资源描述
2017-2018中国互动娱乐行业年度 报告 2 摘要 游戏： 2017年游戏行业爆款频出，游戏市场规模 突破两千亿元 。其中，移动游戏占 比进一步上升，达 63.8%。头部厂商的黑洞效应明显，中小游戏厂商生存空间被挤 压。 SMS 电竞：中国电竞产业已形成了相对完整的产业链， 2017年电竞市场整体规模 突破 650亿 ，其中，在王者荣耀的带动下， 移动电竞 游戏收入和用户量均迅速提升。 成为电竞市场的主要增长动力。 网文： 2017年中国网络文学市场规模稳步上升达 127.6亿元 ，同比增长 32.1%。版 权保护及数字内容增值产业极大促进了整个行业的持续健康发展。 动漫： 泛二次元用户 不断增多，动漫的影响力日益增大。国产动画产量不断提升， 2017年用户规模 近 1.4亿 。 来源： XX咨询研究院自主研究绘制。 3 游戏：创新高质保增长 电竞：行业迈向新高度 网文：深入布局 IP产业 动漫：影响扩大潜力广 1 2 3 4 4 注释： 1. 中国游戏市场规模统计包括 PC客户端游戏、 PC浏览器端游戏、移动端游戏； 2.游戏市场规模包含中国大陆地区游戏用户消费总金额，以及中国游戏企业在海外网络游戏市场 获得的总营收； 3. 部分数据将在 XX2018年游戏相关报告中做出调整。 538.6 670.9 891.6 1104.9 1435.8 1789.2 2871.0 2354.9 3354.9 3758.4 4022.5 4195.9 24.6% 32.9% 23.9% 29.9% 24.6% 31.6% 21.9% 16.9% 12.0% 7.0% 4.3% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e 2022e 2017年中国游戏市场规模 爆款频出 游戏市场规模再创新高 2017年，中国游戏市场规模预计近 2500亿元，同比增长 31.6%。在人口红利逐渐消失的今天，游戏市场增长率不降反升， 表现出游戏作为一门艺术和文化产业的强劲生命力。随着国民人均可支配收入的提升和玩家付费习惯的逐渐成熟，用户能 够并且愿意在游戏上投入的时间和金钱也越来越多。整体 ARPU值的提升为游戏市场规模的进一步提升打下了坚实的基础。 国民手游王者荣耀持续火爆，老牌游戏英雄联盟、梦幻西游表现稳定，新游戏荒野行动、恋与制作人 亮人眼球，新老结合，共同助力游戏市场规模再创新高。 2011-2022年中国游戏市场规模 中国游戏市场规模（亿元） 增长率（ %） 5 注释： 1. 中国游戏市场规模统计包括 PC客户端游戏、 PC浏览器端游戏、移动端游戏； 2.游戏市场规模包含中国大陆地区游戏用户消费总金额，以及中国游戏企业在海外游戏市场获得 的总营收； 3. 部分数据将在 XX2018年游戏相关报告中做出调整。 76.0% 72.3% 65.7% 56.3% 45.8% 15.1% 33.9% 8.9% 30.0% 6.7% 26.4% 5.6% 23.8% 4.8% 21.7% 4.3% 20.3% 4.0% 19.7% 3.8% 12.4% 11.6% 2011 14.6% 13.1% 2012 17.7% 16.6% 2013 18.7% 25.0% 2014 39.2% 2015 57.2% 2016 63.2% 2017e 68.1% 2018e 71.5% 2019e 74.1% 2020e 75.7% 2021e 76.5% 2022e 2017年中国游戏市场细分结构 无处不玩 移动游戏占比进一步上升 2017年中国游戏市场细分中，移动游戏市场规模进一步上升，突破 60%。随着用户移动化碎片化娱乐需求的提升，和移动 设备性能的更新迭代，未来移动游戏的占比将会进一步上升。 2017年底，网易推出端手同服生存游戏荒野行动，扩宽了移动游戏可以承载的类型，将以前只能在 PC端实现的游戏 呈现在移动端。腾讯推出微信 H5小游戏，进一步利用用户的碎片化时间。