2017年Q3中国即时配送市场研究报告.pdf

2017Q3 China Instant Delivery Market Research Report2017Q3中国即时配送 市场研究报告研究方法本报告主要采用行业深度访谈 、 桌面研究等方法 ， 并结合艾媒咨询自有的用户数据监测系统 及北极星统计分析系统等 。 通过对行业专家 、 相关企业与网民进行深度访谈 ， 了解相关行业主要情况 ， 获得相应需要的数据 。 对部分相关的公开信息 进 行筛选 、 对比 ， 参照用户调研数据 ， 最终通过桌面研究获得行业 规 模的数据 。 政府数据 与 信息 行业公开信息 企业年报 、 季报 行业资深 专 家公开 发 表的观点 根据艾媒咨询自身数据库 、 北极星统计分析系统 、 大数据舆情管控系统 和 草莓派调研社区平台（ Strawberry Pie） 的相关数据分析 。 艾媒北极星：截至 2017年 9月底 ， 北极星采用自主研发技术实现独立装机用户监测 ， 系统已覆盖用户7.93亿 。 艾媒大数据舆情管控系统 ， 全球首个全网舆情监测与负面监控系统 ， 包括负面预警 、 舆情管控和竞品情报 ， 分钟级进行全网扫描与数据更新 。 面向全国针对各领域征集优秀案例企业进行中 ， 详情可咨询 researchiimedia 。目 录 2017Q3中国即时配送行业用户研究22017Q3中国即时配送行业案例分析3中国即时配送行业发展趋势预测42017Q3中国即时配送行业发展概况12017Q3中国即时配送行业发展概况01中国即时配送行业近期热点事件10月，美团点评宣布完成新一轮 40亿美元融资，投后估值 300亿美元 。 此次融资由腾讯领投，引入了新的战略投资方The Priceline Group。此轮融资后，美团点评将在人工智能、无人配送等前沿技术研发上加大投入，进一步推动现代服务业升级。 目前美团点评的业务范围已拓展到外卖、酒旅、支付、打车、短租、线下零售等多领域。美团点评完成 F轮 40亿美元融资微盟智慧外卖携手蜂鸟配送 助力商户外卖效率提升11月，饿了么集团 CEO张旭豪在 “ 未来物流 ” 发布会上系统阐述了 “ 未来物流 ” 战略的三大阶段性目标：智能调配、人机配送和无人配送。发布会上，未来物流战略研发部门 “ 饿了么 ” 也首度亮相，并发布供骑手通过语音交互操作手机的智能耳机模块 ，这是饿了么收购百度外卖后重大的战略布局。饿了么 “ 未来物流 ” 战略 推进11月，智能商业服务提供商微盟宣布与“蜂鸟配送”达成合作，微盟智慧外卖系统与蜂鸟配送深度对接，为餐饮商户打造一体化的餐饮外卖配送方案和服务，解决外卖配送“最后一公里”难题。此前，微盟智慧外卖与物流平台“达达”达成对接合作。即时配送平台借助微盟智慧系统，通过系统大数据实现精准物流分配，将进一步优化配送服务，提升配送效率。数据来源：艾媒北极星 （艾媒北极星：截至 2017年 9月底，北极星采用自主研发技术实现独立装机用户监测，系统已覆盖用户 7.93亿。）2017Q3中国 即时配送行业用户规模增速放缓iiMediaResearch(艾媒咨询 )数据显示，即时配送用户规模在 2015年、 2016年迅速 扩大 ， 保持着 35.0%以上的增长率， 2017年即时配送用户规模 预计将 达 2.92亿人。艾媒咨询分析师认为，经过前两年的快速发展，即时配送 市场已进入用户存量阶段 ， 平台将向着服务品质化、平台智能化和模式创新化方向发展。1.241.712.312.923.5337.9%35.1%26.4%20.9%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%0.000.501.001.502.002.503.003.504.002014 2015 2016 2017E 2018E2014-2018中国即时配送 用户 规模及预测市场规模（亿人） 增长率数据来源： iiMedia Research2017Q3中国即时 配送 订单 规模增速放缓iiMedia Research(艾媒咨询 )数据显示 ， 从 2016Q1到 2017Q3，中国即时配送行业的订单量一直呈上升趋势，但增速有所放缓。 