2019互联网餐饮外卖市场研究报告.pptx

2019互联网餐饮外卖市场研究报告,目录CONTENTS,行业动向：新零售全面整合，数字化经济转型及服务赋能成为行业新动向,市场战报：外卖行业愈发成熟并跳出餐饮品类局限，服务承载扩大,玩家竞争：饿了么加速推动新零售升级，美团明确餐饮核心业务地位,趋势洞察：外卖将不再作为单独业务线，着眼于更完整的生态圈的部署,01020304,2019/4/9,2,分析说明INSTRUCTIONS,分析范畴,2019/4/9,3,分析范畴划定：本分析主要针对中国互联网餐饮外卖行业进行分析，互联网餐饮订餐指用户通过在线的形式进行商品预定以及商,品外送服务，其中主要满足用户的就餐需求。,本分析涉及的关键字：餐饮外卖、互联网外卖、外卖、生活服务、新零售、数字化、O2O；本分析内容所分析的国家和区域：主要包括中国大陆，不包括港澳台地区。,PART 1,行业动向,2019/4/9,4,风向 新零售业务以及数字化赋能成为行业抢滩点,由于市场的高度集中，餐饮外卖市场发展动向基本由头部厂商所决定，他们的动向基本代表了行业的风向。随着新零售在生活服务各个场景的渗透，餐饮外卖进一步扩大服务承载，与闪购、新零售品类关联。同时新环境下，餐饮业及其供应链的数字化变革，使得新零售业务以及数字化赋能成为行业新抢滩点,2019/4/9,5,新零售业务开始全面协同整合，餐饮外卖进一步扩大服务承载,行业竞争至今，餐饮外卖早已扩大其服务承载，全面向新零售发起布局。随着行业巨头们的一系列动作，新零售在生活服务各个场景都有着业 务渗透。饿了么方面，融入阿里体系之后，与阿里新零售体系全面融合，阿里新零售经济体生态红利正快速释放。美团方面，继续围绕助力商 家基于技术的全场景和全流程的服务不断深耕，在生鲜零售、其他非餐饮外卖服务的拓展上动作不断。,美团+大众点评在消费者端，利用现有即时配送网络将服务拓展至 生鲜超市及其他基于消费者的“线上+线下”零售类别,饿了么,融入阿里体系，纳入更多新零售配送品类，与阿里新零售大 体系各路业务线全面协同深入探索新零售全场景服务,小象生鲜由“掌鱼生鲜”升级，新 设生鲜食品和餐饮区域， 门店场景外提供电商和即 时配送,小象生鲜升级为一个专门 的事业部，继续深耕生鲜 零售,美团闪购配送服务延伸至餐饮外的 新零售品类，如超市便利、 果蔬鲜花等,进入即时性需求市场,饿了么+口碑饿了么与口碑成立本地生 活服务公司，场景入口互 通，覆盖更为完整的生活 服务场景,饿了么加入阿里88会员， 其中，淘票票、飞猪、优 酷、虾米音乐等生态各成 员会员体系全面打通,阿里新零售饿了么融入阿里新零售大 体系，天猫新零售、苏宁 易购、银泰、零售通、盒 马、大润发、阿里健康等 展开业务协同,2019/4/9,6,与零售头部商家合作，诸 如星巴克、全家、711、 屈层氏等开展合作,流量红利时代远去，餐饮外卖行业数字化升级成有效突破路径,到店场景+数据与技术赋能,到家场景+物流基础设施+高频引流,66.7万月度活跃骑手,蜂鸟即时配送核心能力对阿里 生态其他业务的协同,不同场景数据打通，资源整合配置,成熟的商家营销服务体系,1.67亿月度活跃用户 海量的线下消费数据,商户资源聚合：676个城市350万活跃商家,X,Analysys分析认为，随着餐饮外卖所在的大行业范畴本地生活服务市场从“流量红利”的时代转变到“数字化红利”的时代，数字化升级 是突破瓶颈的有效路径，这样意味着“数字化+生态圈”已是行业竞争新维度。以饿了么在数字化升级的战略为例：2018年10月，饿了么和口碑成立本地生活服务公司，将饿了么和口碑合并。以数字化营销为手段，全面推动本地生活服务行业的数字化升级，通过数字化赋能商户，数字化革新供应链等方式逐渐从传统经济向数字经济转型 。