来四个语音情境 22 目录 1 未来的语音世界 中国智能语音市场分析 | 核心观点 核心观点 1. 中国智能语音市场的机遇 智能语音技术进入发展高峰期：随着新兴自然语言技术 产生以及已有技术的不断成熟，智能语音技术已经从萌 芽期迈入了成熟期，推动大规模的商业化应用落地。 智能语音迈入商业应用阶段：智能语音技术发展已经 历了萌芽、起步、产业化、应用落地四个阶段，未来 将持续提高大量词汇连续语音识别性能，商业化产品 将大规模出现。 AI利好政策迎来全新发展机遇：智能语音应用落地方 案得到了国家和地方政策的有力支持，中国已有超过 20个省市出台了AI产业相关的利好政策，进而促使智 能语音上、中、下游三方紧密结合，智能语音在内的AI 产业链初步形成。 智能语音市场维持高速增长：受益于成熟技术、政府/ 资本扶持以及智能化市场需求，中国智能语音市场规 模将进一步增长，预计2030年市场规模将达到1,452 亿元。 智能语音生态圈呈现差异化竞争态势：现在越来越多 的企业参与到智能语音赛道中，上游参与者正在不断 提升竞争实力，打破语音算法和人工智能芯片瓶颈； 中游参与者则依托技术优势布局下游应用场景，加速 产品和服务在下游市场的渗透率。 智能语音应用进入需求爆发期：在疫情的催化下，智能 语音应用于日常生活（消费级）和特定场景（企业级市 场）的需求比例正在不断扩张，预计2030年消费级应 用场景超过710亿元，企业级场景将达到740亿规模。 2. 智能语音市场重点发展领域 中国车载语音市场： 智能驾驶下智能语音交互应用沉浸增强：成熟的语音 技术和消费者高接受度使车载智能语音迅速发展。另 外，智能网汽车的操作系统升级使语音交互更加丰 富，用户可通过智能语音系统实现娱乐、辅助驾驶、 获取信息和解决方案等多种功能。 车载语音市场竞争激烈，国产品牌竞争力显着提升： 中国车载语音市场仍以国内品牌主导，对中国用户使 用习惯和需求的掌控促使他们引领车载语音技术发 展。市场的竞争也逐步聚焦于核心技术和用户体验， 激烈竞争局势加剧了行业的优胜劣汰。 车载语音市场细分程度加深，生态系统仍需完善： 多模态交互和基于车辆为重心的生态系统建设是未 来重要发展方向，其一，融合语音，手势识别、眼球 追踪、AR/VR等多模态交互形态，其二，将车辆传感 器、用户个性、环境交互和互联网生态充分融合。 中国金融语音市场： 金融行业智能语音客服场景发展迅速：受益于人工智 能技术，金融业的客服中心正在从“成本中心”转 化为“利润中心”，重点推动语音客服、语音智能投 顾、语音识别认证等技术的研究与应用，进而帮助金 融行业带来产业创新和升级。 智能语音市场可拓展营收空间潜力巨大：当前金融行 业的智能客服已经从单一的语音识别合成向语音加语 义的智能化语音系统转型，未来还将建立企业级知识 库、千人千面标签体系和智能语音助手，实现无障碍 化和强针对性的客服问答和业务办理。 2 未来的语音世界 中国智能语音市场分析 | 核心观点 中国运营商语音市场： 智能语音技术赋能智慧通信：各网络巨头及传统终端 设备厂家积极通过智能语音积极布局智慧家庭，如 三大运营商加速布局智能机顶盒升级和语音遥控器产 品。与此同时，积极构建智能呼叫中心系统和加速智 慧通讯升级。 更多技术赋能运营商语音市场：运营商将加强与技术 类企业合作，另外，5G等新技术进一步推动智慧通 讯，网络承载内容更加丰富多彩且具有个性化。 中国智慧教育市场： 政策助推智慧教育发展：国家教育部及国家标准委员 会相继推出智慧教育政策和标准，加速智慧校园建设 和覆盖，与此同时，疫情期间“停课不停学”新政使 教学全面线上化。另外，受益于新高考方案和国家英 语能力考试改革，智能语音测评市场潜力巨大。 智慧教育下游产业链从B端向C端延伸：“后疫情+双 减”的背景下，智慧学校（因材施教解决方案）加速 布局，适用于家庭场景的学习机需求趋于刚性。 中国智慧医疗市场： 利好政策环境快速推动智能医疗发展：以“电子病 历”为核心的信息化建设相关利好政策密集出台促使 顶层架构逐步完善，电子病历、智慧服务、智慧管 理“三位一体”的中国智慧医疗建设发展正在全面铺 开且渐入佳境。 智能语音机器人赋能医疗领域和健康管理领域：利 用语音识别和自然语音处理技术赋能问诊机器人、 心理健康咨询机器人和养老陪伴机器人，其一，实 现患者导诊和问诊服务，其二，满足老年人陪伴和 精神需求。 