中国区域金融运行报告2017.pdf

中国区域金融运行报告 （ 2017） 中国人民银行货币政策分析小组 2017年8月4日 目 录 内容摘要 . 1 第一部分 各区域板块经济金融运行情况 . 4 一、东部地区经济金融运行情况 . 4 二、中部地区经济金融运行情况 . 11 三、西部地区经济金融运行情况 . 17 四、东北地区经济金融运行情况 . 24 五、主要经济圈与城市群发展 . 30 第二部分 各区域板块经济金融比较分析 . 32 一、各地区经济运行情况 . 32 二、各地区金融运行情况 . 40 三、区域经济与金融展望 . 52 第三部分 专 题 . 55 专题 1 地方法人银行机构资产负债多元化趋势明显 . 55 专题 2 促进互联网金融在创新中规范发展 . 60 专题 3 房地产市场出现分化 因城施策调控政策效应逐步显现 . 64 专题 4 各地区去产能情况分析 . 68 专题 5 推动京津冀协同发展 助力新型城镇化建设 . 74 表 表 1 2016 年东部地区银行业金融机构概况 . 7 表 2 2016 年东部地区证券业情况 . 10 表 3 2016 年东部地区保险业情况 . 10 表 4 2016 年中部地区银行业金融机构概况 . 14 表 5 2016 年中部地区证券业情况 . 16 表 6 2016 年中部地区保险 业情况 . 16 表 7 2016 年西部地区银行业金融机构概况 . 20 表 8 2016 年西部地区证券业情况 . 22 表 9 2016 年 西部地区保险业情况 . 23 II 表 10 2016 年东北地区银行业金融机构概况 . 27 表 11 2016 年东北地区证券业情况 . 29 表 12 2016 年东北地区保险业情况 . 29 表 13 2016 年三大经济圈产业结构 . 30 表 14 2016 年三大经济圈主要经济指标 . 30 表 15 2016 年各地区生产总值比重和增长率 . 32 表 16 2016 年各地区城镇居民人均可支配收入 . 32 表 17 2016 年各地区农村居民人均可支配收入 . 32 表 18 2016 年各地区社会商品零售额比重和增长率 . 33 表 19 2016 年各地区固定资产投资（不含农户）比重和增长率 . 34 表 20 2016 年各地区出口额比重和增长率 . 34 表 21 2016 年各地区进口额比重和增长率 . 34 表 22 2016 年各地区实际利用外资比重和增长率 . 35 表 23 2016 年各地区财政收入和财政支 出情况 . 35 表 24 2016 年三次产业的地区分布和各地区三次产业的比重、增长率 . 36 表 25 2016 年各地区工业增加值 . 37 表 26 2016 年末银行业金融机构地区分布 . 40 表 27 2016 年末地方法人银行业金融机构资产规模地区分布 . 40 表 28 2016 年末各地区金融机构本外币存贷款余额地区分布 . 40 表 29 2016 年末各地区金融机构人民币存贷款余额增速 . 41 表 30 2016 年末各地区金融机构本外币存贷款余额结构 . 41 表 31 2016 年各地区人民币贷款发生额占比利率区间分布 . 44 表 32 2016 年末新型农村机构地区分布 . 45 表 33 2016 年地方法人银行机构部分运营指标 . 45 表 34 2016 年末各地区证券业分布 . 46 表 35 2016 年末各地区保险业分布 . 47 表 36 2016 年各地区社会融资规模 . 48 表 37 2016 年各地区社会融资规模结构分布 . 49 表 38 2016 年末票据业务地区分布 . 49 表 39 2016 年各地区跨境人民币业务分布 . 49 表 40 2016 年各地区支付体系建设情况 . 50 表 41 2012-2016 年样本银行负债结构 . 55 表 42 2016 年分地区样本银行负债结构 . 