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亿欧智库 iyiou/intelligenceCopyright reserved to EO Intelligence , Jan.2019研究报告2019年技术趋势报告EO 2019 Tech Trends Report2019年重要技术趋势2亿欧智库 2019年技术趋势报告EO 2019 Tech Trends Report01020304050607085G通信20192020年进入商用普及阶段,将是各个行业需要密切跟踪的头号技术免疫治疗沉浸式技术柔性显示区块链自然语言处理边缘计算量子计算可商用化技术突破以及大量待审药物排队进入市场,癌症治疗进入新阶段新品陆续发布,巨头企业将带动该应用在娱乐消费和企业服务市场的增长自全面屏后,可折叠屏将成消费电子市场的下一个核心卖点币圈泡沫破裂,监管规范趋严,政府引导 +产业资本注入推动技术转向企业级应用阶段受 5G商用影响,边缘计算的商业落地势必提上各大企业的发展议程IBM的阶段性成果正揭开技术从实验室走向工程化、商业化的序幕“头雁效应”, BERT对外开源盘活整个领域,行业竞争将拉开身位上升期爆发期蛰伏期复苏期3亿欧智库 2019年技术趋势报告EO 2019 Tech Trends Report回溯历史,我们似乎可以理所当然地得出结论:经济的持续性规模递增有赖于技术进步。不过,这一共识在上世纪 80年代保罗 罗默提出内生增长模型后才得以影响学界走向大众。是时,我国仍处在改革开放的初始进程,恰好也提出“科学技术是第一生产力”的论断,通过技术创新和对外开放寻找经济增长的钥匙。如今,全球范围内新一轮科技革命与产业革命正在萌发,创新驱动经济发展成为共识,人工智能、 5G、物联网等技术因其广阔的应用前景和经济意义,而被多国明确列为重点突破方向。在新技术深刻重塑人类社会的前夕,习近平主席于二十国集团领导人第十三次峰会中强调了创新的引领意义,指出应将“新技术应用及其影响”作为重点课题进行研究。于企业而言,时代发展大幅提速,让一批新贵乘风而上,也让一批巨头跌落谷底。如何将有限的财力物力,押注在未来可期的方向、抵御破坏性创新冲击成为头号难题。因而,从无数涌现的技术中辨认各自的应用前景、进展程度、趋势预测以及潜在风险,审慎投资并进入,显然也成为战略决策和投资部门的主要需求。 为何关注新技术趋势及影响 技术趋势选择方法 2019年重要技术趋势1. 量子计算2. 边缘计算3. 柔性显示4. 自然语言处理5. 5G通信6. 免疫治疗7. 区块链8. 沉浸式技术附录、值得关注的企业“当新技术如压路机般向你碾压而来时,如果你不能成为压路机的一部分,那就只能做路基的一部分了。”斯图尔特 布兰德 全球概览 三百余年来,在工作坊和实验室中涌现的科技展现出了如同中世纪魔法般的惊人力量,将人类社会从行进于田间、咿呀作响的牛车,拽上疾驰于铁道、发出阵阵轰鸣的专列: 从 工厂 、实验室中走出的科技力量深度赋能不同垂直领域,大幅提高了生产效率,物质财富得到指数级增长。与之带来的还有,产业对上游原材料和下游市场的体量要求迅速扩大,使贸易和分工全球化成为不可逆的趋势,各行各业构建起日趋完善和专业分工的生产供应链体系;大工业的发展改变了人类的生产组织形式(工厂),同时也加速了城市化进程;人类认知和行为重塑,社会组织形式日新月异 2007年 iPhone1440年 印刷机1804-12铁路1990年 万维网1969年 人类登月1928年青霉素1975年个人电脑1995年基因组测序1947年晶体管1903年飞机1876年电话亿欧智库:公元 1-2008年世界人均 GDP增长及人类科技成就(单位: 1990年国际美元价)数据来源: Augus Madison;制图: Andrew Witherspoon/Axios1500 200010005001 AD02K4K6K$8K为何关注新技术趋势及影响4亿欧智库 2019年技术趋势报告EO 2019 Tech Trends Report 为何关注新技术趋势及影响 技术趋势选择方法 2019年重要技术趋势1. 