3. 智能语音未来场景 智能语音正在从消费级应用场景扩展到专业级应用场 景，科技、政治、环境、经济和社会四方面因素与语 音应用场景具有紧密联系，也将在不同程度上影响智 能语音场景化的应用。 “交互大军”、“技术输出”、“资讯同步”和 “搜索革新”是未来语音的四种可能情境，其中交互 大军（智能语音交互）已位于赛道前端，技术输出作 为功能性主流应用将具有巨大潜力，未来将大范围应 用于专业级场景，尤其是在教育和医疗具有较大增 长潜力。 一、中国智能语音市场 的机遇 4 未来的语音世界 中国智能语音市场分析 | 中国智能语音市场的机遇 1. 智能语音技术进入高峰期 智能语音主要研究如何通过语音实现人机交互，相关支 撑技术主要可分为基础语音技术、智能化技术以及大数 据技术。整体来看，多数语音技术已经进入稳步爬升 期，甚至语音识别技术已经处于生产成熟期，这意味着 智能语音技术逐渐成熟。与2018年相比，许多新兴自然 语言技术产生，同时已有技术的成熟度都有很大程度的 提升，从技术萌芽期进入更成熟的阶段。例如，对话式 人工智能平台和对话机器人经过三年的发展，技术成熟 度持续提高；而语音识别技术作为一个成熟度智能语音 技术维持在生产成熟期，可以稳定用于各领域应用。智 能语音技术经过近几年的发展已进入高峰期，将进一步 推动智能语音的市场规模扩大及商业化应用落地。 图：语音技术的成熟度曲线，2021 资料来源：Gartner，德勤研究 预计达到稳定阶段： 10年 2018年技术成熟度 文本分析 语音合成 洞察力引擎 神经机器翻译 开源的NLP工具包 文本自动分类 语义搜索 本体论和 知识图谱 语音分析 智能文档处理 自然语言理解 虚拟助理 转换器 文本归纳 情感人工智能 自适应PEMT 对话式人工智能平台 自然语言生成 对话机器人 自然语言生成 对话机器人 语音识别 语音识别 对话式人工智能平台 NSLMs 技术萌芽期期望膨胀期泡沫破裂低谷期稳步爬升恢复期生产成熟期 5 未来的语音世界 中国智能语音市场分析 | 中国智能语音市场的机遇 2. 智能语音迈入商业应用阶段 人工智能核心技术涵盖了机器视觉、智能语音和机器 学习。作为人工智能的重要入口，智能语音包括语音 识别、语义理解、自然语言处理（NLP）、语音交互 等。当前，智能语音技术的发展经历了萌芽、起步、 产业化、应用落地四个阶段。在萌芽阶段，智能语音 技术主要以模板匹配的方法实现，此阶段的主要特点 是系统只能识别孤立的数字以及有限的词汇。而到了 起步阶段，系统从识别孤立的语音数字发展到可以通 过对声音的模式和特征设置参数，从而实现基于大量 词汇进行连续的语音识别。随着语音识别转向基于概 率统计建模的方法，智能语音迈入产业化阶段。在此 阶段，各种语音功能及语音产品问世。而目前，智能 语音处于应用落地阶段。深度神经网络方法应用于语 音识别，显着提升了大量词汇连续语音识别性能。由 于智能语音系统的深度学习技术取得突破性进展，开 始大规模出现商业化应用落地的产品。 图: 智能语音发展四阶段 资料来源：iResearch，德勤研究 基于简单的模板匹配的方法 进行针对特定的孤立数字语 音识别出现 基于大词汇量的 连续语音识别系 统开始出现 语音合成的参数 合成法出现能合 成出比较自然的 语音 隐马尔科夫模型 （HMM）和高斯 混合模型（DMM） 应用，语音识别 转向基于概率统 计建模的方法 可训练的语音 合成方法提出， 适合嵌入式设 备应用 科大讯飞首个 深度神经网络 中文语音识别 系统上线基于 DNN的声纹识 别率提升了技 术变迁30% 端到端的语音 识别广泛应用， 准确率进一步 提升 远场语音识别 和唤醒进一步 发展 全双工语音交 互出现 语音合成PSOLA算法被提出， 解决了语音段的拼接问题 模板匹配方法主导 模式和特征分析方法主导 概率统计建模方法主导 深度神经网络方法主导 萌芽阶段起步阶段产业化阶段应用落地阶段 6 未来的语音世界 中国智能语音市场分析 | 中国智能语音市场的机遇 3. AI政策利好迎来全新发展机遇 除了技术的成熟之外，智能语音应用落地也得到了政策 方面的大力支持。从国家性政策来看，政府的利好政策 频出，进一步推进人工智能技术与各应用领域的深度融 合。随着“十四五”规划将人工智能列为前沿科技领域 的“最高优先级”，包括智能语音在内的人工智能产业 及相关业务将受到政府支持，进一步迎来有利宏观环 境。