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中 商 产 业 研 究 院 编 制 更 多 产 业 情 报：askci/reports/ 2020 年中国智能制造行业 投资前景研究报告 智能制造是指基于大数据 、 物联网等新一代信息技术与制造技术的集成 ， 能够 自 主 动 态 地 适 应 制 造 环 境 变 化 ， 实 现 产 品 从 设 计 制 造 到 回 收 再 利 用 全 生 命 周 期 的 高 效化、 优质化 、 绿 色 化 、 网 络 化 、 个 性 化 的 制 造 系 统 或 者 模 式 。 智 能 制 造 是 抢 占 未 来经济和科技发展制高点 的战略 选择 ， 更是传 统制造 业企业 转型升 级的必 由之路 。 目前， 智能制造产业是我国制造业发展的重要领域之一 。 随 着 制 造 业 智 能 化 的 升 级 改 造 ， 我 国 智 能 制 造 产 业 呈 现 较 快 的 增 长 。2017 年 ， 中 国 智 能 制 造 产 业 产 值 规 模近15000 亿元 ， 预计2020年 产值规 模将超27000 亿元 ， 产业 前景十 分广阔 。 前 言 Introduction 目 录CONTENT 01 智能 制造 产业 概 况 02 智能 制造 产业 发 展 环 境 智能制造的定义 智能制造核心价值 智能制造产业链 利好政策支持 全国经济稳定增长 人口红利递减 用工成本上涨 相关技术推动发展 PEST小结 目 录CONTENT 03 全球 智能 制造 产 业 现 状 全球主要国家积极发展智能制造 全球智能制造产业规模破万亿 全球智能制造中心分布地图 中国苏州制造业企业全球第一 全球智能制造城市竞争力 全球智能制造智能生产前十城市 全球智能制造科研水平情况 伦敦智能制造技术人才全球领先 目 录CONTENT 04 中国 智能 制造 产 业 现 状 智能制造企业数量增速放缓 苏州智能制造企业数量全国第一 我国智能制造产业规模巨大 智能制造产业投融资火爆 智能制造人才聚集北上广深 北京智能制造科研水平领先 智能制造形成4 大产业聚集区 国家级智能制造试点项目多 智能制造企业布局领域广 智能制造产业园建设火热 目 录CONTENT 06 行业 存在 问题 及 前 景 分析 智能制造“十三五”发展目标 “中国制造2025”发展目标 05 智能 制造 主要 企 业 分 析 科大智能 新松机器人 埃斯顿 汇创技术 先临三维 华曙高科 智能制造产业未来发展趋势 智能制造产业发展存在问题 行业概述 智能制造的定义 智能制造行业产业链 智能制造的定义 智能制造行业产业链 智能制造定义 PAGE 8 在我国智能制造定义为基于新一代信息技术，贯 穿设计、生产、管理、服务等制造活动各个环节，具 有信息深度自感知、智慧优化自决策、精准控制自执 行等功能的先进制造过程、系统与模式的总称。 国际上，智能制造通常是指一种由智能机器和人 类专家共同组成的人机一体化智能系统，其技术包括 自动化、信息化、互联网和智能化四个层次，产业链 涵盖智能装备（机器人、数控机床、服务机器人、其 他自动化装备），工业互联网（机器视觉、传感器、 RFID、工业以太网）、工业软件（ERP/MES/DCS 等）、3D打印以及将上述环节有机结合的自动化系统 集成及生产线集成等。 智能 制造 核心 价 值 PAGE 9 减少物料浪费，减轻仓储压力；降低产品的不合格率，减少因产品质量造成的 损失；通过数控机床、柔性产线、工业机器人等生产设备的应用，降低劳动力 需求，减少人工成本； 降低 生 产 成本 实现大规模定制、智能产品远程运维、网络协同制造等多种新型生产方式，使 企业快速响应市场需求，拓展商业模式，增加收入及利润来源。 