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区块链与物联网的双剑合璧波士顿咨询公司 （BCG）是一家全球性管理咨询公 司 ，是世界领先的商业战略咨询机构 ，客户遍及所 有地区的私人机构 、公共机构和非营利机构 。BCG 与客户密切合作 ，帮助他们辨别最具价值的发展机 会， 应对至关重要的挑战并协助他们进行企业转型。 在为客户度身订制的解决方案中 ，BCG 融入对公司 和市场态势的深刻洞察 ，并与客户组织的各个层面 紧密协作 ，从而确保我们的客户能够获得可持续的 竞争优势 ，成长为更具能力的组织并保证成果持续 有效 。波士顿咨询公司成立于1963 年 ，目前在全球 50 个国家90 多个城市设有办公室 。欢迎访问我们的 网站：bcg 了解更多资讯。 思科公司 （NASDAQ ：CSCO） 助力提升全球互联网 体验 。我们致力于安全可靠地连接人员 、流程 、数 据和事物 ，推动创新 ，造福企业和社会 。如欲了解 更多信息， 欢迎访问：thenetwork.cisco.2019 年1 月 Zia Yusuf、Akash Bhatia、Massimo Russo、Usama Gill、Maciej Kranz、 Anoop Nannra 区块链与物联网的双剑合璧2 区块链与物联网的双剑合璧 概览 波士顿咨询公司（BCG）与思科公司（Cisco Systems）开展一项联合研究，透过 市场炒作剖析区块链和物联网两种前沿技术结合后的应用趋势。我们的研究表明，只 有一小部分公司正在试验区块链与物联网技术结合解决方案，其中大多尚处于概念验 证阶段。然而毋庸置疑的是，这两种新兴技术双剑合璧，可在诸多应用场景和业务领 域产生可持续的竞争优势。 驱动短期价值创造 我们将超过35 个区块链与物联网技术结合应用案例归为五类，发现不少企业预期 将在未来12-18 个月内在企业层面推广其中两类案例 ：运营跟踪和可见性 ，以及溯源 和验证 。在短期内 ，我们预计区块链与物联网技术结合的最大价值回报在于削减成本 和降低风险。 驱动长期价值创造 长期而言，我们预计区块链与物联网技术结合的广泛应用，将为各行各业带来收 入提升，并打造全新商业模式，助力企业充分发掘物联网解决方案的价值。波士顿咨询公司 3 作 为有望颠覆商业世界的最新技术，区块链受到大肆炒作，在关注度上能与之相比 拟的似乎只有另一热点话题 物联网 （IoT ） 。在市场喧嚣之中 ，企业领导者 需要冷静判断， 能否通过结合这两种仍处于早期阶段的技术， 产生可持续的竞争优势。 在 BCG 于思科公司的这份联合研究中，我们深入分析企业如何利用区块链技术来 构建分布式物联网网络。我们的研究表明，只有一小部分公司已经着手尝试结合区块 链与物联网技术，其中大多仍处于概念验证阶段。然而毋庸置疑的是，这两种新兴技 术双剑合璧，将会颠覆诸多商业领域。 物联网：从炒作走向现实 与其他新兴技术一样，物联网的早期发展阶段也受到炒作影响。过去两到三年， 物联网领域的投资急剧增长，但仍低于初始预期。根据国际数据公司（IDC）2018 年 2 月的一项研究 ，预计到2020 年 ，物联网投资规模将达到1 万亿美元 ，这意味着四年 复合年增长率 （CAGR）为 15% 左右， 低于IDC 于 2016 年 12 月预测的1.29 万亿美元。 这两个数字之间存在落差，反映出现实问题得到正视。物联网的发展受到多种因 素制约，包括缺乏技术标准、落后的业务和市场结构、文化问题、技术复杂性以及对 安全和隐私的担忧。因此，企业纷纷寻求借助区块链来解决其中一些问题。 区块链与物联网技术结合 我们的研究结果表明，对于和物联网相关的一些特定应用来说，区块链技术可谓 是黄金伴侣。