2017年航指数全年白皮书.pdf

中国航信航指数- 1 -2017年航指数全年白皮书导语：时光荏苒，岁月如梭，转眼2018年已经来临，航指数度过自己三岁生日，开始新的一年。2015年，我们通过半年白皮书和年度白皮书聚焦市场整体变化趋势和行业热点，像牙牙学语的婴儿一样，开始向行业发声。2016年，我们开始立足于旅客洞察、关注市场趋势变化，这一年从蹒跚学步开始快速成长为行业重要一员。2017年，我们发布了春节、清明、五一、国庆等节日专题和春运、暑运假日专题，对中美市场发展、中澳旅游年、中韩萨德事件等热点专题以及高铁对民航影响等专题进行了研究，小步快跑，努力成为行业数据引导者。2017年白皮书聚焦市场整体趋势，分析中国大陆地区航线（不含港澳台地区，简称国内航线或国內）、国內港澳台航线（简称港澳台航线或港澳台）及国际航线（简称国际）概况、旅客出行特征变化，重点关注京津冀机场群和旅游年等热点，并展望2018年市场趋势及春运预判，为行业提供客观的依据。从牙牙学语、蹒跚学步，到小步快跑，一路走来，感谢各位朋友的热心反馈和呵护理解，感谢各位同行的关心与支持，航指数将以开放的态度力争为行业提供最好的分析。“不忘初心，方得始nullnull，航指数将nullnullnullnull“来null于行业、nullnull于行业null的nullnullnullnull，nullnull开展行业分析及数据研究，为民航null国nullnullnullnull力null。 中国航null航指数nullnull2018年2月中国航信航指数- 2 -一、2017年行业发展nullnull1.全行业null观概况景气指数 1 显示民航市场整体运转良好，国內航线呈稳步上升态势；国內港澳台航线表现超过预期，市场复苏迹象明显；国际航线依然保持着较快速度增长，量价差距增速放缓。图1.年度景气指数年度景气指数航线nullnull nullnullnullnull年 nullnullnullnull年 nullnullnullnull年 nullnullnullnull年国内 nullnullnull nullnullnull nullnullnull nullnullnull国际 nullnullnull nullnullnull nullnullnull nullnullnull港澳台 nullnullnull nullnullnull nullnullnull nullnullnull 如图1所示，2017年民航全市场景气指数稳步上升：国内航线131，国际航线162，港澳台航线117。 国内航线景气指数同比增长7%，对比2017年年中增幅有所回落，市场稳步上升。 国际航线景气指数增速继续升高，同比增幅升至12%，其中国庆长假期景气指数同比增长7%，低于全年平均水平。 港澳台航线景气指数同比上升4%，市场表现良好，为近几年较高水平。 如图2所示，2017年民航市场运输量指数 2 整体上升；价格指数 3 在国内、国际航线市场趋于稳定，在港澳台航线市场有所上升。中国航信航指数- 3 -图2.量价指数 国内航线运输量指数186，同比增长13%；价格指数93，同比增长2%。 国际航线量价差距逐渐放缓，运输量指数增速放缓，但继上半年运输量指数依然突破250大关之后，以17%的同比增幅升至270；价格指数 3 则趋于稳定，同比持平。 港澳台航线运输量指数148，同比下降6%；价格指数85，同比增长8%，市场在复苏之路上缓慢前行。 2018年伊始，国家发改委、民航局日前发布关于进一步推进民航国内航空旅客运输价格改革有关问题的通知。通知指出，5家以上(含5家)航空运输企业参与运营的国内航线，国内旅客运价实行市场调节价。预期这一举中国航信航指数- 4 -措将对国内市场的价格指数带来一定程度的变化，小长假，黄金周等旺季价格指数进一步提升，量价差距缩窄。 2017年市场客座率 4 水平表现整体表现较好，市场投放策略相对利好。图3.年度客座率 如图3所示，国内航线客座率为85.4%，继续保持上升趋势。国际航线客座率指数79.7%，与2016年同期相比，有小幅下降。 港澳台航线客座率指数79%，较2016年上涨3个百分点，处于近期较高水平。