山西省新材料产业发展状况.pdf

新材料 行业 报告原因： 专题研究 山西省新材料产业发展 状况 2020 年 3 月 24 日 行业 研究 /专题 报告 行业近一年市场表现 报告 要点 全球 对新材料产业 宏观引导不断增强 。 新材料产业是世界各国重点发展的高新技术产业 之一 ， 各国 通过 制定相应的规划，在研发、市场、产业环境等不同层面出台政策，全面加强扶持力度， 对新材料产业宏观引导不断增强 ， 推动 新 材料产业的发展。 2018 年全球新材料产业规模为 25597.0 亿美元，同比增长 10.5%。 2018年全球先进基础材料产值比重占 49%，关键战略材料产值比 重占 43%。 我国新材料产业规模不断扩大 ， 但 关键技术和核心技术 与发达国家相比仍有较大差距 。 我国新材料产业规模不断扩大， 新材料产业总产值由 2010年的 6500亿元增长至 2019 年的 4.5 万 亿元，年均增速超过 25%。预计到2021年有望突破 7万亿元。尽管我国新材料产业获得了较快发展，但与发达国家 相比 ，我国新材料 产业整体而言无论是在产业规模方面、技术水平方面及市场竞争方面上都存在着一 定程度的差距。 山西省新材料产业呈现良好发展态势 。 经过多年发展，山西省 初步形成以先进金属材料、新型化工材料、新型无机非金属材料、前沿 新材料、生物基新材料五大特色领域为主的产业体系。 2018年山西 全省新材料生产企业主营业务收入 1153 亿元，同比增长 9.5%。新材料产业工业增加值增速11.4%，其总量占全省规上企业工业增加值比重 1.5%、占全省战略性新兴产业工业增加值比重 15.1%。 2019年上半年，新材料产业营业收入 599亿元，工业增加值占全省规上企业工业增加值比重 1.4%。 特殊钢材料 ： 山西省 不锈钢年产 430 万吨 ，规模 居全国前列 。 发挥不锈钢资源优势 ， 通过 以太钢不锈钢园区 为核心，打造全国第三大取向硅钢生产基地和千亿级不锈钢全产业链生产加工 基地。 钕铁硼磁性材料 ： 山西省钕铁硼永磁材料产量占全国 1/7，国内市场占有率 15%以上 。 依托山西综改示范区、太原不锈钢园区、运城盐湖区 ，拥分 析师： 程俊杰 执业证书编号： S0760519110005 邮箱： chengjunjiesxzq 太原市府西街 69 号国贸中心 A 座 28 层 北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心七层 山西证券股份有限公司 i618 -15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%19-0319-0419-0519-0619-0719-0819-0919-1019-1119-1220-0120-0220-03新材料指数 上证综指 沪深 300证券研究报告：行业研究 /专题报告 有一批掌握高端技术力量的代表性企业，如中磁科技，汇镪磁材、金山磁材等 ， 发展一致性高、稳定性好、适用性强的永磁材料，打造钕铁硼永磁材料产业集群 。 己内酰胺 ： 围绕“煤 苯 己内酰胺 /己二酸 尼龙 6/尼龙 66” 工艺路线 ，山西省加快发展己内酰胺、尼龙 6 等高附加值专属化学品 ，进一步 打造化工新材料产业集群 。 煤系高岭土材料： 山西省 煤系高岭土深加工产品年产 60万吨，居国内第一，为全球主 要产地 。 发挥山西全球主要煤系高岭土资源产地优势，实现产品由低端填料级向超微细高岭土功能性新材料的转变，打造以朔州、忻州为核心的晋北煤系高岭土材料产业基地。 碳纤维材料： 山西钢科碳材料有限公司 投资建设“太钢集团高端碳纤维千吨级基地三期工程年产 1800 吨高性能碳纤维项目” ， 三期项目建成后将成为山西省首个千吨级高端碳纤维基地，能够实现山西钢科高端碳纤维产品规格系列化、低成本化，进一步满足我国交通、核电、新能源、 海洋装备 等领域日 益增长的碳纤维使用需求。 