2019-2020年5G智慧医疗行业发展分析报告.docx

2019-2020年 5G智慧医疗 行业发展分析报告目 录 第一章 我 国 医 疗 行 业 发 展概述 . 1 1.1 我 国 医 疗 行 业 的 发 展 现状 . 1 1.1.1 人 口 老 龄 化 趋 势 上 升 . 1 1.1.2 慢 性 病 患 病 率 提高 . 2 1.1.3 医 疗 资 源 分 布 不均 . 2 1.1.4 卫 生 技 术 人 员 缺 口 大 . 3 1.2 我 国 医 疗 行 业 国 家 顶 层设计 . 4 1.2.1 医 疗 产 业 政策 . 4 1.2.2 国 家 战略 . 6 1.2.3 行 业 发展 . 7 1.2.4 民 生 需求 . 7 1.3 我 国 医 疗 产 业 的 发 展 趋势 . 8 1.3.1 从 医 疗 用 户 角 度 . 8 1.3.2 从 医 疗 机 构 角 度 . 9 1.3.3 从 决 策 管 理 角 度 . 11 第二章 5G 引 领 医 疗 的 智 慧化 转 型 . 12 2.1 智 慧 医 疗与 5G 的 融 合 需求 . 12 2.1.1 智 慧 医 疗 业 务 需求 . 12 2.1.2 5G 为 智 慧 医 疗 赋 能 . 13 2.2 5G 助 力 医 疗服务 模式 转型 . 14 2.3 5G+智 慧 医 疗 技 术 架构 . 18 2.4 5G+智 慧 医 疗 的 关 键 技 术 . 19 第三章 5G+智 慧 医 疗 专 网建 设 与 应 用 . 26 3.1 5G+智 慧 医 疗 专 网 总 体 方案 . 26 3.2 5G+智 能 化 医 疗 终 端 . 28 3.3 智 慧 医 疗 标 识 解 析 体 系 . 29 3.4 医 疗 专 网 网 络 架 构 . 30 3.5 医 疗 专 网 中 控 平 台 . 33 3.6 医 疗 安 全 态 势 感 知 . 35 第四章 5G+智 慧 医 疗 应 用场景 . 37 4.1 远 程 医 疗 应 用 场 景 . 39 4.1.1 远 程 会诊 . 39 4.1.2 远 程 超声 . 41 4.1.3 远 程 手术 . 43 4.1.4 应 急 救援 . 44 4.1.5 远 程 监护 . 46 4.1.6 远 程 示教 . 48 4.1.7 远 程 查房 . 50 4.1.8 远 程 病理 . 52 4.1.9 未 来 诊室 . 53 4.1.10 远 程 精 准 诊疗 . 55 4.1.11 5G 基 因 检 测 . 57 4.1.12 5G 云 胶片 . 58 4.1.13 5G 手 术 器 械消毒 . 59 4.1.14 5G 传 染 病 防治 . 62 4.2 院 内 医 疗 应 用 场 景 . 64 4.2.1 智 慧 导诊 . 64 4.2.2 移 动 医护 . 65 4.2.3 智 慧 院区 . 65 4.2.4 AI 在线 诊 疗 . 66 4.2.5 医 疗 物 流 机 器 人 . 67 4.2.6 5G 云 护 理 . 68 第五章 5G+智 慧 医 疗 发 展建议 . 71 5.1 网 络 建 设 布 局 建 议 . 71 5.1.1 终 端 层 布 局 建 议 . 71 5.1.2 网 络 层 布 局 建 议 . 72 5.1.3 平 台 层 布 局 建 议 . 73 5.1.4 应 用 层 布 局 建 议 . 74 5.2 产 业 链 布 局 建议 . 75 5.3 技 术 研 究 和 创 新 示范 . 77 5.4 产 业 政 策 引 导 与 鼓励 . 78 第六章 总 结 与 展望 . 80 6.1 总结 . 80 6.2 展望 . 81 第一章 我国医疗行业发展概述 1.1 我国医疗行业的发展现状 在我国，人口老龄化、慢病高速增长、医疗资源供需严重失衡以及地域分配不均等问题，造就了对智慧医疗的巨大需求；同时，我国人口基数大、产业组合丰富、人才储备充分等特点，又给智慧医疗的发展提供了很好的基础。 