亚太区银行业：重塑数字化格局时机已到.pdf

亚太区银行业重塑数字化格局时机已到目录前言 3机遇源自何处 ? 41. 零售银行业务：财富积累和金融普惠 52. 公司及商业银行业务：企业扩张及基础设施需求 63. 投资银行业务：创业活动 8银行如何实现机遇最大化 ? 10利用智能自动化提高效率及灵活性 10充分利用开放 API 12银行如何防御不断增加的风险 ? 15使用数字化创新打击金融犯罪 15制定一体化网络安全愿景 17银行能从新市场参与者那里学到什么 ? 20银行的传统优势带来了哪些有利条件 ? 24后续措施 24附录：市场概况 25澳大利亚 26新西兰 28中国 30中国香港 32中国台湾 34韩国 36新加坡 38印度尼西亚 40马来西亚 42菲律宾 44泰国 46越南 48印度 503亚太区银行业前言亚太区（APAC）银行业为所有银行提供机遇。但是，颠覆型机构和平台市场参与者的出现已经改变了金融服务格局，银行盈利能力面临压力，所以并非所有银行都能成为赢家。如欲取得成功，传统银行必须提高数字化成熟度，同时利用好自身独特的优势。特别是，为了优化、发展和保护业务，传统银行必须利用： 智能自动化，以提高效率 开放应用程序编程接口（API），以参与新兴数据共享生态系统，实现新的增长机会 数字化战略，以管理金融犯罪和网络安全风险如果继续任由数字化颠覆型机构占领业务份额，传统银行将损失惨重。银行业之外的其他行业提供的数字化体验已经促成了客户偏好，所以非银行金融服务提供商逐渐吸引了客户的注意力。这些非传统市场参与者凭借定制化服务、数字化基础设施和平台生态系统，通常能够更好地迎合客户预期，提供快速、流畅的体验。为捍卫自己的市场份额，并做好准备迎接未来的银行业生态系统，亚太区的银行必须自问： 银行战略是否考虑到不断变化的收入机会? 如何通过创新提高敏捷性和效率并实现增长? 是否充分考虑了新的风险以及是否需要将网络安全纳入银行战略? 如何利用传统优势提高竞争力?在快速发展的亚太区银行业格局中，能够提供更精简、更灵活业务模式的银行才能胜出；这样的银行会发挥自身优势，他们不仅了解客户，还与客户共同前进。Andrew Gilder安永亚太区银行和资本市场服务主管亚太区银行业机遇源自何处 ?安永 2018年全球银行业展望调查 发现，预计亚太区银行短期至中期内的财务业绩将有所提升。主要增长动力包括： 零售银行业务，得益于财富积累和金融普惠 公司及商业银行业务，得益于亚洲企业的扩张和对基础设施建设的强劲需求 投资银行业务，得益于快速增长的科技初创企业和海外扩张企业尽管存在中美贸易摩擦和全球经济增长放缓等不利因素，但预计未来几年亚太区仍将实现弹性经济增长。由于经济基本面强劲，且消费者了解数字化，对技术创新持开放态度，亚太区必定实现增长。尽管存在中美贸易摩擦和全球经济增长放缓等不利因素，但预计未来几年亚太区仍将实现弹性经济增长。由于经济基本面强劲，且消费者了解数字化，对技术创新持开放态度，亚太区必定实现增长。 名义国内生产总值（ GDP）增长预测， 2018年- 2022年复合年增长率（ CAGR）1： 1 市场包括：亚太区：澳大利亚、中国香港、新西兰、新加坡、韩国、中国台湾、中国大陆、印度、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国和越南欧洲：奥地利、比利时、塞浦路斯、丹麦、芬兰、法国、德国、希腊、匈牙利、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、挪威、波兰、葡萄牙、俄罗斯、西班牙、瑞典、瑞士和英国北美：加拿大和美国拉丁美洲：阿根廷、巴西、智利、哥伦比亚、墨西哥、秘鲁和委内瑞拉中东和非洲：巴林、埃及、伊朗、伊斯兰共和国、以色列、约旦、科威特、黎巴嫩、摩洛哥、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯、南非、土耳其和阿联酋3.9%5.4%9.3%7.6%CAGR 值 % 亚太区 北美 欧洲 中东和非洲 拉丁美洲5%资料来源：牛津经济研究所、安永分析1. 零售银行业务：财富积累和金融普惠新兴市场中中产阶级的迅速壮大将继续推动城市化进程，并刺激对消费金融、财富管理和保险等金融服务的需求。随着新兴市场移动设备普及率的提高和技术创新，各银行将专注于提高金融服务覆盖率并丰富产品和服务。零售银行业务的驱动力2 数字化创新机遇：金融普惠范围扩大在拥有强大数字化议程的市场，银行的金融普惠增长机遇最大。科技主导型创新能够提高成本效率，降低为不符合接受金融服务条件的个人及中小微型企业提供服务的风险。重要的手段包括： 建立全国数字化身份系统，开户更便捷 创新支付，简化金融交易 为偏远地区的客户提供更经济易得的数字化渠道 提高客户数据可用性，以供提供商定制产品，从而更好地满足银行服务未覆盖个人以及中小微型企业的需求 其他非传统风险评分技术，支持向先前无信用记录的不符合接受金融服务条件的个人提供贷款2 资料来源： 预计可支配收入：牛津经济研究所、安永分析。