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云时代下的企服科技：变革与创新2019全球企服科技创新 50目录导语报告亮点云，吞噬世界全球创新企业软件应用领域的玩家与创新对自动化的追求：数据、分析、基础设施引领未来附录4561112141718 2019全球科技创新 50 系列报告着眼于 11个行业，亿欧公司出品了旨在探索全球创新机遇的系列研究报告。前沿的科技正在最深刻地改变和影响着这些行业的发展，而它们的走向终将塑造未来的全球经济版图。2019年 12月，在北京举行的全球创新者年会 WIM上，本系列报告将统一发布。3人工智能 汽车出行 消费科技 教育科技 金融科技医疗科技 零售科技 芯片 房 2. 指亚马逊、微软、谷歌及阿里巴巴；3. 软件即服务（ Software-as-a-Service） ; 投资回报率（ Return on Investment）。2017-2019Q3内企业软件创投领域内发生的融资总额431 亿美金2019年首次公开募股的 SaaS公司的平均 ROI3。39.8%2019年上市的 SaaS公司的净收入留存率120 140 %6云，吞噬世界正如 Marc Andreessen在 2011年所写的 软件吞噬世界（ Software is Eating the World） 中所写的那样，主流的公司和行业都在通过软件提供线上服务。在企业后台，软件编程工具和以互联网为基础的服务令软件公司可以在不部署自己的IT基础设施的情况下提供自己的产品。大型公司也开始从购买商业化软件产品（ Commercial Off-The-Shelf）到购买软件即服务（ SaaS）。更进一步地，传统的软件公司开始了向软件即服务方向的转型，并且更加有效地去适应云的时代：比如，Adobe的创意云计划（ Creative Cloud plan）允许客户可以按照月度购买如类似 Photoshop的产品，并且还支持一些线上独有的功能，比如社交网络。云服务市场正在以超越我们想象的速度飞速发展。全球的 IT服务市场预计会从 2018年的 2.2万亿美金涨到 2022年的 3.5万亿美金。云服务虽然只占其中很小的一部分，但是其年复合增长率（ CAGR）将会高于 IT服务市场的 11.9%。 Gartner报告显示，云服务市场将以 16.1%的年复合增长率在 2022年增长到 3310亿美金。其中， SaaS将占到 43%的市场，基础设施即服务（ IaaS）则是增长速度最快的部分（ CAGR: 25% ）。云服务市场快速增长31 39 49 62 7780 95111 127144283246495357612021E19231611201814122019E 2020E16 182022E182214250289331+16.1%BPaaSIaaSSaaSPaaSCMSS云服务市场规模，十亿美金*年复合增长率 .Note: BPaaS：商业流程即服务 （ business process as a service） ; PaaS：平台即服务 （ platform as a service） ; SaaS：软件即服务（ software as a service） ; CMSS ：云管理及安全服务（ Cloud Management and Security Services） ; IaaS：基础上设施即服务（ infrastructure as a service）来源： Gartner, EqualOcean分析CAGR*18-227.5%19.5%15.8%14.3%25.9%对于云服务提供商来说，接下来的三年将会是收入迅速增长的三年。企业正在加速从内部的 IT设施部署转型到使用云计算服务 以其所带来的更快的处理速度，更强的网络连接效应以及更低的经营成本。在过去的 5年到 10年里，云服务主要需求方是中小企业，因此大型的公司仍然因对安全和决策权的担忧望而却步。现在，贝恩的一项研究表明，公司对于安全的质疑仍然存在，但是已经慢慢减弱。麦肯锡研究表明，在上云（ cloud adoption）的进程里，保险公司、银行和医疗企业作为其中的领先实践派已经从其中获得了好处 更快速的适应市场能力、削减的成本和提升的质量。云服务市场是高度集中的。很小的一部分大公司把持了大部分市场份额，而许多小的公司则只能占到很小的市场份额。 2018年第四季度，四大公有云提供商（亚马逊、微软、谷歌及阿里巴巴）占据了 62.5%的市场份额（以 IaaS和 PaaS计）。高度集中的市场7IBM, Salesforce, Oracle和腾讯紧随其后。