1.1.1 人口老龄化趋势上升 2000 年中国进入老龄化社会，目前，中国已经成为世界上老年 人口最多的国家，据国家统计局最新数据，近几年，中国 60 岁以上老年人口数量不断增长， 2013 年突破 2 亿，占比仅 14.9%， 2017 年达到 24090 万人，占比突破 17.3%。随着人口老龄化程度加深，未来中国老龄人口将进一步增加。人口老龄化的加剧将带来老年群体医疗、保健需求的急剧增长。 图 1-1:2013-2017 年中国 60 周岁及以上人口情况 1.1.2 慢性病患病率提高 快速城市化、缺乏运动的生活方式、变化的饮食习惯以及日益增 加的肥胖度加剧了慢性病的上升趋势，特别是癌症、糖尿病、高血压。 预期到 2026 年上述三种疾病的发病率将分别提高至 0.7%、 14.4%及 27.8%，即发病率或出现翻倍。慢性病患病率的上升，将产生长期用 药及科学疾病管理成本，带动中国医疗开支增加。 图 1-2:中国慢性病患病率情况 1.1.3 医疗资源分布不均 截至 2018 年 6 月底，全国医院 31710 个，同比增加 1991 个。其 中：公立医院 12121 个，民营医院 19589 个。与 2017 年 6 月底比较， 公立医院减少 445 个，民营医院增加 2436 个。 13 省市医院数量在 1000-1999 个之间， 500-999 个医院的省市有 9 个，不足 500 个医院 的省市有 6 个。值得注意的是，北京、上海、天津、重庆医疗资源较为丰富，相对西部地区则相对贫乏。 图 1-3:2018 年上半年中国医院分布情况 1.1.4 卫生技术人员缺口大 2017 年全国卫生技术人员 898.8 万人，与上年比较，卫生技术人 员增加 53.4 万人。其中，执业医师 339.0 万人，注册护士 380.4 万人。 每千人口执业医师 2.44 人，每千人口注册护士 2.74 人。据全国医疗卫生服务体系规划纲要 （ 20152020 年）， 2020 年每千常住人口执业 （助理 ） 医师数为 2.5 人，每千常住人口注册护士数 3.14 人，按照目前的现状，中国医疗水平距离目标仍然存在差距，也就是说，中国卫生技术人员缺口依旧很大。 图 1-4:2013-2017 年全国卫生技术人员数量统计 1.2 我国医疗行业国家顶层设计 1.2.1 医疗产业政策 表 1-1： 2015 年 -2019 年智慧医疗产业政策梳理表 4 日期 发布单位 文件名称 主要内容 2015 年 3 月 国务院 全国医疗卫生服务体系规划纲要 （ 2015-202 0） 开展健康中国云服务，积极应用移动互联网、物联网、云计算、可穿戴设备等新技术，推动惠及全国的健康信息服务和智慧医疗服务，推动健康大数据的应用， 逐步转变服务模式，提高服务能力和管理水平，加强人口健康信息化建设，到 2020 年实现全员人口信息、电子健康档案和电子病历三大数据基本覆盖全国人口 并信息动态更新。 2015 年 7 月 国务院 国务院关 发展基于互联网的医疗卫生服务，支持第三方机构构 于积极推进 建医学影像、健康档案、检验报告、电子病历等医疗 “ 互联网 +” 信息共享服务平台，逐步建立跨医院的医疗数据共享 行动的指导 交换标准体系；引导医疗机构面向中小城市和农村地 意见 区开展基层检查、上级诊断等远程医疗服务。 2015 年 9 月 国务院 国务院办 加快全民健康保障信息化工程建设，建立区域性医疗 公厅关于推 卫生信息平台，实现电子健康档案和电子病例的连续 进分级诊疗 记录以及不同级别、不同类别医疗机构之间的信息共 制度建设的 享，确保转诊信息畅通。 指导意见 2016 年 6 月 国务院 关于促进 首次将医疗大数据正式纳入国家发展；到 2017 年底， 和规范健康 实现国家和省级人口健康信息平台以及全国药品招标 医疗大数据 采购业务应用平台互联互通，基本形成跨部门健康医 应用发展的 疗数据资源共享共用格局；到 2020 年，建成国家医疗 指导意见 卫生信息分级开放应用平台，实现与人口、法人、空 间地理等基础数据资源跨部门、跨区域共享，医疗、 医药、医保和健康各相关领域数据融合应用取得明显 成效。 