该指数是根据中国、印度、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国和越南七个国家的平均收入计 算 得出的。 中产阶级规模：全球市场，支持亚洲增长（ Global Markets, Supporting Asias Growth），新加坡金融管理局， mas.gov.sg/News-and-Publications/ Speeches-and-Monetary-Policy-Statements/Speeches/2018/Connecting-Global-Markets-Supporting-Asias-Growth.aspx， 2018年 6月 5日。 金融普惠：金融普惠创新：通过创新普惠实现收入增长（ Innovation in financial inclusion: Revenue growth through innovative inclusion）， 安永， ey/Publication/vwLUAs-sets/EY-innovation-in-financial-inclusion/%24FILE/EY-innovation-in-financial-inclusion.pdf， 2017年。 移动设备普及率：牛津经济研究所、安永分析。涉及国家包括中国、印度、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国和越南。移动设备普及率是指 每 100人拥有的移动设备数量的加权平均值。财富水平不断上升 预计 2018年到 2022年，亚太区新兴市场的可支 配收入将增长 25.2% 2015年到 2025年， 亚太区中产阶级规模将翻一番移动设备普及率 预计 2018年到 2022年，亚太区新兴市场的移动设备普及率将增长7.5%金融普惠范围更大 亚太区个人银行业务收入有望增加 50亿美元 亚太区中小微企业（ MSME）银行业务收入有望增加 830亿美元 2. 公司及商业银行业务：企业扩张及基础设施需求预计公司和商业部门将继续为亚太区的金融机构提供增长和多样化机遇，因为公司会从传统银行寻求贷款和信贷额度，获取扩张和满足营运资本需求所需的资金。随着亚洲对外国投资的开放以及金融市场的不断发展，增长型公司将寻求更长期、更复杂的融资，这为银行深化客户关系提供了契机。公司和商业银行业务的驱动力 东南亚国家联盟（东盟）经济共同体一体化 区域贸易协定，如区域全面经济伙伴关系 贸易融资缺口3 随着新兴市场财富水平的提高，城市化进程也在加快 中国“一带一路”倡议 蓬勃发展的中端市场 利基细分市场，如医疗保健和数字化 跨国扩张公司扩张 带动商业贷款基础设施投资带动交易银行业务区域内贸易增长 带动贸易和 供应链融资3 根据亚洲开发银行的 2017年贸易融资缺口、增长和就业调查（ 2017 Trade Finance Gaps, Growth, and Jobs Survey）（亚行简报，第 83号， 2017年9月），亚太区在全球 1.5万亿美元贸易融资缺口中所占份额最大。该缺口代表银行拒绝的贸易融资支持请求。数字化创新机会：利用新兴科技提高效率，改善客户体验在公司和商业银行业务生态系统中，银行日益关注数字化转型，并进一步深化与合作伙伴和客户的关系。银行扩大科技应用，通过实时跨境支付、移动支付服务和 API来提高效率并改善客户体验，其中， API技术可将银行系统与客户的企业资源规划（ ERP）系统整合起来，促进交易处理。一项关键创新机会是实现贸易融资的手动流程自动化，从而协调、简化交易，并降低成本和风险。将区块链用于贸易融资前景广阔，是公司及商业银行业务领域最为热门的技术。例如： 2018年 3月，泰国 14家银行推出开具保函的区块链贸易融资平台。4 2018年 5月，印度7家银行加入了区块链贸易融资网络，旨在实现整个贸易融资流程的数字化和自动化。5 2018年 10月，中国香港 12家银行开发了基于区块链的贸易融资平台贸易联动（ eTradeConnect）。64银行纷纷推出区块链试点（ Banks blaze trial with blockchain），国家杂志， 2018年 3月 20日。 5印度各银行联手打造区块链贸易融资网络（ Indian banks team up in blockchainpowered trade finance network），亚洲银行业与金融杂志（ Asian Banking trend to continue in 2019），安永， ey/sg/en/newsroom/news-releas-es/news-2018-ey-global-ipo-trends-q4， 2018年 12月 12日。9 2018年债务资本市场回顾：管理承销商（ Debt Capital Markets review: managing underwriters），汤森路透。