阿里本地生活服务公司为本地生活商家创造更多的生意以产品、技术、数据能力帮行业降本提效阿里数字经济体的重要组成实物电商（淘宝天猫）、数字电商（大文娱）到本地服务电商（口碑饿了么）,+,2019/4/9,7,无人配送继续发力，但将面临配送场景下的人、车、楼交互考验,无论是外卖配送品类的拓展，还是新零售全场景的覆盖，餐饮外卖服务承载仍是基于配送服务为中心。叠加多样化的配送服务，全面提升配送 运力流转是行业玩家一直以来关注的核心议题。目前玩家的解决之道是加大对新技术的研发投入，诸如无人配送、智能语音、智能调度等。,2016,2017,2018,2019,配送运力扩充,16年，餐饮外卖品类逐渐实 现全面覆盖，对支撑互联网 外卖发展的配送物流体系要 求越来越高，需求量越来越 大。标准化、体系化的配送 生态是各大外卖厂商的核心 竞争实力,配送智能及无人配送,17年，行业用技术升级来优 化服务，智能配送服务是不 容错过的一步。饿了么和美 团都在智能以及无人配送上 做出大力投入。例如发布智 能语音模块以减少配送途中 的骑手的安全隐患。饿了么 还推出外卖机器人以及无人 机配送试运营,无人配送研发加码,18年，新零售业务的整合， 外卖服务承载进一步扩大， 使得配送从未跳出玩家核心 议题。饿了么继续加码无人 配送相关技术研发。美团发 布了无人驾驶配送平台，试 图建立无人配送生态联盟,无人配送场景交互标准,19年，饿了么与美团仍将进 一步加大对无人配送的研发 和投入。分析认为，无 人配送将集中在覆盖楼内最 后100米、园区配送、道路 末端三公里和空中配送的四 大场景。而这些场景下人、 车、路、楼等的交互标准将 是一个需要解决的难题,2019/4/9,8,餐饮金融需求日益增长，行业玩家积极拓展餐饮金融服务,随着行业发展，餐饮外卖行业逐步融入本地生活服务场景内，同时开始承载更多服务。而行业也逐步显露出餐饮金融需求，例如商户和上下游 供应商有着贷款、收单、支付等金融需求；消费者和骑手有着贷款、分期以及保险等金融需求。当前，行业玩家开始积极拓展餐饮金融服务。例如阿里本地生活公司联合网商银行发布本地生活商家金融解决方案，希望能通过服务从金融角 度提升行业的底层能力。美团点评推出美团小贷，为中小商家提供金融服务。餐饮企业融资核心难点及金融服务难点分析餐饮外卖行业玩家餐饮金融服务案例分析,餐饮企业存活率低，生命周期短。餐饮行业门槛低，淘汰速度 较快，企业的存活率较低，尤其是餐饮行业有着众多微小企业。 以至于难以获得传统金融评估依据融资效率低、融资成本高、融资风险大。由于传统金融需要风 险评估，以及餐饮行业生存时长等问题，餐饮企业面临融资难 困境,餐饮行业分散，金融服务覆盖率较低。餐饮企业数量众多，行 业较为分散，金融服务覆盖率较低，并且覆盖成本也较高,餐饮企业金融数据化低，行业需求难以匹配。以往传统金融服 务玩家难以获得餐饮企业的相关经营的金融数据，也难以有针 对性的提供需求解决方案,融 资 核 心 难 点,金 融 服 务 难 点,商户服务上，阿里本地生活服务公司联合网商银行正式 发布本地生活商家金融解决方案，为餐饮企业提供金融 解决办法在外卖用户服务方面，饿了么已有着食安险和准时达险,阿里本地生活服务公司（口碑+饿了么）,2016年，美团点评获得第三方支付牌照和小贷牌照， 并借以开展相关业务推出美团小贷，为中小商家提供金融服务，按照贷款 金额的不同服务主要分为极速贷和经营贷,美团点评,2019/4/9,9,餐饮外卖活跃用户保持上涨态势，领域年度增幅高达39%,7,498.7,6,724.9,6,887.9,6,491.4,6,418.2,7,240.5,7,609.6,7,291.6,7,181.9,6,835.3,7,213.5,8,654.9,7,422.6,6,884.6,8,430.5,9,600.8,9,811.7,9,740.4,10,084.9,10,427.5,10,674.1,10,513.7,10,390.3,10,288.5,2000,6000,10000,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月,根据Analysys检测数据显示，互联网餐饮外卖月度活跃用户整体保持上涨态势。