从地方性政策来看，随着中央政府在人工智能领域 利好政策的陆续出台，各地方政府对于人工智能产业也 日益重视，政策性支持日益增加。截至目前，中国已有 超过20个省市出台了人工智能产业相关的利好政策，其 中全国人工智能先导区由上海（浦东新区）、深圳、济 南-青岛3个，加入北京、天津（滨海新区）、杭州、广 州、成都增至8个，表明更多的地方政府开始重视并大力 支持包括智能语音在内的人工智能产业的发展。 在国家政策以及地方配套政策的推动下，包括智能语音在内的人工智能等领域产业链逐步形成并初具规模，大型 互联网公司及专业的智能语音企业与产业下游应用领域的结合不断深入，加速推动各领域从数字化、网络化向智 能化发展。 图：智能语音产业相关国家政策 资料来源：德勤研究 国家政策 智能化应用 关于进一步优化地方政务服务便民 热线的指导意见 提出加强自助下单、智能文本客服、智能语音等智能化应用，方便企业和群众反映 诉求建议 鼓励智能家居产品普及语音控制功能，推动基于智能语音识别技术的智能音箱、 智能可穿戴设备及其他智能家电产品开发，老年人可通过语音方式实现便捷化操作 全面提升语音识别技术在庭审语音同步转录中的应用效能，建成全国法院智能语音 云平台，实现全国法院语音识别的模型共享和统一管理 重点支持智能医疗影像辅助诊断系统、视频图像身份识别系统、智能语音交互系统、 智能翻译系统和智能家居产品等研发和应用 关于政协十三届全国委员会第三次 会议第5148 号提案答复的函 最高人民法院关于深化人民法院司 法体制综合配套改革的意见 关于开展2018 年人工智能与实体经 济深度融合创新项目申报工作的通知 天津市新型基础设施建设三年行动 方案（20212023 年） 强化“津治通”平台支撑能力，引入智能视频识别和智能语音服务，提升数据支 撑决策能力和平台指挥调度能力 鼓励医疗机构探索开展智能医学影像识别、病理分型和多学科会诊以及多种医疗 健康场景下的智能语音技术应用、提高医疗服务效率 支持北斗产业化及规模化应用，大力布局和发展智能语音识别技术，建设内蒙古 数字小语种人工智能翻译中心、云端机器人运营中心 提出加强智能终端、智能语音、信息安全等关键软件的开发应用 内蒙古自治区国民经济和社会发展第 十四个五年规划和2035年远景目标纲要 晋中市人民政府办公厅关于印发晋中 市促进信息消费实施方案的通知 廊坊市人民政府办公室关于促进 “互联网+医疗健康”发展的实施意见 智能家居 智能政务 智能化应用 天津市 河北省 内蒙古 山西省 地方性政策 7 未来的语音世界 中国智能语音市场分析 | 中国智能语音市场的机遇 4. 市场将维持高速增长 智能语音技术的成熟、政府和资本的扶持与重视以 及数字化、智能化的市场需求不断扩大，中国智能 语音行业市场规模将进一步增长，预计在2030年 市场规模将达到1,452亿元。 图：中国智能语音市场规模及增速 图：各领先企业中国智能语音市场占有率（2020） 资料来源：德勤研究 注释: 语音市场包含教育产品市场、消费电子市场、智能平台市场、电信运营 商市场、智能服务市场和车载语音市场。 资料来源：公司财报，专家访谈，德勤研究 216 1,452 2020 2030E 0 20% 云知声 科大讯飞 思必驰 海天瑞声 智臻智能 捷通华声 阿里 百度 苹果 腾讯 小米 其他 市场占有率 40% 60% 智能语音 科技企业 互联网企业 6.7 倍 2020年，我国智能语音市场呈现头部集中的市场 格局，主要的市场参与者分为两大类： 智能语音科技企业以科大讯飞为代表的大型智 能语音科技企业凭借其较强的研发优势，以60%的 市场份额稳居第一，竞争优势明显。在智能技术日 渐成熟、数字产业基础设施日趋完善的发展下，智 能语音科技企业逐渐从单一的智能语音技术服务商 转型为全方位人工智能技术服务商。智能语音科技 企业利用其核心技术优势为下游各应用领域提供定 制化产品和服务，在万物互联的趋势下，巩固并增 强其竞争优势。而市场规模相对较小（总体份额小 于20%）的参与者如捷通华声、小i机器人、思必 驰、云知声等，凭技术和产品创新快速成长，以垂 直领域和细分场景为突破口切入智能语音产业，实 现企业快速增长。 互联网巨头以阿里、百度等为代表的互联网巨 头凭借其庞大的用户资源、各细分场景的数据积累 在语音交互技术领域持续发力，近年来收入不断提 升，占据约20%的市场份额。