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華辰資本CELESTIAL CAPITAL专注中国产业结构升级与创新，聚焦新一代信息技术产业发展。2018年，在中国经济周期、产业周期、资本周期与政治周期四重叠加的特殊时期，本着“深耕产业、协同发展、价值驱动、重度赋能”的愿景，华辰资本（“华辰”）应运而生，致力成为中国最专业的创新型投资机构。华辰资本总部位于中国最具发展活力与科技创新的深圳，专注于包括云计算、大数据、人工智能、边缘计算、工业互联网、 5G等新一代信息技术领域，通过扎实的体系化产业研究与理解能力，以产业研究、投资银行、战略咨询、产业基金等模式，为新一代信息技术企业提供企业融资、战略视野、市场协同，价值管理、供应链管理、资源整合等产业赋能。新一代信息技术产业研究产业上游半导体器件1.半导体2.射频3.传感器通信器件4.无线模块5.光纤光缆6.光模块7.基站天线产业中游通信网络8.核心网网规网优及解决方案9.SDN/NFV解决方案10.网规网优产业下游通信应用11.5G通信12.卫星通信13.运营商14.室内分布技术应用15.云计算16.大数据17.人工智能18.边缘计算19.区块链20.AR/VR21.网络安全行业应用22.物联网23.智慧城市24.工业互联网25.车联网26.自动驾驶27.智能终端2019 Celestial Research 华辰产业研究院目录一 、 产业分析 . 04 基本概况 技术特点 历史沿革 应用场景 SDN与 NFV关系 产业链构成 演进趋势二 、 市场分析 . 16 SDN市场规模 NFV市场规模 应用市场规模三 、 企业分析 . 20 华为 赛特斯 泰信通一、产业分析2019 Celestial Research 华辰产业研究院产业分析 | 基本概况（ 1/2）5SDN （ 软件定义网络 ）1. 基本介绍 ： 将网络的 控制平面 与 数据转发平面 进行 分离 ， 通过集中控制器中的软件平台去编程控制底层硬件 ， 实现对网络资源的按需调配 ；2. 基本原理 ： 网络设备只负责单纯的数据转发 ， 原来负责控制的操作系统提炼为独立的网络操作系统 ， 设备之间通信均可以通过编程实现 ；3. SDN架构 （ 自上而下 ）： 应用服务 ： 同传统网络相同 ， 是上层应用对底层网络的控制服务 ，如路由器服务 、 防火墙服务 、 镜像服务等 ； 北向接口 ： 是连接应用服务与 SDN控制器的接口 ， 例如 Rest接口 ，同传统网络类似 ； SDN 控制器 ： 负责网络的控制 ， 是 SDN 的核心 ； 南向接口 ： 负责 SDN 控制器同 SDN 交换机之间的通信 ， 例如OpenFlow 接口 ； SDN交换机 ： 由于没有操作系统 ， 价格 一般 低于传统交换机 。资料来源：方正证券研究所、华辰资本整理图 1 传统网络和 SDN 网络拓扑对比图 2 传统网络和 SDN 网络架构对比2019 Celestial Research 华辰产业研究院资料来源：方正证券研究所、华辰资本整理NFV（网络功能虚拟化）1. 基本介绍： 通过使用 X86 等 通用性硬件 以及 虚拟化技术 承载多种功能的软件处理来 替换传统的、专用的、昂贵的通信硬件 ，从而满足用户日益变化的网络需求、降低网络昂贵的设备成本；2. 基本原理： 通过 软件硬件解耦 及 功能抽象 ，使网络设备功能不再依赖于专用硬件，资源可以充分灵活共享，实现新业务的快速开发和部署，并可以基于实际业务需求进行自动部署、弹性伸缩、故障隔离和自愈等功能；3. NFV架构：a. 虚拟网络基础设施；b. 虚拟网络功能；c. 虚拟网络管理与编排。基本概况（ 2/2）6产业分析 |图 3 NFV架构示意图2019 Celestial Research 华辰产业研究院 7技术特点资料来源：方正证券研究所、华辰资本整理产业分析 |图 4 SDN的三个技术特征 ， 其中 “控制面和转发面分离 ”是核心特征SDN技术特点 特点说明 优点转发与控制分离采用 SDN 控制器实现网络拓扑的收集、路由的计算、流表的生成及下发、网络的管理与控制等功能；而网络层设备仅负责流量的转发及策略的执行使得设备的硬件通用化、简单化，设备的硬件成本可大幅降低控制逻辑集中控制面的集中化，使得 SDN 控制器拥有网络的全局静态拓扑、全网的动态转发表信息、全网络的资源利用率、故障状态等可实施全局优化，提供网络端到端的部署、保障、检测等手段，同时可集中控制不同层次的网络，实现网络的多层多域协同与优化网络能力开放化通过集中的 SDN 控制器实现网络资源的统一管理、整合以及虚拟化后，采用规范化的北向接口为上层应用提供按需分配的网络资源及服务，进而实现网络能力开放使得网络可编程，能够快捷提供客户所需的应用服务，网络不再仅仅是基础设施，更是一种服务NFV技术特点 特点说明 优点通用化设备替代传统专用硬件将软件硬件充分解耦，利用通用的硬件进行网络功能的虚拟化使得硬件资源可以互用，每个应用可以通过快速增加（或减少）虚拟资源来实现快速扩容（或缩容），大大提升网络的弹性图 5 NFV 的技术特征2019 Celestial Research 华辰产业研究院 8历史沿革产业分析 |1. 