量子计算2. 边缘计算3. 柔性显示4. 自然语言处理5. 5G通信6. 免疫治疗7. 区块链8. 沉浸式技术附录、值得关注的企业技术革命的重塑性力量,已经吸引了大量跨学科学者对具体历史时期的技术影响和一般性规律进行研究:在经济学界,熊彼特、索洛、罗默、卢卡斯等历代经济学家构建了技术进步与其他要素间的关联意义,将知识积累和技术进步归为经济增长的决定性因素,试图归纳技术创新与经济活动的互动规律,而具体关于技术创新的商业管理类著述更是层出不穷。在人文社科学界还相继衍生了科学技术哲学、未来学等新学科以研究新兴技术应用和影响。例如,技术是人体及其功能的延伸,就如汽车延伸了人的行走范围,VR延伸了人的视觉。进而,有学者认为技术本身具有人性化的趋势,不断向人类智能和完善人类机能的方向靠拢。当然这个过程是双向的,人类本身也受到来自技术的规范和训导(工厂流水线分工模式在相当程度上影响了工人心智,网络信息碎片化规定了新一代青年的知识结构和阅读习惯)。亿欧智库长期关注技术创新与产业经济的结合,深知技术趋势预判的重大意义,因而发布此篇 2019年技术趋势报告 ,以供读者参考。“坚持创新引领,挖掘经济增长动力。世界经济数字化转型是大势所趋,新的工业革命将深刻重塑人类社会。我们既要鼓励创新,促进数字经济和实体经济深度融合,也要关注新技术应用带来的风险挑战,加强制度和法律体系建设,重视教育和就业培训。我们既要立足自身发展,充分发掘创新潜力,也要敞开大门,鼓励新技术、新知识传播,让创新造福更多国家和人民。为更好引领和适应技术创新,建议二十国集团将 “新技术应用及其影响” 作为一项重点工作深入研究,认真探索合作思路和举措。” 习近平主席, 登高望远,牢牢把握世界经济正确方向 , 2018.11.305亿欧智库 2019年技术趋势报告EO 2019 Tech Trends Report 为何关注新技术趋势及影响 技术趋势选择方法 2019年重要技术趋势1. 量子计算2. 边缘计算3. 柔性显示4. 自然语言处理5. 5G通信6. 免疫治疗7. 区块链8. 沉浸式技术附录、值得关注的企业在“新兴技术应用及影响”这一课题下,亿欧智库主要框定在商业视角。在 未来两到三年 这一短期可预见的阶段,哪些新兴技术最需得到重视,它们正在或即将发挥怎样的影响,存在哪些潜在问题,是本报告希望呈现的重点。亿欧智库认为,技术发展成熟过程不外乎也要经历 上升 爆发 蛰伏 复苏这样循环往复的过程 。沿着这一思路,亿欧智库基于既有的技术创新领域的知识积累、前沿信息动态以及定性调研结果,寻找 正在、或即将发生重大阶段改变的技术 。我们具体将从以下三个维度遴选技术并展示其主要内容: 技术应用前景 用以衡量对产业的影响程度,和基于需求即将释放的商业价值; 主要进展 通过近年来、尤其是 2018年的重要事件以评判目前技术所处的应用和商业化阶段; 未来趋势及潜在风险 对技术在未来的发展预判以及可能遭遇的风险加以说明。在筛选过程中,亿欧智库希望囊括 能覆盖多领域应用的通用型技术 (如 5G通信),或者 基于某一学科或某一垂直领域的基础性技术 (如免疫治疗);但对于集合较多跨学科技术、并具体执行某类任务或服务于某类场景的概念不在筛选范围内(如自动驾驶);对于成熟度较高、市场格局基本形成的新兴技术不予考虑在内;对于商业航天、技术开源这样并非基于技术自身更迭的领域也不予考虑。