重 塑 生 产 方式 大幅优化生产过程，改善生产工艺，加快生产速度；科学合理排产，提升设备 利用率；提高生产执行精度，提升产品质量； 提 高 生 产 效率 对制造业企而言，构建智能系统的核心价值主要体现在降低生产成本、提升生产效率和重塑生产方式。 智能制造产业链 PAGE 10 感知层 网络层 云计算、大数 据、SCADA 、工 业互联网技术 机器人、 智能机床 自动化装 传感器、 RFID、 机器视觉 自动生产线 智能工厂 网络传输技术 信息处理技术 系统集成及自动 化生产解决方案 信息采集技术 传感感知技术 机器人方案、智 能装备方案及3D 打印技术等 物理基础 关键产品 技术链 执行层 应用层 数据硬 件开发 云计算 、 软件企 业、总 线技术 、 无限传输技术等 传感器 、二维 码、 红外设备、射频 生产商 装备及零 部件产商 智能工厂系统集成 商和工业智能化解 决方案提供商 运营商 智能制造产业链涵盖感知层 、网络层、执行层和应用层四个层次 。 资料来源：中商产业研究院整理 行 业 发 展 环 境 利好政策支持 用工成本上涨 全国经济稳定增长 相关技术推动发展 人口红利递减 PEST 小结 当 前 全 球 各 国 都 将 制 造 业 放 到 非 常 重 要 的 战 略 位 置 ， 智 能 制 造 已 成 为 高 端 制 造 业 竞 争 的 主 战 场 。 我 国高度重视智能制造发展，出台了一系列政策促进行业发展 。 智能 制造 产业 政 策 汇 总 发布时间 部门 政策名称 主要内容 2011年12 月 国务院 工业转 型升级规 划 在重大智能制造装备方面 ，加快 发展焊 接、搬 运、装 配等工 业机器 人，以 及安防 、深海 作 业、救援、医疗等专用机 器人； 在发展 信息化 相关支 撑技术 及产品 中提出 发展制 造执行 系 统（MES）等工 业软件 ，加快 重点领 域推广 应用。 2012年3 月 科技部 智能制造科技发展 “十二五 ”专项规 划 指出要突 破智能制 造基础技 术与部件 、攻克一 批智能化 装备、研 发制造过 程自动化 生产线； 在研发制造过程智能化技 术与装 备方面 ，提出 研发工 业机器 人及自 动化柔 性生产 线、攻 克 飞机自动化柔性装配生产 线等成 套技术 及关键 装备； 将制造 过程智 能化技 术、装 备研究 与 开发确立为重点任务之一 。 2012年5 月 工业和信 息化部 高端装备制造业 “十二五 ”发展规 划 加强对共性智能技术、算 法、软 件架构 、软件 平台、 软件系 统、嵌 入式系 统、大 型复杂 装 备系统仿真软件的研发， 为实现 制造装 备和制 造过程 的智能 化提供 技术支 撑；开 展基于 机 器人的自动化成形与加工 装备生 产线。 2012年7 月 国务院 国务院关于印发 “十二五”国家战略 性新兴产业发展规划 的通知 突破新型 传感器与 智能仪器 仪表、自 动控制系 统、工业 机器人等 感知、控 制装置及 其伺服、 执行、传动零部件等核心 关键技 术，提 高成套 系统集 成能力 ，推进 制造、 使用过 程的自 动 化、智能化和绿色化；提 出了智 能制造 装备产 业发展 路线图 并将智 能制造 装备工 程列为 二 十项重大工程之一。 2015年5 月 国务院 中国制造2025 提出紧密围绕重点制造领 域关键 环节， 开展新 一代信 息技术 与制造 装备融 合的集 成创新 和 工程应用。依托优势企业 ，紧扣 关键工 序智能 化、关 键岗位 机器人 替代、 生产过 程智能 优 化控制、供应链优化，建 设重点 领域智 能工厂/ 数 字化车 间。 资料来源：中商产业研究院整理 PAGE 12 利好政策支持 智 能 制 造 产 业 政 策 汇 总 发布时间 部门 政策名称 主要内容 2016年3 月 全国人大 国民经济和社会发展第 十 三个五年规划纲要 实施高端装备创新发展工 程，明 显提升 自主设 计水平 和系统 集成能 力。