两大游戏巨头在移动端的深挖和创新，为移动端 占比的进一步提升提供了可能。 2011-2022年中国游戏市场细分结构 PC客户端游戏 PC浏览器游戏 移动游戏 6 注释： 1. PC游戏市场包括 PC客户端游戏市场和 PC浏览器游戏市场； 2. 游戏市场规模包含中国大陆地区网络游戏用户消费总金额，以及中国游戏企业在海外游戏市场获得的总营收； 2. 部分数据将在 XX2018年游戏相关报告中做出调整。 -1.1% 3.6% 1.5% 367.5 207.2 2017Q2 2017年分季度中国游戏市场规模 稳步前进 游戏市场规模季度波动极小 2017年分季度市场规模相对平稳，没有大幅波动。整体市场稳定， PC游戏和移动游戏均稳步上升。 2017年分季度中国游戏市场规模 364.5 216.5 2017Q1 中国 PC游戏市场规模（亿元） 377.2 217.9 2017Q3 中国移动游戏市场规模（亿元） 379.9 224.2 2017Q4 中国游戏市场增长率（ %） 7 中国游戏行业用户规模 花开两朵 移动端和 PC端各显神通 2017年移动游戏用户规模约 5.54亿人， PC游戏用户规模约位 4.08亿人。随着新的游戏形式和游戏类型的加入，移动游戏 用户规模还有一定上涨空间。年底微信推出小游戏，给了很多非游戏用户第一次接触游戏的机会。诚然微信一直强调小游 戏并不是新的流量入口，但是小游戏便捷的进入方式确实带入了一批新用户。 PC端方面，下半年 “ 吃鸡 ” 类游戏火爆，其 对硬件的高要求及难上手的特点，对于新用户并不友好，但却吸引了一大核心重度粉丝，用户群相对稳定。 来源： XX.2018.1，基于日均 400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超 过 1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。 来源： XX. 家庭办公版 2018.1，基于对 40万名家庭及办公（不含公共上网地 点）样本网络行为的长期监测数据获得。 2.23 3.53 4.10 4.56 5.21 5.54 16.2% 11.2% 14.5% 6.3% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 XX-2012-2017年中国 移动游戏用户规模 58.0% 中国移动游戏用户规模（亿人） 增长率（ %） 3.95 4.12 4.16 4.53 4.46 4.08 4.3% 1.0% 8.8% -1.5% -8.5% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 XX-2012-2017年中国 PC 游戏用户规模 中国 PC游戏用户规模（亿人） 增长率（ %） 8 角色扮演 34% MOBA 24% 来源： XX.2017.11,基于对中国应用商店、手机助手等榜单监测数据统计，不包含非榜单类信息。 卡牌 9% 棋牌 4% 休闲益智 4% 射击 4% 3% 策略 5% 消除 3% 其他 10% 中国移动游戏类型分布 角色扮演和卡牌类居多 XX-2017年中国移动游戏不同类型游戏用户付费市场份额 跑酷 9 移动 游戏 迷宫探索 复古 Roguelike风 不思议迷宫 来源：根据游戏曝光指数、类型、创新性综合选出。 沙盒策略 国产 SLG 胡莱三国 2 莉莉丝出品 策略竞技 剑与家园 经典奇迹 MU改编 端手页 H5多端推广 大天使之剑 H5 吃鸡手游 年底黑马 荒野行动 女性向 恋爱经营 恋与制作人 3分钟一局 竖版策略竞技卡牌 卡片怪兽 2017年移动新游风云榜 策略类游戏精品频出 游戏质量受到重视 2017年中国移动游戏新游风云榜 .io玩法 休闲电竞 欢乐球吃球 10 来源： XX咨询研究院自主研究及绘制，排名不分先后。 