Amazon Web Services (AWS) 位居市场第一 ，但是比它更小一些的玩家 Microsoft Azure和 Google Cloud正在高速增长。阿里巴巴由于本国市场的快速增长，获得了更高的市场份额。细分市场玩家IBM云则拥有较低的市场份额和增速。这些供应商的收入增长来源于两个方面：企业上云的渗透率；企业所购买的云端虚拟机（ Virtual Machine）和迁移的工作量（ workload）。对于云服务的潜在客户来说，仅仅只是意识到这项颠覆性技术的好处是不够促使他们下采购决定的。企业正在对公有云（ public cloud）更加开放。2013年，当公有云技术还尚在逐步成熟阶段时，财富 1000公司通常会用混合云模式（ hybrid cloud） 即私有云（ private cloud）和公有云的混合。当公有云服务提供商在提升他们的 IaaS和 PaaS产品品质的同事，越来越多的企业倾向于选择公有云。公有云的价格正在逐步与一些最具效率的私有云环境趋同。其安全性提高使得公有云更具吸引力。Rightscale发布的 云现状报告 2019 （ The State of Cloud Report ） 中提到私有云部署速度正在减少。另一方面，企业所迁移工作量的速度也会因为其性质而有所不同。虽然现在迁移的速度还比较慢，但是在未来预计会加快。亚马逊、微软、谷歌及阿里巴巴拥有 62.5% 的云市场份额4520040151003006080市场份额AWS增长率（ YoY）Microsoft AzureGoogle CloudAlibaba CloudIBM Cloud 其他2018Q4全球公有云基础设施花费，十亿美金整体市场增速1气泡大小 =收入来源： Canalys, EqualOcean分析如今，越来越多的财富 1000公司去向 SaaS初创公司寻求解决商业痛点 那些无法被现有的软件所解决 的方案。在这个过程中，我们观察到了以下最佳实践。用灵敏的方法去拥抱变化企业 IT部门和 CTO在云迁移的过程中承担了最多的职能，并且向业务部门提供咨询。业务部门通常会采用 DevOps的方法，将研发、业务、 IT部门协调起来去将设计、实施、质量保证和维护等流程最大化。麦肯锡指出，比起应用于将工作迁移到云上（即采用 SaaS服务）， DevOps被证明在基础设施迁移中更能发挥好的作用。当 DevOps越来越被广泛使用，云容器和架构工具（ container and configuration tools）也会变得普遍。Kubernetes是一项容器编排工具，在今年也飞速发展。类似的运维软件 Ansible也在中小企业中获得了关注。 AWS和 Azure也因此开始加速推出了自己的容器即服务（ Container-as-a-Service, CaaS） 这是最有望快速发展的一项业务。SaaS, PaaS, 还是 IaaS? 公司会针对不同的工作采用不同的服务模式最佳实践8（ SaaS, PaaS, and IaaS）。有些企业即便面对SaaS所具有的明显好处，还保持审慎的态度。一般来说，当企业选择把工作迁移到云上时，会首先迁移以下三个： 1）后台支持； 2）交流协作； 3）市场及销售。另一方面，公用事业和金融服务等行业没有成熟的 SaaS产品来支撑核心业务。当 SaaS进入到主流市场，现存的大型软件公司就会增加 SaaS到他们的产品矩阵中。贝恩指出，有时候相比较采用基础的 IaaS产品，用一个更健全的 PaaS产品可以加速发展、促进协同。选择最佳的云服务模式才能使云的效用最大化。因此，对于企业来说，去重新思考现存的 IT产品组合，并决定什么样的云平台、 SaaS服务是最适合的是十分重要的。自 2017Q1年以来，企业服务领域融资增长了 55.4%2,671 3,0723,9542,2153,7425,5503,595 4,1095,6044,468 4,150209263230187 188251175 181 184 167 1725,00012,50003007,500200010,0002,500100融资金额，百万美元2018Q22018Q1融资频次2017Q32017Q1 2017Q2 2017Q4 2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2 2019Q3+55.4%融资金额及频次 , 2017Q1-2019Q3Note: 数据覆盖种子轮、 A-D轮， D轮及以后、其他轮次。根据 Crunchbase数据库 Enterprise Software 和 Enterprise 进行筛选，下同。来源： Crunchbase, EqualOcean分析物联网（ Internet of Things, IoT) 和人工智能（ Artificial Intelligence, AI) 将会给云带来新的机遇。 