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如何决胜车市“存量时代”“存量之争”洞察报告 (2019简版 )前 言目前几乎所有车企都迫切渴望了解“存量市场”，想知道未来几年的产品如何布局？用户如何锁定？竞品如何应对？营销如何展开？渠道如何构建 上述一系列问题的回答，取决于未来中国车市的整体变化，尤其是首购与再购的占比走势。易车调研大数据显示， 2018年中国乘用车再购用户占比升至 49.55%，直逼 50%。预判 2019年中国乘用车市场的再购占比将轻松超过 50%，中国乘用车正式进入“存量主导”的新时代， 2021-2022年再购占比有望突破 60%。中国乘用车市场将快速进入“存量主导”时代，从车企、经销商到公关、广告、媒体，再到后服务市场等诸多车市参与机构，都将遭遇重新认识与快速调整的挑战。 随着中国车市加速进入“存量时代”，会快速构建起与新时代特征相适应的“存量竞争生态圈”，市场蛋糕将被重新分配，各大品牌之间的较量会在瞬间分出胜负。对当下还活着的车企而言，时间比金子还宝贵， 2019-2020年抢夺“存量先机”将成为诸多车企的最核心课题，应系统性思考产品、用户、竞品、营销、渠道等核心问题 。目前市面上有关车联网、自动驾驶等概念性板块的报告有不少，但有关“存量”等实实在在且紧迫性的公开研究报告倒反非常稀少，且不成体系。易车研究院愿意尝试存量选题，当然这份报告未必完美，期待大家的指点与批评，更期待易车能给广大客户提供更好服务。目 录建议04现状01争夺03原因02案例05现状：中国车市进入存量主导时代2019年再购占比超 50%，中国乘用车进入“存量主导”时代0%20%40%60%80%100%2017 2018 2019E 2020E 2021E 2022E2017-2022年中国乘用车首购 与再购 (含 换购 与 增购 )用户占比走势和预判首购 再购数据：易车大数据易车调研大数据显示， 2018年中国乘用车再购用户占比升至 49.55%，直逼 50%，推动原因包括更能刺激首购用户消费的购置税优惠政策于2017年底到期， 2018年下半年快速下滑的经济走势更易冲击首购为主的年轻用户等。未来随着中国社会加速向老龄化迈进，会使首购为主的年轻用户占总人口比例大幅下滑，年轻用户会加速向公共交通更便利且存在部分限购的一二线大城市转移， 2014-2018年快速积累起来的庞大老用户会集中在 2019-2022年涌入增换购市场，再加中国经济可能长期维持低增长状态等多重因素共同作用，预判 2019年中国乘用车市场的再购占比将轻松超过 50%，中国乘用车正式进入“存量主导”的新时代， 2021-2022年再购占比有望突破 60%。期间从车企、经销商到公关、广告、媒体，再到后服务市场等诸多车市参与机构，都将遭遇重新认识与快速调整的挑战2209 900 815 808 794 783 558 551 499 446 433 422 396 356 356 348 315 301 234 228 大众丰田本田现代日产别克福特吉利雪佛兰起亚奥迪长安哈弗宝马比亚迪宝骏奔驰奇瑞斯柯达标致2010-2018年中国乘用车 (不含微面 )主流品牌保有量 (万辆 )近十多年中国车市的高歌猛进，为“存量之争”创造肥沃土壤1698 668 644 602 585 583 460 446 364 360 347 345 323 322 289 262 231 184 178 174 大众丰田本田别克现代日产福特吉利长安哈弗雪佛兰奥迪宝骏起亚宝马奔驰比亚迪奇瑞标致斯柯达2013-2018年中国乘用车 (不含微面 )主流品牌保有量 (万辆 )2008年中国乘用车终端销量突破 500万辆，仅两年后的 2010年突破 1000万辆，仅六年后的 2016年突破 2000万辆，不到十年销量实现三连跳，堪称全球车市最美风景。众多品牌都积累了庞大用户， 2013-2018年保有量超 300万辆的主流乘用车品牌有 14家，如 6年一置换，上述每个品牌每年至少“释放” 50万辆需求！ 14家至少有 700万辆！最多可达 1300万辆，市场潜力非常大！目前乘用车总销量也仅 2000多万辆。 超 500万辆有 6家，中国乘用车总保有量超 1亿辆，高达 1.05亿辆。如把周期拉长至 2010-2018年，超过 300万辆的有 18家，超过 500万辆的有 8家，总保有量超过 1.5亿辆，高达 1.54亿辆，其中大众超过惊人的 2000万辆。 