移动出行领域的重大发展：自动驾驶即将成为现实.pdf

2019年四月第五期汽车行业颠覆性数据探测移动出行领域的重大发展自动驾驶即将成为现实2 第五期汽车行业颠覆性数据探测自动驾驶即将成为现实关键数据： 报告摘要过去两年，自动驾驶领域出现了飞跃式的发展，自动出行即将在领先国家中成为现实。罗兰贝格每年发布两期汽车行业颠覆性数据探测报告，目前覆盖17个国家。第五期报告发现，可持续移动出行迅速发展，大规模服务可能在五年内实现。第五期汽车行业颠覆性数据探测发现，尽管向自动出行的转型无法一蹴而就，但所有国家与利益相关方都在迅速进步。本期报告排名中，中国再次位居榜首；同时，美国和日本等国的监管障碍也正在放开，关键基础设施得到改进，投资增加，消费者对自动出行技术的接受度也保持稳定。第四期汽车行业颠覆性数据探测发布六个月之后，行业出现了重大进展。例如，美国与韩国推出了世界首个商用5G服务，这是自动驾驶重要的组成部分。中国、新加坡与迪拜等也为5G服务分配了相应的频段并制定标准。另外，消费者对自动驾驶的兴趣保持稳定。第五期汽车行业颠覆性数据探测对17个国家的16,000位受访者进行调研，结果显示，自两年前第一期报告出版以来，未来有意使用自动驾驶技术的消费者比例一直保持在50%左右。与此同时，电动汽车市场继续保持增长势头。例如，在过去两年中，作为全球规模最大的市场，中国电动汽车销量占汽车总销量比例的增速超过三倍，2018年的电动汽车销售占比已达到4.3%。目前，消费者认为购买电动汽车最大的阻碍是缺少公共充电基础设施，这说明需要通过相关服务进一步满足消费者需求。第五期汽车行业颠覆性数据探测表明，过去两年，越来越多的城市对汽油或柴油动力汽车进行严格限制。在我们分析的221个城市中，出台限制政策的城市比例从24%上升到44%，这将明显推动电动汽车的发展。无论是传统汽车制造商、移动出行服务商、还是跨行业玩家，各类投资者都成为该行业近期发展的推动力。例如，日本的软银集团向Nuro投资10亿美元，Nuro是一家美国自动驾驶初创公司，解决送货到家/办公室的“最后一公里”问题。还有两家自动驾驶初创公司Aurora与Zoox也都获得了高达五亿美元的投资。有趣的是，过去两年中，投资趋势发生了变化。如今，风险投资更关注人工智能。或许，风险投资认为，全自动驾驶最终将通过所需计算能力更少的“智能”算法得以实现。这些投资也体现了第五期汽车行业颠覆性数据探测中的第二个重大发现：正是那些快速创新的初创企业和技术巨头，如谷歌旗下的Waymo，在引领自动驾驶行业，而非传统的汽车行业领先者。这些新玩家正在不断赶超那些汽车行业颠覆性数据探测得分 (与满分比例)首期与本期汽车行业颠覆性数据探测各国得分中国与新加坡颠覆领先优势明显资料来源：罗兰贝格第一期第五期德国，英国38%40%42%44%46%48%50%52%54%56%58%60%比利时，俄罗斯巴林意大利西班牙法国新加坡(75/130)中国德国，英国瑞典荷兰 (69/130)韩国印度迪拜美国日本日本美国韩国印度法国中国新加坡荷兰+6 分3 第五期汽车行业颠覆性数据探测还在电池技术等领域努力追赶的传统车企。这种差距将持续存在，并在中短期内影响传统企业的盈利。因此，汽车行业的传统企业迫切需要新的理念。发展速度至关重要。第五期汽车行业颠覆性数据探测中重点强调，自动驾驶行业正在迅速发展。值得注意的是，我们在三年前的一份报告1中预测，到2030年，全自动驾驶出租车将占据全球三分之一以上的汽车出行市场。这在当时似乎有些不切实际，但就目前而言，尽管该行业仍面临诸多技术障碍，但五年内，利润可观的商业服务模式或将成为现实。分析：如何在全新的移动出行世界中发展第五期汽车行业颠覆性数据探测调查发现，大量证据表明，大规模可持续移动出行即将成为现实。但我们仍需要回答两个关键问题：未来的出行世界将是什么样子？对行业玩家将产生哪些影响？