2016年中国企业云服务行业研究报告.pdf

iresearch 中国企业云服务行业研究报告 2016年 2 观察与观点 融合、开放 来源：艾瑞咨询研究院自主 研究。 2016.11 iResearch Inc. iresearch 混合云 DevOps I-P-SaaS 云数智物链 生态融合 结合公有云、私有云两者优点的混合云将成为主流架构。 开发运维一体化和自动化运维将会持续受到关注，并更加普及。 IaaS、 PaaS和 SaaS界线将越来越模糊，相互渗透和融合。 云计算、大数据、人工智能、物联网和区块链形成统一平台。 各企业将会更加开放，采用不同的方式形成自己的生态圈。 3 云服务概述 1 中国企业云服务行业及市场分析 2 中国企业云 服务典型应用场景分析 3 中国企业云 服务典型企业案例 分析 4 中国企业云服务发展趋势分析 5 4 概念及研究范围 广义云计算强调服务模式，狭义云计算强调技术架构 云计算分为广义和狭义之分，一般所说的为广义云计算，本报告亦采用此概念。 广义云计算 云 计算是一种模型，它可以实现随时随地、便捷地、随需应变地从可配置计算资源共享池中获取所需的资源（例如网络、服务器、存储、应用及服务），资源能够快速供应并释放，使管理资源的工作量和与服务提供商的交互减小到最低限度 。 狭义云计算 指虚拟化和分布式的技术 体系。常 聚焦于底层而忽略应用层 ，将 抽象概念和具体技术等同起来，因此容易忽略云计算的服务模式、商业模式等其他环节，从而低估云计算对社会发展的整体驱动作用。 企业云服务 客户和应用场景为企业的云计算服务。因面对政府和企业的云服务具有一定相似性，本报告亦包含政务云 。严格定义下，私有云只是 IT系统的一次升级，并不存在弹性服务的概念，但目前国内的私有云方案往往仍使用采购服务（项目制）方式进行，因此本报告包含私有云。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制 。 2016.11 iResearch Inc. iresearch 云 计算及企业云服务的概念 5 云服务分类 按服务模式分为 SaaS、 PaaS和 IaaS SaaS： 软件即 服务。 PaaS： 平台即 服务。 IaaS： 基础设施即 服务。 SaaS Software as a Service PaaS Platform as a Service IaaS Infrastructure as a Service 面向对象 ：企业 /个人 交付物 ：软件应用 具体包括 ：管理型应用，业务型应用，行业型应用 特点 ：常为通用性 较强的 日常业务，如 IM、 OA。 SaaS可以调用PaaS层能力，也可以使用 IaaS层资源独立开发 面向对象 ：开发者 交付物 ：单项能力 具体包括 ：数据分析，人工智能，Docker；推 送，通信，语音识别，图像识别，统计，广告等 特点 ： 常提供开发平台或以 API、SDK的形式被 客户应用调用 面向对象 ：企业 /开发者 交付物 ：基础资源 具体包括 ：计算，存储，网络 特点 ：为 客户系统 提供基础资源支持 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制 。 2016.11 iResearch Inc. iresearch 云服务的分类（按服务模式） 6 适合行业 敏感行业 /特点明显、需求特殊行业 适合客户规模 中小客户 特点 私密性强，内部信息交换频繁，对外相对封闭 云服务分类 按部署模式分为公有云、私有云、社区云和混合云 公 有 云 ： 公 有 云 对一般 公众 开放 ，由 公有云服务商提供服务 。 私有云 ： 私有 云是为一个用户 /机构单独使用而构建的，可以由该用户 /机构或第三方 管理。 社区 云 ： 有共同 利益（ 如任务 、安全需求、政策、遵约考虑等）并打算共享基础设施的组织共同创立的 云。 混合云 ： 同时接入以上两种或两种以上的云服务，且实现统一化管理 。 适合行业 互联网原生 行业 （其他行业逐步迁移） 适合客户规模 中小客户 (大客户逐步迁移 ) 特点 弹性强，无须硬件采购，运维 好，是最彻底的云 适合行业 私密性较强行业 适合客户规模 大 /中型客户 特点 私密性强，可进行深度开发，可利用既有闲置硬件 适合行业 所有类型行业 适合客户规模 所有类型客户（但小客户建议直接上公有云） 特点 兼有公有云和私有云优点，但架构 复杂 社区云 公有云 私有云 混合云 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制 。 2016.11 iResearch Inc. iresearch 云服务的分类（按部署模式） 7 云计算发展 需求和技术双重促进使得云服务成为生产力工具 云 计算是由需求和技术双重驱动的。