胡润调研 - 2017中国高净值人群医养白皮书.pdf

Retirement Planning & Healthcare of Chinese HNWIs 2017未来医养解决之道Pathways to Healthcare-Pension Solutions医养白皮书中国高净值人群20171 过去一年，中国大健康产业发展迅速，规模已经占到GDP的4%-5%，然而，对比国外数据，这一比例仅相当于美国的 1/4，中国的大健康产业在未来仍有很长的路要走。同时，随着中国人口老龄化的增速，养老已成为社会持续热点话题，中国养老市场的规模正逐步扩大。大健康产业与养老产业相结合的巨大需求正呼唤着中国高净值人群的关注。这是第三年针对中国高净值人群医疗和养老需求的寿险行业白皮书。我们通过三年数据对比，挖掘未来医疗、养老新趋势。同时，我们聚焦40-49岁主力高净值人群，以他们的视角解读未来医养解决之道。白皮书调查结果显示，自身健康、父母养老和子女教育是目前主力高净值人群最核心的三大需求，同时家族传承意识已在高净值人群中初显 ；商业保险和医养融合社区能有效解决高净值人群医疗、养老双刚需问题 ；随着观念的逐步转变，主力高净值人群在消费心理上也更为升级，他们为专业和品质服务付费的意愿正日益提高。同时，我们也为高净值人群父母养老准备方案总结了八大步骤，鼓励高净值人群从多方面了解、关注、重视父母养老问题。2017 中国高净值人群医养白皮书是泰康集团和胡润百富对中国高净值人群的医疗和养老需求的全方位解决方案分析，我们希望您能从此份白皮书中获取有价值的信息。同时，也欢迎您提供宝贵的建议。祝您阅读愉快！序言通过三年数据对比挖掘未来医疗、养老新趋势同时，我们聚焦40-49岁主力高净值人群以他们的视角解读未来医养解决之道 2目录01.序言04.2017中国高净值人群医养白皮书核心发现06.第一章中国高净值人群总体概况1.1 日益增长的高净值人群规模1.2 中国高净值人群分布及构成12.第二章聚焦主力高净值人群：支撑起中国老龄化浪潮洗礼下的421家庭2.1 现状：事业有成、家庭压力倍增2.2 生活：“由奢入健”的积极心态，自身健康、父母养老和子女教育成重心2.3 人群描述分年龄分析：30岁重事业- 45岁求平衡- 60岁享生活(第12页)此次研究，我们聚焦主力高净值人群，即40-49岁高净值人群。作为中国高净值人群重要组成群体，他们的行为习惯引领并代表着社会消费新趋势143 44.关于泰康45.关于胡润百富46.研究方法及版权说明18.第三章主力高净值人群金融理财+医养服务的全方位解决之道3.1 金融理财篇3.1.1 金融理财需求下，避险心态凸显3.1.2 理财未来趋势保险投资3.1.3 投资理财分年龄分析：漫谈“创富（30 岁）-新生（45 岁）- 传承（60 岁）”之路3.2 健康医疗篇3.2.1 医疗现状：主力高净值人群正面临快速释放的医疗服务需求3.2.2 个性化、综合型的全程医疗管理方案建议3.2.3 健康保险购买现状与趋势：资源和资金保障是关键专题一：医疗专家眼中的中国医疗3.3活力养老篇3.3.1 父母养老现状：“居家养老”与“自我生活”难平衡专题二：主力高净值人群为父母养老准备的N大步骤3.3.2 医疗配备、安全的适老环境和心理维护是主要养老需求3.3.3 未来养老首选：医养融合社区专题三：银色浪潮下的泰康养老实践3.3.4 养老保险购买现状及趋势：持续性收益和养老配备是重点3.4 高端服务篇3.4.1 “由免费到付费”高净值人群对增值服务需求转变，愿意为高品质服务付费3.4.2 一站式服务平台是首选专题四：医疗养老新趋势20 41主力高净值人群三大核心需求明确 ：自身健康、父母养老、子女教育。家族传承意识初显主力高净值人群是家庭和社会的中坚力量，事业已奠定了良好基础，但健康和家庭结构给予他们的压力却与日俱增。现阶段，兼顾自身健康、父母养老和子女教育成为这一人群最重要的责任。研究显示，每个主力高净值人群家庭中，有3位平均年龄在73岁的老人需要赡养；超六成家庭有1名子女需要抚养，子女在高中及以下年龄段的占比 70%。在生活的困扰上，“自身及家人健康”以61%的选择率排名第一，其次为“父母养老”（57%）和“子女教育”（55%）。 “健康”（82%）和“养老”（73%）成为他们最为关注的两大风险。