一般而言，如果区块链与物联网技术结合的案例符合以下一个或多个特 征，就可以创造增量价值： 需要在不同设备间建立高度信任和透明度，而这些设备通常由互不信任的各方管 理 单一记录出错、数据丢失或受损的成本非常高时，成为多个利益相关方可以依赖 的唯一真实版本 设备可靠；这一点至关重要，因为流氓软件和设备遭篡改的后果十分严重 依赖自动决策和去中心化交易 我们研究了超过35 个区块链与物联网技术结合的企业应用案例 ，并将其归为五 类： 运营跟踪和可见性、 溯源和验证、 机器与机器自动交互、 服务型业务 （如智能锁、 对于和物联网相关的 一些特定应用来说 ， 区块链技术可谓是黄 金伴侣。4 区块链与物联网的双剑合璧 智能汽车、快递、租车）和数据变现（消费品使用数据、健康数据，以及包括天气和 污染状况在内的环境数据）（参阅图1）。 这些应用大多仍处于概念验证阶段，甚至仍停留在规划设计阶段。我们的分析表 明，这些应用案例仅有约25% 已完成概念验证。 不同应用的发展阶段各异 。对于其中两类应用案例 ，参与者预期将在未来12-18 个月内在企业层面进行推广。其一是运营跟踪和可见性，其中60% 的应用已适合投入 生产。其二是溯源和验证，其中33% 的应用似乎已适合投入生产。对于其余三类应用 案例，大规模推广可能要在远期才能实现。 我们的研究表明，在区块链与物联网的结合应用方面，汽车和消费品行业处于领 先地位，其次是医疗、科技和电信、工业品等行业。我们研究的应用案例中，有近三 分之一适用于多个行业，其余则适用于某个特定行业。 区块链与物联网技术结合的经济价值 区块链与物联网技术结合可为企业创造价值 （参阅图2 ） 。 具体而言， 有三种途径： 削减成本。区块链可在多个利益相关方之间创建集中可信的共享数据集，从而取 代中间商。 去中介以及整个价值链交易自动化无疑将带来成本效益的提升。 例如， 跟踪和追溯 供应链运营可见性 航空公司、发电厂和 精炼厂的复杂设备生 命周期管理（运营状 况和维护） 货车运营日志 质量保证 食品质量和冷链物流 药品质量 短期 中长期 运营跟踪和可见性 溯源和验证 机器与机器交互 服务型业务 数据变现 溯源 假冒药品、医疗器械 和奢侈品检测 临床试验数据记录和 共享 在复杂设备制造中使 用正品配件 验证 设备二次销售中的数 字化ID 物联网设备验证 个人身份验证 （数字身份、电子投票） 智能电器 P2P能源共享 自动驾驶车队使用和管 理 智慧城市；公共基础设 施 远程自动设备管理 智能保险合同 车辆编队 智能锁 智能汽车充电和加油 共享P2P低功耗网络 P2P物品快递（食品、 包裹） 基于使用量的通行费支 付 租车与共享出行 无人机测绘 物联网设备在不同运营 商之间漫游 消费品使用数据 用于自动驾驶汽车机器 学习的驾驶数据 用于医疗和药物研发的 健康数据 消费者电信服务使用数 据 环境状况数据，如天气 和污染情况 地理空间数据 60% 33% 13% 0% 14% 概念验证完成；适合投入生产 构思或概念验证阶段 来源：BCG 分析。 注：总体而言，我们研究的应用案例中，仅有23% 已完成概念验证并可投入生产。 图1 | 物联网与区块链技术共同创造价值的应用案例波士顿咨询公司 5 在供应链中实现清关流程自动化，可以降低（甚至消除）对报关行的依赖。 提升收入。现有企业可利用区块链与物联网技术结合来尽可能减少收入损失（例 如通过遏制假冒商品销售） 。区块链还可实现原本不可行或不可扩展的功能 ，从 而充分释放物联网的价值。例如，在智能合约的使用中，实现跨设备自动交易和 支付 。我们预计 ，在服务型业务 、机器与机器交互以及数据变现等领域 ，存在大 量创收机会。 降低风险 。在全球化和数字化背景下 ，企业将面临日益复杂的合规要求 。例如 ， 美国2013 年颁布的药品质量与安全法规定，制药行业须采取一定措施，以电 子方式跟踪某些处方药在美国境内的销售。