截止2018年底，餐饮外卖月活人数达10288.5万人。此外，与2017年相比，2018年餐饮外卖活跃用户量也有着较为显著的提升。尤其是在17年下跌的月份，18年仍然维持着上涨。明显表现在8月-11月，从行业表现来看，在这一时段，饿了么已完整契合进阿里经济体系，并发起了“夏季战役”以及深度参与“双十一”活动等，都对行业月活提升起了积极带动作用。2017-2018年互联网餐饮外卖领域活跃用户规模2017年2018年单位（万人）14000,2019/4/9,10,思考 滴滴高调入局，试水餐饮外卖,2018年4月1日，滴滴外卖开始在无锡试运营。随后滴滴外卖入驻了南京、成都、郑州、济南等地。滴滴入局的时候，行业已高度集中，饿了么+美团的市场交易份额占比已高达九成。虽说，由于外卖用户的刚性消费需求，且在高频消费下长期维持较高的增长量、稳定的高流量，行业空间仍被看好。滴滴作为运载为核心的公司，入局外卖，可以被理解为拓展边界的尝试。更何况放眼国际市场，UberEats珠玉在前。但更多行业的声音都更愿意理解为这是对美团入局打车市场的攻守 反击战。,2019/4/9,11,滴滴入局外卖尝试业务边界拓展，但目前也只能停留在试水阶段,滴滴外卖一开始是在滴滴出行APP上开放了外 卖频道，随后也上线了滴滴外卖独立APP,截止目前，滴滴外卖开通城市有：无锡、南京、 郑州、成都和泰州。止步于国内五个城市,截止2018年底，根据数据显示，滴滴 出行APP活跃用户达9056万人,滴滴平台本身用户量级优势。 截止2018年底，数据 显示外卖领域整体月活用户量 级过亿。而滴滴本身平台活跃 用户就已经超过9千万人。滴滴平台技术优势大数据预测以及算法能力。,- 对滴滴的准入门槛较低。外业其实相对出行行业而言，准入门槛较低。,用户认知度。外卖市场发展至今， 用户已有自身用户品牌忠诚度的 养成。市场认可度。滴滴进入外卖市场 试水需要经受市场认可的挑战。用户使用体验。滴滴外卖点餐和 页面设计，在一定程度上不如资 深行业玩家的用户体验。餐饮商户资源。进入外卖市场， 除用优惠补贴吸引用户之外，商 户入驻情况也是决定性要素。配送骑手团队。除商户资源以外， 滴滴并未想市场预判的那样使用 已有的汽车运力资源配送外卖， 而是花大成本扩招配送骑手。,备注：图片以滴滴外卖成都区域截图展示为例,分析认为：外卖行业壁垒已经高筑，行业巨头对全国主要城市的布局已经结束。现在进入市场，无论是商户资源还是用户的争夺，都将是 一场资本耗费战。这次滴滴的试水更大的意义是，滴滴的出行生态格局逐步完善的同时，也开始放眼更宽方的业务版图，入局外卖江湖是基于LBS服务的拓展。但 滴滴入局只能是拓展边界的尝试，也只能停留在试水。再加之滴滴打车业务本身的问题，滴滴的外卖扩张也许只会维持现状。而2月中旬滴滴全 员月度会上，滴滴宣布对非主业务进行“关停并转”这一决定，似乎也验证了这一点。滴滴入局外卖市场滴滴入局的优势滴滴入局的挑战,布局城市,2019/4/9,12,活跃用户,外卖入口,PART 2,市场战报,2019/4/9,13,行业愈发成熟并跳出“餐饮外卖”局限，融入大生态业务协同,81.0,143.3190.8182.4252.8325.4372.6358.8459.5582.7677.3705.81028.41275.41405.6,-29.1%42.7,89.7%,76.9%,33.1%,-4.4%,38.6%,28.7%,14.5%,-3.7%,28.1%,26.8%,16.2%,4.2%,45.7%,24.0%,10.2%,1600.01400.01200.01000.0800.0600.0400.0200.00.0,-40%,-20%,0%,20%,40%,60%,80%,100%,交易规模（亿元 人民币）,环比增长率,2015Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q4 2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4数据说明：中国互联网餐饮外卖市场交易规模是指用户通过在线的形式进行餐饮正餐、宵夜、鲜花、生鲜果蔬、甜品饮料、医药健康等多品类外卖点单以及商品配送服务所产 生的交易规模总额。