除此以外，“家族传承”也逐步进入主力高净值人群的规划之中，24% 的人开始关注“财富传承”方面的风险。2避险和稳健是关键，保险成为理财压舱石主力高净值人群在理财态度上越发偏向“稳健型”，风险控制成为他们在理财过程中首要关注的因素。数据表明，90%的主力高净值人群认为“规避风险”在理财过程中扮演着重要的角色。随着避险心态的逐步提升，兼具“安全”和“稳步增长”特性的保险，投资潜力不容小觑。作为保障型投资，保险实现了风险控制和收益的最佳配置，极大程度地满足主力高净值人群稳健理财的需求。从主力高净值人群投资理财现状上来看，保险以92%的选择率位列理财方式的首位，在未来计划增加配比的投资方面，“保险”也以82%的选择率排名第一，由此可见，保险作为理财压舱石的作用日益凸显。3商业保险和医养融合社区是医疗和养老双刚需的有效解决之道在过去两年中，商业保险在主力高净值人群中的关注度不断提高，主力高净值人群个人年交保费达到近100%的增长率，2017年他们的人均年交保费超过7万元人民币。健康保险、养老保险是他们目前最主要购买的保险类型，其购买率均超过九成。由此可见，健康保险和养老保数据来源：2017中国高净值人群医养需求调研自身和家人健康父母养老子女教育人情往来第三方服务自身健康兴趣爱好财富拥有61%57%55%54%47%46%35%34%生活困扰的方面2017 年中国高净值人群医养白皮书核心发现5 险已然成为投资于未来的重要基石，在解决人生后顾之忧方面扮演着重要角色。在购买的考虑因素上，健康保险讲究医疗资源和保障额度，养老保险则强调收益的持续性和养老配备的完善性 。另一方面，医养融合的中高端养老社区正成为“笑养人生”的首选方案。近三年来，此类养老社区在高净值人群中的感兴趣程度逐年提高，与 2015 年相比，高净值人群入住养老社区的可能性增长44%；相比2016年，表示“肯定会入住”的人群上涨 50%。4消费心理升级，主力高净值人群为专业和品质服务付费的意愿日益提高研究显示，主力高净值人群消费心理升级，68%的人表示出对于更高品质增值服务的支付意愿，这标志着“免费到付费”时代的开启。在关注的增值服务中，提高生活品“质”型的服务内容也是他们最为强调的类型，关注比例达到 78%。随着财富和家庭压力的不断增长，以最少的时间获取最优配置和最大价值成为他们的重点，因此“一站式”服务越来越受到欢迎，省心的同时提高便利性，最大化地节约时间。超过七成的主力高净值人群认为“一站式”综合方案是他们最为偏向的解决方案类型。值得一提的是，在追求一站式服务过程中应同时强调“专业”和“个性”两大需求，即“一站式”服务必须建立在“专业”的基础上，且应根据自身特点制定出差异化的个性方案。数据来源：2017中国高净值人群医养需求调研 图片 Getty Images 提供对中高端养老社区态度三年数据对比2015 年45%1%44%2016年61%12%49%2017 年72% 77% 88%65%18%47%非常感兴趣& 比较感兴趣肯定会入住& 可能会入住肯定会入住可能会入住感兴趣程度入住可能性 6Key Topics1.1 日益增长的高净值人群规模、分布及构成1.2 中国高净值人群家庭结构第一章中国高净值人群总体概况千万资产高净值人群城市分布 Top 10城市北京上海深圳广州杭州宁波佛山天津苏州东莞12394105678千万资产高净值人群数量263,000230,00071,00064,00044,00032,00029,00026,00023,00023,000亿万资产超高净值人群城市分布 Top 10城市北京上海深圳广州杭州天津宁波苏州佛山东莞 / 成都12394105678亿万资产超高净值人群数量17,50015,0005,2004,0203,0902,3002,1901,8901,5701,4001.1 中国高净值人群规模1.1.1规模及分布：截至2017年1月，中国大陆地区千万高净值人群数量为147万，比去年增加13万人，增长率达 9.70%。拥有亿万资产的超高净值人群数量达到10万，比去年增加1.1万人，增长率达12.36%。中国 23 个城市高净值人群突破两万，其中一半城市高净值人群突破5万。北京拥有最多亿万资产超高净值人群，广东省拥有最多千万资产高净值人群。