首先，我们对未来的出行格局进行了预测： 对车身设计和内饰的需求提高，车企将采取定制化方式生产汽车 拥有“最后一公里”自动驾驶能力的智能配送系统将成为标配 智能交通算法的广泛应用将减少交通拥堵、增加可用的停车空间 智能电网解决方案将提高可再生能源比例，提供丰富、廉价和清洁的电力资源 可持续资源利用与再循环的意识增强这种新型的移动出行格局将带来各种影响。定制化汽车将变得至关重要，有利于移动出行各个方面的发展。罗兰贝格分析表明，定制化汽车的再利用率较高，生产汽车的资源消耗将随之下降65%。同时，全自动自动驾驶出租车的利用率也比较高，消费者的移动出行成本将随之降低50%。其次，由于移动出行领域的二氧化碳排放量将下降约60%，更有利于保护环境与气候。再者，无人机等运输方式使快递服务更加高效，城市的交通拥堵率预计将下降约14%，环境也将变得更加清洁。最后，自动驾驶能够将道路安全水平提高约50%。但未来的出行世界也将为现有行业格局带来挑战。例如，很多整车厂已经在电动汽车出行领域投入了数十亿欧元，因此不太可能进一步在人工智能、5G或其他自动驾驶的关键技术领域投资。因此，我们预计，长期而言，市场将出现两个重大变化。 首先，与现有的私家车相比，定制化汽车的运营成本更低、排放更少、便利性与安全性更高，因此需求也将随之提高。其次，新型汽车概念将取代传统的汽车理念。传统的整车厂和零部件供应商必须适应这种可持续移动出行格局。这意味着，传统车企需要在关注定制化车辆的市场中明确自己的商业模式，识别和明确目标市场，更好地满足市场需求。同时，与潜在投资者等主体建立合作关系或将成为关键。1罗兰贝格于2016年3月发布的汽车生态系统变革的CEO议程4 第五期汽车行业颠覆性数据探测深入分析：报告详情第五期汽车行业颠覆性数据探测以前四期报告为基础。其中，第二期报告发现，亚洲国家在自动驾驶领域居于领先地位，而成熟市场仍在疲于应对“柴油门”危机。第三期报告指出，自2017年3月发布第一期汽车行业颠覆性数据探测以来，新型移动出行服务得到迅速发展。第四期报告则发现，中国在颠覆性移动出行服务方面领先优势明显。最新一期报告对17个国家的16,000位受访者进行了调研，并对五大维度的26个行业指标进行评分。以下是按维度总结的主要调查结果。总体排名请见报告第10页。消费者偏好很多人认为，由于近些年来有关自动驾驶出租车与相关领域服务的大量宣传都未能真正实现，围绕自动驾驶的讨论将减少。但第五期汽车行业颠覆性数据探测表明，消费者对技术仍保持信心与兴趣。45%的受访者表示愿意放弃自有汽车，转而使用自动驾驶出租车服务，这一类消费者的比例在城市居民中高达50%。这种情况与前几期的报告也基本一致。驾驶兴趣下降。虽然第五期汽车行业颠覆性数据探测中有一半的受访者表示尚未做好准备使用自动驾驶功能，但其中只有20%的受访者表示是因为想自己驾驶汽车，在两年前这一数字是40%。如今，大多数人表示，不使用自动驾驶主要是因为对技术缺乏信任。这意味着第五期汽车行业颠覆性数据探测资料来源：罗兰贝格全球平均得分(0至5分)消费者兴趣法律法规基础设施技术行业动态移动出行服务偏好自动驾驶汽车偏好数字化文化偏好电动汽车偏好移动出行行为移动出行规划电动汽车销量消费者兴趣车型审批流程内燃机限制二氧化碳排放量限制汽车协会活动自动驾驶汽车计算能力电池成本电动汽车移动网络5G覆盖率电动汽车充电基础设施汽车互联多模式移动出行测试道路自动驾驶汽车4级以上自动驾驶汽车产品研发力度自动驾驶电动汽车产品组合共享汽车数量 专利活动风险资本投资移动出行风险资本投资人工智能第五期汽车行业颠覆性数据探测第一期汽车行业颠覆性数据探测5 第五期汽车行业颠覆性数据探测如果可以解决安全问题，其他问题也将迎刃而解。另一项积极因素是电动汽车销量的大幅增长从2017年汽车总销量的1.6%上升至2018年的2.6%。瑞典和荷兰一路领先，电动汽车占汽车总销量从4.7%与2%分别增长到7%以上与5.3%。