依托太钢千吨级全国一流碳纤维生产基地的辐射带动作用，打造太原、晋北两大新型纤维材料产业集聚区。 证券研究报告：行业研究 /专题报告 目录 1.新材料产业概况 . 8 1.1新材料定义及分类 . 8 1.2新材料产业特点 . 9 1.3新材料产 业链分析 . 9 1.4新材料行业股权投资分析 . 10 2.全球新材料产业发展现状 . 12 2.1美国：新材料领域具有 全球领先地位和技术领先优势 . 13 2.2德国：国家工业战略 2030旨在提高德国经济和科技竞争力和创新力 . 13 2.3日本：环境、新能源材料和电子半导体等领域在国际市场占绝大份额 . 14 3.我国新材料产业发展现状 . 15 3.1产业规模不断扩大 . 15 3.2新材料产业区域集聚态势明显 . 16 3.3政策推动我国 新材料快速发展 . 17 3.4产业发展特点与方向 . 19 4.山西省新材料产业发展 现状 . 20 4.1产业呈现良好发展态势 . 20 4.2“一核五带七板块 ”空间布局 . 21 4.3省内相关政策梳理 . 28 4.4产业发展特点及存在问题分析 . 29 4.5山西省新材料产业发展建议 . 30 4.6省内重点新材料企业梳理 . 31 5.新材料产业细分领域分析 . 35 5.1先进金属材料产业 . 36 5.1.1特殊钢材料 . 36 5.1.2钕铁硼磁性材料 . 40 5.2新型化工材料 . 41 证券研究报告：行业研究 /专题报告 5.2.1己内酰胺 . 41 5.3先进无机非金属材料 . 43 5.3.1煤系高岭土材料 . 43 5.4前沿新材料 . 45 5.4.1碳纤维材料 . 45 证券研究报告：行业研究 /专题报告 图表目录 图 1新 材料最 新定义与分类 . 8 图 2中国新材料行业投资数量（起）及投资规模（亿元） . 10 表 1投资多个新材料项目的私募股权基金情况 . 11 图 3 2018年股权 投资退出方式比例 . 12 图 4全球新材料产业规模与增长 . 12 图 5全球新材料产业结构 . 12 表 2近十年美国新材料产业政策 . 13 表 3近十年德国新材料产业政策 . 14 表 4近十年日本新材料产业政策 . 15 图 6中国新材料产业总产值（万亿元） . 15 图 7国内部分省份新材料产业发展目标 . 16 图 8 2019年新材料开发区数量前十省份 . 16 图 9江苏 省新材料产业发展重点与目标 . 17 图 10山东省新材料产业发展重点与目标 . 17 表 5新材料产业相关政策 . 17 图 11 山西省各市新材料基地 . 20 表 6太原市重点新材料产业园区 . 22 表 7大同市重点新材料产业园区 . 22 表 8朔州市重点新材料产业园区 . 23 表 9忻州市重点新材料产业园区 . 23 表 10阳泉市重点新材料产业园区 . 24 表 11 吕梁市 重点新材料产业园区 . 24 证券研究报告：行业研究 /专题报告 表 12晋中市 重点新材料产业园区 . 25 表 13长治市重点新材料产业园区 . 25 表 14晋城市重点新材料产业园区 . 26 表 15临汾市重点新材料产业园区 . 27 表 16运城市重点新材料产业园区 . 27 表 17新材料产业相关政策 . 28 表 18山西省内部分重点新材料企业及项目 . 31 表 19山西省新材料产业发展方向与重点 . 35 图 12我国特钢主要应用领域 . 37 表 20 2019年 1-12月份国内重点优特钢企业粗钢生产情况 . 37 图 13重点优特钢企业产量（吨） . 39 图 14表观消费量 :不锈钢 :累计值（万吨） . 39 图 15 2019我国稀土磁性材料产量百分比 . 40 图 16钕铁硼材料优点、制作工艺及应用对比 . 40 表 21钕铁硼永磁材料产量、销量、库存（单位：万公斤） . 40 图 17 2016-2019年中国己内酰胺产量及增 速 . 