上海是千万资产和亿万资产高净值人群增速最快的城市，分别比去年增长 12.2% 和 18.1%。其他增速较快数据来源：胡润研究院2017 年中国千万、亿万资产人群数量及分布新疆 - 西北青海 - 西北900 0.06%5.88%3,900 0.27%2.63%2017 千万高净值人群人数2017亿万超高净值人群人数千万高净值人群人数占比亿万超高净值人群人数占比千万高净值人群人数增幅亿万超高净值人群人数增幅310 0.31%3.33%甘肃 - 西北900 0.06%1.12%100 0.10%0.00%90 0.09%12.50%西藏 - 西南600 0.04%9.09%80 0.08%14.29%7 数据来源：胡润研究院四川 - 西南34,600 2.35%6.79%No.1广东 - 华南268,000 18.23%11.67%15,700 15.70%12.14%1,240 1.24%10.71%重庆 - 西南17,000 1.16%8.28%No.2北京 - 华北263,000 17.89%10.50%175,000 17.50%12.18%南海区域No.3上海 - 华东230,000 15.65%12.20%15,000 15.00%18.11%浙江 - 华东176,000 11.97%10.00%12,000 12.00%16.50%安徽 - 华东12,500 0.85%8.70%1,400 1.40%17.65%江苏 - 华东109,000 7.41%11.22%7,500 7.50%11.11%2,800 2.80%12.90%云南 - 西南8,800 0.60%7.32%880 0.88%8.64%广西 - 华南7,800 0.53%8.33%620 0.62%8.77%海南 - 华南5,700 0.39%9.62%260 0.26%13.04%贵州 - 西南4,700 0.32%6.58%490 0.49%8.89%山东 - 华东50,500 2.72%7.68%3,500 2.89%9.38%河南 - 华中25,000 1.70%8.23%1,890 1.89%9.88%河北 - 华北18,200 1.24%4.00%1,450 1.45%4.32%湖北 - 华中19,600 1.33%8.89%1,640 1.64%9.33%湖南 - 华中19,500 1.33%8.94%1,160 1.16%9.43%辽宁 - 东北31,800 2.16%-0.62%2,100 2.10%2.44%黑龙江 - 东北12,300 0.84%-1.60%800 0.80%-3.61%吉林 - 东北9,800 0.67%3.16%630 0.63%3.28%天津 - 华北25,600 1.74%8.47%2,300 2.30%15.00%陕西 - 西北18,000 1.22%5.88%1,200 1.20%13.21%山西 - 华北16,300 1.11%1.24%1,460 1.46%1.39%内蒙古 - 华北13,400 0.91%0.75%860 0.86%1.18%宁夏 - 西北1,200 0.08%9.09%140 0.14%7.69%福建 - 华东52,700 3.59%9.79%3,700 3.70%12.12%江西 - 华东12,700 0.86%7.63%1,200 1.20%8.11% 8金领主要包括大型企业集团，跨国公司的高层人士，他们拥有公司股份、高昂的年薪、分红等来保证稳定的高收入。这部分人群占20%。他们拥有500万以上的自住房产，价值 50 万以上的汽车。企业的拥有者，这部分人占到 55%, 比例没有增长。企业资产占其所有资产的60%，他们拥有180 万的可投资资产（现金及部分有价证券），20万以上的车和价值200 万以上的住房。企业主炒房者主要指投资房地产，拥有数套房产的财富人士。占千万高净值人群的15%。比例没有变化。房产投资占到他们总资产的90%，现金及有价证券占比为 5%。炒房者他们是从事股票、期货等金融投资的专业人士。在他们的财富中，现金及股票占到其总财富的30%。职业股民平均拥有450万以上自住房产、200 万以上投资性房产和价值 50 万以上的汽车。职业股民千万高净值人群主要由四部分人群构成金领%20%55企业主10%职业股民15%炒房者1.1.2中国高净值人群构成：数据来源：胡润研究院的省市还有北京、安徽、西藏、海南、广东、江苏、浙江和天津等。