区块链与物联网技术结合，可以帮助 企业收集并维护必要的审计跟踪记录，从而满足监管要求。在降低风险方面，区 块链与物联网结合应用还可确保产品在整个生命周期的质量和正品属性，帮助企 业维护自身品牌和声誉。 我们预计，与其他技术一样，物联网与区块链技术结合及其经济价值创造，将经 历两个发展阶段。 在短期内， 现有流程的优化将削减成本并降低风险， 从而创造价值。 从长期来看，价值创造更有可能以提升收入的形式实现。我们预计将会出现全新商业 模式，并有可能形成许多新的收入来源。 未来挑战 目前，区块链仍处于早期发展阶段，而物联网才刚进入主流视野。虽然区块链与 物联网技术结合有潜力创造巨大价值，但其应用可能面临一些关键挑战： 对区块链的认识不足。物联网如何为各类企业创造价值已广为人知，但人们对于 区块链及如何利用它解决复杂业务问题的认识依然有限。例如，根据人才搜寻与 招聘咨询公司MBN Solutions 的一项调查，英国超过40% 的非IT 董事级高管最近 承认，他们并不真正理解区块链。 区块链可实现原本不 可行或不可扩展的功 能 ，从而充分释放物 联网的价值。 服务型业务 13 25 50 25 运营跟踪 和可见性 42 50 8 数据变现 100 88 机器与 机器交互 29 14 57 溯源和验证 “区块链+物联网”如何创造价值 价值驱动因素在各类应用案例中的占比分布（%） 确保合规和安全 维护品牌声誉 降低风险 RM 集中价值链各环节的数据 实现交易自动化 削减成本 CR 减少销售流失 利用闲置资产创收 1 提升收入 RE CR RM CR RE RE 通过市场实现数据变现 1 来源：BCG 分析。 1 打造全新商业模式。 图2 | 区块链与物联网技术结合的短期和长期价值6 区块链与物联网的双剑合璧 区块链声誉不佳。物联网受到企业的普遍欢迎。相比之下，区块链是催生比特币 和其他加密货币的基础技术 ，而首次代币发行 （ICO ）估值虚高和潜在的泡沫破 碎风险引发广泛担忧 ，区块链的声誉因此受到 （不公平的）损害 。媒体报道也进 一步削弱了人们对于区块链的信任 。例如 ， 华尔街日报2018 年 5 月的一篇报 道称，该报记者在评估了1450 例数字货币发行项目后，对其中271 例（几近五分 之一）给出危险警示，原因在于这些项目存在抄袭投资者文件、承诺保底收益或 虚构高管团队等问题。围绕区块链的大肆炒作可能会带来正当怀疑，但也可能影 响理性判断。 监管不确定性。各国政府和监管机构都致力于应对技术进步的潜在影响，因此任 何新技术或技术组合都会带来监管不确定性。一些国家，如中国和韩国，已经严 令禁止ICO ，而瑞士等国的立场则较为宽松 。区块链与物联网结合应用的推广 ， 可能会在监管机构之间引发更多争论。 缺乏标准和适合企业的平台。该行业最终将制定技术标准，允许存在竞争关系的 系统相互整合。但在此之前，任何早期采用区块链与物联网技术结合解决方案的 企业，如果将自身绑定于一家缺乏竞争力的供应商，就必须应对互操作性和可扩 展性 （甚至过时淘汰）问题 。直到最近 ，为了整合行业主要参与者 ， “物联网信 誉联盟”（Trusted IoT Alliance）这样的组织才开始出现。虽然行业已经出现多 个互相竞争的区块链平台，但目前仍处于早期发展阶段。 合作需求。区块链的价值源于大规模应用。在我们评估的大多数应用案例中 ，多 方支持和协调是取得成效的关键。 越来越多的企业开始创建并加入特定行业联盟， 因为要充分释放 “区块链+ 物联网”项目的真正价值 ，需要多方齐心协力地投入 时间、资金和精力。因此，企业需要在测试新解决方案时让所有利益相关方参与 进来，并投资建设最小可行生态系统（MVE），从而确保解决方案对多个参与方 均行之有效。 投资方向 。目前 ，全球共有400 多家公司提供物联网平台 。据我们估计 ，其中约 有 50 个平台已可供企业使用。