北京市高效城市物流：打造低碳城市货运战略基础.pdf

E6?pGtUJ北京市高效城市物流落基山研究所 2018年8月LOW CARBON URBAN LOGISTICS IN BEIJINGUNDERSTANDING THE STATUS QUO AND IDENTIFYING PATHS TO IMPROVEMENTRocky Mountain Institute, August 2018打造低碳城市货运战略基础1作者及致谢AUTHORS &ACKNOWLEDGMENTS作者Jon CREYTS, Dave MULLANEY，宋佳茵，王喆*作者按姓氏首字母顺序排列，如无特别注明，作者均来自落基山研究所。 联系方式Jon Creyts, jcreytsrmiDave Mullaney，dmullaneyrmi宋佳茵，jsongrmi王喆，zwangrmi 传播支持李丹，dlirmi建议引用格式Jon Creyts, Dave Mullaney, 宋佳茵，王喆.北京市高效城市物流报告打造低碳城市货运战略基础，落基山研究所，2018关于落基山研究所落基山研究所是一家于1982年创立的专业、独立、以市场为导向的智库。我们与企业、社区、科研机构及创业者协作，推动全球能源变革，以创造清洁、安全、繁荣的低碳未来为目标。落基山研究所致力于借助经济可行的市场化手段，加速能效和可再生能源取代化石燃料的能源结构转变。落基山研究所在北京、美国科罗拉多州巴索尔特和博尔德、纽约市及华盛顿特区设有办事处。E6?pGtUJ2摘要 4简介 7指标和国际对标城市筛选 8城市物流二氧化碳排放及影响因素指标体系 9筛选对标城市 10数据精细程度和地理范围 11单个指标深度分析 13单位GDP货运量（吨/ 1000美金GDP） 14拥堵延时指数 16空驶率 21实载率 26运距 32卡车燃油经济性（百公里油耗） 37城市配送中电动物流车的市场份额 39指标和最佳实践汇总 44结论 46附录 47参考文献 51目录CONTENT致谢感谢下列个人和单位对本报告的支持。 刘莹，北京市交通发展研究院蔡静，北京市交通发展研究院龚慧明，能源基金会中国Alan McKinnon, Kuehne物流大学 Laetitia Dablanc, IFSTTARAdrien Beziat, IFSTTARMichael Brown, 哥特堡大学Julian Allen, 西米尼斯特大学交通运输部科学研究院发改委综合运输研究所智慧货运中心中外运DHLH&M沃尔玛宜家西门子中国道路运输协会中国物流与采购联合会34在制定城市高效低碳货运战略的过程中，政策制定者需要对一系列影响因素进行深入理解，从而更好地了解城市痛点，为货运系统优化提供解决方案和思路。这些因素主要包括：哪些指标可以更好地帮助城市对其货运系统的碳排放水平做出评价，如何对每个指标的水平进行分析理解，造成北京市城市货运碳排放水平过高的主要原因有哪些,以及需要采取哪些具体行动做出改变和优化等。为了帮助北京市更好地理解这些问题，落基山研究所首先基于对国内国际货运评价体系详尽的文献综述，建立了一套适用于评价城市货运系统效率的指标体系，然后针对每个指标通过统计年鉴和其他研究报告等公开渠道获取北京市和国际对标城市的数据，并逐一进行深入对标分析，梳理出北京市与国际先进城市在各指标水平上的差异。在此基础上，本报告对15位北京市城市货运行业的最主要利益相关方专家进行了访谈，从行业不同角度了解北京市货运系统的痛点和主要影响因素，最终结合纽约、东京、巴黎和其他对标城市物流效率提升的最佳实践案例，为北京市制定低碳城市物流战略提供了可供参考的建议。