技术趋势选择方法亿欧智库: 2019年主要技术所处阶段 量子计算 边缘计算 柔性显示 拟真系统 燃料电池 基因疗法 零知识证明 胶囊网络 AI预测分析上升期爆发期复苏期蛰伏期 自然语言处理 5G通信 免疫治疗 语音识别 机器视觉 强化学习 深度学习 机器人自动化 迁移学习 生物识别 异构计算 虚拟助手 数据加密 区块链 认知计算 基因编辑 石墨烯 沉浸式技术(VR/AR/MR) 物联网 3D打印 太阳能电池 柔性电子 无线充电 智能可穿戴设备 生物电子 DNA存储 超导材料 纳米材料 数字孪生 脑机交互 强人工智能 基因检测 高压直流电网 对抗神经网络 来源:亿欧智库在本部分,亿欧智库基于上文提及的方法论从众多技术中抽取出八项值得重点关注的、正在或即将发生重大阶段改变的技术,分别是:量子计算、边缘计算、柔性显示、自然语言处理、 5G通信、免疫治疗、区块链、沉浸式技术。在每一部分中,亿欧智库主要展示技术的应用方向、主要进展、未来趋势及风险三节内容,以资参考。62019年趋势性技术应用及影响Application and Influence of Trendy Techs in 2019 量子计算7亿欧智库 2019年技术趋势报告EO 2019 Tech Trends Report在既有的半导体技术框架下,芯片的摩尔定律甄于极限,继续提升计算机算力的只能依靠芯片数量的简单增加。量子计算的出现,将完全颠覆现有架构的局限。经典计算机利用二进制进行信息处理,每个比特值只能是 0或者 1。而在量子理论下,一个量子比特可同时表示 0和 1,且一个量子比特的状态依赖于另一量子比特的状态。由于量子物理中存在的叠加态和纠缠态,量子计算机就具备了并行计算和指数级可扩展性的优势。在面对海量复杂数据时,量子计算优势显露无疑,可以这样理解,一个 N位经典比特的存储器,仅能存储 1个固定数据,而一个 N位的量子存储器可以同时存储的数量为 2N个。从行业竞争角度而言,这也就意味着谁能在稳定控制的前提下实现量子比特纠缠数的增加,谁将最接近所谓的“量子霸权”。 为何关注新技术趋势及影响 技术趋势选择方法 2019年重要技术趋势1. 量子计算2. 边缘计算3. 柔性显示4. 自然语言处理5. 5G通信6. 免疫治疗7. 区块链8. 沉浸式技术附录、值得关注的企业技术应用量子计算未来将释放爆炸性算力,将带来以下几个颠覆性的改变:通用性算力提供: 通用量子计算成熟后,算力将指数级提升,赋能各个垂直行业:将加快新药物、新材料及其他化学制剂的发现,优化全球物流供应链,增强人工智能算力,改善气候模型、优化投资组合风险和金融欺诈检测。当然,如今可商用的量子计算只能解决特定的最优化问题,通用性算力还远不达商用水平。密码技术将面临颠覆。 目前的网络安全加密广泛应用 RSA加密算法,在经典计算机的算力范围下该算法极为安全。但在量子计算的暴力破解下 RSA加密将不堪一击,电子银行和网络安全市场将在技术成熟后迎来洗牌。算力限制是 人工智能 发展过程中面临的一大短板,使得大量有价值的数据无法被储存和处理,也加长了算法迭代升级的周期。量子计算的成熟将极大地扭转这一局面,促进 AI算法质量的提升,进而影响自然语言处理、语音识别等分支领域。能够大幅提升实验性科学研究的效率 ,量子化学、超导物理、量子场论等需要复杂计算的前沿基础研究将因此得到切实帮助。量子计算的孪生技术还包括量子通信、量子加密和量子传感等。其中量子通信利用对量子纠缠态的控制来实现通信安全,如若传输内容被第三方观测,将引起其量子态的坍塌,使第三方观测到的内容发生改变。基于量子力学的量子传感器则具备更高精度和灵敏度,这些技术存在着较多的共性,会在一系列量子技术中得到运用。在 2007年,加拿大公司 D-Wave率先研制出 16位量子比特的量子计算机“猎户座”,到目前已更新至第 5代,收到了谷歌、 NASA等科技公司和研究机构的合作订单。但由于其采用的是量子退火算法,设备只能用于最优化问题的求解。主要进展8亿欧智库 2019年技术趋势报告EO 2019 Tech Trends Report 为何关注新技术趋势及影响 技术趋势选择方法 2019年重要技术趋势1. 量子计算2. 边缘计算3. 柔性显示4. 