需求方面：移动互联网和物联网产生的数据量越来越大、数据维度越来越多，而数据也越来越受到重视，这导致计算量急剧增长且弹性变大；移动互联网给人们带来的使用习惯又是随时随地接入，导致瘦终端理念的兴起。技术方面： Web2.0和 HTML5先后撑起了前端应用（ SaaS）；芯片技术、虚拟化技术等托起了底层架构（ IaaS）； Hadoop、 Spark等大数据工程以及机器学习、深度学习撑起了中间层（ PaaS）的数据处理。另外， SAN、iSCSI等也都促进了云计算的发展。目前，云计算已经度过了炒作期，成为生产力工具。 VMware成立，引入 X86虚拟化技术 1998 1999 Salesforce成立，SaaS开始兴起 Xen开源 2002 2004-2006 谷歌发表以MapReduce为核心的三篇论文，开源实现后为Hadoop，对大数据和云计算起到了双重促进 KVM合并进 Linux 亚马 逊推出 S3和 EC2 谷歌提出云计算 2006 2003 显卡开始用于通用计算 2008 Force成立，PaaS诞生 谷歌发布 GAE OpenFlow论坛成立 微软发布 Azure OVS被合并进内核 2009 2010 OpenStack发行 Web2.0兴起 2004 Docker推出 2013 2014 HTML5正式发布 微 服务架构提出 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制 。 2016.11 iResearch Inc. iresearch 云计算发展时间线 8 云计算技术 云计算是多种技术融合发展的产物 云计算是虚拟化、分布式计算、分布式数据库和分布式存储相互融合的产物。 虚拟 化： 将 计算机的各种实体资源予以抽象、转换后呈现出来，打破实体结构 间不可 切割的障碍，使得物理单元和逻辑单元解耦，让用户可以 比用原本配置 更好的方式来应用这些资源。其中服务器的虚拟化可以分为全虚拟化、超虚拟化、硬件辅助虚拟化、半虚拟化和操作系统虚拟化。 分布式 计算： 把 需要大量计算的工程数据分区成小块，由 多节点分别 计算，再上 传合并 得出数据结论 。最早 存在 OpenMP、 MPI等， 但容错性 能差，对编程要求高 ，并不 能广泛应用于工业界。 MapReduce模型自动将任务切割、合并，且有较好的容错机制，编程简单，因此极大促进了分布式 计算发展 。 分布式数据库： 1.列 族 存储使得即使 文档数据库声明了某种结构，每个 文档也依然 被视作单独单元。从而 使数据库 可以分布于列表 服务器中， 由主服务器统一调度使用。列族存储 是谷歌 BigTable和Hbase数据库的 理论 基础，促进了非关系型数据库的发展。 2.目前，关系数据库亦可通过分布式进行。 分布式存储： 1.将 文件数据和元数据（关于数据的数据 ，可 近似看作用于索引的数据 ）分离 存储，存储元数据并用于调度的 称 Master节点，存储文件数据 的称 Slave节点 。2.基于内存的分布式存储Alluxio作为 HDFS和 Spark中间层，具有高吞吐、崩溃后缓存保存、多 Spark共用缓存、冷热数据分离 等优点。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制 。 2016.11 iResearch Inc. iresearch 云计算的主要组成技术 9 云计算技术 开源社区是促进云计算技术发展的重要力量 Hypervisor（ VMM） IaaS OS 语音 /视频 /统计 Docker IM/CRM/邮箱 /存储 物理硬件 虚拟硬件 OS OS OS OS PaaS SaaS 在云计算中，每一层都有对应的开源技术，这些开源技术的意义并不仅在于免费，而且在于打破厂商的垄断，同时有助于促进接口的标准化。因大服务商的逐渐开放和 Github等平台的支持，开源社区发展迅速。 虚拟化 ： 目前 的基础云计算（ IaaS）基本上是基于虚拟化的 。在 虚拟化的发展和由虚拟化走向云计算的进程中，开源社区发挥了重大作用。当今 ，大多数公有云平台的虚拟化是基于 Xen（ 2002年开源 ）或 KVM（ 2006年开源 ）。 云计算管理平台： 开源于 2010年的云计算管理平台 OpenStack，基本保持了每半年发布一个新版本的频率，于 2016年 10月发布第 14个版本 。 OpenStack是当前广泛使用的 私有云平台， 据 OpenStack基金会 2016年 4月的调查数据显示， 65%的OpenStack应用 于生产环境，较 2015年提升 33%。另外 ， OpenStack为 国内外众多公有云厂商提供组件 依赖，全球已有多家基于 OpenStack的公有云服务商。 