广东连续第二年成为拥有最多千万资产高净值人群的地区，比去年增加 2.8 万人，达到 26.8 万人，增幅11.7% ；北京第二，千万资产高净值人群比去年增加2.5万人，达到26.3万人，增幅10.5%；上海第三，千万资产高净值人群比去年增加2.5万人，达到 23 万人，增幅 12.2%。这三个省市共拥有千万资产高净值人群76.1万人，占全国的 51.78%。北京仍然是拥有最多亿万资产超高净值人群的地区，比去年增加1,900 人， 达 到 17,500 人， 增 幅12.2%；广东第二，亿万资产超高净值人群比去年增加1,700人，达到 15,700 人， 增 幅 12.1% ； 上 海第三，亿万资产超高净值人群比去年增加 2,300 人，达到 15,000 人，增幅 18.1%；浙江第四，亿万资产超高净值人群比去年增加1,700人，达到12,000 人，增幅 16.5%。这四个省市共拥有亿万资产超高净值人群6万人，占全国的 60.2%。金领9 亿万超高净值人群构成75%企业主%15炒房者%10职业股民炒房者职业股民亿万超高净值人群中，企业主的比例占到75%。企业资产占其所有资产的 60%，他们拥有 1500 万的可投资资产（现金及部分有价证券），房产占比他们总资产的 20%。由于 2016、2017 年两年房市火速升温，炒房者在亿万超高净值人群中占比由2015年的10%上升至15%。房产投资占到他们总资产的八成以上。职业股民占亿万超高净值人群数量的10%。在他们的财富中，现金及股票占到其总财富的73%。房产投资占比他们财富的25%。企业主报告编制方法1. 胡润研究院发布的2017 胡润财富报告，主要调研中国高净值人群的数量和地域分布情况。该报告以省份、自治区、直辖市为单位，调查高净值人群人口分布，并以高净值人群的长期居住地为参考依据，研究范围为中国地区。本测算基础数据截至 2017 年 1 月。2. 本报告中高净值人群的资产包括个人所拥有的固定资产和流动资产。固定资产类别分为：自己拥有的上市或未上市公司股权、自住房产、投资性房产；流动资产包括股票、基金、债券、存款、保险等。3. 胡润研究院采用微观和宏观的调研方法调研。微观调研上参考各个地区高档住宅数量、最近三年豪华汽车销量、个人所得税申报人数、企业注册资本和其他高档消费等相关指标。宏观上参考国家统计局最新公布的中国 GDP、GNP 数据，并结合洛伦兹曲线模型进行宏观分析统计。数据来源：胡润研究院 图片 Getty Images 提供 10数据来源：2017中国高净值人群医养需求调研1.2 中国高净值人群家庭结构中国高净值人群面临上有老、下有小的家庭结构。数据显示，40%的家庭需要赡养4位老人，需要赡养2-3位老人的家庭占比45%。子女抚养方面，近六成的家庭需要抚养1名子女，有2名子女的家庭占比超过三成。六成的高净值人群家庭的子女选择国内公立学校读书，同时，也有一部分高净值人群选择国内私立学校（20%）、国外学校（12%）以及国内的国际学校（4%）作为子女的就学方式。留学目的地的区域选择中，北美地区学校是高净值人群需要抚养的女子数量分布需要赡养的老人数量分布40%18%8%27%6%0人1人2人3人4人0人1人2人3人3%31%59%7%子女学校性质分布国外学校国内公立学校国内私立学校64%20%12%国内国际学校4%子女留学目的地分布42%北美38%欧洲2%其他7%日本9%新加坡17%澳洲40% 的家庭需要赡养 4 位老人，需要赡养 2-3 位老人的家庭占比 45%。子女抚养方面，近 6 成的家庭需要抚养 1 名子女，有 2 名子女的家庭占比超过 3 成11 1-2 次3-4 次5-6 次7 次以上无平均每年出国旅游次数30%39%5%7%18%均值:3.3次家庭的首选，占比超过四成；其次是欧洲，占比 38%。生活压力下，高净值人群也不忘发展自己的兴趣爱好，运动、家庭活动、旅游是目前最受他们青睐的兴趣爱好TOP3。高净值人群平均每年出国旅游3.3次，每年出国旅游5次以上的人群达到22%，表示过去一年没有出国旅游的人群仅占 7%。数据来源：2017中国高净值人群医养需求调研 图片 Getty Images 提供 122.1 现状：事业有成，家庭压力倍增此次研究，我们聚焦于“主力高净值人群”，即40-49岁高净值人群。