在智能语音领域，互 联网巨头为市场驱动型企业，主要凭借其较强的C 端产品经验及用户数据为产品的功能化设计提供基 础，基于客户需求驱动产品的发展和落地。 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 106 150 178 217 285 41% 19% 22% 31% 44% 2017 2018 2019 2020 2021E 0 50 100 150 200 250 300 市场规模（亿元）增速（%） 8 未来的语音世界 中国智能语音市场分析 | 中国智能语音市场的机遇 应 用 领 域 基 础 设 施 供 应 商 终端AI芯片领域取得较大的 突破 通用类和云端AI芯片领域国际 竞争力较弱 智能语音算法领域实力逐步 提供 疫情催化下，各行业智能化应 用进入需求爆发期 5.1 上游逐步提高国际竞争力 中国智能语音产业链的上游基础层主要为基础设施供应 商，主要职能是为智能语音设备的运行提供技术支持， 包括基础硬件供应商和软件服务商两类。其中基础硬件 供应商为行业上游提供人工智能芯片、传感器等智能硬 件设备，软件服务商主要包括数据服务平台商、云计算 服务商等参与主体。 智能语音算法主要应用于数据的计算、分析和语音识 别，中国在智能语音算法领域优势较弱。算法及算法框 架的技术门槛较高，海外科技巨头占据算法行业较大的 市场份额，核心环节技术实力薄弱削弱中游智能语音服 务商的国际竞争实力。但中国少数几家科技公司开始开 发拥有针对算法的开放平台，中国智能语音算法实力正 逐步提升。 图：中国智能语音产业链 资料来源：德勤研究 5. 生态圈呈现差异化竞争态势 随着市场规模的不断扩张，越来越多的企业参与到智能语音市场，包括头部互联网企业、智能语音技术企业以及智 能语音初创企业，市场参与者呈现差异化竞争态势。智能语音技术企业依托其技术优势积极布局应用场景，而头部 互联网企业利用其C端优势推动产品落地。 上 游 基础硬件 消费级 软件服务 企业级 下 游 主控芯片：联发科技、 晶晨、乐鑫信息科技 语音芯片：百度、思必 驰、国芯 扬声器：哈曼卡顿、 歌尔、国光电器 智慧生活 智能家居 智慧办公 智慧驾驶 智慧教育 智慧医疗 智慧政务 智能电信/电商/金融 智能语音科技企业：转型为全 方位的人工智能技术服务商 互联网企业：开放语音生态 系统，利用C端优势推动产品 落地 推进“平台+赛道”发展模式 中 游 智 能 语 音 服 务 商 智能语音科技企业互联网企业 科大讯飞 思必驰 云知声 出门问问 其他 腾讯 阿里 百度 搜狗 其他 服务器：IBM、世纪互联、浪潮 云服务：阿里云、百度智能云、腾讯云 开源模型：飞桨、达摩院、微软、谷歌 数据：海天瑞声、百度智能云数据众包、 标贝科技 9 未来的语音世界 中国智能语音市场分析 | 中国智能语音市场的机遇 图:“平台+赛道”商业模式 资料来源：德勤研究 人工智能芯片作为智能语音产业的核心，芯片的技术成 熟度将影响智能语音设备的性能。在通用类和云端AI芯 片领域，海外企业占据较大的市场份额，中国AI芯片企 业人工智能基础层建设实力较薄弱，国际竞争力较弱。 但在终端AI芯片领域，中国企业取得了较大的突破，伴 随定制化芯片和类脑芯片的发展，中国人工智能芯片将 逐渐打破海外芯片企业对中国市场的垄断。 5.2 中游转型为全方位的人工智能技术服务商 中国智能语音行业中游主要包括智能语音科技企业和互 联网企业等参与主体。随着智能语音行业的发展以及科 技水平的提升，智能语音技术的门槛逐渐降低，导致智 能语音科技企业的技术优势逐渐被削弱，逐渐从单一的 智能语音技术提供者转型为全方位的人工智能技术服务 商。智能语音科技企业依托其技术上的优势，通过为下 游应用领域提供智能语音服务解决方案，积极布局下游 各应用场景，加速其产品和服务对下游的渗透。 由于对智能语音行业发展前景的看好，以BAT为代表的 互联网巨头也开始进入中国智能语音领域，并占有一席 之地。互联网企业通过开放语音生态系统，将语音技术 植入产品中，并利用其C端优势推动产品在下游各应用场 景的落地。 处于产业链中游的智能语音服务商持续推进“平台+赛道”发展模式。在“平台”方面，智能语音企业通过开放平 台，与开发者共同开创更多语音应用场景，实现开放共赢，构建整体产业生态圈。