不包括取消订单和退款订单交易，也不包括外卖平台其他增值服务收入。,2019/4/9,14,根据Analysys监测数据显示，截止2018年底中国互联网餐饮外卖市场整体交易规模达1405.6亿元人民币，环比上涨10.2%。与去年同期相 比，增幅高达108%。2018年互联网餐饮外卖市场整体交易规模达4415亿元人民币。行业竞争至今，已然不能从单独业务线视角去考量餐饮外卖行业的发展。互联网餐饮外卖行业跳出“餐饮外卖”这一局限，更加着眼于更完整 的生态圈的部署，本地生活服务全场景业务线的协调，商户的数字化，配送物流网络的进一步构建等方面。2015Q1-2018Q4中国互联网餐饮外卖市场交易规模,就餐饮外卖各个细分市场来看，白领用户依然是交易主体,8.9%,82.7%,8.4%,5.9%,85.8%,8.3%,校园学生市场,白领商务市场,家庭社区市场,2017-2018年中国互联网餐饮外卖各细分 市场交易份额,2017年,2018年,相对2017年，2018年白领商务市场市场交易份额继续上涨，高达85.8%，是本年度互联网餐饮外卖整体市场交易规模继续保持增长 的主要来源。校园学生市场以及家庭社区市场的交易份额加起来跌 至14%左右。,2018年各家继续发力白领商务市场，虽然白领商务市场保持绝对 优势地位已是老生常谈，但白领用户的争夺仍是市场竞争重地。,从互联网餐饮外卖行业发展以来，无论是学生校园市场还是生活社 区市场与白领商务市场就已经拉大较大的差距。,Analysys分析认为：外卖行业发展至今，行业格局已经发生巨 变，行业已高度集中，巨头们对C端用户的布局已经接近尾声。C端 市场格局已经稳定，白领用户的主体地位牢不可破。细分市场的划 分对行业只是一个划分论调，对行业竞争而言已经不再重要。行业 竞争维度已经扩宽到新零售、数字化、B端供应链等维度上。,观点一：白领商务市场的绝对优势地位,观点二：细分市场的划分将不再重要,2019/4/9,15,市场订单量以及客单价维持上涨，新零售品类订单量增幅高涨,17.0,34.4,55.7,109.6,2015,2016,2017,2018,0.0,20.0,40.0,60.0,80.0,100.0,120.0,31.2,28.6,35.5,35.2,34.9,36.7,38.2,38.5,39.5,38.0,41.0,41.9,0,10,20,30,40,50,外卖市场订单量连续四年保持上涨，且相对于前三年而言，2018年订单量显著提高，订单总量高达109.6亿单，同比增幅接近翻番。同时，餐 饮外卖市场客单价也保持稳定上涨。值得注意的是与去年同期相比，2018年提升不仅局限于正餐品类的外卖订单量上涨，本年度订单量上涨表现尤为突出的是在非餐饮品类的新零 售订单量呈现出大体量上涨态势。2015-2018年中国互联网餐饮外卖市场订单量2016Q1-2018Q4餐饮外卖市场客单价订单量（亿）单位：元人民币,2019/4/9,16,行业用户竞争而言，玩家活跃用户规模依然维持稳定上涨态势,餐饮外卖行业玩家用户竞争：玩家用户规模稳定上涨聚焦到餐饮外卖市场用户竞争情况。根据Analysys 检测数据显示，行业巨头玩家的活跃用户规 模维持稳定上涨，截止2018年底，饿了么APP月活人 数达6268.93万人，美团外卖APP月活人数达4418.57万人。此外，玩家用户规模同时保持了较高 的增长。