实 施智能 制 造工程，加快发展智能制 造关键 技术装 备，强 化智能 制造标 准、工 业电子 设备、 核 心支撑软件等基础。培育 推广新 型智能 制造模 式，推 动生产 方式向 柔性、 智能、 精 细化转变。 2016年12 月 工业和信 息化部、 财政部 智能制造发展规划 （2016-2020年） 创新产学研用合作模式， 研发高 档数控 机床与 工业机 器人、 增材制 造装备 、智能 传 感与控制装备、智能检测 与装配 装备、 智能物 流与仓 储装备 五类关 键技术 装备。 2017年1 月 工业和信 息化部 信息产业发展指南 提出工业互联网是发展智 能制造 的关键 基础设 施，主 要任务 包括充 分利用 已有创 新 资源，在工业互联网领域 布局建 设若干 创新中 心，开 展关键 共性技 术研发 。 2017年4 月 科技部 “十三五”先进制造技 木 领域科技创新专项规划 强化制造核心基础件和智 能制造 关键基 础技术 ，在增 材制造 、激光 制造、 智能机 器 人、智能成套装备、新型 电子制 造装备 等领域 掌握一 批具有 自主知 识产权 的核心 关 键技术与装备产品实现制 造业由 大变强 的跨越 。 2017年11 月 国务院 关于深化“互联网+ 先进 制造业”发展工业互联网 指 导意见 提出加快建设和发展工业 互联网 ，推动 互联网 、大数 据、人 工智能 和实体 经济深 度 融合，发展先进制造业， 支持传 统产业 优化升 级。 2018年3 月 国务院 2018 年国 务院政 府工作 报 告 提出实施“中国制造2025 ” ，推 进工业 强基、 智能制 造、绿 色制造 等重大 工程， 先 进制造业加快发展。 2018年6 月 工业和信息化部 工业互联网发展行动计 划 （2018 2020 年） 、 工 业互联网专项工作组2018 年 工作计划 提升大型企业工业互联网 创新和 应用水 平，实 施底层 网络化 、智能 化改造 ，支持 构 建跨工厂内外的工业互联 网平台 和工业APP ，打造 互联工 厂和全 透明数 字车间 ，形 成智能化生产、网络化协 同、个 性化定 制和服 务化延 伸等应 用模式 。 PAGE 13 利好政策支持 资料来源：中商产业研究院整理 智 能 制 造 产 业 政 策 汇 总 发布时间 部门 政策名称 主要内容 2018年7 月 工业和信息化 部、国家标准 化管理委员会 国家智能制造标准体 系建设指南（2018 年 版） 针对智能制造标准跨行业 、跨领 域、跨 专业的 特点， 立足国 内需求 ，兼顾 国际体 系，建 立涵盖基础共性、关键技 术和行 业应用 等三类 标准的 国家智 能制造 标准体 系。 2018年10月 工业和信息化 部 国家标准 化管理委员会 关于印发国家智能制 造标准体系建设指南 （2018年版）的通知 到2019年，累计制修订300项以上智能制造标准，全面覆盖基 础共性 标准和 关键技 术标准，逐步建立起较为完善的智能 制造标 准体系 。建设 智能制 造标准 试验验 证平 台，提升公共服务能力，提高标准应 用水平 和国际 化水平 。 2018年11月 工业和信息化 部 新一代人工智能产 业创新重点任务揭榜 工作方案 征集并遴选一批掌握关键核心技术、 具备较 强创新 能力的 单位集 中攻关 ，重点 突破 一批技术先进、性能优秀、应用效果 好的人 工智能 标志性 产品、 平台和 服务， 为产 业界创新发展树立标杆和方向，培育 人工智 能产业 创新发 展的主 力军。 2019年3 月 国务院 2019政 府工作报 告 围绕推动制造业高质量发展，强化工 业基础 和技术 创新能 力，促 进先进 制造业 和现 代服务业融合发展，加快建设制造强 国。打 造工业 互联网 平台， 拓展“ 智能 +” ， 为制造业转型升级赋能。支持企业加 快技术 改造和 设备更 新，将 固定资 产加速 折旧 优惠政策扩大至全部制造业领域。