在“赛道”方面，不同类型企业 根据自身特点及优势，展开多样化布局，聚焦智能教育、医疗、车载、金融、运营商等领域，持续拓展应用场景。 平台： 通用的技术开发平台，主要 基于应用程序开发和部署， 同样包含后端内容及服务 赛道： 专门的行业垂直应用程序 智能语音核心技术 微博 百度 京东 消费者 医疗 教育 美团 微信 携程 政法 智能服务 车载 10 未来的语音世界 中国智能语音市场分析 | 中国智能语音市场的机遇 6. 智能语音应用进入需求爆发期 智能语音行业下游是各应用领域，按客户类型可分为消费级市场和企业级市场。消费级应用主要立足于日常生活， 包括智慧生活、智能家居、智慧办公、智能驾驶等应用场景，本质上是智能语音技术对于各类终端赋能，实现各生 活场景下的语音交互。企业级应用主要服务于特定场景，包括智慧医疗、智慧教育、智慧电信/金融/电商等专业应用 场景。 在疫情的催化下，各行业智能化应用迎来需求拐点，进入需求爆发期。预计2030年消费级应用场景总的发展空间将 超过700亿元。这些企业级场景在疫情的催化下加速发展，市场需求不断扩大，发展空间预计即将达到千亿规模。 图：智能语音市场细分应用领域（2030） 资料来源：iResearch，华西证券研究所，德勤研究 消费级 市场 企业级 市场 智慧生活 手机语音助手 智能可穿戴 智慧教育 智慧课堂 学习机 智慧医疗 电子语音病例 智慧电信/电商/金融 智能呼叫/客服 智能家居 智能音箱 智能家电 智慧办公 翻译机 录音笔 智慧驾驶 车载语音系统 其他 其他 发展空简约 50亿元 发展空简约 77亿元 发展空简约 218亿元 发展空简约 419亿元 发展空简约 503亿元 发展空简约 6亿元 发展空简约 126亿元 二、智能语音市场重点 发展领域 12 未来的语音世界 中国智能语音市场分析 | 智能语音市场重点发展领域 1. 车载语音市场 1.1 智能驾驶下智能语音交互应用沉浸增强 随着互联网通信技术以及智能交通技术的快速发展， 汽车逐渐变为集成各种信息源的载体。人工智能技术 的突飞猛进和车联网应用的大范围普及促进了语音交 互准确率、响应速度、便利性的大幅度提升。与此同 时，中国汽车消费者对车载智能语音的接受度也逐步 上升，无论是对智能汽车的前装智能交互系统，还是 对传统汽车的后装智能交互系统，消费者都在逐步适 应和接受在汽车驾驶过程中的声音交互方式。毫无疑 问，智能驾驶成为汽车行业未来发展趋势，而智能语 音交互将会成为人车交互场景中最主要的一环，用户 可通过智能语音系统实现娱乐、辅助驾驶、获取信息 和解决方案等多种功能。 伴随着智能网联汽车产量的逐步提高，汽车中的智能操作系统也随之升级，语音交互将更加丰富。根据HIS Markit预 测，至2025年接近2,000万辆，中国的智能网联汽车市场渗透率超过75%以上，高于全球市场的装配率水平。 图：车载智能语音场景 来源：Wind，德勤研究 来源：HIS Markit，德勤研究 多模态交互 语音识别，人脸识别； 手势识别，虹膜识别； 生物识别，触摸控制 拟人化交互 实体车在机器人； 全息投影助手， 屏幕影像虚拟助手 触摸交互 大屏化； 高清化； 智能化 智能座舱人机交互发展阶段智能车载主要落地应用场景 声纹监控 多媒体 娱乐 车辆控制 （loT） 智能导航 45% 59% 49% 75% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 全球市场渗透率中国市场渗透率 13 未来的语音世界 中国智能语音市场分析 | 智能语音市场重点发展领域 1.2 车载语音市场竞争激烈且国产品牌竞争力提升显着 车载市场竞争日益激烈，国产品牌竞争力提升。正因智 能驾驶这一发展趋势带动智能语音在车载领域的广泛 需求，各大智能语音品牌均在车载智能语音市场展开竞 逐，以期在日益激烈的市场竞争、技术竞争之中占领一 席之地。 当前车载语音市场参与者主要分为三类：第一类是围 绕场景深耕垂直汽车领域的科技企业，典型企业是 Cerence，它专注车载场景下的语音智能技术，拥有专 利数量多，客户资源丰源，与全球主流整车制造商和一 级供应商均有合作，并累计建设超过70种语言的数据 库。第二类是专注泛语音技术的人工智能综合服务商， 如科大讯飞，建设了首个以智能语音和人机交互为核心 的人工智能开放平台，持续为移动互联网、智能硬件的 广大创业开发者提供人工智能开发与服务能力。