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2019中国汽车消费趋势报告巨量引擎 -汽车数据策略研究院 & 中国汽车流通协会联合发布2前言中国车市经历了多年快速增长，目前已步入普及后期。这一阶段的市场发展一般呈现以下特点：发展速度趋缓、行业加速整合、市场结构调整等。叠加当下汽车“新四化”变革，中国汽车行业发展正面临着前所未有之大变局。行业变迁的驱动力源自消费变化。在移动互联网时代，用户汽车消费行为路径、人群结构、汽车内容消费偏好以及购车需求等产生了新的变化。在需求变迁驱动下，汽车企业的经营也日益由“粗放”向精细化转变。面对纷繁复杂的市场形势，唯有洞悉趋势，方能把握机遇。巨量引擎 -汽车数据策略研究院与中国汽车流通协会整合分析移动互联网及行业相关数据，联合发布 2019中国汽车消费趋势报告 ，旨在洞察行业演进和汽车消费需求变化趋势，助力汽车企业把握市场发展方向及机遇，以更好地应对行业发展变局。3目录 | CONTENTS市场发展 ：从成长到成熟，低增长将常态化品牌竞争 ：相互渗透，开启“无界化”竞争产品结构 ：红利退潮，需求升级 驱动 产品变革Part 1 行业趋势Part 2 消费趋势决策 路径 ：路径多元，周期在缩短用户结构 ：场域迁移，需求被唤起内容消费 ：互动增强，注意力分散购车需求 ：回归理性，新四化兴起Part 1行业趋势I. 市场发展II. 品牌竞争III. 产品结构Chapter One5市场发展趋势从成长到成熟，低增长将常态化01从成长到成熟，中国车市进入新阶段数据来源：中国汽车工业协会公开数据 巨量引擎 -汽车数据策略研究院整理 数据周期： 2004-2019.912% 14%25% 22%7%45%32%2% 4%14%7% 5%14%3%-3%-10%-20%-10%0%10%20%30%40%50%05001000150020002500300035002004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年（ 1-9月）销量 同比增速销量：万辆快速增长 稳定增长 增速下滑快速成长 成长 -成熟中国汽车市场历年销量变化趋势 中国汽车市场在经历了快速增长后，已步入成长到成熟的转折期，发展速度趋缓，销量出现了阶段性下滑。 回顾新世纪以来中国汽车产业的发展历程， 2004年 汽车产业发展政策 颁布，提出了“培育以私人消费为主体的汽车市场”，这为我国汽车产业市场化、国际化发展奠定了基础。在经济快速发展、政策鼓励等多重利好因素刺激下，汽车产业经历了快速成长，迅速发展成为全球最大汽车消费市场。 2011年以来，剔除小排量乘用车购置税减免等政策性因素影响，中国市场汽车销量个位数增长已成为常态。 2018年甚至经历了 28年以来首次负增长， 2019年销量依然持续下滑。市场发展由快速成长趋向成熟。6 分析美、德、日、韩等发达国家汽车行业的演变历程，汽车产业的发展一般会经历起步期、高速成长期、普及期和饱和期等几个阶段 。通常在进入普及期后，市场开始发生深度调整，增速会逐渐趋缓，在普及后期多呈现个位数缓增长。 中国汽车市场目前已进入普及后期，市场尚未饱和，仍有成长空间，但发展速度已经趋缓。发展特点上，由“量” 变到“质”变，行业面临进一步的整合和结构调整。数据来源：中国汽车流通协会 奥德思汽车研究 巨量引擎 -汽车数据策略研究院整理 整理日期： 2019.9时间增长率起步期 高速成长期 普及期 普及后期 饱和期美国 40% 42.6% 9.0% 3.4%德国 23.4% 47.3% 10.7% 3.3%日本 24.5% 35.7% 7.3% 4.5%韩国 25.7% 21.3% 9.4% -中国 17.5% 22.9% 约 10%CAGR先导国家发展曲线中国汽车行业发展曲线汽车行业发展阶段分析普及后期已来，低增长将常态化705001000美国澳大利亚意大利加拿大日本德国英国法国马来西亚韩国俄罗斯巴西墨西哥沙特土耳其伊朗南非中国印度尼西亚尼日利亚印度 汽车千人保有量增长表现为 S型曲线分析美国、日本等汽车消费成熟市场的发展规律显示，一个国家的汽车千人保有量发展轨迹呈类 S曲线：发展初期，随着经济水平的提高，汽车千人保有量规模快速增长。