2.2017年民航旅客nullnull及特征国内航线null 图4.国内航线旅客概况国内航线旅客概况年null 旅客null数（nullnull） nullnullnull行nullnull（nullnull）重nullnullnullnull（null） 新null旅客（nullnull）nullnullnullnull年 nullnullnullnullnull nullnullnullnull nullnullnullnull nullnullnullnullnullnullnullnull年 nullnullnullnullnull nullnullnullnull nullnullnullnull nullnullnullnull 如图4所示，2017年国内航线旅客规模 5 1亿3089万，同比2016年增长13.8%，继续保持较快速度增长，平均飞行距离维持上半年小幅下降趋势为1232公里。中国航信航指数- 5 - 国内航线人均重复购买率 6 3.35，继续保持上升态势，较2016年的3.32上升0.03次。全年新增旅客4629万人，重拾增势，较2016年增长11.2%。 国內旅客规模高速增长、新增旅客快速增加，而平均飞行距离和人均重复购买率保持平稳，国內民航市场趋势更趋良好。图5.2017年国内旅行者特征 如图5所示，2017年国內男性乘客占比相较女性乘客高出5.2个百分点，男性旅客仍然占据国内市场主体。 从年龄构成来看，国內旅客中018岁旅客和1923岁的旅客数量均有小幅增长，90后、00后们的出行人数增长，青年出行的年龄趋向于年轻化。于此同中国航信航指数- 6 -时，60岁以上人群出行比例同比上升0.4个百分点，在中国人口老龄化的大趋势下，老年市场逐渐成为新的增长点。 国内市场中团队出行所占比例逐年减小，2017年团队出游旅客占比与2016年同期相比下降0.5%。对应团队出行的6人以上同行比例持续下降，而单独出行比例继续增加，所占比例为51.5%，个性化服务将日趋重要。 在值机环节，柜台值机人数继续保持下降趋势，网络和手机值机受到旅客欢迎，相较2016年，国内出行旅客网络值机人数在2017年上涨4.8%。从提前值机时间来看，03小时值机人数同比下降5.23%，而3小时以上值机人数同比均有上涨，更加便捷的值机方式逐渐改变旅客的值机习惯。港澳台及国际航线null 图6.港澳台及国际旅客概况港澳台及国际旅客概况年null 旅客null数（nullnull） nullnullnull行nullnull（nullnull）重nullnullnullnull（null） 新null旅客（nullnull）nullnullnullnull年 nullnullnullnull nullnullnullnull nullnullnullnull nullnullnullnullnullnullnullnull年 nullnullnullnull nullnullnullnull nullnullnullnull nullnullnullnull 如图6所示，2017年港澳台及国际航线旅客规模3100万人，同比增长7%，增速相较上半年4%呈现放大趋势。 港澳台及国际航线平均飞行距离较2016年同期大幅增长8%，达到3420公里。 港澳台及国际航线旅客重复购买率2.31，连续六年保持增长趋势。新增旅客1969万人，增速放缓，同比2016年小幅增长2.7%，大幅低于国內航线情况。 港澳台及国际航线新增旅客增速放缓，新增旅客比重下降，旅客重复购买率持续增加，显示重复出境旅客逐年增多，市场发展趋向成熟。中国航信航指数- 7 -图7.2017年港澳台及国际旅客特征 如图7所示，2017年港澳台及国际航线男性乘客占比相比2016年提高1个百分点达47.5%，不过数量依然不及女性旅客，女性旅客占据市场优势。 2440岁人群仍然是港澳台及国际出游的主力军，值得注意的是，023岁青少年及60岁以上老年人占比均略有上升，与国内出游人群占比变化保持一致。 