2017年第三季度，中国即时配送行业整体订单规模达 28.56亿，较上一季度增长 40.5%。艾媒咨询分析师认为，随着即时配送行业用户规模增速放缓，订单规模增速也趋于稳定。未来，平台将立足于本地生活服务，在人工智能技术和挖掘用户场景上发力，优化上游产业链，促进线上线下深度融合，挖掘 OMO（ Online-Merge-Offline）的红利。2.90 4.49 6.87 9.94 14.11 20.33 28.56 54.8% 53.0%44.7% 42.0% 44.1%40.5%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%0.005.0010.0015.0020.0025.0030.002016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q32016Q1-2017Q3中国即时配送行业订单规模订单数量（亿） 增长率中国即时配送行业发展阶段从依附平台：外卖平台配送模式：商家自行配送从依附平台：外卖平台自建物流配送平台 +第三方物流平台配送模式：专业配送队伍配送从依附平台：即时配送平台 +智能调控平台配送模式：人机配送、无人配送从优势：即时配送起步阶段，培养用户使用习惯劣势：成本高，配送速度慢从优势：降低成本；充分利用闲置劳动力；配送服务更加专业劣势：配送员资质不一，引发信任危机；同城调度效率低从优势：解放人力；提高配送效率劣势：技术鸿沟、区域环境影响配送覆盖率技术密集型劳动力分散型 劳动力密集型 艾媒咨询分析师认为 ， 在人工智能的推动下 ， 即时配送目前正在进入技术密集型阶段 。 随着人口红利的消失 ， 快递从业人员将存在很大的缺口 ， 此前借助规模效应摊薄成本来获利的盈利方式难以为继 。 通过技术 、 人工智能去弥补劳动力缺口 ， 降低成本 ， 提升即时配送效率 ， 将成为第三阶段的核心 。 但这同时也构成了一定的行业壁垒 ， 在即时配送行业整体上缺乏多元盈利模式的环境下 ， 新入场者如果不能在技术上有所突破 ， 将很难在行业中立足 。中国即时配送行业发展方向艾媒咨询分析师认为，随着即时配送行业进入技术密集型阶段， 无人配送 将代表着未来物流的发展方向。无人配送主要依托于高精度地图数据 +智能导航系统， 无人车配送、无人机配送、机器人配送是当前主要的应用模式。 目前， BATJ等互联网巨头企业均在无人配送领域 进行研发投入， 通过技术、资源的赋能全力推动行业技术应用水平的不断提升，推动物流技术从自动化向智慧化转变，高精度地图数据 高精度地图数据是无人车导航运行的数据基础。由于在精度方面的更高要求，高精度地图数据采集方式上主要依赖激光点云数据的采集以及其他高精度感应装置获取的数据加工而来，数据更新方式主要借助海量行驶感知数据，也被称为 “ 众包式数据更新 ” 。智能导航系统 智能导航系统的 主要原理是通过服务端向无人配送车下发导航关键地点的信息，并通过高精度传感器来判断车辆当前位置是否偏离预定航向，来对无人配送车的行动进行实时引导。同时，由于无人配送车导航的区域需要从传统的室外道路向室内扩展，因此室内导航技术在无人配送中也拥有广泛的应用场景。地址解析到达点分析多点配送无人配送服务发展痛点无人配送对天气因素要求较高，受气候、地形等环境因素影响，无人配送特别是无人机尚无法满足全天候使用，同时无人配送设备电池续航能力、承载能力、城市复杂路况处理能力在目前看来都很薄弱，需要技术革新。技术瓶颈无论是无人机还是无人配送车，都需要国家政策支持，但我国目前在这方面的政策法规尚属空白。