2019年全球可再生能源现状报告.pdf

- 1 - 2019 年 11 月 11 日 第 42 期 总第 425 期 2019年全球可再生能源现状报告 【译者按】 2019 年 6 月， 联合国再生能源咨询机构 REN21 发布 2019年全球可再生能源现状报告， 这是自 2005 年来该机构发布的第 15 期年度报告，报告 详细分析 了 2018 年全球可再生能源发展现状、政策框架、投资趋势 、能源系统整合和 使能技术发展 ，以及能源效率 等 方面的 情况。 从中可以看出， 可再生能源发电 量占比不断提高，但 在供暖和制冷、交通运输等部门的应用发展仍然缓慢 。 越 来越多的国家开始制定支持可再生能源发展的政策和目标 ， 但 全球投资尤其是发展中国家的投资有放缓趋势。 赛迪智库材料工业研究所对该报告进行了编译，期望对我国有关部门有所帮助。 【关键词】 可再生能源 政策制定 行业现状 趋势 - 1 - 一、全球 可再生能源 市场发展 现状 （一） 总体情况 2018年，全球可再生能源技术市场发展相对稳定 （见表 1） 。可再生能源发电 新增装机 181吉瓦， 与 2017年的增速保持一致 。同时，整合 高比例 可变 可再生能源（ VRE） 1的国家数量不断上升。 与传统热力发电相比，可再生能源 发电 越来越具有 成本 竞争力 ，带动了 市场发展 。 截 止 2018 年，可再生能源发电 约占 全球发电量的 26以上 （见图 1） 。 发展 目标的制定和稳健 政策 的实施有力 推动了可再生能源 发电 的增长 ，但 在 供暖 和 制冷 、 交通 运输等 部门 的应用 发展 仍然 缓慢 。 图 1： 截至 2018 年 底 全球可再生能源发电 占比 资料来源 : 2019年全球可再生能源现状报告 2018 年， 各国在制定 脱 碳 路径 和 政策 框架 方面继续取得进1 可变 可再生能源（ Variable Renewable Energy） ，简称 VRE，主要指风电光伏等因其天然属性而 具有波动特性且不可调度的 可再生能源。 - 2 - 展。越来越多 地方 政府成为 领导者 ， 提出 了比 国家 层面 更强有力的脱碳目标。发展中国家和新兴经济体继续加大 在 可再生能源方面的部署，分布式可再生能源系统进一步扩大， 以帮助偏远地区家 庭获得能源 。 私营部门通过采购和投资 推动可再生能源发展 。 2018年， 企业 可再生能源采购量 增加 一 倍 以上，可再生能源 遍布 全球 。全球可再生能源投资 额 比上一年有所 下降 ， 但 发展中国家和新兴经济体再次贡献了一半 以上 投资。 2018年，可再生能源 行业全球就业总 人数 （直接和间接）约 为 1100万人。 截 止 2017 年，可再生能源 消费 约占最终 能源消费总量 的18.1。现代可再生能源 2占 10.6， 同比 增长 4.4。随着终端部门对可再生电力 的 使用 持续 增 长 ，可再生能源的发展机会越来越多。 能源系统的 整合引起了政策制定者的关注， 电池存储， 热泵和电动汽车 等 使能 技术市场也 有所 增长 ， 但仍缺乏 直接有效支持 电力、 供暖 和制冷以及交通 运输部门 融合 的政策措施 。 尽管 各国 在 推动 可再生能源 发展 方面取得一些进展，但仍未能实现 巴黎协定 和 “可持续发展目标 7”中设定的目标。 2018年，由于化石燃料 消费量的 增加，全球能源相关的碳排放量增长约 1.7。全球化石燃料使用补贴 同比 增 长 11。化石燃料公司2 现代可再生能源是指水力发电、生物质发电和热利用、风力 发电、光伏、地热发电和热利用、生物燃料等。 - 3 - 继续花费数亿美元游说各方推迟、控制或阻止气候变化政策，以及发放广告 影响公众舆论。 