城市货运碳排放效率定量分析指标体系在大量文献综述和专家访谈的基础上，本文将城市货运碳排放水平分解为三个主要组成部分：第一，城市货物运输需求；第二，满足货物运输需求所需要的卡车运输次数和里程；第三，单次运输的碳排放量。为了更深入地理解各成分对城市货运整体效率和碳排放水平的影响，我们将各组成部分拆解为若干易于进行定量化分析的指标。需求：单位GDP货运强度，即每产生1000美元GDP所需的货运量。满足货运量需求的卡车运输次数和里程：包含三个主要指标。1）实载率，指卡车完成运输过程中最大装载量平均使用率； 2）运摘要SUMMARY距，指卡车平均运输距离； 3）空驶率，指卡车配送过程中无装载行驶距离占总配送距离的比率。单次运输的碳排放量：包含三个主要指标。1）标准工况下卡车燃油效率，通常以百公里油耗表示； 2）拥堵延时指数，即路面完全畅通情况下城市配送速度和高峰拥堵时期配送速度的比值（真实路况下，路面状况和城市布局都会对卡车碳排放水平这一指标产生影响，其中拥堵状况是最具代表性的指标之一）； 3）电动物流车市场份额，通常这一指标会对卡车使用燃料的碳排放强度大小产生影响。北京市指标现状及与对标城市的比较分析依靠对标分析的帮助，本报告对北京市物流现状和相对低效的原因进行了分析。由于数据可得性较低以及对其解析的过程较为复杂，我们借助对北京市物流行业的参与者和利益相关方的访谈，进一步了解了北京市各指标表现水平较低的原因和主要痛点。在此基础上，我们将北京市各指标的水平与其他城市进行了对标比较。尽管北京市在电动物流车市场占有率等指标的表现上已经优于大多数国际先进城市，但在拥堵状况等指标上仍然存在较大的提升空间。据此，本报告对标分析的主要结论如下：（注：此处对标分析结论多以指标的绝对数值进行讨论，后文会结合其现状和背景进行更为详尽的分析）摘要SUMMARY5单位GDP货运强度：访谈中专家指出，北京市的货运需求正在随着重工业和制造业的外迁和服务业不断增加而逐渐降低，数据表明北京市的单位GDP货运强度下降趋势和其他同类型国际城市大体相同。实载率：通常意义上，实载率过低会造成货物运输效率的相对低下，但对北京市而言，由于超载和以客代货等现象盛行，尽管车辆表现出的实载率看似很高，却反而掩盖了由此导致的车辆总行驶里程增加而带来的问题。空驶率：卡车空驶是专家们主要关注的问题之一，对于北京而言， 空驶率过高的主要原因在于车货匹配功能的开发应用不足以及物流和工业设施的布局过度分散。运距：运距的不断增长同样是货运行业利益相关方的核心痛点，造成这一问题的三个主要原因包括：首先，北京市周边的物流和工业发展规划缺位，而由此造成的配送点位置远离城市主干道等现象导致大量的配送绕行；其次，市场和政策推动仓储和配送中心逐渐搬离城市中心，增加了配送起点和终点的距离；最后，停车和装卸货区域的短缺造成反复配送的增加以及寻找停车位过程的大量无效绕行里程。（北京市目前并没有这些指标上的数据，仅有的运距指标（80公里）和其他同类型城市处在同等水平。）拥堵：由于城市规模过大，交通流动需求不断增加，北京市的拥堵状况已经非常严重。然而，日间卡车限行等治堵措施却迫使运输企业将整车货物分解成多辆小型客车进行运输，效果适得其反。（北京市的城市货运拥堵状况明显高于其他同类型国际城市。）燃油经济性：在货运市场利润空间较为微薄的现状下，卡车燃油经济性的高低一直是被运输企业忽视的因素。一般意义上燃油经济性的提升通常都会以卡车技术的应用和成本投资为基础，然而当前卡车燃油经济性和排放标准执行力度的欠缺使得企业在这方面的投资动力相对较低，提升难度较大。电动物流车市场应用：尽管专家指出短期内电动物流车的市场应用存在较多障碍（包括成本相对高昂、车辆本身质量较差，以及物流所用充电设施网络尚不完善等），但在中长期，专家则认为未来力度更大的政策支持以及城市内对燃油车的进一步禁售和禁止使用会对电动物流车的推广应用起到很大的促进作用，可以预见未来北京市电动物流车的市场大规模推广和应用将是不可避免的趋势。