无人机方面，目前我国对低空无人机空域管理尚无系统性的政策法规 ； 无人车方面 ， 在 无人配送车的路权 以及 货物安全问题 上均没有较好政策落地 。由于 无人配送 服务模式缺少人工监督， 设备的上路 对公民素养有较高要求 。 公众是否能够做到自觉维护无人配送设备的运行，是否能够不偷拿损毁配送设备，都存在着很大的不确定性。公民素养政策法规艾媒咨询分析师认为，无人配送的投入将极大解决目前快递行业的劳动密集属性，降低配送成本，提高配送效率。但目前这个市场才刚刚被打开，真正落地还面临着一定的困难。而且无人配送技术的研发成本高，目前在无人配送技术上布局的平台背后都有 BATJ的站台，为其提供技术和资本的支持，所以未来平台间的竞争很大取决于是否赢得资本的青睐。中国 即时配送行业发展动力随着生活水平的提升， 用户消费的需求更加差异化、个性化、多样化， 服务品质及消费体验成为消费者的核心诉求，同城配送和末端配送成为即时配送平台的重要发力点。消费升级技术迭代商超宅配新零售人工智能 、 大数据 、 GPS、 GIS等技术不断迭代 ， 在提升 即时 配送环节当中效率 、可靠性 、 安全度 ， 以及提升用户体验感方面发挥着重要的作用 ， 将促使即时配送平台朝着更加智能化 、 人性化方向发展 。新零售背景下，线上线下进一步融合，无人便利店、无人货架日益普及应用，传统零售门店在商品采购、商品管理、仓储、销售等环节上的配送节点增多，但是自营配送成本高，运力匹配难，这些都成为即时配送在外卖之外新的业务增长点。目前商超宅配 在 O2O行业渗透率较低 ， 但保持着较高的增长态势 ， 随着商超宅配的 进一步发展 ， 即时配送的需求也进一步扩大 ， 将成为即时配送平台新的市场增长点 。2017Q3中国即时配送行业用户研究02数据来源： iiMedia Research即时配送行业用户规模扩大使用过38.9%未使用过61.1%2017Q3中国受访网民使用即时配送服务情况分布iiMediaResearch(艾媒咨询 )数据显示 ， 2017年 第三季度 ， 38.9%的 受访网民使用过即时配送服务 ， 与 上半年相比 ， 整体比例上涨 3.1%。 艾媒咨询分析师认为 ， 随着即时配送市场的不断扩张 ， 用户的个性化生活需求越来越多样 ， 代买 、 代送 、 代取等即时配送场景将不断被挖掘 ， 即时配送的用户规模会进一步扩大 。样本来源：草莓派调研社区样本量： N=1623；调研时间： 2017年 12月数据来源： iiMedia Research即时配送平台配送效率仍待提升iiMedia Research(艾媒咨询 )数据显示，在配送时长方面， 75.0%的用户表示希望能在 30分钟内收到配送物品， 19.8%的 用户希望配送时长能缩短到 10分钟内。而对应用户反馈配送时长来说，总计 66.1%的用户反馈能在 30分钟内收到配送物品。艾媒咨询分析师认为，作为即时配送行业比较重要的服务质量衡量标准，配送时长的进一步缩短 仍将是 各平台着力重点 。 饿了么平台提出 “ Everything 30 ” 的企业愿景，力求在 30分钟内将物品送到消费者手中，这对于提升用户体验感，增强用户粘性具有重要作用。2017Q3中国即时配送用户反馈单均配送时长分布16.3%49.8%27.5%6.4%20分钟内 21-30分钟 31-40分钟 40分钟以上19.8%75.0%5.2%10分钟以内 30分钟以内 1小时以内2017Q3中国即时配送用户期望物品送达时长分布样本来源：草莓派调研社区样本量： N=1623；调研时间： 2017年 12月数据来源： iiMedia Research无人配送服务用户认知良好iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示， 61.8%的受访网民用听说过无人配送服务， 38.2%的用户对无人配送服务缺乏了解。