表 1： 2018 年 可再生 能源 指数 投资 单位 2017 2018 可再生能源 发电 和燃料的新 增投资（年度） 美元 326 289 发电 可再生能源 发电 容量（包括水电） 吉瓦 2197 2378 可再生能源 发电 容量（不包括水电） 吉瓦 1081 1246 水电容量 吉瓦 1112 1132 风电容量 吉瓦 540 591 太阳能光伏容量 吉瓦 405 505 生物电容量 吉瓦 121 130 地热发电容量 吉瓦 12.8 13.3 聚光太阳能热发电（ CSP）容量 吉瓦 4.9 5.5 海洋电力容量 吉瓦 0.5 0.5 生物电发电（年度） 太瓦 532 581 供 暖 太阳能热水容量 吉瓦兆卡 472 480 交通 运输 乙醇产量（年度） 十亿升 104 112 脂肪酸甲酯 (FAME)生物柴油产量（年度） 十亿升 33 34 氢化植物油 (HVO)生物柴油产量（年度） 十亿升 6.2 7.0 政策 制定了国家 /州 /省可再生能源目标的国家 # 179 169 在初级或最终能源目标中包括 100使用可再生能源目标的国家 # 1 1 制定了 100可再生取暖和制冷目标的国家 # 1 1 制定了 100可再生交通目标的国家 # 1 1 制定了 100可再生电力目标的国家 # 57 65 制定了取暖义务 /目标的州 /省 /国家 # 19 18 制定了生物燃料目标的州 /省 /国家 # 70 70 制定了上网电价补贴政策的州 /省 /国家 /地区 # 112 111 制定 RPS /配额政策的州 /省 /国家 # 33 33 招标国家（ 2018年举行） # 29 48 招标国家（累计） # 84 98 资料来源 : 2019年全球可再生能源现状报告 - 4 - 1、供暖和制冷 由于缺乏政策支持， 可再生能源在供暖 和制冷 部门 的 应用 发展 仍然缓慢。 2016年，现代可再生能源满 足 了 全球约 10%的供暖和制冷需求，但其行业增长 缓慢 。 尽管 供暖和制冷部门能源需求约占最终能源需求总量的一半，但是对这方面的政策关注仍然不足。 2018年，只有 47个国家制定了可再生能源供暖和制冷目标，而制定监管政策的国家 数量 从 21个 降至 20个 。 国家 层面 以下各级政府开始认识到增加可再生能源在该部门份额的紧迫性 ，制 定了针对 供暖和制冷 领域 的有效政策（如建筑能源法规）。 能源系统 整合是推动建筑和工业可再生能源发展的重要机遇 ， 要采取将可再生能源和能源效率结合起来的政策办法，以抑制供热需求的增长，并增加现代可再生能源技术的 应 用 。 2、交通运输 可再生能源在交通运输部门的渗透率仍然很低 ，主要以 生物燃料 为 主，但电动汽车市场增长 显著 。 2018年， 可再生能源在交通运输部门中的占比较上年略有 增长 ，达到 3.3%， 其中大部分 为液体生物燃料 。 然而， 该部门 电气化 程度的加深 促进了 可再生能源 的进一步整合 。尽管 2018 年 全球 乙醇和生物柴油产量有所增加， 但由于政策的不确定性和航空等市场可再生燃料开发进展缓慢等因素， 交通运输 用 生物燃料增长仍受限。 2018年，铁 路、航- 5 - 空和海运 等行业提出了一些新的发展目标和建议， 表现出积极的发展态势 ， 推动了可再生能源的发展和 碳减排。 而得益于 加强 大气污染 治理 带来的发展需求 ，全球 电动汽车 市场发展较快， 与2017年相比，全球电动客车数量增加 63%，越来越多的城市开始使用 电动 公共汽车 。 3、电力 可再生能源 逐步扩大 在电力 领域的应用， 2018年 ，全球可再生能源发电装机容量达到 2378 吉瓦 ， 新 增 装机 181 吉瓦 ， 增速开始 趋于平缓 （见图 2） 。可再生能源新增装机 容量已经连续 4年 超过化石燃料和核能。其中 ， 太阳能光伏新增装机约 100吉瓦 ，占可再生能源新增装机 总量 的 55%，其次是风力发电（ 28%）和水电（ 11%）。 可再生能源 装机容量 占全球 总装机容量 的 33%以上。 2018年， 90多个国家 新增至少 1吉瓦 可再生能源装机容量 ，至少 30个国家 /地区的可再生能源装机 容量 超过 10吉瓦 。 部分地区 风能和太阳能光伏发电 占比 进一步增加， 而且 越来越多国家电力结构中 可变可再生能源占比 超过 20%。 图 2： 2012-2018 年全球可再生能源发电年新增装机容量 - 6 - 资料来源 : 2019年全球可再生能源现状报告 （二） 细分行业 1、生物能 现代生物能源 在 全球可再生能源 供给中 的 占比最大。 2017年，现代生物能源 消费量 约占全球最终能源 消费量 的 5， 约 占可再生能源 消费总 量的一半。 其中， 生 物能源 在供 暖和制冷 领域的 应用比例最高，为 5，其次是交通 运输 （ 3）和电力（ 2.1） 部门。不过， 生物能源 在电力和交通 运输 部门 应用 增长最快，而 在 供 暖 领域稍显 滞后。 