（与其他国际城市相比，北京市在电动物流车市场占有率方面已经处在领先地位。）结果解析过程中遇到的问题在对北京市城市物流能效和碳排放进行量化对标分析的过程中，我们也发现有很多限制条件和障碍影响我们得出更为准确的结论。数据可得性：目前世界上几乎没有任何一个城市对货运进行过系统性的评价分析，也很少有城市进行过完整系统化的货运数据统计收集，因此包括北京在内大多数城市的货运数据详细和完整程度都相对较低，不利于进行更为细化的分析。指标所涵盖的地理范围：城市货运指的不是严格的城市内货物运输，而往往会涵盖从城市外向市内运输的货物，因此在进行城市货运效率和碳排放分析的过程中需要考虑这一实际情况。单纯从城市内货运的角度进行分析难以帮助政策制定者从根本上解决问题。北京市和其他对标城市在数据收集所涵盖的地理范畴上的不同也给数据对比造成了很大困难。各指标影响因素之间的相互重叠：城市货运各指标的水平在很大程度上会受到其组成环节和各城市地理位置的影响。在当前数据精细程度不足的情况下，很难确定指标的水平低是由政策制定者更为关心的系统效率过低造成，还是由政策制定者无法直接影响的市场上货运构成不同决定的。城市货运系统的复杂程度：由于多站式最后一公里配送是城市货运中最主要的配送方式，货运需求与卡车配送次数之间的关系相较以单次运输的长途配送更为复杂，这为空驶率、实载率和运距等指标的解析带来了很大的困难。因此，对货运系统运行效率的评价需要依托详细的数据和全面的各指标定量分析。摘要SUMMARY 6近期重点关注机遇在整合了对北京市专家的访谈和与其他同类型城市对比结果之后，我们发现短期内下列若干机遇可以对北京市削减碳排放并提高货运效率起到重要作用。区域物流一体化：过长的运距和过高的空驶率都和北京市周边物流设施分布过于零散且缺乏系统规划有着密不可分的关系。随着区域一体化逐渐成为京津冀发展规划中的重要组成部分，一体化的区域土地利用政策可以有效将工厂等货物运输源头集中到货运基础设施附近，从而起到缩短距，降低空驶率并增强共同配送进而提升物流效率的效果。市场化方法缓解拥堵：北京市当前日间货车限行政策不仅增加了物流企业的生存压力，而且从侧面导致了车队钻法律的空子用以客代货的方式将大车的货物分装在多辆小客车中。针对这一问题，一套系统化的拥堵收费和夜间配送政策能够为北京提供更加经济理想的应对拥堵的方法，并且能够避免限行政策造成的副作用。减缓城市物流系统扩张：随着北京市的发展，仓储和物流中心都逐渐搬到了郊区附近，这一现象在国际大城市中非常常见，并且已经成为了运距不断增大的主要原因。北京市可以通过基础设施建设方面政策上的调整，结合基础设施建设将物流需求控制在城市中心并逐渐根据物流需求和城市环境特点对物流基础设施进行布点。加速城市配送中电动物流车的应用：与其他大多数城市不同，北京市电动物流车的推广和应用可以被认为是一项即时性政策。在国家和城市的大力支持下，中国的另一大城市深圳已经在电动物流车的推广应用上取得了显著成果。在城市配送中为电动物流车提供更为合理的政策支持和市场环境对于北京市城市物流的节能减排有着非常明显的帮助。7货运对一个城市的交通体系十分重要，但却常常被忽视。城市交通规划往往更关注如何为城市里的人（居民和游客）提供更高效便捷的交通出行服务；而货运却更多时候被认为是一种行业行为，并不在传统的交通规划范围之内。尽管如此，随着货车给城市带来的负外部性越来越多，尤其是碳排放，货运在支撑城市经济高速发展中的重要性也越来越大，政策制定者不得不开始关注和思考如何提升城市货运效率。近几年，政府将货运领域的工作重点着眼于一些落地和示范项目。