55 表 43 2012-2016 年股权及其他投资占总资产比重 . 56 表 44 2012-2016 年各地区样本银行资产增速 . 56 表 45 2016 年各地区房地产开发投资比重和增长率 . 64 表 46 2016 各地区住房贷款抵押价值率 . 66 表 47 2016 各地区房地产贷款比重和增长率 . 66 III 图 图 1 1999-2016 年东部地区经济增长情况 . 4 图 2 2013-2016 年东部地区城镇及农村居民人均可支配收入情况 . 5 图 3 1978-2016 年东部地区消费增长情况 . 5 图 4 2002-2016 年东部地区固定资产投资情况 . 5 图 5 2000-2016 年东部地区对外贸易情况 . 5 图 6 1996-2016 年东部地区财政收支情况 . 6 图 7 1999-2016 年东部地区三次产业增长情况 . 6 图 8 2000-2016 年东部地区工业增长情况 . 7 图 9 2000-2016 年东部地区 物价水平走势 . 7 图 10 2015-2016 年东部地区本外币存款增长情况 . 8 图 11 2015-2016 年东部地区人民币存款增长情况 . 8 图 12 2015-2016 年东部地区本外币贷款增长情况 . 8 图 13 2015-2016 年东部地区人民币贷款增长情况 . 9 图 14 2015-2016 年东部地区贷款利率情况 . 9 图 15 2015-2016 年东部地区社会融资情况 . 11 图 16 1999-2016 年中部地区经济增长情况 . 11 图 17 2013-2016 年中部地区城镇及农村居民人均可 支配收入情况 . 11 图 18 1978-2016 年中部地区消费增长情况 . 12 图 19 2002-2016 年中部地区固定资产投资情况 . 12 图 20 2000-2016 年中部地区对外贸易情况 . 12 图 21 1996-2016 年中部地区财政收支情况 . 13 图 22 1999-2016 年中部地区三次产业增长情况 . 13 图 23 2000-2016 年中部地区工业增长情况 . 13 图 24 2000-2016 年中部地区物价变动趋势 . 14 图 25 2015-2016 年中部地区本外币存款增长情况 . 14 图 26 2015-2016 年中部地区人民币存款增长情况 . 14 图 27 2015-2016 年中部地区本外币贷款增长情况 . 15 图 28 2015-2016 年中部地区人民币贷款增长情况 . 15 图 29 2015-2016 年中部地区贷款利率情况 . 15 图 30 2015-2016 年中部地区社会融资情况 . 17 图 31 1999-2016 年西部地区经济增长情况 . 17 图 32 2013-2016 年西部地区城镇及农村居民人均可支配收入情况 . 17 图 33 1978-2016 年西部地区消费增长情况 . 18 图 34 2002-2016 年西部地区固定资产投资情况 . 18 图 35 2000-2016 年西部地区对外贸易情况 . 18 图 36 1996-2016 年西部地区财政收支情况 . 19 图 37 1999-2016 年西部地区三次产业增长情况 . 19 图 38 2000-2016 年西部地区工业增长情况 . 19 图 39 2000-2016 年西部地区物价变动趋势 . 20 图 40 2015-2016 年西部地区本外币存款增长情况 . 20 图 41 2015-2016 年西部地区人民币存款增长情况 . 21 图 42 2015-2016 年西部地区本外币贷款增长情况 . 21 IV 图 43 2015-2016 年西部地区人民币贷款增长情况 . 21 图 44 2015-2016 年西部地区贷款利率情况 . 22 图 45 2015-2016 年西部地区社会融资情况 . 23 图 46 1999-2016 年东北地区经济增长情况 . 