从区域来看， 欧盟是全球最大的现代生物能 取暖消费 地区 。由于 2018 年欧盟实施了可再生能源指令 ，使其继续在应用 现代生物能源取暖方面保持领先地位。 从国家来看， 中国 则 继续保持- 7 - 全球 最大的 生物 能 发电 国领导地位 ，其次是美国 、 巴西 、 印度和德国。生物燃料的生产以美国和巴西为主， 2018年，这两国的产量达到全球的 69。 2、地热能 发电和供 暖 地热能 的发展 缓慢增长， 仅在两个国家 的发电容量 有所增加。 2018年 ，全球 地热能产量 约 为 630千万亿焦耳，其中约一半为电力形式 ，达到 89.3 太瓦时，另一半为热量形式。 2018 年 ，全球地热发电总量为 13.3吉瓦 ， 新增约 0.5吉瓦 。土耳其和印度尼西亚 两国 约占新增装机容量的三分之二。 2018年，对地热能的直接 应用 有所增长，尤其是在空间取暖领域， 以 欧洲和中国 的市场为主。 3、 水力发电 水力发电的特点是市场稳定 ， 行业竞争日益激烈 ， 对储能的需求不断增长。 全球水电市场在 2018 年的增速和 发展 与上一年基本类似。 2018年，全球装机总量达到 1132吉 瓦 ，新 增 约 20吉瓦 。每年全球水力发电量因天气模式和其他当地条件的变化而变化， 2018 年 约 为 4210 太瓦。总量排名前十位的国家依次是：中国、巴西、加拿大、美国、俄罗斯、印度、挪威、土耳其、日本和法国 。 十国产能 占全球总产能的三分之二以上。 4、海洋 发电 - 8 - 海洋 发电的部分技术已接近实现商业化阶段，但仍需加强持续的政策支持和保持盈利。海洋发电 是可再生能源市场中最小的部分，大多数项目 为 1兆瓦以下的示范和试验项目 ， 规模较小 。2018年净 新 增 容量 约 2兆瓦，年末运营能力 约 532 兆瓦。 目前，全球都在进行 海洋能源 的 开发， 主要 以 欧 洲 为主 ，尤其是苏格兰海岸。海洋能源 的 资源潜力巨大 ， 但是 尽管经过数十年的努力，海洋 能源 在很大程度上 仍 属于未开发状态。 5、太阳能 光伏 2018年，由于新兴市场 需求 的增长，太阳能光伏发电 行业 再次迎来强劲增长，全球年度 发电容量 首次超过 100 吉瓦 （直流电），累积容量为 505吉瓦 ，同比增加约 25%。 新兴国家和欧洲市场需求的高速增长，弥补了因 2018 年中国政策变化导致的大幅下滑。但亚洲的新装容量仍然使其他地区相形见绌。亚洲前三大市场（中国、印度和日本）出现下滑，但亚洲连续第六年在新装机容量方面超过所有其他地区。 2018年， 中国占全球新增容量的 45左右， 2017年 约为 54%。 2018年有 11 个国家 新增容量 超过 1吉瓦 ， 2017年 和 2016年分别为 9和 7个国家。到 2018年底，至少有 32 个国家的累计容量达到 1 吉瓦或以上，高于一年前的29个国家。 6、聚光太阳能热发电 - 9 - 新装聚光太阳能热发电主要集中在新兴市场， 同时 新的产能也在酝酿中。 2018 年，全球聚光太阳能热发电装机容量接近 5.5吉瓦 ，同比增长约 11%， 预计将有 550兆瓦的太阳能热发电上线，这是 2014年以来的最大增幅。 到 2018年底，位于非洲、亚洲、中东和南美洲 的 10 个国家 正在建设中的聚光太阳能热发电项目管网达到约 2 吉瓦，大部分产能位于阿拉伯联合酋长国（ 0.7 吉瓦）和中国（略 高于 0.5 吉瓦）。 2018 年底，在建的 23 座工厂中，除 3 座外，其他所有工厂都计划 建设 热能储存。 到 2018 年底，运行的热能储存达到接近 17吉瓦小时。 7、太阳能热力 供暖 和制冷 尽管全球装机容量下降，但是主要市场仍在增长，大 型光伏系统几乎 增长了 一倍。 2018 年，全球太阳能热装机容量新增约33.3 吉瓦热，累计达到 480 吉瓦热，同比增长约 2。 排名前二十的国家约占全球市场的 94%。 新增装机容量中占比最大的是中国， 达到 74%。 排名前二十的其他国家 （除中国） 共新增容量 6.5吉瓦 兆卡 ，同比增加 4%。尽管中国仍占据增量的主导地位，但由于市场饱和，工程建设减少， 2015-2018 年间对住宅太阳能热水器的需求下降了 44。 8、风 力发电 风力发电市场的特点是保持稳定的新增装机速度，价格下