2016 年 11 发改委 全民健康 将人口健康信息平台建设作为全民健康保障工程六大 月 保障工程建 任务之一，以省级为主体，按照区域人口健康信息平 设规划 台应用功能指引，充分整合现有信息系统和数据资源， 充分利用云计算、大数据等新兴信息技术，实现公共 卫生、计划生育、医疗服务、医疗保障、药品管理、 综合管理等六大业务应用系统的数据汇聚和业务协 同。 2017 年 1 月 国务院 “十三五 ” 要促进人口健康信息互通共享。依托区域人口健康信 卫生与健康 息平台，实现电子健康档案和电子病历的连续记录以 规划 及不同级别、不同类别医疗机构之间的信息共享。全 面实施 “互联网 +”健康医疗益民服务， 发展面向中西 部和基层的远程医疗和线上线下相结合的智慧医疗， 促进云计算、大数据、物联网、移动互联网、虚拟现 实等信息技术与健康服务的深度融合，提升健康信息 服务能力。 2017 年 2 月 卫计委 十三五全 大力加强人口健康信息化和健康医疗大数据服务体系 国人口健康 建设，推动政府健康医疗信息系统和公众健康医疗互 信息化发展 联融合、开放共享，消除信息壁垒和孤岛，着力提升 规划 人口健康信息化治理能力和水平，大力促进健康医疗 大数据应用发展，探索创新 “互联网 +健康医疗 ”服务新 模式、新业态。 2017 年 4 月 国务院 关于推进 到 2020 年，形成较为完善的医联体政策体系，所有二 医疗联合体 级公立医院和政府办集成医疗卫生机构全部参与医联 建设的发展 体。在边远贫困地区发展远程医疗协作网，鼓励公立 的 指 导 意 医院向基层医疗卫生机构提供远程医疗、远程教学、 见 远程培训等服务；实现电子健康档案和电子病历的连 续记录和信息共享，实现医联体内诊疗信息互联互通。 2017 年 7 月 国务院 新一代人 在智能医疗方面，推广应用人工智能治疗新模式新手 工智能发展 段，建立快速精准的智能医疗体系。探索智慧医院建 规划 设，开发人机协同的手术机器人、智能诊疗助手，研发柔性可穿戴、生物兼容的生理监测系统，研发人机协同临床智能诊疗方案，实现智能影像识别、病理分 型和智能多学科会诊。 2018 年 1 月 卫计委 关于印发 20182020 年，进一步应用新理念、新技术，创新医 进一步改善 疗服务模式，不断满足人民群众医疗服务新需求。利 医疗服 用 3 年时间，逐步形成区域协同、信息共享、服务一 务行动计划 体、多学科联合的新时代医疗服务格局。以医联体为 （ 2018-202 载体，提供连续医疗服务；以 “互联网 +”为手段，建设 0） 智慧医院；以 “一卡通 ”为目标，实现就诊信息互联互 通。 2018 年 3 月 中共中央办 深化党和 组建国家卫生健康委员会，拟订国民健康政策，协调 公厅 国家机构改 推进深化医药卫生体制改革，组织制定国家基本药物 革方案 制度等；组建国家医疗保障局，作为国务院直属机构。 主要职责是拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医 疗保障制度的政策、规划、标准并组织实施，监督管 理相关医疗保障基金等。 2018 年 4 月 卫健委 全国医院 该标准着眼未来 5-10 年全国医院信息化应用发展要 信息化建设 求，针对二级医院、三级乙等医院和三级甲等医院的 标准与规范 临床业务、医院管理等工作，覆盖医院信息化建设的 （试行） 主要业务和建设要求，从软硬件建设、安全保障、新 兴技术应用等方面规范了医院信息化建设的主要内容 和要求。该标准包括业务应用、信息平台、基础设施、 安全防护、新兴技术等。 