相较2016年，2017年以团队为主的6人以上同行人数占比下降4.85%，其余出行人数旅客量均有不同幅度的增长，尤其是双人出行和单独出行，增幅分别为1.4%和1.7%，旅客们趋向于选择自由行和人数较少的出行方式。 从提前预订天数7 上看，60天以上预订的旅客占比即将突破30%大关，相比2016年，015天内预订人数均有不同程度的减少，提前预订周期较上一年继续延长，旅客们更偏好于提早制定出行计划。中国航信航指数- 8 -null、全年热点nullnull京津冀机场群null2017年面对“北京吃不了、天津吃不饱、石家庄吃不着”的区域内发展不平衡不充分的局面，加快建设世界级京津冀机场群，成为加速京津冀一体化进程的关键环节。京津冀、民航局等相关政府及企事业单位积极协调，不断推进京津冀机场群协同发展，着力打造京津冀世界级航空机场群，开启京津冀机场群发展新格局。 图8.京津冀市场发展概况 如图8所示，2017年北京首都机场（简称首都机场）受制于空域资源紧张、跑道及停机位等机场硬件资源不足以及航班准点率和安全考核压力等多重因中国航信航指数- 9 -素影响，运力继续保持较低速度增长，其中座位增长低至1.0%，座公里也仅仅增长4.7%，严重低于全市场平均情况。 首都机场在诸多不利因素下，持续强化航空国际枢纽建设，完善中远程及国际航线布局，持续疏解非国际枢纽功能，国际航班占比进一步提升，2017年国际航班量相较国內-2.3%的负增长，实现4.2%的小幅增长。 天津滨海机场（简称天津机场）充分把握发展机遇，大力提升发展空间，市场规模取得快速发展，2017年座位和座公里增长再次超过20%，座位和座公里分别增长23.3%和24.9%，增速均处于全国千万级机场较高水平，机场旅客吞吐量突破两千万。 天津机场发力区域航空枢纽建设，加大国內中远程航线布局，重点发展国內中转航线。2017年相继开通天津-汕头、天津-绵阳、天津-白城等直达航线和成都-天津-长春、天津-太原-西宁、天津-杭州-三亚、天津-长治-昆明等多条中转联程航线。2017年实现21.7%的航班增长，与此同时，在京津冀航班占比中也由2016年的15.8%提高到18.6%，市场规模不断扩大。 石家庄正定机场（简称石家庄机场）积极扩大国內市场占有率，加强国內运力投放，呈现“加速起飞”态势。2017年，石家庄机场座位投放继2016年实现34.9%的高速发展之后，再次实现31.8%的高增长。 石家庄机场定位区域航空枢纽机场，大力发展国内支线航班和低成本航空，强化国內直达航线布局。2017年，石家庄航班数量增长亮眼，增幅超过去年达27.4%。此外，石家庄机场新开辟国內航线数量居全国前列，陆续开辟石家庄-银川、石家庄-乌鲁木齐、石家庄-宜昌-三亚、石家庄-贵阳-海口等航线，新增和田、牡丹江、铜仁、琼海、宜昌等多个支线航点。中国航信航指数- 10 - 2017年，首都机场逐步强化国际航空枢纽，而天津机场和石家庄机场则区域航空枢纽市场定位，努力提升对首都机场的支撑作用，京津冀民航协同发展示范效果良好。 图9.京津冀旅客及机票价格情况 如图9所示，从旅客增长趋势上看，首都机场旅客增速和运力投放趋势保持一致，2017年首都机场旅客增长继续保持缓慢增长，旅客增速为1.6%，其中国內增幅仅有0.8%，国际增幅超过国內为5.6%。而天津和石家庄机场则分别实现26.0%和32.8%的高增长，天津和石家庄机场对首都机场分流效果明显。 从客座率上看，2017年首都机场客座率与2016年相比变化不大，而天津和石中国航信航指数- 11 -家庄机场客座率均都比2016年有所提升，双双超过85%，分别达到86.3%和85.2%。由此可见，天津和石家庄运力增长并没有对客座率产生负面影响，区域协同发展有效实现了京津冀民航市场共赢。 从京津冀旅客占比来看，2017年首都机场所占比例为77.8%，继2016年下降2.6%之后，2017年再次下降3.7%，不过市场主体地位依然明显。天津机场和石家庄机场继续扩大市场份额，所占占比均取得不同程度的增长。然而，天津和石家庄机场整体所占比例不足市场1/4，仍有较大提升空间。 从机票价格上，我们选取了上海、深圳、重庆等多个国內城市进行对比，天津和石家庄机场相对首都机场具有明显的价格优势。