当前其 汽车业务已经与超过90%的国内自主、合资品牌达成合 作。第三类是具有生态优势的互联网巨头科技企业，如 苹果、谷歌、百度等，在中国车载语音市场，百度居于 第三位，百度在车联网必备要素车载系统、车机娱 乐、智能语音、地图导航等方面有完整的布局，为车联 网构建了一套由百度定义的完整应用生态。由以上供应 商类别可见当前在中国车载语音市场，仍是由国内品牌 主导的市场，在中国互联网应用蓬勃发展的态势下，他 们对中国用户的使用习惯和需求更加了解和掌控的优 势，将会使得他们在车载语音领域引领技术发展。 在需求端的驱动下，各大智能语音品牌争相进入车载市 场，进一步推动市场规模扩大，也加剧了行业的优胜劣 汰。同时市场的竞争也逐步聚焦于核心技术和用户体验 的竞争，唯有实现技术创新与技术突破、为客户提供差 异化、多样化、高质量服务的企业才能真正得到用户认 可，扩大市场规模。 1.3 车载语音市场发展趋势：市场细分程度增加、生态 系统仍需完善 当前汽车行业已进入到软件定义汽车的新阶段，车的智 能互联是车企实现软件定义汽车的最快入口，在可见的 趋势下，车企通过智能互联能力来提升产品的竞争力， 已经成了大部分车企的选择，成为整个汽车产业激发更 多市场增量的选择，所以未来在车载语音市场，潜在的 服务市场规模增长更快，车载语音市场的细分市场将会 增加，汽车生态系统也会不在进化完善。 多模态交互成未来发展方向。当前中国国内车载语音技 术提供商在语音识别、语音处理、语音合成等技术领域 已经颇为成熟，并且可以与车辆系统良性融合。但车 内交互由于不仅限于语音领域，还包括手势识别、眼球 追踪、AR/VR等多模态交互，故而交互体验仍有较大提 升空间，技术提供商可以在智能汽车领域继续深耕和研 发，提供更优质的产品和服务，从而增强竞争力。 基于车联网的以车辆为中心的生态系统建设也是未来重 点发展方向。智能语音企业可基于车载AI技术和云端一 体化的解决方案，将车辆传感器、互联网生态、用户个 性、环境交互、动作执行等充分融合，帮助车企客户建 立以车辆为中心的生态系统，提供具有品牌特性的独特 用户解决方案。 14 未来的语音世界 中国智能语音市场分析 | 智能语音市场重点发展领域 2. 金融语音市场 2.1 金融行业智能语音客服场景发展迅速 金融行业已成为智能语音落地众多场景中发展最为迅速 的领域之一，也是未来智能语音商业落地的重要方向。 当前传统金融机构正在投入重金推动语音客服、语音智 能投顾、语音识别认证等技术的研究与应用。智能语音 正因为能够解决金融行业痛点，客户付费意愿较高，应 用价值大，所以市场发展迅速。 现阶段人工智能技术更多的是起到辅助决策和取代简单重 复性环节的人工投入两大作用，所以当前金融行业语音方 案普遍采用该结构性问答智能回复，特殊问题转人工的客 服模式，一方面提升用工效率，另一方面方便数据整合处 理。当前在人工智能技术的帮助下，金融业巨大的客服中 心正在从“成本中心”转化为“利润中心”，不仅帮助企 业解决售前、售中、售后等问题，还能增加复购、增购概 率，甚至具备预知能力，会对客户未来需求进行预判和主 动服务。随着该赛道AI能力、数据洞察能力的不断进阶， 智能客服还在帮助企业寻源、谈判等多种复杂场景下实现 智能运营。 图：金融行业人工智能交互应用场景 来源：德勤研究 话务质检：内容质检、话术分析 业务质检：投诉分析、质检评分、运维监控 智能质检 智能外呼 智能客服 智能RPA 声纹识别 全渠道的智能客服，通过语音识别，自然语言理解、语音 识别和知识图谱等技术部分替代人工客服，降本增效 声纹反欺诈：黑中介声纹识别、金融反洗钱 网络身份认证。 营销获客：长尾用户营销、理财营销、贷款营销 风险控制：贷款信息核实、逾期催收，异常账户提醒 运营管理：满意度调查、工单回访。 金融辅助审核：信贷审核、外汇审核、审计、理赔审核 金融业务申请资料处理：要素提取、自动审核、电子化归档。 智能知识融合平台 坐席实时辅助 在线客服人机协作 智能培训对练系统 15 未来的语音世界 中国智能语音市场分析 | 智能语音市场重点发展领域 金融新生业态在新兴技术的催生下快速迭代与发展， 随着金融监管收紧以及跨界竞争，金融业的业务格局不 断改变，人工智能金融服务的市场竞争也日趋白热化。 