操作系统 ： Linux是 自由软件 和开源软件 发展中最著名的 例子 ， 目前有 CentOS、Ubuntu、 Red Hat、 CoreOS等众多分支，被广泛应用于传统 IT和云计算。 容器技术： 起源于 2013年的 Docker，集成多项成熟技术，实现了对应用程序的打包封装，使得对环境的依赖降到最低，让敏捷开发、持续交付的理念得到 了进一步的支持，成为 PaaS层的通用能力（其他多为细分能力）。据 GitHub 2016年度报告数据显示， Docker社区在贡献人数排名中位居第二。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制 。 2016.11 iResearch Inc. iresearch 云计算不同层中的典型开源项目 10 云服务特点 即需即用，按需付费 云服务包括随时接入、自助服务、资源共享、弹性扩展、服务可计量等特点。 私有云并不符合云服务的全部特点，严格讲只能算是 IT系统的一次架构升级。但由于数据安全的重要性、大量的既有硬件资源等因素，致使在相当长的一段时间内，不可能所有应用都上公有云。能够提高资源利用效率和开发运维一体化程度的私有云，仍有相当大的价值和市场。 随时 接入 网络 中提供许多可用功能，可通过各种统一的标准机制从不同终端接入。 资源共享 也 即资源池化。通过虚拟化将物理资源与逻辑资源解耦，实现计算、存储和网络的资源池化。 服务可计量 为对资源的抽象使用提供可计量的能力。 自助服务 消费者可单方面部署资源，无须与云服务商人工交互。 弹性扩展 因资源池资源远远大于单用户 /客户所需，使得看上去近似资源无限。在此基础上，资源可以快速部署和释放，有时是自动化地，以便能迅速扩大和缩减规模。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制 。 2016.11 iResearch Inc. iresearch 云服务的特点 11 云服务优势 云服务的本质是社会分工 云服务的本质是对 IaaS、 PaaS、 SaaS、 ISV（独立软件开发商）和一般的企业客户进行社会分工，让每个企业都都专注于自己的所长。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制 。 2016.11 iResearch Inc. iresearch 云服务的优势 总成本（软硬件购置成本 +软硬件维护成本 +人员成本）最低。 公有云因省去硬件购置与部署的时间，效率提升最大。私有云因便于弹性部署，实现开发运维的一体化，效率也有大幅提升。 公有云厂商，基本配有海外节点，为出海应用（目前主要分布于电商、游戏、社交和视频）提供云支持。 公有云在抗 DDoS、抗 web攻击、热备、数据异地备份等方面，性能优于一般的传统 IT架构。 公有云的即需即购特点和私有云的资源池化，都使弹性扩展更为便捷。 云计算使得硬件利用率更高，降低了用电量和冷却耗能，有助于环保。 成本 效率 安全 弹性 环保 全球化 移动 化 让服务不受时间、地点、设备限制，在多终端随时随地进行。 12 云计算与大数据 大数据是云计算支撑的多个应用方向之一 云计算和大数据 密不可分，但并不相同。 云计算解决系统架构问题，大数据解决业务架构问题，大数据是连接云计算和客户具体需求的纽带 。 云 VS 数 1 2 3 4 5 大数据的体量大、维度多和实时 性等 特点 ，使传统 的 IT架构难以适应 ，从而提高了云计算的用户接受 度。 大数据处理中的新需求促使云计算的软硬件不断发展， 例如 GPU主机 ，SSD硬盘等。 大数据的数据分析结果同时反作用于云计算，例如云安全中 的态势感知等 。 大数据中的分布式计算和存储本身即是云计算的重要组成部分。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制 。 2016.11 iResearch Inc. iresearch 云计算与大数据的关系 13 云安全 安全隐患确实存在，但心理因素为更大障碍 云的弱势 云的优势 隔离不当隐患 大规模感染隐患 负载均衡不合理 超卖引起 I/O阻塞（人为） 无法短时硬重启修复 数据备份机制 漏洞扫描能力 抗攻击能力 724运维能力 对攻击者的定位能力 日志完整性和全面性 数据安全隐患包括数据丢失与篡改、数据泄露、中止服务等不同类型。从原理上看，云环境既面临传统 IT的所有安全隐患，又面临虚拟机、 Docker不同层级的隔离不当而造成的数据泄露和权限失控，还面临运营商因负载均衡不当或超卖而造成的I/O阻塞。 但从实际来看，社会分工使得专业性 大幅 提升，云服务商有比一般企业 IT系统更好的安全机制和运维能力，因此整体上安全性更高。 RightScale对全球企业技术专业人员的调查显示， 随着企业对云计算认识和应用的深入 ，云安全被 认为 是挑战程度会大幅降低。