强 化质量 基础支 撑，推 动标准 与国际 先进水 平对 接，提升产品和服务品质，让更多国 内外用 户选择 中国制 造、中 国服务 。 2019年4 月 国家发改委 产业结构调整指导 目录(2019 年本，征求 意见稿) 智能制造方面，鼓励铅蓄电池全自动 、智能 化装配 流水线 ；锂离 子电池 自动化 、智 能化生产成套制造装备；碱性锌锰电 池 600 只/ 分钟以上自动化、智能化生产成套 制造装备共同发展。 资料来源：中商产业研究院整理 PAGE 14 利好政策支持 数据来源：国家统计局 、中商产业研究院整理 全国 经济 稳定 增 长 PAGE 15 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2014-2019 年前 三季度 全国GDP 统 计情况 GDP总量（万亿元） 据国家统计局数据显示： 2019 年前三季度国内生产总值 697798 亿元， 按可比价格计算， 同比增长6.2% 。 分季度看， 一 季度增长6.4% ， 二季度增长 6.2% ， 三季度增长6.0% 。 正是 经 济 的 稳 定 有 序 发 展 ， 促 进 消 费行业稳步健康发展。 我 国 劳 动 年 龄 人 口 数 量 在2013 年 时 达 到 峰 值10.06 亿 ，2017 年 跌 破10 亿 ， 共计9.98 亿人， 到2018 年 跌为9.92 亿，劳动年龄人口规模连续5年下滑 。 数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理 PAGE 16 人口红利递减 10.06 10.05 10.04 10.03 9.98 9.92 0 2 4 6 8 10 12 2013年 2014 年 2015年 2016年 2017年 2018 年 2013-2018 年 中国15-64 岁 人 口数 量 统 计情 况 人口数（亿人） 0% 3% 6% 9% 12% 0 10000 20000 30000 40000 50000 2014 2015 2016 2017 2018 全国城镇私营单位制造业 就业人 员年平 均工资 平均工资（元） 增速 工 人 生 产 力 是 制 造 业 发 展 的 重 要 驱动， 如 今 制 造 业 人 力 成 本 逐 年 上 涨 。 2018 年 全 国 城 镇 私 营 单 位 制 造 业 就 业 人 员 年 平 均 工 资 逼 近5 万元 。 用工成 本 上 涨 压 缩 企 业 利 润 ， 导 致 制 造 业 陷 入 了 发 展 困 境 。 智 能 制 造 节 省 用 工 成 本，同时大幅提升生产效率 。 数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理 PAGE 17 用工成本上涨 PAGE 18 相关 技术 推动 发 展 智 能 制 造 的 实 现 需 要 一 系 列 关 键 技 术 进 行 支 撑 。 近年来 ， 随 着 物 联 网 、 大 数 据 、 云 计 算 、 人 工 智 能 等 技 术 的 发 展 ， 云计算 、 大 数 据 等 一 些 列 技 术 广 泛 应 用 到 制 造 业 中 。 未 来 物 联 网 与 云 计 算 将 会 更 加 广 泛 地 部 署 到 制 造 行 业 。 传 感 器 技 术 、RFID 标签 、 嵌 入 式 系 统 技 术 等 物 联 网 核 心 技 术 ， 将 灵 活 地 为 客 户 打 造 “ 透明 化生产 、 数 字 化 车 间 、 智 能 化 工 厂 ” ， 减 少 人 工 干 预 ， 提 高 工 厂 设 施 整 体 协 作 效 率 、 提 高 产 品 质 量 一 致 性 。 相关技术的发展 ，为智能制造产业奠定了基础 。 