当经济发展到较高水平，千人保有量开始受资源环境制约，最终会达到一个相对稳定的状态。数据来源：世界银行 巨量引擎 -汽车数据策略研究院整理 数据周期： 2018 我国目前汽车千人保有量水平较低，相比成熟汽车市场，差距较大。市场发展尚未达到饱和，仍然存在较大的发展空间截止 2018年，公安部披露的我国汽车保有量达到 2.4亿辆。不过，汽车千人保有量偏低，尤其与发达国家的成熟市场相比，存在明显的差距，仍然具有较大的市场发展空间。主要汽车消费国汽车千人保有量首先，从汽车保有量的发展规律来看，千人保有量增长遵循 S型曲线。目前我国汽车千人保有量较低，市场发展尚未见顶。汽车千人保有量与人均 GDP关系曲线经济发展到较高水平，千人保有量受资源制约，会达到相对稳定的状态人均 GDP汽车千人保有量辆 /千人千人保有量低，发展空间尚未触顶8美国澳大利亚意大利 加拿大日本德国英国法国马来西亚韩国俄罗斯巴西墨西哥沙特土耳其伊朗南非 中国印度尼西亚尼日利亚印度数据来源：国家统计局 巨量引擎 -汽车数据策略研究院整理 数据周期： 2006-2018024680501001502002006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018千人保有量 人均 GDP数据来源：国家统计局 世界银行 巨量引擎 -汽车数据策略研究院整理 数据周期： 2018中国汽车千人保有量及人均 GDP变化趋势主要国家汽车千人保有量 -人均 GDP关系矩阵汽车千人保有量人均 GDP高收入国家中 /低收入国家辆 /千人 万元人均 GDP与汽车千人保有量高度正相关。中国 GDP增速放缓，但放眼全球仍居于高增长行列。经济发展将驱动千人保有量继续增长。千人保有量水平和人均 GDP高度相关，人均 GDP越高，汽车千人保有量一般也会更高。主要发达国家汽车千人保有量基本在 400辆以上，资源丰富的国家和地区千人保有量可以达到 700以上，如美国市场。近年来我国 GDP增速放缓。国家统计局公布数据显示， 2018年 GDP同比增长 6.6%， 2019年前三季度增速放缓至 6.2%，但在全球仍属高增长。经济的发展为汽车保有量的增长提供了有效保障。但与此同时，资源的限制，我国公共交通系统的发展以及部分地区汽车限购限牌等举措的实施，都会抑制汽车保有量的快速增长。所以，我国特殊的国情也一定程度上制约了汽车千人保有量与国外看齐。经济的发展是驱动千人保有量增长的基础9数据来源：国家统计局 巨量引擎 -汽车数据策略研究院整理 数据周期： 2017-2018成熟度较高的区域 成熟度较低保有量增速较快的区域 成熟度较低保有量增速相对较慢的区域北京上海天津河北山西内蒙古 辽宁吉林黑龙江江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南广东广西重庆四川贵州 云南陕西甘肃新疆0%4%8%12%16%20%90 130 170 210 250千人保有量增长率气泡大小：代表人均可支配收入汽车千人保有量 始于 1992年的拍卖政策是上海汽车千人保有量较小的主要原因 。但实际上 ， 上海已经成为成熟的汽车市场 。我国汽车市场区域发展不均衡，东部地区千人保有量高，市场发展相对成熟。中、西部地区千人保有量较低，增速快，市场潜力大。汽车保有量相对较高的省市集中在东南沿海的浙江、江苏、广东，华北地区，东北老工业基地等。中西部地区千人保有量普遍低于 150。2018年分地区 汽车 市场成熟度分析中西部地区千人保有量增长潜力大10