这些项目虽然效果不错，却由于缺乏对整个货运体系需求的系统梳理和认识，往往止步于针对某些具体特殊问题和特殊情况进行应对和处理。因此，为了从被动的、“问题导向型”政策制定模式，转变为更系统完善的货运管理方法，城市逐渐开始思考并制定城市货运规划和战略，并将货运管理纳入到城市的长期交通规划当中。然而由于缺乏对城市货运活动具体数据和情况的了解，这些行动目前仍然处于概念和想法阶段。在设定衡量城市物流效率具体目标的过程中，梳理归纳目前独立的政策和项目并将其与当前货运体系的现状联系起来，建立城市货运绩效评估体系至关重要。目前，行业内尚未就何为一个好的城市货运绩效指标体系，包括这个指标体系应当涵盖哪些主要方面，需要纳入哪些具体的指标等形成共识。因此，为了推动城市货运能耗和二氧化碳排放效率评估体系的进展，支持北京市制定低碳高效货运战略，本报告涵盖了下四个关键目标：识别城市物流能耗和碳排放效率评估的核心指标横向对比,将北京和其他亚洲，北美和欧洲城市在这些指标上的表现进行对标 分析北京各个指标背后的主要影响因素识别并总结为提升这些指标可采取的最佳实践方案，并评估其在北京的适用性为实现这些目标，落基山研究所开展了深度的文献研究及专家访谈。访谈专家包括伦敦、巴黎、纽约和东京几大城市物流行业的专家和政策制定者，以及北京的政策制定者、物流公司、行业协会以及研究机构专家等。简介INTRODUCTION简介INTRODUCTION8SELECTING METRICS AND COMPARISON CITIES指标和国际对标城市筛选9能代表和解释城市货运低能效高排放根本原因的指标单独整理如下表（表2）。尽管本研究所选的指标体系是基于其他国家现存货运评价指标体系的梳理，本报告中所提出的指标体系和国家及区域层面的指标体系仍然有着较大区别，其中最主要的原因是城市货运政策制定者的需求与国家和区域层面的需求不尽相同。我们通过文献所整理阐述的区域货运评价系统主要目标是为了满足美国联邦政府MAP-21法规的要求美国所有的州和大城市规划部门都需要支持联邦政府进行此项国家标准化货运评价体系的制定和实施，并以此对美国高速公路系统的投资为了筛选出能代表上图中城市货运低效高碳排根本原因的指标，本研究团队就目前国际上有关货运评价指标体系的文献和研究做了整体的梳理（结果见附录1）。由于目前关于城市层面的货运指标体系的研究较少，我们将文献研究的范围扩大到了区域和国家层面，对两个国家货运指标体系，六个区域体系，以及两个城市体系进行总结，并得出了货运指标体系。两个国家层面的指标体系来自美国国家学院1和一家著名的欧洲物流研究机构。2区域体系主要涵盖了美国的三类货运区域，第一类是主要货运通道，例如美国东海岸的I95通道；第二类是以关键港口或城市为经济活动中心的区域，例如旧金山湾区以及坦帕湾区域；第三类是州，例如俄勒冈州，明尼苏达州以及加利福尼亚州。城市体系包括俄勒冈州的波特兰和明尼苏达州的双子城（明尼阿波利斯和圣保罗），其指标体系重点关注城市内主要货运通道，以及某些瓶颈道路和正在规划中的基础设施区域等。我们整理了这些体系下的所有指标，并将其中最广泛使用且城市物流二氧化碳排放及影响因素指标体系本研究主要关注评估能耗和二氧化碳排放效率的指标。在将货运能耗这一核心指标进行拆解的过程中，我们发现衡量城市货运的能耗和碳排放效率的主要影响因子如下：（表1）指标和国际对标城市筛选SELECTING METRICS AND COMPARISON CITIES（表1） 城市物流碳排放过高的根本原因城市物流碳排放较高卡车行驶的里程过高碳强度过高卡车的能效过低卡车负载时行驶低效空驶率过高运距过长卡车实载率过低车辆燃油经济性过低运营情况降低了车辆燃油经济性低碳燃料推广使用不够广泛指标体系关注的重点