2020年5G时代的计算与存储新基建发展分析报告.pptx

2020年5G时代的计算与存储新基建发展分析报告,5G时代流量爆发，加速IDC、CDN、MEC建设,核心网,传输网 基站/小基站,传输网,终端应用室内区域、建 筑、车辆、工 厂、港口、智 慧园区等,3. MEC靠近终端应用 的计算、存储、 处理的网络,2. CDNCDN 提供动静 态内容加速和 安全加速,1. IDC,5G时代，流量需求将加速IDC、CDN和MEC的需求,新场景带来新流量。5G网络提供更快速度、更多连接、更低时延、更高可靠，有望与 娱乐 、交通、制造、能源、安防、家居、医疗 、 教育等众多行业融合渗透 ，催生众 多新的应用场景，提升IDC的需求，IDC产业未来三年有望实现30%年增长。新场景提出新需求。5G应用对即时响应（大带宽、低延时）、本地化（安全性）的需 求，促进CDN、MEC产业发展，未来三年有望实现40%-50%年增长。,基本观点,目录,01,驱动力分析,02,新基建分析,03,市场测算,爆发式增长的流量对网络硬件的要求,巨量数据的 计算和存储,大带宽 低延时,数据安全,需求,644,344,2537,19267,0,4000,8000,12000,16000,20000,2015 2020F 2025F 2030F 2035F,短期,2030F,2040F,2016100亿,2020F500亿,1,000亿,100,000亿,连接终端指 数级增长,传统,PC互联网移动互联网金融通讯运营商政府工业,新兴,云VR/AR智能制造超高清视频无线医疗车联网智慧城市,数据总量爆 炸式增长,中长期,目录,01,驱动力分析,02,新基建分析,03,市场测算,IDC,云 计 算,下游 客户,云计算服务类型（按技术）,云计算客户,IT企业,金融制造业政府,软件,云计算服务类型（按内容）云厂商IDC厂商云安全商云视频商IT外包服务软件应用商,IaaSPaaS,SaaS,IDC集成与运维三大运营商第三方运营商,UPS,蓄电池制冷系统,配电系统,核心IT设备服务器存储设备交换机核心支撑设备,光模块,IDC是承载数字经济的基石IDC是海量数据流量的载体，是互联网数据流量计算、处理、存,储和传输的核心资源基地，互联网、,云计算的高速发展是IDC产业发展 的核心驱动。IDC是为计算机系统的安全稳 定持续运行提供的一个特殊基 础设施。该空间一般包含基础设 施（即上游）：服务器、交换机、 路由器、光纤/光模块、制冷设备、 电源设备/发电机等，下游主要是 云计算厂商、互联网企业、金融机 构、制造业企业和政府机关等。,IDC,CDN,MEC,IDC下游是高速增长的云计算产业,34.3%,39.2%,36.3%,32.4%,30.1%28.5%,15%10%5%0%,45%40%35%30%,我国云计算市场规模（亿元）及增速,公有云,私有云,年增速,23.0%,21.3%,19.6%18.4%,10%10005%5000%0,35%350030%300025%250020%2000,300025002000150010005000,全球云计算市场规模（亿美元）及增速32.4% 26.8%,IaaS,PaaS,SaaS,年增速,Gartner预测，未来三年全球云计算市场将保持20%左右高增长，2020年有 望达到2700亿美元。中国信通院统计显示，我国云计算市场近年增速显著高于全球水平，未来几 年有望保持32%左右的增速，2020年有望达到1734亿元。,IDC,CDN,MEC,我国IDC产业未来三年增速约30%根据中国IDC圈的数据，2019年我,国IDC产业市场规模达到1560.8亿，,同比增长27.1%，远高于世界平均水平（11%）。一方面源于我国互联网的高速发展，另一方面源于我国IDC产业较美国尚处于发展早期，发展空间很大。,源于：1）中国互联网行业发展迅速，,政策支持、技术升级及商业模式的创新 进一步推动行业发展，数据流量迎来爆 发式增长，促使第三方IDC企业快速建设 和发展； 2）我国云计算和IDC行业 发展较美国处于早期， IDC行业供需 缺口仍较大，整体来看我国IDC市场增长 潜力十足成长空间较大。