广告商 游戏用户 广告投放 广告收入分成 营销 /广告 产品 分成 / 代理金 产品 付费 游戏研发商 游戏发行商 研发发行 广告费用 游戏媒体 电信资源提供商 文学 /影视机构 自主发行 /联运 分成 产品 分成 作品改 编授权 数据通信 支付渠道 佣金 流水 游戏分发渠道 第三方应用市场 官方应用商店 超级 APP 游戏门户 2017年中国游戏产业图谱 2017年中国游戏行业产业链 运营商 视频网站 11 2017年中国游戏市场份额 整体游戏市场份额有向头部集中的趋势 2017年，腾讯和网易两家游戏公司的游戏营收之和占 2017年的游戏市场规模的 68.2%，相比 2016年 63.5%的占比，提升 明显。整体游戏市场的份额在进一步向头部靠拢。腾讯游戏占整体游戏市场的比例自 2017年 Q3起超过 50%，并有进一步 提升的趋势。 2017年中国游戏市场份额 其他 25.8% 游族网络 1.4% 腾讯游戏 52.0% 完美世界 2.3% 三七互娱 2.4% 网易游戏 16.2% 注释： 1、游戏营收规模包括中国大陆地区游戏用户消费总金额，以及中国游戏企业在海外游戏市场获得的总营收； 2、部分数据可能在 2018年网络游戏相关报告中进行调整。 3、仅 包含了以游戏为主营业务的公司，其他涉及游戏业务但在总营收占比中小于 10%的公司不在统计范围（如百度）。 来源：综合企业财报及专家访谈，根据 XX统计模型核算。 12 中国上市 PC游戏企业营收 TOP10 整体稳定 头部厂商围绕核心 IP长线运营 PC游戏市场市场整体稳定。目前头部公司经过多年的发展，基本都形成了一套基于自身核心游戏的运营逻辑 围绕核 心 IP游戏，紧紧抓住核心用户群，保证用户新增与用户流失的平衡，在流量提升有限的情况下，能够长期稳定的发展。无 论是以客户端游戏为主的企业还是以网页游戏为主的企业，均有多项自身的王牌 IP。例如三七互娱的大天使之剑、金 山网络的剑侠情缘等。 注释： 1、 PC游戏营收规模包括中国大陆地区 PC游戏用户消费总金额，以及中国 PC游戏企业在海外 PC游戏市场获得的总营收； 2、已退市且未确定再上市日期的企业不在统计范围内 （如盛大游戏等）。 3、部分数据可能在 2018年网络游戏相关报告中进行调整。 来源：综合企业财报及专家访谈，根据 XX统计模型核算。 客户端游戏营收（亿元） 网页游戏营收（亿元） 574.2 110.9 23.4 22.6 18.6 16.6 14.9 14.6 11.6 10.5 腾讯游戏 网易游戏 三七互娱 金山网络 完美世界 搜狐畅游 网龙科技 恺英网络 巨人网络 游族网络 2017年中国上市 PC网络游戏企业营收规模 TOP10 13 注释： 1.移动游戏营收规模包括中国大陆地区移动游戏用户消费总金额，以及中国移动游戏企业在海外移动游戏市场获得的总营收； 2、已退市且未确定再上市日期的企业不在统计范 围内（如盛大游戏等）。 3、部分数据可能在 2018年网络游戏相关报告中进行调整。 来源：综合企业财报及专家访谈，根据 XX统计模型核算。 腾讯游戏（综 合类） 43.7% 网易游戏（自研自发为主） 18.1% 完美世界（综合类） 2.4% 恺英网络（发行为主） 0.8% 巨人网络（综合类） 1.0% 搜狐畅游（综合类） 1.0% 掌趣科技（研发为主） 1.1% 游族网络（综合类） 1.5% 昆仑万维（发行为主） 2.1% 三七互娱（综合类） 2.2% 中国上市移动游戏企业营收 TOP10 头部厂商的黑洞效应明显 中小厂商生存空间被挤压 腾讯网易对移动端用户流量和用户时间的把控愈发强势，在移动端对后位厂商造成极大的压力。腾讯网易占比进一步提升。 除腾讯网易外其它中小企业间的差距并不大。 2017年中国上市游戏企业移动游戏市场份额 其他 26.2% 14 2017年中国游戏市场典型企业同比增长率 企业核心竞争力分析 过半头部企业增长率低于市场规模增速 腾讯的强势增长一定程度上积压了头部其他企业的增长空间。 2017年，除腾讯、昆仑、网龙三家头部企业以外的其他头部 企业，增长率均低于市场规模增速。昆仑凭借资本市场的运作，收购棋牌游戏研运商闲徕；网龙利用独家经典游戏 IP，在 移动化改编上持续发力。