24 图 47 2013-2016 年东北地区城镇及农村居民人均可支配收入情况 . 24 图 48 1978-2016 年东北地区消费增长情况 . 24 图 49 2002-2016 年东北地区固定资产投资情况 . 25 图 50 2000-2016 年东北地区对外贸易情况 . 25 图 51 1996-2016 年东北地区财政收支情况 . 25 图 52 1999-2016 年东北地区三次产业增长情况 . 26 图 53 2000-2016 年东北地区工业增长情况 . 26 图 54 2000-2016 年东北地区物价变动趋势 . 26 图 55 2015-2016 年东北地区本外币存款增长情况 . 27 图 56 2015-2016 年东北地区人民币存款增长情况 . 27 图 57 2015-2016 年东北地区本外币贷款增长情况 . 28 图 58 2015-2016 年东北地区人民币贷款增长情况 . 28 图 59 2015-2016 年东北地区人民币贷款利率情况 . 28 图 60 2015-2016 年东北地区社会融资情况 . 29 图 61 2016 年各地区居民平均消费倾向 . 32 图 62 2016 年各地区恩格尔系数 . 33 图 63 2016 年各地区进出口差额 . 35 图 64 2016 年各省份三次产业结构 . 36 图 65 2016 年各省份工业企业平均销售利润率 . 37 图 66 2016 年各地区各类价格同比涨幅 . 38 图 67 2016 年末各地区金融机构本外币各项存款余额及增长率 . 42 图 68 2016 年各地区金融机构人民币各项贷款增长趋势 . 42 图 69 2016 年末各地区金融机构本外币各项贷款余额及增长率 . 43 图 70 2016 年货币市场资金净融入（净融出）情况 . 48 图 71 2010-2016 年企业和个人信用信息基础数据库年度查询情况 . 50 图 72 2008-2016 年全国房地产销售面积及销售金额同比增速走势 . 64 图 73 2016 年 12 月 70 个大中城市新建商品住宅价格同比涨幅 . 65 图 74 部分 行业产能利用率情况 . 71 图 75 部分 行业企业效益情况 . 71 1 内容摘要 2016年，世界经济保持复苏态势，同时 国际 经济政治社会领域“黑天鹅”事件频现，民粹主义、逆全球化、贸易及 投资保护主义抬头，地缘政治不确定性上升。中国经济总体呈现出企稳回升态势，尤其是第三季度以后经济回升势头有所加快，但经济结构性矛盾仍较突出，部分地区房价涨幅较大。面对复杂多变的国内外形势，各地区按照党中央、国务院统一部署，以推进供给侧结构性改革为主线，适度扩大总需求，坚定推进改革，妥善应对挑战。总体看，各地区经济运行缓中趋稳，发展质量和效益有所提高。全年东部、中部、西部和东北地区生产总值加权平均增长率分别为 7.6%、 8.0%、 8.2%和 2.7%，地区生产总值占全国的比重分别为 52.3%、 20.6%、 20.3%和 6.8%，较 2015年分别上升 0.8个、 0.3个、 0.2个和下降 1.3个百分点。中国人民银行根据党中央、国务院统一部署，主动适应经济发展新常态， 实施 稳健 的 货币政策 ，尤其注重根据形势变化把握好调控的节奏、力度和工具组合，加强预调微调，为供给侧结构性改革营造了适宜的货币金融环境。 金融服务实体经济效能进一步提高。各地区社会融资规模和贷款增长总体平稳，信贷投向结构持续优化，行业集中度下降，产能过剩行业贷款增速放缓，高耗能产业贷款占比继续降低，对高新技术产业、现代服务业、 薄弱环节和民生领域的支持力度不断加大。 东部地区经济运行呈现稳中向好态势，地区生产总值、投资和出口等指标占全国的份额有所提高。社会消费品零售 总额 稳步 扩大 ，占全国比重持续保持在 50%以上。固定资产投资缓中趋稳，民间投资增速高于 其他 地区，服务业、高新技术产业投资较快增长。