艾媒咨询分析师认为，随着智慧物流的发展，人工智能在公众生活中的渗透率越来越高，无人配送服务将是未来的发展趋势，而即时配送将是无人配送重要的应用场景。0.8%10.7%16.0%30.5%42.0%其他机器人配送人机交互配送无人机配送无人车配送2017Q3中国即时配送用户对无人配送服务认知情况调查听说过61.8%没听说过38.2%2017Q3中国即时配送用户对无人配送服务认知情况分布 iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示， 42.0%的受访网民认为，无人配送服务指的是无人车配送，即由算法控制无人车完成配送服务，此前京东已经在部分高校试点了这种配送方式； 30.5%的用户认为无人配送指的是无人机配送，即由人远程控制无人机完成配送服务。目前，饿了么的未来物流研发团队 “ 饿了么 ” 已经研发出用于餐饮配送的 无人机 E7。艾媒咨询分析师认为，无人配送目前还处于探索阶段，各平台在注重无人配送技术研发的同时，也应加强宣传，增强用户对无人配送的认知了解。样本来源：草莓派调研社区样本量： N=1623；调研时间： 2017年 12月数据来源： iiMedia Research用户使用无人配送服务意愿强烈iiMedia Research(艾媒咨询 )数据显示 ， 将近六成的即时配送用户对无人配送服务持乐观态度 ， 仅有 0.8%的用户不看好无人配送服务的发展前景 。 同时 ， 有将近 90%的用户愿意尝试使用无人配送服务 。 这表明 ， 无人配送服务目前虽然还处于探索阶段 ， 但是用户对其保持着较高的期待感 。 艾媒咨询分析师认为 ， 随着生活节奏的加快和生活品质的提高 ， 用户对于即时配送服务的安全 、 及时 、 人性化 、 智能化的诉求愈发强烈 ， 而这也是无人配送服务探索的方向 。Q:您未来愿意使用无人配送服务吗？40.5%48.8%10.7%非常愿意愿意中立，不确定57.3%41.9%0.8%乐观中立悲观Q:您对无人配送服务发展前景的态度是？样本来源：草莓派调研社区样本量： N=1623；调研时间： 2017年 12月数据来源： iiMedia Research无人配送服务使用偏好iiMedia Research（ 艾媒咨询 ） 显示 ， 在无人配送品类偏好分布上面 ， 水果生鲜位居首位 ， 占比 65.8%， 外卖食品紧随其后 ， 占比 64.1%。 价格方面 ， 10-30元的配送价格是用户比较能接受的范围 ， 针对 无人配送服务在技术上成本的提升 ， 用户对无人配送服务的价格接受度也相应提升 。 艾媒咨询分析师认为 ， 水果生鲜这类配送品的保鲜性和易损性对于配送环节的要求比较高 ， 以往依靠人力配送造成配送品损坏一直是消费者的痛点 ， 而无人配送通过智能技术在配送时间和配送质量上都将有显著提升 。 即时配送平台在推出无人配送服务时既要关注用户的服务质量诉求 ， 也要考虑到用户的价格接受度 。1.7%7.7%30.8%39.3%20.5%40元以上31-40元21-30元11-20元10元及以下0.9%14.5%21.4%61.5%64.1%65.8%其他家电配送文件配送超市购物配送外卖食品水果生鲜2017Q3中国即时配送用户使用无人配送品类偏好2017Q3中国即时配送用户使用无人配送价格偏好样本来源：草莓派调研社区样本量： N=1623；调研时间： 2017年 12月数据来源： iiMedia Research无人配送技术成熟度成为用户最大担忧因素iiMedia Research(艾媒咨询 )数据显示 ， 无人配送技术成熟度 成为用户使用即时配送服务的最大顾虑，占比达 56.4%， 配送 时间稳定性成为用户的第二大担忧因素 。对于个人信息泄露的担忧则相对较低，占比13.7%。 