云安全隐患确实存在，但更大程度上是心理问题，因为云的安全性能优于绝大多数传统 IT。 云入门者 云探索者 云专注者 资源 /专业技术匮乏（ 38%） 资源 /专业技术匮乏（ 34%） 资源 /专业技术匮乏（ 26%） 安全性（ 35%） 兼容性（ 32%） 建立私有云（ 19%） 兼容性（ 34%） 成本管理（ 30%） 成本管理（ 18%） 多个云服务管理（ 30%） 安全性（ 28%） 多个云服务管理（ 18%） 治理 /控制（ 29%） 多个云服务管理 （ 26%） 安全性（ 17%） 2016年企业客户认为 的上“云”五 大挑战 传统 IT与云安全对比 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 2016.11 iResearch Inc. iresearch 来源： RightScale2016年云计算调查报告 ， N=1060. 2016.11 iResearch Inc. iresearch 14 云服务概述 1 中国企业云服务行业及市场分析 2 中国企业云 服务典型应用场景分析 3 中国企业云 服务典型企业案例 分析 4 中国企业云服务发展趋势分析 5 15 PEST分析 政策环境：文件频发，持续利好 自 2010年以来，云计算政策持续利好。 仅 是近两年，就 有 大量促进云计算发展的政策文件颁发。除这些政策性文件外，各地政府主导建设政务云，在政府层面为云计算背书。国家对于信息安全的重视，短时间内也有利于国内云服务商的成长。 国务院 印发了 关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见 ，以促进云计算创新发展，积极培育信息产业新业态。 国务院 印发 关于积极推进“互联网 +” 行动计划的指导意见 ，旨在强调把互联网的创新成果与经济社会各领域深度融合，推动技术进步、效率提升和组织变革。 工信部办公厅印发 云计算综合标准化体系建设指南 ，旨在为云计算和云服务建立统一标准。 十三五 规划纲要发布，指出要重点突破大数据和云计算关键 技术，并积极推进云计算和物联网发展。 2015/01 2015/07 2015/11 2016/03 银监会发布 中国银行业信息科技“十三五”发展规划监管指导意见（征求意见稿） ，指出要“探索 建立银行业金融公共服务行业云，构建私有云与行业云相结合的混合云 应用。“ 中共中央办公厅 、国务院办公厅印发印发 国家信息化发展战略纲要 ，提出着力构筑移动互联网、云计算、大数据、物联网等领域比较优势。 工信部下 发 关于发布 2016年工业转型升级（中国制造 2025）重点项目指南的通知 ，明确了中国制造 2025重点项目共十八个重点领域，其中重点 扶持工业云和大数据公共服务平台建设及应用推广。 2016/07 2016/07 2016/10 2015年以来与云计算有关的政策性文件 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制 。 2016.11 iResearch Inc. iresearch 16 PEST分析 经济环境：网络经济及软件产业均增长 据艾瑞统计， 2015Q1到 2016Q2期间，网络经济整体仍保持增长。工 信部 2016年 1 8月软件和信息技术服务业主要经济指标显示：软件业务收入 30526亿元 、软件产品收入 9514亿元，信息技术服务收入 15810亿元，同比增长均超过 10%。 注释： 1.网络经济营收规模指基于经营互联网相关业务产生的企业收入规模之和，包括 PC网络经济和移动网络经济； 2.PC网络经济营收包含 PC电商（剔除移动购物）、 PC游戏（不含移动游戏）、 PC广告（剔除移动广告）及互联网支付（不含移动支付），不含其他如网络招聘、网络教育等； 3.移动网络经济营收包含移动购物、移动游戏、移动广告及移动支付的营收规模。 来源： 综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。 2016.11 iResearch Inc. iresearch 2015Q1-2016Q2中国网络经济市场营收规模 2196.0 2676.4 2901.0 3607.9 3134.1 3759.3 -6.2% 21.9% 8.4% 24.4% -13.1% 19.9% 2015Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q4 2016Q1 2016Q2网络经济整体营收规模（亿元） 环比增长率（ %） 17 PEST分析 社会环境：媒体、客户、投资人观念有待进一步转变 利好 网 盘等针对个人用户的产品已经培养了用户习惯，密码泄露、隐私暴露以及盈利能力和政策导致的短时间 内个人网盘频繁 关闭，让云服务商和 企业客户均把目光转向 企业级云服务 。 