财政收入增速有所放缓，但仍明显高于其他地区。工业经济效益有所好转，第三产业占比继续提高，逐渐成为区域经济发展主要动力。金融运行总体稳健。受传统金融加速互联网化和智能银行布局等影响，东部地区银行从业人员数量近年来首次出现 下降 。 7月份以后，人民币贷 款增速企稳回升，全年贷款增长加快， 贷款 中长期化趋势较为明显。人民币贷款利率 平稳 运行，执行贷款基准利率下浮的比例高于其他地区。银行资产质量较为 稳定，新增不良贷款大幅少增；地方法人银行机构 资本充足水平提高 ，但 流动性 相对 趋紧、盈利能力有所下降。证券业、保险业较快发展，服务实体经济能力提高。社会融资 规模 适度增长，直接融资占比有所下降。 中部地区经济结构调整和转型升级有所加快，消费、第三产业增加值等指标增速领先全国。 社会 消费品零售总额同比增长 11.5%，增速居各地区之首。固定资产投资总体放缓，但随着经济逐步企稳，二季 度以 后 民间投资增速逐步回升，房地产开发投资增速高于其他地区。财政收支增速回落，收支差额有所扩大。工业增加值增速逐季回升，第三产业稳定较快发展，且增速领先于 其他 地区。金融业发展总体呈现加快趋势，银行业资产规模、存 2 款、贷款等主要指标增速领先于 其他 地区。人民币贷款利率水平继续下行，小微企业贷款利率同比下降 0.34个百分点。银行业机构运营总体稳健，不良贷款率有所下降。社会融资规模 增长较快，多层次资本市场建设积极推进，直接融资比重上升。保费收入增速提高，保费支出增速在各地区中处于领先位置， 保险 业 对地方经济发展保障作用 进一步增强。 西部地区生产总值增速在各地区中仍保持最快，经济发展质量和效益有所提升。居民可支配收入增速领先其他地区，消费发展态势良好。固定资产投资加快，基础设施、先进制造业及高新技术领域投资增长较多 ,民间投资增速自二季度开始有所企稳。第三产业占比首次超过第二产业，工业企业效益好转。银行业金融机构继续保持稳定扩张态势，各项存款平稳增长，新增活期存款占比较高。 在投资加快 和住房贷款带动 下 ，中长期贷款增速有所 提高 ， 而 短期贷款增速回落较大；涉农贷款增速高于其他地区，金融支持重点领域和薄弱环节力度不断加大。人民币贷款利 率低位微升，小微企业、金融精准扶贫贷款利率降幅明显。不良贷款率小幅上升，各省多措并举加强不良资产处置，地方法人银行机构盈利能力基本稳定，但流动性压力有所上升。非金融企业股票融资在社会融资规模中占比上升，资本市场对实体经济融资支持作用进一步凸显。保险普及率上升，但各省差异较大。 东北地区依托新一轮振兴发展政策，深入推进 供给侧结构性改革 ， 经济新动能 正在逐步形成和 壮大 ，但尚不能 完全 弥补传统动能 减弱 的缺口，结构调整过程中的阵痛仍在持续。主要受产业结构较为单一、部分行业产能过剩以及占东北经济体量重头的辽宁省统计数据“ 去水分”等影响，东北地区主要经济指标 继续运行在负值区间， 消费增速稳中趋降，工业生产负增长， 下半年固定资产投资、进出口出现好转迹象 。财政收入止跌回升，财政支出增速加快。金融业发展总体有所放缓。各项存款增速回落，理财产品快速增长。有效信贷需求大幅放缓，中长期贷款增速较低，房地产贷款增速有所回落。银行不良贷款率略有上升，地方法人 银行 机构积极补充资本，风险抵御 能力有所增强。 2016年，各地区紧抓供给侧 结构性 改革，推动“ 三去一降一补”取得初步成效，“互联网 +”等新经济新动能快速发展。区域金融改革 试点 持续推进，四个自 贸试验区1、五个国家级金融综合改革试验区2在跨境人民币业务、农村金融服务 和 对外经贸往来便利化等方面开展了有益探索 ， 形成了一批可复制、可推广的经验。民营银行布局加快，全年新批设 12家民营银行，实现各区域板块全覆盖。宏观审慎评估有效落地，金融机构自我约束、稳健发展理念进一步增强。地方法人银行机构 快速发展，多元化扩张趋势明显，但资产业务趋于复杂，对批发性融资依赖度上升，负债稳定性有所降低。