两者均在一定程度上避开了腾讯的业务范围，取得了较好的增长。 XX分析认为，随着流量的紧 张，游戏市场竞争会愈加激烈，游戏企业可以通过另辟蹊径挖掘细分市场价值，或是积极寻求同业合作来实现进一步的增 年增长率 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% 400 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 1200100.0 注释： 1. 本图横坐标表示企业游戏营收规模的相对位置，从右至左减小。由于营收规模差距较大，固采用相对位置来表示，并不代表不同企业间的差距。 圆的大小表示企业游戏营收 规模，圆心的高低表示其同比增长率的高低 .2、仅包含了以游戏为主营业务的公司，其他涉及游戏业务但在总营收占比中小于 10%的公司不在统计范围（如百度）。 来源：综合企业财报及专家访谈，根据 XX统计模型核算。 长。 市场规模增速 32% 企业游戏营收规模（亿元） 游戏类型 游戏名称 上线时间 PC客户端 游戏 传奇霸业 2014年 12月 大天使之剑 2014年 6月 武神赵子龙 2016年 4月 西游伏妖篇 2017年 5月 永恒纪元（手游转页游） 2017年 11月 移动游戏 永恒纪元 2016年 7月 大天使之剑 H5 2017年 9月 仙灵觉醒 2017年 11月 阿瓦隆之王（国服代理） 2017年 7月 15 12% 87% 35% 64% 57% 42% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2015 2016 2017e 2015-2017年三七互娱营收分布 PC浏览器游戏营收占比 移动游戏营收占比 综合型游戏企业分析 -三七互娱 业务重心由页游向手游转移 三七互娱逐步加码移动游戏业务，成功走出一条有页游特色的游戏研运之道。 2016年起，三七互娱在保障经典页游稳定运 营的同时，精简页游研发产品，只研发发行大 IP的精品之作。并创新性的将自家的爆款手游永恒纪元改编成页游，为永恒 纪元这个游戏 IP的长期运营打下基础。而在手游这边，三七互娱在产品的研发和发行上稳扎稳打， 2017年推出了仙灵觉 醒大天使之剑 H5等优秀游戏，手游占比首次超过页游，正式完成业务重心的转移。 注释： 2017年数据为 XX根据前三季度财报数据、企业访谈、专家访谈推算得出，可能 会在 2018年网络游戏相关报道中进行更新 来源：根据企业财报整理所得。 来源： XX咨询研究院自主研究并绘制 2017年三七互娱主要游戏产品 16 综合型游戏企业分析 -三七互娱 立足自身丰富发行经验 布局全球化发行 三七互娱凭借其在研发、发行和运营上的深厚经验，积极推进自研游戏出海，并帮助很多优秀的国产游戏走向全球市场。 同时，也成功代理海外优秀手游阿瓦隆之王的国服，丰富了自己的产品矩阵。 2017年，三七互娱海外营收约 10亿元 人民币。 2017年三七互娱全球化发行战略 国产游戏海外代理 代表游戏： 权利与荣耀（祖龙娱乐研发） 东南亚发行 诛仙（完美游戏研发） 泰国发行 海外游戏引进 代表游戏： 阿瓦隆之王 自研游戏出海 代表游戏： 永恒纪元 大天使之剑 H5 来源： XX咨询研究院自主研究并绘制。 17 PC浏览器 来源： XX咨询研究院自主研究并绘制。 手机浏览器 /微信 综合型游戏企业分析 -三七互娱 雄厚技术背景 逐鹿 H5游戏市场 凭借过硬的产品实力和技术背景，三七互娱 2017年 9月底推出王牌 IP产品大天使之剑 H5。实现 四端同服 ，相互之间能 够流畅切换，最大程度保证玩家在不同客户端都能有相同的游戏体验。 大天使之剑 H5 APP上线 iOS平台之后，一直稳定在 XX畅销榜排行 TOP50，并多次冲进 TOP10榜单，最高达到 第三名的好成绩。 2017年 Q4平均 月流水约 2亿 。 