,715,946,1228 1586,2079,2759,32.3% 29.8% 29.2% 31.1% 32.7%,40%35%30%25%20%15%10%5%0%,25002000150010005000,3000,我国IDC产业规模（亿元）及增速 37.8%,市场规模（亿元）,年增速,IDC1.0：2008年前，运营商主导， 代理商为辅； IDC2.0 ： 2009-2013 年，大型企业开始自建IDC；IDC3.0： 2014-2018年，移动互联网快速发展， 云端化+IDC激增；IDC4.0：2019年 起，5G驱动，分工明细，合作为主,IDC,CDN,MEC,IDC市场增量的细分产业分析,37%,25%,19%,12%,2%,5%,国内IDC托管服务市场结构(2018),云计算厂商 互联网企业 政府机关 金融业制造业 其他,80%,73%,57% 5,4% 4,9,4% 3,% 33%,5%,5%,5%,4%,4%,5%,15%,22%5%,37% 41,% 5,1% 5,2%,6% 6,0%,20%,40%,60%,80%,100%,公有云市场IaaS市场份额逐步扩大,2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018SaaSPaaSIaaS,云计算市场构成看，未来云计算厂 商（阿里、腾讯、亚马逊等）、互 联网企业和政府机关、金融机构是 推动IDC产业增长的主要角色,IaaS为代表的公有云将引领IDC发 展。公有云市场2018 年中国公有云 市场为437.4 亿元，预计到2022 年 达到1731.3 亿元，CAGR41.1%,IDC,CDN,MEC,一线城市对IDC需求更显著,19,88,5,4,333,222,1111111111,403020100,北京上海 深圳广 州厦门 杭州南 京长沙 济南武 汉贵阳 福州天 津苏州 成都哈 尔滨无锡 沈阳 合肥 晋江 郑州 南昌,2019年互联网百强企业城市分布 31,中小互联网公司多分布在一线城市， 阿里、腾讯等云计算巨头多将一线 城市作为发展重点。大型金融机构总部多分布在一线城 市，金融业的IT架构分布式升级代 工一线城市的IDC需求。大型互联网企业多分布在一线城市， 企业倾向于在城市周边自建和租用 IDC资源,IDC,CDN,MEC,政策推动超预期，产业加速发展,中共中央政治局常务委员会3月4日召开会议，会议指出，加快推进国家规划 已明确的重大工程和基础设施建设。要加大公共卫生服务，应急物资保障领域 投入，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。,IDC,CDN,MEC,CDN提供动静态内容加速和安全加速,CDN即内容分发网络。是构建在现有网络基础之上的智能虚拟网络，它可以 将网站的内容发布到最接近用户的网络边缘，使用户可以就近取得所需的内 容，提高用户访问网站的响应速度。CDN的业务使用场景，分为静态内容加速、动态内容加速和安全加速。其中， 阿里云CDN只针对于静态内容加速的使用；动态内容加速需使用阿里云全站 加速；安全加速需使用阿里云安全加速。,IDC,CDN,MEC,流量需求的不断增长是CDN高速增长的主要动力,17.223.1,30.4,43.1,50.3,70.2,105.4,136.1,180,250,30.3%,34.3%,31.6%,41.8%,16.7%,39.6%,50.1%,29.1%,32.3%,38.9%,0.0%,10.0%,20.0%,30.0%,40.0%,50.0%,60.0%,0,50,100,150,200,250,300,2010年以来我国CDN市场保持高增长,2010201120122013201420152016201720182019市场规模（亿元）增速,OTT、IPTV,移动互联网、直播,即将到来的5G,2019年，全球CDN市场121.6亿美元，超过50%的互联网流量通过CDN加速,IDC,CDN,MEC,CDN市场主要由传统厂商和云计算厂商占据,30.6%,28.4%,10.4%,2.6%3.2%3.8%4.1%,16.9%,2018年我国CDN市场规模,阿里云 网宿科技 腾讯云 金山云 白山云 七牛云 蓝汛其他,市场参与者包括：传统CND厂商如网 宿科技、蓝讯等，以自建服务器为主； 云CDN企业如阿里云、腾讯云等，主 要在自己的云平台上实现加速；第三 类如迅雷星域，通过p2p技术和硬件实 现加速云计算厂商2015年进入CND市场，加 速价格下降，目前价格趋于稳定，普 遍采用流量或者带宽收费,IDC,CDN,MEC,CDN行业规模效应显著,CDN行业是一个强调规模效应的行业，需要依靠规模实现复用，实现盈利国内龙头阿里云在全球拥有2800+CDN节点。