SaaS企业需要关注大型科技企业的创新：谷歌、亚马逊、百度正在探索大数据、数据工厂和机器学习工具。企业级物联网的增加，将会促进专门针对 IoT研发的 PaaS解决方案以及处理大量资源的需求。边缘计算，可以让数据直接在设备内进行计算，减少了延迟和连接依赖性的问题。当 IoT设备要求能够收集并实时处理数据，而非发送到云端进行计算的时候，对于边缘计算的需求就会一并增长。有关 SaaS玩家的思考9企业基础设施、安全风险在 2019年表现突出5.414.024.045.01.95.115.082.02.95.014.830.050.02.6A轮 B轮23.0D轮及以后C轮 其他2017 2018 2019*融资金额中位数，全球（百万美金）来源： Crunchbase, EqualOcean分析2.5 3.01.50.52.21.0 1.03.4 3.5 3.00.73.71.8 1.83.312.03.00.812.02.51.5金融数据分析 HR与学习基础设施 软件应用风险安全 市场与销售42.3%21.6% 25.2%16.3% 18.7%42.7%17.0% 15.9% 13.8% 15.6%105.6天使 /种子轮 D轮及以后C轮A轮 B轮562.0其他94.6100%8.4 138.0 277.5数据分析风险安全基础设施金融市场与销售HR与学习软件应用融资结构分布，融资平均数， Q3 2017- Q3 2019 (百万美金 ) 金融和企业基础设施的融资集中在早期阶段来源： Crunchbase database, EqualOcean分析*2019Q1-Q3数据一级市场的表现通常会被二级市场所影响：一级市场的投资者会参考二级市场的数据进行估值，并决定融资的金额，但通常一级市场表现通常会滞后于二级市场。举例来说，红点投资人 Tomasz Tunguz 发现，2016年，公开市场的 SaaS公司经历了一个看涨周期（ bull run），将市场的平均预期 P/S估值倍数提升到了 2018年第三季度的 9.5倍。随后市场自动调整，预估 P/S值落回到 7.1倍。在 2019年中期，估值重返到新高点 9.6倍。企服科技欣欣向荣 一级市场的投融资表现在 2019年的三季度较 2017年第一季度增长了 55.4%，共计有 415亿美金的融资事件发生，正如前述的那样，一级市场受到二级市场表现的影响。每一轮融资金额的中位数在过去三年大多都在一个相对稳定的状态。 C轮融资却在 2018年有降低，但 2019年又回升到 3000万美金。 D轮及 D轮以上的融资在 2018年有显著的提升（ 8200万美金），在2019年，市场回调到 5000万美金。2019年，企业基础设施和风险安全领域则斩获了最高融资中位数。基础设施及金融领域的企业服务企业则在早期投资里较为集中。10近三年内，各个细分领域在融资金额及数量的领域的高低分布是相当一致的。软件应用类企业第一，许多通用和行业的 SaaS应用都集中在这里；数据分析类企业第二，基础设施类企业虽然融资事件较少，但融资金额较多。SEG的一份报告指出，过去 3年，市场销售、数据分析与商业智能、 HR是在并购市场交易中最受欢迎的三个品类。细分领域在融资金额及数量的领域的分布相当一致2019年，企业软件领域出现了许多成功的 IPO。它们的平均投资回报率在 2019年 11月 10日达到了39.8%。云基础设施调控解决方案提供商 Datadog的回报则为 15.2%。当然，也不乏 ROI表现不佳的企业 AI监控软件提供商 Dynatrace其回报是 -7.8%。风险与安全领域表现也较为突出。 Cloudflare和CrowdStrike的回报率分别为 85%和 28.3%。46.9%23.0%13.7%5.2%57.5%18.5%6.2%按照融资金额分类， 2017-2019Q3来源： Crunchbase database, EqualOcean分析按照融资次数分类， 2017-2019Q3软件应用基础设施数据分析风险安全金融市场销售HR与学习新上市企业服务类软件的表现2019年新上市的软件类企业 , ROI, 市值及 P/S， 11/10/2019数据来源： Finviz, EqualOcean分析气泡 =市值（百万美金）IPO与并购10,2805,3784,7459,1821,7731,70711,06718,27640 248 482812 2016 32 36 40 44-20020406080100P/S*DynatraceZoomPagerDutySlackROICrowdStrikeDatadogFastlyCloudflare软件应用基础设施风险与安全