众多人工智能服务商正帮助各大银行加快制定具有前瞻 性和高远性的差异化战略，在寻求业务高质量发展的同 时，迅速完成数字化转型。这些人工智能服务商给金融 行业带来的不仅仅是技术驱动和效率提升，还有全面的 颠覆创新和产业升级。 图：金融行业主要智能语音服务商竞争力分析 来源：德勤研究（深绿浅绿：竞争力高低） 智能质检智能外呼智能客服声纹识别智能RPA 拓尔思 科大讯飞 小i机器人 捷通华声 普强信息 竹间智能 硅基智能 追一科技 16 未来的语音世界 中国智能语音市场分析 | 智能语音市场重点发展领域 2.2 智能语音市场可拓展营收空间潜力巨大 金融行业的市场随着技术进步，其需求还在不断扩展 中。当前金融行业的智能客服目前已经从单一的语音识 别合成向语音加语义的智能化语音系统转型。从数据利 用层面，未来还可建立企业级知识库、千人千面的标签 体系，以及智能语音助手多方面的拓展方向。 企业级知识库，管理系统性知识实现更多智能化的能 力，通过结合自然语义识别（NLP）技术，凭借语义识 别引擎实现知识的智能搜索，通过搜索自动补全、知 识采编、图谱知识运营等辅助功能，构建机器人智能 问答系统。 智能语音助手，通过语音交互实现手机App内会话唤 醒，重点功能或业务的语音办理，可通过多轮引导辅 助老年人完成业务办理，降低操作复杂程度，解决政 府与社会一直关注的适老化问题与无障碍化普及率， 体现社会人文关怀和温度。 千人千面的标签体系，通过结合客户大数据分析挖掘 技术，在客户发起客服请求的时候，自动形成针对该 客户的客户画像，形成包括用户的资料信息、在客服 系统各渠道的问答信息、购买行为、产品偏好、知识 推荐、产品推荐等，客服人员可以有针对性的进行客 服问题解答及进一步的拓展营销服务。 3. 中国运营商语音市场 3.1 智能语音技术赋能智慧通信 随着智能语音应用产业的拓展，中国智能语音市场规模 高速增长，各互联网巨头及传统终端设备厂家积极参与 语音硬件产业，通过智能语音产品布局智慧家庭，以获 取新的流量入口。运营商也纷纷在智慧家庭业务上发 力，以谋求用户价值新的增长点。目前，在运营商领 域，智能语音主要运用在运营商智能机顶盒市场、运营 商呼叫中心市场和运营商智能通讯市场。 图：电信运营商智能语音应用场景 来源：德勤研究 智能呼叫中心 构建智能呼叫中心系统 智能呼叫中心 增加智能语音遥控器 智能通讯 通讯助理业务； 视频彩铃语音合成 电信运营商 17 未来的语音世界 中国智能语音市场分析 | 智能语音市场重点发展领域 智能机顶盒市场中，三大运营商加速布局智能机顶盒的升级，推出语音遥控器产品。截至2020年12月，中国电信31 个省份已有20个省份上线语音平台，占比65%，覆盖7,000万+台智能机顶盒。2021年上半年运营商智能机顶盒招标 数量超过4,380万台，这一招标量甚至超过了2020年全年。预计2021年国内智能机顶盒采购数量会显着增加，机顶盒 领域智能语音服务需求量也会明显上升。 图：2018-2021H1年中国移动集团智能机顶盒统一集采数量（万台） 来源：德勤研究 （注：电信和联通2019年后未进行统一集采，由各省公司采购；但在采购数量上，仍是移动占多数） 运营商积极推动呼叫中心改革，构建智能呼叫中心系统。 随着近年来人工智能技术、智能语音技术、大数据分析技 术的不断进步与成熟，呼叫中心运营模式深受其影响。电 信运营商通过AI技术打破原有的客服运作模式，帮助企业 实现其客户和员工之间的最佳匹配，以促进更有效的全渠 道互动，帮助企业客户显着提高盈利能力及降低成本。预 计中国目前智能客服呼入市场总计约10亿左右市场规模。 运营商也积极布局智能通讯市场，加速智慧通讯升级。三 大运营商依托智能通讯，通过核心音视频编解码、信道传 输、网络调度等技术，应用云计算技术理念和服务模式为 企业、个人及开发者提供高可用、高品质、超低延时的实 时音视频通信服务。另一方面5G时代大幅推动运营商视 频彩铃市场发展，智能语音合成技术在该领域有更多应用 空间。 图：2020年中国智能客服呼入市场全年承接话务占比 来源：德勤研究 5,000 3,400 1,500 3,570 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 2018 2019 2020 2021H1 科大讯飞 63% 中科院声学所 13% 阿里 11% 其他 13% 未来的语音世界 中国智能语音市场分析 | 未来智能语音情境 18 3.2 更多技术赋能运营商语音市场 随着电信行业市场竞争越来越激烈，存量用户的价值提 升、消费潜力的挖掘成为市场经营的重要工作，而人工 智能技术的推广应用，为交叉销售的实施提供了可能。 