2018 年 4 月 国务院 关于促进 发展 “互联网 +”医疗服务，允许依托医疗机构发展互联 “互联网 +医 网医院，支持医疗卫生机构、符合条件的第三方机构 疗健康 ” 发 搭建互联网信息平台，开展远程医疗、健康咨询、健 展的意见 康管理服务；鼓励医疗联合体内上级医疗机构借助人 工智能等技术手段，面向基层提供远程会诊、远程心 电诊断、远程影像诊断等服务；推动居民电子健康档 案在线查询和规范使用，鼓励开展网上签约服务；对 线上开具的常见病、慢性病处方，经药师审核后，医 疗机构、药品经营企业可委托符合条件的第三方机构 配送等。 2018 年 9 月 卫健委 互联网诊 明确互联网医院性质及与实体医疗机构关系、互联网 疗管理办法 诊疗活动准入程序和监管，以及互联网医院的法律责 （试行）、 任关系。 互联网医 院管理办法 （试行） 及远程医 疗服务管理 规 范 （ 试 行） 2019 年 3 月 卫健委 国家卫生 建立医院智慧服务分级评估标准体系（ Smart Service 健康委办公 Scoring System， 4S），旨在指导医院以问题和需求为 厅关于印发 导向持续加强信息化建设、提供智慧服务，为进一步 医院智慧服 建立智慧医院奠定基础。电子病历、医院运营、教学、 务分级评估 科研等信息化建设情况不在本评估范围内。对医院应 标 准 体 系 用信息化为患者提供智慧服务的功能和患者感受到的 （试行）的 效果两个方面进行评估，分为 0 级至 5 级。 通知 2019 年 4 月 卫健委、中 全国基层 明确了基层医疗卫生机构信息化建设的基本内容和要 医药局 医疗卫生机 求。 构信息化建 设标准与规 范 (试行 ) 2014 年至今，国家先后从医院信息化、 CIS、区域信息化、互联网医疗医联体和分级诊疗大数据等层面进行政策改革，具体如下图所示。 图 1-4：历次医疗改革中医疗信息化政策重点一览图 1.2.2 国家战略 从国家战略的层面来看，政府为了平衡区域医疗水平发展不均衡、解决医疗效率低下、患者看病难看病贵、医患关系日益矛盾等问 题，大力鼓励智慧医疗的开发。例如，在 2015 年，国务院发表了促 进大数据发展行动纲要，指出大数据对医疗卫生服务的发展和建设提供了全面的医疗服务应用程序。除了政策支持外，政府还积极赞助与智慧医疗相关的研究项目。例如， 2018 年，科技部在特别项目领 域的智慧医疗总预算达到 12 亿元。 建设智慧医疗系统是国家战略，有助于区域内的医疗信息共享及 基于医疗信息的应用，通过居民健康档案实现跨机构医疗信息的互联 互通，促进区域内医疗机构之间的协作，使区域内居民能够享受便捷、 高效、安全的医疗服务。同时，卫生行政主管机构可以及时获得区域 内医疗卫生服务的各项数据，通过数据分析实现医疗卫生领域的科学决策。 1.2.3 行业发展 智慧医疗是医疗行业发展的长期趋势，随着技术的不断进步，智慧化程度会越来越高。智慧医疗的发展受到社会各界的极大重视，除了政府资助的研究机构和大学，互联网企业和传统医药企业也大举投资、研究和发展智慧医疗领域。 智慧医疗是医疗行业未来的方向，产业资本不断介入，推动行业 发展。尤其是互联网公司，中国主要互联网公司不缺席的智慧医疗， 阿里巴巴推出了阿里健康应用，提供网上药品采购、咨询和其他服务， 并推出了一个医疗云平台为医生提供辅助诊断，与在线医疗公司合 作，提供在线咨询服务，并努力创建一个闭环的生态学数据监视卫生 保健系统。相对互联网公司，传统医疗公司也紧随其后，积极参与投 资智慧医疗，例如，武汉科技有限公司在中国访问超过 200 家医院， 并存放大量的数据，如登记、付款，医生安排和医疗费用。 1.2.4 民生需求 从民生需求的角度来看，智慧医疗改善了患者的就医环境，提高了医疗效率，是患者和医生的迫切需求推动了这个行业的发展。如何快速高效地就医？如何 方便地跨区域就医？如何远程进行专家会诊？等等这些问题都一直困扰着医生和患者。 智慧医疗直接将个人当前电子医疗记录与其他医院共享。随着社会的发展，无论是公立医院还是私立医院，都会进行数据共享。每个人都可以提前在手机上注册使用，节省排队时间和接收就诊信息。当