2019中国移动出行市场现状及发展分析报告.pptx

,.yrateirpor pdn alaitnedifno C.yna pmo CnesleiNeh T9102thgirypo C,2019中国移动出行市场现状及发展分析报告,2019年03月,中国移动出行的市场规模快速增长,2018年中国移动出行用户将近5亿人，汽车出行市场容量有望达到3800亿元,660,1183,3800,40003500300025002000150010005000,20152016互联出行市场容量(单位：亿元),2017,2018E,年复合增长率,2,中国汽车互联出行市场容量（单位：亿元）,年复合增长率+79%2120,中国移动出行用户规模（单位：亿人）,移动出行业态的发展迅速且呈现新的变化趋势,阶段1(2000-2012),阶段2(2013-2015),阶段3(2016-2020),不同互联出行业态代表性企业创立的时间,营运租赁,移动打车,分时租赁,拼车代驾,美团打车2017,京东,享道出行2018,欧拉出行 2018,ReachNow 2018,一嗨租车2006,至尊租车2006,神州租车2007,瑞卡租车2009,Uber 2010,易道用车 2010,滴滴出行 2012,一号专车 2014,Evnet 2011,绿狗租车 2015 一度用车 2015,友友用车2014,嘀嗒拼车 2014,天天用车 2014,爱代驾 2010,微代驾 2013,滴滴顺风车 2015,宝马 2012,3,zipcar 2000 Car2Go 2008,神州专车2015 曹操出行2015 首汽约车2015,汽车行业面临转型进阶，进入共享化移动出行阶段,各大主流车企继电动化、网联化、智能化战略启动后，不约而同地进入了共 享化时代,电动化,网联化,智能化,01020304,共享化,4,汽车厂商积极介入移动出行市场，特别是分时租赁 和网约车业务,2015年，戴姆勒董事长蔡澈在法兰克福车展表示， 奔驰正在从汽车制造商转变为互联网出行服务商。2016年，宝马董事长克鲁格在品牌百年庆典表示， 宝马将从汽车制造商向个人出行服务提供上转型。2016年，时任福特CEO的马克菲尔兹表示，福特既 是一家制造企业，也是一家移动出行服务公司。2018年，丰田章男在CES上宣称，丰田将从汽车公 司转型为移动出行公司竞争对手将变为谷歌、苹果等 科技巨头。 共享出行领域已接近三十家整车厂入驻。“大众集团要成为未来移动出行解决方案的一部分，到2022年将投入超过340亿欧元用于打造电 动汽车、自动驾驶，搭建数字化网络以及全新的移动出行服务。”大众集团CEO穆勒,5,移动出行市场潜力巨大，机遇与变数共存,政策网约车管理措施 互联汽车技术标准 网络通信政策,6,服务提供商出租车/网约车平台 汽车厂商租车公司,市场环境硬件设施保障 市场需求扩大,用户需求产品需求 服务需求,移动出行相关的政策与标准环境正趋于规范,网约出租车管理,2016年7月28日，交通运输部联合公安 部等七部门公布关于深化改革推进出租汽车行业健康 发展的指导意见和网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法。新规明确私家车符合条件可转化为网约 车运营，登记为“预约出租客运”。网 约车从此明确了合法地位，利好共享经 济新规也保留了各地方政府对网约车企业 的审批权，意味着未来区域市场开放程 度会存在差异。目前来看部分城市在车 辆属性、司机要求上标准比较严苛，为,网约车的发展带来一定变数,目前业内关于互联网汽车的定义与标准 主要由各厂家自己定义。工信部表示2016年8月将发布“智能网 联汽车技术发展路线图”，作为指导意 见汽车标准委员会已组织完成无人驾驶汽 车的相关标准。据了解，该标准体系框 架包括基础、通用规范、产品与技术应 用、相关标准四部分。