以2018年第4季度数据为例，与过去同期相比，饿了么季度活跃用户规模同比增长了72.5%，美 团外卖增长53.4%。本地生活市场节日效应增强Analysys分析认为：行业发挥马太效应，商家 资源和用户流量越来越集中到巨头玩家手中。另外值 得注意的是，第4季度有着较高的同比增长也得益于 两个关键生态节点：“双十一”以及“双十二”。饿 了么融入阿里商业生态后，与口碑一起在两大节日点 落实了很多实际运营举措，与平台上广大商户合作， 赋能商户；推出多项活动，吸引用户。,72.5%,53.4%,饿了么,美团外卖,0%,20%,40%,60%,80%,100%,2018Q4/2017Q4互联网餐饮外卖厂商 季度活跃用户同比变化,活跃用户季度同比增长率,2019/4/9,17,预计未来三年互联网餐饮外卖行业交易规模将继续保持增长,152,457,1133,2078,4415,6330,7950,9340,200.7%,147.9%,83.4%,112.5%,43.4%,25.6%,17.5%,0%,50%,100%,150%,200%,250%,0,2000,4000,6000,8000,10000,2019-2021年中国互联网餐饮外卖市场交易规模预测交易规模（亿元 人民币）,同比增长率,201420152016201720182019F2020F2021F数据说明：中国互联网餐饮外卖市场交易规模是指用户通过在线的形式进行餐饮正餐、宵夜、鲜花、生鲜果蔬、甜品饮料、医药健康等多品类外卖点单以及商品配送服务所产 生的交易规模总额。不包括取消订单和退款订单交易，也不包括外卖平台其他增值服务收入。,根据Analysys监测数据显示，2018年中国互联网餐饮外卖市场规模达到4415亿元人民币，同比增长112.5%。虽然伴随着外卖行业流量红利的消失，但是由于市场愈发的成熟，用户在外卖平台上多样化消费习惯的养成，诸如新零售业务场景的覆盖等原 因，预计互联网餐饮外卖市场在未来三年内仍将继续保持增长。预计2021年中国互联网餐饮外卖市场交易规模将达到9340亿元人民币。,2019/4/9,18,PART 3,玩家竞争,2019/4/9,19,饿了么融入阿里大生态体系，美团点评赴港完成上市,2019/4/9,20,备注：活跃用户数据来自，厂商数据来源于企业深度访谈以及企业公开信息,零售头部商家 外部协同,阿里生活服务 生态协同,阿里新零售大体系 协同,饿了么：新零售业务的全面融合，加速推动本地生活新零售升级,与阿里新零售各路纵队 协同,与阿里会员体系 数据、流量互通,饿了么于2018年4月被阿里收购，并入新零售体系，随后加入阿里88系会员，与阿里生态各成员会员体系全面打通。随着饿了么蜂鸟全面融入阿里新零售，以及更多非餐饮品类纳入饿了么配送范围，饿了么融入阿里新零售体系的生态红利正快速释放。饿了么借阿里新零售经济体之力完善到家服务体系，提升平台综合能力,零售便利店,零售连锁,完善配送 核心设施,打造全场景升级外卖 服务入口品质,在百度外卖技术团队+ 阿里云技术支持下， 研发智能调度系统， 完善即时配送核心基 础设施,升级百度外卖为“饿了么星选”， 着力高端品质外卖,餐饮外卖外，纳入更多新零售配送品类,+,2019/4/9,21,饿了么2018年战略动向一览,2019/4/9,22,美团外卖：依然是核心业务，发力生鲜及其他非餐饮类外卖服务,商 户 端,供应链 服务,IT技术,收购餐饮SaaS服务商屏芯科技推动餐厅对云端ERP系统的采用和渗透餐饮供应链：1.持续开拓餐饮供应链业务快驴进货2.餐饮B2B升级为快驴事业部3.快驴进货2018增长亮眼，成为美团未 来增长新引擎快消供应链：投资快消B2B平台易久批、掌上快销,非餐饮品类外卖,小象事业部：由掌鱼生鲜升级而来，小象 生鲜成为单独的事业部，新业务之一快驴事业部：智慧旅游集团、目的地集团 规划、营销、落地执行服务打造IP美团闪送：拓展配送服务，提升非正餐餐饮巅峰闲时的运力流转，如超市便利等,餐饮业务,外卖基础业务：正餐外卖占据最大比重,基 于平用台户餐端 饮核心根据财报数据显示，美团点评截至目前为止拥有3.6亿用向户。