企业电动汽车的减税政策是荷兰电动汽车市场增长的关键推动因素。有趣的是，电动汽车的销量与人们对汽车本身的兴趣形成了鲜明的对比。总体而言，考虑购买电动汽车的人数略有减少(35%)，但一些规模较大的市场则出现了明显下滑，例如德国(从35%到25%)、日本(从25%到15%)、美国(从20%到10%)，甚至包括对电动汽车态度较友好的瑞典(从45%到30%)。这也许与受访者对电动汽车网络的看法相关。例如，中国是世界上规模最大的电动汽车市场，去年电动汽车销量为110万辆。然而，尽管电动汽车价格不断下降，公共充电网络在过去一年增长了40%，消费者仍然认为价格高和缺乏充电基础设施是阻碍其购买电动汽车的主要原因。潜在自动驾驶出租车用户比例1瑞典的电动汽车/插电式混合动力汽车销量比例最高。除日本与俄罗斯外，电动汽车销量比例与绝对值在全球范围内呈增长趋势电动汽车潜在消费者比例总体而言，考虑购买电动汽车的人数略有减少，但在一些规模较大的市场出现了明显下滑“如果可以使用成本低于自有汽车的全自动驾驶出租车1) ，您还会购买汽车吗？”“购买下一辆汽车时，您是否会考虑购买电动汽车？”不会第五期汽车行业颠覆性数据探测 (%)资料来源：汽车行业颠覆性数据探测调查、罗兰贝格1 自动驾驶出租车即无人驾驶的自动驾驶出租车6060656055505545404530 30 30254025 25202520 201520105055 55 55 5550 50 50 5045 454035 35 35 35会第一期汽车行业颠覆性数据探测 (%)会第五期汽车行业颠覆性数据探测 (%)NA NA NA NA NA NA瑞典中国法国印度荷兰西班牙新加坡阿联酋韩国韩国比利时意大利德国新加坡西班牙法国日本德国俄罗斯俄罗斯英国比利时阿联酋英国, 荷兰中国日本印度美国美国意大利瑞典6 第五期汽车行业颠覆性数据探测法律法规现有的交通规则仅适用于传统汽车，尚未针对自动驾驶汽车做出规定，这是自动驾驶面临的最大障碍之一，但汽车行业颠覆性数据探测报告表明，各国正在着手解决这一问题。第五期汽车行业颠覆性数据探测显示，大多数国家都在加紧制定监管框架，除巴林和比利时外，几乎所有国家都制定了基本规则，为自动驾驶商业化做准备。2018年6月，英国颁布的自动驾驶与电动汽车法最具远见，对自动驾驶保险等关键领域做出规定。这使英国与美国、荷兰、新加坡并驾齐驱，成为自动出行服务商业化法律方面的领先国家。法律法规的进步并未止步于交通规则的完善。对大多数城市而言，污染是主要问题，许多城市正在严格限制汽油和柴油汽车。在汽车行业颠覆性数据探测分析的221个城市中，在过去两年出台限制政策的城市比例为44%，几乎翻了一倍。技术2017年，风险资本投资达到高峰，超过210亿美元的风投资金流向移动出行公司。2018年投资额有所减少，下降至130亿美元，跌幅为38%；但投资额仍远超2015年(102亿美元)和2016年(93亿美元)。尽管风投对移动出行服务的投资额有所下降，但在人工智能领域的投资额却大幅提高。人工智能在自动驾驶汽车中起到关键控制作用，自2015年以来，风险投资在人工智能领域的投资额增长身边至少有一人愿意放弃自有汽车的受访者比例新加坡、阿联酋、中国与印度对其他移动出行方式的兴趣最高自驾占比 vs. 与其他出行模式占比美国自驾占比最高；亚洲国家与俄罗斯自驾比例明显低于西方国家“您周围有多少人不再购买自有汽车，而只使用其他移动出行方式(例如分时租赁、公共交通、出租车等)？”“在过去几周当中，您使用各类交通工具出行的公里数占总出行公里数的百分比各是多少？”资料来源：汽车行业颠覆性数据探测调查、罗兰贝格至少一人 (%)其他 (%)按需出行模式(汽车共享、分时租赁、出租车等)(%)无 (%)自驾 (%)公共交通 (%)新加坡中国印度阿联酋俄罗斯西欧韩国美国日本505025752575257575253565208055458020新加坡中国印度俄罗斯韩国日本西欧阿联酋美国1010404010103545104020305652010555301051520605155525540505585557 第五期汽车行业颠覆性数据探测超过900%，到2018年高达65亿美元，占风险投资总额的一半。