未来，电信企业加强与技术类企业的合作，增加交叉销 售的机会是提升业绩的重要手段，同时实现服务质量提 升，用户的个性化需求得到满足。 运营商语音市场在5G等新技术的推动下快速发展，智能 通讯成为未来通讯行业发展的必然趋势。智能语音将为 运营商提供智能客服、视频彩铃等优质服务，推动通讯 媒介、通讯方式变革，提升运营商的服务效率。 另外，5G上下行能力的大幅提升，网络承载内容更加丰 富多彩。泛在连接+算力+能力新型基础设施的规模部署 以及5G与AI的融合，将逐步推动智能算力在云边端的重 构，泛终端+沉浸式交互有望作为入口牵引人们进入元宇 宙。智能语音赋能的智慧通讯将是整个人类迈入元宇宙 的重要基础。 4. 智能教育语音市场 4.1 政策助推智慧教育发展 智慧教育是信息化教育发展的高级阶段，依靠“互联网+” 打造富有智慧且高效的学习环境，进一步促进传统教学 结构性变革。为了积极推动“互联网+教育”的普及， 国家教育部及国家标准委员会相继出台了推进智慧教育 的政策和标准，教育信息化2.0行动计划提到，希 望2022年能够基本实现教学应用覆盖全体老师和适龄学 生，数字校园建设覆盖全体学校。另外，疫情期间“停 课不停学”新政使教学全面转向线上化。2021年作为十 四五开局之年，智慧教育将在政策加码下迅速发展，尤 其是在智能语音训练与测评和互动教学等领域的应用。 随着人工智能技术日趋成熟，AI在线产品用户规模将进 一步扩大，人工智能在线教育市场规模有望迎来新一轮 增长。智能语音将重点解决家校之间、线上与线下之间 学习资源互通的问题，通过多模态识别收集学情信息并 做出数据精准分析，进一步监测线上及线下课堂质量。 自2012年以来，语音识别、图像识别、深度学习等人 工智能技术发展迅速，进而促进智能教育和AI在线教育 进入快车道。受益于新高考方案和国家英语能力考试改 革，智能语音评测市场潜力巨大，随着北京、上海、江 苏、广东等省市开始推行新中高考，人机对话技术和智 能语音评测技术开始大量应用于考试场景。 图：智能语音在教育领域的主要应用场景 来源：华西证券，德勤研究 语音算法助力课堂质量监测 利用静音监测、语速检测，结合计算 机视觉等多模态算法，自动化监测上 课互动情况和教学质量。 口语测评 涵盖中文（普通话、古诗词）测评和 英文测评，可对语音的完整性、韵律 节奏及语义、语法进行评测。可用于 日常口语学习及新中/高考口与机考。 语音转录丰富教学模式 通过语音识别实时转写教师讲课 语音为文字，进行关键词和知识 点的快速定位，应用于直播课、 小班课和互动课堂。 虚拟教室互动教学 通过语音合成+VR技术打造虚拟 名师形象，通过亲切的语音、动 作、文字等方式与学生互动。 智能语音在教育领域的主要应用 未来的语音世界 中国智能语音市场分析 | 未来智能语音情境 19 4.2 智慧教育下游产业链从B端向C端延伸 智慧学校加速布局，学习机需求趋于刚性。在“后疫情+ 双减”的背景下，推动了更多的企业参与到教育数字化 赛道中，智慧教育主要涉及两类用户-智慧学校（因材施 教解决方案）和个人学习用户（学习机）。另外，国家 教育局发布的教育信息化2.0行动计划加速了智慧校 园的普及，与此同时，适用于家庭场景的学习平板持续 放量，主要面向K12学生用户，其中丰富的学习资源和 功能吸引众多家长和学生群体，2021年学习平板出货量 会达到470万台，学生平板需求季节性较强，寒暑假期 间的出货量会有明显上升。 5. 智能医疗语音市场 5.1 利好政策环境快速推动智能医疗发展 智慧医疗是智慧城市战略规划中一项重要的民生领域应 用，以“电子病历”为核心的信息化建设相关利好政策 密集出台，顶层架构逐步完善，以电子病历、智慧服 务、智慧管理“三位一体”的中国智慧医疗建设发展正 在全面铺开且渐入佳境。智慧医疗建设行业具有广阔市 场空间。另外，需求正在向导诊机器人、问诊小程序、 诊后随访系统、住院病房管理系统、临床决策支持系统 （CDSS）等多领域扩散。 医疗领域对于智能语音的需求主要来自电子病历系统上 的语音功能，通过语