中国大陆拥有2300+节点，覆 盖34个省级区域，大量节点位于省会等一线城市。海外、中国香港、中国澳 门和中国台湾拥有500+节点，覆盖70多个国家和地区。,IDC,CDN,MEC,MEC满足计算存储的下沉需求,定义：多连接边缘计算（MEC）在移动网络的边缘、无线接入网（RAN）的 内部或移动用户的近处提供一个IT服务环境和云计算能力MEC为一系列边缘计算技术（包括硬件和软件），让存储、计算、处理和网络更接近生成或使用数据的设备主要技术：边缘节点、本地边缘、云边缘、边缘云、边缘网关、边缘负载和 边缘应用,云 端 数 据 中 心,传 输 层,输 入 层,网络边缘,企业 本 地,终 端,终端边缘,核心网,边缘层,IDC,CDN,MEC,驱动MEC发展六大因素,主机,主机计算,PC服务器,客户端服务器,IDC手机,云计算,5G物联网,边缘计算,1970,1980,1990,2000,2010,2020,2030,云边共存,IDC,CDN,MEC,运营商和云计算厂商开始小规模部署MEC边缘计算仍处于起步阶段。在美国、中国、欧洲和亚太地区的一些发达市场， 正在扩大相关的试点和小规模部署。鉴于边缘计算的潜在影响和转型性质， 移动和云生态中的许多公司正在探索早期阶段的边缘计算，宣布各自的试点 计划和项目。,IDC,CDN,MEC,场景多样性决定边缘计算的部署位置的多样,0%,0%,24%,5%,19%,47%,5%,50%40%30%20%10%0%,近云,核心网,传输网,聚合点基站附近,场所,设备,MEC预期部署位置分布,边缘计算部署位置的影响因素众多。包括边缘计算应用的具体要求（时延、 带宽、实时分析、传输数据量、安全性）以及技术（边缘配置、与云和设备 的距离）和业务（实际需求、经济性）等因素。区级或市级边缘基础设施部署不仅更经济，且应用范围更。包括智慧城市、 自动驾驶、云/边缘沉浸式游戏以及其他移动接入和消费业务。,IDC,CDN,MEC,海尔,边缘计算节点的部署数量依然存在不确定性,11%,0%,16%,21%,5%,21%,30%25%20%15%10%5%0%,预期基站和边缘节点数量分布26%,未来部署边缘节点的数量是确定边缘计算中整个生态系统投资的关键因素。 由于该技术仍处于早期阶段，且所需的边缘硬件数量最终受边缘计算应用场 景发展的影响，中国（与其他主要国家）目前还没有明确的数据信息。近半数的公司期望一个边缘节点支持6到50个基站，表明从长远来看许多边缘 节点将部署在靠近基站或汇聚点（基站群）的地方。,IDC,CDN,MEC,5.0,4.8,4.6,4.4,4.2,2021-2022,2023-2025,MEC在各场景的推动速度预期,远程手术,智慧交通,游戏,安防,智慧园区,机器人,车联网,柔性制造,远程驾驶,自动驾驶L4L5,边缘计算最适用的场景需至少满足以下一项（或全部）：超低时延（通常小于10毫秒的往返时间），实时计算、渲染和分析的实时处理，大容量数据传 输，确定性组网除了技术要求之外，安全和数据保护也是推动边缘计算的关键因素,IDC,CDN,MEC,MEC商业模式仍在探索过程中,2018-2020,小规模部署实验网及定制化小规模 部署。在这一阶段，边 缘部署主要涉及专门的 场景，旨在满足智慧港 口、智慧园区和智能工 厂的需求，边缘基础设 施大多就近部署在现场。 市场教育是吸引企业的 关键。,2024年后,成为主流随着5G技术的成熟，5G设备成本的降低， 以及移动行业和企业之 间的协作加深，边缘计 算部署的规模将逐渐得 到扩大。随着规模增 长，边缘计算的经济性 以及效率都得到提高， 市场接受度也随之提 升。,2021-2023,初具商用规模随着大规模部署5G网络，自动驾驶、体育 赛事和游戏等边缘计算应用也将进行更多 探索，边缘基础设施部署在基站汇聚点附 近、区县/市区、区域数据中心。,IDC,CDN,MEC,目录,01,驱动力分析,02,新基建分析,03,市场测算,市场规模测算,细分赛道筛选（硬基建）,从产业链来看，IDC、CDN和MEC上游主要包括服务器、存储设备、网络传 输设备等硬件设备,细分赛道龙头企业,THANKS,