,互联网汽车技术标准网络通信相关政策,国务院办公厅2015年5月公布了关于 加快高速宽带网络建设推进网络提速降 费的指导意见提出2017年底“80%以上的行政村实 现光纤到村，农村宽带家庭普及率大幅 提升；4G网络全面覆盖城市和农村， 移动宽带人口普及率接近中等发达国家 水平”。国务院发布的“十三五”规划纲要 提出，在2020年启动5G商用。目前我 国完成5G面向2030年的频谱需求总量 估算，6GHz100GHz高频段候选频 段优先级研究等工作。,7,8,全国高速公路规划布局示意图（2030年）,全国高速铁路规划布局示意图（2030年）,全国固网和移动宽带用户数（2015年）,十三五交通基础设施和信息化建设将推动移动出行,预计到“十三五”末，我国高速铁路将达3万公里，高速公路将达15万公里，高速公路和机场基本实现对城区常住 人口20万以上城市全覆盖，城市群内实现0.52小时交通圈,全面实现乡镇、建制村和较大撤并建制村通硬化路，建,设里程30多万公里民用运输机场规划布局示意图（2030年）,来源：交通部规划司2016年7月21日新闻发布，2015年国民经济发展公报,9,城市间人口流动数量和出行频率可望进一步提升,0.57,0.7,0.83,0.98,1.171.2,201020112012201320142015,单位：亿人,全国出境旅游人口,2020年从农村向城镇转移的农业人口达2.2 亿人，城城之间流动人口约7000万人,164.40,177.88,185.35,190.82,161.91,单位：亿人,公路客运量（可比口径）,18.62,18.93,21.06,23.05,25.35,20112012201320142015,单位：亿人,20112012201320142015铁路客运量,十三五规划提出，2020年常住人口城镇化率 达到60%,14.2亿,7000万,60%,500万,2016春运期间共有约500万人跨城拼车,日益增长的流动人口和出行量预计在2020年总人口14.2亿人，按2015年人口13.75亿计，未来每年增长约900万,10,综述：中国移动出行市场的长期机遇大于短期风险,风险水平：,高风险 低机会,高机会 低风险,机会/风 险均衡,11,宏观是我们必须接受的，微观才是我们可以有所作为的,消费者出行痛点是什么？,从消费者出行场景来看，低速拥堵与停车问题是亟需解决的出行痛点,12,消费者出行核心需求是什么？,消费者出行的理想愿景是连接、整合、科技、智能,基础属性,节省时间节约费用风险规避/减少焦虑,进阶属性,归属感私密感简单娱乐/乐趣舒适个性化,理想属性,连接、整合科技、智能,13,围绕消费者需求，分享关于网联、智能、共享话题,网联化,消费者对网联化的接受程度？消费者认为哪种交互方式更理想？消费者对交互接口的需求？,智能化,消费者对自动驾驶的接受程度？消费者希望未来谁来主导自动驾驶？消费者希望在车辆内部空间实现哪 些功能？,共享化,消费者对共享出行的接受程度？消费者对移动出行方式的偏好及 发展趋势？消费者对移动出行的认知和体验,14,网联化-1.消费者对网联化的接受程度？,连接,15,整合,能获得一些新的消息，并发现一些新的机会，与 别人互动，建立关系联想-私家车，打车，车与车之间的互连系统，微信，打电话，顺风车（拼车），交 通方式组合（地铁+共享单车）,能够考虑周全的把所有问题解决掉， 用一个东 西可以同时解决很多问题联想-代驾，代加油，代充电，人工智能，大众点评，携程，代洗车，美团网，加油 类的APP，房车,网联化-2.消费者认为哪种交互方式更为理想？,目前消费者仍以触屏为主，未来更倾向于“语音+”的交互方式,语音,触屏,44%27%23%6%,现有各交互方式使用频率,期望交互方式,7%,7%,10%,11%,16%,36%,语音+触屏语音+手势语音 语音+按钮 触屏+手势 触屏+按钮,更加实用和准确，在操作导航， 定位或收音机时尤其有用,按钮手势作为未来的发展趋势，语音交互在驾 驶时使用起来安全且方便，但语音交 互功能覆盖范围有限，识别和相应问 题也有待提高,超过一半的消费者由于方便，快,16,网联化-3.