整体上看，石家庄比天津机票价格便宜，不过差异并不明显，一定程度上也反映出天津和石家庄在干线市场分工上还需要进一步细化。 2018年，随着推进京津冀民航协同发展实施意见逐步实施，作为京津冀交通一体化发展的关键一环，京津冀民航协同发展已经进入新阶段。旅游年null近年来，举办“旅游年”活动已经成为我国对外交往的重要内容，旅游年系列活动为民航市场带来了新动力。而作为我国最大的远程国际航空运输市场美国和澳大利亚先后在2016年和2017年举办了中美旅游年和中澳旅游年活动，这两年，中美和中澳航线的发展如何呢？中国航信航指数- 12 -图10.中美和中澳旅客增长趋势及国内外城市占比 如图10所示，在2017年整体国际市场增长趋势放缓的情况下，澳大利亚市场继2016年29.4%的高增长之后，再次实现26.5%的高增长，这与2016年中美旅游年美国市场同样出现高增长的情况相似，旅游年对促进民航发展效果明显。 美国旅游年过后，2017年美国市场增速从2016年36.2%大幅下降到12.0%，暑运高峰的8月仅增长6.5%，而澳大利亚市场在实现连续两年高增长的情况下，2017年第四季度增长出现放缓趋势，特别是11月份15.8%的市场增长较全年增速大幅下降，因此航司一方面要积极参与旅游年相关活动，另一方面中国航信航指数- 13 -也要思考如何巩固和发展旅游年效果，促进国际民航市场健康有序发展。 从国內始发城市看，前往美国和澳大利亚的旅客中70%来自北上广三大城市。对于澳大利亚市场，从广州出发的旅客所占比例最高，超过三分之一。不过最近两年国內其他城市旅客增长迅猛，从2015年17万人次，增长到2017年86万人次，所占比例也从9.4%增加到29.6%。而美国市场中，超过40%的旅客来自北京，国內其他城市旅客所占比例也在稳步提升中。由此可见，开拓国內其他城市旅客市场资源对于促进民航国际发展有积极贡献。 在国外城市中，去往澳大利亚有将近9成旅客选择悉尼和墨尔本两大城市，而去往美国则有7成旅客集中在洛杉矶、纽约和旧金山。相对于国內北上广之外其他城市所占比例快速增加，澳大利亚和美国其他城市所占比例变化并不明显。 因此，我国航司在深入发展国际市场时，针对国內市场可以继续深入挖掘北上广需求，同时深入调研深圳、成都、重庆、南京和杭州等城市的成长空间。另外也应该加强国外目的地市场细分，强化现有航线市场培育的同时，积极调研开辟新航线的可行性。接下来，我们从旅客年龄、性别和团散角度简单分析下中美和中澳航线旅客特征分析。中国航信航指数- 14 -图11.中美和中澳旅客特征对比 如图11所示，从旅客年龄构成上看，来往美国和澳大利亚的各年龄段旅客分布较为均匀，澳大利亚市场中5160岁和2430岁旅客所占比例较高，而美国市场中5160岁和3140岁旅客所占比例最高，在1923岁求学阶段的旅客中，澳大利亚所占比例超过美国，其他年龄段差异不大。 从性别构成上看，偏爱澳大利亚的旅客女性超过男性，而偏爱美国的旅客男女比例相对均衡，整体上看前往两国的旅客男女比例差距并不太大。 从团散情况上看，澳大利亚团队比例为14.1%，美国为7.0%，两国团队比例均小于全市场，旅客表现出较为强烈的自主性。 参考旅客构成及美国和澳大利亚国情，美国和澳大利亚市场具有较强的相似性，航司在运营两国航线时，除考虑两国市场内部因素外，还应该关注两国中国航信航指数- 15 -市场之间的竞争关系。暑运null2017年暑运历时两个月时间 8 ，民航市场规模持续扩大，保持平稳较快增长，其中国内旅客量及运力发展良好，国际增长不及去年，港澳台开始缓慢复苏。2017年暑运期间，中国民航共投放座位数11920万个，运送旅客9440万人次，分别比2016年暑运增长9.2%和8.9%，客座率达85%。