在上市后美团点评也再一次完成了其组织架构调整。用这次组织架构调整不仅明确了餐饮的核心业务地位，也户可以看出新业务探索也将是围绕外卖、以及餐饮新零售和商方向的业务配合。户具体来看，美团将基于平台的战略定位，向用户和商户两两端升级服务。用户方面，在外卖服务的品类上利用现端升有即时配送网络将服务拓展至生鲜超市及其他基于消费级者的“线上+线下”零售类别。商户方面，基于现有营销、 服 物流、金融等服务基础推广云端ERP系統以及服务于企业务 的食材供应链解决方案,2019/4/9,23,+,美团点评战略聚焦FoodPlatform，以餐饮为核心围绕“一站式”服务拓展资源和核心 能力,美团外卖2018年战略动向一览,2019/4/9,24,PART 4,趋势洞察,2019/4/9,25,从本地生活服务完整的视角看外卖行业发展：外卖不再是单独业务线，到家、到店、新零售业务协同运行发展,2018年，中国到店业务市场交易规模达9976.3亿元。同比增长31%，同比增速 主要来自生活服务商家加速线上化生活服务商家线上化率大幅提高。从餐 饮到生活服务全品类，平台持续协助商 家引流、拉新、增加销售额和降低成本重构消费者体验流程。手机点单、智慧 餐厅、盒马等新消费模式出现，解决了 原有消费流程中耗时、低效、时段和区 域限制等问题,到家,新零售发展优化升级。2018年伴随着线 上线下全渠道的进一步深化发展，新零 售场景和业态也更加多元。新零售场景突出表现：类似于盒马鲜生、 超级物种等 “生鲜食品超市+餐饮+物流” 模式；无人便利店、无人货架、自提柜等形式；以及从美食拓展到商超便利、 生鲜、果蔬鲜花、医药等新零售品类配 送的外卖行业新零售化。,新零售,2018年，中国到家业务市场交易规模达5644.3亿元人民币。增长得益于餐饮外 卖业务的大幅发展，以及更多新零售品 类接入即时配送服务实物到家需求占绝对主流。其中，餐饮 外卖继续保持较高增速；而服务到家因 需求量小，使用频次低，行业加速整合即时配送体系提升消费品质。即时配送 网络将成为基础设施，继续推动本地生 活服务消费的爆发。,到店,分析认为，互联网餐饮外卖已经需要更新、更大的视角来观察行业发展。以后外卖将依然作为到家业务的主力，继续发力到家场景。而未 来到家、到店、新零售三者将更加融合交互，以本地生活服务和新零售结合的模式，逐步推动线上线下商业的数字化转型。外卖服务的承载和 发展也融入大生态范畴内。,2019/4/9,26,从餐饮大行业的视角看待外卖行业的发展：带动餐饮行业数字化升级、为商户赋能成新的抢滩战役,外卖扩大了餐饮商户的服务覆盖餐饮商户接入外卖平台后，让商户 服务承载不在局限于堂食，扩大到 周围三公里的用户覆盖,2019/4/9,27,给餐饮企业提供互联网营销、金融服务伴随互联网发展，餐饮企业有了初步的 互联网运营思维，开始逐步接触互联网 服务，如SaaS、金融等服务,以口碑饿了么方面赋能商户服务表现举例：,数字化改造。发布“三个100万”计划，用 数字化驱动用户营销、服务升级、供应链管 理等各个环节；用户分层。三四线城市下沉，提供精准服务；降低抽点。发布“暖冬计划”，给中小商户 费率下调3%；金融服务赋能。发布本地生活商家金融解决 方案；食品安全相关服务赋能。,为餐饮企业提供数字化解决方案外卖玩家进一步服务商户，提出数字化解决方 案，当前主要服务包括为餐饮企业提供行业底 层赋能和供应链数字化改造等方面,对于外卖平台来说，入驻商户规模、活跃、粘性等对外卖企业营收以及业务的拓展一直以来都至关重要。分析认为，2019年玩家将把竞争 焦点放在B端商户上。目前已经能看到饿了么和美团对餐饮供应链的动作，接下来数字化赋能商户进而带动餐饮企业数字化是其进发的方向。外卖玩家尝试数字化赋能餐饮商户,谢谢观看,