研究中，这一人群数占比总体高净值人群的 48%。作为中国高净值人群重要组成群体，他们的行为习惯引领并代表着社会消费新趋势。主力高净值人群正处于事业发展的成熟期，本科毕业的他们已是各自行业的领军人物，“企业家”、“企业高管”是他们的身份标签。“事业有成”的他们平均家庭总资产达到3,468万人民币，年均可支配收入339万人民币。定性研究发现，主力高净值人群是家庭和社会的中坚力量，他们在事业方面已奠定了良好基础，逐步进入稳定期，但自身的健康问题和421家庭结构给予他们的压力却与日俱增。一方面，年轻时努力打拼而导致的自身亚健康困扰出现，易疲劳、睡眠差、免疫力下降愈发明显。另一方面，家庭责任加重，父母的赡养、子女的教育都成为他们生活中无法卸下的重担，尤其是随着父母年龄的增长，无论是老人的身体还是心理都需要他们更多的照顾和陪护。研究显示，每个家庭有3位平均年龄在73岁的老人需要赡养；超六成家庭有1名子女需要抚养，子女在高中及以下年龄段的占比70%。主力高净值人群中，子女出国留学占比达到11%，其中，北美和欧洲是他们青睐的留学目的地，选择率均超过四成。第二章聚焦主力高净值人群 ：支撑起中国老龄化浪潮洗礼下的 421 家庭3人需赡养老人Key Topics2.1 现状 ：事业有成，家庭压力倍增2.2 生活：“由奢入健”的积极心态，健康、父母养老和子女教育成重心2.3 人群描述分年龄分析 ：30 岁重事业 - 45 岁求平衡 - 60 岁享生活本章看点看点一 :主力高净值人群现状：421家庭高压下力求平衡和稳定看点二 :生活重心：自身健康、父母养老、子女教育是他们最为关心的话题。另外，家庭传承意识初显数据来源：2017中国高净值人群医养需求调研13 主力高净值人群画像平均年龄职业行业学历家庭年均可支配收入 家庭平均总资产婚姻状况需赡养老人老人平均年龄需抚养子女子女就学阶段子女就学状况45 岁40% 企业家 40% 企业高管16% 科技 / 媒体 / 通讯， 15% 金融与投资， 12% 制造业， 10% 贸易， 10% 房地产65% 本科及以上339 万元3,468 万元98% 已婚3 位73 岁61% 1 位， 31% 2位70% 高中及以前， 30% 大学 / 工作11% 曾留学数据来源：2017中国高净值人群医养需求调研 图片 Getty Images 提供 142.2 生活 ：“由奢入健”的积极心态，自身健康、父母养老和子女教育成重心 “运动”以 65% 的高选择率排名主力高净值人群兴趣爱好的榜首，其次是“家庭活动”、“旅游”、“户外运动”。谈及他们感兴趣的话题，“金融投资”、“健康养生”以及“时事新闻”排名前三。随着“健康”成为越来越热门的话题，“健康”方面的风险已成为主力高净值人群最为关心的风险话题，“养老”风险的关注度紧随其后。定性研究发现，平均年龄 45岁的他们开始将视野更多地转向生活，开始关注健康问题并强调家庭和事业的平衡。现阶段，兼顾自身健康、父母养老和子女教育是他们的首要责任。虽然有着各方面的生活压力，但主力高净值人群总体表现较为积极乐观，超过四成的人群对家庭生活及工作状态表示非常满意，满意度打分平均值均超过 8 分。兴趣爱好运动 *家庭活动 *旅游户外运动 *美食艺术 *品酒时尚SPA/ 美容环保科技政治慈善65%54%49%36%32%28%20%19%17%10%8%8%8%运动 * 如足球、篮球、Golf、跑步、瑜伽、游泳等家庭活动 * 如看电视、阅读、游戏、上网等户外运动 * 如钓鱼、徒步、冲浪、骑马、射击等艺术 * 如唱歌、听音乐、乐器、跳舞、电影、歌剧、话剧、摄影、雕塑、设计等数据来源：2017中国高净值人群医养需求调研 图片 Getty Images 提供15 同时，主力高净值人群表示“自身和家人健康”（61%）和“父母养老”（57%）是他们目前最困扰的两个问题，其次是“子女教育”和“第三方服务”。数据显示，对于主力高净值人群，“财富拥有”所带来困扰的占比最低，仅有三成的选择率。该数据与定性研究发现一致，一方面，事业有成的基础使得财富积累达到相对满意的状态。另一方面，源自家庭的各种压力徒增，使得作为家庭支柱的他们不得不以“家人”为先，健康、父母养老规划和子女关键教育正慢慢占据生活，成为他们最迫切需要解决的重点。