图12.2017年暑运市场运营概况2017年暑运市场运营概况国內航线 国际航线 港澳台航线nullnullnull 同nullnullnullnull nullnullnull 同nullnullnullnull nullnullnull 同nullnullnullnull旅客null（nullnullnull） nullnullnullnull nullnullnullnullnull nullnullnull nullnullnullnull nullnullnull nullnullnullnullnull位数（nullnull） nullnullnullnullnull nullnullnullnull nullnullnullnull nullnullnullnull nullnullnull nullnullnullnull客nullnullnullnullnull nullnullnull nullnullnullnull nullnullnull nullnullnull nullnullnull nullnull 如图12所示，国内航线完成旅客运输量8300万人次，同比增长10.1%；而国内航线投放座位数超过1亿，同比增长9.1%，投放座位增速稍低于旅客量增速，客座率同比小幅上升0.3%，投入与产出匹配度基本一致。 经历了2015、2016年出境游的火热增长，2017年暑运期间国际航线增长趋势放缓较为明显，运力投放及旅客增长不及预期，客座率水平同比下降2%，市场发展面临新形势。 港澳台航线投放座位数240万个，同比增长2.9%，而旅客增长超过预期，完成旅客运输量200万人次，同比增长8.5%。航线客座率达到83%，为近几年较高水平，港澳台复苏可期。 2017年暑运整体走势表现为低开高走，暑运初期旅客量处于平均值以下，7月下旬开始旅客量加速上升，持续处于平均值以上，直到8月底有所回落。中国航信航指数- 16 -三、2018年市场展望与预null1.市场趋势预null 预计2018年整体民航景气指数将稳步上升，随着民航局机票价格改革新政的落地，预期量价指数差距逐步放缓，喇叭口形态趋于平稳。 2018年上半年国内航线在春运后将进入传统淡季，预期在暑运开启市场高峰，结合前两年市场增长趋势，今年上半年将是一个相对稳定增长的市场。 国际航线上升趋势仍在继续，运输量指数冲高市场景气指数；价格指数预期平稳，更为稳定的价格范围将是市场长期健康发展的基础。指数预nullnull图13.景气指数预测走势图中国航信航指数- 17 - 如图13所示，由于运输量冲高，带动国内航线春运期间出现短暂高峰，峰值出现在春节前后，随后指数缓慢下滑，直至暑运开始回升，上半年景气指数呈现出碗形区间。国际航线下半年将又一次刷新峰值，景气指数将在8月初迎来峰值期。 港澳台航线在上半年呈现小幅攀升趋势，且在波谷期表现优于去年，淡季低点较去年有所提升，暑运期间将迎来小高峰，且持续时间段较长。图14.量价指数预测走势图 如图14所示，预计2018年市场运输量指数将维持在高位，国内航线运输量指数春运期间有望突破210，春运后小幅回落在180210间波动，并随着暑运到来开启新的运输高峰；国际航线运输量指数春运或将突破350，与国内航中国航信航指数- 18 -线不同的是，国际航线在春运高峰后仍将保持增长，有望在暑运期间达到410的历史新高；港澳台航线运输量指数依旧保持平稳，维持在150200之间。 价格指数方面，国内航线价格指数的高峰将在2月初到来，预计峰值达到100以上，随后则逐渐降至80左右，暑运期间迎来18年第二个价格指数高峰，预计价格指数将突破110。国际航线价格指数则整体低于国内航线，暑期有望小幅升高至80左右，平日则位置在60上下浮动。2.春运市场趋势预null 春运期间9 市场总量将稳步上涨，更多旅客开始选择出境游过节。图14.春运旅客量预测对比图 从图14中可以看出，2018年春运旅客量将延续良好发展态势，全市场、国内、港澳台及国际航线旅客量都将稳步提升，全市场春运旅客量将涨势喜人，增速超过10%。 此外，预计2018年春运全市场的总体结构将变化不大，仍是以国内市场为主，中国航信航指数- 19 -但随着春运期间包机的大量投放和人们过春节的观念、选择方式变化，越来越多的旅客可能会选择出境旅游过节，港澳台及国际旅客在全市场总量的占比将比17年提高12个百分点。 预计春运客流随时间持续波浪形分布，返程客流增幅会更高。图15.2018年春运期间旅客量变化图 如图15所示，预计2018年春运期间天级旅客量的变化趋势将与往年基本一致，呈现波浪形分布特点，波峰波谷交替出现。 