自然语言处理5. 5G通信6. 免疫治疗7. 区块链8. 沉浸式技术附录、值得关注的企业量子计算的绝大多数成果仍停留在实验室,要实现商业化还有五至十年的距离 。目前最先进的量子计算机可准确操控的量子比特数量为 18-20个,算力为 1300万5200万次 /秒,与个人 PC机中主流芯片英特尔 i7的算力( 30亿次 /秒)相去甚远。未来是否可以研制出通用性量子计算机和适配的量子算法,在前沿研究尚处于探讨之中的议题,在商业中的落地也存在不确定性。量子计算对工作环境要求苛刻 ,其正常运作的前提是各量子比特处于稳定的相干叠加态中,一旦相干态中的量子比特受到环境影响(如振动、电场、温度、气流)而陷入退相干状态,量子比特将退化到和传统比特类似的状态,其优势荡然无存。量子计算机体积大、能耗高和价格昂贵,从现今的发展路径来看完全可以通过云计算来提供算力服务,因此在较长时间内还无法完全取代经典计算机供个人用户使用,两者会在 2C和 2B的领域扮演各自角色: 消费级市场上使用经典计算机提供基础的系统运行和人机交互,产业级市场上使用通用量子计算机提供巨量运算 ,云计算将是沟通二者的桥梁。谷歌 作为行业先驱,在 2018年 3月发布了可支持 72量子比特的芯片 Bristlecone。2019年 CES展, IBM推出第一台严格意义上的普适性商用量子计算机 Q System One,该机器可控制 20个量子比特,显示了领先的工程能力。此外如 英特尔 、微软也已开始投入建设,其中英特尔 2018年还发布了 49量子比特芯片。新兴公司1QBit、 QxBranch和 QCWare则在研发量子应用,为复杂问题提供解决方案。我国自 2001年开始涉足量子计算,于 2016年设立中科院量子信息与量子科技创新研究院,该团队当前已完成 18个量子比特纠缠的实验。 2018年 阿里 达摩院量子实验室宣布研制出量子电路模拟器“太章”,成功模拟了 81比特 40层的随机量子电路。其他如 华为 、 百度 、 腾讯 、 浪潮 也分别制定了相应的研究计划。量子计算技术的竞争更上升到了 国家层面 。 2018年美国先后提出量子战略和通过国家量子计划法案,加大项目研发和资金投入以保障美国在该领域的领导地位。中国、欧盟、日本等也加入到技术竞争的行列。未来趋势及潜在风险图: IBM Q System One 量子计算机(来源: IBM)边缘计算9亿欧智库 2019年技术趋势报告EO 2019 Tech Trends Report伴随 5G和人工智能的成熟,云服务器需要接入更多设备和处理海量数据,不过低延迟和高流量的计算负载压力使这种集中式的数据处理模式难以为继。因此,有必要在接近数据的一端设立本地分布式网络设备,提供处理、存储等能力,提升应用工作的性能和可靠性。减轻中央服务器负载。这一架构被称为边缘计算。 降低云端开发部署成本、减轻网络传输负荷、降低设备系统的响应延迟并提高其控制精度、保证数据传输的加密度 等作为其显著优势,已成为国内外大型公司的重点发力方向。 为何关注新技术趋势及影响 技术趋势选择方法 2019年重要技术趋势1. 量子计算2. 边缘计算3. 柔性显示4. 自然语言处理5. 5G通信6. 免疫治疗7. 区块链8. 沉浸式技术附录、值得关注的企业技术应用随着数字化趋势加深,边缘计算将深刻赋能各个垂直行业,例如:在 自动驾驶 时代,为实现大规模的车路协同,安装在道路设施的边缘设备采集周边的汽车传感器数据并及时反馈,协助汽车迅速完成决策和规避事故。车内通信设备作为边缘节点,也可以借由网络实现系统 OTA升级和软件更新。在此过程中,重要数据还会由边缘上传至云端,供厂商提升算法精度。在 工业互联网 场景下,边缘计算能实时采集、监控、控制和协同智能化系统的工作,实现毫秒级的响应处理,总部数据中心仅需通过边缘设备获取关键数据即可。届时 OT(运营技术)、 IT(信息技术)、 CT(通讯技术)将实现有机融合。