大天使之剑 H5的游戏模式分析 PC桌面微端 手机 APP 18 研发为主游戏企业分析 -叠纸网络 稳扎稳打循序渐进 深挖女性向游戏市场 作为专做女性向游戏的的代表公司，叠纸网络从 2012年成立以来，一直稳扎稳打，在女性向游戏的细分领域做出了令人瞩 目的成绩。 5年出品 4款游戏，速度并不快，但每款游戏均表现不俗，老游戏奇迹暖暖和暖暖环游世界在中国以及 世界范围内都依然广受欢迎。前三款游戏在类型上都是换装游戏，让业界一度对叠纸的创新性产生怀疑，但恋与制作人 的出现打破了这一局面，不仅在游戏类型上有所突破，而且表现突出，上线之后 XX畅销榜排行一路上升。让公司 在游戏类型和收入规模上面都有了较大的提升。 来源： XX咨询研究院自主研究并绘制。 来源： XX 畅销榜。 暖暖的换装物语 上线时间： 2012年 12月 游戏类型：单机，换装 暖暖环游世界 上线时间： 2012年 7月单机版 2014年 7月网络版 游戏类型：换装 奇迹暖暖 上线时间： 2015年 5月 游戏类型：换装 恋与制作人 上线时间： 2017年 12月 游戏类型：恋爱向卡牌游戏 119 73 52 42 38 35 36 32 27 25 17 17 13 9 9 4 4 8 12月 14日 12月 19日 12月 24日 12月 29日 2017年恋与制作人上线以来 APP STORE畅销榜排行 2012-2018年叠纸网络开发的游戏 19 研发为主游戏企业分析 -叠纸网络 专注细分市场 精美画面 +创新玩法提升游戏性 2017年叠纸网络成功原因分析 专注 每个研发公司都有自己的研 发 基因 ，叠纸网络在创业之 初就认准了女性向游戏这一 细分市场，深挖女性用户需 求。早年的三款换装游戏和 近期推出的恋爱卡牌游戏均 是主打女性市场，在玩家群 体中得到了广泛的认可。 来源： XX咨询研究院自主研究并绘制。 精美 洞悉女性玩家对美的无限追 求，叠纸网络在游戏的美术 设计上下足功夫。在暖暖系 列换装游戏中，以两周一次 大活动长期更新小套装的 快 节奏更新 ，为玩家提供了非 常多精美的服装和配饰。充 分满足女性玩家不停地买好 看的新衣服的根本需求。 创新 无论是最开始的换装游戏，还是 后来的恋爱卡牌游戏。叠纸都没 有局限于一种游戏类型，而是以 适当的节奏，将更多新的东西加 入到游戏中， 跨类型融合 ，赋予 游戏持续的生命力。比如在奇 迹暖暖中加入小屋系统，为玩 家的收集加入系列。在恋与制 作人中加入了朋友圈，让玩家 更有代入感。 20 来源： XX咨询研究院自主研究并绘制。 射雕英雄传 2 研发商：完美世界 发行地区：新加坡、马来西亚等 （诛仙） 研发商：完美世界 发行地区：韩国等 （倩女幽魂） 研发商：网易 发行地区：韩国等 梦幻诛仙 研发商：腾讯 发行地区：台湾等 天龙八部 3D 研发商：搜狐畅游 发行地区：台湾、北美等 猎神 研发商：腾讯 发行地区：台湾等 剑侠情缘 六龙御天 研发商：腾讯 研发商：腾讯 发行地区：新加坡、马来西亚等 发行地区：台湾等 发行为主游戏企业分析 -易幻网络 牵手国内头部厂商 将国产游戏推向世界 易幻发行的游戏大部分都是国内知名厂商的作品，例如腾讯、网易、完美世界等。易幻在新马泰、港澳台、日韩、欧美等 多个国家和地区建立起了自己的核心和领先游戏，多款游戏在 XX畅销榜前列。 2017年易幻网络发行的部分游戏 21 先发优势 易幻在城里指出就瞄 准海外市场，经过多 年运营，已成为国内 游戏出海的龙头企业 之一。 来源： XX咨询研究院自主研究并绘制。 数据分析 易幻拥有成熟的数据 集成和分析能力，为 运营和营销决策提供 科学强大的数据支持。 行业口碑 已在 20个国家及地区， 发行超过 200款游戏， 多款游戏表现不俗，在 行业内累积了良好的口 碑。 国际合作经验 与 Facebook、 Google、 Twitter、 Line、 Kakao、 DeNA等国际知名 公司形成长久深厚互信的合作关系， 在国际市场具有更大的主动性和能 动性。 优秀的团队 易幻目前拥有员工进 500人， 运营人员超 75%，具备双语能 力的员工接近 200人。