金融科技创新步伐加快，互联网金融新业态快速发展，业务发展不断规范。绿色金融发展取得长足进步，中国绿色债券发行量跃居全球第一。社 会信用体系建设深入推进，支付结算环境持续优化，农村金融基础设施日趋完善。 1指上海自由贸易试验区、广东自由贸易试验区、天津自由贸易试验区、福建自由贸易试验区。 2指浙江省温州市金融综合改革试验区、珠三角金融改革创新综合试验区、福建省泉州市金融服务实体经济综合改革试验区、云南广西沿边金融综合改革试验区、青岛市财富管理金融综合改革试验区。 3 2017年，随着供给侧结构性改革、简政放权和创新驱动战略不断深入实施， “一带一路”、京津冀一体化、 长江经济带、自由贸易区等国家战略的加速布局，以及 鼓励 东部率先 发展 、促进 中部 地区 崛起、 推进 西部 大 开发、 振兴 东北 老工业 基地 等区域发展 总体 战略 持续 推进 ，将有效激发市场活力和发展潜力，激活中国经济 发展新 动能，为各地区经济社会发展带来新机遇。但也要看到，国际经济环境依然复杂多变，全球经济复苏的可持续性仍待观察，地缘政治冲突风险还在积累。国内经济社会发展还存在不 少困难和问题 ， 经济内生增长动力仍待强化， 区域经济走势分化， 经济结构调整任重道远 。 各地区 将 继续深化供给侧结构性改革，改造提升传统动能，大力培育发展新动能，振兴实体经济，实现转型升级。 各地区将 牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以区域发展总体战略为基础，塑造要素有序自由流动、主体功能 突出 、基本公共服务均等、资源环境可承载的区域协调发展新格局。 2017年，各地区金融业将认真贯彻全国金融工作会议精神，紧 紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务，落实稳健中性的货币政策，保持货币信贷适度增长和流动性基本稳定，为区域经济发展和 供给侧结构性改革营造中性适度的货币金融环境。进一步优化增量、盘活 存量，把更多的金融资源配置到经济社会发展的重点领域和薄弱环节。 积极支持和配合 “三去一降一补”工作，不断改善对实体经济的金融服务。进一步深化金融改革，充分发挥市场在 金融 资源配置中的决定性作用，持续优化金融生态环境，提高金融运行效率和服务实体经济的能力。把主动防范 和 化解系统性金融风险放在更加重要的位置，加强风险监测预 警、动态排查风险隐患，着力防范化解重点领域风险，坚决守住不发生系统性金融风险的底线。 4 第一部分 各区域板块经济金融运行情况2016 年，面对复杂多变的国内外经济形势，各地区3全面贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进的工作总基调，主动适应经济发展新常态，着力推进供给侧结构性改革，实现了“十三五”良好开局。各地区经济 在 合理区间运行，发展质量和效益提高，总需求稳步扩张，供给结构逐步改善。各地区金融运行总体平稳，改革创新稳步推进，货币信贷和社会融资合理适度增长，信贷投向结构继续优化，金融生态环境和 金融基础设施不断改善，地区间金融发展更趋均衡 。 一、东部地区经济金融运行情况 2016年，东部地区积极推进供给侧结构性改革，经济运行呈现稳中向好态势，经济总量依然保持绝对优势，地区生产总值、投资、出口等主要经济指标占全国的份额有所提高。 从需求端看：居民收入较快增长，社会消费 品零售总额稳步扩大 ，新兴消费领域较快发展；固定资产投资缓中趋稳，投资结构继续优化； 进口降幅有所收窄 ，企业深度融入全球市场；财政收入放缓，对重点领域支出增加。从生产端看：第三产业占比继续提高，逐渐成为区域经济发展主要动力；工业经济效益有所好 转，结构稳步改善。物价温和上涨。 2016年，东部地区金融运行总体稳健。银行业占全国份额略有 下降 ，但仍是全国银行体系的主体。存款增速有所回落，非金融企业存款大幅增长。贷款增长加快，信贷投向结构