早在 2009 年， SDN 就入选了 Technology Review 网站所评选的年度十大前沿技术；2. SDN 公认是发起于美国斯坦福大学的 Martin Casado 所创立的 Ethane 项目，随后其与导师 Nick McKoewn 合作， 于 2012 年创办 Nicira 公司专注于 SDN 开发，并最终衍生出 OpenFlow 等一系列现今 SDN 最重要的理念及标准，同时，业界也对这一技术给予了极大的关注；3. 2011 年 3 月 21 日，德国电信、 Facebook、 Google、 Microsoft、 Verizon、Yahoo 发起成立了 ONF（开放网络基金会）组织，旨在推广 SDN，同时进行一系列标准化工作，目前 ONF 已有 140 余成员单位，成为 SDN 最重要的组织之一；4. 2012 年 Google 的 B4 网络成功部署 SDN 技术解决流量调度问题，这一年被业界视为 SDN 商用元年，自此之后，全球开始不断推进对 SDN 技术的应用探索，SDN 技术呈显著加速发展趋势。1. 与 SDN 从校园局域网内起步不同， NFV 的主要驱动力量在于传统电信网的不断虚拟化；2. 1999 年 VMware 所推出的计算机虚拟化软件为后续一切虚拟化提供了前提与基础；3. 2008 年，思科公司和 VMware 公司联合开发了一款虚拟交换机 Nexus 1000v 系列；4. 2012 年 10 月， 由 AT&T、 BT、 DT、 Orange、 Telefonica 以及 Verizon 等十三家主流通信运营商成立了 NFV-ISG 组织并发布了 NFV 白皮书，提出相应的目标和行动计划；5. 当前，包括中国移动、华为等在内的越来越多的通信运营商、通信设备商加入到 NFV 的发展浪潮中。SDN技术历史沿革 NFV技术历史沿革2019 Celestial Research 华辰产业研究院 9应用场景（ 1/2）SDN应用场景：从微观到宏观，从 IDC 到广域网1. 数据中心内部： 具有海量虚拟租户、多路径转发、虚拟机智能部署和迁移、网络集中自动化管理、能力开放等特点，其建设维护一般由数据中心运营商或 ICP/ISP 维护， 是 SDN 目前最为明确且最有前景的应用场景之 一；2. 数据中心之间： 具有流量大、突发性强、周期性强等特点，可通过 SDN 控制器收集各数据中心之间的流量需求，做统一的计算和调度，提升资源利用率；3. 政企网络（园区网）： 具有业务类型多、网络设备功能复杂、需要集中管理控制等特点，其网络由企业自己建设、管理和维护，比较封闭， 可通过 SDN 统一规划、部署和升级改造；4. 电信级网络升级改造： 具有覆盖范围大、网络复杂、网络安全可靠性要求高、网络制式多、多厂商共存等特点，部署 SDN可带来以下好处：a. 转发与控制分离：可降低设备硬件成本；b. 控制逻辑集中：可有效提升运营效率及端到端的网络服务；c. 网络能力虚拟化和开放化：可向智能化、开放化发展，提供更丰富的网络服务，增加收入。资料来源： 51CTO 、华辰资本整理产业分析 |图 6 SDN在数据中心内部的应用实例图 7 SDN在数据中心之间的应用实例2019 Celestial Research 华辰产业研究院 10应用场景（ 2/2）产业分析 |NFV应用场景：网络设备及系统由易到难逐渐虚拟化1. 虚拟化 CPE（ Customer Premise Equipment）： 目的是简化客户侧设备的配置难度，降低用户侧故障率，避免对网关频繁升级导致的故障，目前 已在部分运营商网络中进行试点，产业链相对较为成熟 ；2. 虚拟化 BRAS（ Broadband Remote Access Server）： 是实现智能边缘虚拟化的代表技术，每个模块可按需在虚拟机上部署，实现灵活扩展， 是当前业界认同的发展方向 ；3. 虚拟化 EPC（ Evolved Packet Core）： 传统设备通用性差导致研发、测试、入网和运维周期长，成本难以下降，而 vEPC 通过通用硬件构建虚拟化统一平台，降低建网和运维成本，ETSI 组织了 vEPC 的 PoC 概念验证测试，相关运营商也提出了相关的部署计划；4. 虚拟化 IMS（ IP Multimedia Subsystem）： 可快速调配硬件资源，快速搭建业务测试环境，可对预上线的业务进行上线测试， 帮助运营商缩短业务上线时间 ， 提升市场竞争力；5. 虚拟化路由器（ Service Router）： 提供路由、防火墙、 VPN（虚拟专用网）、 QoS（服务质量）等功能，帮助企业建立安全、统一、可扩展的智能分支，精简分支基础设施的数量和投入，目前，世界上主要的几大公有云服务器提供商，包括亚马逊、谷歌、微软和国内的阿里云、腾讯云等， vSR 的应用将越来越广泛。图 8 一种 NFV系统业务加速方法、系统、装置及服务器与流程资料来源 ： X技术论坛 、 华辰资本整理
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