保证了 多国家多项目同事发现的稳定 和质量。 发行为主游戏企业分析 -易幻网络 避开国内激烈竞争 积极开拓海外市场 易幻网络战略与优势分析 22 TT平台 TT平台 强大的合作企业 （ 500+家） 来源： XX咨询研究院自主研究并绘制。 社群组织 游戏下载 大神游戏 教学 游戏资讯 语音服务 礼包领取 游戏直播 H5游戏 全方位的社交服务 完善的基础服务 丰富的手游内容 （ 1000+款） 王者荣耀 穿越火线 小米枪战 决战平安京 天使纪元 荒野行动 第三方服务平台案例研究 -TT游戏 立足游戏社交 承载海量游戏内容 2017年 TT游戏业务分析 23 微信 陌陌 代表 应用： 王者荣耀 梦幻西游 代表 应用： 痛点：与其他社交关系混在一起，很难针对游 戏有一些定制化内容。游戏相关内容可能会影 响其它场景下的形象塑造。例如：工作、家庭 关系与游戏关系可能会相互影响 游戏内社交模块：难持续 痛点：仅限与单款游戏内，社交关系难以延续 到游戏之外。例如：王者荣耀的语音聊天只能 在每局游戏进行过程中。没有组队或是没有进 入游戏时的沟通需要通过文字或其他社交软件， 相对比较复杂。 来源： XX咨询研究院自主研究并绘制。 接入上千款优质游戏，用户可邀请好友或进入房间跟房主 开黑，打破熟人圈层进行陌生社交，形成 强社交 属性。 多元的社交服务： TT直播 &语聊 TT集合游戏，直播，语聊为一体化，为用户打造立体化社 交，快速提升用户之间的粘性， 让天下没有孤单的玩家。 专业的语音工具： TT语音球 语音球稳定度高、通话质量好，曾被腾讯游戏的穿越 火线两届电竞联赛指定为官方 开黑语音工具。 优质的游戏运营： TT游戏 用户便捷可以在 TT平台开设语音房间，邀请好友加入， 畅快语聊。也可以加入不同游戏的公会，快速找到志同 道合的小伙伴。 目前游戏社交的痛点 纯社交软件：难专业 TT游戏的解决方案 完善的游戏社区： TT房间 &公会 第三方服务平台案例研究 -TT游戏 直击现存痛点 提供全方位的游戏社交解决方案 TT游戏的战略优势分析 24 第三方服务平台案例研究 -TT游戏 技术实力过硬 企业成长迅速 2013 2014 TT游戏的发展历程 2015 2016 团队规模达 300人 上线定制发行业务 和联运业务 联运合作流水 破亿 团队规模达 200人 发布 TT游戏 APP 公司成立，创始团队 6人 来源： XX咨询研究院自主研究并绘制。 2017 团队规模达 400人 技术人员占 50%，拥有 28项 版 权， 12项 专利技术 4年间，流水 翻 9倍 ，营收增长 迅速 获得 “ 中国互联网企业百强 ” 上线 直播 业务 获得 “ 广州市科技 创新小巨人 ” 25 游戏：创新高质保增长 电竞：行业迈向新高度 网文：深入布局 IP产业 动漫：影响扩大潜力广 1 2 3 4 26 电竞生态 中国电竞产业链 内容授权 游戏运营商 赛事执行 战队 俱乐部 赛事内容 制作 体育部门 广电 新闻总局 游戏研发商 监管部门 公安部门 文化部门 职业 选手 赛事授权 内容发行权 在线直播平台 电视游戏频道 内容传播 电竞游戏媒体 监管执行 衍生内容 制作 赛事 执行方 内容制作 内容监管 电竞内容输出 用户 来源： XX咨询研究院自主研究并绘制。 电竞综合 服务平台 赛事版权 参与内容制作 主播 解说 赛事参与方 经济 公司 俱乐部 联盟 2017年中国电竞产业链 赛事参与 数据服务 赞助商 电竞地产 电竞教育 27 中国电竞产业链 2017年中国电竞产业链图谱 注释：图谱尽可能覆盖各个产业环节的公司企业，完整版图谱中将有全行业图谱。 来源： XX咨询研究院自主研究并绘制。 28 注释：中国电子竞技行业市场规模包括： 1.端游电竞游戏市场规模， 包括中国大陆地区用户为端游电竞游戏消费总金额 。 2.移动电竞游戏市场规模， 包括中国大陆地区用户为移动电 竞游戏消费总金额。 3.