引入区块链会令情况愈加复杂。 （参阅专题贵公 司是否做好区块链与物联网结合应用准备 ？ ）如何选择平台和合作伙伴 ，将是 企业面前的重大挑战。企业应决定哪些能力需要内部自建，哪些能力需要外购 ， 以及在哪些情况下，建立战略合作关系有助于推动业务和技术方面的成功转型。 前景展望 从短期来看，区块链与物联网结合应用将主要关注提高组织内部效率，以及进一 步自动化书面跟踪记录，以满足风险和监管要求。从长期来看，随着两种技术逐渐成 熟，企业可利用区块链与物联网技术结合来发掘并拓展新的收入来源。随着全新商业 模式的出现，业务格局将发生转变。 然而，区块链与物联网结合应用的推广非一日之功。特别是，区块链技术的成熟 尚需时日，需要克服一些重大阻碍认识不足以及技术和监管挑战才能充分释 放潜力，并为企业领导者提供所需解决方案，创造显著的经济价值。波士顿咨询公司 7 如果贵公司正在考虑区块链与物 联网技术相结合的解决方案 ，以下是 需要考虑的一些关键问题： 是否真正理解区块链，并认识到在 利用区块链与物联网技术结合解决 方案时，不必使用加密货币？ 高管层是否已就可行的物联网和区 块链应用案例达成共识，且已认可 利用区块链为物联网解决方案创造 附加值的策略？ 是否已确定关键利益相关方并让其 参与进来？例如合作伙伴、 供应商、 客户和生态系统参与者。这些利益 相关方对于在 “区块链+ 物联网” 的投资中创造价值至关重要。 哪些业务驱动因素促使企业决定发 行代币或利用加密货币？如何管理 相关风险，包括监管不确定性、潜 在波动性，以及客户和合作伙伴的 看法？ 是否已确定合适的区块链平台，并 制定针对目标区块链与物联网结合 应用案例的技术蓝图，以更好地了 解其中的技术限制因素？ 贵公司是否做好区块链与物联网结合应用准备？8 区块链与物联网的双剑合璧 关于作者 Zia Yusuf 是波士顿咨询公司 （BCG）合伙人兼董事总经理 ，BCG 物联网专题全球负责人 ， 常驻旧金山办公室。如需联络，请致信yusuf.ziabcg。 Akash Bhatia 是波士顿咨询公司 （BCG） 合伙人兼董事总经理，BCG 物联网专题北美负责人， 常驻旧金山办公室。如需联络，请致信bhatia.akashbcg。 Massimo Russo 是波士顿咨询公司 （BCG） 资深合伙人兼董事总经理， 常驻波士顿办公室。 如需联络，请致信russo.massimobcg。 Usama Gill 是波士顿咨询公司 （BCG）项目经理 ，常驻旧金山办公室 。如需联络 ，请致信 gill.usamabcg。 Maciej Kranz 是思科公司战略创新副总裁， 奇点大学教师， Building the Internet of Things 一书作者。如需联络，请致信mkranzcisco。 Anoop Nannra 是思科公司首席战略办公室总监 ，思科区块链业务负责人 。如需联络 ，请致 信anannracisco。 致谢 作者在此感谢Aryan Kenchin、Vaibhav Malhotra、Neil Shepherd 和Sunny Sood 对本报告 支撑研究的协助 。我们还要感谢Gary Rivlin 协助撰写本报告 ，以及Katherine Andrews、Gary Callahan、Lilith Fondulas、Kim Friedman 和Abby Garland 对本报告的编辑、设计和制作支持。 更多联系 如果您希望与我们作进一步探讨，请联系任何一位作者。如需获得有关BCG 的详细资料， 请发送邮件至：greaterchina.mktbcg 如欲了解更多BCG 的精彩洞察，请关注我们的官方微信帐号， 名称：BCG 波士顿咨询；ID：BCG_Greater_China；二维码： 波士顿咨询公司2019年版权所有 01/19bcg