在 智慧安防 和 智慧城市 领域,大量的公共基础设施要实现智能化运作和海量数据传输依赖于边缘计算设备的监控管理。基于设备数据完整的生命周期,边缘计算也能协助在庞大的智慧城市系统进行预测性维护。医疗健康 领域,日益普及的可穿戴设备也将成为边缘节点,可监测人体健康程度、辅助医生进行诊断,而重要数据将上传至云端,为医药研究提供决策支持。其他如 能源 、 媒体娱乐 、 零售 也是重要的落地行业。终端数据采集设备控制边缘计算层智能感知 智能计算数据分析 实时控制云计算层数据上传全局调度过程优化亿欧智库:边缘计算结构部署示意图参考来源:边缘计算产业联盟 边缘计算参考架构 3,.0( 2018) 安全防护数据存储 可视化10亿欧智库 2019年技术趋势报告EO 2019 Tech Trends Report 为何关注新技术趋势及影响 技术趋势选择方法 2019年重要技术趋势1. 量子计算2. 边缘计算3. 柔性显示4. 自然语言处理5. 5G通信6. 免疫治疗7. 区块链8. 沉浸式技术附录、值得关注的企业边缘计算作为 5G和人工智能发展的基础设施,势必在未来几年时间内成为主要企业重点投资建设的方向。亿欧智库认为,行业突破发展门槛最重要之处还在于推动 技术标准化和开源 ,以及 经过检验的商业模式的落地 。使企业有的放矢。边缘计算应用的问题还在于,硬件设备需满足接入应用对低延迟、高带宽的要求,在特定的工业环境下需满足各种约束条件,大量的边缘设备与中央服务器的连接还需保证传输的安全性和可靠性。以上种种都加大了开发难度,相应的设备和服务价格将影响市场普及的进程。另外,针对边缘设备的硬件攻击、盗窃以及软件篡改、数据窃取等行为也是商用过程中不可避免的问题。公有云市场的主要巨头在边缘计算领域继续走在最前沿: 亚马逊 立足于该公司现有的公有云产品,在 2017年推出 AWS Greengrass,以实现本地数据的收集处理。同年 微软 推出 Azure IoT Edge,将云分析扩展到边缘设备,支持离线使用。谷歌 也发布硬件芯片 Edge TPU和软件堆栈 Cloud IoT Core,旨在改善边缘联网设备的开发。此外如 英特尔 、 思科 、 惠普 、 IBM也参与到了市场竞争当中。在国内,边缘计算的代表企业则包括 BAT、 华为 、 三大运营商 、 网宿科技 等。其中, 阿里云 在 2018年云栖大会上推出边缘计算产品 link Edge。将云计算、大数据、人工智能等方面的优势拓宽到更靠近端的边缘计算上,打造云边端一体化的协同计算体系。目前已经成功应用于平昌奥运会的人脸识别场景。 百度云 在2019年发布智能边缘计算产品 BIE( Baidu Intelligent Edge)和智能边缘计算开源版本 OpenEdge,后者还是中国第一个实现商业化和开源的边缘计算产品。边缘计算尚未形成统一的标准和协议,因而主要企业正着力牵头组建联盟推动标准化。华为、中科院沈阳自动化所、英特尔等于 2016年共同发起 边缘计算产业联盟 ,旨在推动研究协作和应用孵化,构建产业生态。未来趋势及潜在风险主要进展亚马逊 2016年AWS Greengrass 谷歌 2017年Cloud IoT Core 微软 2017年Azure IoT Edge百度云 2019年Baidu Intelligent Edge阿里云 2018年Link Edge腾讯云 2018年CDN Edge参考来源: ICA联盟 2018边缘智能白皮书 及其他公开资料亿欧智库:边缘计算产业生态及代表性边缘计算产品服务通信设备商IT基础设施商芯片厂商工业设备商其他硬件厂商硬件供应商平台供应商 行业软件商软件供应商边缘设备供应商科研单位服务机构 标准化组织 产业联盟电信运营商第三方运营商业务运营商运营服务商集成商应用开发商服务提供商
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