艾媒分析师认为，技术瓶颈是无人配送落地的难点之一，无人配送设备自身的续航能力、承载能力、环境判断能力，以及配送区域的气候、地形等因素都会影响配送的效率，这也是平台在无人配送服务方面进行创新的着力点。2017Q3中国即时配送用户对无人配送服务担忧因素占比分布11.1%13.7%21.4%22.2%26.5%35.9%38.5%56.4%售后服务不完善个人信息泄露配送物品损坏配送站点距离远配送速度慢配送价格高配送时间不稳定无人配送技术不成熟样本来源：草莓派调研社区样本量： N=1623；调研时间： 2017年 12月2017Q3中国即时配送行业案例分析03饿了么 +百度外卖众包 +专送结合人工智能技术，整合双方配送团队， 进一步提升物流能力，保证配送的时效性与稳定性双品牌战略饿了么和百度外卖合并后，部分代理商实行双品牌运营，增加供给，提升平台交易额城市融合策略部分城市开始推进区域代理商的融合释放整合红利供给 运力融合 成立安全督导小组每天早上安排骑手集训与城市交管部门合作建立联动沟通机制建立骑手身份识别系统实行“交通文明记分卡”管理按照骑手交通违法的严重性及危害程度设立相应记分分值加码新零售Everything 3030分钟内将配送品送到消费者手中全品类战略鲜花、水果、超市合作企业Today、上蔬永辉、屈臣氏、 7-Eleven、良品铺子加码新零售加强骑手培训饿了么 “ 未来物流 ” 战略实现无人配送未来物流 ” 战略的核心 ， 就是打造以用户体验为中心 、 创新科技为动力 、 智能系统为基础的即时配送体系 ， 推动即时配送行业完成第三阶段的转型 。 未来 ， 百度外卖智能物流和饿了么智能调度及一系列智能硬件将形成优势互补 ， 逐步实现人机配送 ， 并最终实现效率最优化的无人配送 。智能调度“方舟智能调度系统”精准预测出餐时间、骑手计划、未来订单负载等基本参数，学习专家调度员的改派行为，并结合订单峰谷、冷热食品、新老骑手等特殊场景优化调度指令。目前，“方舟”已基本覆盖全平台运单，智能调度使配送时长缩短至 30分钟以内。人机交互人力和机器各自负责相应的配送环节。 饿了么推出无人机配送方案，帮助商户进行大规模、长距离的干线配送。 11月 ， 饿了么 推出 智能配送机器人 “ 万小饿 ” ，能在封闭环境，如住宅、写字楼、酒店办公室等领域自动上下电梯，代替人进行配送。无人配送整个配送环节都无人化，极大地解放人力。未来物流研发部门 “ 饿了么” 已研发出无人机 E7、智能耳机模块、送餐机器人 “万小饿 ” 、语音点餐系统等创新科技产品。数据来源： iiMedia Research美团点评 +腾讯位置服务腾讯位置服务 （ LBS)由基础位置服务 、 位置数据和人工智能组成 ， 拥有覆盖最全面的高清地图数据和累计高达 40万亿个定位点 。 人工智能技术的引入让腾讯位置服务的核心能力迅速提升 ， 在 ETA(预估到达时间 )、 定位精度 、 检索命中率等核心能力指标上更加精确 。 艾媒咨询分析师认为 ， 美团点评和腾讯的合作 ， 对双方改进技术和服务都有裨益 。 在 客户端下单环节 ， 腾讯位置服务可以提供精确 的 定位支持 ； 在送餐等服务环节 ， 腾讯位置服务可以帮助商户实现防刷单 ， 以及智能规划送餐路线 ， 而这些位置调用也为腾讯位置服务提供了强大的数据支持 。2017年 2月 ， 为满足快速增长的外卖配送业务的需求 ，美团点评成立无人配送机器人团队 ， 开始着手打造无人车 。 团队主要负责机器人相关工作 ， 研究领域包括机器视觉 ， 传感器融合 ， 机器学习 ， 目标追踪和路径规划 。团队招募2017年 5月 ， 美团点评地图团队 负责人公开表示 ， 在腾讯位置服务的技术支撑下 ，无人配送将迎来巨大的发展前景 。 作为一种基于位置服务的前沿技术 ， 无人配送的核心是 地图 、 定位 、 现实感知 和 人工智能 。