感兴趣的话题16%时尚购物55%金融投资28%旅行度假健康养生41%26%体育运动8%娱乐休闲2%明星八卦美食佳肴17%19%家庭育儿时事新闻34%数据显示，对于主力高净值人群，“财富拥有”所带来困扰的占比最低，仅有三成的选择率满意度评分105914876非常满意完全不满意平均分 8.41 8.19家庭生活满意度26%21%33%12%3%3%0%工作满意度19%25%32%13%6%4%1%数据来源：2017中国高净值人群医养需求调研 162.3 人群描述分年龄分析：30岁重事业 - 45 岁求平衡 - 60 岁享生活调研数据显示，高净值人群的财富累计随着他们年龄的增长正比例升高。40岁以下高净值人群家庭平均需要赡养3位老人，平均年龄为69岁，尚处乐退生活、活力养老阶段。对于50岁以上高净值人群而言，他们的子女已步入大学或工作的年龄，故子女教育已不再是他们的生活负担，如何照料家里2位近80岁高龄的老人是他们关心的话题。相较之下，40-49岁年龄段的高净值人群的父母养老压力尤为突出。从定性调研发现来看，不同年龄段的高净值人群也呈现出不同的生活态度。40岁以下人群“重事业”、“讲效率”，家庭责任相对较少，健康 人身意外子女成长风险金融风险 企业风险财富传承风险政策及法规风险家庭婚姻风险移民风险养老日常关注的风险82%73%48%39%37%34%24%21%9%7%自身和家人健康父母养老子女教育人情往来第三方服务自身健康兴趣爱好财富拥有61%57%55%54%47%46%35%34%生活困扰的方面数据来源：2017中国高净值人群医养需求调研17 平均年龄职业情况家庭年均可支配收入家庭总资产平均需赡养老人老人平均年龄需抚养子女子女年龄阶段生活重心企业家、企业主专业投资人士有企业高管、职业经理人 （企业高管、金领、白领）其他专业人才 （如医生、律师、会计师等）自由职业人士 （如演艺、体育、收藏等）全职太太0位1位2位高中及以前大学 / 工作人群画像差异：年龄细分40 岁以下37 岁29%8%52%6%3%3%254 万元3,226 万元3 位69 岁4%62%30%96%4%处于事业上升期，主要关注事业与财富积累，兼顾子女的初级教育40-49 岁压力巅峰期，考虑多方责任的平衡，包括父母养老、子女高等教育、自身健康、事业维护等各方面，与此同时，家族传承意识初显45 岁40%4%40%8%3%4%339 万元3,468 万元3 位73 岁4%61%31%70%30%50 岁或以上准备或刚进入“乐退养老”的状态，负担减少，关注自身的同时照料好高龄父母是这一阶段的主要责任，同时关注家族传承事务56 岁51%6%29%7%3%4%359 万元4,079 万元2 位78 岁11%54%32%33%67%主力高净值人群需要承担多方位的责任，生活压力应接不暇， “求平衡”是他们重要的标签仅 需关注子女的初级教育，父母则成为照顾子女的“好帮手”。40-49岁人群需要承担多方位的责任，生活压力应接不暇， “求平衡”是他们重要的标签，既要关注子女高等教育、又不得不考虑父母正面临的养老规划，同时也要顾及事业和自身健康的维护。50岁及以上人群所承担的责任相对减轻，临近退休年纪，事业和子女不再需要他们操心，“享受安逸生活”、“关注自身健康”的同时“照料好父母”成为关注重点。数据来源：2017中国高净值人群医养需求调研 183.1 金融理财篇3.1.1金融理财需求下，避险心态凸显：随着通货膨胀压力的增加，主力高净值 人群对于金融理财需求愈发强烈。谈及高净值人群的理财态度，78% 的人认为“理财是必要之事，对于理财的需求日益提高”。同时，研究发现，主力高净值人群在投资理财方面的“避险心态”较高，77% 的人群表示“保险在理财配比中，比例越来越重”，“规避风险是我目前的理财核心”、“保险是理财的压舱石”等观点均获得七成以上人群的认可。出于丰富的理财经验及阅历，64% 的主力高净值人群表示自己目前“更倾向于稳健保守的理财方式”，而同意“更看重理财获取的收益，愿意承担更高风险”的人群仅占四成。定性研究发现，主力高净值人群在理财态度上越发偏向“稳健型”，风险成为他们在理财过程中首要关注的因素。究其原因，一是中国经济环境和形式的不确定性导致市场整体避险心态与日俱增。