中国专业深度学习公司商汤科技(22亿美元)、人工智能芯片制造商Horizon Ro-botics(10亿美元)和人脸/语音识别公司MegVII(6亿美元)等获得的巨额投资突显了人工智能对汽车行业的重要性。对新技术的投入似乎已经有所回报。第五期汽车行业颠覆性数据探测显示，在过去两年中，自动驾驶专利注册数量翻了一倍，从汽车相关专利总数的1.6%增长到3.8%。基础设施在基础设施方面，第五期汽车行业颠覆性数据探测的调研结果喜忧参半。尽管消费者仍抱怨电动汽车充电基础设施匮乏，但2018年，公共充电网络规模出现了明显增长。在2017年至2018年间，韩国充电站的数量增长超过500%，从每100公里公路上一个充电站增长到七个充电站，迪拜和俄罗斯的充电网络规模翻了一倍左右，意大利则增长了60%。同时，现有的充电网络规模明显扩大，印度、德国和中国的增长率都在30%以上。尽管如此，消费者仍需要充电网络实现更大规模的增长，满足充电需求。消费者对5G服务的推出更为满意，美国与韩国推出了世界首个商用5G服务，其他几个国家也已经完成或即将完成为5G服务分配频段的工作。行业动态电动汽车市场是这一维度中主要的发展动力。 如前文所述，2018年电动汽车销量大幅增长，关键因素是车型越来越多。目前，市场上有超过资料来源：案头调查、罗兰贝格1 禁止不符合最新排放标准的内燃机汽车或采取选择性行动(例如某日内燃机汽车禁行等)2 相当长一段时间内，内燃机汽车禁行，或内燃机汽车上牌难度非常大资料来源：汽车行业颠覆性数据探测分析、罗兰贝格过去12个月中，电动汽车/插电式混合动力汽车1销量变化过去12个月中，全球电动汽车销量就保持上升态势城市地区对于内燃机汽车的监管演变过去24个月中，城市对内燃机汽车的限制缓慢缩紧，出现了切实的变化第一期汽车行业颠覆性数据探测 (2017年1月) 第五期汽车行业颠覆性数据探测 (2019年1月)1 电动汽车包括插电式电动汽车电动汽车销量第三期汽车行业颠覆性数据探测(2018年1月)第五期汽车行业颠覆性数据探测(2019年1月)千辆，2018 2017 vs. 2018电动汽车销量比例增长率法国 /德国1.7% 2.0% 125 +24%西班牙 / 意大利0.4% 0.7%24 +72%日本1.1% 1.0% 52 -9%新加坡0.6% 0.3% 1 -65%韩国0.8%1.8% 33 +128%美国1.2% 2.1% 363 +80%221 16752124831402城市整体无限制限制较少1限制较多2完全禁止内燃机汽车中国4.3% 1,166 +76%2.4%印度 /巴林 /俄罗斯0.1% 2 -22%0.0%8 第五期汽车行业颠覆性数据探测250种纯电或混合动力车型，占所有车型总数的18%。这一数字自2016年以来几乎翻了一倍。配备先进辅助驾驶系统(甚至自动驾驶功能)的新车型不断进入市场，这一比例预计将会进一步上升。汽车行业颠覆性数据探测的指标证实了这一点。例如，第五期汽车行业颠覆性数据探测对领英个人资料的分析显示，移动出行或自动驾驶领域的全职员工人数增加了29%，达到65,000多人。由于数家公司近期宣布加大研发投入，相关领域的员工人数预计将进一步增长。这其中就包括全球规模最大的汽车零部件供应商博世.到2021年，博世数字化移动出行部门的员工人数将从1,000人增加至4,000人。