游戏 、直播行业持续高速发展，高并发、高弹性的云方案成为最佳选择 。 传统 行业开始关注并尝试云方案，云迁移成为热点 。 不利 公有云服务多租户的特点，导致覆盖面大，社会关注度较高，服务故障等安全问题容易被媒体放大，而服务商对高可用性级别方面不切实际的许诺容易使得问题进一步放大。 客户自身对云安全并不完全了解，将个人云服务和企业云服务等同起来。 ”软件盗版 、 服务免费“等中小客户习惯和意识需要较长时间来改变。 不少投资人对云计算前期投入大且营收缓慢增长模式仍不理解，不适应。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制 。 2016.11 iResearch Inc. iresearch 云计算社会环境的利好与不利 18 PEST分析 技术环境：技术已经成熟，可以支撑落地 带宽 虚拟化 D e v O p s 前端 硬件 开 源 云 平 台 分 布 式 计 算 人才技术储备 国内 技术进步迅速，近十年虚拟化专利数量中国仅次于美国，远超欧洲； 2016年 GitHub贡献者增长速度，中国位居第一。 HTML5标准发布，在各行业广泛应用。 工程 层面 Hadoop、 Spark等均已成熟，仍高速迭代；基于内存的分布式文件系统 Alluxio（原Tachyon）增长迅速，在国内有待于进一步普及。算法层面深度学习逐渐普及， Tensorflow等开源系统渐被应用。 Puppet、 Chef、 Saltstack和 Ansible在企业中的应用均有所 增加； Docker迅速发展；OpenStack牵手 Kubernetes，将进一步促进 Docker的应用。 OpenStack持续快速更新，在生产环境中的使用比例增长迅速，国内企业贡献者数量增长迅速。 Xen与 KVM不断对 I/O优化，如 SR-IOV，使得云对高 I/O的 操作支持加强。 芯片 、存储价格不断降低 ，因硬件自身发展和深度学习需求， SSD硬盘、 GPU主机发展迅速。 带宽容量持续上升，截至 2015年年底，中国骨干网容量大幅提升，中继光缆长度增至近 100万公里，单端口带宽能力从 Kbps提升至 100Gbps，骨干网带宽已超 100Tbps。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制 。 2016.11 iResearch Inc. iresearch 2016年中国云计算落地的技术支撑点 19 生命周期分析 云计算趋势不可逆转，具体技术迭代迅速 云计算是社会分工的本质和总体成本低、服务好、环保等特点，使得由传统 IT向云计算转变的总体趋势是不变的。据信通院 2015年调查数据显示，企业对公共云和专有云的使用比例未来均有所上升。 具体云计算主流技术呈现迅速迭代的趋势，表现为：同一功能模块往往对应多种可选方案（如 Kubernetes和 Swarm），每种方案均快速迭代。最终有一种方案会成为主流，这既是技术本身决定的，同时也受到大厂商态度以及其他模块主流方案的影响（如 Openstack牵 手 Kubernetes）。 同一种方案的不同版本差异性也较大。这种迭代既包含具体工具（如Puppet Ansible）、具体项目（如 Xen KVM），有时还涉及整个架构（如 VMs Docker Unikernel，此趋势仅为可能出现）。技术快速迭代对社会整体有利，但对企业本身是一种挑战。因此， 对企业来说，云计算带来的是 IT关注点的不断改变，而并非去 IT。 更多业务向云计算迁移 84.6% 变化不大 13.6% 云服务使用有所减少 1.7% 不清楚 0.15% 2015年中国企业用户对未来采用公共云服务的态度 来源：信通院 中国公共云服务发展调查报告（ 2015年） ， N=4161. 2016.11 iResearch Inc. iresearch 未来一年会有更多应用迁移到私有云 , 67% 未来一年不会有更多应用迁移到私有云 , 33% 2015年中国企业用户对未来采用专有云服务的态度 来源：信通院 中国 专有 云 服务发展调查报告（ 2015年） ， N=4161. 2016.11 iResearch Inc. iresearch 20 市场规模 2016年整体市场规模超五百亿 2016年中国企业云服务市场规模超 500亿元，预计未来几年仍保持约 30%的年复合增长率。 394.0 520.5 693.1 896.1 1182.6 32.1% 33.2% 29.3% 32.0% 2015 2016e 2017e 2018e 2019e企业云服务市场规模（亿元） 同比增长率（ %） 2015-2020年中国企业云服务整体市场规模 SaaS 127.5 53% IaaS 101.4 42%