电竞生态市场规模，包括赛事门票、周边、众筹等用 户付费以及赞助、广告等企业围绕赛事产生的收入，以及包括电竞俱乐部 及选手、直播平台及主播等赛事 之外的产业链核心环节产生的收入。 来源：根据企业公开财报、行业访谈及 XX统计预测模型估算。 34.3% 59.4% 31.6% 15.1% 2015 2016 2017 2018e 2019e 中国电竞市场规模 2017年整体市场规模突破 650亿元 2015-2019年中国电竞整体市场规模 端游电竞游戏市场规模（亿元） 电竞生态市场规模（亿元） 移动电竞游戏市场规模（亿元） 整体电竞市场增长率（ %） 306.2 411.1 993.0 862.7 655.4 29 中国电竞市场规模 移动电竞游戏收入迅速提升 由于头部游戏的迅速增长，中国移动电竞游戏市场占比迅速提升，在 2017年已经与端游电竞游戏市场占比持平。预计未来 随着更多移动电竞产品出现，整体市场占比将会进一步提升。值得注意的是，尽管整体市场规模在迅速扩张，电竞生态市 场的占比在稳步提高。 XX咨询认为，尽管目前市场规模占比较低，未来电竞生态将会是市场增长的重要来源。 注释：中国电子竞技行业市场规模包括： 1.端游电竞游戏市场规模， 包括中国大陆地区 用户为端游电竞游戏消费总金额 。 2.移动电竞游戏市场规模， 包括中国大陆地区用户为 移动电竞游戏消费总金额。 3.电竞生态市场规模，包括赛事门票、周边、众筹等用 户付 费以及赞助、广告等企业围绕赛事产生的收入，以及包括电竞俱乐部 及选手、直播平台 及主播等赛事之外的产业链核心环节产生的收入。 来源：根据企业公开财报、行业访谈及 XX统计预测模型估算。 301亿 端游电竞游戏市场规模 303亿 移动电竞游戏市场规模 50亿 电竞生态市场规模 2017年中国电竞整体市场规模 注释：中国电子竞技行业市场规模包括： 1.端游电竞游戏市场规模， 包括中国大陆地区 用户为端游电竞游戏消费总金额 。 2.移动电竞游戏市场规模， 包括中国大陆地区用户为 移动电竞游戏消费总金额。 3.电竞生态市场规模，包括赛事门票、周边、众筹等用 户付 费以及赞助、广告等企业围绕赛事产生的收入，以及包括电竞俱乐部 及选手、直播平台 及主播等赛事之外的产业链核心环节产生的收入。 来源：根据企业公开财报、行业访谈及 XX统计预测模型估算。 3.3% 16.6% 80.1% 5.8% 27.3% 66.9% 7.7% 46.3% 46.0% 9.8% 52.9% 37.2% 13.9% 51.5% 34.6% 2017 2015-2019年中国电竞整体市场规模占比 2015 2016 电竞生态市场占比 2018e 2019e 移动电竞游戏市场占比 端游电竞游戏市场占比 30 注释：本报告中的移动竞技用户指有以下一项或多项行为的用户： 1.半年内至少观看过或参与过一次核心电竞游戏赛事（包括职业和非职业赛事）， 2.每周频繁玩核心电竞游戏游戏或 观看相关直播。 来源：根据企业公开财报、行业访谈及 XX统计预测模型估算。 1.0 2.6 21.5% 1.3 23.3% 3.2 10.6% 3.5 2015 2016 2017 2018e 2019e 中国电竞用户规模 移动电竞用户成为主要增长来源 得益于爆款产品的推广与普及，电竞用户的主要增长来源于之前未曾有电竞游戏经历的新用户。用户爆发式的增长也给电 竞衍生市场带来巨大的增长空间。 2015-2019年中国电竞用户规模 104.9% 整体电竞用户规模（亿） 增长率（ %） 31 电竞行业集中度分析 从用户数量而言，腾讯在用户规模上远超其他游戏公司的用户，但是市场上仍有很多数量的产品占领各个细分市场，拥有 一定数量的用户。另一方面，随着腾讯在移动电竞市场的发力，使其占据了市场的绝大部分。 2017年端游电竞用户规模 集中度示意图 头部企业 中等企业 小企业 来源： XX咨询研究院自主研究及绘制。 2017年移动电竞用户规模 集中度示意图 头部企业 中等企业 小企业 来源： XX咨询研究院自主研究及绘制。 32 来源： XX. 