42 图 18 2016-2019年中国己内酰胺产能及增速 . 42 表 22 2020年己内酰胺计划新增产能情况 . 42 图 19我国煤系高岭土储 量 /亿吨 . 44 图 20 2020年高岭土需求结构预测 . 44 表 23山 西省高岭土主要生产企业及产能 . 44 图 21国内应用领域 . 45 图 22碳纤维生产流程 . 45 图 23 2008-2019年国内碳纤维需求 . 46 证券研究报告：行业研究 /专题报告 图 24我国重点碳纤维制造商分布图 . 46 证券研究报告：行业研究 /专题报告 1.新材料产业概况 1.1新材料 定义 及分类 新材料是指新出现的具有优异性能和特殊功能的材料以及传统材料改进后性能明显提高或产生新功能的材料。 新材料产业具体包括新材料本身生产相关产品形成的产业、生产新材料产品时高技术及高端装备产业、传统新材料技术提高时形成的产业等。与传统材料产业进行比较，新材料产业具有 技术密集 、 研发资金投入量大 、 产品附加值高 等特点。 当前 研发能力及规模化生产 已 成为新 材料产业能 否取得快速发展的关键所在。 按照应用领域标准，可以将新材料分 为 新一代信息技术产业用材料 、 高档数控机床和机器人材料 、 航空航天装备材料 、 海洋工程装备及高技术船舶用材料 等多个材料分类。从上述材料分类可以发现，新材料产业是我国其他战略性新兴产业发展的基础性产业，对其他产业的发展具有重要意义。 图 1 新材料 最新定义与分类 资料来源： 2017-2018 年中国新材料行业发展报告 ， 山西证券研究所 战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向，是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。融入了当 代众多学科先进成果的新材料产业是支撑国民经济发展的基础产业，是发展其他各类高技术产业的物质基础 。 2018年 11 月 26日，国家统计局公布战略性新兴产业分类（ 2018）。分类规定的战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础，对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用，知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业，包括：新一代信息技术产业、高端装备制造产业、新材料产业、生物产业、新 能源汽车产业、新能源产业、节能环保产业、数字创意产业、相关服务业等 9大领域。 证券研究报告：行业研究 /专题报告 产业分类新材料产业目录中 包括 先进钢铁材料、先进有色金属材料、先进石化化工新材料、先进无机非金属材料、高性能纤维及制品和复合材料、前沿新材料、新材料相关服务 等 7 大子类，其中先进有色金属材料领域中新增稀土新材料制造类，包括稀土磁性材料制造、稀土光功能材料制造、稀土催化材料制造、稀土储氢材料制造、稀土抛光材料制造、稀土陶瓷材料制造、稀土特种合金制造、特殊物性稀土化合物制造、高纯稀土化合物制造、高纯稀土金属及制品制造、稀土助剂制造。 1.2新材料产业特点 一、 具备高新技术 含量 。 目前， 与传统材料不同，新材料产业的科学基础知识与多领域交叉学科 技术相互作用，产品知识含量和附加值高，生产出精细高端的基 础性材料，包含复杂的知识产权和拥有强大的竞争优势，资源和能源利用率高且注重产品的低碳性和可循环利用性。新材料采用高新技术产生了优异性能和特殊功能，适用于高技术产业，例如，太阳能电池能源转换效率的不断提升，推动了新能源产业的发展；镁合金与钛合金等高端材料应用于航空航天和汽车等领域，强度高、消震性和散热性好。 二、 高度关联性 。 新材料产业处于产业价值链的上游，任何重要生产活动都离不开材料的供应。新材料产 业为下游产业提供生产资料和技术支持，上