+29%+24%-39%+130%+125%出行与人工智能领域投资额 1(十亿美元) 2015年至2017年间，出行领域投资额大幅增长；2018年有所放缓而2018年人工智能领域的投资额接近翻倍领英注册的相关领域员工数量(千人)出行服务与自动驾驶领域的研发资源不断增加1 投资领域包括智能汽车、交通运输人工智能、自动驾驶汽车技术、人工智能基础设施(自然语言处理、计算机视觉等)资料来源：Tracxn、罗兰贝格资料来源：领英、罗兰贝格2016 2017 2018自动驾驶相关工作移动出行领域相关工作出行人工智能21.49.3 1.63.46.513.0第一期汽车行业颠覆性数据探测 (2017年1月)第三期汽车行业颠覆性数据探测 (2018年1月)第五期汽车行业颠覆性数据探测 (2019年1月)6514.5%15.3%15.7%84.7%84.3%85.5%+90%51419 第五期汽车行业颠覆性数据探测各国排名与分数变化分数较上期变化中国日本法国西班牙德国迪拜巴林英国新加坡荷兰韩国11410961217623 3资料来源：罗兰贝格瑞典俄罗斯意大利比利时印度美国5121315611亚洲保持领先第五期汽车行业颠覆性数据探测排名前五的市场中，亚洲国家占据三席，反映出这些市场对自动驾驶的兴趣较高、投资较大、专业技能较强。10 第五期汽车行业颠覆性数据探测印度 #6 (64) 过去一年，印度的共享汽车规模翻了一倍，从占汽车保有量的2.5%增加到5% 电动汽车在印度市场受欢迎程度较高，考虑购买电动汽车的印度受访者比例约为60%。但电动汽车的实际销量仍然较低，不到汽车总销量的0.1%英国 #6 (64) 随着自动驾驶与电动汽车法的颁布，英国向自动驾驶迈出了一大步，但仍需要颁布其他支持性法律 英国电动汽车销量增速比较稳定，增长率约为25%，约占总销量的2.2%西班牙 #9 (63) 汽车行业颠覆性数据探测首次对西班牙进行了评估，西班牙的电动汽车车型最多，占销售车型总量的20%。但其电动汽车销量仅占总销量的0.9% 西班牙在5G方面也取得了重大进展，沃达丰(与华为合作)等公司拥有5G频段，并计划在2020年正式推出5G服务韩国 #3 (69) 2018年，韩国电动汽车销量较2017年增长了128%。韩国大规模增加公共充电基础设施，从每100公里一个充电站增加至七个充电站 韩国成为第二个推出商业5G服务的国家，仅次于美国。5G服务目前只向企业用户开放，将从第二季度起向个人用户开放瑞典 #5 (67) 目前，瑞典电动汽车销量在汽车行业颠覆性数据探测国家中居首，占各国电动汽车总销量的7%，但其电动汽车车型发展较为停滞，销售车型仅占所有车型的13%左右 瑞典拥有汽车互联功能的车型最多德国 #6 (64) 虽然市中心对内燃机汽车的禁令仍是热议话题，但实际上，2018年只有两项禁令生效。2019年初将有几项禁令准备开始实施 与此同时，电动汽车销量正在增长(增速为23%，目前占总销量1.9%)。同时，充电网络(自2017年以来，充电站数量增速为51%)和车型数量(目前，电动汽车占所有车型比例超过18%，一年之前，这一数字仅为13%)增速较快各国要点 (总分130分)中国 #1 (77) 在新型移动出行模式方面，中国仍占据领先地位：共享汽车数量增速高达300%，网约车数量增速为88%。滴滴是中国市场的领先企业 中国是世界上最大的电动汽车消费国，2018年，电动汽车销量增长76%，达到110万辆，占汽车行业颠覆性数据探测中17个国家电动汽车总销量的60%左右新加坡 #2 (75) 新加坡的共享汽车占汽车保有量的19.5%，在汽车行业颠覆性数据探测国家中比例最高。为建成“去汽车化”社会，新加坡还大力改进公共交通和停车设施 新加坡的5G部署进展顺利，电信运营商Starhub、 Singtel和M1都拥有5G频段荷兰 #3 (69) 减税政策生效前，荷兰2018年的电动汽车销量几乎翻了三倍，占汽车总销量的5.3%。同时，荷兰的充电网络密度最高，每100公里拥有25个充电站 约55%的荷兰人表示愿意放弃现有汽车，转而使用自动驾驶汽车，这一比例高于汽车行业颠覆性数据探测国家的平均水平