2019-2022年近十年中国车市积累起来的庞大老用户，会像洪水猛兽一般涌入增换购市场，为车企参与“存量之争”创造肥沃土壤，尤其是 2013-2018年的庞大老用户将成为香饽饽454 5258591037 111412961498168718812273 2406 221920000500100015002000250030002007-2019年中国乘用车 终端 销量走势 (万辆 )2018-2019年车市快速趋冷，迫使车企加速参与“存量之争”从用户结构演变看， 2019年再购占比超 50%， 2021-2022年有望突破 60%，中国乘用车进入“存量主导”时代；从行业保有量看，近十多年中国车市高歌猛进，为“存量之争”创造肥沃土壤 从车市实际销量走势看，众多车企会迫不及待且孤注一掷参与“存量之争”，因为中国乘用车销量过去十多年的高歌猛进走势，在 2018年戛然而止，同比跌幅近 8%，导致众多乘用车品牌出现销量断崖式下滑。 2019年中国车市依旧不容乐观，全年或持续大幅下滑走势，更多车企会像热锅上的蚂蚁。 2019-2022年抢夺“存量先机”一定会成为主流车企的核心课题，且分出胜负会很快，用不了几年，没准就在“瞬间”。 “增量时代”人人都有机会，但“存量时代”的机会只属于少数强者或精耕细分领域者原因：多重因素共同“催熟”存量之争千人拥车不足 200辆，理论上中国车市“增量空间”巨大0204060801001201401601802003-2018年中国乘用车“千人民用汽车 /私人汽车拥有量”走势 (辆 )民用汽车拥有量 私人汽车拥有量世界银行： 2019年全球主要国家千人汽车拥有量排行 国家 千人拥有量（辆） 人均 GDP（ 美元）1 美国 837 626002 澳大利亚 747 573003 意大利 695 343004 加拿大 670 461005 日本 591 393006 德国 589 486707 英国 579 425008 法国 569 415009 马来西亚 433 1120010 俄罗斯 373 1130011 巴西 350 892112 墨西哥 297 969813 沙特 209 2320014 土耳其 199 931115 伊朗 178 525816 南非 174 634017 中国 173 920118 印度尼西亚 87 389419 尼日利亚 64 202820 印度 22 2016近一二十年随着汽车销量快速普及，中国民用汽车千人拥有量由 2003年 18辆飙升至 2018年 166辆，最近世界银行数据显示， 2019年中国千人汽车拥有量达 173辆。提升势头非常强劲，但目前中国千人汽车拥有量不足 200辆，不仅大幅落后于欧美日发达国家，也落后于人均 GDP处于同一水平的土耳其、墨西哥、巴西、俄罗斯等。理论上中国车市“增量空间”巨大，还有大量潜在购车者， 2019年初仅北京普通小客车指标申请个人超过 300万人，达 314万人。如千人拥有量能突破 300辆，还能让中国车市高歌猛进十年，但这一切都是“纸上谈兵”！数据：国家统计局 数据：世界银行实际上中国车市消费自身特色鲜明，不可照搬欧美标准由于中国汽车千人拥有量与欧美差距显著，理论上中国乘用车“增量空间”巨大，但实际上中国车市有诸多自身特色，诸如一线城市清一色的限购政策，直接打压了首购需求，再加越来越严厉的限制外地车、加速淘汰黄标 /老旧车等，进一步抑制一线城市的首购消费，间接提升再购比例。如北京目前虽有超 300万人的普通小客车指标申请，但每期中签率仅有千分之二左右，好多首购者都被拒之门外。什么时候能“解救”他们的购车需求？目前真是未知数！在欧美车市，几乎不会对汽车消费、使用等进行直接限制，好像年轻人的生活压力也没我们这么大政策因素：限购、限外、购置税优惠到期、淘汰黄标 /老旧车等基建因素：公共交通大幅改善与停车难、道路堵等并存市场因素：共享盛行、二手车快速普及等社会因素：结婚推迟与二胎主导经济因素：基尼系数扩大与家庭负债增多人口因素：老龄化与城市化加速中国车市消费特色 欧美车市消费特色政策因素：一般不限制汽车消费权、使用权等基建因素：停车场相对普及等市场因素：共享创业等并不活跃、二手车消费占主体社会因素：结婚、生育等相对稳定经济因素：基尼系数大幅低于中国，家庭负债相对稳定人口因素：人口结构好于中国、基本完成城市化
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