相关技术 云计算 物联网 大数据 PAGE 19 PEST小结 政策（politics ） 社会（society ） 经济（economy ） 技术（technology ） 政策利好行业发展 全国经济稳定增长 相关技术推动发展 人口红利递减、用工成本上涨 全 球 智 能 制 造 产 业 现 状 各国争相布局智慧城市 伦敦智能制造技术人才全 球领先 全球智能制造城市竞争力 全球主要国家积极发展智 能制造 全球智能制造产业规模破 万亿 中国苏州制造业企业全球 第一 全球智能制造科研水平情 况 全球智能制造中心分布地 图 全球智能制造智能生产前 十城市 PAGE 21 资料来源：中商产业研究院整理 近年来， 发达国家技术工人短缺， 新兴国家劳动力成本上涨 ， 同时制造业又出现了制造地点分散 、 生 产方式变更、 制造技术日益复杂化等变革。 为应对新的社会课题 ， 美国、 德国、 英国、 日 本 等 世 界 发 达 国 家纷纷实施了以重振制造业为核心的 “ 再工业化 ” 战略， 颁布了一系列以“ 智能制造” 为 主 题 的 国 家 战 略 。 全球 主要 国家 积 极 发 展智 能 制 造 全 球 主 要 国 家智能 制造战 略汇总 时间 战略名称 相关内容 战略目标 2012年 美国先进制造业国家战略计 划 围绕中小企业、劳动力、伙伴关系、联邦投资以及研发投资等提 出五大目标和具体建议 促进美国先进制造业的发展。 2013年 德国工业4.0战略实施建议 建设一个网络：信息物理系统网络；研究两大主题：智能工厂和 智能生产；实现三项集成：横向集成、纵向集成与端对端的集成； 实施八项保障计划 通过信息网络与物理生产系统的融合来改变当前的 工业生产与服务；使德国成为先进智能制造技术的 创造者和供应者。 2013年 法国“新工业法国”战略 解决能源、数字革命和经济生活三大问题，确定34个优先发展的 工业项目，如新一代高速列车、电动费、节能建筑、智能纺织等 通过创新重塑工业实力，使法国处于全球工业竞争 力第一梯队。 2014年 日本制造业白皮书 重点发展机器人、下一代清洁能源汽车、再生医疗以及3D打印 重振国内制造业，复苏日本经济。 2015年 英国制造业2050 推进服务+再制造（以生产为中心的价值链）；致力于更快速、 更敏锐地响应消费者需求，把握新的市场机遇，可持续发展，加 大力度培养高素质劳动力 重振英国制造业，提升国际竞争力。 2015年 中国制造2025 提出紧密围绕重点制造领域关键环节，开展新一代信息技术与制 造装备融合的集成创新和工程应用。依托优势企业，紧扣关键工 序智能化、关键岗位机器人替代、生产过程智能优化控制、供应 链优化，建设重点领域智能工厂/数字化车间。 实现制造强国战略目标 PAGE 22 数据来源：中商产业研究院整理 数 据 显 示 ，2016 年 全 球 智 能 制 造 的 市 场 规 模达到8687 亿美元 ， 我国占到五分之一左右 ， 2018 年 规 模 已 突 破 万 亿 元 。 结合当前全球智能 制 造 的 发 展 现 状 和 发 展 趋 势 ， 保 守 估 计 未 来 几 年 全 球 智 能 制 造 行 业 将 保 持10% 左 右 的 年 均 复 合 增速 ， 预计到2022 年全球智能制造的产值将达 到1.51 万 亿 美 元 左 右 ， 智能制造已成为重塑世 界城市之间产业竞争力的关键因素 。 全球 智能 制造 产 业 规 模破 万 亿 8687 9500 10451 11590 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 2016年 2017 年 2018年 2019 年E 2016-2019 年全 球智能 制造产 值规模 情况 产值规模（亿美元） 注意： 本报 告 只 显 示 部 分 内 容 ， 欲 知 详 细 报 告 及 报告 中 所 涉 及 的 数 据 请 下 载 报 告PPT 版 本 。 PAGE 23