二是出于40-49岁这一年龄段的自身特点，他们面临家庭的各种压力主力高净值人群定性访谈语录“经济形势的不确定性越来越强，我的理财需求开始转向于稳健，保本很重要。”“人到中年，在投资理财时就会变得更加小心翼翼，因为现在的我已经承担不起大幅度的亏损了，不可能有从头再来的精力和时间，所以风险控制才是重中之重。”第三章主力高净值人群金融理财 + 医养服务的全方位解决之道本章看点看点一 :主力高净值人群投资观：避险和稳健是关键，保险成为理财压舱石看点二 :商业保险和医养融合社区是医疗和养老双刚需的有效解决之道看点三:健康保险和养老保险是投资于未来的重要基石，健康保险讲究医疗资源和保障额度，养老保险强调收益持续和养老配备完善看点四 :“由免费到付费”的消费心理升级，一站式个性服务成为重中之重Key Topics3.1 金融理财篇3.3 活力养老篇3.2 健康医疗篇3.4 高端服务篇数据来源：2017中国高净值人群医养需求调研19 理财是必要之事，我对于理财的需求日益提高“保险”在我理财配比中，比例越来越重“规避风险”是我目前的理财重心“保险”是理财的压舱石我倾向于寻找专业的机构为我规划投资理财我对中国经济十分有信心，把握机会、积极投资是关键我倾向于稳健保守的理财方式我倾向于合理的海内外投资理财配比我拥有丰富的理财经验，对于理财产品熟悉了解我更看重理财获取的收益，为此我愿意承担更高的风险78%77%76%72%72%66%64%51%50%42%理财态度和责任，对于风险的承担度降低，精力和时间的限制不允许他们在理财中出现大失误，因此安全性高、分散配置的稳健投资才是他们的关键考量标准。90%的主力高净值人群表示“规避风险”在理财过程中扮演着重要的角色，在选择可靠金融机构的同时，也需要投资不同的产品用以分散风险，其中，如“保险”等安全型产品以其“低风险”、“稳健性”获得近六成人群的推荐。“规避风险”在理财过程中的重要程度非常重要比较重要一般比较不重要非常不重要47%43%9%1%0%数据来源：2017中国高净值人群医养需求调研 图片 Getty Images 提供 20“规避风险”方式选择专业可靠的金融机构投资不同的产品，分散风险选择稳健的产品，如保险选择熟悉的行业或投资产品在理财前，全面了解所投资的产品进行海外投资，降低理财风险完善自身的金融知识77% 67% 59% 41% 26% 23% 16%3.1.2理财未来趋势保险投资：稳健型产品是目前投资的主要方向从主力高净值人群投资理财现状上来看，保险和存款分别以 92% 和 85%的选择率排名前二，其次是金融投资产品（56%）和不动产投资（49%）。与前两年趋势较一致的是，保险投资的排名连续两年上升，数据显示，这一趋势将进一步延续，在未来计划增加配比的投资方面，“保险”也以82%的选择率排名第一。同时， “不动产投资”的投资青睐度连年下降，今年仅以49% 的选择率排名第四。与定性研究结合来看，这样的投资配置与风险控制有着密切联系，由于房价持续性的上扬使得不动产泡沫论的呼声愈发高涨，高净值人群的避险心理造就“不动产投资”未来选择率的下滑。而保险作为保障型投资，兼具“安全”和“稳步增长”的特性，是理财中的压舱石，极大程度地实现了风险控制和收益的最佳配置，尤其符合主力高净值人群稳健理财的需求，未来投资上升潜力显著。保险作为保障型投资，兼具“安全”和“稳步增长”的特性，是理财中的压舱石，极大程度地实现了风险控制和收益的最佳配置数据来源：2017中国高净值人群医养需求调研 图片 Getty Images 提供21 计划增加配比的投资理财方式不动产投资 VC/PE保险82% 23% 6%金融投资产品42%存款35%艺术品投资30%保险投资成为理财压舱石在过去两年中，主力高净值人群个人年交保费达到近 100% 的增长率，2017 年人均年交保费超过7万元人民币。健康保险、养老保险、意外保险是他们目前最主要购买的保险类型，其购买率均超过九成，重疾保险的购买率也达到八成以上。定性研究发现，保险中避险、稳定和传承三大功能是吸引主力高净值人群投资的主要因素。避险方面，保险不仅帮助他们规避疾病、高龄、意外等各种人生风险，同时能够避开财务纠纷所带来的后顾之忧。稳定性上，保本的属性保障了资金的绝对安全，并且大型知名保险公司的实力背景为日后提供稳健和持续的收益做出了强有力的背书。