技术支持2017年 10月 ， 美团点评宣布完成新一轮 40亿美元融资 ， 此次融资由腾讯领投 ，引入了新的战略投资方 ThePriceline Group。 此轮融资后 ， 美团点评将在人工智能 、 无人配送等前沿技术研发上加大投入 ， 进一步推动现代服务业升级 。资金加持闪送 +百度地图自成立以来，闪送保持着几何指数级的发展速度，目前已经在全国 50个城市开通同城闪送业务，拥有近百万名用户和数万名闪送员。 2017年 9月 14日，闪送 APP正式与招商银行达成合作，接入招行一网通支付。让用户在下单支付时，多了一个新的选择。 11月，闪送与东方时尚驾校达成战略合作，成为国内首家与驾校合作的快递服务企业。艾媒咨询分析师认为 ， 随着智慧物流技术不断升级 ， 平台的竞争由扩大用户规模转向增强用户粘性 。 闪送今年以来获得超 1亿元的融资 ， 同时积极提升服务品质 ， 先后与百度地图 、 招商银行和东方时尚驾校等达成合作 ， 显示了闪送不断提升配送效率和服务品质的态度 。2014年 1月2014年 6月2015年 7月2016年 8月2017年 2月2017年 6月2017年 8月完成数百万天使轮融资获得 A轮数百万融资获得 B轮 5000万融资获得 B+轮 1000万融资获得 C轮 5000万融资获得 C+轮 5000万融资获得华山资本战略投资融资历程中国即时配送行业发展趋势04中国即时配送行业发展趋势分析技术迭代驱动行业发展新零售场景拓宽业务范围稳定的订单量成盈利关键艾媒咨询分析师认为，新零售场景下，快速、及时、实时的物流配送将成为刚需。 随着物联网技术的进一步升级，物流配送将层层渗透到居民生活的方方面面，实现万物互联，未来新零售趋势下的即时配送需求比重会逐步增加，而 即使配送服务的人性化、智能化将成为构成消费者购物体验的重要标准。随着 O2O平台逐渐降低补贴力度，即时配送行业从烧钱圈地的发展模式向理性经营转变。目前，大部分即时配送服务收取的配送费用仍不能弥补成本，降本增效压力凸显。在缺乏多样化盈利模式，同时竞争日益激烈的情况下，充足稳定的订单源是即时配送平台实现盈利的关键。随着 OMO（ Online-Merge-Offline） 的深入发展，用户对即时配送服务的要求已从速度转为质量和品质。艾媒咨询分析师认为，借助移动互联网、人工智能、大数据、算法等技术变革，即时配送平台将进一步拓宽服务场景，提升即时配送效率，为用户提供更叫高效人性的配送服务。人机交互是无人配送中期发展方向目前，饿了么、美团点评等公司均已提出要加大在人工智能、无人配送等前沿技术上的投入，部分公司已经在一些地方尝试无人机配送和机器人配送。艾媒咨询分析师认为，未来整个配送环节的无人化有望成为可能。但无人配送的实现要结合具体的场景，中期还是以人机交互配送为主要发展方向。本报告由 iiMedia Research （艾媒咨询）调查和制作，报告版权归属于艾媒咨询集团控股有限公司（中国香港） ；报告中所有的文字、图片、表格均受到中国大陆及香港特别行政区知识产权法律法规的保护，任何非商业性质的报道、摘录、以及引用请务必注明版权来源； iiMedia Research （艾媒咨询）会向国家相关政府决策机构、知名新闻媒体和行业研究机构提供部分数据引用，但拒绝向一切侵犯艾媒著作权的商业研究提供免费引用。本报告中的调研数据均采用行业深度访谈、用户调研、桌面研究得到，部分数据未经相关运营商直接认可；同时本报告中的调研数据均采用样本调研方法获得，其数据结果受到样本的影响，部分数据可能未必能够完全反映真实市场情况。因此，本报告仅供个人或单位作为市场参考资料，本公司不承担因使用本报告而产生的法律责任。在未接受本声明前，请不要阅读本报告。法律声明因为专注，所以专业 ！Since 2017， we focus on New Economy！全球领先的新经济行业大数据挖掘与分析机构report.iimedia 一键定制