春运前两周旅客量会波动起伏，春节放假第一天（除夕当天）旅客量最低，之后7天（正月初一初六）会逐渐复苏，于正月初六（放假最后一天，返程高峰）达到峰值。正月初六正月十五会波动下降，正月十五元宵节达到波谷，之后再缓慢增长后回落。 春运期间几个高峰区：春节前一周、正月初一十二、正月十六二十，这些时间段内旅客量历史上均保持较高水平，预测2018年与2017年同期相比也将保持较高的增长，建议航司重点关注，部署更多运力。中国航信航指数- 20 - 此外，因为今年春节时间较晚，不少学生已经在放假后提前离京，和上班族探亲流并不会形成重叠，因此节前出行旅客量分散到一个相对长的时间段内，旅客量增幅将整体呈现“前低后高”的状态，即节前发送人数增幅较低，而节后返程客流增幅会更高，将集中形成持续高峰；与去年同期相比预计除夕出行人数将会增多。 春运区域流向持续潮汐性特点，中西部机票将比东部更加紧俏。图16.2018年春运节前预订旅客流向示意图 如图16所示，经过对春运预订旅客量的分析，我们预测2018年春运将和往年一样，持续呈现潮汐性特点：春节前返乡，春节后返工。节前旅客流向集中于从大城市流向中小城市，节后倾向于中小城市流向大城市。 从预订量上来看，交通网络布局比较密集的东部地区,目前机票相对充裕。而中国航信航指数- 21 -相对紧张的则是中部和西南部地区,由于这些地区的人口密度大但交通网络并没有沿海东部发达,所以很多地方基本上到达了一票难求的地步。 此外，春运出境游预订热点仍是中国-泰国、中国-日本等10条线路。与去年同期相比，中国-日本、中国内地-台湾省、中国内地-香港等几条航线预订旅客量增长较快；而中国-泰国航线预订量同比稍有下滑。 从运力投放情况来看，18年春运期间将增加大量运力投放，运力投放的同比增速高于目前预订旅客量增速约8个百分点，将一定程度上缓解春运期间的承运压力。结语：2017年12月，国家发改委、民航局印发推进京津冀民航协同发展实施意见；2018年1月，民航局与上海市、江苏省、浙江省和安徽省共同签署关于共同推进长三角地区民航协同发展 努力打造长三角世界级机场群合作协议。随着相关政策的制定与实施，民航区域协调发展和机场群建设进入快车道，在新形势下，机场和航司将如何应对？新年伊始，民航局、国家发改委发布了机票价格改革新政，部分航线价格放开力度较大，涉及京沪广等热门商务航线。此外，民航局放开机上使用手机登便携式电子设备限制，各大航企竞速“空中开机”，将产生巨大的商业价值，面对机票价格改革新政和“空中开机”商业蛋糕，各大航司又会有哪些变化？新的一年，航指数将继续坚持以真实、准确的数据为基础，结合大数据分析方法，及时洞悉市场变幻风云，关注行业政策影响，为行业守望变化，为民航市场提供直接有效的决策支撑。最后，航指数团队祝大家新年新气象，新的一年工作顺利、万事如意！中国航信航指数- 22 -注释：注1景气指数：是一种综合性指标，综合考虑市场运输量规模、价格水平和行业投入产出比计算得到，以2011年100点作为基准。注2运输量指数：反应行业市场规模变化，以客公里指标为基础的计算指标，以2011年100点作为基准。注3价格指数：反应旅客支付价格变化，以客公里收益为基础的计算指标，以2011年100点作为基准。注4客座率：反应行业的投入产出比指标，客座率=客公里/座公里。注5旅客规模：按旅客个体计算，通过证件唯一识别和确定民航旅客，多次乘坐飞机的旅客记为1个个体。注6重复购买率：每个旅客购买机票的平均次数。注7提前预订天数：旅客起飞日期与旅客PNR创建日期之差。注82017年暑运：2017年7月1日至8月31日。注92018年春运：2018年2月1日至3月12日。nullnull数据null注nullnullnull航指数nullnullzhishu.travelskynullnullnullnull者null以nullnull引null航指数中的数据，并注明出null。nullnull数据nullnullnullnullnull的nullnull判null、nullnull或观点，null不nullnull中国航null的立场。