传承功能上，保险可以通过专款专项的方式将财富传承给指定的对象，避免不必要纠纷且达到避税的效果。目前的理财投资方式保险92%存款85%金融投资产品56%不动产投资49%VC/PE7%艺术品投资6%平均个人购买保险年交保费三年对比（元）201535,949201648,135201770,870数据来源：2017中国高净值人群医养需求调研 22是否会主动寻找或了解商业人寿保险产品最新服务、产品动向37%63%是否日常关注的风险健康养老人身意外子女成长风险金融风险企业风险财富传承风险政策及法规风险家庭婚姻风险移民风险50 岁或以上78%69%48%26%34%32%35%21%10%7%4049 岁82%73%48%39%37%34%24%21%9%7%40 岁或以下86%71%45%51%35%33%21%20%13%6%主力高净值人群强调全方位的保障，会从险种的广泛性和更高的保障额度两方面补充购买在考虑购买商业人寿保险时，“保险公司品牌的知名度”（83%）是高净值人群首要考虑的因素，其次是“保险产品的保障额度”（64%）、“产品的收益率”（55%）等。在信息开放的当下，高净值人群获取商业人寿保险的渠道也繁多，其中，“专业顾问”和“朋友 / 亲戚推荐”占比最高，互联网、微信等线上媒体也有较高的提及率。超过六成的高净值人群表示，会主动寻找或了解商业人寿保险产品最新服务、产品动向。3.1.3投资分年龄分析：漫谈“创富（30岁）- 新生（45 岁）- 传承（60 岁）”之路在理财态度上，年龄越大，对“稳健保守的理财方式”的认同感越强。且50岁以上高净值人群对“财富传承风险”的关注度显著高于其他年龄段人群。从定性研究来看，不同年龄段的高净值人群对于保险的投资态度略有不同。40岁以下高净值人群逐渐关注到保险的重要性并开始着手配置必备的健康保险、意外保险和教育保险。主力高净值人群则强调全方位的保障，会从险种的广泛性和更高的保障额度两方面补充购买。而 50 岁以上高净值人群的保险配置基本完成，会考虑带有传承和终极关怀功能的险种。数据来源：2017中国高净值人群医养需求调研理财态度 ：倾向稳健保守的理财方式40 岁或以下 4049 岁 50 岁或以上非常同意比较同意说不清比较不同意非常不同意26%43%26%4%23%41%30%4%19%47%28%5%1% 1% 1%23 就医心理54321呈现显著症状刻不容缓稍有迹象便就医20167%22%31%21%18%20177%15%44%21%13%20155%25%37%17%15%就医考虑的因素医院的擅长领域医院的级别医生的资质和经验医院的口碑医疗设施的先进程度医生的细心程度医院的地理位置方便整体的服务质量医疗保险定点就诊 / 排队的时间25%21%14%30%36%38%54%57%62%65%与过去几年相比，医疗方面需求的变化39%90 %0%1%9%明显提升稍有提升没有变化略有下降明显下降TOP2（明显 / 稍有提升）51%3.2 健康医疗篇3.2.1医疗现状：主力高净值人群正面临快速释放的医疗服务需求主力高净值人群的工作节奏相比前两年逐渐放缓，他们会愿意花更多的时间在家庭生活、健康养生上。与过去几年相比，他们在医疗方面的需求也有所提升，仅10%的人表示没有变化或需求下降。总体来看，仅22%的人群表示病症较为严重了才去就医，对比三年前30%病症严重就医的现象，主力高净值人群对医疗的重视度有明显提高。主力高净值人群在就医时会有众多考虑因素，超过六成数据来源：2017中国高净值人群医养需求调研代表年龄人生阶段保险态度关注险种 健康险、意外险和教育险30 岁创富阶段 开始关注和购买保险产品 ； 由于处在事业关键期，对规避疾病和意外风险更为关注，同时考虑贮备子女的教育基金。40 岁以下养老险、保额更高的健康险 讲究实现更为全面的保险布局； 开启第二人生，重新认识生活，家庭压力增大，对于保险有全方位的统筹考虑。一方面，从广度上增加未投保的险种，如开始关注自己未来养老的规划。另一方面，进一步加强疾病等人生风险的保障额度。新生阶段45 岁40-49 岁带避税传承功能的财产综合险、终极关怀类保险 保险配置已基本成型，补充购买为主 ； 开始着重于传承和终极关怀。一方面，考虑如何通过保险以最优化的配置将财富传承到