消费者是否有交互接口的需求？,消费者对未来的交互接口赋予了一定的情感和人格诉求，期望是更自然化的互动,35%,07%,55% 助理,玩具,亲朋,工 具 03%,角色,配件形式 数字化形式 非拟人外形 拟人图像,配件形式 拟人外形,数字化形式 声音或图标,35%,20%,31%,14%,外形,17,对行人等非机动车的安全保障缺乏,担心数据/隐私安全,发生事故/违章责任难以界定,自动驾驶系统技术还不如自己的驾车技术,喜欢自己驾车带来的快感,价钱太高，超出接受范围,会引发难以解决的伦理和道德难题,乘坐体验提升（减轻疲劳，更放松）,事故发生量减少，车辆更加安全,不必考虑驾车带来的麻烦（违章，停车等）,提高能源效率，降低成本出行,无需学习驾驶，出行更方便,减少能源消耗和废气排放,13%,16%,27%,27%,36%,40%,40%,60%,19%,23%,29%,38%,45%,57%,61%,智能化-1.消费者对自动驾驶的接受程度如何？,消费者认可自动驾驶在未来的重要性，并对其抱持一定兴趣，认为其可以解放双手、提 升乘坐体验，但同时也对其实际应用场景时的安全性表示担忧,消费者对自动驾驶的接受意愿,优势解放双手，可利用时间增加,18,顾虑安全性持有保留态度,多年技术积淀，制造技术成熟,产品做工和质量有保证,拥有完整的造车生态圈，资源更丰富,对车的理解更深刻，产品功能更完善,认可传统车企的品牌,79%,68%,41%,35%,33%,智能系统设计研发方面先天具备科技优势,更加重视用户体验，用户为导向,造车理念领先，更着眼未来,更高效整合汽车产业链资源，降低造车成本,公司结构扁平，决策响应快，更好的适应市场,造车环境更宽松，鼓励创新和颠覆,71%,48%,45%,36%,33%,31%,智能化-2.消费者希望谁来主导自动驾驶发展？,消费者基于技术成熟度和做工、质量考虑，更信赖主机厂主导自动驾驶，而互联网巨 头存在智能系统设计的科技优势,传统汽车企业主导,19,互联网巨头主导新兴企业主导,智能化-3.消费者希望在车辆内部空间实现哪些功能？,随着未来无人驾驶的实施，消费者更期待在保障安全的前提下，在车内进行娱乐、休闲 活动,休闲,汽车内部可以平整， 照明模式可以调整 睡眠，按摩，SPA， 修脚等,娱乐,具有沉浸式全屏幕或 天窗屏幕，3D立体 声环绕扬声器和其他设施，可以观看电影， 现场直播，打麻将， 视频游戏等,运动与健康,配备健康监测设备 和健身器材，可测 量血压，体重，训 练力量，瑜伽等,工作与社交,内部座椅可以旋转， 有一个小桌子，AR屏幕，能够使 用计算机办公室， 举行视频会议等,20,共享化-1.消费者对共享化的接受程度？,有一小部分互联出行人群，未来将会放弃购车，这部分人群中非车主比例更高；而车主则 相对更期望私家车和互联出行二者兼得。,车主,4%,互联出行时代，是不是真的需要 买一辆车？,偏向互联出行（11%）,偏向自购车（22%）,二者兼得（68%）+15%,18%非车主,+14%,车主,21%,23%非车主,60%非车主,75%车主,21,共享化-2.消费者对移动出行方式的偏好及发展趋势,网约车现状较好但发展可能有所阻滞，而分时租赁现状较弱但是未来可期,现状,趋势,显著优于平 平均水平显著弱于平,22,共享化-3.消费者对移动出行的认知和体验,73%,49%,29%,12%,专车/ 快车,认知率,使用率,认知率,使用率,汽车分时 租赁,好的体验：方便快捷司机素质高乘坐舒适,不好的体验：车辆少等待时 间长收费高车内环境差,好的体验：出行方便价格优惠环保,不好的体验：客服及人员服务 不到位App使用体验差车况不好网点少/不完善,23,.yrateirpor pdn alaitnedifno C.yna pmo CnesleiNeh T9102thgirypoC25,谢谢观看,