家庭办公版 2018.1，基于对 40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。 XX.2016.12，基于日均 400万手机、平板 移动设备软件监测数据，与超过 1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。带 v标记表示已通过全流量加码审计验证数据。 6% 企业核心竞争力分析 英雄联盟依旧保持领先 绝地求生用户迅速增长，但是受制于付费模式以及较高的硬件需求限制，尽管目前已经有一定的用户数量但是仍有很大的 增长空间。 2017年中国端游电竞游戏九宫格划分 使用次数占比 % >3% 0.5% x3% 15% 15% 有妖气 爱动漫 动漫之家 漫画人 看漫画 网易漫画 咪咕圈圈 漫画台 腐次元 排名 动画名称 PC端月度视频播放总时长（万小时） 原创 /IP改编 出品企业 制作企业 1 秦时明月之君临天下 2008.3 原创 玄机科技 玄机科技 2 天行九歌 1487.7 原创 玄机科技 玄机科技 3 狐妖小红娘 1471.7 IP改编 腾讯动漫 绘梦动画 4 画江湖之不良人第二季 1332.4 原创 若森数字 若森数字 5 画江湖之杯莫停 1149.3 原创 若森数字 若森数字 6 十万个冷笑话第三季 1034.0 IP改编 有妖气 多团队制作 7 全职高手 847.0 IP改编 阅文集团、企鹅影视、东申影业、 bilibili 视美精典 8 斗破苍穹 693.6 IP改编 阅文集团、企鹅影视、 bilibili 福煦影视 9 镇魂街 579.8 IP改编 有妖气 艾尔平方 10 画江湖之灵主 514.0 原创 若森数字 若森数字 50 2017年国产非低幼动画排名 玄机、若森原创作品表现突出，强 IP改编的作品受众多 XX分析认为，国产非低幼动画的不断发展，产生了优质的原创动画作品，以玄机和若森为代表旗下的原创动画作品，占 据 TOP10的五个席位，表现优异。 同时，在泛娱乐大背景下， IP改编的动画作品备受用户关注，以狐妖小红娘、十万个冷笑话和全职高手为代 表，也获得了良好的成绩。 XX-2017年国产非低幼动画排名 TOP10 来源： XX，基于对 40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络视频行为的长期监测数据获得。 注释：月度视频播放总时长是 2017年 1-11月的时长之和。 排名 动画名称 PC端月度视频播放总时长（万小时） 国籍 1 狗狗巡逻队 13342.9 美国 2 粉红猪小妹 12930.9 英国 3 熊出没 6545.8 中国 4 超级飞侠 4937.6 中国 5 米奇妙妙屋 4220.8 美国 6 海底小纵队 3668.0 英国 7 猫和老鼠 2747.1 美国 8 猪猪侠之超星萌宠 2714.0 中国 9 爱探险的朵拉 2501.5 美国 10 海绵宝宝 2314.1 美国 51 2017年低幼动画排名 美国作品表现优异，国产熊出没和超级飞侠影响力大 在低幼作品 TOP10中，狗狗巡逻队和粉红猪小妹系列作品，教育意义深刻，又不乏幽默趣味元素，深受小朋友们 喜爱。 以熊出没和超级飞侠为代表的国产低幼动画作品，逐渐涌出，形成一定的品牌影响力。 XX-2017年低幼动画排名 TOP10 来源： XX，基于对 40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络视频行为的长期监测数据获得。 注释：月度视频播放总时长是 2017年 1-11月的时长之和。 排名 新番名称 PC端月度视频播放总时长（万小时） 播放平台 1 MARGINAL 81762.3 爱奇艺独播 2 火影忍者：博人传 1711.0 爱奇艺、优酷 3 我的英雄学院第二季 1036.5 优酷独播 4 飙速宅男第三季 270.6 爱奇艺、 B站、优酷 5 Re:CREATORS 236.0 爱奇艺、 B站
展开阅读全文