10 资料来源：香港重夺 IPO全球之冠；A股推科创板 新股活动有望回暖（ HK regains IPO destination crown, Ashare IPOs set to bloom from the launch of the Science and Technology Innovation Board），安永， ey/cn/en/newsroom/news-releases/news-2018-ey-hk-regains-ipo-destination-crown， 2018年12月27日；安永全球IPO趋势： 2018年第3季度（ Global IPO trends: Q3 2018）；全球 IPO趋势： 2018年第 4季度（ Global IPO trends: Q4 2018）；安永全球资本信心晴雨表（ Capital Confidence Barometer）第 20期数字化创新机遇：前台投资得益于分析工具和人工智能（ AI）的不断进步，投资银行的决策部署更加明智、洞察见解更加丰富、成本更加节约，从而获得了大量的前台创新机遇。例如： 新客户开户： 开户为人工密集型流程，可转型为端到端的数字化流程。在这方面，区块链等可处理数字身份的技术经过长期发展后，可能会改变业务运营方式。 客户洞察和分析： 对位置和交易数据进行高级分析可帮助关系经理发现模式和趋势。高级分析和非结构化数据工程技术可应用于自然语言输入、市场新闻、经济报告、货币政策变化和政治事件，从中获得更丰富的见解，且分析速度快于人工研究团队。 交易： 高级分析能提高前台工作表现。算法通过分析已执行的实际交易，并将其与市场新闻和交易方可用数据进行比较，可识别次优的交易策略。中国金融业对外开放步伐的加快带来了机遇随着中国政府放宽对境外金融机构的限制，境外金融机构可能会扩大在中国金融业的投资。虽然各种变化尚需一定时间，但预计影响重大。主要的变化包括： 金融机构： 银行的外资持股比例上限（外资单一持股比例： 20%，合计持股比例之和： 25%）取消，促进了外资机构与中国商业银行的并购交易。外国投资者投资证券、期货和基金管理公司的投资比例限制，增至 51%，限制放宽三年后，持股比例增至 100%。目前已有外国投资者在中国取得合资证券公司的控股权并获批成立新外资证券公司。 企业： 与国内金融机构一样，新成立的合资证券公司也可在成立后立即申请营业执照。这类企业包括证券经纪、投资咨询和自营交易公司等，此类公司以往是不允许立即申请营业执照的。其他拟议变化还包括，将取消外资银行开办人民币业务审批，允许其同时开办人民币和外币业务。 资本市场： 近年来，中国为刺激资本市场采取了多项重大举措，通过开通沪港通、沪伦通、深港通和“北向通”政策，丰富了境外金融机构参与中国资本市场的方式。中国的A股已被正式纳入MSCI指数，中国债券也将逐步被纳入彭博巴克莱债券指数。尽管中国金融业改革放宽了对境外金融机构的限制，但并不代表监管标准降低。境外金融机构仍需关注业务运营能力、质量和效率。增加外资所有权有助于为人民币全球化、债券和资本市场的发展以及在未来放宽资本流入和流出限制奠定坚实基础。中国迄今为止推出的举措反映了其在开放金融业方面的决心，并会根据市场需求不断对举措做出改进。银行如何实现机遇最大化 ? 亚太区银行近年来的收入和资产增长强劲，但由于成本上升、资本要求调高以及某些市场中资产质量不佳，银行盈利能力受到考验。因此，传统银行需要加快数字化转型步伐，以提高增长效率、创建新的增长途径。亚太区银行：平均净资产收益率1125%20%15%10%5%12财年 13财年 14财年 15财年 16财年 17财年 18财年资料来源：标普全球市场财智、安永分析为优化和发展业务，银行需要采用： 智能自动化，以提高运营效率 开 放 API，以接入新数据共享生态系统，找到新的增长机遇。利用智能自动化提高效率和灵活性智能自动化可以帮助银行改善客户服务、简化运营，并有效节约，应对监管变革所需的成本。智能自动化能利用人工智能和其他数字化工具来增强机器人流程自动化，从而推动端到端的流程转型、打破孤立的运营模块、为传统应用程序注入新的活力。通过流程的重新设计和自动化，银行可以提升业务速度和效率、减少错误、降低风险，并改善客户体验和员工参与度。实现智能自动化需要在机器人流程自动化、数字化工具和人工智能间找到适当平衡，并结合“人在回路”（ human in the loop）的处理模式（即，在人和机器人之间传递工作），以实现投资回报率（ ROI）的最大化，同时尽量降低复杂性和减少风险。传统机器人流程自动化技术已经取得了成功。现在正将该技术与人工智能和其他数字自动化工具（光学字符识别（ OCR）、数字表格、聊天机器人）相结合，以加快投资回报。虽然人工智能在机器人流程自动化和智能自动化方面的潜力巨大，但人工智能的应用仍处于早期阶段，需要具有针对性和优先性。“结合数字化技术（包括机器人流程自动化（ RPA）和人工智能）重新设计流程并实现自动化，创建一个更精简、更灵活、更智能的组织。” Andy Gillard，亚太区金融服务数字化运营主管11 数据来自以下亚太区 13个市场资产规模最大的 200家银行：澳大利亚、中国香港、新西兰、新加坡、韩国、中国台湾、中国大陆、印度、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国、越南。